ATELIER DE RESTITUTION POUR LE SECTEUR DU CUIR - Présentation des résultats de l'étude de la demande international: Quels marchés pour quels ...

 
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE SECTEUR DU CUIR - Présentation des résultats de l'étude de la demande international: Quels marchés pour quels ...
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE
SECTEUR DU CUIR
Présentation des résultats de l’étude de la demande
international: Quels marchés pour quels produits?
EDEC

Par : Sotévy LY
Date : 20/11/12
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE SECTEUR DU CUIR - Présentation des résultats de l'étude de la demande international: Quels marchés pour quels ...
Sommaire

•   Objectif de l’étude et méthodologie
•   Perspectives de croissance dans les marchés cibles
•   Attractivité des marchés cibles
•   Environnement concurrentiel & impact pour l’offre marocaine
•   Quels produits pour quels marchés ?
•   Recommandations
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE SECTEUR DU CUIR - Présentation des résultats de l'étude de la demande international: Quels marchés pour quels ...
Objectif de l’étude
Les informations ci-après se fondent sur une étude réalisée sur le secteur du cuir,
visant à évaluer le potentiel et les opportunités à l’export, pour les entreprises de
l’industrie du cuir marocaine. Les sous-secteurs retenus par l’ITC, les Fédérations,
le Ministère et les parties prenantes concernent l’habillement cuir, la maroquinerie
et les chaussures.

L’objectif étant de:
• Comprendre les grandes tendances du marché au sein des pays cibles retenus
   (Europe, Etats-Unis et Canada);
• Identifier le/les secteurs à fort potentiel pour le secteur du cuir marocain;
• Analyser les circuits de distribution les plus adaptés pour les fabricants de
   l’industrie marocaine en tenant compte de leurs exigences et des acteurs en
   présence;
• Elaborer une cartographie des opportunités de marchés et produits clés
   sélectionnés en indiquant un indice d’attractivité des marchés pour les produits
   marocains.
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE SECTEUR DU CUIR - Présentation des résultats de l'étude de la demande international: Quels marchés pour quels ...
Perspectives de croissance dans les marchés cibles
(1)
                                Une croissance en perspective à
                                l’horizon de 2020, mais inégale
                                pour l’industrie du cuir et de la
                                chaussure en Europe
                                D’ici 2020, croissance des achats en
                                habillement et accessoires cuir en
                                Chine, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni
                                et en France…
                                A l’horizon 2020, les dépenses des
                                ménages en habillement et chaussures
                                devraient poursuivre leur progression en
                                Chine (+11,7% en moyenne annuelle de
                                2010 à 2020), aux Etats-Unis (+1,6%), au
                                Royaume-Uni (+2,2%) et en France (+1%).
                                …Mais baisse au Japon, en Italie et en
                                Allemagne.
                                A l’inverse, le Japon, l’Allemagne et l’Italie,
                                davantage affectés par le vieillissement de
                                leur population, devraient voir leurs
                                dépenses en habillement et accessoires
                                diminuer à la même période. Cette
                                tendance sera particulièrement accentuée
                                au Japon et en Italie, avec une baisse de la
                                consommation en habillement et
                                accessoires cuir de 3% par an en moyenne
                                annuelle au Japon et de 1% en Italie.
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE SECTEUR DU CUIR - Présentation des résultats de l'étude de la demande international: Quels marchés pour quels ...
Perspectives de croissance dans les marchés cibles (2)
Un potentiel de développement du secteur cuir variable suivant les pays
et les sous-secteurs.
          PAYS CIBLES                         PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

