VALORISATION DES TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES/QUEBECOISES SUR LES MARCHES DE TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS: OPPORTUNITES, DEFIS ET ...
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VALORISATION DES TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES/QUEBECOISES SUR LES
MARCHES DE TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS:
OPPORTUNITES, DEFIS ET FACTEURS DE SUCCES
PRÉSENTÉ PAR:
FLAVIE COHU
CONSTANCE RONCAYOLO
MATHILDE LAINÉ
MORGANE LOTTMANN
SOMMAIRE
INTRODUCTION
A. MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES
B. LES TECHNOLOGIES VERTES AU CANADA
I - LE MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS
A. ETUDE DE MARCHÉ
B. OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES DES ENTREPRISES CANADIENNES AUX ETATS UNIS
C. PARTICULARITÉS ET DÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN
II - RECOMMANDATIONS ET FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS
INTRODUCTION
« Les entreprises qui sont engagées dans le développement et la commercialisation
d’une technologie brevetée pour livrer des biens et services qui réduisent ou
éliminent des impacts environnementaux négatifs, répondent à des besoins d’ordre
social, tout en livrant une performance compétitive et/ou en utilisant moins de
ressources que la technologie ou les services conventionnels ».
TDDC (Technologies du Développement Durable Canada )
MARCHÉ MONDIAL DES TECHNOLOGIES VERTES
CYCLE DE VIE DES TECHNOLOGIES VERTES
Source: Imperial College, Shell, DoE, LODH
MARCHÉ MONDIAL ET AMÉRICAIN
CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
2010 $ 1 000 milliards (40% États Unis)
2016 $ 4 000 milliards (1.57 billions États Unis)
2020 3ème secteur industriel mondial
2030 Investissement : $ 20 billions (demande : +60% )
MARCHÉ ÉTASUNIEN
- 3ème « Global Cleantech Innovation Index 2014 »
- Solaire et éolien
- Acteur majeur: installations d’énergie éolienne
- Installations solaires multipliées par 13 depuis 2008
TECHNOLOGIES PROPRES CANADIENNES
CROISSANCE ET POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Revenus: $ 10,6 milliards/an (investissements 10% R&D)
2010 PDM mondiale: 4,5% recyclage et transformation & 2,7% transport
2014 7ème position « Global Cleantech Innovation Index 2014 »
2020 $ 60 milliards: 3% PDM mondiale
FORCES DES ENTREPRISES CANADIENNES
- Réputation mondiale: qualité, étendue, diversité
- Culture entrepreneuriale
- Investissements en R&D
- Complémentarité et diversité des entreprises
- Modèle d’affaires solide énergies renouvelables
- 2013: Global Cleantech 100 6 entreprises récompensées
Idées innovantes et porteuses Influence
TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES
ATOUTS DES TECHNOLOGIES PROPRES QUÉBÉCOISES
Source : Écotech Québec (2012)
Enerkem « Global Cleantech 100 »
Innovation: Utilise et transforme des déchets résidentiels non recyclables en biocarburants
cellulosiques et produits chimiques renouvelables Biomasse + Chimie verte
ANALYSE DU MARCHÉ DES TECHNOLOGIES VERTES AUX ETATS-UNIS
UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
40% des PDM dans le monde en 2010
US$22 Milliards d’investissements du gouvernement d’ici 2050
3ème Acteur mondial
TECHNOLOGIES VERTES CLÉS AUX ÉTATS-UNIS
Energies renouvelables
Construction de bâtiments verts
Traitement de l’eau, de l’air, du sol et des déchets
Efficacité énergétique
SECTEUR MONTANT DE L’INVESTISSEMENT EN 2012
Production d’énergie US$ 1,5 milliards
Produits de l’industrie et services US$ 1 milliard
Stockage de l’énergie US$ 936,2 millions
Efficacité énergétique US$ 646 millions
ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS
Chiffres de l’année 2008
Secteur Offre Régions/États Acteurs
Énergies renouvelables
Général Electric (3757 éoliennes)
Texas (leader): 7118
Vestas Wind System (1120
MW
Éolienne Énergie Éolienne
Iowa: 2791 MW
éoliennes)
Siemens Energy and
Californie: 2517 MW
Automation(791 éoliennes)
Semi-conducteur et silicone. Californie
Très forte croissance aux Hawaï First Solar (semi-conducteur)
Solaire États-Unis. New York Sunpower (silicone)
14,3% de la part mondiale. Arizona
Shell et Chevron (marché des
Biogaz, bioéthanol,
algues)
Biomasse/biocarb biodiésel, gaz de synthèse,
Californie Eprida of Athens (bio-charbon)
urants algues, bio-charbon,
Wild Cat, Siemens, Peterson
biomasse et composte
(compostage)
Efficacité énergétique
Promotion des
Encoler USA
comportements, méthodes Californie
Efficacité Weston Solutions
de travail, techniques de New York
Énergétique American Council for an Energy-
production consommant Floride
Efficient Economy (ACEEE)
moins d’énergie.ETUDE DE MARCHÉ DES SECTEURS ATTRACTIFS Chiffres de l’année 2008
Secteur Offre Régions/États Acteurs
Efficacité énergétique
Réduction de l’impact des Ouest des États-Unis
transports, construction, (41% des Green
Green Building Council (USGBC)
Constructions démolition sur la santé et Building programs)
Leadership in Energy and
Vertes l’environnement. Réduction California (leader)
Environmental design (LEED)
de la consommation Floride
d’énergie Philadelphie
Traitement
95% des services détenus par
l’États.
