BILINGUAL WINTER ISSUE 2018 - Kazachok
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L
BILINGUA
#46 SUE 2018
WINTER IS
Sous le soleil… exactement !
Détenteurs de droits,
acheteurs, fabricants,
distributeurs et
agences se sont
tous retrouvés pour
networker et créer
des opportunités de
business, le tout sous
un soleil splendide et
dans la bonne humeur !
L’afterwork des professionnels de la Licence… C’était le 3 juillet 2018 !
Ambiance chaleureuse
et conviviale sur le
Roof Top Kazachok
& Cocktail organisé
par notre partenaire Smiley
2 Kazachok Licensing Mag’ Winter Issue 2018
Moment privilégié de partage et networking
Un grand merci aux plus de 100 participants !
Le Happy Quizz
L’animation qui met en lumière les experts en licence !
Bravo aux diplômés !
Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018 3
editorial
Chers lecteurs, Dear Readers,
Nous sommes ravis de vous retrouver en cette nouvelle rentrée ! It’s a pleasure to get back in touch with this fall issue!
Ce numéro est l’occasion de faire un point sur le marché français des You’ll discover our overview of where the French licensing
market stands. Indeed, the market is undergoing a deep
licences. En effet, nous sommes aujourd’hui sur un marché en pleine
transformation. Buying patterns are changing; large-scale
mutation. Les consommateurs changent, la distribution se recentre, le
distribution is redefining itself; the media landscape is
paysage audiovisuel se complexifie, les licenciés cherchent les marques increasingly complex; licensees are seeking future brand
de demain… autant de paramètres qui entrent jeu. Comment trouver un trends, etc. All of those aspects have a definite market
nouveau modèle ? Vers quels types de marques allons-nous évoluer ? impact. How can a new model be found? What kind of brands
De quelle manière ré-enchanter ce marché ? Tous ces thèmes sont will we move on to? How can fresh enthusiasm be brought
abordés dans notre dossier central. to this market? Our main report focuses on all those issues.
This issue also showcases the 3rd Edition of La Keynote des
Ce numéro vous présente également la 3ème édition de La Keynote des Marques by Kazachok, which will take place on December
Marques by Kazachok qui se tiendra le 11 décembre 2018 au Lido sur les 11th on the Champs-Élysées at the Lido. THE opportunity for
Champs Elysées. L’occasion de connecter Marques, Licences, Agences, Brands, Franchises, Agencies, Retailers, Advertisers or any
Retailers, Annonceurs ou tout décideur qui s’interroge sur le licensing Decision-Maker pondering over licensing as a development
comme stratégie de développement et levier de croissance. Une édition strategy and growth engine tool. This Edition should be pure
qui devrait être magique… On vous y attend nombreux ! magic! We look forward to welcoming you all!
Enjoy your reading
Bonne lecture
Virginie Lopez - Editor Manager
Avec et pour Sandra - with and for Sandra
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de l’univers du bébé, de l’enfant et des jeunes !
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La newsletter de l’univers La newsletter de l’univers La newsletter de l’univers
du bébé et de la future maman de l’enfant et de la famille des jeunes
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4 Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018
content
News p 06
Hotfile
La Licence en France : un marché à ré-enchanter !
Licensing in France: a need for fresh enthusiasm! p 10
Production, distribution et licensing : Triangle des Bermudes ?
Producing, Distributing and Licensing: Bermuda Triangle? p 14
Event
La Keynote des Marques au LIDO : cap sur le Retail !
Keynote des Marques by Kazachok at LIDO: focus on Retail! p 17
Strategy P10
Toei Anination : une année dense en actualités !
Toei Animation’s outstanding year! p 18
Market Focus
Qui sont vraiment les influenceurs des enfants et des ados :
quel est leur réel degré d’influence ?
Who really are kids & teen influencers? What is their true level of
influence? by Junior City p 24
Quelles sont les marques d’Entertainment les plus
demandées par les filles de 7 à 9 ans en France ?
What are the most demanded entertainment brands
for girls aged 7 to 9 years old in France? by Kidz Global p 26 P18
Law by Maître Alexandra Guerbilsky p 27
Market Focus
Hits et succès émergents du 1er semestre 2018 Kazachok Licensing Mag’
141 Avenue de Verdun
European hits of January-June 2018 by Eurodata p 28
92130 Issy les Moulineaux
France
Kids License Monitor T. 33 (0)1 55 95 00 20
by Icons Kids & Youth p 30 F. 33 (0)1 55 64 98 26
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Publishing Director:
P17
Nathalie Chouraqui
(nc@kazachok.com)
Editor Manager:
Virginie Lopez
(vl@kazachok.com)
Advertising Manager:
Nathalie Chouraqui
(nc@kazachok.com)
Contributing writers: Virginie
Lopez, Christophe Erbes, Rob
Hudnut, Yves Cognard, Philippe
Guinaudeau, Maître Alexandra
Guerbilsky, Louise-Marie Monne
Translation by:
Kathryn Walton Ward
kwaltonward@orange.fr
Graphic conception:
Julien Cabane
------
P28 P30 All illustrations are reproduced by permission
of their owners.
------
Certains des articles sont fournis par les
annonceurs - Some articles are given by
advertisers.
Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018 5
news
BRAND LICENSING EUROPE :
TOEI ANIMATION EUROPE et VIZ MEDIA EUROPE analysent l’impact des licences anime.
Les marques japonaises qui dynamisent le marché de
la licence, présentées par les pionniers de l’animation
japonaise. Quel est le poids du contenu anime auprès
du grand public aujourd’hui ? En quoi les licences
anime génèrent un tel intérêt ? Comment parviennent-
elles à s’installer durablement au sein d’un marché
très concurrentiel ? Pour la première fois, TOEI
Animation Europe et VIZ Media Europe présenteront
une étude de cas sur l’influence du contenu anime
au sein du marché de la licence. Ils analyseront ce
phénomène de mode touchant toutes les générations,
et désormais parfaitement ancré dans la pop culture.
Cette étude de cas vous sera exposée par des invités
de marque, spécialistes dans leur domaine.
Venez les rencontrer pendant le BLE :
TOEI ANIMATION EUROPE : stand #F25
VIZ MEDIA EUROPE : stand #B55
BRAND LICENSING EUROPE: TOEI ANIMATION EUROPE and VIZ MEDIA EUROPE bring insights on Anime licensees.
