JAPET MEDICAL DEVICE Livrable d'étude

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JAPET MEDICAL DEVICE Livrable d'étude
J A P E T         M E D I C A L                   D E V I C E
L i v r a b l e            d ’é t u d e

     Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device   1

Une entité du Réseau Deloitte
JAPET MEDICAL DEVICE Livrable d'étude
METHODOLOGIE GENERALE
             Phases de l’analyse
                       Phase 1 : Initialisation et lancement de la                                                                                                                 Phase 3 : Revue du business model et
                                                                                                                 Phase 2 : Analyse et formalisation des données
                                         mission                                                                                                                                          prévisionnel financier

                                                                                                    • Recherche bibliographique complémentaire                                     • Revue des éléments quantitatifs et
                                                                                                       • Caractérisation de la concurrence (critères technologiques,                 financier :
                    • Cadrage de la mission et capitalisation sur                                        business, prix de vente, plan de développement et validation                  • Formalisation du Business model
                      les éléments en possession de Japet                                                clinique)                                                                       et la stratégie de pricing au
 Objectifs

                    • Collecte des informations en possession de                                       • Quantification du nombre de clients en France et en Europe                      regard des éléments interne à
                      l’équipe projet* (précédentes études,                                              (Hôpitaux, kiné et centres de SSR)                                              Japet     et    aux      éléments
                      publications, CR entretiens avec les                                          • Formalisation des données internes à Japet :                                       complémentaires de phase 2
                      utilisateurs et partenaires…)                                                    • Chaine de valeur, positionnement au sein du parcours patient et               • Evaluation et quantification de la
                    • Définition des informations manquantes                                             analyse de l’épidémiologie                                                      capacité d’achat des futurs
                                                                                                       • Besoins identifiés selon les catégories d’utilisateurs* (Kiné,                  clients
                                                                                                         hospitalier et SSR) et définition de la proposition de valeur associée        • Revue du prévisionnel de ventes
                                                                                                         à chaque typologie d’utilisateurs                                               à    5   ans    en    France    et
                                                                                                       • Caractérisation du processus d’achat au sein des structures ciblées             extrapolation en Europe
 Moyens

                  • Réunion présentielle d’une demi-journée                                       • Revue et analyse des données internes à Japet                                 • Revue et analyse des données
                    avec l’équipe Japet Medical Device                                            • Base de données et ressources bibliographiques interne à IEIC                   internes à Japet
                                                                                                  • Outils d’analyse et de formalisation des données (cf. slides « nos            • Outils d’analyse et de formalisation
                                                                                                    outils »)                                                                       des données (cf. slides « nos outils »)
Résultats/
 Livrables

                                                                                                  • Livrable de la mission comprenant notamment des fiches concurrents, la        • Tableaux de prévisions financières et
                                                                                                    formalisation de la proposition de valeur et le positionnement de Japet         modèles       d’affaires    envisagés
                   • CR de la réunion de lancement                                                  Medical                                                                         challengé et ajusté
                                                                                                  • Point téléphonique d’avancement                                               • Réunion présentielle de présentation

                 La méthodologie proposée repose sur les données et analyse déjà réalisées en interne (entretiens clients, données d’épidémiologie,
                 prévisionnel financier, ….) par Japet Medical Device et vise ainsi principalement à challenger l’équipe de Japet et formaliser le business plan
                 dans le cadre du projet de levée de fonds de la start-up.
             Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                                                                                                         2
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Lombalgie : définition et données épidémiologiques

La lombalgie, ou lombalgie commune correspond selon le rapport 2005 de la HAS « à des douleurs lombaires de l’adulte sans rapport avec
une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou infectieuse. On estime habituellement, sur la base de la pratique clinique, que la «
lombalgie commune » représente la grande majorité des cas (90 %) de lombalgies prises en charge par les professionnels de santé. »