 Allemagne              •   2014: Augmentation des ventes de chaussures (+5,7%)
                        •   Perspectives de croissance positives
                        •   Importations en chaussures atteignant des valeurs record: +14,6% pour une
                            valeur de 340 millions de paires
                        •   La Turquie: un fournisseur historique, mais des parts de marché restent à
                            conquérir
 France                 •   Marché en ralentissement, mais toujours significatif et stable, avec des
                            perspectives de croissance
                        •   Marché de la maroquinerie en hausse
                        •   Un marché traditionnel pour le Maroc, mais qui offre encore des opportunités
                            commerciales
 Italie                 •   Une situation de crise persistante pour la chaussure. Baisse en valeur
                            supérieure à 20% entre 2000 et 2013
 Royaume-Uni            •   Contexte économique favorable, assortie d’une perspective de croissance
                            positive
                        •   Embellie des ventes en chaussures et accessoires
 Etats-Unis             •   Sur le chemin de la croissance
                        •   Perspectives pour 2017: +6%
                        •   Reprise d’une croissance dynamique pour le secteur de la mode et des
                            accessoires: habillement +4%, chaussures +3%, maroquinerie +5,1%
 Canada                 • Conjoncture favorable avec une croissance régulière et solide (+2% par an en
                          moyenne)
                        • Croissance du marché de la chaussure: +5,6% en 2014 (contre 2,8% en 2013).
                          Sous-secteur à privilégier
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE SECTEUR DU CUIR - Présentation des résultats de l'étude de la demande international: Quels marchés pour quels ...
Perspectives de croissance dans les marchés cibles
(3)
Evolution de la demande
 La maroquinerie, toute gamme confondue, est un marché en croissance
    • Une part de la demande pour ce sous-secteur en croissance, plus élevée que pour les autres
      sous-secteurs cuir.
    • Segments porteurs:
           Maroquinerie de luxe
           Marques de luxe « seconde ligne »
           Maroquinerie pour Homme
           Offre croissante des articles en maroquinerie chez les « non-spécialistes » dans leurs
             gammes de produits (enseignes de prêt-à-porter et chaussures)

 Le marché de l’accessoire pour Homme: un marché de niche connaissant une
  dynamique forte

 Tendance aux « circuits courts »: les nouveaux paramètres à considérer
      •   La proximité géographique
      •   La souplesse dans les volumes de commande – les petites séries
      •   La recherche de partenaires réactifs et force de proposition

 Dynamique de croissance continue et régulière pour les produits en entrée et moyen de gamme
Attractivité des marchés cibles pour le cuir
Attractivité des marchés cibles pour la chaussure

     Source: ITC
Les échanges commerciaux (1)
                                                          ECHANGES COMMERCIAUX MAROC
Contrairement à la tendance mondiale, les
exportations marocaines en chaussures de cuir ont         F     ESPAGNE                                 ALLEMAGNE                         C
reculé en volume (nombre de paires de chaussures,         O     29,5%                                        35,7%
source CNC) à hauteur de 4,3% en moyenne par an          U     ALLEMAGNE
                                                                              MAROC                                                       H
                                                                                                               FRANCE
tandis que les importations ont progressé d’un TCAM       R     18,5%       60ème importateur                     35,3            C       A
de 11,6% entre 2001 et 2012. Ses exportations sont        N                     mondial                                           L       U
                                                                CHINE                                            ITALIE
principalement destinées à des marchés                   I     17,2%             0,1%                                            I
                                                                                                                   6,7%
                                                                                                                                  E       S
européens comme l'Espagne, la France et                   S                 des importations
l'Allemagne tandis que ses importations proviennent       S
                                                                ITALIE
                                                                13,9%
                                                                                                               RUSSIE
                                                                                                                 6,0%
                                                                                                                                  N       S
en premier lieu de Chine puis d’Italie.                   E                 23ème exportateur                                     T       U
                                                          U
                                                                FRANCE
                                                                                mondial                     Etats-Unis
                                                                                                                                  S
                                                                7,9%                                              2,0%                    R
                                                          R                       0,4%
Facteurs explicatifs des flux
                                                          S
                                                                AUTRES
                                                                            des exportations                  AUTRES                      E
                                                                13,0%                                           14,3%
• Proximité́ géographique avec le principal centre
  d’importations de chaussures en cuir - l’Europe. Le
  Maroc est, avec la Tunisie, une destination naturelle
                                                                CHINE
                                                                                                                                    M
                                                                                                              FRANCE
  pour la sous-traitance.                                 FF    50,7%                                                               A
• Attractivité́ économique de ces marchés                 OO                   MAROC                            67,0%
                                                                                                                                    R
                                                                FRANCE                                           JAPON
  (démographie et pouvoir d’achat importants). Le         UU    11,3%        51ème importateur                    11,6%           C O
                                                          R                      mondial                                          L
  Maroc oriente près de 95% de ses exportations vers        R   POLOGNE                                  ETATS-UNIS                 Q
  l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et plus     NN    9,4%               0,1%
                                                                                                               6,8%
                                                                                                                                  I
                                                          I                  des importations                                     E U
  récemment le Royaume- Uni.                                I
                                                                                                                                  N I
                                                                ITALIE
                                                          SS    8,7%
                                                                                                           BELGIQUE
                                                                                                               3,3%
                                                          S                  34   ème
                                                                                  exportateur                                     T N
Note: Ces ventes sont réalisées en grande partie à         S
                                                          E     ESPAGNE          mondial                ALLEMAGNE
                                                                                                                                  S E
travers la sous-traitance pour des marques                  E   4,2%                                          2,8%
                                                          U                        0,1%                                             R
internationales auxquelles s’ajoutent depuis quelques       U
                                                          R     AUTRES       des exportations                 AUTRES
                                                            R   15,7%                                            8,5%               I
années certaines marques marocaines en propre,            SS
démarrant leur développement sur le marché                                                                                          E
européen.
                                                                                                 Source: Conseil National du Cuir - CNC
Les échanges commerciaux (2)

