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Nouvelle TUNISIE
Nouvelles opportunités
« FORUM ÉCONOMIQUE TUNISIEN »
M. Khalil Laabidi
Directeur Général de FIPA Tunisia
Hambourg, 19 mars 2015
Sommaire
Etat des lieux des IDE en Tunisie
Coopération Tuniso-Allemande
Avantages et atouts de la Tunisie
Opportunités d’investissement : aéronautique
et composants automobiles
Etat des lieux des IDE en Tunisie
Evolution des IDE
Evolution des investissements étrangers
Flux en valeur
4403
3399
2504
2279 2165
2071 1815
1718 MTND
1616
1167 1016
752
797
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Stock Fin 2013 (hors énergie)
3 162 entreprises
étrangères
18 471 MTND 333 949 emplois
Des IDE majoritairement dans le
secteur manufacturier
Répartition sectorielle des IDE
Stock en valeur (hors énergie) Industries
manufacturières
Textile
Habillement
13 %
Mécanique,
Tourisme 62% métallique
métallurgique
9,8%
Services 8,6%
38,5% Matériaux de
construction
36 % Electrique
Electronique
14%
Agroalimentaire
5,5%
Ind Man
51,9%
Textile et habillement Mécanique, métallique et métallurgique
Electrique et Electronique Agro-alimentaire
Industries diverses Cuir et chaussures
Plasturgie Matériaux de construction
Chimie et caoutchouc Industrie Pharmaceutique
Répartition géographique des IDE
Principaux pays investisseurs
Pays Entreprises Investissement Emplois
Etrangères (en MTND)
France 1 314 2 924 126 175
Italie 801 1 454 59 848
Allemagne 249 900 54 827
Belgique 201 208 17 670
Suisse 93 271 12 569
Royaume-
87 206 12 415
Uni
Pays-Bas 79 449 11 191
Répartition géographique des IDE
IDE en provenance de la région MENA
Pays Entreprises Investissement Emplois
Etrangères (en MTND)
Lybie 65 516 5 680
Algérie 42 23 1 594
Arabie
38 545 6 184
Saoudite
Maroc 24 25 1 112
Turquie 21 357 1 084
Koweït 19 418 4 364
Liban 14 9 493
Coopération Tuniso-Allemande
La coopération Tuniso-Allemande
2ème marché
3ème Investisseur
12 % en nombre Européen dans le
d’entreprises étrangères
Tourisme
3ème Client de la 3ème Fournisseur
Tunisie 9,1 % de part de marché
38% des emplois crées par
les entreprises étrangères
Les Entreprises Allemandes
en Tunisie
Répartition des investissements Allemands
249 entreprises 5%
1%
Services
1%
Agriculture
Tourisme
900,15 MTND investis Industries
Tourisme
54 827 emplois Services
Stock fin 2013 Agriculture
93%
Industrie
Flux des IDE au cours de l’année 2014
Projets Nombre Emplois
d’Entreprises
Projets de création 8
1 432
Projets d’extension 16Avantages et atouts de la Tunisie
La Tunisie, un Hub régional
Position géostratégique en Accès à un marché de
plus de 800 millions de
Méditerranée consommateurs
A une heure de vol de l’Europe et à Accord de
moins de trois heures de vol des Libre échange
avec l’UE
grandes villes du Moyen Orient
Statut de partenaire avancé avec
l’UE
Avantages commerciaux et
exportations priorisées sur les
marchés européens Accord Arabo-
Méditerranéen
Intégration régionale et internationale AGADIR Accord de Libre
Echange avec la
52 conventions de non-double Turquie
imposition et 54 accords bilatéraux
de promotion et de protection des
investissementsLa Tunisie, un vivier de talents
Système éducatif performant
− 99 % des jeunes sont scolarisés
− 337 000 étudiants
− 198 établissements universitaires
− Plus de 1 000 centres de formation professionnelle
Vivier de diplômés à fort potentiel
− Plus de 70 000 nouveaux diplômés par an
− Multilinguisme exceptionnellement élevé
Compétences en R&D
− 35 % des diplômés sont issus des filières de
l’ingénierie, des sciences de l’informatique, des
communications
