Tableau de bord de l'investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d'Azur - CCI Marseille Provence
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Tableau de bord de l’investissement
touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Édition 2013
Données 2012
Réalisé par la Direction des Etudes et de la Stratégie du Territoire de la CCI Marseille Provence
et le soutien d’Atout France et du Conseil Régional PACA
Février 2014
P2 Sommaire
Sommaire
Objectifs, méthode et champ p3
Synthèse p6
Investissement touristique en PACA p24
Les investissements dans les hébergements p25
Hôtellerie p27
Campings p35
Résidences de tourisme p39
Villages de vacances p43
Résidences secondaires P48
Les investissements dans la restauration p51
Les investissements dans les équipements p53
Centres de congrès p55
Parcs de loisirs p58
Casinos p62
Remontées mécaniques p65
Croisière p68
Ports de plaisance p70
Monuments & musées p72
Annexes p79
P3 Objectifs, méthode et champ
Objectifs, méthode et champ
Objectif
Évaluer l’investissement touristique 2012 en PACA en cohérence avec l’estimation produite par Atout France au niveau
national sur la base des travaux réalisés par MKG Hospitality*.
Participer à l’évolution méthodologique de la démarche nationale.
A noter que l’investissement immatériel (communication, sites Internet…) n’est pas traité, bien que celui-ci soit en croissance
(les données étant à l’heure actuelle difficiles à mobiliser au niveau régional, voire national).
Méthode (cf. graphique page suivante)
Ventilation au niveau régional et départemental de l’investissement touristique national du tableau de bord Atout France sur
la base de clés de répartition (démarche descendante).
Prise de contacts régionaux pour fiabiliser et compléter la base d’informations, en particulier pour les secteurs peu
atomisés, susceptibles de générer des investissements spécifiques importants, imparfaitement pris en compte par le jeu de
l’application mécanique d’une clé de répartition aussi pertinente soit-elle (démarche ascendante).
Interprétation du fonctionnement économique local du secteur en s’appuyant sur le résultat des contacts régionaux.
Repérage des grands projets structurants en cours et à venir, évaluation des potentialités.
Prise en compte pour le compte d’Atout France des nouvelles estimations résultant de la démarche ascendante, lorsque les
calendriers respectifs des tableaux de bord régional et national le permettent, en vue de corriger les estimations du tableau de
bord national, pour ce qui concerne PACA et son incidence sur le total national (non effectif pour l’année 2011).
Secteurs étudiés spécifiquement en PACA
Des secteurs complémentaires à ceux traités dans le tableau de bord national ont fait l’objet d’une estimation de leurs
investissements en région PACA : il s’agit des ports de plaisance et de la croisière. Les musées, qui ne font pas l’objet d’une
répartition territoriale de leurs investissements dans le tableau de bord national, sont également pris en compte. Ces
estimations sont réalisées à l’aide de ratios, d’interviews d'experts ou de recherches documentaires.
* Tableau de bord des investissements touristiques - n.35 de la collection « Observation touristique » - Atout France - 2013
P4 Objectifs, méthode et champ
La démarche
France
Cadrage macroéconomique
Bases de données : DGCIS, MEEDDEM,
INSEE, Banque de France, OSEO, rapports annuels
d'entreprises cotées, presse professionnelle
entretiens approfondis de professionnels du tourisme
Démarche descendante
Investissements par segment
et département
Démarche ascendante
Connaissance fine des
segments et projets
d'investissements
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Identification et/ou analyse d'investissements régionaux
Approfondissement de secteurs spécifiques
P5 Objectifs, méthode et champ
Nouveautés de l’édition 2013
Au niveau national, la réalisation du Tableau de bord des investissements touristiques a été
confié à MKG Hospitality.
Ventilation de l’investissement de la restauration maintenant réalisé au niveau national à partir
de la méthode développée par le TBIT PACA.
Meilleure couverture de l’investissement hôtelier par la prise en compte des foncières.
Extension de l’analyse géographique au niveau des territoires avec la restauration (méthode
issue des travaux du TBIT de la région PACA).
Au niveau régional, allongement de la série « longue » de 3 à 5 ans.
P6 Synthèse
Le tourisme mondial progresse malgré la crise
En 2012 l’objectif de 1 milliard de touristes a été atteint avec une
Évolution des arrivées internationales
croissance des arrivées internationales de +4% en 2012 (1035
8% millions d’arrivées).
6,8% 6,8%
6,4%
Les recettes du tourisme international ont augmenté dans la
6% 5,6% 5,4%
5,1% même proportion, pour atteindre 1075 milliards d’USD à laquelle il
4,6% est possible de rajouter 219 milliards d’USD au titre du transport
4,1%
4% 3,5% international. Le tourisme international (voyages et transport de
3,0% voyageurs) représente 30% des exportations de services à
l’échelle mondiale et 6% des exportations totales de biens et de
2% services.
0,3% La France continue de dominer le tableau des arrivées de
0% touristes internationaux (83 millions), mais se classe troisième
pour celui des recettes (53,7 milliards de dollars).
-2%
Pour 2013, le tourisme mondial a enregistré sur les neuf premiers
2012/2011
mois de l’année une progression de +5% (+41 millions de
2013/2012 (Jan-Sep)
-4% touristes). La progression est particulièrement visible en Europe
(+6%, soit deux fois plus que sa croissance moyenne sur la
période 2000-2012).
-6% -5,6%
Monde Europe Asie et Amériques Afrique Moyen Orient
Pacifique
Source : UNWTO
Pour plus d’information sur la fréquentation touristique mondiale cliquez
ici : Organisation Mondiale du Tourisme (UNWTO) (http://media.unwto.org/fr/)
P7 Synthèse
2012 : Tassement de la fréquentation en PACA
La région PACA enregistre en 2012 un tassement
Evolution des nuitées touristiques en PACA de la fréquentation de -1,7%, perdant 3 700 000
240 nuitées touristiques par rapport à 2011.
