Tendances de la production et des échanges mondiaux de maïs - Cirad
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Tendances
de la production
et des échanges
mondiaux de maïs
Le maïs figure actuellement au troisième rang valeurs inférieures à 480 m illions de
to nnes à des valeurs supérieures à
des céréales cultivées dans le monde, après le blé 530 m illions de tonnes ces dernières
et le riz, avec une superficie proche des 1 30 m illions a n n é e s . En ce q u i c o n c e r n e les
vo lum es échangés, le maïs se situe
d'hectares, soit environ 20 % de la surface céréalière.
en d eu x iè m e place derriè re le blé,
Depuis les années 80, le marché m ondial du maïs, a u to u r de 60 m i l l i o n s de to n n e s,
com m e celui du blé, est entré dans une phase s o it prè s de 30 % des é c h a n g e s
céréaliers.
de récession et d'instabilité. On peut s'interroger
sur la contribution de la libéralisation des échanges
m ondiaux agricoles, récemment admise, à une relance La production
de la comm ercialisation du maïs.
mondiale
et ses composantes
En 1994-1995, avec des conditions
c lim a t iq u e s g lo b a le m e n t sa tisfa i
e maïs se singularise par la très
L
santes, la production de maïs atteint
large extension de son aire de
un nouveau record : 556 millions de
cu ltu re , due à la grande sou
tonnes, soit une hausse de près de
plesse d 'a d a p t a t i o n de la p la n te .
20 % par ra p p o rt à 1 9 9 3 -1 9 9 4
O rig in a ire de la zone montagneuse
( f ig u r e 1). Le r e n d e m e n t m o y e n
d 'A m é riq u e centrale, la cu ltu re du
exceptionnel de 8,8 tonnes par hec
maïs a en effet été développée dans
ta re a u x E ta ts - U n is ( c o m p a r é à
l'e n s e m b le du m o n d e tro p ic a l h u
6,3 tonnes par hectare en 1993 en
m id e et s u b h u m id e , a in s i q u 'e n
raison de la sécheresse) explique en
m ilieu tempéré jusqu'à des latitudes
grande partie ce chiffre. En effet, la
élevées.
p ro d u c tio n des Etats-Unis d o m in e
toujours largement, avec 35 à 45 %
J.-L. FUSILLER Les volumes produits dans le monde de la production mondiale (figure 2).
CIRAD-CA, BP 5 0 3 5 sont comparables au riz paddy, mais
34032 M ontpellier C edex 1, avec des flu c tu a tio n s de plus forte La c r o is s a n c e t e n d a n c i e l l e de la
France ampleur : passant alternativement de p ro d u c tio n m o n d ia le de maïs s'est
Agriculture et développement ■ n° 5 - M ars 1995
*/>
fo rte m e n t ralen tie d epuis le d éb ut 6 0 0 -,
c
des années 80, avec un taux annuel £
0
m oye n de + 2,5 % au cours de la ~o 500 -
période 1983-1992, contre + 4,3 % c
0
pour la période 1973-1982.
s 400 - kJ
RESTE DU M O N D E
Les pays industrialisés à économie de
m arché sont p a rtic u liè re m e n t 300 -
concernés par ce ralentissement. Les
superficies cultivées en maïs ont stag 200 -
né au cours des dix dernières années ETATS-UNIS
et les gains de rendement ont fléchi 100 -
(+ 2 ,7 % par an de 1 9 8 3 à 1 9 9 2
CHINE
contre + 3,9 % de 1973 à 1982). Les
0 -
rendements progressent toutefois à
un rythme plus élevé que ceux de la 1961 1965 19 70 1975 19 80 19 85 19 90
plupart des pays en développem ent Années
(figure 3).
Figure 1. Evolution de la production m ondiale de maïs. (Source : FAO , 1994).