                                                                                                  Industrie du
Elles peuvent être de trois types:                                                                   bois, de     Industrie de la
                                                                                                 ameublement,        chimie, du       Part de lumbagos                      Prévalence du mal de dos dans
• aigües (durée < 7 jours) ;                                                                     du textile, du    caoutchouc et             par                                   différents pays
                                                                                                 vêtement, des    de la plasturgie
                                                                                                   cuirs et des         2%            secteur d’activité
• récurrentes (suite d'épisodes aigus,                                                            peaux et des                                                           Finlande
                                                                                                                        Industrie de la
  survenant de façon plus ou moins                                                                  pierres et
                                                                                                                          métallurgie
  régulière, et se répétant sur des durées de
                                                                                                   terres à feu
                                                                                                                             8%                                        Allemagne
                                                                                                       4%
  quelques mois à plusieurs années) ;                                                                                                                                      Chine
                                                                                             Activité de
                                                                                              service I
• chronique (durée > 3 mois);                                                                 (banque,                                                                   Belgique
                                                                                            assurance…)
                                                                                                 5%
                                                                                                                                                    Activité de           Canada
                                                                                                                                                  service ( santé,
                                                                                                                                                   nettoyage…)
                                                                                                                                                        27%             Australie
L’OMS estime que 80% de la population
mondiale souffre à un moment de sa vie de                                                                  Commerce non
                                                                                                                                                                           Suède
                                                                                                            alimentaire
mal de dos. La lombalgie commune est un                                                                         9%                                                   Royaume-Uni
problème de santé publique dans les pays
industrialisés, où sa prévalence annuelle                                                                                                             Services,
                                                                                                                                                                          France
                                                                                                                                                   commerce et
est de l'ordre de 30 %. Elle est l'un des                                                                                                           industrie de         Espagne
                                                                                                              BTP
motifs de consultation les plus fréquents en                                                                  13%
                                                                                                                                Industrie de       l’alimentaire
médecine     générale.     La     lombalgie
                                                                                                                               transport , de           17%            Danemark
                                                                                                                               l’eau, du gaz,
commune évolue vers la chronicité chez                                                                                        de l’électricité,
                                                                                                                                                                            Inde
                                                                                                                              du livre et de la
10 % des patients qui en souffrent.                                                                                           communication
                                                                                                                                    15%                                        0,00% 20,00% 40,00% 60,00%

  Sources: lombalgie.fr ; vidal.fr ; Annales de réadaptation et de médecine physique, Best Practice & Research Clinical Rheumatology
  Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                                                                                                   33
Lombalgie : définition et données épidémiologiques

En ce qui concerne la France, pas moins d’une personne sur
deux a contracté une lombalgie sur les 12 derniers mois
d’après le dossier de presse de novembre 2016 de l’Assurance
Maladie - Risques Professionnels.

En particulier, les chiffres associés au lombalgies dans le
cadre des travailleurs français ont un impact énorme:

• 167 000 accidents de travail en 2015, soit près de 20 % du
  nombre total des accidents du travail

• Un coût de près d’un milliard d’euros par an
• 2ème cause de visite chez le médecin traitant
• 3ème cause d’admission en invalidité

• Pathologie qui donne lieu à un arrêt de travail 1 fois sur 5
• 30 % des arrêts de travail de plus de 6 mois

Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device   44
Parcours de prise en charge du patient - Lombalgie
                                                                                                                                                      Opération
                                                                                                                                                     chirurgicale

                                                                                                                                           Diagnostic
                                                     Lombalgie aigue                                                                   différentiel d’une
                                        Traitement des symptômes (anti                                                                 lombocruralgie /
                                         douleur et anti inflammatoire)                                                                 lombosciatique
                                      + recommandation hygiène de vie
                                                                                                                                               Examen d’imagerie
                                                                                                                                               (Radio, scanner ou
                                                                                                                                               IRM)

                                              Lombalgie subaiguë et
                                                   chronique                                                                                                                 Intégration à un
  Médecin
Généraliste /                           Traitement des symptômes (anti                                                                                                        programme de
Médecine du                              douleur et anti inflammatoire)                                                                                                        rééducation
   travail                                                                                                          Pas                   Pas d’indication à la                 intensive /
                                      + recommandation hygiène de vie                                           d’amélioration                 chirurgie                          retour à
Diagnostic de la                                                                                                                                                                  domicile
                                         + Kinésithérapie (thérapie non                                  Kiné
   lombalgie                                                                                                                     Chirurgien                  Médecin de
                                               médicamenteuse)
                                                                                                                                                             rééducation
                                                                                                                        Avis consultatif sur la
                                                                                                                           nécessité d’une                       Avis
                                                                                                                              chirurgie                     complémentaire

     Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                                                                                  55
Quantification du nombre de clients : Les kinésithérapeutes
  La France métropolitaine compte 86 459 masseurs-kinésithérapeutes dont 2980 dans les DOM en 2016. L’évolution globale du nombre de
  masseur kinésithérapeutes est à la hausse: il a augmenté de 35 000 pratiquants depuis 2000 jusqu’en 2016. En Europe, on recense 540 000
  kinésithérapeutes en 2014.