235 Cette baisse résulte d’un recul de -2,8% lors de la
saison estivale (mai-octobre) alors que la saison
230 hivernale résiste bien (+0,8%).
Millions de nuitées
225 Concernant la situation des départements de la
région PACA : tous sont en recul, de -0,7% pour les
220 Hautes-Alpes à -3,2% pour les Alpes de Haute-
Provence.
215
Le Var enregistre la plus grande perte en volume
210 avec 1,15 millions de nuitées en moins par rapport
à 2012 (-1,7%)
205
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Source : OBSERVATOIRE REGIONAL DU TOURISME P.A.C.A / S.R.O.A.T / B.E.T F.MARCHAND
Pour plus d’information sur la fréquentation cliquez ici :
CRT PACA (http://www.chiffres-tourisme-paca.fr/)
P8 Synthèse
Une démographie d’entreprises avec des effets
ambigües sur l’investissement
En 2012, plus de 3.200 entreprises ont été créées dans les
Créations et défaillances d'entreprises secteurs de la restauration et de l’hébergement touristique en
Hébergement, restauration en PACA PACA. Cela correspond à une progression de +5,8% par
220
Base 100 au 1er trimestre 2000 - données CVS rapport à 2011, après deux années consécutives de baisse.
200
180 Créations Cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2013 avec
160 Créations hors auto-entrepreneurs 3.300 nouvelles créations (+3,1% par rapport à 2012).
Défaillances
140
Si, en 2012, la hausse des créations est imputable en totalité
120 aux autoentrepreneurs, 2013 enregistre une progression de
100 +10,1% des créations de sociétés « classiques » (hors
autoentrepreneurs) , effet plus favorable à l’investissement.
80
60 Côté défaillances d’entreprises, on enregistre une forte hausse
40 (+19%) en 2012, largement supérieure à la moyenne régionale,
tous secteurs confondus (+2%). En 2013, les chiffres des neuf
1T00
3T00
1T01
3T01
1T02
3T02
1T03
3T03
1T04
3T04
1T05
3T05
1T06
3T06
1T07
3T07
1T08
3T08
1T09
3T09
1T10
3T10
1T11
3T11
1T12
3T12
1T13
3T13
premiers mois montrent une stabilisation de la situation (1%),
mais le niveau des défaillances reste élevé.
Source : DEST-CCIMP d'après INSEE - secteur de la restauration et de l'hébergement -
défaillances à la date de publication
Note : le secteur de la restauration représente 4/5 de la création d’entreprises Au final, la démographie d’entreprises en 2012 et 2013 a des
effets ambigües sur l’investissement : une hausse de la
création favorable à l’investissement, surtout en 2013, mais une
hausse des défaillances, signe de tension sur le secteur.
P9 Synthèse
Détail de la création d’entreprises par secteurs et
départements
Créations d'entreprises dans les secteurs de la restauration et de l'hébergement touristique
Alpes-de-Haute- Bouches-du-
Hautes-Alpes Alpes-Maritimes Var Vaucluse PACA
Provence Rhône
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
Restaurants et services de
restauration mobile 88 95 89 76 505 535 804 849 574 563 236 226 2296 2344
Traiteurs et autres services de
restauration 8 8 3 10 76 98 88 101 62 71 33 36 270 324
Débits de boissons 9 16 11 7 47 48 66 81 52 66 18 19 203 237
autre hébergement de courte
durée 15 16 11 11 29 39 25 34 35 32 25 44 140 176
Hôtels et hébergement similaire 6 6 12 6 20 31 26 34 22 24 20 9 106 110
pour caravanes ou véhicules de
loisirs 3 1 2 5 6 1 3 2 5 5 0 1 19 15
Autres hébergements 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3
Total 129 143 128 115 683 752 1013 1101 751 763 332 335 3036 3209
Source : observatoire de la création CCIMP d ’après données INSEE REE
Seul le département des Hautes-Alpes enregistre une baisse des créations dans le secteur de l’hôtellerie-
restauration en 2012.
P10 Synthèse
Un investissement national qui peine à redémarrer
dans un contexte de crise
Evolution de l'investissement touristique national
période 2000-2012 et prévision 2013 - milliard €
Au niveau national, 12,9 milliards d’euros ont été
investis en 2012 dans les principaux segments de
16
l’activité touristique.
13,8Mrd€
14 13,3Mrd€
12,9Mrd€ Après avoir connu une forte croissance entre 2000 et
12
12,3Mrd€ 2008, poussée par les dépenses dans les résidences
11,8Mrd€
10
secondaires, l’investissement touristique marque le
8,6Mrd€
8,3Mrd€ pas depuis le début de la crise en 2008.
9,2Mrd€
8
8,1Mrd€
7,4Mrd€ Les changements dans les habitudes de
6
6Mrd€ consommation des ménages, mais surtout la baisse
4 de leurs investissements dans la pierre, sont le
principal facteur de cette atonie de l’investissement.
2
Pour 2013, l’enquête de conjoncture de l’INSEE sur
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 secteur de l’hébergement/restauration indique un
recul des intentions d’investissement, tendance qui
Investissement touristique hors résidences secondaires semble perdurer en 2014.
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG HospitalityP11 Synthèse
Evolution de l'investissement touristique national par segments :
croissance et volume d'investissement 2012 et perspectives 2013
20%
Thermalisme et Thalasso
Croissance 2013/2012 ↑↓
15%
Lecture du graphique
Les investissements des casinos ont progressé
10%
en monnaie courante de 4,5% en 2012 par rapport à
2011. Ils devraient connaître une nouvelle progression de
4,3% en monnaie courante en 2013 par rapport à 2012.
