Cartographie de l'écosystème du développement des compétences en France - Étude réalisée par Xerfi pour la FFP Étude présentée à l'occasion du ...
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Cartographie de l’écosystème
du développement
des compétences en France
Étude réalisée par Xerfi pour la FFP
Étude présentée à l’occasion du SkillFest, événement de la FFP
3-4 octobre 2019
Le comité de pilotage
Membres du comité de pilotage :
Faïza Bolongaro, Directrice d’études Xerfi MCI
Marine Cassou, Responsable des projets Xerfi MCI
Philippe Gattet, Responsable des vidéos sectorielles et pédagogiques Xerfi
Naïs Laurandel, Responsable affaires publiques et communication FFP
Claire Pascal, Administratrice de la FFP, Directrice générale Comundi
Olivier Poncelet, Délégué général FFP
Isabelle Rivière, Directrice qualité et relation adhérent FFP
Jérémy Robiolle, Directeur Xerfi MCI
Cartographie de l’écosystème du développement
2
des compétences en France
1. L’écosystème du développement des compétences
aujourd’hui : ses caractéristiques, ses acteurs
2. Un écosystème vivant et en mutations
3. Quel avenir pour cet écosystème? Les stratégies d’adaptation
Cartographie de l’écosystème du développement
3
des compétences en France
L’écosystème d’affaires : de quoi parle-t-on ? (1/2)
Un écosystème d’affaires correspond à une somme d’alliances stratégiques,
plus ou moins formelles, poursuivant un objectif commun
Sphère d’influence
Périphérie 5 objectifs fédérateurs
d’un écosystème
Cœur de l’écosystème 1. Créer une offre compétitive
- Entreprises pivots
- Contributeurs clés 2. Innover
- Distributeurs clés
- Fournisseurs clés
3. Imposer un standard
Complémenteurs Fournisseurs
(fournisseurs) des fournisseurs
4. Lutter contre une menace
Clients
Clients
Législateur des clients
5. Créer un bien commun
Actionnaires
Régulateur Syndicats
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceL’écosystème d’affaires : de quoi parle-t-on ? (2/2)
Un écosystème d’affaires correspond à une somme d’alliances stratégiques,
plus ou moins formelles, poursuivant un objectif commun
Cartographie de l’écosystème du développement
5
des compétences en FranceLa cartographie de l’écosystème aujourd’hui
Une photographie de l’écosystème aujourd’hui, avant la réforme
Les entreprises pivots imposent
leur vision du marché
Sphère d’influence
Périphérie
Cœur de l’écosystème
- Entreprises pivots : entreprises de formation
- Contributeurs clés : formateurs indépendants,
académies d’entreprises, enseignement
supérieur (formation continue),
Complémenteurs : agences d’intérim proposant de la formation
- Cabinets RH / coaching - Distributeurs clés : plateformes
- Evaluateurs - Fournisseurs clés : entreprises de solutions
- Certificateurs pédagogiques (logiciels notamment) Fournisseurs
- Aide à la création des fournisseurs :
d’entreprises Fournisseurs de technologies
Clients : Clients des clients :
- Entreprises - Salariés
- Acteurs du marché de l’emploi - Demandeurs d’emploi La capacité de survie des
Législateur - Individus à titre personnel Actionnaires
pivots dépend de leur
aptitude à évoluer dans
cet écosystème et à se
Régulateur Syndicats réinventer en mobilisant les
leviers qui leur font défaut
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceComment se structurent les relations en son sein ?
Les acteurs de la formation entretiennent déjà des relations
très étroites avec des acteurs issus d’autres univers
Ces acteurs participent à la construction
d’une offre de formation
Evaluateurs
Qui sont les bénéficiaires de ces formations ?
