LES FRANÇAIS ACCROS AU THD - 11 MAI 2021 - 9 ème ÉDITION - OBSERVATOIRE - Avicca
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11 MAI 2021 - 9 ème ÉDITION
LES FRANÇAIS ACCROS AU THD
Enquête réalisée pour InfraNum, la Banque des Territoires et l’Avicca
OBSERVATOIRE EN PARTENARIAT AVEC
DU TRÈS HAUT DÉBIT
AVEC LE SOUTIEN DE
Observatoire du Très Haut Débit 2021PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE ET MÉTHODOLOGIE
MISE EN ŒUVRE
Depuis 2013, un suivi unique de la filière
industrielle impliquée dans le Plan France THD
Des focus spécifiques réalisés auprès des intégrateurs,
des délégataires et opérateurs, des câbliers, des
centres de formation
L’appui de l’Avicca et de ses membres pour
alimenter, à partir des projets des collectivités,
l’Observatoire
Le plus grand chantier d’infrastructure de France
d’un montant total de 30 Mds €
Observatoire du Très Haut Débit 2021QUESTIONS
Les objectifs du Plan France THD seront-ils atteints dès les
élections présidentielles ?
Est-on capable d'établir un nouveau record en 2021 en
matière de déploiement fibre ?
Quand pourra-t-on compter davantage d’abonnés en fibre
qu’en ADSL ?
150 M€ de subventions complémentaires suffiront-elles
pour raccorder chaque foyer et entreprise français ?
Quels chantiers opérationnels résoudre en urgence pour
allier quantité et qualité ?
en partenariat avec
Le mix technologique THD radio / mobile / satellite
couvrait-il fin 2020 les besoins des oubliés du bon débit ?
La 5G est-elle en retard en France ?
avec le soutien de
Les centres de formation ont-ils tenu la cadence malgré la
COVID ?
Quelle place pour les datacenters de proximité en France ?
Observatoire du Très Haut Débit 2021INTERNATIONAL
LA FRANCE TOUJOURS LEADER DANS LA COURSE EUROPÉENNE
LES 5 MARCHÉS À FORTE CROISSANCE EN EUROPE CLASSEMENT EUROPÉEN
EN TERMES DE FOYERS
FRANCE
+ 4.6 M FRANCE
+ 2.8 M ITALIE RACCORDABLES FTTH/B
21,4 M
+ 2.7 M (EN MILLIONS DE FOYERS)
ALLEMAGNE
septembre 2020
FRANCE + 2.8 M + 1,7 M ROYAUME-UNI
ESPAGNE
ESPAGNE + 1.4 M +1K POLOGNE
ALLEMAGNE + 700 K
EN TERMES
15,9 M
POLOGNE + 500 K
ITALIE + 500 K DE FOYERS
RACCORDABLES
UKRAINE
ITALIE
(EN MILLIONS DE FOYERS)
EN NOMBRE Données entre
11,5 M
11 M
sept. 2019 et sept. 2020
D’ABONNÉS
ALLEMAGNE
ROUMANIE
(EN MILLIONS DE FOYERS)
POLOGNE
Données entre
ROYAUME-UNI
sept. 2019 et sept. 2020
6,8 M
Source: IDATE for FTTH Council EUROPE
6,3 M
6,1 M
4,2 M
Observatoire du Très Haut Débit 2021LA FIBRE
UN CHANTIER EN AVANCE !