These Japanese brands which boost the interest and settle down as sustainable brands This case study will be brought to you by distin-
licensing market, presented by the pioneers in in a crowded market. For the first time, a case guished guests, specialists in their fields.
Japan animation. How significant Anime content study will be presented on the influence of Anime
is within mass market today? TOEI Animation Entertainment content in the licensing market, Come and meet them during BLE:
Europe and VIZ Media Europe will bring you highlighting its strong anchorage into the pop TOEI ANIMATION EUROPE: booth #F25
insights on why Anime licenses generate high culture phenomenon, covering all generations. VIZ MEDIA EUROPE: booth #B55
Création de PJB Entertainment
Pascal J. Bonnet (ex VIZ Media, Ubisoft, Bandai) Creation of PJB Entertainment
fonde une nouvelle société de Conseils / Distri- Pascal J. Bonnet (ex VIZ Media, Ubisoft,
bution : PJB Entertainment, avec un focus sur le Bandai) founds PJB Entertainment, a new
contenu japonais. Après 25 ans de carrière dans Consulting / Distribution company with a
le Développement Commercial International, la focus on Japanese content. After 25 years of
Gestion de marques, les Acquisitions au sein des International Business Development, Brand
leaders du Jouet, du Jeu Vidéo et du Divertissement Management, Content Acquisitions with
sur des franchises à fort succès commerciaux : Toys, Video Games and Entertainment lea-
Yo-kai Watch, One Punch Man, Le Tombeau des Lu- ders, placing & promoting award-winning
and commercially successful franchises
cioles, Power Rangers, Tom Clancy, Avatar, Tortues
such as Yo-kai Watch, One Punch Man, Wolf
Ninja, Pascal aide ses clients dans la négociation
Children, Power Rangers, Tom Clancy, Ava-
d’accords de distribution, d’acquisition de films, tar, Pascal will now help clients to secure
séries TV et Licences avec un focus particulier the best deals in distribution/acquisition
sur les contenus japonais. Parmi ses partenaires of Films, TV series & Licensing. Current
actuels, Ankama / Planet Nemo (Radiant), APC Kids partners include Ankama / Planet Nemo
(Kid-E-Cats), Wild Side, Art House Films, Kazachok (Radiant), APC Kids (Kid-E-Cats), Wild Side,
et d’autres projets japonais confidentiels. PJB sera Art House Films, Kazachok & other confi-
présent aux prochains salons professionnels : dential Japanese projects. PJB will attend
Brand Licensing Europe, MIPCOM et Japan Content upcoming shows: Brand Licensing Europe,
Showcase. MIPCOM & Japan Content Showcase
Contact : pascalbonnet@gmail.com
Contact : pascalbonnet@gmail.com
6 Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018
NEED THE BEST HOME TEXTILE LICENSEe PARTNER*? AYmax Your business partner *Territoires France et Benelux en fonction des licences
news
Un portefeuille de marques pérennes et fortement exposées
A portfolio of perennial, high-visibility brands
Des marques consacrées à l’international Pyjamasques et Peppa Pig : toujours plus forts !
Après un lancement exclusif Les PYJAMASQUES sont encore au
à l’Opéra de Paris, LENA, rendez-vous sur France 5 en 2018,
REVE D’ETOILE connaît avec un pic d’audience à 390 000
un vrai succès d’audience : tsp (42,2% de PdA / 4-10 ans).
1 ère série sur les 4-14 ans En octobre, ils débarquent à la
pendant sa diffusion sur Little Villette pour le Comic Con
Disney Channel et 1,4M de Paris : création de costumes,
vidéos vues en replay en distribution de goodies et plein
6 semaines ! En 2019, de d’autres surprises ! Ils fêteront
nombreux produits originaux ensuite Halloween avec Citizen
seront déployés (papeterie, livres, textile…) lors de la diffusion de la Kid. Ils seront également les
saison 1 sur France tv. La saison 2 sera disponible dès 2019. La marque stars de nombreuses enseignes spécialisées jouets pour Noël. La
compte déjà plus d’une quinzaine de licenciés. marque comprend plus de 40 licenciés. Nouveau DVD et coffret Noël
disponibles, en attendant une saison 3 en 2019.
La saison inédite 3D (52x7’) de PETIT OURS
BRUN est la nouveauté immanquable de la ren- PEPPA PIG confirme sa position de leader jeunesse
trée sur France 5. Notre petit ours sera aussi le en 2018 avec un pic d’audience à 410 000 tsp sur
héros de la fin d’année, avec une mise en avant France 5 (42,9% de PdA / 4-6 ans). Plus de 27M
dans le calendrier de l’avent des Zouzous. Avec de vidéos ont été vues sur tous supports (TV,
plus de 400 000 abonnés sur YouTube, 400M de mobile, tablette…). Côté événement, Peppa était
vidéos vues et 1M de livres vendus chaque année, à l’aquarium de Paris cet l’été pour sensibiliser
Petit Ours Brun demeure la marque phare des les enfants à l’écologie à travers des jeux et des
tout petits. De nouveaux produits dérivés seront spectacles inédits ! De nombreuses opérations retail
bientôt disponibles. seront mises en place fin 2018.
Brands dedicated internationally PJ Masks and Peppa Pig: going from strength to strength!
Following its exclusive launch at the Paris Opera, FIND ME IN PARIS has PJ MASKS returned to France 5 in 2018, with a peak audience of 390,000 viewers.
become a huge success with viewers. It was the number-one series for the 4-14 In October, the series will be visiting Comic Con Paris with costume design, the
age group during its broadcast on Disney Channel and with 1.4M videos seen on distribution of goodies and many other surprises! It will then be celebrating
replay in just 6 weeks! In 2019, a large volume of original merchandising will be Halloween with Citizen Kid and also be starring at many specialized toy outlets
deployed to accompany the distribution of Season 1 on France.tv. Season 2 will before Christmas. The brand has more than 40 licensees. A new DVD and Christ-
also be made available in 2019. The brand already has more than 15 licensees. mas presentation box are to be launched and Season 3 is coming up in 2019.
