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2019‐10‐25
L’industrie du porc au
Canada et dans le
monde
Maurice Doyon
Stéphane Bergeron
1
Plan de la présentation
Portrait du commerce mondial
Maïs, soya, porc
Interférences politiques
Guerre commerciale
Huawei
Portrait du Canada
Maïs, soya, porc
Ententes de commerce
À surveiller
Taux de changes
Autres facteurs
Conclusion
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1
2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial :
maïs
3
Portrait du commerce mondial : maïs
Exportation de maïs par pays, en million de $US
(2018)
Mexique 285 $
Canada 406 $
Afrique du Sud 452 $
Hongrie 771 $
Russie 854 $
Roumanie 1 000 $
France 1 700 $
Ukraine 3 500 $
Brésil 4 100 $
Argentine 4 200 $
États-Unis 12 900 $
- $ 2 000 $ 4 000 $ 6 000 $ 8 000 $ 10 000 $ 12 000 $ 14 000 $
Source Worldtopexports.com
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2
2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial : maïs
Importation de maïs par pays, en milliards de
$US (2018)
Italie 1,2
Pays-Bas 1,3
Iran 1,7
Égypte 1,8
Vietnam 1,9
Espagne 1,9
Corée du sud 2,1
Mexique 3,3
Japon 3,4
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Figure créée sur les données de Worldtopexports.com
5
Portrait du commerce mondial : maïs
Le prix mondial du maïs est
Prix d’un boisseau de maïs en $US
relativement stable depuis
2014
Fluctue entre $3,40 et $4,40
La demande mondiale est
généralement stable pour les
biocarburants.
La croissance des
rendements et
l’augmentation des surfaces
cultivées sont absorbées par
une croissance dans la
demande pour la production
animale.
Figure de macrotrends.com
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2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial :
soya
7
Portrait du commerce mondial : soya
La Chine achète 65 % du
soya sur le marché mondial
31 % de la production de
soya américain est destiné à
la Chine
43 % de la production
brésilienne est destinée à la
Chine
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2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial : soya
Exportation de soya par pays, en millions de $US
Russie 293 $
(2018)
Pays-Bas 426 $
Uruguay 535 $
Ukraine 832 $
Argentine 1 400 $
Paraguay 2 200 $
Canada 2 200 $
États-Unis 17 200 $
Brésil 33 200 $
- $ 5 000 $ 10 000 $ 15 000 $ 20 000 $ 25 000 $ 30 000 $ 35 000 $
Source Worldtopexports.com
9
Portrait du commerce mondial : soya
Importation de soya par pays, milliards de $US
(2018)
Indonésie $1,12
Thailande $1,12
Allemagne $1,12
Espagne $1,31
Japon $1,40
Pays-Bas $1,60
Mexique $1,72
Chine $36,60
$- $5,00 $10,00 $15,00 $20,00 $25,00 $30,00 $35,00 $40,00
Source: Worldtopexports.com
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5
2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial : soya
Prix d’un boisseau de soya en $US
Le prix du soya semble
suivre une tendance à la
baisse depuis 2013
Fluctue entre $8 et $9,50
depuis un an
Source Worldtopexports.com
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Portrait du commerce mondial : soya
12
6
2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial : Projections faites avec les tarifs
imposés par la Chine sur les
produits É-U en 2018
L’hypothèse du USDA est qu’il y
aura une redistribution du flux de
soya; le Brésil augmentera ses
exportations vers la Chine, tandis
que les États-Unis fourniront la
majeure partie du reste du monde.
Malgré une augmentation de
production, la croissance de la
population et des revenus à
l'échelle mondiale, en particulier
dans les économies émergentes,
devrait soutenir les prix.
USDA Long-Term Projections (March 2019)
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Portrait du commerce mondial :
porc
14
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2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial : porc
Exportation de produits du porc par pays, en millions de
$US (2018)
France 891 $
Pologne 1 029 $
Brésil 1 071 $
Belgique 1 365 $
Pays-Bas 2 144 $
Canada 2 425 $
Danemark 2 613 $
Espagne 4 035 $
Allemagne 4 409 $
États-Unis 4 601 $
- $ 500 $ 1 000 $ 1 500 $ 2 000 $ 2 500 $ 3 000 $ 3 500 $ 4 000 $ 4 500 $ 5 000 $
Source: Worldtopexports.com
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Portrait du commerce mondial : porc
Importation de porc par pays, en millions de
$US (2018)
France 859
Royaume-Uni 1100
États-Unis 1100
Mexique 1400
Pologne 1700
Allemagne 1700
Corée du Sud 1700
Chine 2100
Italy 2100
Japon 4400
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Source: Worldtopexports.com
16
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2019‐10‐25
Portrait du commerce mondial : porc
L’Asie est gravement touchée par la peste porcine africaine
La maladie a été signalée en Chine, au Vietnam, en Mongolie, aux
Philippines, au Cambodge, au Laos et en Corée du Nord.
