Bilan soldes d'hiver 2018 - février 2018 - CCI Nice Côte d'Azur

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Bilan soldes d'hiver 2018 - février 2018 - CCI Nice Côte d'Azur
Bilan soldes d’hiver 2018
 février 2018

                Bilan des soldes d’hiver suite à l’enquête auprès
                de 374 commerçants des Alpes-Mari mes (du 14
                au 16 février 2018)

                L’enquête de SIRIUS « soldes d’hiver 2018 » a été réalisée du 14
                au 16 février auprès de 374 commerçants des Alpes-Mari mes.
                Elle présente les résultats au niveau du département, par branche
                d’ac vité du commerce et par bassin économique.

                Les opéra ons de promo ons ou de ventes privées sont de plus
                en plus présentes avant la période des soldes. Ces opéra ons,
                très a endues, font aujourd’hui par e des habitudes de
                consomma on. Le « Black Friday » par exemple s’ancre dans le
                paysage hexagonal.
                Dans cet environnement en pleine évolu on, l’insa sfac on des
                commerçants est bien palpable (57 % d’entre eux ne sont pas
                sa sfaits de ces soldes d’hiver dans les Alpes-Mari mes).
                Les commerçants ainsi que les pouvoirs publics s’interrogent sur
                la place que doit désormais prendre le disposi f des soldes
                tradi onnels dans un paysage commercial en perpétuelle
                muta on. Une première mesure a été prise avec l’annonce de la
                réduc on, à par r de 2019, de la durée des soldes de six à quatre
                semaines.

                Ce contexte conjoncturel influe directement sur le panier moyen
                et le chiffre d’affaires en période de solde. Le bilan des soldes se
                trouve en cela mi gé et ne correspond plus aux a entes des
                professionnels.
LA SATISFACTION DES COMMERÇANTS
         ET LA FRÉQUENTATION DES COMMERCES
Des soldes de plus en plus inadaptés aux pra ques d’achats des consommateurs pour une
majorité des commerçants (base de 374 commerçants)

                                                   L’importante insa sfac on des commerçants des bou ques du centre-ville (61 %
                  57 %                             d’insa sfac on) est à l’opposé de la sa sfac on des bou ques en zones commerciales
                                                   (63 % de sa sfac on).
                   des commerçants                 Ce e insa sfac on est très marquée pour les commerçants de l’équipement de la
                     non sa sfaits                 personne et des loisirs.
                                                   Sur le territoire des Alpes-Mari mes, mis à part les bassins grassois et mentonnais,
                                                   les commerçants sont majoritairement insa sfaits de ces soldes d’hiver.

                                                                                        Très satisfaits : 1 %
               La satisfaction des
                    commerçants
                                                                      Satisfaits
                                                                          42 %                                  Non satisfaits
                                                                                                                57 %

                                                                                   source : Sirius-CCI - 02-18

                  une fréquenta on
              au moins équivalente pour            La fréquenta on s’est globalement maintenue par rapport à l’an dernier selon les
                                                   commerçants. Cependant, des disparités existent entre les centres-villes où la

                 52 %                              fréquenta on des bou ques recule pour 51 % d’entre elles et les bou ques de zones
                                                   commerciales où la fréquenta on est au moins équivalente pour la majorité des
                                                   dirigeants.
                     des commerçants

                                                                                       Supérieure : 11 %
          La fréquentation dans
                  les commerces                                             Egale
                    par rapport à                                           41 %
                l’année dernière
                                                                                                                Inférieure
                                                                                                                48 %

                                                                                   source : Sirius-CCI - 02-18

Au niveau des branches, la fréquenta on reste stable pour la            La branche de l’hygiène et beauté, à l’inverse, est dans une bonne
quasi totalité des ac vités. La fréquenta on recule majoritairement     dynamique, avec une fréquenta on qui est équivalente ou
(62 % des commerçants) dans la branche des équipements de la            augmente pour 77 % des dirigeants.
personne.

          2   - Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
                      ET DU PANIER MOYEN
Un volume d’affaires qui recule pour une majorité des commerçants (base de 374 commerçants)

               52 %                                 Le volume d’affaires est principalement en recul pour les équipements de la personne
                                                    (chaussure, prêt-à-porter…), les autres branches arrivant majoritairement à se maintenir.

              des commerçants ont un
              chiffre d’affaires inférieur

                                                                                    Supérieure : 9 %
                      L’évolution du
                   chiffre d’affaires
                       par rapport à
                                                                          Egale
                   l’année dernière                                       39 %                             Inférieure
                                                                                                           52 %

                                                                               source : Sirius-CCI - 02-18

L’impact de ce recul pour la branche de l’équipement de la personne     d’affaires annuel.
est important, car il représente sur ces soldes d’hiver (pour environ   8 dirigeants sur 10 de la vente à distance arrivent à maintenir un
60 % des commerçants de la branche) plus de 10 % du chiffre              volume d’affaires au moins égal à celui de l’an dernier.