Titre du graphique 36,2 M PRÉVISIONS
40
ANNUELLES
35
30,4 M 1M
87%
30 24,2 M 0,5 M 12 M OBJECTIF 2022
80%
8,8 M
25
18,4 M 0,1 M
5,2 M OBJECTIF 2025
20
13,6 M 100%
3,3 M
15 10,3 M
14,4 M
16,1 M
VOLUME DES
2M
9,3 M
12,6 M DÉPLOIEMENTS
10 1,2 M
6,2 M (CUMUL)
4,2 M
AMEL
5 RIP
5,8 M 6,3 M 6,7 M 7,1 M
4,8 M 5,3 M AMII
ZTD
0
2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020 2021
2021 2022
2022
ZTD AMII 59%
RIPAMEL 87%
Observatoire du Très Haut Débit 2021LA FIBRE
2021 : L’ANNÉE DU PIC, L’ANNÉE DES RIP
6,2 M 6,5 M
5,8 M 5,8 M
0,5 M
0,4 M
4,8 M 0,1 M
0,5 M
1,9 M
3,2 M 1,5 M
3,6 M 3,2 M
4M
RESTE À FAIRE
2,6 M
0,7 M
VOLUME DES 0,4 M
DÉPLOIEMENTS 2,9 M
3,4 M
(FLUX) 1,6 M
2,0 M
1,8 M
1,7 M 1,3 M
AMEL
RIP
AMII 0,6 M 0,5 M 0,5 M 0,5 M 0,4 M 0,7 M
ZTD
0,4 M
......
2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020 2021
2021 2022
2022 2025 2025
Observatoire du Très Haut Débit 2021LA FIBRE
AMEL : 13 TERRITOIRES REPRÉSENTANT 1,4 MILLION DE PRISES
RIP AMEL
PRÉSENCE DES OPÉRATEURS TERRITOIRES CONCERNÉS SérieDÉPLOIEMENT
PRÉVISIONS DE 1
SUR LES RIP PAR L’AMEL (CUMUL)
1,6
ALTITUDE INFRA SFR 1,4 M
ORANGE
1,4 1,3 M
AXIONE
1,2 M
COVAGE ALTITUDE INFRA 1,2
COVAGE 1,0 M
ORANGE
1
AUTRES
SFR FTTH
0,8
TDF
0,6 0,5 M
0,4
4% 28
13
%
19 %
27
% %
0,2 0,1 M
RÉPARTITION DES PRISES
RÉPARTITION DES PRISES
5%
PAR OPÉRATEUR 0
10 %
PAR OPÉRATEUR
21%
2020 2021 2022 2023 2024 2025
2020 2021 2022 2023 2024 2025
%
12
33%
2020 2021 2022 2023 2024 2025
28 %
Observatoire du Très Haut Débit 2021LA FIBRE
COMPLÉTUDE 2025 : 2,1 MILLIONS DE LOCAUX EN DIFFICULTÉ PARMI LES 6,5 M RESTANT
5% LOCAUX RACCORDABLES
2,1 M SOUS CONDITIONS
1% - RACCORDEMENTS À LA DEMANDE
1% - RACCORDEMENTS NON STANDARDS
3% - NON RACCORDABLES
95%
40,6 M en 2025
Des prises de plus UNE COUVERTURE
en plus difficiles TOTALE DIFFICILE
à construire y À ATTEINDRE
compris en zone SANS UN
privée
ACCOMPAGNEMENT
CIBLÉ
Observatoire du Très Haut Débit 2021LA FIBRE
150 M€ DE SUBVENTION POUR UNE COUVERTURE À 100% ? IL FAUT CRÉER UN
DISPOSITIF COMPLET
POUR ATTEINDRE LE
100% FIBRE :
420 M€
destinés aux
€
SERVICE
derniers RIP
UNIVERSEL
DE LA FIBRE
c’est-à-dire
46M€ un fonds de
6,5M€ péréquation
150M€
6,5M€
1er trim. 95% des 5% soit 2,1M 150 M € pour assurer la
vie du réseau,
raccordables = pour les raccordements
locaux
5 M€ sur le modèle de
raccordables
Ventes
sous condition complexes sont utiles
36 M€
2e trim.
l’énergie
sans condition
15 M€ en 2025
mais ne suffiront pas
123 M€
45 M€
Un coût total bien
9,5M€
supérieur, à évaluer, pour
la complétude et la vie
du réseau
Source: France Relance - ANCT
Observatoire du Très Haut Débit 2021ALLIER QUANTITÉ ET QUALITÉ
TAUX D’ÉCHEC : 1 RACCORDEMENT SUR 5 CONCERNÉ
45% DOMAINE PUBLIC.
