BUSINESS GUIDE OPPORTUNITÉS DE CROISSANCE EN MÉDITERRANÉE - ANIMA Investment Network
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
TOURISME
AGRO
ALIMENTAIRE
ÉNERGIES
TRANSPORT RENOUVELABLES
ET LOGISTIQUE INDUSTRIES
CULTURELLES
ET CRÉATIVES
BUSINESS
GUIDE
OPPORTUNITÉS
DE CROISSANCE
EN MÉDITERRANÉE
AGRO
AGRO
AGRO
AGRO
AGRO ÉNERGIES
ÉNERGIES
ÉNERGIES
ÉNERGIES
ÉNERGIES INDUSTRIES
INDUSTRIES
INDUSTRIES
INDUSTRIES
INDUSTRIES TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
TRANSPORT
ALIMENTAIRE
ALIMENTAIRE
ALIMENTAIRE
ALIMENTAIRE
ALIMENTAIRE RENOUVELABLES
RENOUVELABLES
RENOUVELABLES
RENOUVELABLES
RENOUVELABLES CULTURELLES
CULTURELLES
CULTURELLES
CULTURELLES
CULTURELLES ET
ETET
LOGISTIQUE
ET
LOGISTIQUE
ET
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE
LOGISTIQUE
TOURISME
TOURISME
TOURISME
TOURISME
TOURISME
ET
ETET
CRÉATIVES
ET
CRÉATIVES
ET
CRÉATIVES
CRÉATIVES
CRÉATIVES
OPPORTUNITÉS OPPORTUNITÉS OPPORTUNITÉS OPPORTUNITÉS OPPORTUNITÉS
DE CROISSANCE DE CROISSANCE DE CROISSANCE DE CROISSANCE DE CROISSANCE
EN MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE EN MÉDITERRANÉE
ALGÉRIE ALGÉRIE ALGÉRIE ALGÉRIE ALGÉRIE
BÂTIR UNE INDUSTRIE PRÉPARER L’APRÈS-PÉTROLE VALORISER LE PATRIMOINE, TOUT RESTE À FAIRE ! UN MARCHÉ DE 40 MILLIONS
À LA MESURE DES BESOINS LES SAVOIR-FAIRE… D’HABITANTS À DÉFRICHER !
DU PAYS ! ET LA JEUNESSE !
ÉGYPTE ÉGYPTE
L’ÉOLIEN ET LE SOLAIRE RECONSTRUIRE LA ÉGYPTE
ÉGYPTE EN PLEIN BOOM ÉGYPTE CONFIANCE ET MONTER LA PORTE D’ACCÈS
DES PROJETS PHARAONIQUES MISER SUR LE CHAMPION EN GAMME VERS L’AFRIQUE ET LE
À L’ORDRE DU JOUR CULTUREL DU MONDE ARABE MOYEN-ORIENT EN QUÊTE
ISRAËL D’INVESTISSEURS
DÉCOLLAGE AMORCÉ ! ISRAËL
ISRAËL ISRAËL ACCÉLÉRER L’ÉMERGENCE
COLLABORER AVEC LE CENTRE JORDANIE LA START-UP NATION À D’UNE OFFRE DE VACANCES ISRAËL
MONDIAL DE L’AGRITECH LA POINTE DE LA CRÉATIVITÉ MOINS CHÈRES DES GRANDS CHANTIERS…
L’EXPORTATION D’ÉLECTRICITÉ
ET DES STARTUPS !
VERTE EN LIGNE DE MIRE
JORDANIE JORDANIE JORDANIE
DES PERSPECTIVES LES JEUX-VIDÉO EN TÊTE LE ROYAUME DE TOUS JORDANIE
DIVERSIFIÉES POUR
LIBAN DES INDUSTRIES D’AVENIR LES TOURISMES DE NOMBREUX PROJETS
LES EXPORTATEURS DÉCOLLAGE IMMINENT ! D’INFRASTRUCTURES
DANS LE PIPELINE
LIBAN LIBAN
LIBAN MAROC UNE MYRIADE DE MARCHÉS DES NICHES À FORT
DES SEGMENTS PROMETTEURS PREMIER PRODUCTEUR PORTEURS ! POTENTIEL POUR LES LIBAN
SUR LE MARCHÉ DOMESTIQUE RÉGIONAL D’ÉLECTRICITÉ INVESTISSEURS PRIORITÉ AUX TRANSPORTS
ET À L’EXPORT VERTE EN 2020 TERRESTRES ET À
MAROC L’INTERMODALITÉ
DES MARCHÉS EN PLEIN MAROC
MAROC PALESTINE ESSOR ! ÉTOFFER L’OFFRE DE LA
UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR ! PLACE AUX INVESTISSEMENTS 1ÈRE DESTINATION D’AFRIQUE MAROC
PRIVÉS ! UN SECTEUR EN PLEIN BOOM
PALESTINE
PALESTINE TUNISIE UNE RICHESSE INEXPLOITÉE, PALESTINE
UN MARCHÉ RENTABLE VECTEUR D’INTÉGRATION UN SECTEUR VITAL PALESTINE
LE PAYS LANCE SA
MALGRÉ DES CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUE EN PLEINE MUTATION UN DÉVELOPPEMENT
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DIFFICILES TRIBUTAIRE DU PROCESSUS
TUNISIE DE PAIX
TUNISIE
TUNISIE SUR LA ROUTE DE
UN PAYS AUX MILLE TALENTS
CHAMPION MONDIAL DE LA REPRISE ! TUNISIE
ET SAVOIR-FAIRE
L’HUILE D’OLIVE, DES DATTES… DES PROJETS STRUCTURANTS
ET DEMAIN, DU BIOLOGIQUE ! EN COURS D’IDENTIFICATION
AGRO
AL IME NTAIRE
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
BUSINESS
GUIDE
O P P O RT U N I T É S
D E C R O I SSA N C E
EN MÉDITERRANÉE
Liste d’abréviations
BUSINESS
AFD : Agence Française de Développement
CCI : Centre du Commerce International
COMESA : Marché commun de l’Afrique orientale et australe
GAFTA : Grande zone arabe de libre-échange
(Greater Arab Free Trade Area)
IDE : Investissement Direct à l’Etranger
GUIDE
JV : Joint-Venture
M : million OPPORTUNITÉS
Md : milliard DE CROISSANCE
R&D : Recherche et Développement EN MÉDITERRANÉE
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication
Cartographie
Les termes employés et la présentation des données figurant sur
ces cartes n’impliquent de la part d’ANIMA Investment Network
aucune prise de position quant au statut juridique des pays,
territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé
de leurs frontières ou limites.
