COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE - Je suis entrepreneur
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COMMERCE DE DÉTAIL DE
BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE
SOMMAIRE
LE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE ........................................... 2
LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE ........................... 5
L'ACTIVITÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE ............................................. 7
LES POINTS DE VIGILANCE DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE .................. 11
EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR ........................................................................................................ 13
Création et diffusion
Tous droits réservés, reproduction interdite sans autorisation de l’auteur
Mise à jour : 29/05/2018
1LE MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET
QUINCAILLERIE
Après plusieurs années de stagnation de son chiffre d'affaires en valeur, le
secteur évolue aujourd'hui dans un contexte plus favorable, stimulé par la reprise
du marché immobilier (hausse des mises en chantier et des transactions dans
l'ancien).
Toutefois, il existe des disparités entre les différents circuits de distribution qui
connaissent des évolutions contrastées :
- le segment des surfaces supérieures à 400 m² fait globalement preuve d'un plus
grand dynamisme que celui des quincailleries. Le marché du bricolage est
dominé par les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama, etc.) qui
disposent de nombreux avantages concurrentiels (attractivité des prix, profondeur
de l'offre, palette de services). Elles captent plus des 3/4 du marché du bricolage
en valeur.
- le segment des surfaces inférieures à 400 m² : fragiles, les quincailleries ne
parviennent pas à maintenir une politique tarifaire concurrentielle et perdent donc
des clients au profit des GSB. Elles subissent également la concurrence de
certaines GSB qui jouent la carte de la proximité en déclinant leurs concepts en
centre-ville avec une offre adaptée (besoins courants) et des services ciblés
(retrait de commandes en ligne, livraison à domicile, location de matériel, etc.).
Pour préserver leurs parts de marché, les magasins de bricolage doivent élargir
leur gamme de produits, renforcer leur offre de services et redoubler d'efforts
pour séduire de nouveaux clients (emploi de personnel plus qualifié pour
augmenter la qualité du conseil aux clients, prix attractifs, produits innovants).
Dans cet environnement concurrentiel difficile, les indépendants isolés sont
contraints de rejoindre les groupements et de se différencier par un service et des
conseils personnalisés.
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2Tendances
La concentration du secteur s’accentuera. Après avoir poursuivi des politiques de
maillage territorial et d'extension des surfaces de vente, les acteurs du marché se
concentreront sur le développement de services (conseils, formations, stages).
Les professionnels du secteur profiteront de l'amélioration du marché immobilier
et des dispositifs fiscaux permettant de soutenir les travaux d'amélioration de
l'habitat (éco prêt à taux zéro, crédits d'impôts, etc.).
L’organisation du marché
- Les grandes surfaces de bricolage (+ de 400 m2) représentent moins de 30%
des entreprises du secteur mais réalisent plus de 85% du chiffre d'affaires en
valeur.
Ce segment est dominé par deux groupes Kingfisher (Castorama et Brico Dépôt)
et Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman) dont les enseignes réalisent plus de
50% du chiffre d'affaires du secteur. A côté de ces succursalistes, les enseignes
Mr Bricolage et Bricomarché fédèrent 1/3 des enseignes du segment.
- Les surfaces de bricolage inférieures à 400 m2 ne réalisent que 15% du
chiffre d'affaires du secteur alors qu'elles représentent 70% des enseignes du
secteur.
Plus de la moitié des entreprises de ce segment n'emploient pas de salariés.
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3COMMERCE DE COMMERCE DE
DÉTAIL DE DÉTAIL DE
QUINCAILLERIE, QUINCAILLERIE,
PEINTURES ET PEINTURES ET
VERRES EN VERRES EN
PETITES GRANDES
SURFACES SURFACES (400
(MOINS DE 400 M²) M² ET PLUS)
NOMBRE
D'ENTREPRISES 2016 6 580 (1) 2 571 (1)
DU SECTEUR
CHIFFRE
D'AFFAIRES DU
2014 2,784 Md€ (2) 19,896 Md€ (2)
SECTEUR (en
milliards d'euros)
ÉVOLUTION DU 2016 111,2 (3) 108,9 (3)
CHIFFRE 2015 108,6 107,4
D'AFFAIRES DU 2014 106,6 105,7
SECTEUR EN 2013 106,4 105,8
VALEUR (indice 2012 105,4 105,3
ICA base 100 en 2011 104,1 103,6
2010) 2010 100,0 100,0
(1)
Source : INSEE, démographie des entreprises et des établissements 2016 - champs marchand non
agricole, Stocks d'entreprise au 1er janvier 2016.