− Plus de 6 000 diplômés sont des ingénieursInfrastructure dédiée en nette amélioration
- 9 aéroports internationaux 9 pôles de compétitivités 7 ports maritimes de commerce
- Une centaine de compagnies accueillant annuellement plus de 8000
aériennes étrangères assurent plus de existants et 14 planifiés navires et un terminal pétrolier
1191 vols hebdomadaires sur l’Europe
Réseau routier de 20 000 km 15 cyberparcs couvrant
Une centaine de zones industrielles
et de 360 km d'autoroute sur
et 2 parcs d’activités économiques diverses spécialités
l’ensemble du territoire
opérationnelsUn cadre réglementaire
favorable à l’investissement
La réglementation tunisienne garantit :
Liberté d’investissement dans la majorité des secteurs
Protection de la propriété intellectuelle
Simplicité dans les procédures d’établissement au sein d’un
guichet unique
Liberté de transfert des bénéfices du capital et des plus values
Facilités d’importation et d’exportation avec des procédures
douanières simplifiéesD’importantes incitations à
l’investissement
Incitations fiscales multiples en faveur des
exportations et du développement régional
Primes d’investissement pour les projets
industriels dans les zones de développement
régional et pour les projets agricoles et
touristiques
Prise en charge des cotisations patronales dans
les zones de développement régional
Prise en charge du coût de la formation
professionnelle
Prise en charge des dépenses d’infrastructure
dans les zones de développement régional
Organismes d’accompagnement
de l’investisseurUne compétitivité économique encore
confirmée…
Compétitivité industrielle Facilité de faire des affaires
(Rapport global sur la performance industrielle (Rapport Doing Business 2015)
2012/2013 - UNIDO)
58 /135
60 /189
France (31) 73,88
Tunisie: leader du Maghreb et de la Espagne (33) 73,17
rive sud de la Méditerranée Tunisie (60) 67,35
Maroc (71) 65,06
Une forte capacité à produire et à Egypte (112) 59,54
exporter des biens manufacturés Moyenne région MENA 59,23
compétitifs Algérie (154) 50,69
Mauritanie (176) 44,21
0 Distance de la Frontière 100
Les réformes engagées actuellement par la Tunisie vont davantage
contribuer à l’amélioration de la compétitivité économiqueOpportunités d’investissement
dans le secteur des composants
automobilesLes IMEE, une large chaîne de valeurs
ELECTRIQUE ELECTRONIQUE MECANIQUE
TISSU 373 TISSU 627
ENTREPRENEURIAL dont 251 étrangères ENTREPRENEURIAL dont 200 étrangères
EMPLOIS 80 000 EMPLOIS 38 000
Un Know How Tunisien
Des coûts de production compétitifs
Fabrication de composants
pour les secteurs automobile et Aéronautique
Présence de grands équipementiers
Une main d’œuvre expérimentée
1er secteur exportateur 2ème producteur de
COMPOSANTS AUTOMOBILES 7ème fournisseur de l'UE en
37 % de l’ensemble des exportations en Afrique machines électriques
manufacturières tunisiennes.La Tunisie, un site de référence pour le
secteur des composants automobiles
Atouts du Secteur
Présence de grands équipementiers
Proximité géographique et délais de
livraison rapides
Main-d’œuvre expérimentée et
267 entreprises opèrent dans le secteur dotée d’une grande facilité
d’adaptation, à un coût relativement
134 à participation étrangère peu élevé
Une forte notoriété surtout en Europe
77 000 emplois
Disponibilité des centres techniquesLa Tunisie, un site de référence pour le
secteur des composants automobiles
Principaux produits exportés
Accumulateurs
Composants électroniques
Fils, câbles et faisceaux de
câbles, blocs optiques
Equipements de
carrosserie
Equipements moteurs
Organes d’échappements
Organes de direction, de
suspension et de freinageLes Grands Constructeurs Automobiles