                                                           ECHANGESCOMMERCI AUX I TALI E

                                                           C     F
                                                                         CHINE                                             FRANCE
                                                                         17,8%                                               15,6%
                                                           H     O                                     I TALI E
                                                                         ROUMANIE
                                                           A     U       13,8%
                                                                                                    4ème importateur     ETATS-UNIS
                                                                                                                                13%   C
                                                           U     R                                      mondial                       L
                                                                         BELGIQUE
                                                                 N                                        6,4%          ALLEMAGNE
                                                                                                                                      I
                                                           S     I
                                                                         7,4%
                                                                                                    des importations
                                                                                                                             11,2%
                                                                                                                                      E
                                                           S     S       PAYS BAS
                                                                         6,2%
                                                                                                                       ROYAUME UNI
                                                                                                                              5,9%
                                                                                                                                      N
                                                           U     S                                  3ème exportateur                  T
                                                                 E       TUNISIE                        mondial             SUISSE
                                                                                                                                      S
                                                           R     U
                                                                         5,3%
                                                                                                          8,5%
                                                                                                                              4,4%

                                                           E     R       AUTRES                     des exportations       AUTRES
                                                                         49,5%                                               49,9%
                                                                 S

                                                           M
                                                           A      F       CHINE                                             JAPON
                                                                          47,5%                                              15,2%
                                                           R      O
                                                                  U      FRANCE                       I TALI E              FRANCE
                                                           O                                                                          C
                                                                  R
                                                                         17,6%                      6ème importateur          14,8%
                                                           Q                                                                          L
                                                                  N      SUISSE                         mondial
                                                                         4,6%
                                                                                                                         ETATS-UNIS
                                                                                                                                      I
                                                           U      I                                       5,4%                11,3%
                                                                                                    des importations                  E
                                                           I      S       BELGIQUE                                           CHINE
                                                                                                                                      N
                                                                          3,2%
                                                           N      S                                                             9%
                                                                                                                                      T
                                                                  E                                 2ème exportateur
                                                           E             ROUMANIE
                                                                                                                        HONG KONG
                                                                                                                                      S
                                                                  U                                     mondial               8,8%
                                                           R             3%
                                                                                                          11,9%
                                                                  R      AUTRES                                            AUTRES
                                                           I                                        des exportations
                                                                  S      24,1%                                               40,9%
                                                           E

