BIENVENUE Marchés Européens - Tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes
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Marchés
Européens
BIENVENUE
La clientèle étrangère
Marchés européens
Volume Données Enjeux Risques
740 millions 77% de la clientèle Brexit UK (1,7
Volume
habitants européens étrangère en millions de nuitées
Saison
hôtellerie Dépense marchandes)
+6% nuitées / an en
Potentiel
Europe 99% de la clientèle Nouvelles lignes
Répartition
étrangère en aériennes outgoing
+ de 8,5 millions de camping Articulation partenaires
nuitées marchandes Révolution de la
en Région AURA distribution
Cibles et enjeux
Leviers Marchés Services
Thématiques
marketing cibles transverses
Notoriété UK Outdoor, itinérance et Equipe marchés
pour faire connaitre Belgique montagne été
Pays Bas Services supports
Image Art de vivre, culture,
pour faire aimer Allemagne gastronomie et Etudes programmation, clients
Suisse oenotourisme
Attractivité
pour faire venir Italie Formations /Trajectoire
Espagne Thermalisme, bien
Consommation être, slow tourisme Information / Apidae
Scandinavie
pour faire découvrir
Multi-marchés
Actions multi-marchés
Grand Ski Rdv en France Destination Vignobles
Campagnes digitales
Janvier Mars Octobre
476 TO 950 TO 150 TO
Opportunités
Green France, Cycling summit,
EuroMed, plateforme groups,
grands évènements
Campagne annuelles pan-européennes
Thématiques prioritaires Conditions de
Printemps-été 2019 : Temps forts 2020 :
2020 : participation :
- 20 campagnes - Printemps
- UNESCO et grands sites - 4 partenaires max. par
- 100 000€ investis hors – Eté temps fort
– Itinérance
partenaires – Automne
– Alpes et grands lacs – Budget min. par
– 500 000 clics qualifiés - Hiver partenaire : 5 000€ HT
– Vallée de la Gastronomie
– 15 millions de personnes – Toute l’année en – Doublement du budget
atteintes – Shortbreaks et
géolocalisation en région investi de la part
Citybreaks
d’Auvergne-Rhône-Alpes
- Autres Tourisme
Campagnes annuelles pan-européennes
Mutualisation du
5 populations ciblées : budget et des objectifs :
- Grande-Bretagne Format : publication de - Co-création ed la
3 stratégies : post sponsorisés sur stratégie de campagne
- Belgique - Notoriété Facebook et Instagram
- Pilotage de la creation
- Pays-Bas - Conversion au format mini-clip
du contenu
vidéos
- Allemagne - Géolocalisation video/diaporama
+ accorche texte
- Suisse - Optimisation de la
performance en
instantané
Campagne digitale pan-européenne
Alpes françaises Hiver
3 cibles identifiées : Format : Budget mutualisé de
Investissements financiers
- DINKS - Publications de posts 450 000€ par France complémentaires de :
sponsorisés sur les Montagne, Isère
- Familles reseaux sociaux au format Tourisme, Savoie-Mont- - Easy Jet : 100 000€
- Millenials mini-clips video Blanc, Atout France et - TO spécialisés : 120
- Accueils influenceurs et Auvergne-Rhône-Alpes 000€
presse en stations TourismeMarché Belge
Marché belge
3ème clientèle 11,6 millions
3ème région Hausse de
internationale d’arrivées en
hôtelière 2.5% / 2017
de France 2018Cibles et enjeux
L’hiver, les belges Fidéliser les Belges
choisissent principalement Activités : nature active, francophones
Couples seniors et
notre region en tant que culture / patrimoine, Nouvel enjeu maximiser la
familles
destination de sports gastronomie, œnologie visibilité auprès de la
d’hiver clientèle néerlandophoneActions spécifiques
Workshop presse
Démarchage pro