                                                                                                    Répartition des kinésithérapeutes pour 100 000 habitants en
                                                                                                                 fonction des pays en 2009 et 2014

Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                       Sources: ffmkr.org ; Eurostat Statistics explained   66
Quantification du nombre de clients : Les SSR
                                                                                                                                                             Nombre d’établissements avec soins de suite et
                                                                                                                                                                    réadaptation en France (2014)
    Nombre de lits et places en SSR pour 100.000 personnes en France en 2011 par région
                                                                                                                                                       2000                                                 1833
                                                                                                                                                       1800
                                                                                                                                                       1600
                                                                                                                                                       1400
                                                                                                                                                       1200                                        910
                                                                                                                                                       1000
                                                                                                                                                        800
                                                                                                                                                        600          463            460
                                                                                                                                                        400
                                                                                                                                                        200
                                                                                                                                                          0
                                                                                                                                                                  Secteur     Secteur           Secteur     Total
                                                                                                                                                                 privé à but privé à but         Public
                                                                                                                                                                   lucratif      non
                                                                                                                                                                               lucratif

            On remarque également que la tarification est très hétérogène entre
                             les centres publics et privés.                                                                                                        Environ 13 000 structure
                                                                                                                                                               équivalentes SSR en Europe, dont
            A titre d’exemples, en Rhône-Alpes, les tarifs de soins de suite et                                                                                   50% dans le secteur public
            réadaptation étaient en 2007 de l’ordre de 360 € en moyenne dans
            le secteur public (hors hôpitaux locaux), contre 140 € en moyenne
           pour les établissements privés. Cela représente des tarifs de 157 %
             plus élevés dans le public. On note également des tarifs 62%
                       supérieurs dans le public en île de France

Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device   Source : statistita, Syndicat des SSR (FHP SSR), Les hôpitaux dans les 27 pays de l’Union Européenne,       77

                                                                                                    European Hospital and Healthcare Federation
Synthèse des besoins/attentes des clients et positionnement de Japet

              Kinésithérapeutes                                  Médecins rééducation (SSR)                                                                 Kinésithérapeutes
                                                                                                                         Afin d’améliorer la prise en charge du patient, Japet propose un
        Effet antalgique                                                                                                 dispositif combinant un effet antalgique et des exercices de re-
                                                                                                                         musculation. L’effet antalgique permets également au MK d’avoir une
        couplé à un
        renforcement                                       -                                                  +          solution dans le cas de patients phobique de l’activité physique.
        musculaire
                                                                                                                         Face à la concurrence de plus en plus forte avec l’ostéopathie,
                                                                                                                         l’autonomisation du patient permets au MK d’optimiser la prise en
        Suivi du patient                                   -                                                  +          charge en dérisquant l’exercice et en rentabilisant son activité
                                                                                                                         (rentabiliser un acte prescris ou proposer un accompagnement
                                                                                                                         complémentaire au frais du patient).
        Prix                                               -                                                  +
                                                                                                                         Par ailleurs, le côté novateur de la technologie permets au MK de se
                                                                                                                         différencier de ses confrères.
        Autonomie du patient
        (rentabilité de                                     -                                                 +                                     Médecins rééducation (SSR)
        l’activité)
                                                                                                                         Grâce à la combinaison de l’effet antalgique et de l’exercice
        Nouveauté / effet
        différenciant
                                                           -                                                  +
                                                                                                                         musculaire, Japet propose aux SSR (prenant en charge principalement
                                                                                                                         les cas   complexe de lombalgie chronique) une solution afin de
                                                                                                                         ramener le patient au domicile. Le bénéficie clinique et l’impact
                                                                                                                         medico-économique du dispositif sur la chaine de prise en charge du
        Prise en compte de la
        motivation du patient
                                                           -                                                  +          patient sont un enjeux pour ces structures.

                                                                                                                         Par ailleurs, l’autonomisation du patient permets à ces structures
        Exercices
        personnalisés                                      -                                                  +          d’optimiser les coûts liés aux équipes cliniques (poste de dépense le
                                                                                                                         plus important).

Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device   Source : données internes à japet, retour d’expérience du cabinet et rapports de la HAS   88
Analyse de la concurrence – 1/3
                                                                                     Gestion de la
                                             Gestion de la douleur                                               Système                              Utilisation clinique                                             Prise en
                                                                                      pathologie                                                                                         Interface      Proposition
                                                                                                           permettant/autorisant Système Système                           Utilisation                               compte de la
                                                                                                                                                                                       patient  (suivi  d'exercices                Prix de vente
                                     Prévention du      Prise en charge de           Outil d'aide à         les mouvements du      actif  passif Dans un centre             wellness                                 motivation du
                                                                                                                                                  ou en cabinet à Domicile             de l'évolution) personnalisés
                                      mal de dos            la lombalgie          l'activité physique      patient en simultanée                                                                                       patient
                                                                                                                                                     de kiné

Système Atlas                                                      x                        x                       x               x                   x             x                       x             x             x

Systèmes de traction
                                                                   x                                                                x                   x                                                                           300 à 800€
mécanique

Ceintures lombaires                                                x                                             (limité)                   x           x             x                                                              30 à 80€

T-shirt de compression                       x                     x                                                x                       x           x             x           x                                                 50 à 100€