La délimitation des frontières est conforme aux documents
WWW.EUROMEDINVEST.EU
suivants : Carte No. 3584 Rev. 2 Nations unies, janvier 2004 - Section
INFO@EUROMEDINVEST.EU
de cartographie du Département des opérations de maintien de
la paix ; Carte No. 4204 Rev. 3 Nations unies, avril 2012 - Section
de cartographie du Département de l’appui aux missions ; #EUROMEDInvest
Carte No. 3795 Rev. 3 Nations unies, mars 2012 - Section de
cartographie du Département de l’appui aux missions. AGROAL IMENTAIRE
EUROMED Invest
Crédits photographie
LACTIMED (page 2) ; INRA - DIST, Flickr, CC BY 2.0 (page 3 - gauche) ;
EUROMED Invest
LACTIMED (page 3 - droite).
Auteurs
Ce guide a été réalisé par Zoé Luçon, Directrice des publications
(rédaction), et Inmaculada Ruiz, Chargée de communication Cette publication a été produite dans le cadre de la Business Intelligence
(édition), à ANIMA Investment Network, avec l’appui de l’agence du projet EUROMED Invest avec l’aide financière de l’Union européenne.
Marsatwork (graphisme). Charles Viellard Rostand et Cécile Alimi
Le contenu de ce document est la seule responsabilité d’ANIMA
ont également participé au travail de recherche et de rédaction.
La traduction en anglais a été effectuée par Karim El Arnaouty. Investment Network et ne peut en aucun cas être considéré comme
© Copyright EUROMED Invest 2017 - Reproduction interdite
reflétant la position de l’Union européenne.
sans autorisation expresse. Tous droits réservés pour tous pays.
N°ISBN : 2-915719-60-8
EUROMED Invest est un projet de quatre ans (2013-2017), cofinancé à 80 %
par la Commission européenne pour un montant total de 5 millions
d’euros. Il est coordonné par ANIMA Investment Network dans le cadre du
consortium MedAlliance.
AGROALIMENTAIRE 02 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 03 AGROALIMENTAIRE
NICHES ET SECTEURS PRIORITAIRES
OPPORTUNITÉS Moderniser et accroître la production des filières stratégiques
Les principales opportunités concernent d’abord les cultures à
DE CROISSANCE rendement élevé présentant de bons potentiels d’exportation, fruits
et légumes frais en tête. Plusieurs pays MED figurent ainsi parmi les
EN MÉDITERRANÉE
premiers exportateurs mondiaux de dattes mais aussi de haricots, de
tomates et d’oranges : une liste qui s’étoffe rapidement ! La seconde
orientation stratégique concerne les filières encore peu développées par
rapport à la demande interne : produits laitiers, produits transformés et
aquaculture notamment. Il existe enfin un fort potentiel de création de
valeur lié à l’amélioration du packaging et de la qualité.
Ce guide s’adresse aux entreprises du secteur agroalimentaire souhaitant mieux connaître les pays du sud de la Méditerranée.
Aperçu des opportunités d’affaires, exemples de projets menés par des opérateurs étrangers, principaux événements business en
Algérie, en Egypte, en Israël, en Jordanie, au Liban, au Maroc, en Palestine et en Tunisie… autant d’informations qui accéléreront
votre prospection ! Contribuer à la mise en place d’une agriculture durable
De nombreux acteurs publics et privés se sont déjà engagés sur la voie
INVESTIR DANS LE SECTEUR AGROALIMENTAIRE EN MÉDITERRANÉE : POURQUOI ?
de la transformation de l’agriculture méditerranéenne pour relever les
L’agroalimentaire constitue l’un des secteurs les plus stratégiques contexte méditerranéen : fortifier la production, exporter les produits défis de la durabilité et de l’adaptation au changement climatique. De
pour les opérateurs étrangers intéressés par les marchés du sud et de relevant des ressources du pays, fruits et légumes en tête, et n’importer nombreux acteurs publics et privés se sont déjà engagés sur cette voie.
l’est de la Méditerranée. Dans la plupart des pays MED, l’agriculture que ceux qui n’en relèvent pas. Certains pays ont ainsi significativement Les entreprises européennes sont bien positionnées pour contribuer
représente plus de 10 % du PIB et 10 à 25 % du commerce. Côté défis, les progressé sur cette voie, comme le Maroc et la Tunisie, mais la situation à l’adoption de pratiques et de technologies préservant les ressources
pays méditerranéens font d’abord face à une hausse de leurs besoins demeure largement problématique pour d’autres, comme l’Algérie, en eau et la qualité des sols : diversification et sélection de variétés
alimentaires, conséquence de leur croissance démographique et des l’Egypte ou encore le Mashreq. Exploiter les niches à fort potentiel de croissance adaptées aux conditions locales, systèmes intégrés (agriculture
changements récents dans les modes de consommation. Ils subissent Les produits agricoles et transformés typiques et de qualité représentent et élevage ou aquaculture notamment), technologies de « goutte à
Le sud de la Méditerranée dispose d’atouts majeurs pour renforcer
également de plein fouet les effets du changement climatique, qui une opportunité importante pour renforcer la compétitivité des goutte »... L’agriculture biologique, en plein boom, permet également
son secteur agroalimentaire et attirer des opérateurs étrangers : des
impacte à la baisse les rendements agricoles en augmentant les besoins industries agroalimentaires de la région. C’est notamment le cas de limiter les intrants chimiques dont on connaît désormais le coût
conditions agro-climatiques variées, rendant possible une production
en eau des plantes - alors même que le stress hydrique s’aggrave. Enfin, des ingrédients et procédés constituant la diète méditerranéenne environnemental et sanitaire, et de répondre à l’attente croissante de
diversifiée, une main d’œuvre compétitive, des débouchés en Europe,
sur le plan de la sécurité alimentaire, la plupart des pays MED dépendent (horticulture, huiles végétales, légumes transformés, produits laitiers, qualité et de traçabilité des consommateurs.