The new 3D season of LITTLE BROWN BEAR is the great event on France 5 this PEPPA PIG has confirmed its leading position for children in 2018 with a peak
fall. Our small bear will also be the hero of the end-of-year holiday season. It will audience of 410,000 viewers on France 5. More than 27M videos have been
be promoted in France Télévisions advent calendar. With more than 400,000 subs- watched on all media. This summer, Peppa was at the Aquarium de Paris with
cribers on YouTube, 400M videos watched and 1M books sold, Little Brown Bear an event to encourage ecological awareness among children, featuring games
remains the star brand for infants. New spinoff products will soon be available. and original shows! Many retail operations will be launched at the end of 2018.
Les licences incontournables de France tv distribution
Avec un succès marqué continue d’accompagner les tout petits France tv distribution’s key licenses
sur YouTube (+ de 650 000 dans leurs apprentissages. Following its great success on YouTube and increasing sales
abonnés et 400 M de vues) Les MONSIEUR MADAME reviennent of spinoff products, like other classics, CHARLEY GOES TO
et une hausse des ventes fin 2018 avec une nouvelle gamme de SCHOOL is continuing to help the youngest children learn.
de produits dérivés (n°3 livres ciblant pour la 1ère fois les jeunes MR. MEN AND LITTLE MISSES will be back at the end of
des ventes livre jeunesse) : adultes ! Côté événements, des opérations 2018 with a new range of books, targeting young adults for
T’CHOUPI A L’ÉCOLE, à exclusives avec des enseignes majeures the first time! In terms of events, exclusive operations in par-
tnership with major retailers are planned for summer 2019.
l’instar d’autres classiques, sont prévues pour l’été 2019.
8 Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018 Contact : Aude.delavillarmois@francetv.fr 01 56 22 68 18
2 saisons :
Saison 1 : EPISODES INÉDITS EN SEPTEMBRE SUR + PÂQUES 2019 SUR
Saison 2 : EN PRODUCTION ! SUR DÈS 2019 ET DÈS 2020
DÉJÀ UNE QUINZAINE DE LICENCIÉS :
S1 - 26x26’ / S2 - 26x26’
hotfile
La Licence en France :
un marché à ré-enchanter !
Eclaté et de plus en plus fragmenté, le marché de la licence en France est aujourd’hui en pleine mutation. Tous les
acteurs de la licence se posent beaucoup de questions et sont bien conscients, que dans un contexte où la distribution a
du mal à prendre des risques, la réorganisation du marché est la clé !
>
Le marché de la licence mondial en novembre 2017 et compte aujourd’hui
pèse 271.5 Mds $ en 2017, en 40 membres. Ce bureau a pour objectif
de faciliter les échanges entre les ayants-
Licensing in France:
augmentation de 3.1% vs 2016
droits, licenciés et agences pour accroître
a need for fresh enthusiasm!
selon l’Annual Global Licensing Industry
Survey 2018 publiée par l’Association la connaissance et le rayonnement de cette The French licensing market is divided and
internationale de l’industrie et du marché industrie (conférences, études et formation increasingly split up as it undergoes a thorough
des jeunes). Il partage avec Kazachok sa transformation. Licensing players are specula-
de la licence (LIMA). Les US comptent pour
ting about the situation, and are all aware that
55.1% du total global, soit 149.6 Mds $. vision du marché : «Tout le monde est
with large-scale distribution unwilling to take
Quant au marché français, il représente attentiste et il y a très peu de licences much risk, the key will be to rethink licensing!
6,035M$ en 2017 vs. 5,837 M$ en 2016, soit leaders sur le marché. La licence se réo-
riente, il y a un éclatement des propriétés, LIMA’s 2018 Annual Global Licensing Industry
une augmentation de 3.4%. Les propriétés
Survey showed that worldwide licensing hit
issues de l’Entertainment/Character notamment Entertainment, ainsi que des
271.5 billion $ in 2017, up 3.1% vs. 2016. The USA
représentent 3,217 M$ en 2017 vs 3,189 M$ tranches d’âge des consommateurs». accounted for 55.1% of the global total, or 149.6
en 2016 (+0.9%) et progressent moins que M$. The French market represented 6,035 M$ in
d’autres types de propriétés, ce qui traduit Un marché en pleine 2017 vs. 5,837 M$ in 2016, up 3.4%. Entertainment/
un essoufflement de ce type de licences. transformation Character properties accounted for 3.217 M$ in
En revanche, les propriétés issues du 2017 vs. 3.189 M$ in 2016 (+0.9%) and soared less
Loin de stagner, le marché évolue avec les than other types of franchises, which indicates
Fashion représentent 1,089 M$ en 2017 vs pratiques. Les consommateurs changent that segment is slowing down. Fashion properties
1,035 M$ en 2016 (+5.2%) et les marques et les enseignes doivent s’adapter aux however, accounted for 1.089 M$ in 2017 vs.
Corporate 1,195 M$ en 2017 vs 1,081 M$ demandes des clients. «Le marché de la li- 1.035 M$ in 2016 (+5.2%) and Corporate brands
en 2016 (+10.5%). Le bureau français du cence sur la catégorie textile est challengé. yielded 1.195 M$ in 2017 vs. 1.081 M$ in 2016
LIMA, présidé par Laurent Taieb, a ouvert Nous sommes dans l’ère de l’immédiateté
10 Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018hotfile
et devons trouver des solutions pour être D’un point de vue modèle économique,
les plus réactifs possibles pour répondre les relations entre les ayants-droits et les (+10.5%). LIMA’s French office, managed by Lau-
aux demandes. Nous faisons face à une licenciés sont aussi vouées à se réinventer. rent Taieb, opened in November 2017 and already
modification des modes de consommation, «Si certains ayants-droits restent dans le includes 40 members. He shares Kazachok’s views
of the market: ‘’everyone is into wait-and-see
couplée à un manque de licences événe- modèle classique minimum garanti (MG)
and there are very few leading franchises on the
mentielles comme ont pu l’être «La Reine élevé avec royalties complémentaires, market. Licensing is redefining itself, franchises
des Neiges», «Pat’Patrouille» ou encore certains revoient ce système et sont prêts à are shifting - including Entertainment ones - as
«Les Minions», confie Sandy Cosimi, Res- prendre plus de risques avec leurs licenciés well as consumer age brackets’’.
ponsable Marketing en proposant un MG réduit
Licences chez Sun City. Les enfants voir quasi nul. La clé dans The market is undergoing a thorough
Le cycle de vie d’une la relation détenteur de transformation
licence a changé, s’est connaissent de droit et acquéreur de Far from stagnating, the market is following emerging
behavior patterns. Consumer expectations are chan-
accéléré, le marché
ne laisse plus le temps
plus en plus de droit reste le respect, ne
l’oublions pas ! », déclare ging and large-scale distributors need to adapt. ‘’The
n é c e s s a i re à u n e marques. Laurent Taieb. La prise de
textile licensing category is facing a challenge. We live
in the era of here and now and need to find solutions
licence de s’installer. risque est aujourd’hui plus to be as reactive as possible to meet expectations.