                                                           Source: Conseil National du Cuir - CNC

 Remarque : La part des importations en chaussures de la            Remarque : la part des importations en
   France en provenance du Maroc représente 1,7%                chaussures de l’Italie du Maroc représente 0,4%
Les échanges commerciaux (3)
                                                         ECHANGESCOMMERCI AUX ESPAGNE

                                                         C     F
                                                                       CHINE                                            PAYS BAS
                                                                                                                             15%
                                                         H     O                                   ESPAGNE
                                                                       ITALIE
                                                         A     U       11,9%
                                                                                                  2ème importateur      AUTRICHE
                                                                                                                            9,8%    C
                                                         U     R                                      mondial                       L
                                                                       CHINE
                                                               N                                        7,8%              SUISSE
                                                                                                                                    I
                                                         S     I
                                                                       9,8%
                                                                                                  des importations
                                                                                                                            9,2%
                                                                                                                                    E
                                                         S     S       BELGIQUE
                                                                       9,3%
                                                                                                                     ROYAUME UNI
                                                                                                                            9,1%
                                                                                                                                    N
                                                         U     S                                  6ème exportateur                  T
                                                               E       ALLEMAGNE                      mondial            FRANCE
                                                                                                                                    S
                                                         R     U
                                                                       7,4%
                                                                                                        2,1%
                                                                                                                            6,5%

                                                         E     R       AUTRES                     des exportations       AUTRES
                                                                       23,5%                                               50,4%
                                                               S

                                                         M
                                                         A      F       CHINE                                           AUTRICHE
                                                                        50,8%                                              10,7%
                                                         R      O
                                                                U      ITALIE                      ESPAGNE                SUISSE
                                                         O                                                                          C
                                                                R
                                                                       9,2%                       5ème importateur          9,6%
                                                         Q                                                                          L
                                                                N      INDE                           mondial
                                                                       6,6%
                                                                                                                     ROYAUME UNI
                                                                                                                                    I
                                                         U      I                                       5,3%                7,9%
                                                                                                  des importations                  E
                                                         I      S       FRANCE                                             ITALIE
                                                                                                                                    N
                                                                        6%
                                                         N      S                                                            7,7%
                                                                                                                                    T
                                                                E                                 7ème exportateur
                                                         E             VIETNAM                                          PAYS BAS
                                                                                                                                    S
                                                                U      5,2%                           mondial               6,8%
                                                         R                                              1,8%
                                                                R      AUTRES                                            AUTRES
                                                         I                                        des exportations
                                                                S      22,2%                                               57,3%
                                                         E

                                                         Source: Conseil National du Cuir - CNC

  Remarque : La part des importations en chaussures de       Remarque : La part des importations en chaussures de
  l’Allemagne en provenance du Maroc représente 2,4%          l’Espagne en provenance du Maroc représente 4,1%
Les échanges commerciaux (4)

ECHANGESCOMMERCI AUX ROYAUMEUNI                                                   ECHANGESCOMMERCI AUX PORTUGAL

C     F
              CHINE                                             ALLEMAGNE         C     F
                                                                                                ESPGANE                                            FRANCE
              35,6%                                                  17,2%                      38,1%                                                20,5%
H     O                                  ROYAUME- UNI                             H     O                                  PORTUGAL
              VIETNAM
A     U       9,2%
                                     5ème importateur mondial      IRLANDE
                                                                      16,4%   C   A     U       ITALIE
                                                                                                11,9%
                                                                                                                           27ème importateur    ALLEMAGNE
                                                                                                                                                     20,5%   C
U     R                                         5,7%                          L   U     R                                      mondial                       L
              ITALIE
      N                                   des importations        PAYS-BAS
                                                                              I         N       CHINE
                                                                                                                                 0,7%             PAYS BAS
                                                                                                                                                             I
S     I
              8,7%                                                   12,2%
                                                                              E
                                                                                  S     I
                                                                                                9,8%
                                                                                                                           des importations
                                                                                                                                                     16,3%
                                                                                                                                                             E
S     S       INDE
              6,9%
                                          14ème exportateur          ITALIE
                                                                      10,9%
                                                                              N   S     S       BELGIQUE
                                                                                                9,3%
                                                                                                                                               ROYAUME UNI
                                                                                                                                                             N
                                                                                                                                                      7,2%
U     S                                       mondial                         T   U     S                                   8èmeexportateur                  T
      E       PAYS-BAS                          0,8%               FRANCE
                                                                              S         E       ALLEMAGNE                      mondial          DANEMARK
                                                                                                                                                             S
R     U
              563%
                                          des exportations
                                                                      9,8%        R     U
                                                                                                7,4%
                                                                                                                                 1,9%
                                                                                                                                                     4,5%