5% Casinos
Gîtes et chambres d'hôtes
Résidences secondaires Restaurants
0%
-25% -15% -5% 5% 15% 50% 60% 25%
Remontées mécaniques
Hôtellerie Croissance 2012/2011 ←→
Villages de vacances
-5%
Hôtellerie de plein air
Résidences de tourisme
-10% Musées
Parcs de loisirs
Monuments historiques
Centres congrés & Parcs expo. -15%
-20%
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG HospitalityP12 Synthèse
PACA : prépondérance des résidences secondaires
Répartition de l'investissement touristique (en %)
dans les différents segments en 2012
0% 10% 20% 30% 40% 50%
1,55 milliard d’euros a été investi en 2012 dans le secteur du tourisme en
région PACA (contre 1,63 en 2011, -5%), soit 13,2% de l'investissement
633M€
Résidences secondaires national*. Cela place la région au deuxième rang devant Rhône-Alpes.
283M€ En termes de structure d’investissement, la région se caractérise par un
Restaurants
sur-investissement dans :
263M€
Hôtellerie les résidences secondaires, avec une part de 4 points supérieure au
180M€
niveau national. Cette différence s’explique par l’importance du parc
Résidences de tourisme
régional (474 000 résidences, 16% du parc national) qui fait que 83% de
Remontées mécaniques
43M€ l’investissement est dédié à l’entretien et la rénovation (75% au national).
48M€
les résidences de tourisme sous le double effet de besoins importants
Hôtellerie de plein air
de rénovation (22% du parc national) et d’une forte présence de la région
Centres congrés & Parcs expo.
31M€ PACA dans les projets nationaux (en moyenne 24% des ouvertures de
lits sur la période 2009-2012).
PACA
23M€
Villages de vacances
France Les villages de vacances, fortement présent dans la région PACA
18M€
(17% de la capacité nationale) et les casinos (23 établissements
Gîtes et chambres d'hôtes
représentant un produit brut des jeux de 420 M€).
Casinos
22M€ A noter également que si les investissements hôteliers restent
légèrement sous-représentés en 2012 (-3 points), on assiste depuis 2008
2M€
Parcs de loisirs à un rattrapage sous la double impulsion de la vague de rénovation des
3M€
grands hôtels de la Côte d’Azur et de l’augmentation de la capacité
Thermalisme et Thalasso
hôtelière des Bouches-du-Rhône.
Note de lecture : avec 633 M€, les résidences secondaires représentent 40,9% des
investissements touristiques de la région PACA *Tous les segments nationaux ne peuvent être traités au niveau régional, les segments traités localement
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG Hospitality ne sont pas inclusP13 Synthèse
Acteur majeur dans l’investissement national
Poids de la région PACA dans l'investissement
touristique national en 2012
0% 5% 10% 15% 20% 25%
La région PACA, en tant que première région touristique
Résidences de tourisme 20,8%
nationale derrière l’Ile-de-France représente est un acteur
Casinos 19,4% majeur de l’investissement touristique. La région est tout
particulièrement présente sur les segments des :
Villages de vacances 16,5%
résidences de tourisme, même si l’investissement sur ce
Centres congrés & Parcs expo. 14,8%
segment est tendanciellement à la baisse depuis 2008.
Résidences secondaires 14,6% casinos, avec l’ouverture partielle, en 2012, d’un nouvel
Remontées mécaniques 14,1%
établissement à la Seyne-sur-Mer, qui porte à 23 le nombre
d’établissements de jeux sur la région (419 M€ de Produit
Hôtellerie de plein air 12,1% Brut des Jeux en 2011/2012).
Hôtellerie 11,4% villages de vacances, PACA étant la 1ère région
française en termes de capacité (17% de la capacité
Restaurants 11,4%
métropolitaine).
Thermalisme et Thalasso 8,5%
remontées mécaniques, avec un domaine skiable
Gîtes et chambres d'hôtes 7,9% important dans les Alpes du Sud.
Parcs de loisirs 0,7%
Total 13,2%
Note de lecture : la région PACA représente 13,2% de l’investissement touristique en
France dans le domaine des résidences secondaires
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG HospitalityP14 Synthèse
3 départements dans le top 20 français en termes
d’investissements en 2012
TOP 20 des départements par montant des investissements estimés en 2012 et
montant moyen sur la période 2010-2012
Rang Département 2012 Moyenne 2010-2012
La région PACA compte trois départements dans le TOP
1 Paris 1029 939 20 français. C’est un département de moins que dans la
2 Alpes-Maritimes 522 530 précédente édition, l’intégration de la restauration dans
3 Savoie 517 511 le classement pénalisant les Hautes-Alpes avec sa plus
4 Var 390 391
5 Haute-Savoie 356 388
faible population résidente.
6 Hérault 345 329 On notera la bonne performance des Alpes-Maritimes,
7 Hauts-de-Seine 302 315
8 Bouches-du-Rhône 270 278 deuxième derrière Paris, l’écart avec la capitale étant
9 Vendée 264 280 principalement dû à la restauration.
10 Seine-et-Marne 258 232
11 Gironde 249 226 Certains départements occupent un rang appréciable
12 Charente-Maritime 243 261 dans certains segments comme le montre le tableau ci
13 Loire-Atlantique 229 234 dessous :
14 Morbihan 226 229
15 Pyrénées-Orientales 211 224 Rang national (siP15 Synthèse
Une répartition conforme à la vocation des grands
territoires et destinations touristiques
Grands départements touristiques, les Alpes-Maritimes et le Var représentent plus
de la moitié (59%) des investissements touristiques régionaux en 2012. Cette
Répartition des investissements en 2012 en
région PACA - Ensemble répartition correspond globalement à la répartition de la fréquentation touristique
6% régionale.
8% Le Var, 1er département en termes de nuitées touristiques, mais au second rang
pour les investissements. Cela s’explique par un tourisme plus familial, moins
intensif en capital en 2012 (résidences secondaires, de tourisme, campings...).
34%
10% Les Alpes-Maritimes sont le 1er département de PACA en termes
d’investissement. La croissance y est soutenue par un tourisme urbain (hôtels,
centres de congrès, casinos). Les résidences secondaires sont également très
présentes et assurent un socle d’investissement touristique importante.