France le 14 Promo Vallée de Accueils presse
sur demande,
janvier 2020 + WS la Gastronomie groupe et indiv
opportunités
MontagneMarché Pays-Bas
Marché néerlandais
7ème clientèle
4.7 millions 1ère clientele en Baisse de 4 % /
internationale de
d’arrivées en 2018 HPA 2017
FranceCibles et enjeux
Clientèle phare en Activités : nature / Enjeu principal : la
Couples (45-65 ans) paysages, diminution et le non
matière
et familles environnement renouvellement des
d’écotourisme
préservé, clientèles en
authenticité du campings
territoireActions spécifiques
Salon Fiets en Workshop presse
Wandelbeurs + France le 13 Accueils presse et Plan de relance Opportunités
rallye presse février 2020 + WS influenceurs HPA (TDF …)
cyclo MontagneActions spécifiques
Un nouvel axe de séduction
d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme
porte sur la destination ski => Campagnes digitales :
campagne digitale collective Tour de France,
(France Montagne, Savoie-Mont- ViaRhôna, HPA, ski …
Blanc Tourisme, Isère Tourisme,
Atout-France et EasyJet).Marché Royaume-Uni
Marché britannique
1ère clientèle Hausse de 2,4 % 1ère clientèle Taux de
internationale de malgré réservation en
France internationale en ligne : 70%
incertitudes sur
hôtellerie en
Brexit
AURACibles et enjeux
Fédérer les partenaires Travailler les Axer la promotion sur
régionaux autour thématiques des villes secondaires
Familles, dinks, seniors avec dessertes
d'opérations porteuses :
communes afin d'être Gastronomie / aériennes
plus impactant Oenotourisme, City-
(marché mature & break, Itinérance via la
concurrentiel) ViaRhôna...Actions spécifiques
Accueils presse et Evènementiel
Workshop presse Démarchage TO
influenceurs sur spécifique Vallée
IMM 9 & 10 mars sur le Grand- Accueils TO
les thématiques de la Gastronomie
à Londres Londres
porteuses à LondresMarché Scandinavie
Marché scandinave
Des pays
La France est la 6e Les stations alpines, Plus d'1 danois sur 2
régulièrement classés
destination 2e destination (hors part en vacances à
parmi les pays les plus
internationale Scandinavie) l'étranger
prospères du monde
Axer la promotion sur Miser sur les
les thématiques ouvertures de lignes Workshop Presse et TO
Opération spécifique
porteuses : aériennes, facteur Montagne & Outdoor 4
Vallée de la
Gastronomie, important de saisons (3 villes – 5 au
Gastronomie
Oenotourisme et développement 8 Octobre 2020)
l'outdoor touristiqueMarché Allemagne
Marché allemand
2è clientèle 643 000
532 000 nuitées 23 millions de
internationale de nuitées campings
hôtel en région pratiquants de
France avec 12,3 en région : +51% en
(+5,5% vs 2017) sports d’hiver
millions d’arrivées 6 ansCibles et Enjeux
S’appuyer sur les Thématiques prioritaires
Seniors : Mobiliser les partenaires professionnels et :
- 50 ans et + régionaux pour réactiver spécialistes locaux pour
un marché à fort - Itinérance et outdoor
- Couples sans enfants tisser un réseau de
potentiel sur des distribution et des – Arts de vivre et slow
- Millenials thématiques bien ciblées partenariats tourisme
– Montagne et sports
d’hiverActions Spécifiques
Accompagnement au Partenariat avec - Accueils presse et
« CMT Fahrrad- und Getyourgroup, influenceurs toute
WanderReisen » en Plan de relance l’année
plateforme de
janvier 2020 : salon B2C montagne/sports d’hiver
distribution B2B – Tournée médiatique
spécialisé cyclo/rando, à partir de cet automne
spécialisée dans les en mars 2020
avec volet B2B séjours groupes et