Wisconsin
En recherche de solutions. Shaw Environmental (qualité de
Eau Traitement par Anaerobie
New York
l’eau)
Illinois
Adi Systems, Badger (industries)
Biogas Nord, ENTEC (Agricole)
Traitement de la pollution.
Air Beaucoup d’aides de l’États.
Est des États-Unis Corning (leader)
Lié au traitement des United Technologies
Sols/Déchets eaux usées. Traitement Toutes Waste Management
des déchets. Republic ServicesOPPORTUNITÉS D’AFFAIRES AUX ETATS-UNIS
Proximité géographique et PIB de 16,8 Milliards de dollars en
2013
Croissance : +10%
2010 Accord entre le Canada et les Etats Unis : clauses de
renonciation
Règlementation plus stricte en matière d’environnement
ex: La Clean Air Act et Renewable Portfolio Standard
POSSIBILITÉS D’AFFAIRES
Variable selon segment de marché
Nord Est des Etats Unis (Etats de New York , Pennsylvanie,
Massachussetts, New Jersey et Connecticut)
(ECG Consulting Group)OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST
Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises
québécoises
Production d’équipement
9,4% émissions de CO2
novateur contrôlant la pollution
Pollution air: Réduction et
de l’air
Réglementation favorable contrôle de la diminution de
De l’Air
« Regional Greenhouse gaz CO2 d’origine industrielle
Technologies avancées en
Initiative » 2009
matière de capture et
séquestration de CO2
Rénovation des infrastructures
hydriques vieillissantes
Diagnostics avancés innovateurs
Besoin de financement: 45,6$ Construction de nouveaux des réseaux d’aqueduc et des
milliards (20 prochaines années) pipelines réseaux d’alimentation en eau
De l’Eau
(Eau usées
Préoccupation grandissantes des Nouvelles technologies La conception, la fabrication et la
et
effets des polluants sur la santé permettant la décontamination mise en place de systèmes de
potables)
améliorée et + rapide de l’eau traitement de l’eau sur mesure +
polluée solutions de traitement des eaux
usées.
Besoin croissant de l’accès à
l’eau potableOPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST
Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises
québécoises
Technologies de restauration et
« Americain Recovery Act »: Restauration et
de décontamination des sols
apporte des subventions décontamination des sols
importante à ce secteur contaminés et des eaux
De nombreuses méthodes de
Qualité souterraines
caractérisation des sols
des Sols Réaménagement des friches a
généré: 191 338 nouveaux Caractérisation des sites
Une gamme de services de
emplois (recette de 408 contaminés
restauration des sols et des
Milliards de dollars)
eaux souterraines
De capacité de stockage pour
les déchets radioactif de
faible activité
Production et l’installation
Technologies pouvant aider à d’équipement de tri, le
Marché Services de gestion des déchets prévenir la pollution traitement, la gestion et la
des représente 6.4 milliards de conversion des matériaux
Déchets dollars et continue de croître Le tri, le transport, résiduels, ainsi que les
(Mai 2010) l’élimination et/ ou stockage systèmes de revalorisation des
de différents types de déchets
déchets (incluant ceux qui
sont dangereux)OPPORTUNITÉS DANS LE NORD EST
Secteurs Attraits Besoins Expertises des entreprises
québécoises
Croissance régulière Conversion de l’énergie des
Aérogénérateurs
+ 173$ Milliards (2010) biogaz et des solutions de gaz
d’enfouissement
Marché des Piles à combustible, utilisation de
16,6% du marché américain
Energies gaz d’enfouissement
dans les 5 Etats étudiés Mise au point et la production
Renouvelables
des biocarburants de
Installations de production
Perspectives de croissance: deuxièmes générations .