dans les pays arabes et en Afrique, une volonté politique forte de
fortement de leurs importations alimentaires et donc des fluctuations plantes aromatiques et médicinales, etc.), des plats cuisinés mais aussi
développer le secteur et d’accompagner sa montée en gamme (avec
des marchés internationaux, tout particulièrement pour les céréales, le du biologique et du hallal. Les produits biologiques bénéficient en effet
la création d’agropoles notamment) et enfin une excellente réputation
sucre, les plantes oléagineuses et la viande. d’une attention accrue de la part de consommateurs internationaux,
culinaire, du Maroc au Liban, avec des produits du terroir emblématiques
Les révoltes sociales qui ont précédé les « printemps arabes » ont mis de la diète méditerranéenne, pour lesquels il existe une demande de plus en plus intéressés par les produits du « panier méditerranéen ».
en exergue l’urgence d’une réduction de la vulnérabilité alimentaire internationale et interne croissante. La niche du hallal est également en pleine croissance, boostée par une
et d’un développement plus intégré des zones rurales. L’objectif demande accrue des marchés européens et asiatiques.
d’auto-dépendance alimentaire semble le plus pertinent dans le
AGROALIMENTAIRE 04 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 05 AGROALIMENTAIRE
PORTUGAL ESPAGNE SICILE
OCÉAN ATLANTIQUE MER
MÉDITERRANÉE
Part de l’agriculture à valeur ajoutée dans le PIB (%)
15
Source : Banque mondiale
AGROALIMENTAIRE EN ALGÉRIE 10
ALGER TECHNOPOLE DE BÉJAÏA
5
1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
BÂTIR UNE INDUSTRIE À LA MESURE DES BESOINS DU PAYS !
Origine des investissements Produits les plus exportés
Nombre de projets d’IDE et de partenariats annoncés, 2006-2015. Source : ANIMA
TUNISIE
étrangers dans MAROC
l’agroalimentaire Sucre de canne ou
L’
de betterave
Algérie dispose d’une surface arable de 8,4 millions avantages fiscaux ont été déployés afin d’encourager l’investissement,
Eaux additionnées
d’hectares et qui atteindra 9 millions d’hectares en et l’importation de nombreux produits a été limitée (poudre de lait) voire de sucre
14
2019 grâce à de nouvelles attributions foncières par interdite (agrumes et les légumes frais pendant la saison de production) Dattes, figues, ananas,
France avocats
l’Etat. début 2017. L’Etat cherche également à faciliter l’accès au foncier grâce à
12 % de la superficie est irriguée. Les exploitations des appels d’offres comme celui lancé en novembre 2016 afin de réaliser Caroubes, algues
8
sont majoritairement à petite échelle : 70 % font moins de 10 hectares 600 000 hectares de projets structurants, pour un investissement 5 Beurre, graisse et huile
Autres UE USA de cacao
et 80 % sont des fermes individuelles. La large diversité des milieux supérieur à 5 milliards d’euros. Avec de nouvelles pratiques agricoles
Source : Organisation mondiale du commerce (2015)
agro-climatiques permet une production variée, étalée sur toute l’année, « intelligentes », l’Algérie aura tous les atouts pour assurer sa prospérité LIBYE
avec d’importants débouchés sur le marché domestique (40 millions alimentaire et même devenir exportatrice d’une large part de sa 4 3 Produits les plus importés
Pays du Suisse
d’habitants) mais aussi dans le reste du bassin méditerranéen et en production. Sucre de canne ou
Golfe
de betterave
Afrique.
De nombreuses entreprises étrangères sont ainsi déjà présentes à
3 2 Résidus de l’extraction
La question de la dépendance alimentaire revêt un caractère travers la vente d’équipements, le transfert de savoir-faire ou des de l’huile de soja
Tunisie Autres pays
ultra-stratégique : 75 % des besoins sont encore assurés par les projets d’investissement. Les besoins technologiques concernent des Blé et méteil
importations, et la balance commerciale agricole est lourdement sujets aussi variés que la mécanisation de la production, l’irrigation,
Maïs
déficitaire. Malgré les plans de développement sectoriels initiés en les cultures sous serres ou encore les méthodes de conservation et Clusters et pôles
Lait et crème de lait,
2000, les exports demeurent faibles et les imports (blé et produits de stockage sous froid. De nombreux segments sont prometteurs : Agroalimentaire concentrés
laitiers notamment) représentaient une facture de 8 milliards d’euros production et/ou transformation de viande, de fruits et légumes, de lait,
en 2015, soit 5,6 % du PIB. Le gouvernement met donc l’accent sur de produits du terroir (dattes, huiles végétales, raisins de table…), de bois Produits à fort potentiel d’export
l’intensification des techniques de production, l’optimisation de la et liège ou encore d’huiles essentielles. Sucre de canne ou Champignons
consommation d’eau et la sécurité alimentaire, tout particulièrement de betterave
Caroubes, algues
pour les filières stratégiques des céréales, du lait, des fourrages, de la Dattes
MALI NIGER
viande et des légumes secs. Plusieurs mécanismes de facilitation et Poulpe
Maïs
Produits Produits Animaux et
Source : indicateur de potentiel d’export - Centre du commerce international
ILS ONT INVESTI EN ALGÉRIE… MAURITANIE
alimentaires végétaux produits animaux
American International Agriculture Group (États-Unis). 2017. Le groupe Danone (France). 2015. La filiale locale du groupe, DDA, rachète les lignes
forme une JV 49/51 avec Tifra Lait pour créer une exploitation diversifiée de production de yaourts de l’algérien Laiterie Trèfle, à Blida, et investit
pour les développer (18,6 M€).
STRATÉGIE NATIONALE CONTACTS UTILES
de 25 000 hectares dans la région d’Adrar (120 M€).
Programme Felaha 2019 (2016) : priorités accordées à l’irrigation et la Agence Nationale de Développement de l’Investissement (ANDI) : www.andi.dz
Al Ghurair (Émirats arabes unis). 2015. La holding investit dans des silos
EVÉNEMENTS PHARES mécanisation et au développement de filières stratégiques afin de limiter
à grains capables de contenir 165 000 tonnes métriques (35,6 M€). Chambre Nationale d’Agriculture (CNA) : www.cnagri.dz/qui-sommes-nous.html
la facture des importations alimentaires à 2 milliards de dollars d’ici 2019.