L'E xtrêm e-O rient devien t une zone
de p ro d u c tio n de p re m ie r plan. La
C hin e, l'In d o n é s ie , la M a la is ie , le
Union européenne Pays
Vietnam ont connu de 1983 à 1992 M illio n s de tonnes
Autres 5 4 %
une croissance moyenne annuelle de 1 0 ,4 % _ Europe de l'Est Etats-Unis 219
la production supérieure à 4 %. Cette A sie du Sud-Est 4% A m ériq ue latine 19
3 ,5 % A friq u e soudano-sahélienne 30
évolutio n est due essentiellement à
Chine 101
une i n t e n s if ic a t io n de la c u lt u r e . Chine
1 9 ,4 % A sie du Sud-Est 18
M a is les g a in s de r e n d e m e n t
Autres 54
m a r q u e n t c e p e n d a n t un r e p li par A friq u e
soudano- Union européenne 28
ra p p o rt à la d é c e n n ie p récédente.
sahélienne Europe de l'Est 21
La p r o d u c t i o n est s t i m u l é e par 5 ,8 % Etats-Unis
une d e m a n d e in té rie u re p o u r 42,1 % TOTAL 520
A m érique latine
l'alimentation animale particulièrement 9 ,4 %
dynamique.
Figure 2. Structure de la production m ondiale de maïs exprimée en pourcentage
Au cours de la période 1983-1992, la et en millions de tonnes (moyenne 1 992-1 994). (Source : USDA, 1 995).
culture du maïs a également connu
une intensification en Inde et dans de
nombreux pays d'Afrique de l'Ouest.
Mais les gains de rendement restent ¡P é rio d e 1 9 7 3 -1 9 8 2
très m odestes si l'o n c o n s id è re le X ] ] Période 1 9 8 3 -1 9 9 2
o
f a i b l e n iv e a u i n i t i a l ( m o in s de E
I Rendement
2 tonnes par hectare).
fjj§j Surface
Une dynamique d'extension des sur
marché du maïs
Enfin, deux régions connaissent une L'utilisation du maïs comm e aliment
baisse simultanée des surfaces et des du bétail augmente avec le niveau de
rendements. Il s'agit d 'u n e part des développement, tout en restant lim i
p ays d 'E u r o p e de l'E s t et de tée dans les pays ayant une tradition
l'ex-URSS, où l'on assiste à un effon de fo r t e c o n s o m m a t i o n de m aïs
d re m e n t de la p r o d u c t io n lié à la ( M e x iq u e , V e n e z u e l a , A f r i q u e
d é s o rg an isa tio n de l'a p p a r e il p r o du Sud, e tc .) . D 'a u t r e s s o u rc e s
d uctif (- 4 % par an de 1983 à 1992), ca lo riq ue s sont alors choisies pour
et d'autre part de la région caraïbe. l'alimentation animale.
C e l l e - c i o r i e n t e sa p r o d u c t i o n Dans les pays les plus industrialisés,
agricole vers d'autres spéculations et la transformation industrielle du maïs
p r iv ilé g ie l 'i m p o r t a t i o n de maïs à est en pleine expansion. A u x Etats-
des coûts plus avantageux. Unis et en Europe o ccid e n ta le , ces
marchés représentent plus de 20 %
de la c o n s o m m a tio n de maïs. Les
Les utilisations utilisations sont variées : industries
alim entaires (isoglucose, pectines),
du maïs : c h i m i q u e s ( b i o c a r b u r a n t s , p la s
tiques), pharmaceutiques, textiles et
une diversification papeterie. Les produits sucrants sont
les principaux dérivés industriels du
croissante maïs. En effet, la forte protection des
m a rc h é s in t é r ie u r s a m é r ic a in s et
Les utilisa tion s du maïs sont nette
européens du sucre a encouragé la
ment différenciées selon les niveaux
production de substituts au saccharose,
de développem ent écon om iq ue des
extrait de la betterave ou de la canne.
pays et les tr a d itio n s a lim e n ta ire s
En Europe, la p ro d u c tio n d 'is o g lu -
( fig u r e 4). D an s les pays d o n t le
cose est lim itée par un quota faible
p ro du it intérieur brut est inférieur à
(3 % du marché des édulcorants).
500 dollars US par habitant (excepté
la Chine), le maïs est exclusivement Aux Etats-Unis, seul pays à produire
réservé à la consommation humaine de l'éthanol à partir du maïs pour les
Cliché E. Hainzelin
d ir e c t e . L 'é le v a g e reste e x te n s if, bio-carburants, la législation oblige
sans r e c o u r s a u x a li m e n t s issus les com pagnies pétrolières à in co r
de céréales. p orer des com posés oxygénés aux
carburants (clean a ir act). De plus,
cette production d'éthanol bénéficie
de s u b v e n tio n s . Le d é b o u c h é des
600 -i bio-carburants représente ainsi dans
I Industries
ce p ays le q u a r t des u t i l i s a t i o n s
A lim entation anim ale industrielles du maïs.