E     R       AUTRES                                               AUTRES         E     R       AUTRES                     des exportations        AUTRES
              33,3%                                                  33,5%                      23,5%
      S                                                                                 S                                                             25%

M                                                                                 M
A      F       CHINE                                                 ITALIE
                                                                                  A      F       ESPAGNE                                           TUNISIE
               46,6%                                                  15,4%                      36,2%                                               16,2%
R      O                                                                                 O
                                         Royaume- Uni                             R                                        PORTUGAL
       U      ITALIE                                               IRLANDE
                                                                              C          U      CHINE                                               SUISSE
                                                                                                                                                             C
O             10,9%                  7ème importateur mondial         10,4%       O             18,4%                      28ème importateur
       R                                                                      L          R
                                                                                                                                                     15,5%
                                                                                                                                                             L
Q      N      FRANCE                            5,3%                              Q                                            mondial
              10,5%
                                                                ALLEMAGNE
                                                                              I          N      ITALIE                                            PAYS BAS
                                                                                                                                                             I
U      I                                  des importations            9,9%
                                                                                  U      I
                                                                                                13,6%                            0,5%                11,5%
                                                                              E                                                                              E
I      S       INDE                                                FRANCE
                                                                              N   I      S       FRANCE                    des importations
               8,4%                       13ème exportateur
                                                                                                                                                   FRANCE
                                                                                                                                                             N
N      S                                                              8,5%
                                                                              T   N      S
                                                                                                 10,5%                                                8,7%
                                              mondial                                                                                                        T
E      E       BELGIQUE
                                                                                         E                                 47ème exportateur
                                                                HONG KONG
                                                                              S   E             PAYS BAS                                       ROYAUME UNI
                                                                                                                                                             S
       U
               3,3%                             0,9%                  5,8%
                                                                                         U      4,3%                           mondial                4,6%
R                                         des exportations                        R
       R      AUTRES                                               AUTRES                R      AUTRES                           0,1%
I                                                                                 I                                        des exportations
                                                                                                                                                   AUTRES
       S      20,3%                                                   50%
                                                                                         S      17%                                                  43,5%
E                                                                                 E

Source: Conseil National du Cuir - CNC                                            Source: Conseil National du Cuir - CNC
Les échanges commerciaux (5)

                     Remarque: Les Etats-Unis sont les plus
                     grands importateurs de chaussures de
                     sport. La répartition ci-dessus, et
                     notamment la place de la Chine s’explique
                     en grande partie par l’importation de
                     chaussures de sport.
Environnement concurrentiel & impact pour l’offre
marocaine (1)
Paysage concurrentiel et demande de substitution

 L’entrée et le moyen de gamme: un segment de marché en croissance
  continue, mais très concurrentiel
     -   Concurrence forte de l’Asie (Chine, Inde et Vietnam)
     -   Émergence de nouveaux fabricants plus compétitifs (Tunisie, Turquie) ou proposant
         d’autres avantages concurrentiels à produit équivalent tel que le « made in Europe »
         - Espagne, Portugal, Europe de l’Est.