25% DOMAINE PRIVÉ
UN TAUX D’ÉCHEC
DE 20% À 25%
DONT :
10% ANNULATION RDV
10% ABSENCE CLIENT
10% AUTRES
Source: IDATE Digiworld à partir des
données Opérateurs d’Infrastructure et
Intégrateurs
Observatoire du Très Haut Débit 2021ALLIER QUANTITÉ ET QUALITÉ
DE NOMBREUX PROBLÈMES RESTENT À RÉSOUDRE
APPUIS
COMMUNS BAL GRACETHD MODE STOC
1M POTEAUX EN
3M ADRESSES
ZONE DE UN MODÈLE
TRAITÉES
RACCORDEMENT À GÉNÉRALISER Opérateurs : contrat V2
EN AVRIL 2021
DONT 75% DANS Intégrateurs : charte de
PAR LA BAL
LES RIP qualité
Scoring avec l’ARCEP
Expérimentation en cours Un effort à poursuivre Amplifier les travaux de
visant à remplacer le calcul de et accélérer partout en communication auprès de
charge par la substitution du France avec l’avancée des l’ensemble des acteurs de
cuivre déploiements des RIP l’écosystème pour une
adoption plus rapide
Poursuivre les travaux InfraNum, du modèle
Source : ANCT
ANCT, Enedis, Avicca, FNCCR
pour simplifier la facturation
Observatoire du Très Haut Débit 2021RADIO, MOBILE ET SATELLITE
DES CARTES DÉSORMAIS DISTRIBUÉES
SATELLITES THD RADIO 4G FIXE
50 000 45 000 350 000
UTILISATEURS UTILISATEURS UTILISATEURS
mais un potentiel de
500 000 foyers
Source : Arcep
Offre commerciale 100 Mbits
et illimitée du satellite Konnect concernés
disponible en métropole
seulement depuis mars 2021
Possibilité de couplage avec un
soutien financier dans certaines
régions
SUBVENTION JUSQU’À
2,4 M de locaux COMMUNIQUER DAVANTAGE
150€ PAR FOYER
disponible dans le cadre du dispositif
éligibles = 6% SUR LE GUICHET COHÉSION
répartis dans
« Cohésion Numérique des Territoires » NUMÉRIQUE DES TERRITOIRES
pour les locaux < 8 Mbits 28 000 communes
Source : ANCT
Observatoire du Très Haut Débit 2021RADIO, MOBILE ET SATELLITE
5G : LA FRANCE DANS LASérieCOURSE
1 POUR L’ATTRIBUTION DU SPECTRE EN EUROPE
120%
Titre du Titre du Titre du
Au 1er avril graphique
graphique 2021, graphique
100% la France120
a assigné 59%
120 120 du spectre 5G
des trois bandes pionnières contre 38,5%
en Europe
80% 100 100 100
FRANCE 59%
60% EUROPE 38,5% 80 80 80
60 60 60
40%
EUROPE
40 40 40 NON ASSIGNÉ
20% ASSIGNÉ
ASSIGNÉ MAIS
NON UTILISABLE
20 20 20
0% FRANCE
NON ASSIGNÉ
GrFinlande
ec Cy Grèce
ep Chypre
GRépublique-
Tchèque
SAllemagne
Lu ASlovaquie
mbAutriche
Luxembourg
Hongrie
F ra Italie
Ne Danemark
rlLettonie
IrePays-Bas
S pIrlande
S wEspagne
maSuède
PoRoumanie
B e Portugal
B uBelgique
ASSIGNÉ
a
Po lta
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ar y
Lit tonia
d
De OPE
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ia
Cr ria
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Ma ia
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0. S lo nd
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la
M ve
ng
nm
u
e
e
R
hu
F in
u
2
z
Hz
hz
2
2
700 MHz 3,4-3,8 GHz 26 GHz
GH
ie
rie
ie
4G
or
or
26
go
3,
g
g
té
70
té
té
Cz
Ca
Ca
Ca
Source: IDATE DigiWorld Source: Observatoire européen de la 5G
Série 1 Série 1 Série 2 Série 1 Série 2 Série 1 Série 2
Série 3 Série 3 Série 3
Observatoire du Très Haut Débit 2021RADIO, MOBILE ET SATELLITE
5G : UN FOISONNEMENT PROMETTEUR
ÉTAT DES LIEUX CARTE DES EXPÉRIMENTATIONS
BANDES DE FRÉQUENCE 5G BANDE 26 GHz
RENNES
GARES SNCF
700 MHz
ATTRIBUÉ
LE HAVRE
L’INDUSTRIE PORTUAIRE
Tester des opérations de logistique, des recharges
de véhicules électriques, ou encore d’exploitation
de conteneurs.