500
400
I Consom m ation humaine
Les échanges
internationaux :
300 une affa ire
de pays « riches »
200 -
Après a v o ir a tte in t 80 m illio n s de
I
tonnes au début des années 80, les
100 - échanges internationaux de maïs se
situent actuellement autour de 55 à
60 m illio n s de tonnes. Cette baisse
i i i i n ; r est due essentiellement au retrait du
Etats-Unis Zam bie M e xiq ue France Tanzanie C hine Thaïlande Inde
m a r c h é de d e u x im p o r t a t e u r s
Figure 4. Disparités d'utilisation du maïs dans le monde (19 86 -198 8). traditionnels : l'U nion européenne et
(Source : CIMMYT, 1994). l'ex-URSS (figures 5 et 6).
32 A griculture et développement ■ n° 5 - M ars 1995
marché du maïs
400 O
O Le M e x iq u e d e v ie n t aussi un p ô le
o
d 'im p o r ta tio n m a je u r en raison de
350 son intég ra tion é c o n o m iq u e c ro is
sante avec les E tats-U nis (a cco rd
300
NAFTA, N orth Am erican Free Trade
A g r e e m e n t , e n tr e le M e x i q u e ,
le Canada et les Etats-Unis en 1992).
250
CO
ZD L'offre est dominée par les Etats-Unis,
200 qui assurent 60 à 75 % des exporta
O
“O tions mondiales. La production amé
150 ricaine est considérée comm e la plus
performante ; elle bénéficie en effet
d 'u n c lim a t p ro p ic e ( p lu v io m é tr ie
100
s u ffis a n te p o u r u n e c u l t u r e n on
irriguée) et de structures foncières
50
favorables, avec des exploitations de
p lu s ie u r s c e n ta in e s d 'h e c t a r e s .
Figure 5. Evolution des volumes et p rix du marché international du maïs. (Sources : FAO, C e r ta in s pays d 'A s i e , te ls q u e la
1994 pour la production FAB ; USDA, 1995 pour le p rix FAB, golfe du M exique, Thaïlande puis la Chine à partir de la
déflaté par l'indice FMI).
fin des années 80, ont pu exercer une
FAB : Franco à bord ; FMI : Fond monétaire international.
concurrence vis-à-vis des Etats-Unis,
à la faveur d'une forte progression de
la demande régionale. Cependant, la
croissance des besoins intérieurs de
A v a n t 1 9 7 5 , l 'U n i o n e u r o p é e n n e ces pays pour l'alimentation animale
Im portations (moyennes 1992-1 994)
re p ré s e n ta it plus de la m o itié des a dim inué leur rôle exportateur.
6 0 millions de tonnes
im p o r t a t io n s m o n d ia le s de m aïs.
Puis, le soutien à la production a per
Autres 31 m is d 'a p p r o c h e r l'a u to s u ffis a n c e . Le prix sur le
M a is le p r i x i n t é r i e u r é le v é des
A friq u e
cé réales a fa v o ris é le recours aux marché mondial :
p ro d u its de su bstitu tion p ou r l ' a l i
soudano-
sahélienne
Corée
du Sud m entation anim ale tels que le corn une relative stabilité
4 ,3 % 11,1 %
M e xiq ue 2 ,8 %
gluten feed, résidu des amidonneries
a m é ric a in e s . Les im p o r ta tio n s de
ces dernières
Taïw an 9,
Egypte 3 ,3 '
Russie 4 ,6 ) M a la isie 3 ,5 % corn gluten feed (près de 6 m illions années
Union européenne de tonnes en 1990) o nt ainsi c o m
3 ,5 % pensé partiellement la réduction des La concurrence sur le marché inter
importations de maïs grain. n a tio n a l s'est fo rte m e n t avivé e au
c o u r s des ann ée s 8 0 , du f a i t des
Avec la baisse des recettes pétrolières
capacités de p ro d u c tio n très e x c é
et la désorganisation de l'économie,
d e n ta ir e s des e x p o r ta te u r s t r a d i
l'e x-U R S S a été c o n fr o n té e à une
tio n n e ls (Etats-Unis, Argentine), de
Exportations (moyennes 1 9 9 2 -1 9 9 4 ) pénurie de devises. Cependant, une
6 0 millions de tonnes
l'émergence des excédents chinois et
a id e a l i m e n t a i r e en m aïs a été
du recul de la d em an de . Le p rix a
U nion européenne
octroyée par les Etats-Unis.