 Les produits de substitution
     -   Hausse de la demande en produits de substitution pour des raisons liées aux coûts
         et des tendances insufflées par l’univers de la mode
            -   La chaussure en textile, en caoutchouc et en matière synthétique
            -   Sacs en toile, ou mélange toile/cuir, en matière synthétique
            -   Les sneakers
            -   Les chaussures de sport (Etats-Unis principalement)
Environnement concurrentiel & impact pour l’offre
marocaine (2)
Des défis à relever
 Concurrence sur les prix
 Atomicité des entreprises
 Difficulté d’approvisionnement en cuir

Des atouts à capitaliser: le Maroc devrait être une destination naturelle
 Les industriels du cuir au Maroc disposent d’une offre globale, couvrant l’ensemble de
  la chaîne de valeur: de la matière à la commercialisation des articles en cuir, en
  passant par la fabrication
 Un savoir-faire ancestral et reconnu par des marques internationales établies
 La proximité géographique: les donneurs d’ordre cherchent à se rapprocher de leurs
  sites de production

Les facteurs clés de succès
 S’adapter à une évolution constante de la demande internationale
 Proposer une offre renouvelée, créative et une gamme de produits suffisamment riches
 Améliorer le niveau de service
Quels produits pour quels marchés?
Recommandations: potentiel des sous-secteurs cuir en fonction des pays
cibles
Quels produits pour quels marchés?
Recommandations: potentiel des sous-secteurs cuir en fonction des pays
cibles
Quels produits pour quels marchés?
Recommandations: potentiel des sous-secteurs cuir en fonction des pays
cibles
Quels produits pour quels marchés?
Recommandations : pertinences des circuits de distribution en fonction de
l’offre
Les opportunités pour l’industrie du cuir marocaine
Renforcement de l’offre marocaine vers le haut de gamme
   Vers le haut de gamme? Les avantages:
       Une alternative à la concurrence sur les prix
       Des produits générateurs d’une plus grande valeur ajoutée
       Un segment bénéficiant d’une demande soutenue
    Faire savoir son savoir-faire
       Salons professionnels
       Rencontres B to B
       Une prospection commerciale agressive
       Showroom permanent dans les pays cibles
   Formation pour les postes clés liés à l’export
        Le Design: pour une meilleure compréhension des tendances et être force de proposition en matières, en
            style, même si les entreprises travaillent principalement en sous-traitance
        Le Commercial: pour répondre efficacement aux demandes
   Améliorer les outils de production afin de
        Accroître la productivité
        Offrir un meilleur prix sur le segment du moyen de gamme
        Répondre aux standards internationaux et passer le cap de l’audit
   Best practices : ce qu’on attend d’un exportateur étranger
        La réactivité : réponse aux emails, traitement des demandes, suivi des commandes, respect des livraisons,
            etc.
        La qualité du service.
        La flexibilité (réassort, paiement) : le réassort est fréquemment pratiqué et apprécié par les acheteurs.
        La transparence : les acheteurs européens travaillent dans la transparence et la franchise. Il est donc
            important de les tenir informés tout au long de la transaction s’il devait y avoir des changements.
ATELIER DE RESTITUTION POUR LE
SECTEUR DU CUIR
Annexes: recommandations pour la prospection
commerciale
EDEC

Par : Sotévy LY
Date : 20/11/12
Les opportunités
pour l’industrie du
cuir marocaine en
France

 Attractivité des
 enseignes
 françaises en
 Maroquinerie pour
 le Maroc -
 Recommandations
Les opportunités
pour l’industrie du
cuir marocaine en
France

Attractivité des
enseignes
françaises en
Chaussure pour le
Maroc -
Recommandations
Les opportunités pour l’industrie du cuir marocaine
en France

Attractivité des
enseignes
françaises en PAP
moye de gamme
pour le Maroc -
Recommandations
Les opportunités pour l’industrie du cuir marocaine
en France