American International Agriculture Group (AIAG) (États-Unis). 2015. La Djazagro : salon international de l’agroalimentaire à Alger. 20 000 visiteurs Consultable sur le site du Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural Associations professionnelles :
société d’ingénierie agricole crée El Firma, JV 49/51 avec l’Algérien Lacheb, pour la 16ème édition (9-12 avril 2018). et de la Pêche (MADRP) : www.minagri.dz Union des Industriels de l’Agroalimentaire (UNIDA) - Tél : +231 (0)21 32 89 43
afin de lancer une ferme pilote de 6 000 ha (44,2 M€). Fédération nationale de l’agroalimentaire - Tél : +213 (0) 21 51 32 71
SIMA-SIPSA : salon de l’élevage et de l’agro-équipement à Alger. 600 Lancement d’appels d’offres : pour la création d’exploitations (terres arables
Avril (France). 2015. Sim Sander, la JV 49/51 du groupe avec l’algérien SIM, exposants et 18 000 visiteurs pour la 2ème édition (10-13 octobre 2017). et élevage), selon la règle 51/49 % s’appliquant aux investissements étrangers
inaugure sa première usine d’aliments pour bétail à Aïn Defla (5,7 M€). en Algérie, par le MADRP.
AGROALIMENTAIRE 06 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 07 AGROALIMENTAIRE
LIBAN
Part de l’agriculture à valeur ajoutée dans le PIB (%) MER MÉDITERRANÉE SYRIE
20
CISJORDANIE
Source : Banque mondiale
BANDE
AGROALIMENTAIRE EN ÉGYPTE
15
DE GAZA
10
5
ISRAËL
1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GRANTS INNOVATION & TECHNOLOGY
DES PROJETS PHARAONIQUES À L’ORDRE DU JOUR TRANSFER CENTER (GITTC) -
FACULTÉ D’AGRICULTURE JORDANIE
Origine des investissements Produits les plus exportés SUSTAINCUBATOR
étrangers dans
l’agroalimentaire Agrumes, frais ou séchés LE CAIRE
Nombre de projets d’IDE et de partenariats annoncés, 2006-2015.
L’
Egypte dispose d’une surface arable limitée amélioration de la gestion de l’eau agricole et créations de clusters Pommes de terre
(2,7 millions d’hectares, soit 3 % de sa superficie totale), agroindustriels. Ces efforts portent leurs fruits : le pays est récemment 16
Légumes à cosses secs
mais extrêmement fertile : deux récoltes annuelles redevenu exportateur net de fruits et légumes, de coton, de riz ou encore USA
Raisins, frais ou secs
ARABIE
sont possibles autour du Nil. Le secteur agricole de fleurs coupées.
14 6 Fromages et crèmes SAOUDITE
représente 14 % du PIB et emploie environ un quart de
Source : Organisation mondiale du commerce (2015)
Les perspectives d’investissement sont donc très prometteuses, sur le Arabie Emirats
la main d’œuvre du pays, pour l’essentiel dans des exploitations à petite arabes unis
créneau de la demande intérieure mais aussi sur celui de l’export de saoudite
échelle. Produits les plus importés
produits de qualité. L’Égypte dispose en effet d’un excellent potentiel 5 4
Les grandes cultures (coton, maïs, riz, blé, sorgho, fèves) constituent et de débouchés immédiats au Proche-Orient, en Afrique et en Europe : Royaume-Uni Suisse Résidus de l’extraction MER ROUGE
de l’huile de soja
75 % de la valeur produite mais ne couvrent pas la demande locale : accords de libre-échange avec l’Europe, les pays arabes (GAFTA)
Source : ANIMA
4 3 Blé et méteil
la moitié des produits consommés sont importés, pour une facture qui et l’Afrique orientale et australe (COMESA). Des opportunités sont
avoisinait 10 milliards de dollars en 2015. à saisir dans de nombreuses filières : infrastructures logistiques Autres UE France Maïs
(silos, plateformes…), systèmes d’irrigation mais aussi industries Fèves de soja
L’indépendance alimentaire constitue donc un enjeu primordial dans
de transformation (fruits et légumes, sucre de betterave, plantes Clusters et pôles
Viande bovine
le pays le plus peuplé de Méditerranée et du monde arabe (93 millions
médicinales et aromatiques, produits laitiers, poissons). Agroalimentaire surgelée
d’habitants). L’Etat prévoit d’investir seul ou avec le secteur privé avec
des objectifs recensés dans sa « Vision 2030 » : renforcement de la Dans le secteur laitier par exemple, le projet européen LACTIMED a
Produits à fort potentiel d’export
surface agricole (relance en 2015 du New Valley (ou Toshka) project et mis en avant une vingtaine d’opportunités d’investissements ou de
annonce du « 1.5m Feddan project » visant à accroître de 17 % les terres partenariats d’affaires dans les gouvernorats d’Alexandrie et de Beheira, Sucre de canne ou Oranges
de betterave
arables du pays), soutien à l’agro-industrialisation, création de centres allant de la production d’aliments pour le bétail à celle de produits Riz
Oignons et échalotes
de stockage et de distribution, développement de l’aquaculture, création laitiers (yaourts, fromages), en passant par la fabrication de cuves à lait.
Fromage
d’un « centre pour la modernisation de l’agriculture », programme
national de développement de la production de viande et de poisson, Source : indicateur de potentiel d’export - Centre du commerce international
LIBYE SOUDAN
ILS ONT INVESTI EN EGYPTE… Produits
alimentaires
Produits
végétaux
Animaux et
produits animaux
Danone (France). 2016. Le groupe fait l’acquisition totale de l’égyptien Kellogg (États-Unis). 2015. Le groupe acquiert l’entreprise familiale Mass
Halayeb for Dairy Products and Juice, spécialisé dans les fromages frais. Food, qui produit des céréales pour la grande distribution (38,5 M€).
European Bank for Reconstruction and Development (Royaume-Uni). 2016.
EVÉNEMENT PHARE STRATÉGIE NATIONALE CONTACTS UTILES
La banque entre au capital de la United Sugar Company of Egypt, filiale locale
d’un industriel saoudien (90,7 M€). Agricultural Sustainable Development Strategy 2030 (2009) : stratégie de General Authority for Investment (GAFI) : www.gafi.gov.eg
FoodAfrica : foire internationale du secteur alimentaire et boissons pour
modernisation du secteur et programme d’investissement - non mise en
Patchi (Liban). 2016. Le chocolatier construit une nouvelle unité de l’Egypte et l’Afrique, au Caire. 500 exposants pour la 4ème édition (22-24 avril Ministère de l’Agriculture : www.agr-egypt.gov.eg
œuvre en 2017.
production de 10 000 m² au Caire pour alimenter prioritairement ses 9 2018). Organisation simultanée avec Africa Food Manufacturing, dédiée aux
boutiques égyptiennes (3,8 M€). industries de l’emballage et de la transformation. Associations professionnelles :
Vision 2030 (2016) : cinq projets et programmes prévus dans la stratégie de
Chamber of Food Industry (CFI), sous la houlette de la Federation of Egyptian
développement nationale (sur un total de 77) portent sur l’agroalimentaire -
Al Ghurair (Émirats arabes unis). 2015. Le groupe construit une plateforme Industries (FEI) - www.egycfi.org.eg
www.sdsegypt2030.com.
logistique à Damiette dédiée au stockage de céréales (702 M€).