Entreprises
Des acteurs entretenant des relations
avec les bénéficiaires des formations
Formateurs
individuels
Particuliers Cabinets RH
Entreprises
de formation
Editeurs de logiciels
et autres solutions pédagogiques
Demandeurs
d’emploi
Certificateurs
Créateurs
Universités d’entreprises
Grandes Ecoles
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceL’écosystème aujourd’hui : les chiffres clés
De « nouveaux » acteurs de la formation et des partenariats renforcés
La formation professionnelle à 8 170 6,8 72 000
titre principal c’est : entreprises Md€ salariés
160 académies d’entreprises
Cible : salariés
Objectif : employabilité
3 775 cabinets de conseil RH
Les autres acteurs gravitant Cible : salariés
Objectifs : perfectionnement, reconversion Certificateurs
autour c’est :
De « nouveaux » Des partenariats
Un poids économique acteurs de la formation renforcés
global de plus de
11 853 agences d’intérim
30 Md€ Cible : intérimaires
Objectif : employabilité
Plus de 400 incubateurs
Cible : créateurs d’entreprises Evaluateurs
Objectifs : employabilité, reconversion
126 CCI
Cibles : créateurs d’entreprises
Objectifs : employabilité, reconversion
Sources : Xerfi via Ministère, Branche des OF, Roland Berger
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en France1. L’écosystème du développement des compétences
aujourd’hui : ses caractéristiques, ses acteurs
2. Un écosystème vivant et en mutations
3. Quel avenir pour cet écosystème? Les stratégies d’adaptation
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceL’écosystème face aux mutations du marché du travail
Les 6 grandes mutations du marché du travail
1. Le chômage en France 2. La tertiarisation 3. Les emplois vacants
de l’économie
8,6% de chômeurs en 2019 Près de 76% d’emplois tertiaires Un taux de vacance de 1,38%
4. Les reconversions 5. La polarisation 6. L’émergence
professionnelles des emplois de nouveaux métiers
50 nouveaux emplois
Un taux de reconversion de 22% 48% d’emplois très qualifiés dans le numérique
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceMutation n°1 : le chômage
Le chômage a profondément évolué ces dernières années
Taux de chômage en France Taux de chômage selon la catégorie sociale
11%
10,4% Ouvriers non qualifiés 18,4%
10,1%
9,9% 9,9%
10% Ouvriers qualifiés 10,5%
9,4% 9,4%
9,1%
8,8% 8,9% 8,8% Employés 10,2%
9% 8,6%
Professions intermédiaires 4,7%
8% Artisans, commerçants, chefs… 4,7%
7,4%
7% Cadres, professions intellectuelles 3,3%
Exploitants agricoles 0,9%
6%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 0% 5% 10% 15% 20%
Profil des demandeurs d’emploi (% du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A*)
2008 2019 Remarque
La baisse du chômage de catégorie A masque, en réalité, une augmentation de la
Part des demandeurs d’emploi, sans emploi (catégorie A) 64,7% 60,5% précarité notamment chez les jeunes
Le chômage des jeunes a fortement reculé sur moyenne période en lien avec
Part des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans 17,8% 13,5% l’essor de l’apprentissage et des contrats aidés
Chez les seniors, le chômage progresse alors que la réforme des retraites les
Part des demandeurs d’emploi de 50 ans et plus 15,6% 27,0% contraints à travailler plus longtemps. Quid de la formation professionnelle pour
maintenir leur employabilité ?
La part des chômeurs de longue durée s’est fortement accrue sur moyenne
Part des demandeurs d’emploi de longue durée (1 an ou plus) 24,3% 32,2% période, avec un retour à l’emploi très difficile.
(*) catégorie A : demandeurs d’emploi tenus en recherche active, sans emploi » / Source : INSEE, données au 1er trimestre 2008 et 2019
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceMutation n°2 : la tertiarisation de l’économie
La tertiarisation de l’économie - qui va de pair avec la désindustrialisation – nécessite
un système de formation continue capable d’accompagner la reconversion
Part de l’emploi tertiaire
2000 2008 2017
68,9% 71,2% 75,9%
Quel impact majeur ?