Attractivité des
enseignes
françaises en PAP
haut de
gamme/créateur
pour le Maroc -
Recommandations
Principaux acteurs identifiés en Europe (1)
Royaume-Uni
Chaussure Homme                            Chaussure Femme

                                           Marques de PAP ayant une offre en
                                           maroquinerie et chaussures

 Les grands magasins
 Harrod’s, Harvey Nichols, Fenwick,
 Selfridges, House of Fraser, John Lewis

 Distributeurs de chaussure
 Barratts, Pavers

 Marques en maroquinerie
 Mulberry

 E-commerce
 Asos
Principaux acteurs identifiés en Europe (2)
Italie
Marques de chaussures
• Naturino (chaussure Enfant)
• Lumberjack (25 points de vente mono-marque en Italie, 2 magasins à l’étranger. Cible: famille moyenne et coeur de métier: la chaussure
  masculine). Toutes les chaussures sont produites en dehors de l'Italie : Turquie, Chine et Inde.
• Privalia (site de vente en ligne de mode).
• Superga
• Loriblu (luxe – 27 boutiques dans le monde)
• Nero Giardini (chaussure, accessoire et habillement)
• Keys (groupe Mlber SpA) – Plus de 1000 points de vente

Chaînes de magasins spécialisées dans l’habillement, la chaussure et l’accessoire
• Upim (groupe Coin). La chaîne regroupe 227 points de vente
• Scarpe & Scarpe. 115 points de vente en Italie, adresse les segments de l’Homme, la Femme et l’Enfant.
• Conbipel
• Benetton

Enseignes de PAP moyen et haut de gamme ayant une offre en chaussure et maroquinerie
• Diesel
• Guess
• Liu Jo
• Max Mara
• Loro Piana
• Alberta Ferretti
• Roberto Cavalli
• Ermenegildo Zegna

Marques en maroquinerie
• Armani
• Gucci
• Prada
• Bottega Veneta
• Dolce & Gabbana
• Valentino

Grand magasin
• Rinascente
Principaux acteurs identifiés en Europe (3)
Allemagne
Marques
• Gabor
• Tamaris
• Lloyd
• Wortmann
• Rieker

Chaînes spécialisées en chaussure
• Zumnorde

Distributeurs spécialistes de la chaussure
• Werdich
• Deichmann
• Reno
• Götz

Magasins multimarques
• Breuninger
• Geier

E-commerce
• Zalando. Zalando est une entreprise de commerce électronique allemande, spécialisée dans la vente de chaussures
  et de vêtements, basée à Berlin. Créée en 2008, elle est présente dans quatorze pays européens
• Schuhe.de
Principaux acteurs identifiés en Europe (4)
Espagne
Chaussure Femme                                       Chaussure Homme

                                                     Marques de PAP

Les enseignes de « fast retailing » ayant une offre globale en habillement cuir, maroquinerie et
chaussures pour Homme, Femme, Enfant
• ZARA (groupe Inditex)
• Massimo Dutti (groupe Inditex)
• Desigual
Principaux acteurs identifiés aux Etats-Unis (1)
Recommandations pour la prospection commerciale

Quelques enseignes spécialisées dans le PAP, la maroquinerie et la chaussure – Homme et
Femme
Principaux acteurs identifiés aux Etats-Unis (2)
Recommandations pour la prospection commerciale
Quelques enseignes spécialisées dans le PAP, la maroquinerie et la chaussure – Homme et
Femme
Principaux acteurs identifiés aux Etats-Unis (3)
Recommandations pour la prospection commerciale
Quelques enseignes spécialisées dans la chaussure pour Homme
Les principaux acteurs dans la chaussure au
Canada (1)
Les chaînes de magasins spécialisés multimarques