AGROALIMENTAIRE 08 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 09 AGROALIMENTAIRE
LIBAN
MER MÉDITERRANÉE
AGROALIMENTAIRE EN ISRAËL
Part de l’agriculture à valeur ajoutée dans le PIB (%) SYRIE
4
CARMEL
3 UNIVERSITY OF HAIFA
Source : CIA factbook
Non
disponible
2
COLLABORER AVEC LE CENTRE MONDIAL DE L’AGRITECH 1
1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
I
sraël dispose d’une surface arable faible en majeure visant à supprimer barrières douanières et systèmes de quotas
Origine des investissements Produits les plus exportés
CISJORDANIE
comparaison avec sa population (environ 300 000 pour passer à un soutien direct aux agriculteurs. étrangers dans
l’agroalimentaire Jus de fruits et
hectares pour 8,5 millions d’habitants), et de ressources de légumes
Les opportunités pour les entreprises étrangères résident ainsi
hydriques limitées, avec un risque de pénurie accru
Nombre de projets d’IDE et de partenariats annoncés, 2006-2015.
dans l’export de produits en Israël ainsi que dans l’établissement de Préparations JÉRUSALEM
par le réchauffement climatique. Le pays mise donc
9 alimentaires BANDE
partenariats avec les quelque 200 entreprises innovantes du secteur. DE GAZA MER MORTE
largement sur les technologies pour assurer sa production agricole : USA Dattes, figues, ananas,
Ces dernières s’illustrent dans de nombreux domaines, comme avocats
de la tomate cerise à l’irrigation au goutte-à-goutte, un large éventail
l’agriculture de précision, la production de semences et jeunes plants, la
de solutions ont été développées afin d’accroître la mécanisation et de 5 5 Agrumes, frais ou séchés
production avicole et laitière, les technologies post-récolte, le stockage
réduire la consommation d’eau et de pesticides. Suisse Royaume-Uni Autres légumes
de céréales, l’alimentation animale ou encore la mariculture.
Source : Organisation mondiale du commerce (2015)
Israël détient ainsi les meilleurs taux de productivité au monde dans
Pour ce qui est de la vente de produits agroalimentaires en Israël, les 2 1
plusieurs filières comme la production laitière, le coton ou encore les Produits les plus importés
entreprises européennes disposent de plusieurs avantages compétitifs, France Chine JORDANIE
olives. L’agriculture représente en moyenne 3 % du PIB israélien et Préparations
notamment sur le plan douanier : l’accord d’association signé en alimentaires
environ 18 % de la production nationale est exportée, pour un montant
Source : ANIMA
2000 puis l’accord agricole entré en vigueur en 2010 ont permis de 1 1
annuel de plus de 3 milliards de dollars. 80 % de la production agricole Cigares, cigarillos et
Jordanie Pays-Bas
limiter les droits de douanes et d’harmoniser les nomenclatures, et cigarettes
est issue des entreprise coopératives (kibboutz et moshav).
la perspective de libéralisation complète du secteur permettra de Blé et méteil
L’avance technologique israélienne ne permet cependant pas de créer de nouvelles opportunités. Les créneaux les plus intéressants
Maïs
compenser la faiblesse des ressources naturelles et d’atteindre concernent l’alimentation de qualité (biologique, sans sucre ajouté, Clusters et pôles
Viande bovine surgelée
l’indépendance alimentaire : le pays importe 90 % de sa consommation sans gluten…), respectant la certification casher exigée par la majorité Agroalimentaire
de céréales et de sucre et 50 % de celle de viande bovine. Pour soutenir des supermarchés, petits commerces et des acheteurs institutionnels
le secteur, le gouvernement encourage fortement la R&D (qui reçoit 17 % israéliens et qui se retrouve sur la table d’environ 60 % de la population. Produits à fort potentiel d’export ÉGYPTE
de l’enveloppe globale dédiée à l’agriculture) et prépare une réforme ARABIE
Données non disponibles
SAOUDITE
ILS ONT INVESTI EN ISRAËL… Produits Produits Animaux et
alimentaires végétaux produits animaux
Nestlé (Suisse). 2016. Le géant rachète les 36 % qu’il ne détenait pas encore Fauchon (France). 2013. Le propriétaire de Fauchon investit dans Carmel
dans Osem, n°3 de l’agroalimentaire en Israël (750 M€). Winery à Zikhron Yaakov via un consortium mené par l’israélien Kedma
Capital (2,6 M€). STRATÉGIE NATIONALE Plateforme de mise en relation avec les startups israéliennes :
Innovation Endeavors (États-Unis). 2015. Le fonds d’investissement créé par
Eric Schmidt investit dans la startup Weissbeerger, qui développe le système www.startupnationcentral.org
Réforme agricole en cours de préparation
de suivi par capteurs Beverage Analytic (1 M€). Section dédiée aux agritechs : blog.startupnationcentral.org/category/agritech
EVÉNEMENTS PHARES Incitations à l’investissement dans le secteur agricole : subventions
Bright Food (Chine). 2014. Le groupe prend le contrôle du n°1 de l’industrie Plateforme de mise en relation avec les exportateurs israéliens :
et avantages fiscaux dédiés (Encouragement of Capital Investment in
alimentaire israélien Tnuva en rachetant les 76 % du capital détenus par Israfood Tel Aviv : foire annuelle du secteur agroalimentaire. Plus de www.israelexporter.com (rubriques « Food & Beverage » et « Agrotech »)
Agriculture Law), mise en œuvre par l’Agricultural Investment Administration
le fonds britannique Apax Partners (886 M€). 200 exposants pour la 34ème édition (28-30 novembre 2017). du ministère de l’Agriculture et du Développement rural : www.moag.gov.il Fédérations professionnelles :
Rhone Group (États-Unis). 2013. Le fonds de capital investissement Agritech : conférence triennale des technologies agricoles à Tel Aviv. Plus The Food Industries Association, au sein de la Manufacturers’ Association of
CONTACTS UTILES Israel (MAI) - www.industry.org.il/Eng
rachète afin de les restructurer les activités et les filiales d’Eden Springs, un de 250 exposants pour la 20ème édition (8-10 mai 2018).