La destruction de nombreux emplois industriels difficilement réaffectables à un autre secteur
(inadéquation des qualifications des salariés de l’industrie aux besoins du secteur tertiaire)
La tertiarisation de l’économie - qui va de pair avec la désindustrialisation – nécessite un système de
formation continue capable d’accompagner la reconversion
Source : INSEE
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceMutation n°3 : les emplois vacants
Le taux de vacance n’explique pas, à lui seul, le taux de chômage
Taux d’emplois vacants Nombre d’emplois vacants
2008 2019 Commerce de gros, transports,
hébergement, restauration
21 539
56 078
Enseignement, santé humaine, 17 092
action sociale 38 479
0,63% 1,38%
15 126
Industrie
31 088
Activités spécialisées scientifiques
Pourquoi le nombre d’emplois et techniques, activités de services
administratifs et de soutien
12 150
29 411
vacants a-t-il doublé en dix ans? Construction
11 974
15 747 2008
Une réponse multifactorielle : 4 098
2019
Information et communication
1. Il s’agit de postes nouvellement créés, 13 450
notamment dans le numérique 2 504
Activités financières et d'assurance
2. Il existe un manque de compétence et/ou de formation 6 889
3. Il existe un manque d’expérience 2 542
Arts, spectacles, activités récréatives
4. Il existe un manque de motivation 5 829
(accessibilité du lieu de travail, temps partiel, déficit d’image, etc.)
5. Il s’agit de postes de travail à pénibilité Activités immobilières
1 247
(contraintes physiques, exposition à des risques physiques, rythmes de travail) 2 211
6. Il existe des problèmes de mobilité,
0 20 000 40 000 60 000 80 000
notamment pour les demandeurs d’emploi
Source : DARES, données au 2ème trimestre 2019 (vs 2ème trimestre 2008)
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceMutation n°4 : les reconversions professionnelles
Une multiplication des ruptures dans les parcours professionnels
Taux de reconversion en France Taux de reconversion par secteur
Électricité, électronique 34,8%
Artisanat 31,9%
Commerce 31,8%
Industries de process 31,0%
22% 20-29 30-39 40-50
Mécanique, travail des métaux
Matériaux, industries graphiques
29,5%
28,0%
ans ans ans Hôtellerie, restauration 28,0%
Maintenance 27,1%
33% 22% 16%
Gestion, adm des entreprises 27,0%
Ingénieurs et cadres de l'industrie 26,2%
Portrait du salarié en reconversion (*) Transports, logistique et tourisme
Informatique, télécom
24,3%
23,8%
Issu de Banque et assurances 23,8%
Homme
Bâtiment, travaux publics 22,3%
l’immigration
(souvent avec un diplôme Études et recherche 20,0%
étranger) Communication, information, art… 19,5%
20-29 ans CDD Adm publique, prof juridiques,… 19,6%
Services aux particuliers et aux… 18,6%
Agriculture, marine, pêche 12,2%
Compétences Santé, action sociale 8,8%
transférables Enseignement, formation 5,2%
Célibataire,
sans enfant 0% 10% 20% 30% 40%
(*) personnes ayant changé de métier Source : INSEE
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceMutation n°5 : la polarisation du marché du travail
La part des emplois routiniers recule (en lien avec l’automatisation)
au profit des emplois tertiaires peu qualifiés et des emplois très qualifiés
Evolution de l’emploi par typologie de métiers sur longue période
100%
+ 80% 32%
60%
1982 36%
Capacité d’automatisation
40%
20%
↘ → 32%
0%
100%
16%
↗ ↗ 80%
36%
60%
2019 40%
20% 48%
- Niveau de qualification +
0%
Emplois routiniers : ouvriers industriels, transport/construction/agriculture
Emplois peu qualifiés : vendeurs, employés, ouvriers artisanaux
Emplois très qualifiés : managers / cadres / ingénieurs et métiers des services
Source : INSEE
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceMutation n°6 : l’impact des nouvelles technologies
Les nouvelles technologies sont à l’origine de l’émergence
de nouveaux métiers, très qualifiés (cadres, ingénieurs)
80 000 emplois vacants,
faute de profils adaptés
50 nouveaux métiers
recensés dans le numérique
50% des actifs verront la nature
de leur métier changer d’ici 2020
73% des actifs du numérique 5 métiers menacés de disparition:
sont des hommes - Employé de banque / assurance
(guichet)
- Secrétaire
68% des actifs ont un niveau - Employé dans la comptabilité
