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L’industrie forestière
Des transformations majeures à venir
Richard Gauvin
Service des études économiques et commerciales
Direction de la modernisation de l’industrie des produits forestiers
Ministère des Ressources naturelles
4 décembre 2013
Structure de la présentation
L’univers des produits forestiers : perspectives
économiques
Les actions du gouvernement du Québec
Quand la chimie verte va décoller
Conclusion : les défis à venir
2
Importance de l’industrie forestière
L’industrie des produits forestiers revêt une importance
stratégique pour l’économie du Québec :
• Elle représente une masse salariale de 3,1 milliards de dollars
• Elle représente 60 000 emplois, presque tous en régions, dont
certaines en sont entièrement tributaires.
• Elle représente un impact positif de 5,4 milliards de dollars sur la
balance commerciale.
Le déclin d’une industrie ayant un apport aussi important à
l’économie du Québec aurait donc de graves conséquences.
3L’univers des produits forestiers
Transformation du bois
• Bois d’œuvre
• Panneaux
• Bois usiné
Pâtes et papiers
• Pâte commerciale
• Papier d’écriture dont le papier journal
• Papier d’emballage et carton
• Papier tissu
4L’univers des produits forestiers (suite)
Biomasse forestière
• Bioénergie
Nouveaux produits
• Chimie verte
5Perspectives de l’industrie
du sciage résineux
6Évolution des mises en chantier et
de la demande de bois d’œuvre résineux
au Canada et aux États-Unis
2,75 66,0
2,50 60,63 60,0
57,52
56,1
2,25 54,36 54,0
52,5
49,6
2,00 47,6 48,0
1,75 1,85 42,0
1,80
(millions de m.e.c.)
(millards de pmp)
1,66
1,50 36,76 36,0
1,57 1,55 1,57
1,53
33,56
1,25 30,0
1,00 24,0
0,75 18,0
0,78
0,50 11,7 11,2 0,55 12,0
10,3 9,4 9,7 10,1
9,2 8,6 9,3
0,25 6,0
0,22 0,23 0,21 0,20
0,15 0,15 0,18 0,15 0,18
0,00 0,0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Mise en chantier - États-Unis (échelle de gauche) Mise en chantier - Canada (échelle de gauche)
Dem. bois d'œuvre É.U. (échelle de droite) Dem. bois d'œuvre Can. (échelle de droite)
Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF
7Capacité de production des usines
nord américaines de sciage résineux
60
Capacité des usines américaines
Capacité des usines canadiennes
50 48,8
45,9
43,9 43,4
41,0 41,3 41,0
40,1 40,0
40 38,4
37,1
(en milliard de pmp)
34,7
33,7
30,6 31,0 30,5 31,1
30,2
30
20
10
0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF
8Demande américaine de bois d'œuvre
selon les sources d'approvisionnement
90 36%
33,7% 33,7% 33,2%
80 32%
70 28%
60,6 25,9%
24,7% 24,8% 24,4% 24,6% 24,8%
60 57,5 24%
2,7 56,1
54,4 1,8
(en milliard de pmp)
52,5
1,1 49,6 4,8
50 47,6 3,4 20%
20,2 3,2
19,4 2,5
18,3 13,9
12,9
40 36,8 11,8 12,1 16%
33,6 0,4
0,6
9,5
30 8,3 12%
20 37,8 8%
36,3 36,2 37,4
35,0 33,3 34,3
24,7 26,9
10 4%
0 0%
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Approvisionnement domestique importation en provenance du Canada
Importation en provenance des autres pays Part détenue par le Canada (éch. de droite)
Source : RISI (oct. 2013); MRN-DMIPF
9Livraisons québécoises de bois d'œuvre
résineux par marché
10
8,2
8,0
8
6,9
6,0 6,1
5,8
(en milliards de pmp)
4,3 5,8
6
4,5
3,7 4,6
3,5 3,5
3,8 3,3 3,3
4
3,1
2,5
2 3,9
3,5
3,1
2,5 2,4 2,4 2,5
1,2 1,5
0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : RISI (oct. 2013); Statisque Canada, MRN-DMIPF et les prévisions
Autres pays États-Unis Canada pour le Québec ont été ajustées à celles de RISI pour le Canada.