Dans les Bouches-du-Rhône, les investissements sont le reflet de la forte
urbanisation du département, avec en particulier une faible présence dans les
résidences secondaires (seulement 16% des investissements du département). A
17%
l’inverse on note une concentration dans les hôtels et les équipements touristiques
ainsi que dans la restauration.
Département alpin, les Hautes-Alpes investissent dans les équipements coûteux
25% nécessaires à son activité. Mais en 2012, l’investissement dans les remontées
Alpes-Maritimes Var mécaniques a été modéré (seulement 11% de l’investissement du département).
Bouches-du-Rhône Hautes-Alpes Le Vaucluse, peu tourné vers le tourisme de masse, est leader régional des
Alpes-de-Haute-Provence Vaucluse investissements dans les Gîtes et Chambres d'hôtes.
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG
Hospitality Les Alpes-de-Haute-Provence investissent dans les remontées mécaniques, et
cette année de façon plus marquée que les Hautes-Alpes.P16 Synthèse
2010-2012 : 4,7 milliards investis en PACA dans le
tourisme en 3 ans Entre 2010 et 2012, l’investissement touristique en PACA a
Détail de l'évolution de l'investissement par connu une progression de +1,8% (avec en 2011 un
segment - M€ - PACA investissement record). Les grandes tendances entre 2010 et
2012 concernent :
0 100 200 300 400 500 600 700
Résidences Une stabilisation de l’investissement dans les résidences
secondaires secondaires après la forte baisse des constructions entre 2007
Restaurants
et 2009. Actuellement l’essentiel de l’investissement (> 80%)
provient de travaux sur le parc existant.
Hôtellerie
Un recul dans les résidences de tourisme (-27% entre 2010
Résidences de et 2012) après avoir connu un développement important.
tourisme
Remontées 2010 Une progression dans l’hôtellerie (+21% entre 2010 et 2012),
mécaniques 2011 mais qui commence à ralentir après la vague d’investissements
Hôtellerie de plein air
2012 liés à la nouvelle classification, au développement des 5* et des
Moyenne palaces, au rattrapage de Marseille et aux nouvelles exigences
Centres congrés & réglementaires.
Parcs expo.
Villages de vacances
Un investissement dans le domaine du tourisme d'affaires qui
reste à un niveau élevé, notamment pour les grands centres de
Gîtes et chambres congrès régionaux.
d'hôtes
Casinos
Un recul des investissements dans les villages de vacances.
La stabilisation des investissements dans le tourisme social ne
Parcs de loisirs permet pas de compenser la fin d’un cycle d’investissement chez
les opérateurs marchands.
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG HospitalityP17 Synthèse
Une baisse des investissements entre 2011 et 2012
Après une année 2011 en progression sur la majorité des segments,
Orientation des investissements touristiques en 2012
2012 est marquée par un recul modéré des investissements.
par rapport à 2011
Segments PACA France
Peu de secteurs progressent dans le domaine marchand en 2012 :
Hôtels Les Casinos qui, suivant la tendance nationale à la hausse, bénéficient
de l’ouverture partielle d’un nouveau Casino à la Seyne-sur-Mer (Casino
Campings (HPA)
provisoire aux Sablettes),
Villages de vacances Les gîtes de France, sur la base d’une estimation nationale.
Résidences de tourisme
A l’inverse, un recul est noté dans d’autres secteurs, dont :
Résidences secondaires L’hôtellerie de plein air ; ce secteur qui a montré une grande solidité
pendant la crise, connaît un léger recul des investissements en 2012. Celui-
Remontées mécaniques
ci traduit l’incertitude des professionnels vis-à-vis de la conjoncture.
Casinos L’hôtellerie connaît également un recul des investissements après une
année 2011 caractérisée par de lourds investissements. Si la conjoncture
Parcs de loisirs économique ne pousse pas à des décisions d’ouvertures, le contexte local
(marché spécifique de la Côte d’Azur, développement de Marseille) a
Parcs expos et Centres de congrès
toujours un effet bénéfique sur l’investissement en 2012.
Gîtes de France Après avoir lourdement investi en 2010 et 2011, les centres de congrès
et parcs d’exposition commencent à ralentir leurs investissements.
Restaurants
Un recul persistant dans les remontées mécaniques après une vague
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – d’investissements très importants.
MKG HospitalityP18 Synthèse
Un recul dans les grands départements touristiques
2012 confirme le recul des investissements initié en 2011 pour la majorité des
départements de la région PACA, suivant en cela la tendance nationale.
Orientation des investissements
touristiques en 2012 par rapport à 2011 Après avoir connu d’importants investissements dans les centres de congrès et
l’hôtellerie, les Bouches-du-Rhône ralentissent le rythme, les projets programmés
Hautes-Alpes pour Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013 ayant été en
majeure partie réalisés.
Alpes-Maritimes
Les Alpes-Maritimes connaissent un léger recul, principalement en raison d’une
baisse dans les remontées mécaniques et la restauration. Le niveau de
Var
l’investissement reste toutefois élevé dans l’hôtellerie et les centres de congrès.
Alpes-de-Haute-Provence Dans le Var, l’hôtellerie recule après une année 2011 de haut niveau. Les
investissements dans l’hôtellerie de plein air s’érodent.
Bouches-du-Rhône
Pour les Hautes-Alpes, on note une pause dans les investissements dans les
remontées mécaniques. Après avoir fortement baissé en 2011, les résidences de
Vaucluse tourisme reprennent des couleurs en 2012, en particulier à Montgenèvre.
PACA Deux départements progressent, mais sur des volumes insuffisants pour
modifier la tendance régionale.
FRANCE Une progression, modérée, dans le Vaucluse, en raison d’une hausse dans les
résidences de tourisme.
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG
Hospitality
Et enfin pour les Alpes-de-Haute-Provence, les investissements dans les
remontées mécaniques progressent après une année 2011 de faible niveau, des
projets à Pra-Loup de résidences/hôtel participent également à cette progression.P19 Synthèse
Investissement en PACA - série longue
La déclinaison régionale du tableau de bord de l’investissement touristique existe depuis maintenant cinq ans.