d’énergie solaire photovoltaïque
326$ Milliards d’ici 2030
Service de gestion, de conseil
et de la formation en matière
Développement de projets
d’efficacité énergétique
combinés de chauffage et
Représente 173$ Milliards
d’électricité
(5 états) Production d’énergie propre
et solutions d’efficacité
Efficacité Conception, mise en place et
16,6% du Marché énergétique
Energétique installation de solutions de
Américain (2010)
bâtiments écologiques
Optimisation de l’énergie
Préservation et utilisation efficace
Conception et fabrication de
de l’énergie.
système de bâtiments à haut
rendementDÉFIS DU MARCHÉ AMÉRICAIN
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
COMPLEXITÉ DU SYSTÈME DE
RÉGLEMENTATION
Organisations à différents niveaux du
gouvernement
1. Agences fédérales
2. Etats avec accord de l’EPA
DIMINUTION DES ALLOCATIONS DU BUDGET SOUTIEN PRIORITAIRE AUX ENTREPRISES
Ex: Californie
AMÉRICAIN AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES LOCALES
3. ETV
Budget 2014 de l’ OEERE mitigé Financements et subventions alloués en
priorité aux entreprises américaines
+ $1.7 milliards
Ex: Recycling Industries Reimbursement
- $ pour énergie renouvelable Credit au Massachusetts
construction (-40%), automobiles (-50%), Subventions pour technologies de
éoliennes (-39%) et solaires (-28%) recyclage
+ $ pour énergies nucléaire (+ $154 mn) Prérequis : bureau + 50% de l’effectif total
et fossile (+ $133 mn) Filiale > exportationLE BESOIN EN DIFFÉRENCIATION
MARCHÉ
CONCURRENTIEL
INSUFFISANT LACUNE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Ex: Solyndra
Contourner ces obstacles Manque d’interconnexion
pour l’intégration des
différentes sources d’énergies
DIFFÉRENCIATION
Ex: énergie éolienne et solaire
Technologies différenciées
aux prix concurrentiels Projet the race to the top for
SOUTIEN AUX
ENTREPRISES energy efficiency and grid
LOCALES modernization 0$LES DÉFIS PAR SECTEUR
ENERGIE EOLIENNE ENERGIE SOLAIRE ENERGIE DE LA GREEN BUILDING PRODUCTION DE
BIOMASSE TECHNOLOGIES
VERTES
Défis de Disponibilité
développement limitée du Industrie jeune Difficile sans
Barrières à implantation
de prévisions silicone l’entrée
Barrières à locale
réalistes des Besoin l’entrée Standards LEED
investissements d’amélioration Relations
nécessaires Besoins en de US Green producteur-
des Building Council
technologies, de logistique et fournisseur
infrastructures
l’efficience des Internaliser vs
systèmes ExternaliserRECOMMANDATIONS
Marché le plus
Opportunités lucratif maisprincipaux
nombreuses; aussi le plus concurrentiel
secteurs:
RECOMMANDATIONS - De
Besoin
l’Air de technologies singulières mais prix
-compétitifs
De l’Eau
-Et pérennes
Qualité : qui apporte de la valeur ajoutée de
des sols
-façon durable
Marché des déchets
- Energies
Choix pertinent de secteur et de région selon
Renouvelables
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES
-collecte d’information
Efficacités énergétiques
Boris Valensi, Business Developper
chez SUNPOWER à San Francisco
« Les deux marchés dans lesquels il faut investir sont:
le marché des Distributed Generation (solaire) et
COLLECTE DE L’INFORMATION le marché des molécules rares (biocarburants). »
Tom Whitton (Ever Green Biofuels, Directeur
du développement des affaires)
Etude approfondie:
« Développer
Demandeson=>
réseau
besoinet des partenariats
avant deStructure
se lancer ».
Concurrentielle => lucratif vs concurrentiel
Règlementation => Nationale/ Etats SINGULARITÉ ET PÉRENNITÉ
Comprendre
Partenariat public etle privé
marché(MDEIE)
=> déceler opportunités + mesurer les
risquesLicence,
Coentreprise, => faire des choix adaptés
Acquisition
FAIRE ENSEMBLEMerci pour votre attention!
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