de compétences numériques basique - Caissier / employé de libre-service
voire insuffisant - Manutentionnaire
Sources : DARES, presse
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceUn exemple : l’impact sur les métiers de la construction
Dans la construction, de nouveaux profils très qualifiés apparaissent favorisant le
développement de nouvelles formations initiales
Métiers de la construction d’hier Métiers de la construction
d’aujourd’hui et demain
Artisan ou ouvrier
peu qualifié Data analyst
Architecte /
designer
Chef de projet BIM
Ingénieur
Conducteur d’engins
Artisan ou
ouvrier qualifié Expert smart
construction
Agents
de maîtrise
Imprimeur 3D
Source: Xerfi
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceL’écosystème face aux réformes
La société change, la formation professionnelle aussi : du tout collectif à l’individuel
Mai 68 1971 Intégration de la formation dans le droit du travail
2004 Formation accessible tout au long de la vie pour
Récession
accompagner les salariés et les demandeurs d’emploi
Crise financière 2009
Crise économique 2014 Sécurisation des parcours professionnels
2016
Crise sociale 2018 Liberté de choisir son avenir professionnel
Source : Xerfi via C2rp
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceLes grandes lignes de la loi Avenir professionnel
La Loi Avenir Professionnel aux effets systémiques pour les acteurs du marché
Renforcement
Ouverture de l’action de formation des critères qualité
Réservation des financements des fonds mutualisés
aux entreprises de moins de 50 salariés
Monétisation et désintermédiation du CPF
Aménagements de l’entretien professionnel
Internalisation Digitalisation
Ouverture de droits identiques
pour les salariés à temps partiel
Renforcement du conseil
en évolution professionnelle
Ouverture du marché de l’apprentissage Accès à l’information
Renforcement de l’effort de formation
pour les demandeurs d’emploi
Déploiement du marché BtoC
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceLes modifications introduites
Du plan de formation au plan de développement des compétences
Légalement, le salarié a accès à la formation par le biais du CPF à sa propre initiative et via le plan de
développement des compétences (ex plan de formation) initié par son employeur
Le plan de développement des compétences
Il vise à formaliser une stratégie de développement des compétences ayant pour but
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et d’accroître l’employabilité de ses
salariés.
La réforme introduit une certaine souplesse puisque seules perdurent l’obligation de
réaliser des entretiens professionnels et des actions de formation tous les 6 ans.
Les modifications introduites par la réforme
1. Absence de financements mutualisés pour les entreprises de plus de 50 salariés
2. Ouverture de la formation sous réserve du respect de certains critères
3. Intégration de l’action de formation en situation de travail
4. Possibilité de mettre en place des actions individuelles abondées par l’employeur
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceL’écosystème hier et aujourd’hui : quels changements ?
À l’ère de la réforme, le cœur de l’écosystème ne cesse de grossir, de nouveaux
opérateurs cherchant à l’intégrer pour capturer une part plus importante de la valeur
Hier Aujourd’hui
Cœur de l’écosystème
- Entreprises pivots :
Cœur de l’écosystème entreprises de formation
- Entreprises pivots :
entreprises de formation - Contributeurs clés :
formateurs indépendants, académies
- Contributeurs clés : d’entreprises, enseignement supérieur
formateurs indépendants (formation continue), agences d’intérim
proposant de la formation
- Fournisseurs clés :
/ - Fournisseurs clés :
entreprises de solutions pédagogiques
numériques
Demain, avec la réforme
1. Entrée de nouveaux acteurs issus du numérique
avec la reconnaissance du digital learning
(LinkedIn, Google, Facebook) 2. Entrée de nouveaux complémenteurs
(cabinets RH, certificateurs, évaluateurs, etc.)
3. Entrée des clients BtoB, qui vont proposer leurs
propres offres de formation pour réduire les coûts
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceL’écosystème hier et aujourd’hui : quels changements ?