Des changements méthodologies font que les différentes éditions sont difficilement comparables.
La série ci-dessous permet d’évaluer l’évolution de l’investissement local sur 5 ans.
Evolution de l'investissement en région PACA
100 Base 100 en 2008 Segments (M€) 2008 2009 2010 2011 2012
Résidences secondaires 767 652 593 657 633
France Remontées mécaniques 77 50 58 47 43
PACA Campings 47 39 47 49 48
Villages de vacances 25 23 28 31 23
95 Centres congrés & Parcs expo. 9 15 31 39 31
Hôtellerie 266 207 217 273 263
Résidences de tourisme 166 201 245 191 180
Gîtes et chambres d'hôtes 18 17 17 17 18
Casinos 32 17 8 20 22
Restaurants 259 231 271 295 283
90
Parcs de loisirs 5 2 2 3 2
TOTAL 1670 1455 1518 1620 1546
Séries cohérentes dans le temps
Décrochages mineurs dans les series
85
Ruptures majeures dans les series, importantes corrections réalisées
2008 2009 2010 2011 2012
Source : DEST-CCIMP, calculs propres d’après données Atout France – MKG HospitalityP20 Synthèse
Ce qu’il faut retenir pour 2012
Dans un contexte économique toujours difficile, la région enregistre un recul de la fréquentation touristique de -1,7% par rapport à
2011. 1,55 milliards d’euros ont été investis en 2012 en PACA par les professionnels du tourisme et les particuliers dans des
hébergements ou équipements à vocation touristique.
La région PACA représente 13% de l’investissement national, au deuxième rang national derrière l’Ile-de-France et devant Rhône-
Alpes. La tendance des investissements s’avère être à la baisse (-5% entre 2011 et 2012) et il est à noter :
Une résistance des résidences secondaires, l’importance du parc assurant un niveau minimum d’investissement d’entretien et de
rénovation.
Un investissement dans les centres de congrès en fin de cycle, même si d’importants investissement restent encore à réaliser, en
particulier au Palais des Festival à Cannes.
Un secteur de l’hôtellerie connaissant un recul de l’investissement qui doit être relativisé au vu des montants investis sur 2010-
2012 pour la montée en gamme, le respect de la réglementation ou le phénomène de rattrapage touchant les Bouches-du-Rhône.
Un investissement dans l’hôtellerie de plein air en recul, rattrapé par l’incertitude économique.
Un investissement au plus bas depuis 5 ans dans les remontées mécaniques.
Des Casinos toujours en difficultés qui cherchent les investissements gagnants pour redresser leur activité.
Du côté des territoires, il est à noter :
Une année « pré-Capitale Europenne de la Culture 2013» dans les Bouches-du-Rhône, caractérisée par la fin des livraisons des
nombreux projets nécessaires pour accueillir l’événement.
Un investissement dans l’hôtellerie de plein air qui s’érode dans le Var.
Un investissement dans le segment du tourisme d’affaire qui reste élevé dans les les Alpes-Maritimes.
Une baisse de l’investissement dans les remontées mécaniques dans les Hautes-Alpes, mais un redressement de
l’investissement dans les résidences de tourisme très présentes dans les stations alpines.
Une progression de l’investissement dans Vaucluse, mais sur de faibles volumes. Il faut notamment prendre en compte un projet
encore en gestation sur l’Eco quartier de Beaulieu à Monteux (84) sur 2014-2020.P21 Synthèse
Quelques investissements marquants 2012-2015
Note : la liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.
Hôtellerie
Saint Tropez (83) : Poursuite des travaux de construction du nouvel hôtel de Paris en 2012 (45 M€).
Marseille (13) : poursuite des travaux de construction de l’Hôtel 5* InterContinental (40 M€).
Antibes (06) : Fin d’un programme de rénovation de 60 M€ sur 5 ans pour l’Hôtel du Cap-Eden-Roc.
Aix-en-Provence (13) : poursuite des travaux pour le Renaissance 5* (32,5 M€).
Antibes (06) : début de la rénovation de l’hôtel Baie des Anges Thalazur (20 M€), réouverture en juillet 2013.
Serre Chevalier (05) : Ouverture de 2 hôtels 4* : le Rock Noir&SPAet le Grand Aigle Hôtel&SPA.
Marseille (13) : hôtel Toyoko Inn (18M€), acte de vente du terrain signé en novembre 2013, ouverture prévue fin 2015.
Marseille (13) : pôle hôtelier du Parc Chanot (2 Hôtels pour 35M€), ouverture espérée en 2016.
Avignon (84) : projet d’hôtel dans le prison Sainte-Anne (36M€) toujours en suspend (recours).
Cannes (06) : la chaîne 4* Okko Hôtels a pour projet d’ouvrir un hôtel (39M€).
Cannes (06) : le projet de rénovation du Carlton semble initié avec des travaux de confortement du sous-sol.
Nice (06) : rénovation des Hôtels Plaza et Park pour 65M€. Livraison espérée en 2016.
Antibes (06) : projet hôtelier sur le parc de Marineland (12M€), ouverture espérée en 2015.
Menton (06) : projet d'hôtel 5* du Garavan (30M€) relancé après le rejet du recours par le tribunal administratif.
Pierrefeu (83) : complexe hôtelier «Palais Réal» comportant deux hôtels (3* et 4*). Ouverture prévue début 2015.
Résidences de tourisme
Marseille (13) : 129 appartements sous l’enseigne Mama Shelter, ouvert en 2012
Marseille (13) : 216 appartements sous l’enseigne Appart’City , ouvert en 2012.
Mandelieu (06) : 112 appartements sous l’enseigne Park&Suite , ouvert en 2012.
Gordes (84) : 114 appartements sous l’enseigne Goelia , ouvert en 2012.
Montgenèvre (05) : 70 appartements sous l’enseigne M.m.v , ouvert en 2012.