Le cheptel porcin chinois a diminué de moitié au cours des huit premiers mois
de 2019 en raison de l’épidémie de peste porcine africaine.
Au Vietnam, sixième producteur mondial de viande de porc, 25% de
l’ensemble du cheptel porcin du pays pourrait être emporté par la peste
porcine africaine d’ici la fin de l’année.
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Portrait du commerce mondial : porc
Selon les projections du USDA, la croissance
des exportations de porcs sera plus rapide
que le bœuf et équivalente à celle du poulet.
Selon leurs modèles, l’UE va augmenter sa
part de marché alors que les parts de marché
des États-Unis et du Canada vont diminuer.
USDA Long-Term Projections (March 2019)
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2019‐10‐25
Interférences politiques
19
Interférences politiques
Depuis mars 2018, différentes phases de tarifs américains sur des produits
canadiens, mexicains, européens et chinois;
Escalade avec la Chine, à ce jour, les tarifs américains s’appliquent sur l’équivalent
de 550 G $US de biens chinois;
Les Chinois ont des tarifs sur l’équivalent de 185 G $US de biens américains,
notamment le porc et le soya;
Les Américains menaçaient une hausse des tarifs le 15 octobre 2019. Une entente
dite de phase 1 a été conclue avec la Chine le 11 octobre. Les Chinois vont acheté
de 20 G $US de produits agricoles chinois, si une entente est signée. Dans les faits,
cette entente ramène les achats chinois au niveau d’avant la politique de Trump.
Les marchés du soya, du maïs et du porc n’ont aucunement réagi.
Notons que le tarif chinois normal sur le porc américain est de 12%. Suivant des
hausses de tarifs de 25% en avril et juillet 2018, le tarif atteint 62%. Les Chinois
menaçaient de hausser ce tarif d’un autre 10% en septembre 2019.
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102019‐10‐25
Interférences politiques
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Interférences politiques
la « double » affaire Huawei
6 décembre 2018 : La directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, est
arrêtée au Canada à la demande des États-Unis. Les États-Unis la soupçonnent
d’avoir cherché à contourner les sanctions commerciales imposées à l’Iran.
Trudeau et Freeland ont souligné que le Canada a un traité d'extradition avec
les États-Unis qu’ils doivent respecter.
13 Décembre 2018 : Deux Canadian ont été placés en garde, soupçonnés de
« s'engager dans des activités qui mettent en danger la sécurité nationale »
de la Chine. « Si le Canada extrade Meng vers les États-Unis, la vengeance de
la Chine sera bien pire que de détenir un Canadien », a déclaré Hu Xijin,
journaliste pour le Global Times en Chine.
22
112019‐10‐25
Interférences politiques
l’affaire Huawei
14 janvier 2019 : Un tribunal chinois a condamné un Canadien à mort dans
un nouveau procès soudain et arbitraire dans une affaire de trafic de drogue.
18 janvier 2019 - La Chine affirme qu'une interdiction canadienne de la
technologie 5G de Huawei aura des « répercussions ».
26 janvier 2019 : L’ambassadeur du Canada en Chine, John McCallum, quitte
ses fonctions à la demande de Justin Trudeau, car M. McCallum a déclaré que
l’abandon de la demande d’extradition de Mme Meng serait « bien pour le
Canada »
8 mai 2019 : En tant que premier ministre, Scheer « agirait pour empêcher
Huawei de participer aux réseaux 5G du Canada »
23
Interférences politiques:
l’affaire Huawei
25 mai 2019 : La Chine impose une interdiction d'importer le canola canadien des
entreprises Viterra et Richardson international. Les autorités douanières chinoises
soutiennent, pour justifier leur décision, qu’elles ont découvert des parasites
dangereux dans les importations de canola en provenance du Canada
25 juin 2019 : La Chine choisit la ligne dure et suspend totalement toutes ses
importations de produits de porc et de bœuf canadiens à la suite de la découverte
de la production de faux certificats d’exportation de viande vers Pékin. Elle
découlerait d’une plainte des autorités chinoises selon laquelle une cargaison de
produits de porc aurait été contaminée à la « ractopamine ».