À l’ère de la reforme, les acteurs périphériques, en particulier les complémenteurs,
vont monter en puissance et favoriser l’extension du cœur de l’écosystème
Hier Aujourd’hui
Périphérie Périphérie
Complémenteurs :
Complémenteurs : - Cabinets RH / Coaching
- Evaluateurs Clients des clients :
- Cabinets RH Clients des clients :
- Certificateurs - Salariés
- Salariés
- Aide à la création d’entreprises - Demandeurs d’emploi
- Demandeurs d’emploi
Clients :
Clients :
- Entreprises
- Entreprises
- Acteurs du marché de l’emploi
- Acteurs du marché de l’emploi
- Individus à titre personnel
Demain, avec la réforme
1. Renforcement du pouvoir de marché des individus grâce à la désintermédiation
2. Montée en puissance des acteurs issus du conseil
3. Diversification de l’activité des entreprises de formation dans l’apprentissage
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en France1. L’écosystème du développement des compétences
aujourd’hui : ses caractéristiques, ses acteurs
2. Un écosystème vivant et en mutations
3. Quel avenir pour cet écosystème? Les stratégies
d’adaptation
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceLes effets de la réforme sur la concurrence
Vers une concurrence plus franche et centrée sur la conquête
des clients BtoC et la recherche de ROI
2018 2022
Réglementation
5
4 Concurrence intrasectorielle
Concurrence externe
et nouveaux entrants
3
2
1
Substituts 0 Fournisseurs/Collaborateurs
Fournisseurs/Prestataires
Clients (entreprises)
technologiques
Clients (particuliers)
Source : Xerfi
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceLes effets de la réforme sur les facteurs clés de succès
La loi modifie les règles du jeu de la concurrence pour les acteurs traditionnels
Développer des offres Accélérer la consolidation Renforcer la stratégie
certifiantes du marché de marque
Développer le digital Se positionner
learning Face au nouveau sur l’apprentissage
contexte réglementaire
Développer des démarches et concurrentiel,
quelles stratégies Proposer une offre
partenariales au sein
à destination des
de la filière d’adaptation ?
demandeurs d’emplois
Accélérer l’innovation Renforcer sa visibilité Rentrer dans de nouvelles
pédagogique en particulier sur le web logiques d’investissement
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceComment se réinventer ? Par des rachats
La réforme va offrir de nombreuses opportunités de rachats
1. Renforcer sa présence 2. Acquérir de nouvelles compétences
dans l’externalisation de la formation
3. Renforcer le volet formation 4. Atteindre une taille critique pour
pour les groupes diversifiés asseoir une domination sur un segment*
(*) la taille critique est très différente selon les segments
et les profils d’acteurs (généralistes vs spécialistes)
« Il n’y a pas un mois sans que je reçoive un dossier de rapprochement »
« On envisage des opérations de croissance externe »
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceComment se réinventer ? Par des partenariats
Les partenariats noués par les acteurs de la formation poursuivent divers objectifs
1. Se positionner 2. Bénéficier de la 3. Prendre pied
sur le digital learning renommée d’une école dans l’alternance
4. Diversifier l’offre 5. Proposer des formations 6. S’internationaliser
de formation diplômantes/certifiantes
« Passer des partenariats, nouer des liens avec des certificateurs, des éditeurs de logiciels
et de solutions pédagogiques, nous sommes en plein dedans en ce moment, avec la réforme ! »
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceComment se réinventer ? Par la diversification
Des acteurs « touche-à-tout » émergent et sont capables d’offrir un panel de services
complémentaires grâce notamment à des logiques partenariales
Bilan de compétences
Exemple de Centres de bilan de compétences
prestations de
services possibles
Outplacement pour une entreprise
de formation
Cabinets RH
Recrutement
Pôle Emploi, cabinets Accompagnement
de recrutements, agences
d’intérim, etc.
à la création d’entreprises
CCI, incubateurs
VAE
Entreprises spécialisées dans la VAE,
Formation Universités
Entreprises de formation Coaching Orientation des jeunes
Cabinets RH (collégiens, lycéens, étudiants)
Ecoles
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceUn exemple : la convergence dans les médias
A l’instar des médias qui se sont décloisonnés avec l’essor des usages numériques,
les entreprises de formation doivent à leur tout entamer leur mue
Les médias HIER Les médias AUJOURD’HUI
VIDÉO AUDIO
VIDÉO AUDIO
ÉCRIT
ÉCRIT
Des segments distincts L’ère du numérique provoque la convergence des médias
Comme « tout est dans tout », un média se doit de maitriser des
Des acteurs distincts
ressources et compétences historiquement en dehors de son
Des barrières à la mobilité solides cœur de métier… Les entreprises de formation aussi !