             Le panier moyen*                       Le panier moyen est moins important en bou ques de centre-ville (127 €) par
                                                    rapport aux zones commerciales / centres commerciaux (289 €).

             156 €                                  Pour 56 % des dirigeants, le panier moyen est au moins stable par rapport à l’an
                                                    dernier.

                      L’évolution du                                                 Supérieur : 7 %
                      panier moyen
                       par rapport à
                   l’année dernière
                                                                             Egal                            Inférieur
                                                                            49 %                             44 %

                                                                               source : Sirius-CCI - 02-18

* Panier moyen : la moyenne du panier donnée par les 374 commerçants
                        répondants- Répartition par branche en page 5

                                 Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI                             3
LES BASSINS ÉCONOMIQUES

                   Alpes-Maritimes
                                 57 %
                                 52 %                                            Bassin de Menton
                                                                                       53 %
                                 52 %
                                                                                        74 %
                                                                                        79 %
                                                Bassin de Carros
                                                       67 %
                                                        51 %
                                                       72 %
             Bassin de Grasse
                      71 %
                     64 %
                     64 %

                                                                                 Bassin de Nice
                                                                                        56 %
                                                                                        54 %
                                                                                        51 %
                                                       Bassin d’Antibes
                  Bassin de Cannes
                                                                 64 %
                           57 %
                                                                 53 %
                           59 %
                                                                 51 %
                           58 %

Légende
          Satisfaction des commerçants        Fréquentation dans les commerces      Evolution du chiffre d’affaires
                                                par rapport à l’année dernière      par rapport à l’année dernière

                    satisfaits                           égale ou supérieure                égale ou supérieure

                    pas satisfaits                       inférieure                         inférieure

                                 Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI     4
LES BRANCHES D’ACTIVITÉ

   Equipement de la maison                                              Equipement de la personne

                                          51 %                                                                    66 %
                                         64 %                                                                     62 %
                                         58 %                                                                     65 %

Avec un panier moyen qui reste globalement stable pour 53 %          L’importance des soldes dans le chiffre d’affaires annuel des
des commerçants de la branche, les chefs d’entreprise font un        commerçants de la branche explique la grande décep on des
bilan rela vement posi f de ces soldes d’hiver. Une fréquenta on     commerçants. La fréquenta on connait un recul pour 62 % des
qui se main ent largement, voire augmente pour 15 % d’entre          établissements interrogés. En corréla on avec la fréquenta on,
eux. L’impact sur le chiffre d’affaires et sur la sa sfac on globale   l’impact néga f sur le chiffre d’affaires est directement ressen
des soldes est plutôt posi f.                                        par les chefs d’entreprise.
Le panier moyen de 801 € est en baisse globalement par rapport       Le panier moyen de 83 € est globalement stable par rapport à
à celui de l’an dernier 926 €.                                       l’an dernier 80 €.

   Loisirs et divers                                                    Hygiène, Beauté et Santé

                                         54 %                                                                    60 %
                                          57 %                                                                    77 %
                                         53 %                                                                     56 %
Le bilan de ces soldes est globalement mi gé pour les                Pour ces soldes d’hiver 2018, il y une bonne fréquenta on des
professionnels de la branche. Malgré un niveau de fréquenta on       commerces. Le volume d’affaires se main ent correctement
et un chiffre d’affaires globalement sa sfaisant, ils ne sont pas      ce e année pour une majorité des commerçants par rapport
sa sfaits des dates et de la durée des soldes.                       une année 2017 en recul. La sa sfac on globale de ces soldes
Le panier moyen de 57 € est iden que à celui de 2017.                d’hiver est bonne pour 60 % d’entre eux.
                                                                     Le panier moyen de 45 € est en recul par rapport à l’an dernier
                                                                     52 €.

   Vente à distance

                                               72 %

                                               83 %
Les commerçants de la vente à distance sont sa sfaits de la
campagne de soldes d’hiver. Le niveau d’ac vité s’est maintenu
ainsi que le chiffre d’affaires.
Le panier moyen de 38 € est en recul par rapport à l’an dernier
55 €.

           5    - Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
VERBATIMS DÉPARTEMENTAL ET NATIONAL

    Le bilan de ces soldes d’hiver est mi gé, avec un chiffre d’affaires qui
    recule et une sa sfac on globale des commerçants en berne. L’unique
    point posi f reste la fréquenta on qui réussit tout de même à se
    maintenir. Le commerce des équipements de la personne subit
    fortement les opéra ons de promo ons et de ventes privées qui sont
    répétées tout au long de l’année 2017 (source : Sirius).