Pourtant, la France reste un marché lent forte mais, dans un marché dominé par We’re experiencing a shift of consumer patterns
où les cycles varient entre 5 ans et 8 ans des ayant-droits puissants qui rachètent alongside a lack of breaking franchises like Frozen,
alors qu’en Italie ou en Espagne, la vie des mastodontes comme Disney / Fox ou Paw Patrol or the Minions were’’, offered Sandy
d’une licence est abrégée à 36, voir 24 mois. encore AT&T/Time Warner, elle est surtout Cosimi, Licensing Marketing Manager at Sun City.
«Aujourd’hui la tendance est de construire moins envisageable. The life span of a franchise has changed and become
shorter; the market doesn’t allow the necessary time
une propriété sur 6/12 mois et de la faire «Le monopole est dangereux pour notre
for a franchise to establish itself. France however,
disparaître», fait remarquer Laurent Taieb, métier. Les linéaires sont trustés par remains a slow market where cycles last between
Président du LIMA. Sur un marché de plus les licences d’un seul intervenant et le 5 and 8 years whereas in Italy or Spain the life cycle
en plus européen, développer une licence consommateur se lasse ; même si nous of a property has dwindled to a year and a half or
uniquement en France ne suffit plus pour avons besoin d’acteurs comme Disney even a single year. ‘’Nowadays, the trend is to build
garantir son succès et il faut savoir se malgré tout.», observe Marina Narishkin. a licensing program over a 6 to 12 month period and
donner du temps dans cette globalisation. then have the property disappear’’, noted Laurent
Une offre surchargée Taieb, Manager of LIMA France. The licensing
Selon Marina Narishkin, Directrice de TF1
market is more and more European so developing
Licences : «Il est nécessaire de faire un Les enfants connaissent de plus en plus a property solely in France isn’t enough to guaranty
travail de fond et de réassurance tout en de marques. L’étude BrandTrends menée success and you need to allow some time amidst
ayant une vision commerciale. Tout est par KidzGlobal montre que les enfants this globalization. Marina Narishkin, GM of TF1
possible tant que le produit respecte l’ADN français de 7 à 9 ans sont capables de Licences explained that: ‘’you have to display a
de la marque.» mentionner spontanément plus de 160 reassuring long-term approach whilst retaining
a sales view. Everything is feasible as long as the
product is in synch with the brand’s DNA’’.
The economic model of relationships between
rights owners and licensees is also destined
to evolve. ‘’While some property rights owners
retain the classic arrangement of high guarantied
minimums and additional royalties, others are
ready to try something new and take more of a
chance with their licensees by offering a reduced
guarantied minimum or even almost none. The key
to the rights owner/licensee relationship remains
respect, let’s not forget that!’’ ascertained Laurent
Taieb. The risk-taking level is higher nowadays,
but the market being dominated by powerful rights
owners that are buying out behemoths such as
Disney / Fox or AT&T/Time Warner, makes it less
of an option.
‘’Monopoly is dangerous for our trade. Shelf-space
is filled with a single player’s products and consu-
mers are getting bored, even though we do need
companies like Disney’’, noted Marina Narishkin.
An overly large offering
Children know more and more brands. KidzGlo-
bal’s BrandTrends survey showed that French
children 7 to 9 y.o. are spontaneously able to
Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018 11hotfile
marques différentes ! Celles-ci sont de (mai 2018) !», note Marina Narishkin. cite over 160 different brands! ‘’They’re increasingly
plus en plus ciblées en termes d’âge targeted by multiple brands and are becoming
et de sexe. Elles sont également mieux Le retail peine encore à s’engager demanding. However, they want to be active
consumers and have opinions. Brands are facing
identifiées par les enfants, plus précises. Logistiquement, le retail bouge beaucoup. numerous challenges. The epoch is about mass
«Ils sont de plus en plus sollicités par de On assiste à de nombreux rapprochements customization’’, explained Philippe Guinaudeau,
multiples offres, ils deviennent exigeants. stratégiques d’enseignes. La grande GM of KidzGlobal. The offering is huge and fran-
Mais ils veulent également être acteurs et distribution se recentre sur l’alimentaire chises are releasing too many products.
commentateurs de leur consommation. et a une logique qui est toujours la même : Children’s screen time is also evolving and their
Les challenges sont nombreux pour les ne pas prendre trop de risque et favoriser exposure to brands alongside. A recent survey
marques. C’est en effet maintenant le conducted by Junior City on 405 youngsters aged
uniquement le top 3 des licences en
11 to 14 revealed that while TV remains on top,
temps de la personnalisation de masse», rayons. Pour Sandy Cosimi, «le retail étant kids also watch ATAWAD (anytime, anywhere, any
nous explique Philippe Guinaudeau, en pleine mutation, notamment dans la device): 80% watch programs like that vs. 71%
Directeur de KidzGlobal. Le consomma- grande distribution alimentaire, la licence for YouTube, 44% replay TV and 23% for Netflix.
teur est aujourd’hui énormément sollicité est un peu moins attractive qu’elle n’a pu ‘’Large-scale distribution is finally starting to
par les licences. L’offre est pléthorique. l’être par le passé. Ceci est également dû be aware of digital figures, whcih licensees and
Les licences sont trop exploitées sur des au manque de licence «booster» sur le central buyers now need to take into account. The
produits trop nombreux. TFOU MAX platform has 700,000 subscribers and
marché mais aussi à la consommation qui
Mytf1 boasted 11.5 million sigle visits over the
La consommation des écrans des enfants change, avec une place grandissante des month of May 2018!’’, noticed Marina Narishkin.
change également et leur rapport aux achats effectués sur le web. Les magasins
marques a des expositions multiples.
