Auvergne Rhône-Alpes 2016 - Marché ITALIE Mars 2016 - Tourisme en Auvergne ...
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Auvergne Rhône-Alpes 2016 Marché ITALIE Mars 2016
SOMMAIRE
Présentation du Marché Italien – Région Auvergne Rhône-Alpes
► Un panorama du Marché Italien
• Conjoncture Économique
• Réseau de Coopération Culturelle et Economique
• Chiffres Clés du Marché
• Typologie di Marché
• Profil de la Clientèle Italienne en France
• Arrivées et nuitées hôtelières en France
• Concurrence
• Distribution
► Auvergne – Rhône-Alpes
• Analyse du Positionnement de la Région Auvergne Rhône-Alpes
• Points forts et incontournables de la Région Auvergne Rhône-Alpes
• Pistes d’évolution pour la Région Auvergne Rhône-Alpes
• Atouts et caractéristiques en matière d’accessibilité
• Evolutions des nouveaux moyens de communication
• Actions Atout France
• Contacts & Equipe d’Atout France en Italie
CONJONCTURE ECONOMIQUE
3ème économie de la zone euro après l’Allemagne et la France
Fort du succès de l’Exposition Universelle de Milan, plus de 20 millions de visiteurs, 10 milliards d’euros de retombées
économiques dont la moitié en recettes touristiques, le marché Italien est bien entré en 2015 dans une nouvelle ère.
La croissance italienne poursuit son redressement à un rythme moins soutenu que les mois précédents en raison d’un
ralentissement de la demande intérieure.
Soutenus par une hausse des exportations, les indicateurs économiques conjoncturels sont favorables. Dans ce contexte,
la prévision de la croissance économique 2016 est au plus haut depuis 2011, de l’ordre de +1,4%.
Le marché du travail se redresse de manière impressionnante, tirant vers le haut la consommation privée.
La confiance des ménages a atteint son niveau le plus élevé depuis février 2002. La confiance des entreprises a elle aussi
augmenté en octobre, pour le 3ème mois consécutif, pour retrouver le niveau d’octobre 2007.
L’activité bénéficie en outre du dynamisme conjugué de l’amélioration des comptes publics, de la demande intérieure et
des exportations.
► La Reprise Économique se consolide ► Une économie sur la voie vertueuse
Taux de Chômage en baisse : 11,4% PIB Italie : 1 905,24 milliards EUR / PIB France : 2 601 milliards EUR
Sur un an : -8,1% doit -254.000 chômeurs PIB par habitant : 31 619,61 EUR / 35 310,47 EUR
Production Industrielle +1% en 2015
Exportation +5% Part des secteurs d’activités (PIB): Services 73% et Industrie 25%
Excédent budgétaire 17 milliards EUR Solde commercial (2014): +42,8 milliards EUR
Déficit: 2,4% du PIB
Mais Dette Publique Italienne : 133%, 2.200 Mds €
Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016
CONJONCTURE ECONOMIQUE ► Un panorama conjoncturel positif Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016
CONJONCTURE ECONOMIQUE ► Un panorama conjoncturel positif Sources : FMI – OCDE – ISTAT – Commission Européenne – Mars 2016
CONJONCTURE ECONOMIQUE
►L’Italie et la France: un partenariat économique
La France : 2ème client et 2ème fournisseur de l’Italie
Pour peu plus de 67 Mds € d’échanges en 2014, 200 M € d’échanges par jour
Le solde commercial de la France vis-à-vis de l’Italie est toutefois déficitaire (-5,4 Mds€)
Amélioration par rapport à 2013 (-5,9 Mds€), grâce à la hausse de nos exportations vers l’Italie (+1,3%, à 30,8 Mds€)
Nos importations depuis l’Italie sont à peu près stables (36,2 Mds€).
Le Tourisme est une activité majeur de la relation franco-italienne
Les économies française et italienne reposent sur de larges secteurs touristiques similaires
La France est la 1ère destination étrangère des Italiens
L’Italie est la 2ème destination étrangère des Français
Des politiques de coopération transport pour renforcer les échanges touristiques
Efforts mutuels sur l’accessibilité.