10Production de copeaux, sciures et rabotures
par les usines de sciage du Québec
12
10,3 10,4
Résineux Feuillus
10 1,1
1,0
8,5
7,7 7,8
8 0,9 7,4 7,5
0,9 0,9
(millions de tma)
0,9 0,9
6,0
5,7
6
0,7
0,6
9,3 9,3
4
7,6
6,8 6,5 6,6 6,9
5,1 5,3
2
0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : MRN-DMIPF et es facteurs de production de copeaux, de sciures et rabotures du
Registre des entreprises forestières du Québec.
11Qui utilise
les co-produits
du sciage?
1213
0,0%
100,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
Pâtes et papiers
89,7%
Panneaux particules
2000
et Mdf
8,6%
Autres utilisations
1,7%
Pâtes et papiers
86,4%
Panneaux particules
2003
et Mdf
12,2%
Autres utilisations
Pâtes et papiers 1,5%
85,8%
Panneaux particules
2006
et Mdf
11,5%
Autres utilisations
2,6%
Pâtes et papiers
81,4%
Panneaux particules
2009
et Mdf
13,8%
(copeaux, sciures et rabotures)
Autres utilisations
4,8%
Où vont les co-produits du sciage ?
Pâtes et papiers
82,2%
Panneaux particules
2012
et Mdf
13,4%
Autres utilisations
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF
4,4%Si rien ne change… l’industrie des
pâtes et papiers pourra-t-elle
absorber l’offre de co-produits du
sciage ?
14Nombre d'usines en production de 1re transformation
de pâtes et papiers au Québec
75
70
63 63 Sans permis de transformation
65
Avec permis de transformation
60 57
55
23 25
50 46
45 23
40 38
19
35
13
30
25
20 40 38
34
15
27 25
10
5
0
2000 2003 2006 2009 2012
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF
15Production de la 1re transformation
de pâtes et papiers au Québec
(millions de tma)
11,00
10,00 9,84 9,76
10,00
Pâte commeciale
9,00 2,02 1,84 1,66 Cartons et papier d'emballage
Papier tissu
Papier d'impression et d'écriture
8,00
Papier journal
1,65
7,00
1,62 1,70 6,74
6,20 6,12
0,26 0,35 0,89 5,77
0,30
6,00 5,56
1,18 0,98 5,30
1,29 0,92
5,00 0,87
2,50 0,80
2,49 2,91
0,37 1,24 1,34
1,33
4,00 1,36
0,23 1,37
0,21
0,25
2,03 0,27
3,00 0,28
1,69 1,65
1,56
1,52
2,00 1,46
3,60 3,51
3,19
1,00 2,16 1,92
1,88 1,71 1,54 1,39
0,00
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF et
prévisions pour le Québec ajustées à celles de RISI (août 2013) pour le Canada
16Consommation de copeaux, sciures et rabotures produits par le sciage
par les usines de pâtes et papiers ayant un permis du MRN
9,0
8,0
8,0
7,5
0,8
7,0 0,7
Résineux Feuillus
6,3
6,0 0,5
(millions de tma)
4,9
5,0 4,6
4,4 4,4
4,2 0,9 4,2
0,8 0,9
4,0 0,4 0,9
0,9
7,2
6,7
3,0 5,8
2,0 3,8 4,0
3,6 3,7 3,5 3,3
1,0
0,0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF
17Et qu’en est-il pour l’industrie des
panneaux non-structuraux ?