Nice (06) : 80 appartements sur la promenade des anglais sous l’enseigne Adagio (ouverture 2013)
Paradou (13) : 135 appartements sous l’enseigne Odalys (ouverture 2013).
Eguilles (13) : 146 logements sous gestion ADONIS et Groupe Hôtelier Bataillé (ouverture 2013).
Montgenèvre (05) : 54 appartements dans la résidence « Napoléon » sous enseigne CGH (ouverture prévue en 2014).P22 Synthèse
Quelques investissements marquants 2012-2015
Note : la liste complète des différents projets et investissements cités dans le document se trouve en annexe.
Casinos
La Seyne (83) : 9M€ déjà investis dans le nouveau Casino (sur 25M€).
Fréjus (83) : Ouverture par le groupe Vikings en 2013 du nouveau casino (10M€).
Villages de vacances
Hyères (83) : 2M€ dans la rénovation du village Pierre & Vacances de Pont-Royal (13) en 2012.
Hyères (83): rénovation du « Riviera Beach Club » Belambra de 148 logements en 2012.
Sainte-Maxime (83) : 1er tranche de rénovation à VVF villages Sainte-Maxime (83) 1M€ en 2012.
Saint-Tropez (83) : rénovation du Reverdi Villages Clubs du Soleil en 2012.
Roquebrune-sur-Argens (83) : rénovation du village Pierre & Vacances de 150 app. en 2013.
Sainte-Maxime (83) : 2e tranche de rénovation à VVF villages Sainte-Maxime (83) 1,5M€ en 2013.
Gréoux-les-Bains (04) : projet de rénovation au domaine de Château Laval de Vacances Bleues.
Serre Chevalier (05) : projet de rénovation « Les Alpes d’Azur» de Vacances Bleues.
Centres de congrès
Antibes – Juan-les-Pins : construction du nouveau Palais des congrès (24,2M€), livraison en 2013.
Marseille (13) : finalisation des travaux d’extension et de rénovation (11,7M€) du Palais du Pharo.
Cannes (06) : seconde phase de travaux initié au Palais des Festival en 2013 (23M€ sur 2013-2015).
Parcs de loisirs
Monteux (83) : le projet de l’année avec le construction d’un parc aquatique (estimé à 20M€) livrable en 2014 et du Parc Spirou
(75M€ en deux phases sur 2015-2019).
Plaisance
La Seyne (83) : Projet de nouveau Port « Michel-Pacha » 41M€, livraison espéré en 2016.
Fréjus (83) : Inauguration en 2013 de l’extension du port de plaisance de Fréjus (150M€).
Beaulieu-sur-Mer (06) : Projet de port à sec présenté en 2013 pour une livraison espérée en 2018 (100M€).
Musés et monuments
Marseille (13) : Poursuite des travaux du MuCEM en 2012, inauguré en 2013 (190 M€)P23 Synthèse
Perspectives 2013
Les chiffres issus de l’évaluation nationale pour l’année 2013 ne seront disponibles qu’à l’été 2014. Les
estimations ci-dessous résultent d’une travail propre au niveau régional, provisoire, réalisée au vu des
dernières données disponibles et des contacts avec les acteurs locaux.
Pour 2013, la tendance globale devrait être à la stabilité, avec des segments qui
Perspectives 2013 sur chiffres provisoires
poursuivent leur baisse :
Segments PACA France Les résidences secondaires : avec une baisse de -5% des surfaces commencées.
Le parc en PACA amortit ce recul par rapport au niveau national.
Hôtels
Les résidences de tourisme, avec un volume de m² commencés ayant chuté de
Campings (HPA) 20% entre 2011 et 2012.
Villages de vacances L’hôtellerie de plein air, impactée par l’incertitude économique.
La restauration, avec le recul du pouvoir d’achat de la clientèle locale.
Résidences de tourisme
Une pause des investissements sur les Bouches-du-Rhône, pour l’année Capitale
Résidences secondaires Européenne de la Culture.
Casinos Toutefois, certains secteurs devraient connaître une progression de leurs
Parcs de loisirs
investissements et contribuer ainsi à la stabilité de l’investissement touristique :
Parcs expos et Centres de
L’hôtellerie, croissance résultant de nouveaux projets hôteliers, malgré un
congrès ralentissement dans la création de chambres 5*.
Gîtes de France Les parcs d’attractions, avec l’apparition d’un nouveau pôle de loisir à Monteux
(Vaucluse) et la construction d’un parc aquatique (ouverture en 2014), investissements
Restaurants
qui se poursuivront sur le site avec le parc à thème Spirou dont les travaux devraient
Ensemble débuter mi 2014..
Source : DEST-CCIMP, calculs propres d’après données Les Casinos, avec trois autorisations d’ouverture qui représentent un
Atout France – MKG Hospitality
investissement notable en 2013 (même si reste une incertitude juridique).P24 Investissement touristique en PACA
Investissements touristiques en PACA
Les investissements touristiques seront traités à travers deux grands chapitres :
Les investissements dans les hébergements
qui recouvrent le domaine de l’hôtellerie, des campings, des résidences de tourisme, des
villages de vacances, des résidences secondaires, ...
Les Investissements dans la restauration
Les investissements dans les équipements
qui recouvrent les remontées mécaniques, les parcs de loisirs, les centres de congrès et
parcs d'exposition, les casinos, ...P25 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements
Les investissements d’hébergement en PACA
1164 millions d’euros ont été investis en 2012 dans la région PACA pour l’entretien ou la création
d’hébergements à vocation touristique. 54% de cette somme est destinée aux résidences secondaires,
composante importante de l’investissement touristique, mais qui s’érode année après année
2012 Villages de Gites et Chambres Résidences de Résidences Total
Hôtels Campings (HPA)
M€ courants vacances d'hôtes GdF tourisme secondaires Hébergement
Alpes-de-Haute-Provence 12 5 2 3 22 49 93
Alpes-Maritimes 95 4 5 3 62 212 380
Bouches-du-Rhône 81 5 1 1 20 42 151
Hautes-Alpes 11 3 5 4 26 83 133
Var 47 26 11 2 27 218 332
Vaucluse 17 4 0 4 23 28 77
PACA 263 48 23 18 180 633 1164
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG HospitalityP26 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Les investissements d’hébergement en PACA
Hôtellerie
Campings
Villages de vacances et
résidences touristiques
Résidences
secondairesP27 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Hôtellerie : Investissements en PACA
263 millions d’euros
d'investissements en 2012.
