Bilan soldes d'hiver 2018 - février 2018 - CCI Nice Côte d'Azur
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Bilan soldes d’hiver 2018 février 2018 Bilan des soldes d’hiver suite à l’enquête auprès de 374 commerçants des Alpes-Mari mes (du 14 au 16 février 2018) L’enquête de SIRIUS « soldes d’hiver 2018 » a été réalisée du 14 au 16 février auprès de 374 commerçants des Alpes-Mari mes. Elle présente les résultats au niveau du département, par branche d’ac vité du commerce et par bassin économique. Les opéra ons de promo ons ou de ventes privées sont de plus en plus présentes avant la période des soldes. Ces opéra ons, très a endues, font aujourd’hui par e des habitudes de consomma on. Le « Black Friday » par exemple s’ancre dans le paysage hexagonal. Dans cet environnement en pleine évolu on, l’insa sfac on des commerçants est bien palpable (57 % d’entre eux ne sont pas sa sfaits de ces soldes d’hiver dans les Alpes-Mari mes). Les commerçants ainsi que les pouvoirs publics s’interrogent sur la place que doit désormais prendre le disposi f des soldes tradi onnels dans un paysage commercial en perpétuelle muta on. Une première mesure a été prise avec l’annonce de la réduc on, à par r de 2019, de la durée des soldes de six à quatre semaines. Ce contexte conjoncturel influe directement sur le panier moyen et le chiffre d’affaires en période de solde. Le bilan des soldes se trouve en cela mi gé et ne correspond plus aux a entes des professionnels.
LA SATISFACTION DES COMMERÇANTS ET LA FRÉQUENTATION DES COMMERCES Des soldes de plus en plus inadaptés aux pra ques d’achats des consommateurs pour une majorité des commerçants (base de 374 commerçants) L’importante insa sfac on des commerçants des bou ques du centre-ville (61 % 57 % d’insa sfac on) est à l’opposé de la sa sfac on des bou ques en zones commerciales (63 % de sa sfac on). des commerçants Ce e insa sfac on est très marquée pour les commerçants de l’équipement de la non sa sfaits personne et des loisirs. Sur le territoire des Alpes-Mari mes, mis à part les bassins grassois et mentonnais, les commerçants sont majoritairement insa sfaits de ces soldes d’hiver. Très satisfaits : 1 % La satisfaction des commerçants Satisfaits 42 % Non satisfaits 57 % source : Sirius-CCI - 02-18 une fréquenta on au moins équivalente pour La fréquenta on s’est globalement maintenue par rapport à l’an dernier selon les commerçants. Cependant, des disparités existent entre les centres-villes où la 52 % fréquenta on des bou ques recule pour 51 % d’entre elles et les bou ques de zones commerciales où la fréquenta on est au moins équivalente pour la majorité des dirigeants. des commerçants Supérieure : 11 % La fréquentation dans les commerces Egale par rapport à 41 % l’année dernière Inférieure 48 % source : Sirius-CCI - 02-18 Au niveau des branches, la fréquenta on reste stable pour la La branche de l’hygiène et beauté, à l’inverse, est dans une bonne quasi totalité des ac vités. La fréquenta on recule majoritairement dynamique, avec une fréquenta on qui est équivalente ou (62 % des commerçants) dans la branche des équipements de la augmente pour 77 % des dirigeants. personne. 2 - Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU PANIER MOYEN Un volume d’affaires qui recule pour une majorité des commerçants (base de 374 commerçants) 52 % Le volume d’affaires est principalement en recul pour les équipements de la personne (chaussure, prêt-à-porter…), les autres branches arrivant majoritairement à se maintenir. des commerçants ont un chiffre d’affaires inférieur Supérieure : 9 % L’évolution du chiffre d’affaires par rapport à Egale l’année dernière 39 % Inférieure 52 % source : Sirius-CCI - 02-18 L’impact de ce recul pour la branche de l’équipement de la personne d’affaires annuel. est important, car il représente sur ces soldes d’hiver (pour environ 8 dirigeants sur 10 de la vente à distance arrivent à maintenir un 60 % des commerçants de la branche) plus de 10 % du chiffre volume d’affaires au moins égal à celui de l’an dernier. Le panier moyen* Le panier moyen est moins important en bou ques de centre-ville (127 €) par rapport aux zones commerciales / centres commerciaux (289 €). 156 € Pour 56 % des dirigeants, le panier moyen est au moins stable par rapport à l’an dernier. L’évolution du Supérieur : 7 % panier moyen par rapport à l’année dernière Egal Inférieur 49 % 44 % source : Sirius-CCI - 02-18 * Panier moyen : la moyenne du panier donnée par les 374 commerçants répondants- Répartition par branche en page 5 Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI 3
LES BASSINS ÉCONOMIQUES Alpes-Maritimes 57 % 52 % Bassin de Menton 53 % 52 % 74 % 79 % Bassin de Carros 67 % 51 % 72 % Bassin de Grasse 71 % 64 % 64 % Bassin de Nice 56 % 54 % 51 % Bassin d’Antibes Bassin de Cannes 64 % 57 % 53 % 59 % 51 % 58 % Légende Satisfaction des commerçants Fréquentation dans les commerces Evolution du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière par rapport à l’année dernière satisfaits égale ou supérieure égale ou supérieure pas satisfaits inférieure inférieure Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI 4