18Nombre d'usines en production
de panneaux MDF-HDF et de panneaux particules au Québec
8
Particules Mdf-Hdf
6 6
6
5 5 5
3 3
4 2 2 2
2
3 3 3 3 3
0
2000 2003 2006 2009 2012
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF
19Demande nord américaine
de panneaux particules et de panneaux Mdf-Hdf
(en millions de m3)
20,0
19,0
17,5
18,0
17,0 16,0 15,9
16,0 15,5 15,2
14,8
15,0
14,0 13,2
13,0 4,4 8,5
6,2
5,3
12,0 7,6
10,5 7,1
11,0
9,8
10,0 6,3
9,0
8,0 4,8
4,2
7,0
6,0
11,1
5,0 9,9 9,8
9,0
4,0 7,8 8,3
6,9
3,0 5,6 5,7
2,0
1,0
0,0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Particules Mdf Source : RISI (août/sept 2013); MRN-
DMPIF
20Production de panneaux particules
et de panneaux Mdf-Hdf au Québec
(millions de m3)
2,50
Particules Mdf-Hdf
2,13
2,00
1,96 1,93
2,00 1,91
0,37
1,74 0,24 0,27
0,20 0,23
1,66
1,54
0,16
1,43 0,40
1,50
0,15
0,35
1,00
1,76 1,71 1,71 1,70 1,73
1,50
1,34 1,39
1,08
0,50
0,00
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF et
prévisions pour le Québec ajustées à celles de RISI (août 2013) pour le Canada
21Consommation de copeaux, sciures et rabotures produits par le sciage
par les usines de panneaux Mdf-Hdf et de particules du Québec
1,20
1,028 Résineux Feuillus
1,00
0,882
0,28
0,818 0,824
0,803 0,789
0,13 0,774
0,80
0,13
(en millions de tma)
0,672 0,22
0,22 0,22
0,21
0,60 0,572
0,19
0,15
0,40
0,75 0,75
0,69
0,58 0,57 0,60
0,56
0,49
0,20 0,43
0,00
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : Registre des entreprises forestières du Québec, MRN-DMIPF
22Marché
des copeaux - sciures et rabotures
23Offre de copeaux-sciures-rabotures par les usines de bois de sciage et
demande des usines de pâtes et papiers et de panneaux non-structuraux
12,0
10,3 10,4 Résineux Feuillus
10,0 1,1
1,0
8,8
8,5 8,5
1,0 7,8
0,9 7,7
8,0 1,0 7,4 7,5
7,2
0,9 0,9
0,9 0,9
0,7
6,0
5,7 5,7
6,0 5,4
0,7 5,1 5,2
0,6 5,0
4,8 1,2
1,1
9,3 9,3 1,0 1,1
0,5 1,1
4,0 7,9
7,5 7,6
6,8 6,9
6,6 6,5 6,6
5,1 5,3
4,5 4,3
2,0 4,2 4,1 4,1 3,9
0,0
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
Offre
demande
demande
demande
demande
demande
demande
demande
demande
demande
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024
Source : MRN-DMIPF
24Grandes tendances de fonds
Préoccupations environnementales
• Les aires protégées sont là pour rester, avec les
limites qu’elles imposent sur l’offre de bois
• Les avantages écologiques du bois (captage de
carbone, ressource renouvelable) par rapport aux
autres matériaux seront de plus en plus pris en
considération.
Explosion des volumes du commerce international
• Nouveaux marchés, mais aussi nouveaux
concurrents.
• Ceci est surtout vrai pour les nouveaux produits.
25Grandes tendances de fonds (suite)
La rareté de la fibre de bois
• Rend nécessaire de soutirer la plus grande valeur
ajoutée possible de chaque fibre de bois.
Nécessité d’une acceptabilité sociale de
l’exploitation de la forêt
• Se donner une exemplarité écologique et la
mettre en évidence :
Aménagement forestier
Produits verts
26Grandes tendances de fonds (suite)
Défis de gouvernance
Faire un usage de la forêt respectueux de l’environnement
Être irréprochable en matière d’aménagement durable des
forêts
Sous respect de ce qui précède, s’assurer que la forêt
publique contribue au maximum à la prospérité de
l’ensemble des québécois
• En l’utilisant comme vecteur de développement économique des
communautés locales, incluant les communautés autochtones
• En soutirant un niveau de redevances approprié de l’exploitation
de la ressource pour le financement des services publics
• En soutirant la plus grande valeur ajoutée possible de chaque
fibre de bois
27Croissance du commerce international
• Les volumes du commerce mondial explosent littéralement et les
produits forestiers ne font pas exception. Pour ces derniers, les
échanges internationaux sont passés de 189,6 milliards de
dollars en 2001 à 329,0 milliards de dollars en 2009.