producteur local d’eau minérale (70 M€). Invest in Israel : www.investinisrael.gov.il
AGROALIMENTAIRE 10 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 11 AGROALIMENTAIRE
MER MÉDITERRANÉE
Part de l’agriculture à valeur ajoutée dans le PIB (%)
SYRIE
8 ISRAËL
AGROALIMENTAIRE
7
Source : Banque mondiale
6
5
4
EN JORDANIE
3
2
1
1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NATIONAL CENTRE FOR AGRICULTURAL
RESEARCH AND EXTENSION (NCARE)
CISJORDANIE
DES PERSPECTIVES DIVERSIFIÉES POUR LES EXPORTATEURS Origine des investissements Produits les plus exportés
étrangers dans
l’agroalimentaire
AMMAN AGRO-INDUSTRIES
Préparations
alimentaires BUSINESS INCUBATOR (JIC)
L
Nombre de projets d’IDE et de partenariats annoncés, 2006-2015.
a Jordanie dispose d’une surface arable faible et de R&D. Le secteur agricole est libéralisé et des accords de MER MORTE
1 Tomates
(237 500 hectares) et de ressources hydriques libre-échange ont notamment été conclus avec les pays arabes, Syrie
Abricots,
BANDEcerises, pêches
extrêmement rares. Principale zone de production, principaux destinataires des exports agricoles jordaniens, et l’Europe.
DElégumes
Autres GAZA
la vallée du Jourdain dispose de conditions idéales pour 1 1
Les exportations agricoles européennes en Jordanie représentaient
produire et exporter fruits, légumes, fleurs et plantes Royaume-Uni USA Ovins et caprins vivants
700 millions d’euros en 2016 : céréales, sucre, lait en poudre, huiles
Source : Organisation mondiale du commerce (2015)
aromatiques tout au long de l’année, avec d’excellents rendements.
végétales, fromage, légumineuses... Certaines entreprises étrangères
1 1
La région des plateaux abrite quant à elle des grandes cultures, du ont également implanté des unités de production et de transformation Produits les plus importés
Egypte Japon
maraîchage et des arbres fruitiers, irrigués ou non. La production destinées au marché local mais aussi aux pays voisins : pays arabes, Préparations
agricole concerne majoritairement l’horticulture, l’élevage de volaille et Moyen-Orient et Afrique du Nord. alimentaires
1
Source : ANIMA
l’élevage extensif, et émane de petites fermes et de quelques grandes Arabie Sucre de canne ou
C’est par exemple le cas de l’américain Del Monte, présent depuis 1997 saoudite de betterave
exploitations situées à Mafraq, Shobak et dans la vallée du Jourdain.
au travers d’une unité intégrée dédiée à la volaille, et qui envisage Blé et méteil
Au total, la Jordanie, dont la population dépasse les 9 millions de aujourd’hui d’investir dans les fruits et légumes, de la culture hors sol
Riz
personnes en 2017 en raison de l’afflux massif de réfugiés, importe à la transformation. Le groupe cible la demande régionale et une offre Clusters et pôles
Viande ovine et caprine
98 % de ses besoins alimentaires. L’agriculture représente environ de produits « santé », compatible avec la recommandation des 5 fruits Agroalimentaire
ARABIE
4 % du PIB et 17 % des exports, et emploie 15 % des actifs (majoritairement ou légumes par jour. Un autre segment prometteur réside enfin dans
SAOUDITE
étrangers), mais elle décline en raison du stress hydrique croissant. l’apport de technologies destinées à améliorer les rendements agricoles Produits à fort potentiel d’export
L’industrie de transformation est pour sa part peu développée. des exploitations jordaniennes : le rapport de planification économique Tomates Pêches
2018-2022 cite ainsi parmi les priorités le développement du recours à Concombres, cornichons Aubergines
Le gouvernement soutient le secteur à travers des aides directes
l’hydroponie et aux TIC.
aux exploitants (exemptés de droits de douane, de taxes à la vente et Ovins vivants
d’impôts sur les revenus) et des subventions aux projets d’infrastructure
Source : indicateur de potentiel d’export - Centre du commerce international
Produits Produits Animaux et
ÉGYPTE alimentaires végétaux produits animaux
ILS ONT INVESTI EN JORDANIE…
Standard Chartered (Royaume-Uni). 2014. La branche capital-investissement PepsiCo (USA). 2009. International Dairy and Juice, JV 52-48 de PepsiCo
de l’entreprise devient actionnaire minoritaire du producteur et distributeur et du saoudien Almarai, reprend les 75 % qu’Almarai détenait au capital du
d’aliments pour volaille Al Jazeera (26 M€). producteur laitier jordanien Taiba. STRATÉGIE NATIONALE CONTACTS UTILES
Al Akrami (Syrie). 2012. Le propriétaire de l’entreprise, Mamoun Akrami, Jordan Economic Growth Plan 2018-2022 : Jordan Investment Commission : www.jic.gov.jo/portal
installe une usine d’alimentation et de confiserie dans la zone industrielle 13 propositions de réformes et 22 projets publics visant à améliorer la
d’Al Hussein à Karak (1,1 M€). EVÉNEMENT PHARE productivité agricole. Consultable sur www.rhc.jo
Ministry of Agriculture (MoA) : www.moa.gov.jo
Japan Tobacco (Japon). 2010. La filiale hollandaise du groupe, JTI Holand Jordan Food : foire internationale du secteur alimentaire à Amman. Jordan Exporters and Producers Association for Fruits and Vegetables :
Food and Beverage, construit une usine de production à Na’oor, 20 km au sud 65 exposants pour la 3ème édition (5-9 juillet 2017). www.jepa.org.jo
d’Amman (15,9 M€).