LES BRANCHES D’ACTIVITÉ Equipement de la maison Equipement de la personne 51 % 66 % 64 % 62 % 58 % 65 % Avec un panier moyen qui reste globalement stable pour 53 % L’importance des soldes dans le chiffre d’affaires annuel des des commerçants de la branche, les chefs d’entreprise font un commerçants de la branche explique la grande décep on des bilan rela vement posi f de ces soldes d’hiver. Une fréquenta on commerçants. La fréquenta on connait un recul pour 62 % des qui se main ent largement, voire augmente pour 15 % d’entre établissements interrogés. En corréla on avec la fréquenta on, eux. L’impact sur le chiffre d’affaires et sur la sa sfac on globale l’impact néga f sur le chiffre d’affaires est directement ressen des soldes est plutôt posi f. par les chefs d’entreprise. Le panier moyen de 801 € est en baisse globalement par rapport Le panier moyen de 83 € est globalement stable par rapport à à celui de l’an dernier 926 €. l’an dernier 80 €. Loisirs et divers Hygiène, Beauté et Santé 54 % 60 % 57 % 77 % 53 % 56 % Le bilan de ces soldes est globalement mi gé pour les Pour ces soldes d’hiver 2018, il y une bonne fréquenta on des professionnels de la branche. Malgré un niveau de fréquenta on commerces. Le volume d’affaires se main ent correctement et un chiffre d’affaires globalement sa sfaisant, ils ne sont pas ce e année pour une majorité des commerçants par rapport sa sfaits des dates et de la durée des soldes. une année 2017 en recul. La sa sfac on globale de ces soldes Le panier moyen de 57 € est iden que à celui de 2017. d’hiver est bonne pour 60 % d’entre eux. Le panier moyen de 45 € est en recul par rapport à l’an dernier 52 €. Vente à distance 72 % 83 % Les commerçants de la vente à distance sont sa sfaits de la campagne de soldes d’hiver. Le niveau d’ac vité s’est maintenu ainsi que le chiffre d’affaires. Le panier moyen de 38 € est en recul par rapport à l’an dernier 55 €. 5 - Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
VERBATIMS DÉPARTEMENTAL ET NATIONAL Le bilan de ces soldes d’hiver est mi gé, avec un chiffre d’affaires qui recule et une sa sfac on globale des commerçants en berne. L’unique point posi f reste la fréquenta on qui réussit tout de même à se maintenir. Le commerce des équipements de la personne subit fortement les opéra ons de promo ons et de ventes privées qui sont répétées tout au long de l’année 2017 (source : Sirius). Une situa on de plus en plus compliquée pour globale des soldes de la part des dirigeants. Une certains commerçants qui se voient obligés de insa sfac on régulière qui s’accentue dans le faire des démarques très importantes dès le début temps, et qui doit faire émerger une approche des soldes, impactant directement le volume différente des soldes. d’affaires. « Les soldes ne sont plus des soldes Malgré une conjoncture aujourd’hui un peu plus avec des promo ons tout au long de l’année, la favorable au niveau macroéconomique, les chefs période de solde devient trop longue. » selon d’entreprise ont encore du mal à y voir une certains commerçants. traduc on palpable dans la dynamique de leur C’est une vraie percep on de l’insa sfac on ac vité. Soldes d’hiver : un bilan décevant pour les commerçants (source : La Dépêche du Midi) Les soldes d’hiver se terminent avec un bilan qui est nécessaire de proposer tout au long de l’année est très mi gé. Les ventes sont en baisse par des promo ons. Internet permet aux fidèles clients rapport à 2017. Dans le détail, les deux premières d’être informés et de con nuer à venir profiter des semaines ont plutôt bien fonc onné avant un remises directement dans nos magasins.» essoufflement des achats sur la fin. Sur la ques on de réduire la période des soldes Céline Casteras, gérante des magasins témoigne: à quatre semaines, Céline Casteras est très « Le commerce aujourd’hui a énormément changé favorable. « Les soldes s’essoufflent assez : «Commander via Internet est devenu très facile, rapidement à par r de la deuxième semaine. De car les condi ons de délai, de livraison, d’échange plus, la météo a une grande influence sur la ou de remboursement sont devenues très faciles. fréquenta on….». Alors, pour éviter que la clientèle ne s’échappe, il 6 - Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE L’enquête a pour objec f de recueillir l’opinion de 374 commerçants et de dresser un bilan des soldes d’hiver 2018. Répar on des commerces par type d’implantation par bassin économique 12 % 16 % 84 % Carros 5% 7% Menton Grasse 37 % en centres en bou ques Nice commerciaux de centre-ville 21 % 17 % An bes Cannes par branche d’activité Equipement de la personne 45% Loisirs et divers 29% Equipement de la maison 13% Hygiène, Beauté et Santé 8% Vente à distance 5% Afin d’être représenta f des commerçants du département, nous avons mené les interviews selon des critères portant sur le bassin économique, la branche d’ac vité et le type d’implanta on des commerces (centre commercial, bou que ou vente à distance). Le type d’implanta on (Bou ques de centre-ville ou centres commerciaux) se répar t ainsi : Répartition du type d’implantation Répartition des secteurs d’activité selon commerciale dans les bassins le type d’implantation économiques 31 % 27 % Loisirs et divers Centres Bou ques commerciaux 8% Hygiène, Beauté et Santé Cannes 80 % 20 % 8% Grasse 75 % 25 % 37 % Equipement de la personne 50 % An bes 68 % 32 % Carros 91 % 9% 27 % Equipement de la maison 11 % Nice 91 % 9% Boutiques Centres commerciaux Menton 100 % 0% Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI 7
Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur Observatoire Economique Sirius-CCI Marc MORVANY Email : marc.morvany@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 73 36 20 bd Carabacel – CS 11259 06005 NICE CEDEX 1 T : 0800 422 222 (appel gratuit epuis un poste fixe) Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur - 20 bd Carabacel - CS 11259 - 06006 NICE CEDEX | Directeur de la publica on : Jean-Pierre Savarino | Responsable de la rédac on : Odile Soliveres | Paru on et dépôt légal : février 2018
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