• La demande mondiale pour l’habitation et la matière ligneuse
sont nettement à la hausse dans les pays émergents à cause de
leur forte croissance économique et démographique.
28Croissance du commerce international
Il en est de même pour la demande de matériaux légers ainsi
que pour la filière des substituts aux produits issus de la
pétrochimie : bioproduits, biocarburants, bioénergie (principalement
la biomasse), biomatériaux et la production biochimique.
De nouveaux marchés apparaissent, mais aussi de nouveaux
compétiteurs. Le marché asiatique (la Chine et l’Inde en particulier)
semble présenter une alternative intéressante au marché américain.
29La rareté de la matière ligneuse
L’approvisionnement en matière ligneuse pourra-t-il
suivre cette forte croissance de la demande
mondiale ?
30La rareté de la matière ligneuse (suite)
• Cette situation recèle un potentiel économique
immense pour les entreprises qui auront optimisé
la valeur de la matière ligneuses dont ils
disposent.
• Les marges bénéficiaires qui en découleront leur
permettront de prendre des parts de marché au
détriment de celles qui n’auront pas soutiré le
maximum de valeur ajoutée de la transformation
du bois dont ils disposent.
31Les actions du gouvernement du
Québec
32Les actions du gouvernement du Québec
Le nouveau régime forestier
La Stratégie 2012-2017 pour transformer
l’industrie des produits forestiers
La Charte du bois
Le Rendez-vous national de la forêt québécoise
33Nouveau régime forestier
Création d’un marché libre des bois des forêts
publiques du Québec par la mise en place du
Bureau de mise en marché des bois du Québec
(BMMB).
Son mandat : mettre en vente sur le marché
libre 25 % du bois disponible sur les terres
publiques, dans toutes les régions du
Québec.
34Nouveau régime forestier (suite)
Ce système de concurrence veut insuffler un vent de
performance et d’innovation grâce auquel les
meilleures entreprises traceront la voie à suivre à
l’ensemble du secteur en offrant des prix qui
inciteront à transformer les bois des forêts de l’État
en produits à haute valeur ajoutée.
35Nouveau régime forestier (suite)
Sous l’ancien régime:
Un nombre limité d’usines de transformation se partageaient à long
terme l’ensemble des droits couvrant les forêts publiques. Ainsi, la
marge de manœuvre pour de nouveaux projets d’amélioration ou de
développement étaient très réduite, que le volume soit pleinement
utilisé ou non par les détenteurs actuels.
Cette rigidité inhérente à la chaîne d’approvisionnement en matière
ligneuse constituait un frein à l’établissement de nouvelles
entreprises et même à l’efficacité du secteur forestier dans son
ensemble.
Au cours des dernières années, la crise forestière a mis en lumière
les limites du système en place et a conduit à la réforme des
mécanismes d’approvisionnement en bois sur le territoire public.
36Nouveau régime forestier (suite)
Changements apportés :
Dans le souci d’obtenir une valeur représentative des
bois de forêts publiques, les prix obtenus lors des ventes
aux enchères remplaceront dorénavant ceux des ventes
de bois en provenance des forêts privées, utilisées
jusqu’à présent pour fixer la valeur des redevances
forestières.
L’important volume de ventes (près de 5 millions de
mètres cubes par année) et la fréquence de celles-ci
devraient faire en sorte que les Québécois perçoivent de
leurs forêts des redevances optimales en fonction des
fluctuations des marchés.
37Stratégie 2012 - 2017 pour transformer l’industrie
québécoise de produits forestiers
Rendue publique en juillet 2012
Objectifs :
• Diversifier l’industrie de la fabrication des produits du bois pour le
rendre moins dépendant du cycle de l’économie, notamment en
l’orientant vers la 2e et 3e transformation.
• Pâtes et papiers : Développer de nouveaux produits et de
nouveaux marchés.
• Filière bioénergétique : exploiter les occasions d’affaires liées à
la valorisation énergétique de la biomasse forestière.
38La Charte du bois
Rendue publique le 30 avril dernier par la
ministre des Ressources naturelles
Objectifs :
• Permettre la construction de bâtiments en bois de
cinq ou six étages.