AGROALIMENTAIRE 12 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 13 AGROALIMENTAIRE
Part de l’agriculture à valeur ajoutée dans le PIB (%)
8
Non
7 disponible MER MÉDITERRANÉE
AGROALIMENTAIRE AU LIBAN
Source : Banque mondiale
6
5
4
3
2
1
DES SEGMENTS PROMETTEURS SUR LE MARCHÉ DOMESTIQUE ET À L’EXPORT 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
C
Origine des investissements Produits les plus exportés
limat, ressources en eau, disponibilité et qualité des plupart sans droits de douanes) et les pays arabes, qui constituent de loin étrangers dans
l’agroalimentaire Eaux additionnées
sols : le Liban dispose de conditions agricoles parmi les premiers destinataires de ses exportations agricoles. Les principaux de sucre
les plus favorables du monde arabe, avec en particulier produits libanais exportés sont les fruits et légumes, les vins et alcools,
Chocolat et autres
une surface arable de 132 000 hectares pour une les préparations à base de fruits et les fruits secs. 5 préparations alimentaires
Nombre de projets d’IDE et de partenariats annoncés, 2006-2015.
contenant du cacao
population qui dépassait les 6 millions de résidents en France
Le secteur agricole libanais est donc riche en opportunités pour les Préparations pour sauces
2016. Malgré cela, le secteur agricole ne participe qu’à 5 % du PIB environ, et sauces préparées
entreprises étrangères, et attire de fait des investissements croissants :
et emploie 5 % des actifs. Il connait cependant un essor réel : la production 3 2
+3,6 % par an en moyenne pour l’agriculture et +7,6 % pour Pommes de terre
a ainsi augmenté de 11 % entre 2011 et 2014. Les filières de transformation Qatar Suisse
agroalimentaires sont quant à elles bien développées : elles constituent
l’agro-industrie au cours des années récentes. Invest in Lebanon Autres parties BEYROUTH
comestibles de plantes
Source : Organisation mondiale du commerce (2015)
mentionne parmi les segments les plus prometteurs des cultures comme
le premier secteur de l’industrie libanaise, mais sont essentiellement le 1 1 AGRIPOLE BUSINESS
les champignons (bonnes perspectives d’exportation), les châtaignes
fait de très petites entreprises (6 employés en moyenne). Brésil Canada DEVELOPMENT CENTRE
(partiellement importées de Chine alors que plusieurs régions offrent Produits les plus importés
L’agroalimentaire libanais présente donc un excellent potentiel de des zones propices à l’exploitation) ou encore l’aquaculture (introduction Cigares, cigarillos
1 SYRIE
développement alors que d’une part, 85 % des besoins alimentaires du de systèmes en recirculation pour introduire l’élevage de barramundis, et cigarettes
Source : ANIMA
Arabie
pays sont importés, et d’autre part, le pays dispose d’une bonne image de bars et crevettes), ainsi que la construction d’unités d’emballage et saoudite Blé et méteil
marque pour ses exports agroalimentaires, qui trouvent des débouchés d’entrepôts frigorifiques. Lait et crème de lait,
concentrés
régionaux croissants. Fort d’une longue tradition de libéralisme
Pour ce qui est de l’agro-industrie, Invest in Lebanon met en exergue la
économique et d’ouverture à l’Occident, le Liban a conclu des accords Clusters et pôles Bovins vivants
production d’huile d’olive, de produits laitiers, de fruits à coque et fruits
de libre-échange avec de nombreux Etats et régions, dont l’Europe Agroalimentaire Fromages et crèmes
secs, de vins et de produits transformés comme les laits végétaux, dont
(100 millions d’euros de produits agricoles libanais exportés en 2016, la
les Libanais sont de plus en plus friands.
Produits à fort potentiel d’export
ILS ONT INVESTI AU LIBAN… Bel (France). 2012. Le fabricant de fromages acquiert 35,8 % de Biomass, une Boissons non alcoolisées Pommes
autres que jus de fruits
entreprise libanaise fondée en 2009 et spécialisée dans les produits bio,
Yildiz Holding (Turquie). 2016. La marque britannique du groupe, United et de légumes Ovins
notamment laitiers.
Biscuits, ouvre un bureau de représentation à Beyrouth afin de promouvoir
Pommes de terre
ses marques de snacks et biscuits. ISRAËL
EVÉNEMENT PHARE Produits Produits Animaux et
Source : indicateur de potentiel d’export - Centre du commerce international alimentaires végétaux produits animaux
Aujan (Arabie saoudite). 2014. ACCBC, la JV du groupe avec Coca-Cola,
Pas d’événement dédié en dehors des salons Horeca Lebanon (hôtellerie
devient actionnaire majoritaire du fabricant et distributeur libanais de
et services de restauration) et The Garden Show (jardins). Participation
boissons gazeuses National Beverage Company. Dispositifs de soutien public aux investissements agricoles : prêts à taux Agrytech, incubateur dédié à l’agroalimentaire soutenu par Berytech :
libanaise à plusieurs salons internationaux dont ANUGA (Allemagne), SIAL
Carlos Ghosn (Brésil). 2012. L’homme d’affaires, actuel PDG de (France) et Gulfood (Emirats arabes unis). bonifiés (Banque centrale), garantie bancaire (Kafalat), exonération d’impôt www.agrytech.org
Renault-Nissan, investit dans la production de vin libanais en devenant sur les bénéfices et de taxe sur les dividendes pendant 10 ans (IDAL).
Fédérations professionnelles :
partenaire dormant de la cave Ixsir. STRATÉGIE NATIONALE Federation of the Chambers of Commerce, Industry & Agriculture in Lebanon -
Qatar First Investment Bank. (Qatar). 2012. La banque augmente de Stratégie agricole 2015-2019 (2014) : 3 orientations stratégiques : i. Fournir CONTACTS UTILES www.cci-fed.org.lb
15 à 35 % sa participation dans la société libanaise de graines Al Rifaï, qui une alimentation sûre et de qualité ; ii. Accroître la contribution du secteur Syndicate of Lebanese Food Industries (SLFI) - www.slfi.org.lb
pour le développement socio-économique du pays ; iii. Promouvoir une Invest in Lebanon (IDAL) : pages dédiées aux secteurs agricole et Association of Lebanese Industrialists (ALI) - www.ali.org.lb
ouvre un site de production de café à Mkalles et 2 magasins à Baabda
gestion durable des ressources naturelles et génétiques. 104 domaines agroalimentaire (chiffres clés, aides à l’investissement et opportunités Syndicate of Agrifood Traders in Lebanon - www.agrifood.org.lb
et Naccache.