d o n c ch uté (figure 5). M ais depuis
A friq u e du Sud 3 ,6 % ^ __Autres 2 ,3 A c t u e lle m e n t , les pays a sia tiqu es 1989, le prix du maïs apparaît relati
A rge ntine 7,6 industrialisés (Japon, Corée, Taïwan) vement stable. Il fluctue entre 85 et
ou s e m i - i n d u s t r a l i s é s ( M a la i s ie , 110 dollars US la tonne (prix co m p
Indonésie) ont des besoins élevés en ta n t E ta ts-U n is) m a lg ré les fo rte s
maïs pour l'alim entation animale et v a r i a t i o n s c o n j o n c t u r e l l e s des
leur demande joue un rôle essentiel volumes de production et d'échanges
sur le m a r c h é m o n d i a l . C o n t r a i lié e s a u x a c c id e n t s c l i m a t i q u e s
Etats-Unis
r e m e n t a u x pays o c c i d e n t a u x , (sécheresse en A friq u e australe en
6 9 ,3 %
la c o n s o m m a t i o n d e p r o d u i t s 1991 et aux Etats-Unis en 1993). Les
a n im a u x , s tim u lé e par une c r o i s sto cks d é te n u s par les E tats-U nis
Figure 6. Structure des échanges sance économ ique rapide, est encore s e m b le n t b ie n jo u e r le u r rô le
mondiaux de maïs. (Source : USDA, 1995). en pleine expansion. régulateur.
A griculture et développement ■ n° 5 - M ars 1 995
marché du maïs
Le prix à l'exportation des Etats-Unis (G en era l A g re e m e n t on Tariffs a nd
c o n s titu e la ré fé re n c e du m a rc h é Trade) p o u r r a i t aussi s tim u le r les
Bibliographie
mondial. Ce prix n'est pas fondé sur importations de viande. La capacité
les coûts de pro du ction car les pro- de la C h in e à r e la n c e r ses e x p o r AGPM, 1994. Rapport d'orientation. Pau,
d u c te u r s b é n é f ic ie n t d 'a id e s tations de maïs est incertaine, compte France, Association générale des producteurs
p u b liq u e s d irectes : les p aiem ents tenu de ses besoins intérieurs élevés. de maïs, 78 p.
c o m p e n s a to ire s p ar h e c ta re . C IM M Y T , 1994. 1 9 9 3 /9 4 W o r ld m aize
Dans les pays industrialisés, les u tili facts and trends. Mexico, Mexique, 56 p.
Ces aides c o rresp on de nt à la d iffé
sa tio n s non a lim e n ta ir e s du maïs
rence entre un prix ind icatif fixé par G IRAUD-HERAUD D., REQUILLARD V.,
occupent une place croissante. Mais 1993. Les limites d'une p o litiq u e de droits à
les pouvoirs publics et le prix du mar
ces nouvelles filières restent généra produire : l'exem ple du sucre. Paris, France,
ché intérieur et sont associées à des
lement peu compétitives. Leur émer INRA, Sciences sociales n° 6, 4 p.
programmes de réduction des super
g ence rée lle est c o n d it io n n é e par M A R LE T H ., 1 9 9 4 . D y n a m iq u e des
ficies cultivées. Cependant, après la échanges internationaux de maïs 1850-1993.
l'a m é lio ra tio n des te ch n iq u e s et la
mauvaise récolte de 1994, le taux de Montpellier, France, INRA, collection Notes et
v o lo n té des p o u v o irs p u b lic s à les
gel des terres a été nul en 1994-1995 D o c u m e n ts E conom ie et s o c io lo g ie rurale
soutenir (subventions ou cadres légis 104, 107 p.