autocaristes – Opportunités toute
l’annéeMarché Suisse
Marché suisse
Suisse romande
4è clientèle (Genève): 1/3 de la
internationale de 2è clientèle
internationale 12 500 résidences population
France avec 6,8
hotelière avec 640 secondaires en région Suisse alémanique
millions d’arrivées en
France en 2018 000 nuitées (Bale et Zurich) : 2/3
de la population
Marché ciblé par les Opportunités toute
Vallée de la
campagnes l’année et accueils
Gastronomie :
annuelles digitales presse et
marché prioritaire
pan-européennes influenceursEn conclusion :
Marchés - Nos marchés dits « fonds de commerces » toujours
Européens excellents
- Des belles marges de croissance sur les marchés
« délaissés » comme l’Allemagne et l’Italie, qui présente
pourtant naturellement de belles croissances
- Des opportunités sur la scandinavie et l’Espagne
C’est ouvert à tous, c’est accessible et nous présentons des
approches personnalisées, des leviers intéressants et avec une
équipe formidable
BIENVENUEQuestions / Réponses
Marchés des
Long-Courriers
BIENVENUELa clientèle étrangère
Marchés long-courriers
Volume données opportunités risques
+ 358% moyen orient + Classe moyenne +
+ de 1 million de + 172% chine Nouvelles
pouvoir d’achat
nuitées hôtelières + 63% usa destinations +
Rupture
+ 51% canada Axe nord / sud
générationnelle
- 7% Russie Marques mondiales
- 43% japon Nouvelles lignes
aériennes outgoing
Nouvelles tendances
En 6 ans FIT
Déploiement aérienCibles et enjeux
Leviers Marchés Services
Thématiques
marketing cibles transverses
Notoriété USA - Canada « Grand tourisme », Equipe marchés
pour faire connaitre Bresil « must do », axe N/S
Russie Services supports
Image Art de vivre, culture,
pour faire aimer Proche Orient gastronomie et Etudes programmation, clients
Inde oenotourisme
Attractivité
pour faire venir Moyen Orient Formations /Trajectoire
Japon – Corée Outdoor, grands
Consommation classiques, y compris Information / Apidae
Chine évènementiel
pour faire découvrirActions Multi-marchés
Actions multi-marchés
Gd Ski Rdv en France Destination Vignobles
Janvier Mars Octobre
476 TO 950 TO 150 TO
Opportunités
Green France, Cycling summit,
EuroMed, plateforme groups,
grands évènementsMarché Japon - Corée
Marché Japon
France: 1ère
Clientèles de repeaters AURA, 3ème
destination en Europe Taux d'intermédiation
avec moyenne de destination pour les
pour le Japon (550k 60%
séjour 6 à 7 nuitées touristes japonais
visiteurs)Cibles et enjeux
Promotion
Thématique: nature, Plan de relance pour des highlights et de
Seniors, couples, mountain sightseeing, diversifier notre nos destinations plus
groupes et FIT activités, programmation confidentielles hors
culture/patrimoine sentiers battus
(villes, villages),
gastronomie,
œnologie …Actions spécifiques
Etude de la Programmation
Accueils media &
AURA sur le marché Japon le
Workshop SAKIDORI Tokyo- influenceurs et éductours
04/11/2019 à Chamonix et
Osaka du 25 au 29 mai 2019 d'agences en région
le 05/11/2019 à Clermont
(printemps, été, automne)
Ferrand ou LyonMarché Corée du Sud
France: marqueur Clientèles individuelles Thématiques fortes : AURA, 4ème
social, excellente en forte croissance nature, paysages, destination pour les
notoriété, 1ère +45% en 5 ans à la gastronomie & vins, touristes coréens après
destination pour les recherche de nouvelles sites culturels, Paris, Normandie et
coréens en Europe destinations et patrimoine, festivals, PACA
(600k visiteurs) experiences sports..