Vêtement stimulant la
                                             x                     x                                                x                       x                                     x                                                 100 à 150€
posture

Objets connectés d'aide à la
                                             x                                                                      x               x                                             x           x                                     120 à 200€
posture

Capteurs d'analyse du
                                                                                            x                       x                       x           x             x                       x                           x       200€ à 5 000€
mouvement
                                                                                                                                                                                                                                     Quelques
                                                                                                                                                                                                                                  centaines d'€ à
Réalité virtuelle                            x                                              x                       x                       x           x                                     x                           x
                                                                                                                                                                                                                                     quelques
                                                                                                                                                                                                                                    milliers d'€
                                                                                                                                                                                                                                   30 à 275€ le
                                                                                                                                                                                                                                  générateur et 5
TENS                                         x                     x                                                                                    x             x           x      x (très peu)
                                                                                                                                                                                                                                    à 18€ les 4
                                                                                                                                                                                                                                    electrodes
Appareils de rééducation                                                                                                                                                                                                            500€ à 10
                                                                                            x                      N.A                      x           x                         x
fonctionnels                                                                                                                                                                                                                          000€

Appareils de rééducation
proprioceptifs (plateforme                                                                  x                      N.A                      x           x                                                                         500€ à 5 000€
d'équilibre, ballon…)

Plateau de rééducation                                                                                                                                                                                                             entre 20 000€
                                                                                            x                      N.A                      x           x                                     x             x
multifonctionnels                                                                                                                                                                                                                   et 30 000€
       Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                                                                                                                                  99
Analyse de la concurrence – 2/3
                                     Date
                                       de     CA                  A               Système                                                            Commerci   Outil
               Entreprise Pays                     SSR Libéral          Wellness                                       Partenaires                                        Prix de vente             Communication sur la pathologie ciblée
                                     créati (2015)             domicile          ambulatoire                                                           alisé  connecté
                                       on
               Japet
                             Franc
Système        Medical                        N.A      x       x         x                      x              CHU Lille et plusieurs kiné                       x
                               e
Atlas          device
                                                                                                        Pas de partenaires particulier affiché sur
                                                                                                                                                                                              Spinal injuries and disorders, including: lower back
            Meditrac -                                                                                   le site internet mais une multitude de
                       Israel 1992 0,9M$               x       x                                x                                                       x                    1 195$            pain, scoliosis, sport injury, herniated discs, and
Systèmes de Vertebrac                                                                                      retour utilisateurs et des cliniques
                                                                                                                                                                                                                     sciatica
traction                                                                                                           utilisant le dispositif
mécanique                                                                                                                                                                                      Soin et rééducation fonctionnelle des lombalgies
                       Franc                                                                            CHU rennes, CRITT Santé Bretagne, ENS
            Satisform         2005 0,4M€               x       x                                                                                        x                       ?             chroniques et Traitement des hernies discales non
                         e                                                                                  cachan et l'université du Maine
                                                                                                                                                                                             opérables et lumbagos en phase post inflammatoire
               Orthomedi
                          Franc                                                                            Partenaires institutionnels : réseau                                                 Sciatique, Cruralgie, DiscopathieHernie discale
               ca - Air         1984 1,7M€             x       x         x                      x                                                       x                     92 €
                            e                                                                            entreprendre, BPI et région Gourgogne                                                    lombaire, Arthrose lombaire et Lombalgie
               Lomb
Ceintures      Hartmann
lombaires      - ceinture
                          Allem      2,5M€
               lombaire         1972                   x       x         x                      x                           /                           x                    47,92 €                              Lombalgie
                          agne       (2012)
               lumbal
               forte
               Pelham &                                                                                 Communication non précise sur plusieurs
                           UK 2012 3,8M£                                           x           N.A                                                      x                   £37 à £49           Alignement du dos et réduction du mal de dos
               Strutt                                                                                    partenariats avec des kinésithérapeutes
T-shirt de                                                                                                Communication principalement orienté
compression                                                                                                pratique sportive avec de nombreux
               Equmen        USA 2010 5.1M$                                        x           N.A                                                      x                   20€ à 70€           Maintien de la posture et réduction mal de dos
                                                                                                          athlètes affichés comme utilsant leurs
                                                                                                                           produits
                                                                                                        Réseau de 25 experts cliniques et sportifs
               Alignmed      USA 2001 2,7M$                                        x           N.A                                                      x                     95 €              Maintien de la posture et réduction mal de dos
                                                                                                            dans le domaine de la rééducation
Vêtement
                                                                                                          Communication principalement orienté
stimulant la
                                                                                                           pratique sportive avec de nombreux                                                Maintien de la posture, alignamenet des vertèbres et
posture        Intelliskin   USA 2014 0,8M$                                        x           N.A                                                      x                     110 €
                                                                                                          athlètes affichés comme utilsant leurs                                                             réduction mal de dos
                                                                                                                           produits
                                                                                                        La société met en avant une expertise sur
                                                                                                           la posture, notamment au trravail et
               Lumo                                                                                        affiche une collaboration avec yahoo,
               bodytech USA 2011 0,6M$                                             x            x        Nestlé, Google, Facebook… Une page de          x        x             80$                           Coach de la posture
Objets         (Lumo lift)                                                                                  leur site internet est un blog sur la
connectés                                                                                                posture et des conseils de coach sportifs
d'aide à la                                                                                                              et d'experts.
posture                                                                                                                                                                                     Coach de la posture et réduction mal de dos. La société
               Upright                                                                                                                                                   99,95$ (129,95$    propose un produit grand public pour le haut du dos et
                                                                                                         Pour la solution Pro (médicale) : vidéos
               Technologi Israel 2014 0,2M$                                        x            x                                                       x        x        pour la version      un deuxième pour les douleurs lombaire dont la
                                                                                                             de retour d'expérience de kiné
               es Ltd                                                                                                                                                          pro)           communication est beaucoup plus orienté médicale
                                                                                                                                                                                                 (meilleur app médical par MEDICA en 2016)
    Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                                                                                                                                        10
                                                                                                                                                                                                                                             10
Analyse de la concurrence – 3/3