Une étude récente menée par Junior
City auprès de 405 jeunes de 11-14 ans
révèle que si la TV linéaire demeure clé,
ils consomment les contenus ATAWAD
(anytime, anywhere, any device) : 80% la
regardent vs 71% pour YouTube, 44% pour
la TV en replay et 23% pour Netflix. «La
grande distribution commence enfin à
faire attention aux chiffres du digital, que
les licenciés et les acheteurs se doivent
désormais de prendre en considération.
La plateforme TFOU MAX, c’est 700 000
abonnés aujourd’hui, Mytf1 c’est 11,5
millions de visiteurs uniques sur un mois
Le jouet reste le pilier de la licence Entertainment !
Toys remain the cornerstone of Entertainment franchises!
Beyblade a largement tiré le marché des garçons.
La licence sur le marché du Top 5 Frédérique Tutt, experte jouet NPD Group, pense que
les opportunités de croissance pour le 2ème semestre
jouet remonte à 24.5% entre des Licences NPD 2018 sont à trouver ailleurs que dans les licences
janvier et juin 2018 vs. 23.3% Janvier Juin 2018 / January June 2018 issues de la TV ou du cinéma mais plutôt vers des
marques de sport avec la FIFA évidemment ou encore
sur la même période en 2017, des marques issues du jeu vidéo comme Mario, Over
soit une croissance de 2.5%. 1- STAR WARS Watch ou Fortnite qui arrive en jouets à la fin de
l’année 2018.
2- BEYBLADE
Licensed toy sales soared back
up to 24.5% between January 3- POKÉMON Beyblade clearly pushed the boys’ market up. Frédé-
rique Tutt, Toy expert at NPD Group, thinks that growth
and June 2018 vs. 23.3% over the opportunities for the 2nd semester 2018 are to be found
4- CARS
elsewhere than in TV or movie franchises, rather in
same period in 2017, up 2.5%. sports brands such as FIFA evidently or video game
5- FIFA properties such as Mario, Over Watch or Fortnite that
will launch toys before the end of the year.
12 Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018hotfile
ont alors moins de trafic et les rayons non cherchent de nouvelles propriétés.
alimentaires peinent à maintenir de bons Marques de sport, e-sport, bloggeurs,
chiffres.»
Retail is having a tough time
programmes sur le web, marques
Dans les enseignes spécialisées, «l’enjeu
getting involved
alimentaires : quelles seront les licences
est d’être le plus In tems of logistics retail is undergoing a big
de demain ? C’est une
transformation. There are numerous strategic
compétitif possible vraie question qui ta-
en proposant des Marques de sport, raude tous les esprits.
partnerships being established in large-scale
distribution. Large chain stores are focusing on
p ro d u i t s à f o r t e
valeur ajoutée et
e-sport, bloggeurs, Le schéma classique
qui posait des bases
food and retain the same logic: not taking too
many risks and promoting only the top 3 pro-
dans la tendance. programmes sur très simples avec des perties on their shelf space. Sandy Cosimi feels
that: ‘’retail is changing completely, particularly
Il faut que l’offre
tourne pour propo-
le web, marques critères de prise de
risque identifiés est
large food stores, and franchises are slightly
ser en permanence alimentaires : quelles aujourd’hui remis en
less attractive than they were in the past. That’s
also due to a lack of IT properties as well as
de la nouveauté au
consommateur»,
seront les licences de question. Une bonne
chaîne TV de diffu-
different buying patterns with more and more
online purchasing. There’s less traffic in stores
indique Benoit demain ? sion pour une série and non-food sections are striving to maintain
Roque, Directeur de animée par exemple good sales figures’’.
CAA-GBG. La volonté de ce type d’enseigne ne suffit plus. La puissance des réseaux In specialized outlets ‘’the goal is to be as com-
est de créer d’avantage de temps forts petitive as possible by offering trendy products
Internet remet en cause ce système. Les
with strong added value. The offering must
licences pour éviter la baisse du trafic en bloggeurs, les chaînes de diffusion Internet constantly change so buyers have the feeling
magasins. Le magasin physique est un lieu ont aujourd’hui un poids considérable pour there is novelty’’ indicated Benoit Roque, GM of
de vie, il doit être proche du consommateur établir la puissance d’une marque. Le CAA-GBG. That kind of chain store’s startegy is
et lui faire vivre une expérience pour mieux Groupe TF1 se positionne sur ce créneau to create more licensing events to avoid a sta-
le servir. Ce qui laisse de belles opportuni- via sa filiale Studio71. En effet, Studio71 gnation of traffic in stores. Physical stores are
tés de développement pour ces enseignes. est un réseau de plus de 150 chaînes animated spaces that must create a bond with
Le commerce en ligne apporte quant à lui buyers and offer them an experience in order
YouTube, regroupant plus de 120 créateurs
to offer the best service possible. That means
de nouvelles perspectives aux marques. et les chaînes Youtube des programmes there still are great development opportunities
Amazon travaille sur le On Demand, TV du groupe TF1. Grâce aux synergies du for those stores.
Ventes Privées s’associe avec les marques Groupe, TF1 Licences pourrait travailler Online sales offer brands new alternatives. Ama-
pour proposer des ventes éphémères et sur un programme de licence à l’effigie de zon is developping On Demand, Ventes Privées is
exclusives, certains fabricants développent YouTubers ayant déjà des communautés de partnering up with brands to offer ephemeral
également leur propre site marchand… fans identifiées. and exclusive sales, and some manufacturers
autant de possibilités qui permettent aux are creating their own online stores. All of these
Si les marques, les licenciés et le retail
options represent new distribution channels for
marques de trouver de nouveaux réseaux ont de nombreux challenges à relever, brands. Direct to consumer will maybe be the
de distribution. Le «direct to consumer» Kazachok reste persuadé que la licence next challenge that will allow everyone to find a
peut être le véritable enjeu de demain qui a encore de beaux jours devant elle. suitable space.
permettra à chacun de trouver sa place. Elle reste incontournable à la fois pour
les enfants, mais aussi pour les adultes The market is renewing itself
Vers un renouvellement du qui sont fans de certaines franchises. Il With Entertainment franchises slumping, all of
marché faut savoir la ré-enchanter et proposer the licensing pros are looking for new proper-
ties. Sports brands, e-sport, bloggers, online
Face à l’essoufflement des licences des produits et services toujours plus
programs, food franchises: what will tomorrow’s
Entertainment, tous les professionnels performants.
franchises be? This important question is
on every mind. The strength of the Internet
networks is altering the system. Bloggers
and online channels now have a considerable
impact on establishing a brand. The TF1 Group is
getting involved via its subsidiary Studio71 that
includes more than 120 creators and the Youtube
TV channels of the TF1 network. Thanks to the
Group’s synergism, TF1 Licences might develop
a licensing program after YouTubers that already
have identified fan communities.