ATTRIBUÉ
NANTES
2,1 GHz
INTERNET DES OBJETS
(IoT)
SAINT-QUENTIN EN YVELINES
VÉLODROME DES JO
Répondre aux enjeux du futur site olympique
50
ATTRIBUÉ
(ex.: restitution sportives augmentées des
EXPÉRIMENTATIONS compétitions, évolution des équipements audio
3,5 GHz
EN COURS et vidéo fixes et mobiles)
TOULOUSE
AVIATION
Comprendre les enjeux et les capacités de la 5G sur
le fonctionnement des usines ou des avions.
NON ATTRIBUÉ
100
EXPÉRIMENTATIONS
EN COURS
26 GHz
Source: IDATE DigiWorld d’après Arcep
Observatoire du Très Haut Débit 2021L’EMPLOI SURPASSE LUI AUSSI LES ESTIMATIONS
2020 : UNE ANNÉE RECORD MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
2021 2022
2020
VOLUME D’ETP 23 500
38 700
+9 000
MOBILISÉS 39 200
+500
33 200 + 5 500
14 500
2017 +2 500 Contre + 1 500 ETP
Emplois estimés en 2020
12 000 2019
directs PLATEAU DÈS 2021
mobilisés avec la fin des déploiements en
+ 9 700 par le plan zone privée, le plein régime des
Contre + 5 300 ETP France THD déploiements en zone publique,
2018 estimés en 2020 le raccordement des abonnés et
la maintenance des réseaux
Observatoire du Très Haut Débit 2021L’EMPLOI SURPASSE LES ESTIMATIONS, À L’IMAGE DU DÉPLOIEMENT
DES CENTRES DE FORMATION À PLEIN RÉGIME MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
Centres de formation
occupés à 97%
Toujours des difficultés à trouver
des formateurs compétents et
expérimentés Développement de
Taux d’insertion RACCORDEMENT
à 3 mois : 80% Difficultés pour trouver CLIENT nouveaux modules de
des stagiaires formation spécifique
VENTILATION DES ETP
EN 2021 SMART CITY
Ventes
Autres Accélération de MAINTENANCE
(-3 %) la demande en
14% formation
(IRT et TRT) DATACENTER
Métiers transport optique
distribution optique 57%
(-1%) 29%
Métiers branchement optique
raccordement client
AUTRES BRANCHEMENTS OPTIQUE (+4%)
Observatoire du Très Haut Débit 2021COMMERCIALISATION DE LA FIBRE
DÈS 2021, DAVANTAGE D’ABONNÉS FIBRE QU’ADSL
LE NOMBRE D’ABONNÉS FIBRE
SERA SUPÉRIEUR AU MAXIMUM DU
NOMBRE D’ABONNÉS ADSL
40 M
35 M
30 M
30 25,5
ftth
25 M 22,6 DÈS 2021, LE NOMBRE
25
D’ABONNÉS FIBRE DEVRAIT
DÉPASSER CELUI DE L’ADSL
20 M
20
15 M
15
10 M
10
14,9
5M
5
0M
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