                                      Date
                                                                                  Système
                                       de      CA                  A                                                                                          Commerciali   Outil     Prix de
                   Entreprise   Pays                SSR Libéral          Wellness ambulat                                   Partenaires                                                                              Communication sur la pathologie ciblée
                                     créatio (2015)             domicile                                                                                         sé       connecté     vente
                                                                                    oire
                                        n
                                                                                                      La société met en avant le retour d'expérience de
                  HOCOMA
Capteurs                        Suisse 2006     1,3M$           x         x                    x     nombreux kiné qui mettent en avant les bénéfices de          x          x         299 €                    Dispositif médical de luttre contre le mal de dos
                  VALEDO
d'analyse du                                                                                                               Valedo
mouvement         Medimoov -                                                                                                                                                          Environ       KINAPSYS permet la prise en charge globale du patient du début de sa
                             France             16M€            x                              x           Lauréat salon rééduca, partenaire de microsoft         x          x
                  KINAPSYS                                                                                                                                                            5000€                  rééducation jusqu’à son réentrainement à l’effort
                                                                                                         Partenaires institutionnels : Scientipole, BPI et
                                                                                                                                                                                                Appareil polyvalent qui révolutionne la kinésithérapie active - la réalité virtuelle
                  Kinéquantu                                                                          différents concours start-up. La start-up est lauréat
Réalité virtuelle            France 2015         N.A            x                              x                                                                             x           ?         au service de la kinésithérapie - large couverture de pathologie. Patients
                  m                                                                                    du 27 DELVALLE, accelérateur de projets innovant
                                                                                                                                                                                                             neurologique, problème de dos et travail de groupes
                                                                                                                       pour le bien veillir.
                                                                                                                                                                                                For a Pain Free & Healthy Life - Produit NEUBAC : dispositif pour le traitement
                                                                                                                                                                                                du mal de dos grâce à la technologie TENS, alternative non médicamenteuse.
                                                                                                                                                                                                 Neubac® est indiqué pour le soulagement temporaire de la douleur associée
                  Hollywog       USA     2009   1,6M$                     x                    x                                 /                                x                      ?         aux muscles douloureux et douloureux dans le bas du dos en raison de la
                                                                                                                                                                                                 fatigue exercée ou des activités normales du ménage et du travail. Il fournit
TENS                                                                                                                                                                                                 un système de gestion de la douleur sûr et facile à appliquer pour un
                                                                                                                                                                                                                         traitement autonome au besoin.
                                                                                                                                                                                                      SUBLIMED PROPOSE DES SOLUTIONS INNOVANTES POUR LUTTER
                                                                                                      Lauréat i-Lab Création développement, partenaires                                          EFFICACEMENT CONTRE LES DOULEURS CHRONIQUES. "Ce dispositif est en
                  Sublimed      France 2015      N.A            x         x                    x                                                                             x          N.A
                                                                                                     institutionnels(réseau entreprendre, BPI…), Angelor,                                              cours de certification et ne peut être ni vendu ni utilisé. Pour plus
                                                                                                                                                                                                                   d’informations merci de nous contacter."
                                                                                                     Fournisseur officiel d’équipement de fitness aux JO et
                                                                                                          à plusieurs équipes sportives internationales
                                                                                                         Equipe scientifique très développée avec une                                          Gamme de produit prinxipalement orientée Wellness avec une section pour les