While brands, licensees and retail face nume-
rous challenges, Kazachok continues to believe
that licensing still has a rosy future. It remains a
must for children as well as adults who are keen
on various franchises. The key will be to bring
fresh enthusiasm as well as offering ever more
efficient products and services.
Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018 13hotfile
Production, distribution et licensing :
Triangle des Bermudes ?
Dialogue entre deux créateurs d’IPs : un ancien diffuseur européen,
Christophe Erbes, et un ancien cadre de Mattel, Rob Hudnut. Producing, Distributing and Licensing:
Bermuda Triangle?
>
The view from two IP creators, a European
Il y a quelques mois, le gou- Les SVODs commandent des dizaines former broadcaster, Christophe Erbes, and an
vernement français a annoncé de nouvelles séries. Netflix à lui seul American former Mattel Exec, Rob Hudnut.
que France 4, la seule chaîne dépensera 12 milliards de dollars cette In June, out of the blue, the French government
publique française dédiée aux enfants, année, soit 3 milliards de dollars de announced that France 4 - the only French
devra cesser d’émettre en 2020 pour plus que l’année dernière. Cette seule public broadcaster dedicated to Kids - will stop
s e co n ce n t re r s u r s a p l a te fo r m e augmentation correspond à toute broadcasting Kids content in 2020. The plan is to
numérique. France la programmation shift the content primarily to its digital platform.
4 commande environ annuelle de HBO ou If this main European investor morphs into a
12 nouvelles séries digital service, what are the implications for
celle de la BBC. Les
European producers, distributors and licensors?
par an et a un budget opérateurs télé conti- Is this the end of the likes of Rabbids? Is the
de programmation nuent de commander industry heading into a Bermuda Triangle?
de 40M€. Si ce prin- des séries mais Looking across the Channel, we see that
cipal investisseur leurs budgets sont shifting a broadcast line-up to the internet has
européen se trans- sous pression car la a negative impact. BBC3, a youth channel, lost
forme en un service concurrence des pla- 85% of its audience when it went exclusively
numérique, quelles online. We should expect the same thing will
teformes fait baisser
happen in France. The French public knows
seront les consé- leurs audiences et this: a survey shows that 76% don’t want to lose
quences pour les leurs revenus. Mais France 4 to the internet. Most parents don’t want
producteurs, les détenteurs et acheteurs même sous pression, Canal+ continue to send their kids roaming online. However, for
de licences ? Est-ce la fin des projets d’investir dans des contenus originaux French producers and others who have relied
comme Les Lapins Crétins ? De l’autre comme Molang (Millimages), d’origine on France 4, when one door closes another one
côté de la Manche, BBC3 pour les plus coréenne et produite en France avec opens. In fact many doors: the SVODs (Netflix,
de 15 ans a perdu 85% de son audience Amazon, Hulu and soon Apple and Disney) and
un fort succès de licences. Canal+ est
YouTube have given studios new ways to finance
quand elle est passée en ligne. Le public aussi le principal co-producteur de and distribute their shows. Producers who are
français le sait : une enquête montre Ella, Oscar and Hoo (Normaal) avec une adjusting to these changes are busier than ever.
que 76% ne veulent pas que France 4 distribution internationale et de licences
disparaisse de la TNT. La plupart des prometteuses. Pour les enfants, tous re- Kids are utilizing more
parents refusent d’envoyer leurs jeunes cherchent de plus en plus des émissions platforms than ever!
enfants en ligne. susceptibles de générer des licences et Broadcasters continue to order, but their bud-
du merchandising afin d’optimiser les gets are under pressure because their ratings
Les enfants utilisent de plus en revenus. Alors que YouTube se classe and revenue are down. They are increasingly
plus de plateformes ! comme la marque numéro un pour les looking for shows that can drive licensing and
merchandising as a way to fill the revenue
S e l o n J u l i L e n n e t t , N P D G ro u p , enfants en Amérique du Nord, devant
hole. Pay TV Canal+ in France is still investing
«Aujourd’hui, le changement est de plus Disney et Nickelodeon, de nombreuses in original content like the beautiful Korean-
en plus fort et rapide, la technologie marques y démarrent ou produisent des inspired and French-produced series Molang
continue d’accélérer le rythme des contenus supplémentaires pour y être (Millimages) which already has strong licensing
tendances, et offre de nombreux moyens toujours «actives». Avec des tablettes success. Canal+ is also the main co-producer of
supplémentaires d’interactions aux et des téléphones connectés omni- Ella, Oscar and Hoo (Normaal) which now has
présents dans les foyers avec enfants, great traction for international distribution and
consommateurs». Les enfants utilisent
licensing. And with YouTube the number one
de plus en plus de plateformes pour se les marques doivent être là où sont les
brand for kids in North America, more brands
connecter avec leurs licences préférées. enfants. Quelles sont les implications are starting their content on the platform or pro-
La plupart des producteurs pour enfants pour les créateurs / producteurs, les ducing short-form for it to ensure their brand is
du monde entier sont en croissance. distributeurs et le licensing ?
14 Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018hotfile
Christophe Erbes Rob Hudnut
Consultant et Modérateur (MipJr, APD, Fondateur de Rob Hudnut Productions,
Cartoon) et Auteur de livres, séries télévisées ancien producteur exécutif de Mattel
et films pour enfants (ELLA, OSCAR & HOO) Entertainment et créateur de contenu
Ancien diffuseur pour enfants (SuperRTL, pour Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price,
Nickelodeon, Fox Kids Europe et Jetix Polly Pocket, Max Steel et autres
Allemagne - maintenant DisneyXD) marques mondiales.