authentiques
1/Campagne réseaux sociaux
2/Accueil media &
Etude de la Programmation
Workshop France DAYS in influenceurs
AURA sur le marché Corée :
Séoul début juin 2020 3/éductour d'agences en
rendu au printemps 2020
région (printemps, été,
automne)Marché Grande Chine
Marché Grande Chine
France, 1ère AURA, 3ème
123 900 nuitées
destination des chinois destination visitée par
hotelières en 2018 en +131% en 6 ans
en Europe (2.2 millions les touristes chinois en
Auvergne Rhône Alpes
visiteurs en France) FranceCibles et enjeux
Activités : nature /
paysages, authenticité du
Clientèle Millenials à la
Seniors, familles, groupes territoire, sports d'hiver,
recherche d'une expérience
d'amis (30-45 ans) cyclotourisme, événementiels,
authentique et différente
tourisme urbain, patrimoine,
shopping, oenotourisme...Actions spécifiques
Opération Salon WWSE Workshop TFC
French Alps en Campagnes Campagnes
Beijing mi-Oct Tourisme
Chine avec 2020 avec France Chine
digitales sur les digitales sur
Kols, TO/AGV et réseaux sociaux les réseaux
conférence de 23 au 27
Ski Clubs – chinois Weibo
presse et Novembre
et Wechat tout
sociaux
mars 2020 soirée 2020 avec
au long de chinois
démarchage
Hong Kong-
l'année Weibo et
Taiwan Wechat
tout au long
de l'année
Déploiement
Formation des
solutions
partenaires
paiementMarché Amériques
Marché Amériques
AURA : 1ère clientèle long-
EU : 1ère clientèle lointaine en
courrier et 5ème clientèle AURA : +60% de nuitées
France avec 4,8 millions
internationale en nuitées hôtelières en région en 5 ans
d'arrivées en 2018.
hôtelières
Canada: un peu moins d'1 AURA : 3ème région en termes
million d'arrivées en 2017. de nuitées hôtelières derrière
Première destination AURA + 37% en 6 ans
européenne pour le Québec. l'île-de-France & PACACibles et enjeux
Recherche d'expériences Marché moyennement mature
EU : 80% couples (40-70 ans) - - Objectif d'image : faire aimer à
authentiques – patrimoine, Art
CSP +. 93% sont des repeaters travers des opérations BtoB et
de vivre BtoC
Apprécient d'éviter l'attraction Marché moyennement mature
Canada : couples, jeunes touristique – recherche de – Objectif d'image. Faire aimer
seniors et retraités - CSP + tranquillité et de détente. Les à travers des opérations BtoB &
francophones sont plus fidèles. BtoCActions spécifiques
BtoB : Workshop TO + Démarchage
/Séminaire agents de voyage : San Accueils media et influenceurs toute
Francisco, Portland, Seattle du 21 au 23 BtoC. Opération spécifique Vallée de
l’année, individuels et groupes. la gastronomie aux Etats-Unis.
octobre. Workshops presse New York
Workshop tournée région AURA – (octobre) , Montréal & Toronto Campagne digitale Canada
Formation agents de voyages des villes (novembre) francophone.
secondaires Canadiennes (Novembre).
Moutain Travel Symposium, Squaw Valley,
Californie (27 mars/02 avril). ExpoSki, Sao
PauloMarché Inde
Marché Inde
La France : 1ère + 100 000 indiens
4 millions de nuitées taux de
destination en
hotelières croissance de +7% par an
EuropeCibles et enjeux
Dinks, couples (45-65 ans
ou honeymooners) et Clientèle FIT de plus en Activités : visites des must-
familles (petits groupes) plus avertie - séjours do, nature/montagne,
originaux (+30%) et beaux paysages, shopping,
Groupes (destinations très loisirs/parcs, événementiel
Et business (cinéma) spécifiques) (Tomorrowland)Actions spécifiques
Accueils et éductours : Content maketing Workshop France Démarchages et
influenceurs, spécifiques avec des sep/oct 2020 ciblant accompagnement
TO/agences, presse distributeurs (marques, TO/Agences FIT (coût personnalisés sur les