                                                                                                                                                                                     200€ à 10
                  Technogym     Italie 1983     613M$   x       x                    x                               renommée importante                          x                            professionnels (Pour les salles de sport, les centres médicaux, les entreprises
                                                                                                                                                                                       000€
                                                                                                      Le PDG est considéré comme un visionnaire dans le                                                                         ou les hotels)
Outils de
                                                                                                                         domaine fitness
rééducation
fonctionnels
                                                                                                                                                                                                 Issue d’un savoir-faire de près de 20 ans dans le domaine de la rééducation
                                                                                                      Est associé à des équipes au CHU de Dijon comme
                                                                                                                                                                                                 fonctionnelle, la gamme Tech med Tm facilite le travail de chaque centre, au
                  Tech med                                                                                 Jean-Marie Casillas ou Vincent Gremeaux                                   200€ à 10
                                France 1996 2 à 5M€     x       x                                                                                                 x                                                                   quotidien.
                  tm                                                                                  Communication autour des centres de réadaptation                                 000€     Nos machines répondent à de nombreuses pathologies et s'adaptent à toutes
                                                                                                                     utilisant leur matériel
                                                                                                                                                                                                                                  les morphologies.
                                                                                                        Comité Scientifique International de Recherche                                          Plateforme motorisée Multiaxes et ses capteurs de force dans le plateau et les
                                                                                                        (C.O.S.I.RE.) composé d’experts renommés et                                               poignées, HUBER® 360 sollicite l’ensemble du corps en douceur et en tout
                                                                                                     d’équipes hospitalo-universitaires du monde entier –                                         sécurité. A l’aide d’un bilan fonctionnel complet, cette technologie brevetée
                  LPG -                                                                                                                                                                25/30
                                France 1986 58,4M€              x                                          chercheurs, chirurgiens, cancérologues,                x          x                       décompose le parcours du patient autour des quatre fondamentaux du
                  HUBER                                                                                                                                                                000€        mouvement (souplesse, renforcement, posture et résistance). Avantages
                                                                                                           orthopédistes, médecins, nutritionnistes,
Plateau de                                                                                               dermatologues, gynécologues, phlébologues,                                            considérables pour le traitement des pathologies de la cheville, du genou, de la
rééducation                                                                                                    kinésithérapeutes, rééducateurs…                                                                            hanche, de l’épaule et du dos
multifonctionne                                                                                                                                                                                     réhabilitation ostéo-musculaire des articulations et des parties du corps
ls                                                                                                                                                                                                    affectées par traumatismes, atteintes rhumatismales, interventions
                                                                                                                                                                                                       chirurgicales ou pathologies, ainsi que pour la réhabilitation neuro-
                  I MOOVE                                                                                  De nombreux partenaires : centres de sports,
                                France          1,4M€   x       x                    x                                                                            x                  25 000 € fonctionnelle et la rééducation motrice de tous vos patients : du sportif de haut
                  ALLCARE                                                                                     association de MK, écoles d'ingénieurs                                              niveau, jusqu'aux personnes âgées ou à mobilité réduite. Imoove 600® est
                                                                                                                                                                                               une évolution majeure en matière de kinésithérapie, il sait tout faire de la Kiné
                                                                                                                                                                                                               traditionnelle a la diversification en hors convention.

       Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                                                                                                                                                                  11
                                                                                                                                                                                                                                                                          11
Traction

Absence d’assistance                                                                    Contrôle du maintien

                       Résistance
                           Accompagnement stratégique d’un projet de prise en charge des lombalgies – Japet Medical - Confidentiel   2
Positionnement comparé du système Atlas

                                      Système ambulatoire

Dispositif classique                                                                                           Outil connecté

                                       Système statique
                                              Accompagnement stratégique d’un projet de prise en charge des lombalgies – Japet Medical - Confidentiel   3
Multiplicité des lieux de prise en charge
                                 thérapeutique

Aucun partenaire                                                                                Nombreux partenaires KOL
                                                                                                 et experts scientifiques

                       Lieu de prise en charge unique

                                      Accompagnement stratégique d’un projet de prise en charge des lombalgies – Japet Medical - Confidentiel   4
Focus sur le dispositif Vertetrac de Meditrac

    Révolutionnaire à sa sortie, le Vertetrac a fait l’objet de plusieurs essais cliniques :
 Année         Structure(s)                              Indication                      Nb patients           Informations supplémentaires
 1980          Preston Hall Hospital, Crawlay            Discale lombaire                Non précisé           3 études sur 3 centres en Angleterre et aux Etats-Unis entre 1980 et 1983 avec des
               Hospital, Chicago College                                                                       résultats positifs pour 50% à 77% des patients
 1991          Meditrac Spinal Center (Israël)           Discale lombaire                Non précisé           65% des patients asymptomatiques 3-14 jours après le 1er traitement, 25% après 15-
                                                                                                               28 jours
 1994          Total Health Back & Neck Pain             Syndrôme facettaire             10                    Tous les patients eurent une réduction des symptômes à la fin de la première session.
               Center (USA)                              lombaire
 1998          Center for Spine Disorders                Discale lombaire                212                   Patients de 10 à 75 ans avec 12,6% de patients ayant un apaisement de la douleur
               (Israël)                                                                                        en moins de 7 jours et 66,9% entre 7 et 35 jours.
 2006          Assaf Harofeh Medical Center,             Lombalgie chronique             84                    Combinaison de Vertetrac et de la marche quotidienne. Etude prospective randomisée
               Tel Aviv Clinic, The Chaim                                                                      sur des patients entre 18 et 65 ans (âge moyen : 49 ans). 5 patients ont dû arrêter
               Shiba Medical Center (Israël)                                                                   l’étude en raison de l’augmentation des douleurs dorsales.

                                                              Historique de la société

                                         1991 :                                                                              2015 :                                         Chiffre d’affaires 2016 : 727 000 €
            1985 : Création de                                                                   1999 : Dépôt du
                                         Commercialisation           1992 : Distribution                                     Commercialisation
            la société Meditrac                                                                  brevet de
                                         du premier                  à l’international                                       de 3 dispositifs
            Ltd.                                                                                 Cervico2000                                                                Nombre de salariés : 7
                                         Vertetrac                                                                           médicaux

                                                                                                                             •5e édition du
                                                                                                                              Vertetrac
                                                                                                                             •2e édition de
                                                                                                                              Cervico2000
                                                                                                                             •2e édition de DBS

Sources  : D&BIEIC
     Proposition Hoovers
                    – Etude; bibliographique
                             http://meditrac.co.il/wp-content/uploads/2014/03/AnewApproach.pdf;
                                             et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device ; http://meditrac.co.il/wp-content/uploads/2014/03/VertetracAmbulatoryTractionAndTheLumberFacteSyndrome.pdf ;   22
http://meditrac.co.il/about/our-history/ ; http://meditrac.co.il/wp-content/uploads/2014/03/TheEffectOfambulatorylumbartraction.pdf ; http://meditrac.co.il/wp-
content/uploads/2014/03/InnovativeDynamicTractionasaTreatmentforlowbackpain.jpg
Focus sur le dispositif HUBER de LPG

                          17 études ont été réalisées par LPG ont mobilisé le dispositif HUBER. Voici celles ayant pour indication la lombalgie :
Année        Acteurs                         Indication                                 Nb patients           Modalités                                              Conclusions
2005         Université de Liège,            Diverses pathologies                       81                    Analyse statistique avec méthode GLMM                  Augmentation significative des performances
             SOFMER                          neurologiques et locomotrices
2006         EULAR, Hôpital de               Lombalgie chronique                        50                    Etude comparative avec des exercices                   Meilleure amélioration pour le groupe Huber pour
             Bucharest                                                                                        classiques sur 8 à 15 sessions                         la VAS, le test Shirado-Ito et l’échelle de Québec
2008         Centre Paramédical de           Lombalgie                                  39                    Etude comparative avec un groupe sur                   Huber plus adapté à des population moins
             Waterloo                                                                                         Cybex 6000 sur environ 10 séances                      dynamiques

                                                                                 Combinaison                                                        Effet
                                                   Cicatrice et                                                Déficit moteur                                                  Equilibre et
                   Cellulite (15)                                               avec chirurgie                                                  circulatoire
                                                   fibrose (18)                                                      (9)                                                      posture (11)
                                                                               esthétique (22)                                                      (17)

                                   Raideur et                   Renforcement                                                   Tissu adipeux                  Vieillissement
                                                                                                  Sport (12)
                                  douleur (16)                  musculaire (7)                                                      (13)                       cutané (18)

                                              Répartition du nombre d’études cliniques par catégorie de soin réalisé par LPG Medical

