2019 : l'année de la logistique ? - Jean-Claude LE LAN Marco SIMONETTI SEGRO - IEIF
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2019 : l’année de la logistique ?
Jean-Claude LE LAN Marco SIMONETTI
Président Business unit Director, Southern Europe
ARGAN SEGRO
Réunion du 10 janvier 2019
Economie et logistique en France – chiffres clés
La logistique : un maillon essentiel des circuits marchands
• 10 % du PIB national
• 200 milliards d’euros de chiffres d’affaires
(en moyenne, la logistique représente 12% du chiffre d’affaires des entreprises)
• 1,8 millions d’emplois
Les transports intérieurs terrestres de marchandises représentent un volume total de 323,2
milliards de t.km.
Le mode routier représente 87,1% du transport intérieur, le ferroviaire 10,6% et le fluvial 2,3%.
Le parc immobilier logistique est estimé à plus de 32 millions de m² dont 15 millions de m²
correspondent à des surfaces supérieurs à 10 000 m².
La plupart des bâtiments récents sont situés sur la dorsale Nord-Sud : Lille – Paris – Lyon - Marseille
Sources : Ministère de la Transition écologique et solidaire et IEIF – Le Marché immobilier français 2017/2018
Réunion adhérents - 10 janvier 2019 2
La France dans le Logistics Performance Index 2018
La Banque mondiale publie tous les deux ans un rapport classant les pays au regard de leur performance
logistique, représentée par un indice spécifique, le Logistics Performance Index (LPI).
En 2018, la France est classée au 16e rang mondial (sur 167 pays) dans ce secteur. L’Allemagne, la Suède, la
Belgique et l’Autriche occupent les quatre premiers rangs.
Parmi les 20 premiers pays, 12 se situent en Europe.
Une concurrence internationale forte qui nécessite des efforts constants d’adaptation et d’amélioration
Source : Banque mondiale – Logistics Performance index 2018
Réunion adhérents - 10 janvier 2019 3
2019 : l’année de la logistique ?
Marco SIMONETTI
Business unit Director, Southern Europe
SEGRO
Réunion du 10 janvier 2019
4
5
6
Source: Colliers International
7Livraison du dernier km
dans la ville
Cross Dock / Messagerie en Hub Distribution /
proximité du centre ville Plateforme XXL
89
10
11
12
2019 : l’année de la logistique ?
Jean-Claude LE LAN
Président
ARGAN
Réunion du 10 janvier 2019ARGAN EST L’UNIQUE FONCIÈRE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPÔTS PREMIUM,
COTÉE SUR EURONEXT
10 janvier 2019ARGAN PRÉSENTE À SES CLIENTS UNE PRESTATION GLOBALE
DE DÉVELOPPEMENT ET LOCATION D’ENTREPÔTS PREMIUM
Développement ct ion , mai n
te na n ce , ges ti on l o
cative
s t ru
Chasseurs Con
et Foncie
ents rs
Cli
Détection
et expression Signature Obtention PC Livraison Prise d’effet Renouvellement
des besoins du Bail Cial et ICPE au client du Bail du Bail
DEMANDE DE PC
CONTACTS CLIENTS CONCEPTION CONSTRUCTION GESTION LOCATIVE
ET AUTORISATION ICPEA RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
UNE ÉQUIPE TOTALEMENT ENGAGÉE AUPRÈS DE SES CLIENTS-LOCATAIRES
Les locataires sont des V.I.P. chez ARGAN.A RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
PLUS DE 1.600 000 M2 D’ENTREPÔTS PREMIUM répartis en 60 entrepôts en france
POMONA
Architecte : THEBAULT Architecture
CARREFOUR
Architecte : Agence FRANC DHL
Architecte : ATELIER 4 +
DECATHLON
Architecte : SAGL
FM Logistic
SCOFEL Architecte : ARCHICUB
Architecte : ATELIER 4 +
GEODIS
Architecte : SAGL
L'ORÉAL
Architecte : Françoise PARLANGE
LA MAISON DU WHISKY
Architecte : SAGL
SIMPLY MARKET
Architecte : SAGL CELIO Logistique
Architecte : ATELIER 4 +A RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
UNE CROISSANCE CONTINUE DEPUIS L’ORIGINE
85,4 M€
Revenus locatifs
75,6
(M€)
67,4 67,1
66,2
61,9
3 % 52,0
: +2
8
201 43,5
0 0/
20 37,8
AM
TC 30,2
26,6
22,3
16,9
13,3
9,8
7,5
5,8
2,0 2,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
+ 19 % + 19 % + 7 % + 2 % - 0 % + 13 % + 13 %A RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
CHIFFRES CLÉS (au 31/12/2018)
Le patrimoine
Valorisation (H.D.) : 1,4 milliard E
Taux de capitalisation : 6,35 % La dette
Surface : 1,6 million de m2
Taux d’occupation : 100 % Dette NETTE : 780 M E
Investissements 2018 : 136 M E Ration d’endettement (LTV) : 56 %
Coût global de la dette au 31/12/18 : 1,90 %
Résultats 2018 (selon normes IFRS)
ARGAN et la bourse
Revenus locatifs : 85,4 M E (+ 13 %)
(Résultats le 16/01/19) Coté sur EURONEXT : en juin 2007
Capi boursière au 31/12/18 : 720 M E (vs 650 M E)
Flottant : 46 %
ANR (H.D.)/Action : (le 16/01/19)
Cours (31/12/18) : 43,9 E (+ 10 %)A RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
L’ENTREPÔT AU CŒUR DE LA SUPPLY CHAIN
Supply chain de production Supply chain de distribution
Drive
urs urs epôt epôt
ce
mer ie
isse isse Entr uction Entr triel ce final
Fo u r n
Fo u r n
Usin
e E- c o m r mer t
Rang
2
Rang
1
rod s s sage E-co
m Clien
de p indu et M
eA RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
L’ENTREPÔT, UNE USINE À PRÉPARER DES COMMANDES
Tenue des
stocks
RECEPTIONS
Inventaires
STOCKAGE
Pilotage,
indicateurs &
reporting REAPPROVISIONNEMENT
Gestion PREPARATION
ressources
humaines &
matériels OPERATIONS VA *
Traçabilité
CONSOLIDATION
Gestion
transport
EXPEDITIONS
* Opérations à valeur
ajoutée (packaging,
Plan de transport opérations promotion etc.)A RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
PARC DES ENTREPÔTS EN FRANCE,
EN MILLIONS DE M2
Parc des entrepôts en France, en millions de m²
60
100%
50
40
67% 100%
30
55
20 37
10
4% 1,6
0
Parc total entrepôts France Parc locatif France Patrimoine ARGAN
Source : Argan
Fin 2017, on dénombre environ 55 millions de m2 de surfaces d’entrepôts de plus de 5 000 m2 en France.A RG A N est un loueur- dé veloppeur d’entrepôt s Premium
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PARC DES ENTREPÔTS
Répartition
Répartition géographique
géographiquedu parc
Parc des entrepôts français
d’entrepôts Répartition
Répartition géographique
géographique du parc ARGAN
Parc ARGAN
français
8%
13%
31% 60%
13% 9%
Source : Argan Source : Argan
Le patrimoine d’ARGAN est investi en grande majorité (77 %) sur les trois principaux marchés logistiques français :
Ile-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes
60 % du patrimoine d’ARGAN se situe en Ile-de-France, la première région logistique française avec 31 % du parc total d’entrepôts.Merci de votre attention
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