Le problème c'est que les Chinois sont parmi les rares à consommer ce qui est
appelé le cinquième quartier. Les pays développés ne consomment pas les oreilles,
les queues ou les pattes. Les Chinois prennent tout. Ce n'est pas évident de trouver
des exportations à forts volumes pour ces produits.
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122019‐10‐25
Interférences politiques
l’affaire Huawei
Juin, 2019 : Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, dit que le
gouvernement est en attente d'un examen de sécurité en cours sur la question
de l’infrastructure 5G.
15 mai 2019 - Trump interdit effectivement Huawei dans le réseau 5G avec un
ordre de sécurité nationale.
Les autorités américaines ont jusqu'à la fin du mois de janvier 2020 pour
déposer leur demande d'extradition contre Meng Wanzhou. Elle est détenue
au Canada, mais libre de circulation (collet de localisation aux chevilles).
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Portrait du Canada
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132019‐10‐25
Portrait du Canada:
maïs
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Portrait du Canada: maïs
L’Ontario (62%) est le principal producteur de maïs, suivi du Québec (31%).
La production estimée (juillet 2019) de maïs-grain en 2019 diminuerait de 2,0 %
comparativement à 2018 pour s'établir à 13,6 millions de tonnes.
La superficie ensemencée a augmenté de 2,3 % pour se chiffrer à 3,6 millions
d'acres,
Les rendements estimés pour 2019 seraient de 4,1 % inférieurs pour s'établir
à 148,2 boisseaux à l'acre
Majoritairement pour utilisation locale.
Importation (2018-2019)* = 2,50 kilotonnes
Exportation (2018-2019)* = 2,20 kilotonnes
*Prévisions d’Agriculture et Agroalimentaire Canada – publié le 21 aout 2019.
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142019‐10‐25
Portrait du Canada:
soya
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Portrait du Canada: Soya
Distribution de la production de soya au Canada
(2018)
3% 1%
Ontario
22%
Québec
Manitoba
58% Saskatchewan
16% Maritimes
Source: https://soycanada.ca/fr/statistiques/coup-doeil/
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152019‐10‐25
Portrait du Canada: Soya
Production actuelle (2018) = 7,27 millions de tonnes
Une croissance de production de 103% depuis 2009
50 à 70 % de la production est exporté chaque année
Exportation (2018) = 6 millions de tonnes ($ 3,24 milliards $ CA)
Les cinq Marchés d’exportations principaux sont :
Chine 59 %
États-Unis 9 %
Japon 6%
Italie 4.3 %
l’Irlande 2.5 %
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Portrait du Canada:
porc
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162019‐10‐25
Portrait du Canada: porc
Distribution des porcs au Canada 2019
O,45%
10%
Provinces atlantiques
10% 28%
Québec
7% Ontario
Manitoba
Saskatchewan
Alberta
22%
23% Colombie Britannique
À partir de données disponible sur le site du Conseil canadien du porc
33
Portrait du Canada: porc
En 2016, le Canada a exporté au-delà de 1,2 million de tonnes de porc et de
produits de porc
Exportation dans plus d'une centaine de pays, 70 % de notre production
La valeur des exportations représente 3,8 milliards de dollars.
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172019‐10‐25
Portrait du Canada: Porc
Exportation de porc vers le pays de destination en million de
$CAD, cumul annuel en août 2018 et 2019
Préparé à partir des données d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, Division de l'industrie animale, Section
d'information sur les marchés
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Ententes de commerce
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Ententes de commerce : PTPGP
L'accord du Partenariat transpacifique global et
progressiste est entré en vigueur en décembre
2018
500 millions de consommateurs potentiels
Il est estimé que les exportations de porc
canadien au Japon augmenteront de 639 millions
de dollars, ou 36,2%.
Gain important au Vietnam et en Malaisie
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Ententes de commerce : AECG
L'accord a été voté et adopté en février 2017 - L'accord
économique et commercial global (AECG), est le traité établi
entre le Canada d'une part, et l'Union européenne.
Présentement, il y a un contingent tarifaire de 25 000 tonnes,
mais les exportations porcines vers l’Europe ne dépassent pas 461
tonnes, ce qui est un taux de remplissage de 0,50%.
Le contingent tarifaire atteindra 80 549 tonnes en 2022, mais
Olymel et Les viandes Du Breton ne font pas de démarches pour
faire approuver leur usine en Europe.
C’est compliqué d’exporter en Europe (intra Europe vs Canada,
barrières non tarifaires).
Récemment, les opportunités d’exportation étaient meilleures en
Asie, au Mexique et aux États-Unis.
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192019‐10‐25
Ententes de commerce : AECG
Le prix du porc en
Europe atteint des
sommets, notamment
à cause de la Chine.