ITALIE : 2ème client et fournisseur de la Région Auvergne Rhône-Alpes
LE RÉSEAU DE COOPÉRATION CULTURELLE ET ÉCONOMIQUE
CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ
Choix de la Destination
►Dynamisme du marché touristique Italien Italie 81,1%
7,5 M de touristes +4,7% (4ème marché) Étranger 18,9%
42,7 M de nuitées +8,3% en 2014 (5ème marché)
Recettes touristiques : est. 3 Mds €
1 Md € du Tourisme d’Affaires
10,7 M d’excursionistes +12,6% Part des touristes Italiens en France
9%
Motifs des Déplacements
►La France est une destination ancrée en Italie Loisirs 78%
1ère Destination étrangère des Italiens Affaires 22%
2ème Destination pour le Tourisme d’Affaires
5ème marché étranger pour la France
3ème marché pour l’hôtellerie française
66 M EUR de CVP 67,4% hébergements marchands
32,6% hébergements non marchands
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE
CHIFFRES CLÉS DU MARCHÉ
►La France est la destination la plus attractive pour les courts-séjours 22,6%
► 1/3 des voyages sont réservés directement sur Internet
Réservation en direct Réservation par Internet Réservation ADV
45,2% 34% 7,7%
►La voiture : principal moyen de transport
12%
Voiture 13%
Train
Avion
Autre moyen 61%
14%
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCE
TYPOLOGIE DU MARCHÉ
►La France est la destination la plus attractive pour les courts-séjours
►Des Touristes en toutes saisons
SAISONNALITÉ DES SÉJOURS ET DES NUITÉES
Nuitées Nuitées
11% 12%
Séjours 16% Séjours 18%
Nuitées 1er T
18% 2ème T
3ème T
Séjours 23% 4ème T
Séjours 43%
Nuitées
59%PROFIL DE LA CLIENTÈLE ITALIENNE EN FRANCE
Individuelle Intermédiation
90% 10%
Village mondial Séniors Couples Familles Jeunes
Bassins émetteurs
Nord Centre - Sud
55% 45%
Nord Ouest (37%) - Milan
Latium Centre (25%) - Rome
Lombardie Nord Est (21%) - Venise - Bologne
Piémont Sud et Iles (18%) – Naples
Toscane
Emilie-Romagne
Vénétie Loisirs Affaires
Principales destinations 80% 20%
Paris Paris, Provence- Paris + Disney Paris + Disney
Corse Côte d’Azur, Pays Provence-Alpes-Côte d’Azur Côte d’Azur
Côte d’Azur
Outremer
de la Loire,
Lourdes,
Grand Ouest
Alsace
Alpes en hiver
Corse Typologie des Séjours en France
Courts séjours 70%
Auvergne -Rhône- Corse Pays Basque
Alpes, Alsace, Rhône-Alpes
Normandie,
Bretagne
« Organisation par soi-même »
Fai da TeARRIVÉES ET NUITÉES HOTELIÈRES EN FRANCE
► Durant l’année
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL
ARRIVÉES 117.443 106.591 147.535 201.747 178.505 210.118 248.209 467.225 221.511 159.376 121.912 165.854 2.346.025
NUITÉES 273.968 229.730 327.361 451.444 398.102 455.478 558.692 1.008.789 508.357 340.896 263.070 360.553 5.176.438
► Par catégorie d’établissement
1* 2* 3* 4* 5* Total Classés Non Classés Total
Arrivées 80.847 383.435 978.034 508.426 70.257 2.020.999 325.026 2.346.025
Nuitées 144.632 817.568 2.228.019 1.129.034 172.858 4.492.112 684.326 5.176.438
► Par thématique
Littoral Montagne Rural Urbain Total
Arrivées 401.313 207.739 76.973 1.659.999 2.346.025
Nuitées 880.980 402.948 123.062 3.769.448 5.176.438
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCEARRIVÉES ET NUITÉES HOTELIÈRES EN FRANCE
► Par région Française
RÉGION ARRIVÉES NUITÉES
Île-de-France 910.220 2.341.300
Provence-Alpes-Côte d'Azur 428.691 918.856
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 265.947 645.947
Auvergne Rhône-Alpes 205.712 367.840
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 133 128 217.020
Normandie 68.346 107.150
Bourgogne-Franche-Comté 65.903 89.515
Corse 60.437 130.606
Bretagne 52.718 94.350
Centre-Val de Loire 49.601 75.423
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes 44.887 83.165
Nord-Pas-de-Calais-Picardie 40.485 70.668
Pays de la Loire 19.952 34.999
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCEARRIVÉES ET NUITÉES HOTELIÈRES EN FRANCE
► Rang de la clientèle Italienne par département Français
RANG RANG RANG RANG
1 2 3 4
Allier Ain
Corse -du-Sud Hautes-Alpes Cotes-d’Armor
Bouches-du-Rhône Alpes-de-Haute-Provence
Haute-Corse Alpes-Maritimes Eure