22018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
raccoradsl
dable
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
9
20
21
22
23
24
25
01
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
LOCAUX RACCORDABLES ABONNÉS FTTH
LOCAUX ABONNÉS ADSL
ftth
Source: ARCEP + extrapolation
Observatoire du Très Haut Débit 2021COMMERCIALISATION
LE MARCHÉ DES RIP TIRÉ PAR LES OCEN
L’arrivée des
NOMBRE D’ABONNÉS MUTUALISATION DES derniers OCEN au
FIBRE OPÉRATEURS AU PM PM devrait donc
ABONNÉS AU MOINS 2 OPÉRATEURS encore accentuer
LIGNES PASSIVES
AU MOINS 3 OPÉRATEURS les performances de
ABONNÉS
LIGNES ACTIVÉES
AU MOINS 4 OPÉRATEURS
commercialisation
1 PM sur 3
La signature accueille encore
seulement 2
des contrats RIP opérateurs
avec les OCEN fin
1 272 M
2018 a boosté la
croissance
532,5 M
210 M
318 M
177,5 M
140 M
2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020
FIN 2018 FIN 2019 FIN 2020 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3
2018 2019 2020
Observatoire du Très Haut Débit 2021MARCHÉ ENTREPRISE
1 ENTREPRISE SUR 3 DÉSORMAIS RACCORDÉE
TAUX DE PÉNÉTRATION DE LA 2021
FIBRE EN ENTREPRISE 2019
37%
DE PLUS DE 1 SALARIÉ 20%
2016
Une accélération de la
14%
transformation numé-
rique des entreprises
favorisée en partie par la
crise sanitaire
Meilleure couverture
fibre grâce à l’arrivée
Baisse des prix de nouveaux acteurs
des offres B2B
sur fibre
Source : IDATE à partir de données ARCEP / COVAGE / KOSC
Observatoire du Très Haut Débit 2021MARCHÉ ENTREPRISE
PLAN DE RELANCE : SATISFAISANT POUR L’APPLICATIF MAIS RIEN POUR L’INFRA ?
Dès 2021
la France pourrait figurer
parmi le TOP 10
des pays en avance dans la Horizon
transformation numérique 2025,
2020 sous réserve que la dyna- TOP 5 ?
11
ème
PLACE mique du raccordement de la
en Europe fibre en Entreprise
2019 dans la transformation continue.
17 ème
PLACE numérique
en Europe des Entreprises
dans la transforma-
tion numérique
des Entreprises Nécessité de prévoir
Mise en place de plusieurs
initiatives destinées à
50M€ dans le cadre du
accélérer la transformation Plan de Relance pour « le
numérique des entreprises raccordement des entre-
(commerce en ligne et prises et l’extension des
Garantie de Prêt France réseaux ».