(2)
Source : INSEE, ESANE.
(3)
Source : INSEE, Bulletin statistique.
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4LA RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DE DÉTAIL DE
BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE
Les aptitudes professionnelles
Aucune formation n’est obligatoire mais il existe un Brevet Professionnel et un
CAP spécifiques de quincaillerie. Les grandes surfaces de bricolage ont
également créé leurs propres organismes de formation interne. Les profils sont
extrêmement différents entre le quincaillier traditionnel indépendant et le dirigeant
d’une GSB. Le premier est la plupart du temps issu d’un métier du commerce ou
de l’artisanat (réparateur, plombier…), le second est le plus souvent un financier
et un gestionnaire.
Le professionnel doit être bricoleur, disponible et pragmatique. Le goût du
service, du conseil et du contact humain sont essentiels. Il faut également être
très rigoureux et avoir des aptitudes pour la gestion (la gestion des stocks est très
importante dans l’activité).
L’environnement réglementaire
Les contraintes à l’installation
Pour les créations, une étude de marché et une autorisation préalable d’ouverture
sont nécessaires. La Loi de Modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 a
profondément modifié les règles de l’urbanisme commercial. Le seuil
d’autorisation d’implantation et d’extension des surfaces commerciales est relevé
de 300 à 1 000m².
L’inscription au registre du commerce et des sociétés est obligatoire.
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5Les principaux points de la réglementation professionnelle
Accueillant du public, le local doit répondre aux normes de sécurité relatives aux
établissements recevant du public.
La loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 (2008-776) a
débouché sur des mesures portant sur les délais de paiement aux fournisseurs.
La LME plafonne les délais de paiement à 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture (ou 45 jours fin de mois). Les sanctions en cas de
dépassement de ces délais sont renforcées.
Une charte des produits a été mise au point par la Fédération Française du
Bricolage : elle précise la liste des règles à appliquer à tout produit vendu
(étiquetage, information, conditionnement, …).
Statut juridique et fiscal
Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mes impôts & taxes pour
connaître le taux de TVA qui s’applique à votre activité ainsi que le mode
d’imposition de vos bénéfices.
Rendez-vous dans notre rubrique Les guides pratiques / Mon régime social pour
connaître le montant des cotisations et des prestations de votre régime social
obligatoire.
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6L'ACTIVITÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL DE BRICOLAGE ET
QUINCAILLERIE
L’installation
Les politiques de maillage territorial menées par les GSB ont entraîné une
saturation de certaines périphéries de villes moyennes ou grandes. Les reprises
y sont plus importantes que les créations. Les opportunités de création
concernent plutôt les centres-villes, certaines enseignes jouant la carte de la
proximité en déclinant leurs concepts sur des surfaces réduites.
Les investissements
Les principaux investissements de départ portent sur les aménagements
(renouvelés périodiquement) et sur les équipements (informatique, matériel de
découpe…). A noter que la plupart des têtes de réseaux proposent des formules
de financement et/ou des sociétés de caution mutuelle. Pour les stocks initiaux, le
professionnel peut négocier avec une centrale d’achat ou son groupement des
délais de paiement.
La gestion
Le suivi au quotidien
Le professionnel suit l’évolution de son chiffre d’affaires et de son niveau de
marge. Il suit également ses stocks, qui représentent 4 à 5 mois de chiffre
d’affaires. Il doit veiller en permanence à leurs réassortiments (les ruptures de
stock étant très préjudiciables commercialement dans ce secteur d’activité).
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7Les recettes de l’activité
Les recettes sont plus élevées au printemps et nettement moins importantes en
hiver. Le nombre de produits vendus est particulièrement important, allant des
petits articles (clous, vis, boulons… sur lesquels les marges sont les plus
élevées) aux gros articles (matériel de bricolage, de jardinerie…).
Les charges à surveiller
Les principales charges sont les achats qui représentent en moyenne 65 % du
chiffre d’affaires. L’adhésion à une centrale d’achat ou à une enseigne permet de
mieux les gérer et d’accéder à de meilleures conditions d’achats.
L’approvisionnement direct auprès des grossistes est d’autant plus difficile que
ceux-ci sont très nombreux et très dispersés. Les charges de personnel
constituent le second poste de charges. Enfin, les loyers sont souvent élevés
pour les commerces situés en centre-ville.
La maîtrise du résultat
Dans les petites structures de quincaillerie, le résultat dépend surtout de la
maîtrise des achats et des stocks. Le professionnel doit également veiller à ce
que les loyers ne soient pas trop élevés. Dans les commerces plus importants (à
partir de 300 m²), la maîtrise des charges de personnel et une gestion rigoureuse
des stocks sont essentielles.