au lieu de 10 % en 1 9 9 3 -1 9 9 4 . En
la tifs fa v o r a b le s ) . Les E ta ts -U n is OCDE, 1993. Les échanges mondiaux de
revanche, le maïs américain ne béné
s'engagent dans cette voie en im p o céréales : quel rôle pour les pays en dévelop
fic ie p ra tiq u e m e n t pas d 'a p p u i au
sant un taux plus élevé d 'in c o rp o ra p e m e n t ? Paris, F rance, O r g a n is a tio n de
titre du programme d'encouragement c o o p é ra tio n et de d é v e lo p p e m e n t é c o n o
tion dans les carburants de composés
à l'exportation, contrairement au blé. mique, 129 p.
oxygénés d 'origine agricole (éthanol
L'« é q u iv a le n t su bve ntio n à la p ro O C D E , 1 9 9 4 . P o litiq u e s , m a rc h é s et
et ETBE). Si le recours des c o m p a
d u c t i o n » ( i n d i c a t e u r u t i l i s é par échanges agricoles. Suivi et perspectives 1994.
gnies pétrolières contre ce dispositif Paris, France, Organisation de coopération et
l'O rgam sation de coopération et de
est rejeté, le d éb ouché su p p lé m e n de développement économique, 431 p.
développement économique, OCDE,
t a i r e p o u r le m aïs est é v a lu é à USDA, 1995. Grain, W o rld markets and
p o u r m e su re r l'a id e o c tro y é e aux
6 millions de tonnes à partir de 1996. trade. Washington, United States of America,
p ro du cteu rs) est é va lu é en 1 993 à
Foreign A g ric u ltu ra l Service, U n ite d States
33 dollars US par tonne pour le maïs, Parmi les déterminants politiques, le Département o f Agriculture, 50 p.
soit 26 % du prix intérieur américain. programme de réduction des superfi W o r ld Bank, 1992. M a rk e t o u tlo o k for
Ce ta u x de s u b v e n tio n est en net cies cultivées aux Etats-Unis joue un m a jo r p rim a ry c o m m o d itie s . W a s h in g to n ,
retrait par rapport au niveau atteint rôle clé sur l'équilibre du marché du United States o f America, International trade
division, 287 p.
au milieu des années 80. maïs, ainsi que le quota octroyé à la
FAO, 1994. Ann u a ire de la p ro d u ctio n .
p ro d u c tio n d 'isog luco se en Europe
FAO, Rome, Italie.
occidentale. L'INRA (Institut national
de la recherche agronomique) estime
Les perspectives qu'une libéralisation pourrait entraî
ner une substitution du saccharose de
de la demande et b etterave par l'is o g lu c o s e issu du
du marché mondial maïs ju s q u 'à 20 % du m arché des
é d u lc o r a n t s ( G I R A U D - H E R A U D
et REQUILLARD, 1993). Par ailleurs,
Les besoins pour l'a lim en ta tion ani
la ré d u c tio n en Europe du soutien
male constituent le principal moteur
aux prix intérieurs des céréales a des
de la demande et des échanges inter
conséquences déjà sensibles sur l'a li
nationaux de maïs. Ainsi, c'est dans
m entation animale : les produits de
les pays en d é v e lo p p e m e n t et plus
substitution aux céréales sont en net
particulièrement en Asie que se trou
recul et cette tendance devrait se pro
vent les perspectives les plus promet
longer. Actuellement, cette substitu
teuses de croissance de la demande.
tio n profite davantage au blé qu'au
L'élévation du revenu se trad uit par
maïs.
une forte propension à c o nso m m er
des p ro d u its a n im a u x et les t e c h Les p r é v is io n s à m o y e n te rm e de
niques d 'élevage intensif recourant l'OCDE et de la Banque mondiale sur
aux aliments composés sont en cours le p rix m o n d ia l du maïs sont p r u
de diffusion. Les faibles disponibilités dentes. L'augmentation attendue de
fo n ciè re s en Asie c o n d u ira p ro b a la d e m a n d e a s ia tiq u e d e v r a it être
blement ces pays à importer massive satisfaite sans difficulté par la produc
m e n t des c é ré a le s f o u r r a g è r e s . t io n a m é r ic a in e . Le p r ix du maïs
T o u te fo is l 'o u v e r t u r e a c c ru e des devrait ainsi conserver une relative
économies liée aux accords du GATT stabilité d 'ici l'horizon 2 000.