NUM)
Source : Commission Européenne + extrapolation
Observatoire du Très Haut Débit 2021TERRITOIRES CONNECTÉS ET DURABLES
L’INFRASTRUCTURE COMME SOCLE ESSENTIEL
LA CONNECTIVITÉ COMME MOYEN DE RÉSILIENCE LES PROJETS SMART DES COLLECTIVITÉS
DÉVELOPPEMENT
ENTREPRISES : COLLECTIVITÉS : CITOYENS : ÉNERGIE DURABLE
MOBILITÉ
67%
ont activé le
42%
des agents de la
19%
en difficulté avec
télétravail fonction publiques ont le numérique SANTÉ
télétravaillé au moins de 60 k téléconsultations
SÉCURITÉ SERVICES PUBLICS
37% 1J/semaine à 700 M
NUMÉRIQUES
Cyber 27 cyberattaques
de croissance du Physique 30% des collectivités majeures des hôpitaux en
commerce en ont déjà été victimes 2020
ligne de rançongiciel
Sources : Ministère de l’Economie / DARES / enquêtes Acemo Covid / Ministère de la fonction publique / FEVAD / Trésor-Eco, nov. 2020 / MENJS-DEPP / Clusif, juin 2020 / ANSSI / Secrétariat d’état chargé du numérique / Marsouin / défenseur des droits, 2020
LA COUVERTURE EN NÉCESSITÉ D’ACCOMPAGNEMENT
INFRASTRUCTURES DES COLLECTIVITÉS EN MATIÈRE
NUMÉRIQUES DEMEURE DE COMPÉTENCE ET D’EXPERTISE ÉLIGIBLE AU FONDS
LE SOCLE DE TOUS LES POUR ATTEINDRE LEUR DE TRANSFORMATION
PROJETS TRANSFORMATION NUMÉRIQUE NUMÉRIQUE DES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Observatoire du Très Haut Débit 2021DATACENTERS
UNE CROISSANCE GÉNÉRALISÉE MAIS INÉGALE
Datacenters
AU MOINS
hyperscale
60% en Île-de-France 1 DATACENTER
+100 de la surface et de la
mais également sur
les territoires pour
DE PROXIMITÉ DANS
CHAQUE RÉGION
DATACENTERS puissance accompagner la croissance
dont 2/3 utile en Île-de-France du Cloud en France
DATACENTERS soit l’une des 5 plus
DE PROXIMITÉ
grosses concentrations
de datacenters en 70%
+ 20 PROJETS EN COURS :
PROJET DE DATACENTER
Europe SONT CONCENTRÉS
DANS 6 RÉGIONS
DE TYPE HYPERSCALE
PROJET DE DATACENTER
DE PROXIMITÉ
31
DÉPARTEMENTS N’EN
ONT PAS ENCORE
1 DATACENTER + DE 95%
DES DATACENTERS
2 À 5 DATACENTERS
AU MOINS TIER 3
6 À 10 DATACENTERS
11 À 15 DATACENTERS
16 DATACENTERS ET +
2014 2021
Source: IDATE
Observatoire du Très Haut Débit 2021DATACENTERS
LES FACTEURS CONCRETS QUI ACCOMPAGNENT LA VOLONTÉ POLITIQUE
Réseaux longue distance
déployés et sécurisés partout en France
La numérisation et
La fibre partout en France le développement de
pour les particuliers, les entreprises
et les collectivités nouveaux usages, l’explosion
des données vont continuer à
5 FACTEURS Baisse des prix nécessiter le développement
de la fibre en France
favorisant d’infrastructures de
l’apparition des proximité
datacenters de 8 000
proximité : Un marché local en attente EMPLOIS LOCAUX :
de solutions sur-mesure datacenters de datacenters
d’accès aux datacenters proximité hyperscale
emplois
Appétence accrue directs 2 000 2 600
des PME / ETI aux emplois
solutions IT externalisées indirects 650 2 700
Source: IDATE
Observatoire du Très Haut Débit 2021RÉPONSES
Le plus grand chantier de France sera en avance : 87% de locaux
seront raccordables en 2022
L’année du pic, l’année des RIP, avec 6,2 M nouveaux locaux
raccordables dont plus de la moitié en zone publique
Le nombre d’abonnés résidentiels sur fibre dépassera celui de
l’ADSL dès 2021, et la numérisation des entreprises décolle enfin
Le 100% fibre ne pourra pas être atteint sans un service universel
de la fibre doté d’un fonds dédié
Le temps presse pour résoudre les chantiers opérationnels liés à
la qualité des déploiements avec le pic des déploiements RIP
Les cartes du mix technologique sont désormais distribuées,
en partenariat avec
mais l’engouement côté utilisateurs reste à matérialiser
Les applications novatrices de la 5G sont en test au sein des avec le soutien de
territoires et des industries
Le recrutement et la formation surpassent les prévisions, à
l’image des déploiements THD, grâce à la mobilisation des
centres de formation
Le marché des datacenters de proximité en plein boom, au
service de la souveraineté
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