Hautes-Pyrénées Gard Isère
Var Finistère
Loire Bas-Rhin
Vaucluse Haut-Rhin
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Données INSEE – DGCIS – ATOUT FRANCEFORTE REACTION DES CLIENTELES ITALIENNES – POST-ATTENTATS
PARIS
Arrivées hôtelières italiennes cumulées Janvier-Novembre 2015 : 500.468 (-14,6%)
Rappel Janvier-Décembre 2014 : 657.649 (+1,9%)
Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 9.003.720 (-3,1%)
oTotal : 15.468.279 (-1,4%) Arrivées hôtelières (Français + Etrangers)
Grand Paris : 579.190 (-14,2%)
Rappel Janvier-Décembre 2014 : 755.378 (-0,3%)
Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 11.561.256 (-2,5%)
oTotal : 22.420.548 (-1,4%) Arrivées hôtelières (Français + Etrangers)
Nuitées hôtelières italiennes cumulées Janvier-Novembre 2015 : 1.368.522 (-13,2%)
Rappel Janvier-Décembre 2014 : 1.776.330 (+1,5%)
Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 24.371.538 (-3,7%)
oTotal : 36.031.465 (-2,2%) Nuitées hôtelières (Français + Etrangers)
Grand Paris : 1.540.543 (-13,6%)
Rappel Janvier-Décembre 2014 : 1.988.334 (-0,8%)
Etrangers Janvier – Décembre 2014 : 29.738.199 (-3,3%)
oTotal : 48.971.316 (-1,9%) Nuitées hôtelières (Français + Etrangers)CONCURRENCE ►Destination long-séjour : 1er Espagne ►Destination court-séjour : 1er France ►Destination Tourisme d’Affaires : 1er Allemagne ►Destination Extra-Européenne : 1er Etats-Unis Source : ATOUT FRANCE
DISTRIBUTION
►Le caractère atypique du Tour Operating en Italie
Un marché particulier qui associe le Tour Opérating et les Agences de Voyages dont la moitié exerce aussi l’activité des TO
500 Tours Opérateurs dont 70% du secteur répartis en 5 Marco-Agrégations) Produits « all inclusive » et thématiques
8.000 Agences de Voyages
La France est une destination prisée par les professionnels du tourisme italiens
On dénombre environ 290 tours opérateurs italiens qui programment au moins une destination française
Soit environ 60% des 500 tours opérateurs du marché.
PRAGA VIAGGI ABACO VIAGGI
DUE RUOTE NEL VENTO CALDANA / UTAT
LISTROP CALDANA INTERNATIONAL
SAN MARINO VIAGGI BOSCOLO
ITALIAN WINE TRAVEL GENGIS KHAN
SEVEN DAYS GIRASOLE
+ de 10 TO italiens programment la Région
5% de la Programmation France
Source : ATOUT FRANCEDISTRIBUTION MOTIVATIONS POUR FAIRE APPEL A UNE AGENCE DE VOYAGES ► Les Agences de Voyages Seniors : principaux clients des agences de voyages ; Relation de confiance établie avec son entourage : le “passa parola “; Avoir un référent fiable pour organiser son voyage, un conseiller qui rassure pour le choix du voyage ; Avoir une garantie sur le produit acheté ; S’épargner du temps et de l’argent ; Avoir une sécurité de paiement ; Source : ATOUT FRANCE
DISTRIBUTION ►Formation en ligne pour les Agents de Voyages – www.francexpert.it Module lancé avec la Région Rhône–Alpes Evolution du Module à l’ensemble de la Région Auvergne Rhône-Alpes Source : ATOUT FRANCE
STRATÉGIE
►De véritables axes stratégiques pour l’Italie
Dans la limite des moyens disponibles et en capacité d’être mobilisés, la stratégie consiste à consolider notre position de
leader touristique européen ;
En montrant la diversité des territoires et des destinations touristiques françaises ;
En nous appuyant sur les grands événements France porteurs d’image :
Good France
Euro 2016
Festival Normandie Impressionniste
Anniversaire de Léonard de Vinci en France
Fête des Lumières
En favorisant les séjours estivaux (juin, juillet, aout, septembre) mais aussi les courts séjours lors de longs week-ends
et toute l’année, en cohérence avec la desserte ferroviaire et aérienne ;
Nous menons une action tripartite :
Programmation, formation et soutien des ventes des professionnels;
Développement des retombées médiatiques positives;
Séduction du public pour un renforcement des séjours toute l’année;STRATÉGIE
►De véritables axes stratégiques pour l’Italie
Notre action porte en priorité sur Milan et Rome,
mais est aussi étendue sur des villes à forts potentiels : Bologne, Turin, Venise, Florence et Naples.