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Ententes de commerce : AECG
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202019‐10‐25
Ententes de commerce : AECG
Des opportunités pour
le porc du Québec en
Europe?
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Ententes de commerce : Japon – É-U
Entente entre le Japon et les États-Unis qui va entrer en vigueur le 1er janvier
2020.
Éliminera les tarifs sur les importations de porc américain, ce qui va éliminer
l’avantage commercial relatif que le Canada avait obtenu au Japon en vertu
des provisions du PTPGP.
Cependant, le Canada maintient un avantage sur d’autres marchés
importants, notamment le Vietnam.
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212019‐10‐25
Ententes de commerce : Effets mesurés?
Changement en exportations de porcs Changement en exportations de porcs
(CDN$) pour le mois d’août 2018 et (CDN$) pour l’année jusqu’au mois août,
2019 2018 et 2019
- 98,5 % la Chine (nous en discuterons
+ 52,4 % la Chine
bientôt)
+ 16 % États-Unis - 3,2 % États-Unis
+ 14 % Japon + 8,4 % Japon
+ 20 % Mexique + 16 % Mexique
+ 62 % Philippines - 15,3 % Philippines
- 57 % Australie - 32 % Australie
+ 132 % Hong Kong + 27,3 % Hong Kong
+ 58,5 % U.E. + 10,5 % U.E.
+ 7,2 % Pour l’ensemble des
+ 9.1 % Pour l’ensemble des exportations
exportations
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À surveiller
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222019‐10‐25
À surveiller:
taux de change
45
Taux de Change
46
232019‐10‐25
Taux de Change
Les variables qui affectent le taux de change
Taux d’intérêt (écart Canada-États-Unis)
La balance commerciale (pétrole)
Situation économique
Évènements politiques
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Taux de Change
Perspectives de taux de change
Les prédictions de la CIBC sont pour une dépréciation du dollar
canadien au cours de 2020 pour atteindre 1,38 en fin d’année.
Les nombreuses variables impliquées rendent les prédictions difficiles.
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242019‐10‐25
Taux de Change
Facteurs favorisant une baisse du $CAN
Les perspectives de croissance mondiale sont faibles, affectant la
demande et donc le prix du pétrole.
La banque du Canada a plus de chance de baisser que de monter le
taux directeur
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Taux de Change
Facteurs favorisant une hausse du $CAN
Les facteurs qui provoqueraient une hausse sont des évènements
extraordinaires, ayant «normalement» une faible probabilité.
Une guerre avec l’Iran;
La destitution de Trump;
Un krach financier américain.
Toutefois, la présidence de Trump est atypique, puisque basée sur les humeurs
et biais du président davantage que sur les faits.
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252019‐10‐25
À surveiller:
autres variables
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À surveiller
L’OMC nous a laissé miroiter un environnement commercial avec moins
de barrières et d’interférences politiques, or…
Multiplication des accords bilatéraux et régionaux;
Trump utilise le commerce et les tarifs comme récompense ou
punition, avec pour l’instant des résultats mitigés;
Le commerce est souvent la première victime des désaccords
politiques (embargo de la Russie, prétexte de la Chine).
L’exportation vers des pays «non-alliés», et pour le moment les
États-Unis, comporte ce type de risque.
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262019‐10‐25
À surveiller
L’instabilité de la présidence américaine et la pression (ingérence)
exercée sur certaines institutions indépendantes (Réserve fédérale,
Département de la justice) sont susceptibles de causer des distorsions
au niveau international (Chine, Europe) et domestique (destitution).
Plusieurs des politiques de l’administration américaine sont
inflationnistes baisse d’impôt massive des entreprises, guerre de
tarifs, pression pour la baisse du taux directeur, taux de chômage très
faible, déficit budgétaire.
53
À surveiller
U.S. annual inflation rate
54
272019‐10‐25
À surveiller
L’inflation est étonnamment modérée, du moins pour l’instant.
Les probabilités d’une récession américaine sont en hausses, selon
plusieurs analystes. La croissance actuelle est en partie financée par la
dette, alors que la situation économique était déjà bonne.
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Conclusion
Bien que récemment les marchés du maïs, du soya et du porc aient été
perturbés, principalement par des interférences politiques. Les flux de
commerce développent de nouvelles voies et un nouvel équilibre
s’installe.
À moyen long terme, la demande mondiale de protéines animales est en
hausse, et le porc est au centre de cette croissance, en Asie.
La peste porcine africaine réduit significativement l’offre et le dollar
canadien ne devrait pas s’évaluer dans des circonstances normales.
L’avenir pour le porc québécois semble donc positif.
56
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