spécialisée. voyagistes...) approx : 3 500 euros) villes principalesMarché proche et Moyen-Orient
Marché Proche-Moyen orient
+165% en 6 ans Taux Clientèles familles,
France, 3ème
(240 700 nuitées d’intermediation tribu ou groupe
destination loisirs
hotelières) 45% d’amisCibles et enjeux
Liban: proximité culturelle et Turquie: 300 K visiteurs en France
destination naturelle
Clientèles 25-44 ans (hommes
Clientèles de repeaters, haut de d’affaires, familles, couples, amis) Très bonne desserte
gamme (couples, familles, aérienne vers GVA et LYS
amis..) 2 pics de vacances: Janvier et Juillet
Taux d’intermédiation élevé Réservation online
Moyenne de séjour 14 jours Durée moyenne 3 à 6 jours
Actions spécifiques
Salon Grand Ski Janvier 2020 et Roadshow Turquie & Liban mi- Eductours TO et agences et
Rendez-vous en France 2020 novembre 2020 accueils de presse, influenceursCibles et enjeux
Arabie Saoudite: Clientèles
Koweit: les plus mobiles du
Emirats Arabes Unis: clientèles haut de gamme et classe
M.O avec 4 voyages par an
locales & expatriés haut de moyenne
gamme Clientèles haut de gamme
Clientèle jeunes/scolaires pour
Vols directs vers LYS et GVA (Dec/Jan, Fev, 3 mois en été) summer camp ou classe de
Forte demande (montagne, neige avec apprentissage de
lacs, villes avec shopping ) langues
Séjour longue durée
Actions spécifiques
Contenu destination AURA
Salon Grand Ski Janvier Workshop France Marhaba sur Site internet
mi-Avril 2020 @France.fr_ME
et Salon RDVFRANCE Mars 2020
en arabeActions spécifiques Israël
De 2 à 4 vols
La France a accueilli un peu hebdomadaires directs
Les Israëliens sont de grands
moins de 700 000 israéliens en entre tel Aviv et Lyon avec
voyageurs ! 2018 : près de 8,5
2018, La part de marché pour Transavia et 3 pour Eaysjet.
millions de voyages à l’étranger
Lyon est de 9%. Lyon, est la Près de 40 000 israëliens
pour une population de 8
seconde destination des transitent par Genève pour
million d’habitants.
israéliens après Paris. se rendre dans les Alpes
françaises.
La région AURA, invitée Workshop France
Webseminaire - Jeudi 24 d'honneur à Tel Aviv, semaine (novembre) Workshop Ski
octobre – en direct de TEL de la gastronomie "So French, & Montagne (septembre)
AVIV, les clés pour travailler ce so Food" - IMTM
marché. Méditerranée - 11 & 12 février- Accueil presse et
Workshop pro et grand public. influenceursMarché Russie - Ukraine
Marché Russie Ukraine
AURA, TOP 3 des +22% augmentation Durée Moyenne de
1ère clientèle ski hors séjour 8,1 jours
destinations de la par rapport à 2016
marchés Europe pour
AURA clientele russe en Bonne desserte Taux d’intermédiation
France avec 199 550 aérienne vers notre en baisse
nuitées hotelières régionCibles et enjeux
Thématiques:
Couples et familles Nouvelles tendances:
ski (53% en hiver), culture et packages ski combinés avec
Connaisseurs (repeaters) patrimoine 18%, tourisme séjour tourisme urbain
gourmand 9%, thermalisme 5%Actions spécifiques
Oct 2020: Evénement Sports
Janvier 2020: Accueil de 15-20 d’hiver pour lancer la saison
Mai 2020: Workshop France
journalistes et influenceurs en hiver avec workshop, soirée
printemps à Kiev-Moscou
stations de ski Grand Public et campagne
digitaleEn conclusion :
Marchés - Nos marchés dits « fonds de commerces » toujours
Long-Courriers excellents
- Des opportunités réelles
- Un ROI sur un horizon 2 ans minimum
C’est ouvert à tous, c’est accessible et nous présentons des
approches personnalisées, de leviers intéressants et avec une
équipe formidable !