En fonction de la saisonnalité, les cibles grand-publics sont les couples et groupes d’amis en priorité,
mais aussi les familles, faisant partie de la classe aisée la société italienne.
Les thématiques fortes sont :
l’innovation ;
l’art de vivre ;
la culture et les événements ;
l’oenogastronomie ;
les sports : l’Euro et Tour de France ;
la nature ;
le tourisme d’affaires de groupes avec une attention sur la sécurité et les conditions d’accueil.
Nous mettons en avant des destinations traditionnelles françaises, mais aussi de « nouvelles » destinations françaises,
moins connues ou nouvellement accessibles.
Les blogueurs, les réseaux sociaux et les outils digitaux sont les media prioritaires de notre développement.ÉVOLUTION DES NOUVEAUX MOYENS DE COMMUNICATIONS : MORE ONLINE !
►Italie en évolution rapide
→ 36,6 millions : 60% des italiens naviguent sur Internet +3%
46% utilisent les réseaux sociaux
→ 28 millions: 41% des Italiens possèdent au moins un Smartphone +8%
36% utilisent leur smartphone pour consulter les réseaux sociaux +11%
84% recherchent de l’information
10% passent à l’achat via un smartphone
→ Part de la Navigation sur Internet → Part des achats sur InternetANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC 56% des abonnés résident en Lombardie, Piémont et Emilie-Romagne. Plus de 80% des abonnés sont concentrés en 7 régions du Nord et Centre Italie. Réseau social préféré : Facebook à 61%, puis Youtube
ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC ►Des Francophiles repeaters
ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC
►L’Organisation du voyage à 91% sur Internet
Lors de l’organisation d’un voyage 91% des abonnés utilisent des sites Internet.
Cela démontre l’importance que ce média a acquis sur le marché italien en particulier dans le tourisme.
D’autres sources d’information très utilisées sont les guides touristiques, brochures et dépliants des Offices de
Tourisme et magazines de voyage ou articles sur la presse.ANALYSE DES ABONNES E-NEWSLETTERS GRAND PUBLIC ►Les Evénements de la destination France
ACTIONS ATOUT FRANCE – SITE FRANCE.FR
►Internet : un outil majeur: +8,01% en 2015
2015 FRANCE.fr 2015 Campagne Viaggi Francia 2015 Jeu-Concours 2015 Les Iles de Guadeloupe
2015 Corsica Vivila Adesso 2015 Castelli Loira Total 2014 2014 RDVF
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31
jan fev mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec*
Données France.fr - Janvier 2016ACTIONS ATOUT FRANCE – E-MARKETING ET RÉSEAUX SOCIAUX
►Réseaux sociaux en fort développement
PROMOTION SUR LE SITE
FRANCE.FR
Wallpaper, Diaporama et
« Coup de cœur » Vidéo
FACEBOOK TWITTER 1. Facebook : 83%
2. Google+ : 53%
85 000 Abonnés 2085 Abonnés 3. Twitter : 41%
4. Instagram : 17%
E-NEWSLETTERS 2016
+ 170 000 CONTACTS GRAND-PUBLICACTIONS ATOUT FRANCE ► + de 84 000 FANS Facebook Atout France en Italie Sources : Insights - Facebook
ACTIONS ATOUT FRANCE – ÉDITION ►Magazine Rendez Vous en France : Plusieurs atouts majeurs en matière de promotion
ACTIONS ATOUT FRANCE – PROFESSIONNELS & PRESSE 2016
►Agences: travailler de manière efficace avec les professionnels
ROADSHOW (18-21 Avril 2016) FORMATION & EDUCTOURS
Milan 4 Eductours en 2015
Udine Formation Francexpert - Module Rhône-Alpes
Bologne
Naples
CONTACTS PROFESSIONNELS
10 603 Professionnels loisirs
860 Professionnels affairesACTIONS 2016 – PRESSE
►Les Médias : des relais d’opinion incontournables en Italie
MEDIATOUR (27-28 Janviers 2016) : 162 Journalistes ACCUEILS DE PRESSE
Milan : 75 Journalistes
Bologne : 34 Journalistes
Rome : 53 Journalistes
10 Accueils de Presse en 2015
49 ARTICLES
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3 071 912 €
CONTRE VALEUR CONTRE VALEUR
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AUVERGNE RHÔNE-ALPES
1 Article 48 Articles
319 217 € 2 752 695 €
+ de 850 CONTACTS ATOUT FRANCE
PRESSEACTIONS 2016 – France.FR & Viaggi Francia
GRAND PUBLIC
PROMOTION SUR LE SITE
NEWSLETTERS DÉDIÉES
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