                                                                                      Chiffre d’affaires 2015 : 58,42 millions €

                                                                                      Nombre de salariés : 235

Source  : Diane
    Proposition   ; https://www.lpgmedical.com/fr/etudes/etudes-cosire/
                IEIC                                                                   ; https://www.lpgmedical.com/fr/wp-content/uploads/sites/9/2016/08/138554023774maertens_oct2005.pdf
                     – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device                                                                                      ;                       33
http://www.lpgmedical.com/fr/wp-content/uploads/sites/9/2016/08/1385474427695bojinca_sofmer2007.pdf ; http://www.eurokine.be/eurokine/select/gppj/gp09032-gibl-dewelle.htm
Focus sur le dispositif HUBER de LPG Systems
     Le dispositif HUBER fut l’objet de dissensions entre les dirigeants de LPG Systems et la société Guitay SAM, créée par un
     des copropriétaires, lors de la conclusion de contrats de licence liés au brevet et à ses extensions de l’appareil en vue de le
     commercialiser dans le reste du monde.
     La bataille juridique au Tribunal de Grande Instance de Paris a notamment mêlé les deux sociétés et les trois
     copropriétaires en raison de l’insuffisance de description du brevet. Le tribunal a finalement prononcé en 2012 la nullité
     de la partie française du brevet européen et a finalement condamné deux copropriétaires à payer 10 000 € à la
     société LPG Systems. Par ailleurs, d’autres procédures d’appel furent en cours lors de la prononciation du jugement pour
     violation de clause de non-concurrence, ainsi que pour résiliation abusive de contrat de licence entre les différents
     protagonistes.

                                                                     03/2003 :                          07/2003 : Projets de          2005 : Non paiement           2012 : Assignation au
                          1986 : Création de
                                                                     Commercialisation de               distribution aux              des redevances de             TGI des trois
                          LPG Systems à
                                                                     HUBER sur le marché                Etats-Unis et dans le         licence par Guitay            copropriétaires par
                          Valence
                                                                     français                           reste du monde                SAM                           LPG

                          •1996 : 1ère demande de                                                       •07/2003 : 2 contrats de      •01/2006 : Absence de        •Motifs :
                           brevet en France pour                                                         licence et de savoir-faire    mise en œuvre du brevet      •Fin de non-recevoir
                           Huber par les chercheurs                                                      afférents au brevet et à      du fait de l'absence de      •Nullité alléguée du brevet
                          •1997 : 2nde demande de                                                        ses extensions entre:         système de rotation
                                                                                                                                                                    •Demande reconventionnelle
                           brevet français                                                               •deux des copropriétaires     alternée
                                                                                                                                                                     en procédure abusive
                          •1998 : Demande                                                                  et le 3e, ayant créé       •01/2006 : Rupture
                           d’extension de brevet en                                                        Guitay SAM                  contractuelle de licence
                                                                                                                                       entre les copropriétaires   •Le tribunal a :
                           Europe                                                                        •Deux des
                                                                                                           copropriétaires et LPG      de Guitay SAM et LPG         •Rejeté la fin de non-
                          •2001: Substitution du                                                                                                                     recevoir par les deux
                           brevet français au brevet                                                    •2004 et 2005 : Contrat       •03/2006 : Assignation en
                                                                                                                                       paiement de provision         copropriétaires à l’encontre
                           européen                                                                      de communication de
                                                                                                                                       par l’un des                  de LPG
                                                                                                         savoir-faire entre LPG et
                                                                                                         Guitay SAM                    copropriétaires de Guitay    •Prononcé la nullité de la
                                                                                                                                       SAM, qui entre en             partie française du brevet
                                                                                                                                       liquidation judiciaire       •Débouté les deux
                                                                                                                                                                     copropriétaires de leur
                                                                                                                                                                     demande reconventionnelle
                                                                                                                                                                    •Condamné ces
                                                                                                                                                                     copropriétaires à payer 10     44
Source : https://www.sedlex.fr/wp-content/uploads/2014/12/B20120118.pdf
    Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device
                                                                                                                                                                     000 € à LPG
BORDEAUX
                                                                                                    LYON                               Rodolphe Lilamand
                                                                                                                                       19, Boulevard Alfred Daney
                                                                                                    Campus la Doua
     SOPHIA ANTIPOLIS (siège)                                                                                                          33028 Bordeaux
                                                                                                    53, avenue Albert Einstein
     Les Algorithmes, Thalès B                                                                                                         06 25 29 56 99
                                                                                                    CS 81284
     2000, route des Lucioles                                                                       69608 Villeurbanne
     06410 Sophia Antipolis
                                                                                                    04 72 60 30 30                     MONTPELLIER
     Tél: 04 93 65 49 80                                                                                                               Immeuble Latitude Sud
     Fax:04 93 65 49 61                                                                                                                770, rue Alfred Sauvy
     contact@inextenso-innovation.fr                                                                PARIS                              34470 Pérols
                                                                                                    63 ter, avenue Edouard Vaillant    04 99 13 63 13
     www.inextenso-innovation.fr                                                                    CS 80137
                                                                                                    92517 Boulogne-Billancourt Cedex
                                                                                                    01 72 29 60 00                     RENNES
Proposition IEIC – Etude bibliographique et formalisation des éléments du BP Japet Medical Device
                                                                                                                                       David Afriat                 12
                                                                                                                                       06 50 21 19 25
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