•   Browns (Homme, Femme et Enfant) - achats effectués directement auprès des
    fabricants
•   Capezio (Femme)
•   David’s (Homme et Femme haut de gamme)
•   Globo (Homme, Femme et Enfant)
•   Graviti Pope (Homme et Femme, chaussures de tendances, achat auprès des
    marques en direct et via un distributeur)
•   Little Burgundy
•   Ron White: 6 magasins pour Homme et Femme. Haut de gamme. Achat en direct
    auprès des marques
•   Soft Moc: 84 magasins pour Homme, Femme et Enfant. Entrée de gamme
•   Sterling Shoes: 160 magasins. Moyen de gamme
•   The Shoe Company: 67 magasins pour Homme, Femme et Enfant. Moyen de gamme
•   Town Shoes: 39 magasins pour Homme, Femme. Moyen de gamme.
Les principaux acteurs dans la chaussure au Canada (2)
Les chaînes de magasins spécialisés monomarque

Groupe Aldo, présence internationale. 152 magasins au Québec, 1478 dans le monde. Origine des
produits : Canada, Etats-Unis, Europe et Asie. Les enseignes du groupe :
    • Aldo : 8/14 ans
    • Spring : 18/25 ans
    • Globo : chaussures tendances internationales
    • Feet First
    • Little Burgundy : jeunes

Ecco Shoes Canada : 537 magasins pour homme/femme/enfant, les prix oscillent entre 90 et 250 €

Geox : 20 magasins pour homme/femme/enfant. En provenance d’Italie. Les prix varient de 60 à
150 €

Mephisto : 20 magasins proposant des chaussures homme et femme avec des prix de 100 à 500€

Minelli

Nine West (marque américaine): 50 magasins sous licence du de Sherson Group.

Spring
Les principaux acteurs dans la chaussure au Canada (3)

Les grands magasins
Les principaux acteurs dans la chaussure au Canada (4)

Les détaillants
Malgré de plus faibles volumes, l’avantage de travailler avec les détaillants repose sur le fait qu’ils
achètent en direct.

•    5 Hazelton Lane
•    Chasse Gardée : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (jusqu’à 700€)
•    Corbo Studio : Chaussures haut de gamme pour femmes (de 150 à 500 €)
•    George C : Chaussures haut de gamme pour hommes et femmes (de 150 à 500 €)
•    Jonathan & Olivia : Chaussures moyen/haut de gamme pour hommes et femmes (de 70 à 350 €)
•    Korry’s : Chaussures de ville pour hommes (de 180 à 450 €)
•    La canadienne : Chaussures moyen de gamme pour femmes (de 90 à 300 €)
•    La Godasse : Hommes/femmes/enfants, de 40 à 180 €
•    Leone : PAP et accessoires de luxe pour hommes, femmes et enfants. Les prix oscillent de 300 à
     800 € et proviennent de l’Europe.
•    Le Sabotier : Chaussures moyen de gamme pour hommes et femmes (de 70 à 200 €)
•    Nicolas : Chaussures haut de gamme / luxe pour hommes et femmes (prix moyen de 500 €)
•    The Right Shoe : Chaussures de randonnée, de sport, de confort
•    Tonny Pappas : Chaussures pour hommes, femmes et enfants en entrée de gamme
•    Vassi : Chaussures de ville pour hommes luxe (de 800 à 1500 €). Les achats se font en direct
     auprès de fabricants essentiellement italiens.
Les principaux acteurs dans la chaussure au Canada (5)

Les magasins d’habillement distribuant des chaussures

•   Harry Rosen : 15 magasins distribuant des marques pour Hommes en
    provenance des Etats-Unis, de l’Europe et de l’Australie. De 80 à 500€.

•   Mountain Equipment : 14 magasins spécialisés dans les sneakers pour
    homme/femme/enfant.

•   Groupe Forzani : 551 magasins spécialisés dans les sneakers pour
    homme/femme/enfant.

•   Walmart : 300 magasins, pour homme/femme/enfant en entrée de gamme (prix
    moyen de 30 €)

•   Zellers : 273 magasins spécialisés pour homme/femme/enfant en entrée de
    gamme (prix moyen de 30€). Les produits viennent d’Asie.
Vous pouvez aussi lire
DIAPOSITIVES SUIVANTES ... Annuler