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceComment se réinventer ? Par du « end-to-end »
Les dispositifs de formation intègrent diverses étapes allant bien au-delà de la simple
acquisition de compétences ; les partenariats sont devenus indispensables
Etape 7
Etape 1 Etape 6 Mettre en
Définir le place des
Evaluer sessions
besoin avec à mi-parcours
le client personnalisées
(si nécessaire)
Réseau de
formateurs
Etape 8
Etape 2 individuels
Etape 5 Evaluer
Identifier les les
formations Dispenser compétences
obligatoires la formation
(le lendemain de la
fin de la formation)
Centre de bilan Editeurs
de compétences de solutions
pédagogiques
Etape 9
Etape 3 Etape 4 Cabinet RH
Suivre les
Recueillir Concevoir compétences
les besoins un programme (plusieurs mois
individuels de formation après la
formation)
« La formation, ce n’est qu’un bout de la réponse ! Auparavant, la formation c’était la totalité de la réponse. »
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceUne analyse comparative : le secteur du conseil
Dans le conseil, l’adoption de prestations end-to-end
permet d’approcher les grands comptes
Nécessité d’accompagner les changements pour toutes les fonctions de l’entreprise
Les besoins des donneurs concernées par les projets de transformation (supply chain, marketing,
communication, qualité, informatique, etc.)
d’ordres sont transversaux et
multi-dimensionnels, les
prestataires doivent élargir Nécessité de satisfaire un besoin d’équipement en matériel
leur offre pour assurer un (fournir la bonne technologie, apprendre à l’utiliser, assurer sa maintenance, etc.)
accompagnement de la
CONCEPTION à la MISE EN
ŒUVRE Nécessité de communiquer sur la transformation
dans des actes concrets de communication
PROPOSER UNE OFFRE « FULL SERVICE » NÉCESSITE PLUSIEURS
PRÉREQUIS À MAÎTRISER
Disposer d’une marque forte Être parfaitement Se doter d’équipes pluridisciplinaires
et évocatrice dans le conseil agile et flexible et savoir les associer
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceL’écosystème demain : différents scénarii possibles
L’écosystème du développement des compétences ne cesse d’évoluer :
rien n’est aujourd’hui figé quant à son évolution future
Scénario 1 Scénario 2
De nouveaux acteurs pivots,
issus du numérique, capables de Des acteurs de la formation, tantôt
maîtriser l’accès au marché pivots, tantôt complémenteurs, grâce
à des opportunités de business
croisées
Quel impact majeur ?
La réforme et les mutations du marché du travail vont permettre l’émergence de nombreuses
opportunités de croissance pour les acteurs en place. Pour en profiter, ils devront néanmoins trouver
leur place et être capables de mettre en place des stratégies plus inclusives via notamment des
rachats ou des partenariats.
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceExemple : de pivots à « simples » complémenteurs ?
Dans le secteur des annonces, les acteurs pivots d’aujourd’hui (les GAFA)
ne sont plus ceux d’hier (acteurs « traditionnels »)
Bonnes
Pour les acteurs satellisés, affaires
concurrence autour de la taille,
de la notoriété et d’actifs peu Emploi
Immobilier
imitables (brevets, etc.)
OPÉRATEUR PIVOT
Google, Facebook
Duplique les fonctionnalités
des sites d’annonce et/ou redirige
vers ces derniers
Auto, moto Services
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FrancePour plus d’informations
Les études de la FFP
❶ Panorama social et économique de la branche
des organismes de formation – Edition 2018
❷ Etude Roland Berger : Formation professionnelle, faire
décoller l’investissement dans les compétences – Octobre 2017
Les études Xerfi
❶ Le marché de la formation professionnelle à l'horizon 2022
– Février 2019
❷ Les EdTech à l'horizon 2021 – Décembre 2018
❸ Le marché des MOOCs et du e-learning – Septembre 2017
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des compétences en FranceLe comité de pilotage
Xerfi Market & Competitive Fédération de la formation
Intelligence (MCI) professionnelle
13-15, rue de Calais 7, rue Alfred de Vigny
75009 Paris 75008 Paris
01 53 21 85 74 01 44 30 49 49
mci@xerfi.fr ffp@ffp.org
Cartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceCartographie de l’écosystème du développement
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des compétences en FranceVous pouvez aussi lire