Curator and Host (MipJr, APD, Cartoon) and kids Owner of Rob Hudnut Productions, former
books, TV series and films Writer Executive Producer for Mattel Entertainment and
Former executive at Kids Channels (SuperRTL, content creator for Barbie, Hot Wheels, Fisher-
Nickelodeon, Fox Kids Europe and Jetix Germany - Price, Polly Pocket, Max Steel and other global
now DisneyXD) brands.
Engager les enfants au-delà de la licences. Mattel a lancé Monster High
“always on”. Brand holders are simply following
consommation linéaire avec du contenu en ligne uniquement.
behavior: with tablets and connected phones
En étudiant le comportement des
La première est que nous devrions nearly ubiquitous in households with kids,
consommateurs, Spinmaster a lancé
développer des émissions susceptibles they’re putting their content where the kids are.
«Hatchimals» sur YouTube, Wowee French producers and public outcry may yet save
d’engager les enfants au-delà de la
a fait «Fingerlings» et MGA «LOL France 4. But against these broader trends what
consommation linéaire, en construisant
Surprise», tous conçus d’après des are the implications for creators/producers,
un moteur de jeu dans le concept. Après
modes d’UGC (contenus générés par distributors and licensors?
avoir fini de regarder ou de lire votre his-
les utilisateurs). Alors que l’industrie
toire linéaire, les enfants doivent pouvoir
du jouet continue de croître et que de
Engage kids and tweens beyond the
jouer, physiquement ou électronique-
plus en plus d’entreprises de taille
linear viewing experience
ment. La clé est l’engagement : c’est ce The first is that creators
que l’on peut moné- and studios should deve-
tiser. Les différents lop and produce shows
modes d’engagement that can engage kids and
des fans se renforcent tweens beyond the linear
viewing experience.
mutuellement dans un
The primary way to do
cercle vertueux.
this is by building a play
engine into the franchise
Un concept unique co n ce p t , s o t h a t k i d s
et fantastique can engage in physical
dans sa plateforme play and/or digital play
after they finish watching
d’origine your show or reading
Une seconde implica- your linear storybook.
tion est que les nou- T h e m o re w a y s yo u r
velles idées peuvent fans engage with your
brand the better since
commencer n’importe
the different modes of
où : spectacle, jouet, engagement reinforce
jeu vidéo, en ligne, each other in a virtuous
livre… mais le concept circle.
doit être unique et fantastique dans sa moyenne aux États-Unis, en Europe et
plateforme d’origine. Minecraft était en Asie lancent des marques nouvelles The concept has to be strong
un jeu numérique vraiment révolution- et attrayantes, elles sont de plus en and unique!
naire avec maintenant des jouets, des plus ouvertes aux coproductions. A second is that new franchise concepts
vêtements, des webisodes numériques Par exemple, Playmobil explore les can start anywhere: show, toy, video game,
coproductions comme l’ont déjà fait les online game, book… but the concept needs to be
et bientôt une série interactive sur
fantastic in its foundational platform. Minecraft
Netflix et un long métrage. Oscar & sociétés de jeux vidéo comme Ubisoft
was a breakthrough digital game that has since
Hoo était un album à succès illustré avec France TV et Rovio avec Sony. gone on to become physical toys, apparel, digital
par l’Oscarisé Michael Dudok de Wit ! Celles-ci offrent des opportunités webisodes, and soon an interactive series on
Mattel, Hasbro et Lego ont tous connu supplémentaires pour les producteurs Netflix and a feature film. The concept has to
de grand succès avec leurs contenus et et les distributeurs.
Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018 15hotfile
be strong and unique! Ella, Oscar and Hoo was
a highly-original, best-selling picture book
illustrated by Oscar-winner Michael Dudok de
Wit and is now an award-winning TV series.
New ways to monetize their brands
A third implication is that studios and licensors
should take advantage of new ways to directly
monetize their brands. Merch by Amazon is an
amazing service that allows creators to post
their artwork, choose product categories and
name their price, and when fans order products
(e.g., apparel) Amazon will produce to order,
ship, collect the money and send the creator a
royalty. Another form of direct monetization is
Google’s payment for ads placed in front of You-
Tube content: this has been a hugely successful
model for creators and increasingly will be for
studios. And, with the disintermediation that
is occurring at retail, creators are no longer
beholden to Carrefour, for example, to keep
their products on-shelf. With passionate fans,
brand holders can maintain a profitable business
selling toys and other branded products directly
découvrent une nouvelle marque, ils through Amazon and other online retailers
De nouvelles façons de monétiser who have virtually unlimited shelf space, or
souhaitent y avoir accès sur plusieurs
directement leurs marques plateformes et les extensions de through their own stores on Shopify or a similar
Une troisième implication est que les ecommerce platform.
m a rq u e d o i ve n t ê t re ra p i d e m e n t
studios et les vendeurs de licences disponibles. Celles-ci peuvent être Work together earlier
devraient essayer de nouvelles façons de d e vé r i t a b le s p e t i t s p a r i s q u i s e A fourth implication is that producers, distribu-
monétiser directement leurs marques. développent de manière organique. Par tors and licensees should work together earlier
Merch by Amazon est un service qui exemple, une forme courte, des livres, than they have in the past. When consumers
permet aux créateurs de poster leurs une gamme limitée de produits sous discover a new brand, they want to engage
œuvres, de choisir des catégories de licence disponibles en ligne et un jeu with it across multiple platforms, so the brand
produits et de définir un prix. Lorsque numérique peuvent donner une indica- extensions to those other platforms need to be
des fans commandent des produits available at the first moment of discovery. These
tion précoce de l’attrait d’un concept de
(par exemple des vêtements), Amazon can be smaller bets that, in success, grow organi-
marque. L’évènement Cartoon 360 est cally. For example, short-form content, a limited
produira, enverra, encaissera et donnera une excellente source pour de nouvelles range of licensed products available online and a
une redevance au créateur. Shopify est propriétés intellectuelles qui se prête à digital game (plus marketing funds to drive sam-
un service similaire. Google paie de ce genre de partenariats précoces. Les pling) can give an early indication of the appeal of
nombreux nouveaux créateurs pour les chaines de télé resteront importantes a brand concept. The Cartoon 360 Conference is a
publicités placées devant leur contenu mais devront évoluer davantage si elles great sourcing point for new IP that lends itself to
sur YouTube. Et, avec la désintermédia- these kinds of early partnerships.