2ème région française avec 70.285
chambres classées, soit 11% de la
capacité d'accueil nationale.
Un positionnement sur l’hôtellerie de
luxe consolidé par les investissements
réalisés. PACA représente 1/4 des
chambres 5* nationales (3.700 début
2012), ce qui place la région au 2eme
rang français, après l’Ile-de-France.
Des investissements en baisse par
rapport à 2011.P28 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Une croissance du nombre de chambres, pas des
hôtels
Evolution du nombre de chambres
et d'hôtels en PACA
Chambres Hôtels Entre le début 2009 et le début 2013 le nombre de chambres
72 000 2 200 en région PACA a connu une croissance de 3%, soit près de
Chambres 2 150
2100 chambres supplémentaires.
Hotels
2 100
Sur la même période, le nombre d’hôtels a quant à lui reculé de
+3,0%
68 000 -0,7%, ce qui correspond à la disparation nette de quinze
2 050 hôtels. La taille moyenne des hôtels augmente donc, passant
-0,7% 2 000 de 33,5 chambres/hôtel à 34,8 (+3,8%) et illustre le phénomène
de concentration du secteur souvent défavorable aux petits
1 950
64 000 hôtels indépendants.
1 900
En PACA, les Bouches-du-Rhône se distinguent par le volume
1 850 de chambres créées entre 2009 et 2013, près de 1500, lié au
60 000 1 800
rattrapage de la ville de Marseille et l’impact de la Capitale
2009 2013 Européenne de la Culture 2013. Ce département illustre
Source : traitement CRE-CCIMP d'après INSEE, Insee-DGCIS,
Hébergements touristiques
également le phénomène de concentration, le nombre moyen
Répartition des chambres classées début 2014
de chambres par hôtel étant passé de 36,8 à 40 entre 2009 et
2012.
France (Tableau récapitulatif par département de l’évolution du nombre de chambres et
d’hôtels, disponible en annexe)
PACA
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France - Hôtellerie
Par rapport à la précédente source (INSEE), à l’heure actuelle environ 90% des chambres sont sous la nouvelle classification.P29 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Un investissement en baisse après une vague de
projets
L'investissement hôtelier représente 263 millions d’euros en 2012, soit 11,4% des investissements
nationaux.
Répartition des investissements en 2012 en région PACA
Hôtellerie En 2012, 2/3 des investissements estimés sont localisés
4%(11M€) dans les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. Le
4%(12M€)
niveau d’investissement est en baisse par rapport à 2011 (-7%),
7%(17M€) mais reste à un niveau élevé, largement supérieur à la moyenne
sur 5 ans.
36%(95M€) Les Alpes-Maritimes restent l’acteur majeur de l’investissement
hôtelier en PACA, avec un marché mature, et donc largement
tourné vers la rénovation (souvent de grande ampleur). Après
18%(47M€)
une pause en 2011, les investissements repartent légèrement à
la hausse.
Après plusieurs années d’investissements lourds, les Bouches-
du-Rhône enregistrent un recul en 2012, les principaux projets
nécessaires à l’année Capitale Européenne de la Culture étant
(ou en passe d’être) réalisés.
Le Var et le Vaucluse reculent également, mais après avoir
31%(81M€) connu un investissement 2011 supérieur à la moyenne.
Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Var
Vaucluse Alpes-de-Haute-Provence Hautes-Alpes
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout France – MKG HospitalityP30 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
2012 : une poursuite des grands projets
Les nouvelles estimations montrent une tendance à la hausse des investissements sur les trois dernières années. Parmi
les projets en cours de réalisation ou finalisés en 2012, nous pouvons citer :
Saint Tropez (83) : Poursuite des travaux de construction du nouvel hôtel de
Paris en 2012 pour une ouverture fin 1er trimestre 2013 (45 M€ sur deux ans).
Evolution de l'investissement Nice (06) : 5,5 M€ de rénovation en 2012 au Clarion Grand Hôtel Aston 4*.
dans l'hôtellerie en PACA - M€
Marseille (13) : poursuite des travaux de construction de l’Hôtel 5*
300
InterContinental (Hôtel Dieu), ouverture en avril 2013 (40 M€).
250 Antibes (06) : Fin d’un programme de rénovation de 60 M€ sur 5 ans pour
l’Hôtel du Cap-Eden-Roc (rénovation de 31 suites à l’hiver 2012/2013).
200
Aix-en-Provence (13) : poursuite des travaux pour le Renaissance, hôtel 5* sur
150 Sextius Mirabeau (134 chambres - 32,5 M€ - ouverture janvier 2014).
Vitrolles (13) : Rénovation de l’Holiday Inn Express Marseille Provence Airport
100
(107 chambres).
50 St Victoret (13) : Ouverture d’un B&B de 82 chambres (Aéroport MP).
Antibes (06) : début de la rénovation de l’hôtel Baie des Anges Thalazur (20
0
2008 2009 2010 2011 2012 M€), réouverture en juillet 2013.
Investissements Moyenne sur 5 ans Antibes (06) : l'hôtel Ambassador de Juan-les-Pins rouvre ses portes après
une rénovation intégrale sous la marque AC Hotel by Marriott.
Source : DEST-CCIMP , calculs propres et données Atout
France – MKG Hospitality Toulon (83) : rénovation du Holiday Inn de Toulon centre (80 chambres) avec
l’ajout d’un espace terrasse-piscine.
Nice (06): Rénovation de l’hôtel Royal par Vacances Bleues.