• Exemplarité gouvernementale : Obligation, pour
tous les projets financés en tout ou en partie par
des fonds publics, d’évaluer systématiquement
l’utilisation du bois à l’étape d’avant projet et de
réaliser une étude comparative des émissions de
gaz à effet de serre (GES) pour différents
matériaux.
39La Charte du bois
Objectifs (suite):
• S’assurer que la formation, sur le bois et son
utilisation dans les structure, sera disponible dans
les programmes de formation des professionnels
concernés.
• Créer des conditions favorables à la recherche et
l’innovation, notamment pour le développement
des produits du bois à forte valeur ajoutée,
l’utilisation du bois dans le système de
construction et la conception de bâtiment verts à
grande efficacité énergétique.
40Rendez-vous national de la forêt
québécoise
Tenu les 21 et 22 novembre derniers à Saint-Félicien.
Lance trois chantiers importants :
• Chantier sur une stratégie de production de bois, présidé
par M. Robert Beauregard, doyen de la Faculté de foresterie,
de géographie et de géomatique de l’Université Laval.
• Chantier sur l’efficacité des mesures en forêts privées,
présidé par M. Michel Belley, économiste.
• Chantier sur les améliorations à apporter à la mise en
œuvre du régime forestier, présidé par Mme Paule Têtu,
adjointe à la vice direction à la recherche et à la création et
directrice du Bureau pour l’internationalisation et le partenariat
en recherche.
41Rendez-vous national de la forêt
québécoise (suite)
Enveloppes budgétaires notamment annoncées:
• 250 M$ par année en travaux sylvicoles;
• 320 M$ pour moderniser l’industrie et accroître la
compétitivité;
• 50 M$ pour un programme de biomasse forestière
résiduelle;
• 45 M$ pour l’attraction, la rétention et la formation de la
main d’œuvre;
• 32 M$ pour le financement de projets qui favoriseront le
développement de la filière de la chimie verte;
• 6 M$ pour stimuler l’émergence de projets de recherche
novateurs.
42Rendez-vous national de la forêt
québécoise (suite)
Autres volontés affirmées du gouvernement
lors du Rendez-vous :
• Favoriser un juste équilibre entre la conservation
de la biodiversité et la mise en valeur de la forêt.
• Redonner la fierté aux Québécois à l’égard de la
forêt et de ses produits.
43Quand la chimie verte va décoller 44
Quand la chimie verte va décoller
• Indépendamment du sort de l’industrie forestière
traditionnelle, le développement d’une filière de
l’industrie chimique s’approvisionnant à la fibre de
bois va se produire tôt ou tard.
• Ceci sera favorisé par le fait que le bois est une
ressource renouvelable qui en fait un substitut
privilégié aux matériaux issus de combustibles
fossiles.
• Les volumes de fibres consommés par la chimie
verte, peu importants au départ, pourraient alors
croître de façon exponentielle.
45Quand la chimie verte va décoller (suite)
• On pourrait voir apparaître de nouveaux joueurs qui
n’ont rien à voir avec l’industrie forestière
traditionnelle.
• Il pourrait en résulter une forte pression à la hausse
sur la valeur de la fibre de bois:
Il n’y aurait plus de problèmes de débouchés pour les
sous-produits de l’industrie traditionnelle
Les filières à faible valeur ajoutée pourraient trouver
difficile la concurrence pour la fibre de bois provenant
des nouvelles filières à haute valeur ajoutée
46Conclusion
Les défis à venir
47Les défis à venir
• L’émergence d’une nouvelle économie utilisant la fibre
de bois va se produire de toute façon à l’échelle
mondiale, nous avons le choix entre être dans le train
ou le regarder passer.
• Le Québec a pris les moyens pour en faire partie:
Par une sylviculture appropriée, nous allons nous
assurer de soutirer le meilleur rendement en volume de
bois des forêts que nous auront choisi d’aménager
Nous investissons pour soutenir la recherche et le
développement de ces nouvelles filières chez nous
Nous avons un système d’allocation du bois possédant
la souplesse requise pour favoriser l’émergence de
nouveaux joueurs
48Conclusion
Le bois: le nouvel or vert ?
49Merci beaucoup pour
votre attention
QUESTIONS ?
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