    Une situa on de plus en plus compliquée pour           globale des soldes de la part des dirigeants. Une
    certains commerçants qui se voient obligés de          insa sfac on régulière qui s’accentue dans le
    faire des démarques très importantes dès le début      temps, et qui doit faire émerger une approche
    des soldes, impactant directement le volume            différente des soldes.
    d’affaires. « Les soldes ne sont plus des soldes        Malgré une conjoncture aujourd’hui un peu plus
    avec des promo ons tout au long de l’année, la         favorable au niveau macroéconomique, les chefs
    période de solde devient trop longue. » selon          d’entreprise ont encore du mal à y voir une
    certains commerçants.                                  traduc on palpable dans la dynamique de leur
    C’est une vraie percep on de l’insa sfac on            ac vité.

    Soldes d’hiver : un bilan décevant pour les commerçants (source : La Dépêche
    du Midi)

    Les soldes d’hiver se terminent avec un bilan qui      est nécessaire de proposer tout au long de l’année
    est très mi gé. Les ventes sont en baisse par          des promo ons. Internet permet aux fidèles clients
    rapport à 2017. Dans le détail, les deux premières     d’être informés et de con nuer à venir profiter des
    semaines ont plutôt bien fonc onné avant un            remises directement dans nos magasins.»
    essoufflement des achats sur la fin.
                                                           Sur la ques on de réduire la période des soldes
    Céline Casteras, gérante des magasins témoigne:        à quatre semaines, Céline Casteras est très
    « Le commerce aujourd’hui a énormément changé          favorable. « Les soldes s’essoufflent assez
    : «Commander via Internet est devenu très facile,      rapidement à par r de la deuxième semaine. De
    car les condi ons de délai, de livraison, d’échange    plus, la météo a une grande influence sur la
    ou de remboursement sont devenues très faciles.        fréquenta on….».
    Alors, pour éviter que la clientèle ne s’échappe, il

6   - Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE

L’enquête a pour objec f de recueillir l’opinion de 374 commerçants et de dresser un bilan
des soldes d’hiver 2018.

                                              Répar       on des commerces

   par type d’implantation                                                 par bassin économique

                                                                                   12 %
  16 %                  84 %                                                       Carros
                                                                                                               5%
                                                                    7%                                        Menton
                                                                    Grasse

                                                                                                      37 %
 en centres            en bou ques                                                                    Nice
commerciaux            de centre-ville
                                                                      21 %                   17 %
                                                                                             An bes
                                                                     Cannes

    par branche d’activité                 Equipement de la personne                                                 45%
                                                       Loisirs et divers                              29%
                                              Equipement de la maison                  13%
                                              Hygiène, Beauté et Santé            8%
                                                      Vente à distance        5%

Afin d’être représenta f des commerçants du département, nous avons mené les interviews selon des critères portant sur le bassin
économique, la branche d’ac vité et le type d’implanta on des commerces (centre commercial, bou que ou vente à distance).

Le type d’implanta on (Bou ques de centre-ville ou centres commerciaux) se répar t ainsi :

     Répartition du type d’implantation                               Répartition des secteurs d’activité selon
       commerciale dans les bassins                                            le type d’implantation
                économiques

                                                                           31 %             27 %       Loisirs et divers
                                       Centres
                          Bou ques
                                     commerciaux

                                                                                            8%         Hygiène, Beauté et Santé
          Cannes            80 %         20 %                              8%

          Grasse            75 %         25 %                                               37 %       Equipement de la personne
                                                                           50 %
          An bes            68 %         32 %

          Carros            91 %         9%                                                 27 %       Equipement de la maison
                                                                           11 %
          Nice              91 %         9%                            Boutiques      Centres
                                                                                    commerciaux
          Menton           100 %         0%

                             Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI                               7
Une publication de la
                        CCI Nice Côte d’Azur

                        Observatoire Economique Sirius-CCI

                        Marc MORVANY
                        Email : marc.morvany@cote-azur.cci.fr
                        Tél. : 04 93 13 73 36

                        20 bd Carabacel – CS 11259
                        06005 NICE CEDEX 1

                        T : 0800 422 222            (appel gratuit epuis un poste fixe)

Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur - 20 bd Carabacel - CS 11259 - 06006 NICE CEDEX | Directeur de la
publica on : Jean-Pierre Savarino | Responsable de la rédac on : Odile Soliveres | Paru on et dépôt légal : février 2018
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