d’intervention planifiés. Consultable sur le site du ministère de l’Agriculture : d’affaires) - www.investinlebanon.gov.lb
www.agriculture.gov.lb
AGROALIMENTAIRE 14 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 15 AGROALIMENTAIREESPAGNE
OCÉAN MER MÉDITERRANÉE
Part de l’agriculture à valeur ajoutée dans le PIB (%) ATLANTIQUE
20
Nombre de projets d’IDE et de partenariats annoncés, 2006-2015. Source : ANIMA Source : Banque mondiale
AGROALIMENTAIRE AU MAROC
15
AGROPOLE OLIVIER MEKNÈS AGROPOLE
10
AGROPOLIS DE MEKNÈS DE BERKANE
5
1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
AGROTECH RABAT
UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR ! INSTITUT NAT. DES PLANTES
Origine des investissements Produits les plus exportés MÉDICINALES & AROMATIQUES
étrangers dans
L
l’agroalimentaire Farines, poudres
e Maroc, doté d’une surface arable de 8 millions locales. Il encourage notamment les filières olives, agrumes, raisins, lait
et agglomérés AGROPOLE TADLA-AZILAL
d’hectares et d’une grande richesse agro-climatique, et fruits exotiques. Pour assurer sa sécurité alimentaire, le Maroc mise
Tomates
génère une production agricole diversifiée, mais sur l’irrigation (550 000 hectares équipés en goutte à goutte de 2008 à 32 11
fortement tributaire de la pluviométrie. La part 2020) et la diversification des cultures : plusieurs projets publics et Agrumes, frais ou séchés
France USA
de l’agriculture dans le PIB varie ainsi de 10 à 15 % privés concernent par exemple l’introduction du quinoa, qui résiste bien Autres fruits frais
selon les années - à quoi s’ajoutent environ 4 % pour l’agro-industrie. à la sécheresse. L’Etat accompagne aussi depuis 2009 l’agro-industrie, 9 8 Légumes à cosse
PARC HALIOPOLIS
15 % des terres cultivées sont irriguées, dans des exploitations érigée au rang de « métier mondial du Maroc » par le Pacte national Espagne Emirats
Source : Organisation mondiale du commerce (2015)
maraîchères privées dédiées à l’export et dans des périmètres irrigués pour l’émergence industrielle, et la pêche, avec le plan Halieutis. arabes unis
plutôt tournés vers la demande locale (lait, sucre, fruits et légumes). 7 7 Produits les plus importés
Les entreprises étrangères peuvent ainsi cibler des projets agricoles (via
Les cultures pluviales concernent quant à elles les céréales, l’olive, Autres UE Autres pays Sucre de canne ou
des locations de terres ou des prises de participation), de transformation
les légumineuses et l’élevage. de betterave
ou encore la vente d’équipements agro-industriels et de produits 4 3
Tunisie Suisse Huile de soja et
Loin d’être autosuffisant, le Maroc importe surtout des céréales, des agro-alimentaires. Parmi les filières les plus porteuses figurent les ses fractions
produits laitiers et du sucre. Mais il constitue aussi un exportateur produits laitiers, les oléagineux, les céréales, les fruits secs et à coque, 3 3
Thé ALGÉRIE
Portugal Autres Golfe
majeur, à destination de l’Europe (60 %) et de nouveaux marchés comme les confiseries, les produits de la mer et les conserves, les plantes
Blé et méteil
l’Afrique de l’Ouest et du Nord. En 2016, les exports agroalimentaires aromatiques et médicinales, la production biologique et les produits
Clusters et pôles Maïs
marocains vers l’Europe se chiffraient à 3,1 milliards d’euros (produits du terroir. 43 produits bénéficiaient ainsi en 2017 du label indication
Agroalimentaire
de la mer, fruits et légumes pour l’essentiel), tandis que les imports en géographique protégée : dattes, huiles d’olive et d’argan, miel, amandes,
provenance de l’Union européenne s’élevaient à 2 milliards d’euros. safran, figues… Les segments les plus intéressants pour exportateurs
Produits à fort potentiel d’export
incluent les fruits transformés, jus, sauces et condiments, les plats
Avec l’ambitieux Plan « Maroc vert », le gouvernement soutient depuis
cuisinés ou encore les confiseries et snacks. Haricots Mandarines et
2008 la structuration de grands pôles à haute valeur ajoutée ainsi que clémentines
Olives
la petite agriculture, à même de valoriser au mieux les productions Tomates
Sardines et sardines
surgelées Poulpe MAURITANIE MALI
ILS ONT INVESTI EN MAROC… Source : indicateur de potentiel d’export - Centre du commerce international
Produits Produits Animaux et
Bimbo (Mexique). 2017. Le numéro un mondial de la boulangerie industrielle Danone (France). 2015. Le groupe acquiert les 5 % de Centrale Danone (ex alimentaires végétaux produits animaux
choisit le Maroc pour sa première opération en Afrique en acquérant Adghal Centrale Laitière) que la SNI détenait encore, portant sa participation à plus
et ses trois usines de production de pain et pâtisseries. de 95 % (64,7 M€).
STRATÉGIE NATIONALE CONTACTS UTILES
Al Dahra (Émirats arabes unis). 2017. Le groupe investit dans la production
de pommes et de fleurs à Azrou, près de Meknès, en ciblant le marché local, Plan Maroc Vert (2008) : objectif de triplement des revenus agricoles en 2020. Invest in Morocco : www.invest.gov.ma
l’Afrique et le Moyen-Orient (13,9 M€). EVÉNEMENTS PHARES Mobilisation de 16 milliards d’euros d’investissements.
Agence pour le développement agricole (ADA) : présentation des opportunités
Salim/Indofood (Indonésie). 2016. Le conglomérat construit à Tiflet une Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM) : événement annuel à Accompagnement des projets d’investissement agricoles : subventions d’investissement dans le secteur et des modalités d’accompagnement -
usine de nouilles instantanées Indomie après le succès rencontré Meknès. Plus de 1 000 exposants pour la 13ème édition (avril 2018), premier et système d’assurance agricole accordés par le Fonds de développement www.ada.gov.ma
localement par sa JV de distribution (4,5 M€). salon du secteur en Afrique. agricole (FDA) de l’Agence pour le développement agricole (ADA).
Fédérations professionnelles :
Frulact (Portugal). 2015. La filiale locale du groupe crée Innovafruits, sa Salon Halieutis : événement bi-annuel à Agadir. Plus de 250 exposants et Fédération Nationale de l’Agroalimentaire (FENAGRI) - www.fenagri.org
2ème unité de production à Larache, axée sur le traitement des fruits bruts 30 pays pour la 5ème édition (février 2019). Association Marocaine de la filière des productions Biologiques (A.MA.BIO) -
destinés aux yaourts (4 M€). www.amabio.org
AGROALIMENTAIRE 16 BUSINESS GUIDE BUSINESS GUIDE 17 AGROALIMENTAIREVous pouvez aussi lire