veulent non seulement survivre mais
tion qui se produit dans le commerce So, we encourage producers, distributors and
aussi se développer. En France, toute licensors to step through these new doors into this
de détail, les créateurs ne sont plus la branche du divertissement pour golden age of opportunity. In this new world, the
dépendants de Carrefour, par exemple, enfants doit aider France 4 en suggérant triangle of producer - distributor - licensee will
pour conserver leurs produits en rayon. publiquement de meilleures façons progress together: invent, develop, produce and
Avec des fans passionnés, les détenteurs d’économiser de l’argent comme une sell differently. And as they do they will spread joy
de marques peuvent maintenir une partie partagée d’une fréquence de la to kids and families all over the world, which is what
activité rentable en vendant des jouets et the industry does best, and is why we all got into the
TNT, trouver le soutien des régions pour
d’autres produits de marque directement business in the first place. The only trips we make
éventuellement délocaliser, chercher to Bermuda should be on holiday. One final note:
via Amazon et d’autres détaillants en des partenariats public-privés, ce qui in this new world terrestrial broadcasters will still
ligne qui disposent d’un espace de avait été fait avec Gulli avant le lance- be important, and they’ll need to evolve as well if
stockage pratiquement illimité. ment de... France 4 ! En cet âge d’or, they want to not just survive but to grow. In France,
nous encourageons les producteurs, les the kids entertainment profession needs to help by
Travailler ensemble plus tôt distributeurs et les licenciés à progres- publicly suggesting better ways broadcasters can
Et enfin une quatrième implication est save money like a time share of digital terrestrial
ser ensemble, à inventer, développer,
airing, gathering regional supports, migrating
que les producteurs, les distributeurs produire et vendre différemment pour Kids services out of expensive Paris, or even some
et les licenciés potentiels devraient continuer à participer au bien-être de innovative public-private partnerships as France TV
travailler ensemble plus tôt que par tous les enfants et familles du monde did with Gulli before they launched… France 4!
le passé. Lorsque les consommateurs entier.
16 Kazachok Licensing Mag’ - Winter Issue 2018event
Keynote des
Marques 2018
Cap sur le Retail !
Créée en 2016, la Keynote des Marques by Kazachok est devenue le rendez-vous
indispensable pour la veille sur les licences, marques et leurs déploiements sur le
marché français. Une 3ème édition très Retail !
Conférence Retail
en exclusivité !
Les tendances Retail et les
révolutions du secteur animée par
Isabelle Musnik, rédacteur en chef d’Influencia.
2018 Brands Keynote at LIDO!
>
Kazachok launched its Brands Keynote in 2016.
Pour cette 3ème session, Kazachok It has become THE event for licensing, brand
a mis les petits plats dans les and strategy development watch on the French
grands et vous attend le 11 market. A 3rd edition dedicated to Retail!
décembre 2018 sur la plus belle avenue For this 3 rd Edition Kazachok went the whole
du monde. En effet, c’est dans le cadre nine yards! We’ll be happy to welcome you on 11
festif et prestigieux du LIDO de Paris que December 2018 - on the most beautiful avenue in
vous allez découvrir les tendances 2020 ! the world at the acclaimed LIDO venue - to unveil
Cette journée très dense permet aux déten- the upcoming 2020 trends!
The very busy agenda includes onstage presenta-
teurs de droits de monter sur scène et présen-
débat entre différents acteurs de l’éco- tions by rights owners to showcase their brands’
ter le potentiel de leurs marques pour 2020 co-branding, partnership and promotion potential.
système du licensing. L’objectif sera d’avoir
en co-branding, partenariats et opérations Over 350 professional guests will investigate licen-
un retour d’expérience sur l’état du marché
promotionnelles. Plus de 350 professionnels sing as a development strategy and growth engine
et les perspectives possibles.
invités s’interrogent sur le licensing comme tool. The event is an opportunity for Brands,
Et en conclusion, les participants pourront
stratégie de développement et levier de crois- Franchises, Agencies, Retailers, Advertisers and
assister à une conférence exclusive sur Decision-Makers to connect.
sance. Cet évènement connecte Marques,
«les tendances Retail et les révolutions
Licences, Agences, Retailers, Annonceurs ou
du secteur», animée par Isabelle Musnik, A day filled with novel exciting moments!
tout décideur de la distribution.
rédacteur en chef d’Influencia. The day’s program includes several key moments:
Une belle journée en perspective ! brand owners’ keynotes, conferences and the much-
Une journée de contenu inédit ! appreciated networking breaks.
Le programme de cette journée est construit This year Kazachok is not only welcoming 18 keynote
en plusieurs temps forts : les pitchs des DATE : 11 DÉCEMBRE 2018 speakers but also 2 conferences about where licen-
sing stands and Retail’s future.
détenteurs des droits, des conférences LIEU : LE LIDO DE PARIS
sans oublier les pauses de networking très Kazachok’s manager, Nathalie Chouraqui, will kick
Ils seront sur scène : Peanuts – Ubisoft off the day by hosting a debate between different core
appréciées des participants.
– Nickelodeon | Viacom CP – Studiocanal - licensing actors. The goal being to provide feedback
Cette année, en plus des 18 pitchs, Kazachok on the market and potential developments.
Studio 100 – Sanrio – Rovio – Sega - Planeta
propose 2 conférences qui permettent de faire The day will close with an exclusive conference on
Junior – Smiley – Xilam - B&R360
un point sur le marché de la licence actuel et Retail trends and trade revolutions delivered by
- Universal Music – Hasbro Consumer
de s’interroger sur l’avenir du Retail. Influencia’s Chief Editor Isabelle Musnik.
Products – CPLG - Viz Media - Toei
En effet, en introduction, Nathalie Chou- You can expect a lovely information-packed moment!
Animation - Corolle - National Geographic
raqui, Directrice de Kazachok, animera un Date: 11 December 2018 - Location: Lido in Paris
Inscription gratuite par mail / Free registration by email at: kdm@kazachok.com
http://keynote.kazachok.comVous pouvez aussi lire