BIENVENUEQuestions / Réponses
Promotion du
ski à
l’international
BIENVENUELa promotion du ski à l’international
Quelques faits ! • Le nombre total de journées-skieurs dans le monde progresse régulièrement, même si en occident le marché endogène est « mature ». • Les journées-skieurs progresse depuis 10 ans dans la plupart des pays scandinaves. C’est le seul marché occidental où la fréquentation actuelle continue sa progression. • L’hémisphère Sud s’est également très bien comporté malgré des volumes relativement restreints et a connu sa meilleure saison de tous les temps. +10% par an. • Les Jeux olympiques d'hiver de 2018 n'ont apporté aucune impulsion positive dans l'industrie du ski en Corée du Sud et la fréquentation des stations de ski continue à diminuer. • La Chine est désormais le 3ème pays mondial en nombre de skieurs, après les États-Unis et l'Allemagne, et le 7ème en JS avec 20 millions de JS. La croissance de l'industrie du ski se poursuit dans la perspective des Jeux d'hiver de 2022
Le marché
Opportunités Risques
Volume données
croissance Menaces
Nouveaux marches
Brexit
Top 3 Mondial en nb (chine 19,5 m js)
Climat
de Journée/skieur Inflation sur les ski
175 stations Tendances
1ère region mondiale pass US (122 USD)
39,7 millions de Renouvellement
3 JO, 100 ans Environment
journée / skieurs clients
d’histoire Accès
74% de l’économie de Forme de
Des entreprises et la montagne francaise Hors ski, bien être,
l’hébergement
marques leaders évènementiel
Distribution Classique
Montagne été
Concurrence
cycleCibles et enjeux
Leviers Marchés Services
Thématiques
marketing cibles transverses
Notoriété Grands domaines Equipe marchés
pour faire connaitre
Europe Diversité des stations Services supports
Image Asie
pour faire aimer
Amériques Ambiances / French Etudes programmation, clients
Touch
Attractivité Proche et Moyen
pour faire venir Orient Formations /Trajectoire
Prix
Consommation Information / Apidae
pour faire découvrir Savoir-FaireCampagne digitale pan-européenne
Alpes françaises Hiver
3 cibles identifiées : Format : Budget mutualisé de
Investissements financiers
- DINKS - Publications de posts 450 000€ par France complémentaires de :
sponsorisés sur les Montagne, Isère
- Familles reseaux sociaux au format Tourisme, Savoie-Mont- - Easy Jet : 100 000€
- Millenials mini-clips video Blanc, Atout France et - TO spécialisés : 120
- Accueils influenceurs et Auvergne-Rhône-Alpes 000€
presse en stations TourismeCampagnes annuelles internationales
Populations ciblées:
Mutualisation du budget
- Grande-Bretagne et des objectifs :
- Belgique 3 stratégies : - Co-création ed la
Format : publication de
- Pays-Bas post sponsorisés sur stratégie de campagne
- Notoriété
- Allemagne Facebook et Instagram - Pilotage de la creation
- Conversion au format mini-clip du contenu
- Suisse - Géolocalisation vidéos + accorche texte video/diaporama
- Optimisation de la
Et plus performance en
Israel, Russie, Chine… instantanéCampagne annuelles internationales
Thématiques prioritaires
Printemps-été 2019 : 2020 : Conditions de
Temps forts 2020 : participation :
- 20 campagnes - UNESCO et grands sites
- Printemps - 4 partenaires max. par
- 100 000€ investis hors – Itinérance (ViaRhôna, temps fort
partenaires – Eté
GTMC, St Jacques de
– Eté en region Compostelle) – Budget min. par
– 500 000 clics qualifiés partenaire : 5 000€ HT
– 15 millions de personnes – Automne – Alpes et grands lacs
– Doublement du budget
atteintes - Hiver – Vallée de la Gastronomie investi de la part
– Shortbreaks et d’Auvergne-Rhône-Alpes
Citybreaks TourismeActions spécifiques Chine
Solutions de paiement
Weibo Wetchat Accueil Influenceurs Union Pay
Accueil Médias Wetchat pay
AlipayActions spécifiques / Workshop BtoB ski
Gd Ski MTS America Expo Ski Brésil
Janvier 2020 Fin mars Aout ou Sept
Ski Event WWSE Pekin
Moscow Octobre 2020
Ski Tel Aviv
Sept 2020
Octobre 2020Articulation / Partenaires
Smbt / Isère Tme /
Montagnes du Jura / France Montagnes Atout France
Auvergne..
Vinci Airport Stations
Cie des Alpes Hébergeurs etc
ESF SNMSF EventActions spécifiques / Partenaires
CDT France
Atout France
Montagnes
Vinci Airport Stations Entreprises,
Cie des Alpes Hébergeurs Clusters,
ESF SNMSF Event jumelages, etcQuestions / Réponses
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