Saint Veran (05) : ouverture fin 2012 de l’Alta Peyra, projet phare des Hautes
Alpes (56 chambres - 7 M€ sur 2011-2012).P31 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
La croissance du nombre d’hôtels 5* atteint un
plateau
Si le nombre d’hôtels 5* poursuit sa progression
dans la région, celle-ci semble atteindre un
plateau, ce qui pèse sur l’investissement
régional. Le nombre de chambre 5* approche les
5000 début 2014 (27% de la capacité nationale).
Evolution du nombre d'hôtels 5 étoiles
en PACA
90
79
80 73
70
60 56
50
40
30
30
18
20
10
0
Fin 2009 Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Fin 2013
Source : DEST-CCIMP d’après données Atout FranceP32 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
La réglementation, un élément majeur de
l’investissement
Les hôteliers (chaînes et indépendants) interrogés indiquent que les investissements résultant de la réglementation
liée à la sécurité et à l’accessibilité peuvent représenter plus de 50% des investissements annuels. Pour les hôtels
indépendants, il peut être difficile de mobiliser de tels montants, surtout dans le contexte économique actuel.
Les hôteliers indépendants (qui représentent encore au niveau national plus de ¾ des hôtels), vivent donc une
situation difficile avec d’importants investissements contraints, un nombre de chambres souvent réduit (en moyenne
26/hôtel contre 80 pour l’hôtellerie de chaîne*), une commercialisation de plus en plus problématique et la pression
des centrales de réservation.
Concernant les investissements lié au handicap, un assouplissement de la loi à permis de relacher la pression sur les
hôteliers. Les confédérations professionnelles accompagnent les hôteliers, que ce soit dans la constitution de dossiers
de dérogation, ou par la fourniture de « kit » permettant de gérer certains handicaps à moindre coût (dans le 05).
L’intégration dans un ou plusieurs réseaux volontaires peut apporter un surplus d’image, de commercialisation et
d’accompagnement. Une autre solution adoptée par certains hôteliers est de vendre (un hôtelier indépendant sur deux
cherche à vendre son affaire*).
Début 2013, environ 90% des hôtels de la région auraient adopté la nouvelle classification, avec un glissement vers
les catégories supérieures (tendance observable également au niveau national).
* Panorama de l'hôtellerie en France - Coach OmniumP33 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Perspectives : projets 2013-2016
Pour 2013-2016 des projets sont d’ores et déjà à l’étude ou en cours de réalisation, dont voici quelques exemples :
Marseille (13) : hôtel Toyoko Inn (250 ch. - 18M€), acte de vente du terrain signé en novembre 2013, ouverture prévue fin 2015.
Marseille (13) : hôtel 4* Golden Tulip à Euromed Center (210 chambres), ouverture prévue en 2016.
Marseille (13) : pôle hôtelier du Parc Chanot (300 chambres Campanile & Golden Tulip, 35M€), ouverture espérée en 2016.
Marseille (13) : Nouvel hôtel sur la Canebière – Ilot des Feuillants
Aix-en-Provence (13) : nouvel Hôtel Ibis Styles en 2014 de 63 chambres.
Arles (13) : projet de rénovation sous la houlette de Christian Lacroix du Jules César (groupe Maranatha).
Avignon (84) : projet d’hôtel dans le prison Sainte-Anne (12 chambres, 36M€) toujours en suspend (recours).
Pra Loup (04) : Marmotel, inauguration après rénovation d’un hôtel de 96 chambres avec SPA Adriana Karembeu en 2013.
Manosque (04) : IBIS Budget Manosque Cadarache de 42 chambres en 2013.
Serre Chevalier (05) : Ouverture de 2 hôtels 4* : le Rock Noir&SPAet le Grand Aigle Hôtel&SPA.
Cannes (06) : la chaîne 4* Okko Hôtels a pour projet d’ouvrir un hôtel de 125 chambres pour un investissement de 39M€.
Cannes (06) : le projet de rénovation du Carlton semble initié avec des travaux de confortement du sous-sol.
Cannes (06) : ouverture B&B Cannes Ouest La Bocca en 2013 (96 chambres).
Nice (06) : rénovation des Hôtels Plaza et Park (ce dernier pourrait devenir une résidence) pour 65M€. Livraison espérée en
2016.
Cagnes-sur-Mer (06) : Projet d’un hôtel 4* de 84 chambres (quartier du Béal).
Beaulieu-sur-Mer (06) : un hôtel 5* pourrait remplacer l’hôtel Métropole. Le permis de construire a été déposé fin 2011 mais
l’annulation du PLU par le tribunal administratif de Nice en juin 2013 met en supend le projet.
Cap d’Aïl (06) : projet d’hôtel 5* (120 chambres) sous enseigne Westin sur d’anciens terrains SNCF.
Antibes (06) : projet hôtelier sur le parc d’attraction de Marineland (12M€) avec piscine et restaurant, ouverture espérée en 2015.
Menton (06) : le projet d'hôtel 5* du Garavan de 96 chambres et 8 suites (30M€) semble relancé après le rejet du recours par le
tribunal administratif de Nice en novembre 2013.
Pierrefeu (83) : complexe hôtelier «Palais Réal» comportant deux hôtels (3* et 4*), un spa, un parc et un complexe
médical/paramédical, en cours de réalisation. Ouverture prévue début 2015.P34 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Hôtellerie
Mise en perspective nationaleP35 Investissement touristique en PACA - Les investissements dans les hébergements - Campings
Campings (Hôtellerie de Plein Air)
48 millions d’euros d’investissements en
2012.
95.215 emplacements disponibles en 2012
pour 14,7 millions de nuitées réalisées en
2012.
10,5% des emplacements nationaux en PACA,
3ème région derrière l’Aquitaine et le
Languedoc-Roussillon.
13,9% des nuitées nationales, 2ème région
derrière le Languedoc-Roussillon.
Une forte concentration dans le Var qui, avec
44.316 emplacements, est le 4ème
département français pour ce type
d’hébergement.Vous pouvez aussi lire