A griculture et développement ■ n° 5 - M ars 1995marché du maïs
Résumé... Abstract... Resumen
J.-L. FUSILLIER —Tendances de la production et des J.-L. FUSILLIER - Maize production and world J.-L. FUSILLIER - Tendencia de la producción
échanges mondiaux de maïs. market trends. y de los intercambios mundiales del maíz.
Le maïs occupe environ 20 %des superficies céréalières Maize is the third-ranking cereal crop worldwide (after El maíz ocupa alrededor del 20% de las superficies cultiva
mondiales, au troisième rang après le blé et le riz. Il est en wheat and rice), accounting for about 20% of the total das con cereales en el mundo, en tercer lugar después del
deuxième place après le blé en ce qui concerne les volumes cereal-cropping area. It is the second-ranking cereal (after trigo y el arroz, pero, en lo referente a los volúmenes
échangés. Les Etats-Unis dominent à la fois la production et wheat) in terms of m arketed volumes. USA dominates intercambiados, está en segundo lugar después del trigo.
l'exportation mondiales. Les débouchés du maïs sont world maize production and supply. Moize market outlets Los Estados Unidos dominan a la vez la producción y la
fortement liés au développement des pays : avec l'accrois are closely linked with levels of development in the concer oferta mundiales. Las salidas comerciales del maíz están
sement du niveau de vie, l'u tilisa tio n en alim entation ned countries, i.e. the use of livestock feed increases with estrechamente vinculadas al desarrollo de los países, pues
animale augmente. Les pays d'Extrême-Orient (Chine, the standard of living in the country. Far East countries su uso en la alimentación de los anímales aumenta con el
Indonésie, Malaisie, Vietnam) accroissent leur production, (China, Indonesia, Malaysia, Vietnam) are boosting their increm ento del nivel de vida. Los paises de Extremo
essentiellement pour satisfaire l'augmentation des besoins production to meet increasing domestic demand associated Oriente (China, Indonesia, Malasia y Vietnam) incremen
intérieurs liée à l'emploi du maïs en alimentation animale. with the use of maize as livestock feed. In industrialized tan su producción sobre todo para satisfacer las crecientes
Dans les pays industriels, la transform ation du maïs se countries, maize is processed into various products, e.g. necesidades interiores para la alimentación de los ani
diversifie : carburants, édulcorants, plastiques, pharmacie, fuels, sweeteners, plastics, pharmaceuticals, textiles and males. En los países industríales, la transformación del
textile, papeterie, mais le développement de ces filières papers, but development in these areas requires a favou maíz se diversifica (combustibles, edulcorantes, plásticos,
reste conditionné par un environnement législatif et poli rable legislative and political environment. There should farmacia, textiles, papelería), pero el desarrollo de estas
tique favorable. La demande mondiale de maïs devrait be an increase in world market demand for maize, espe industrias está condicionado por un entorno legislativo y
connaître un accroissement, essentiellement de la part des cially in Asian countries where livestock farming is on the político favorable. Se prevé el aumento de la demanda
pays d'Asie, qui accroissent l'élevage et les techniques rise along with the development of intensive livestock far mundial de maíz, especialmente en los países de Asía que
intensives recourant aux aliments à base de céréales. La ming techniques that utilize cereal-based feeds. World están desarrollando la ganadería y las técnicas intensivas
stabilité relative des prix mondiaux observée ces dernières market prices for maize have been relatively stable over de cria que utilizan alimentos a base de cereales. La relati
années devrait se poursuivre à moyen terme. the past few years because of market regulations, and this va estabilidad de los precios mundiales observada en los
Mots-clés : maïs, production, transform ation, marché trend should continue over the mid-term. últimos años, debida a una regulación de los mercados,
mondial, prix, filière. Keywords: maize, production, processing, world market, debe continuar a medio plazo.
price, sector. Palabras clave: m aiz, producción, tra n sfo rm a ció n ,
mercado mundial, precio, sector industrial.
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