La gestion financière et les besoins en trésorerie
Les fonds propres doivent être élevés afin de financer les investissements et le
besoin en fonds de roulement. La gestion de la trésorerie doit être rigoureuse
compte tenu des effets conjugués de l’importance des stocks et de la saisonnalité
de l’activité.
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8QUINCAILLERIE,
BRICOLAGE (+
DROGUERIE (- DE
DE 400 M²)
400 M²)
2016 446 (1) 89 (1)
2015 441 82
EVOLUTION 2014 595 132
DU NOMBRE 2013 545 110
DE CRÉATION 2012 587 131
2011 655 124
2010 823 140
Chiffre d'affaires
moyen
313 K€ (2) /
Marge brute
43,71% du CA /
Excédent brut
20,93 % du CA /
LES RATIOS d'exploitation
DE GESTION 164 jours de CA /
Rotation des stocks
CLEFS 17 jours de CA /
Crédit clients
44 jours de CA /
Crédits fournisseurs
74 jours de CA /
Besoin en fonds de
roulement
(1)
Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements - champ marchand non
agricole, Créations d’entreprises.
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9(2)
Source : Moyenne indicative élaborée à partir de données Insee "Données du compte de résultat et
bilan pour les personnes physiques". Données exprimées en % et jours de chiffre d'affaires.
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10LES POINTS DE VIGILANCE DU COMMERCE DE DÉTAIL DE
BRICOLAGE ET QUINCAILLERIE
Les principales difficultés du métier
Le secteur du commerce de détail de quincaillerie et bricolage est
particulièrement risqué pour les petites structures isolées.
• Un secteur dépendant du marché immobilier :
L’activité du secteur reste très dépendante du marché immobilier. En effet, un
marché immobilier dynamique stimule les ventes de produits de bricolage
émanant des aussi bien des professionnels du bâtiment que des particuliers.
• Le manque de qualification :
La compétence et le conseil sont des atouts essentiels pour se différencier des
grandes surfaces de bricolage. Une bonne expérience professionnelle est
également nécessaire pour anticiper les besoins de la clientèle et orienter la
politique d’achats.
• La réduction des délais de paiement aux fournisseurs :
La réduction des délais de paiement aux fournisseurs fragilise les indépendants
du secteur. Ces derniers sont contraints de modifier leur politique d’achats pour
limiter la quantité d’invendus : réduction de la gamme de produits proposés,
limitation des nouveautés…
Dans ce contexte, les entreprises de taille moyenne (300 à 1 000 m²) situées
dans des secteurs non concurrencés par des grandes surfaces de bricolage,
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11développant une stratégie de conseil et de fidélisation de la clientèle (SAV, cartes
de fidélité …) sont les mieux placées pour réussir. L’adhésion à un groupement
d’achat ou à une tête de réseau est un atout supplémentaire.
COMMERCE ET RÉPARATION
AUTOMOBILE
2016 12 516 (1)
EVOLUTION DU
2015 13 727
NOMBRE DE
DÉFAILLANCE 2014 13 851
COMMERCE ET 2013 14 135
RÉPARATION
2012 13 647
AUTOMOBILE
2011 13 424
2010 13 265
(2)
Quincaillerie 59,7 %
TAUX DE SURVIE
AU-DELÀ DES 5 Bricolage 54,1 %
PREMIÈRES Commerce et réparation 46,1 %
ANNÉES
Moyenne tous secteurs 51,9 %
(1)
Source : Banque de France.
(2)
Source : Insee, Taux de Survie à 5 ans pour la génération 2006.
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12EN SAVOIR PLUS SUR CE SECTEUR
Les principales organisations professionnelles
UNIBAL
Union Nationale des Industriels du Bricolage, du Jardinage et de l’Aménagement du
Logement
61 rue de l’Arcade, 75008 PARIS
Tél. 01.53.42.36.42
http://www.unibal.org
CFQ
Confédération Française de la Quincaillerie, Fournitures industrielles, Bâtiment, Habitat
91 Rue de Miromesnil, 75008 PARIS
Tél. 01.45.61.99.44
http://www.francequincaillerie.com
FMB
Fédération des Magasins de Bricolage
5 rue de Maubeuge, 75009 PARIS
Tél. 01.42.82.15.00.
http://www.fmbricolage.org
La presse spécialisée
BRICOMAG
http://www.bricomag-media.com
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