Européens s’ approvisionnent de la Tunisie
Faisceaux de câble
Dräxlmaier Audi, VW
Valeo Peugeot, Renault
Leoni Mercedes, Peugeot
Lear Corp. Peugeot
Yazaki VW
Sumitomo Hyundai, VW
Kromberg & Shuber VW
Cofat Peugeot, Citroën, Seat, Fiat
Composants plastiques
techniques
MGI Coutier, Plastivaloire Peugeot, Renault, CitroënOpportunités d’investissement Pièces mécaniques pour Circuits imprimés moteurs Eléments de connexion Carrosserie intérieure (planche électrique de bord, mécanismes de porte, Appareils d’éclairage panneaux de toit, pare-soleil, Condensateurs et résistances toits ouvrants, isolation Piles, batteries, Interrupteurs phonique…) et Disjoncteurs Carrosserie extérieure Afficheurs pour tableaux de Pièces pour châssis bord Autos Equipements thermiques Blocs optiques et feux autos (radiateurs, évaporateurs, Autos Radios condensateurs…) Câbles et Faisceaux de câbles
Opportunités d’investissement dans le secteur aéronautique
L’aéronautique
Une industrie en expansion Une implantation
accélérée des entreprises
65 entreprises dans 4 pôles industriels
employant plus de 9 000 personnes
Activités à haute valeur ajoutée: ingénierie X 6 65
et conception, électronique, usinage et 53
mécanique de précision, tôlerie fine, 45
45
46
assemblage d’aérostructure et 24
31
31
35
24
maintenance aéronautique 11
11
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013
Exportation de 2/3 de la production vers le
marché de l’Union EuropéenneL’aéronautique Des ressources humaines productives et qualifiées 15 centres sectoriels de formation dans divers domaines s’ajustant aux standards internationaux Centre d’Excellence aux Métiers de l’Industrie Aéronautique « CEMIA » Structures de formation de l’enseignement supérieur, avec des partenariats entre écoles d’ingénieurs tunisiennes et françaises octroyant des formations axées sur l’aéronautique et se concrétisant par un double diplôme Centre de formation spécialisé dans l’industrie aéronautique situé à l’aéropôle d’El Mghira, dédié aux secteurs de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique
L’aéronautique Une infrastructure technologique de qualité A côté de l’infrastructure aéroportuaire, maritime, routière et des télécommunications où la Tunisie figure parmi les plus modernes en Afrique s’ajoute une infrastructure technologique de qualité. Ainsi la Tunisie est dotée de : Un aéropôle à El-Mghira représentant une plateforme industrielle s’étalant sur 200 hectares Un pôle de compétitivité à Sousse composé d’un technopôle, une zone offshoring et une zone industrielle Deux parcs d’activités économiques opérationnels avec des services de haute qualité
Opportunités d’investissement Production d’équipements : convertisseurs, chargeurs de batterie, éléments bobinés, moteurs, génératrices, transformateurs électriques, instruments de mesure… Câblage : assemblage de sous-ensembles, assemblage de cartes… Usinage et mécanique de précision : pièces de fonderie en alliages spéciaux … Tôlerie fine : assemblages structuraux, rivetage structural, mise en forme… Assemblage d’aérostructures : assemblage d’aéronefs Plasturgie : injection des thermoplastiques techniques, entretien et maintenance des moules, intégration des sous-ensembles électriques et électromécaniques, câblage filaire... Traitement de surface et peinture : chromatation chimique de l’aluminium Ingénierie et conception : logiciels embarqués pour calculateurs, banc de test central inertiel, simulateurs d’équipements avioniques.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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