Concevoir et promouvoir la nouvelle norme de soins en matière de retraitement stérileMC - TSO3
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Concevoir et promouvoir la nouvelle norme de soins en matière de retraitement stérileMC
Présentation aux investisseurs | mai 2019
1
Importante mise en garde concernant les déclarations et autres divulgations
Les déclarations de la présente présentation et les déclarations verbales faites par les représentants de TSO3 inc. (« Société » ou « TSO3 ») concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques sont des
déclarations de nature prospective qui comportent des risques, des incertitudes et des hypothèses, y compris, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général, l’historique des ventes et de distribution limité de
la Société, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’efficacité des plans de vente et de commercialisation, y compris le fait que les clients s’engagent où non à des achats, le succès des
partenariats de la Société en matière de vente et de commercialisation avec différents partenaires te fournisseurs, la capacité de la Société à obtenir les autorisations réglementaires requises pour commercialiser
ses produits sur une base mondiale, l’issue des demandes de brevets, la conjoncture sur les marchés des capitaux, la capacité de TSO3 à obtenir un financement selon des modalités favorables ainsi que d’autres
risques et incertitudes.
Les risques et les incertitudes concernant les activités de TSO3 sont examinés plus en détail dans les documents d'information déposés auprès des autorités en valeurs mobilières au Canada, qui sont disponibles sur
SEDAR sous le profil de la Société à l'adresse www.sedar.com. Vous êtes invités à lire ces documents.
Bien que la direction de la Société estime que les conclusions ou projections reflétées dans ces informations prospectives sont raisonnables et représentent bien les conclusions, estimations ou projections de la
Société en date des présentes, ces informations comprennent certains risques et certaines incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des conclusions ou projections
exprimées ou implicites par ces informations prospectives. Vous ne devez pas accorder une confiance démesurée à ces énoncés prospectifs. Sauf lorsque requis par la réglementation, la Société ne s’engage pas à
mettre à jour les énoncés prospectifs.
Cette présentation ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres, et les titres ne peuvent pas être vendus dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Tous les montants d’argent sont présentés en dollars américains, à moins d’indication contraire.
Brevets américains nos 9,101,679 / 9,474,815 / 9,480,763 / 9,480,765 / 9,814,795
Demandes de brevets américains nos 14/820,965; 15/247,450
STERIZONE®
Canada 2,767,726 / 2,808,561
Brevets européens EP2,601,976; EP2,609,937; EP2,482,859; EP2,601,979 sont des marques de commerce enregistrées de TSO3 inc.
Brevets japonais 5,480,975; 5,785,208; 5,785,211; 5,855,045; 6,141,950
Brevets correspondants délivrés ou en instance dans d’autres pays
© TSO3 inc. 2018. Tous droits réservés pour tous pays. Reproduction par quelque procédé que ce soit et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation écrite de TSO3 inc. TSX:TOS 2
.
VISION. OBJECTIF.
Concevoir et promouvoir
la nouvelle norme de soins
en matière de retraitement
stérileMC
Un instrument stérile pour chaque procédure
La solution technologique – Deux marchés importants
Base d’affaires établie Opportunité émergente
Salle d’opération et centrale de Gastro-intestinale
stérilisation
PROCÉDÉ/
U.S. ~ 10 000 hôpitaux et centres de chirurgie TECHNOLOGIE ~ 15 millions de colonoscopies pratiquées
ambulatoire1 annuellement5
Canada ~ 1 400 hôpitaux2 > 500 000 procédures CPRE
(cholangiopancréatographies rétrogrades
Europe ~ 15 000 hôpitaux3 OR/CSSD GI endoscopiques) pratiquées annuellement6
$6.0G+7 50 M+ de
Base installée de 30 000 unités4 procédures/an8
1) The American Hospital Association, US Dept. of Health and Human Services, 2) Statistica.com 2015 3) Eurostat 4) Global Low Temperature Sterilization Market: Industry Analyst & Outlook.
Koncept Analytics. January 2017 5) Centers for Disease Control and Prevention 6) US Food & Drug Administration 7) Markets and Markets, June 2016 8) Becker’s GI & Endoscopy “35 Statistics TSX:TOS
About GI/Endoscopy” 4
Technologies innovatrices protégées /// 201 brevets + brevets en attente mondialement
1. Placer les instruments à température ambiante dans une chambre chaude
2. Créer un vide et injecter une petite quantité d‘agents stérilisants vaporisés chaud
3. Une microcondensation se forme sur les instruments
Couche de condensation Système dynamique de diffusion de l’agent stérilisantTM Deux agents stérilisants
TSX:TOS
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Valeur pour le client - Modèle à long terme
Revenu potentiel par client US*
(Présumant 2 unités, durée de vie de 10 ans)
« Rasoir » Ventes d‘équipement
200 k $-300 k $
1-4 unités par installation
Opportunité de
revenus
Marge supérieure approximatifs de
Produits consommables 20 k $-30 k $/Stérilisateur/Année
0.9 M $-1,2 M $
exclusifs par client*
« Lames de rasoir »
Contrats de service 12 k $-2 1k $/Stérilisateur/Année
~10 % du prix de vente/année
* Based on long term Company Estimates. This illustration is based on assumptions and uncertainties as well as on management’s estimate of future events. Recent capital equipment selling prices have been and may continue to be lower
than these amounts and actual results may differ significantly from the above illustration due to pricing promotions, customer usage patterns, outsourcing and other material variables. Not all customers enter into service contracts. The
TSX:TOS
6
Company has limited sales history and there is no guarantee that it will achieve the results illustrated herein. Refer to additional risk factors contained in TSO3‘s disclosure materials filed with the securities regulatory authorities.
Proposition à valeur ajoutée démontrée*
Nouvelle mesure : Coût par instrument stérilisé, non pas coût par cycle
Compétition
Old Technology
Stérilisateur STERIZONE® VP4
VP4 r Économie en coûts d’opération jusqu’à
• 20+ year-old core 50 %
technology
• Single sterilant Deux stérilisateurs STERIZONE® VP4 =
• Fixed delivery
un débit supérieur à plus de trois fois
celui de la compétition
• Small loads
• Segregated loads L’option la moins onéreuse sur le
• Expensive marché présentement
• Time consuming
• Multiple cycle operator
selection required
*Résultats
TSX:TOS
actuels d’un usager. Les résultats peuvent varier en fonction de l’usager et de son profil d’utilisation. 7
La solution technologique en appui aux salles d’opération
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est un système de stérilisation à basse température
à double agents utilisant le peroxyde d’hydrogène vaporisé (H2O2) et l’ozone.
Caractéristiques Avantages Bénéfices
• Deux agents chimiques • Cycle unique, facile d‘opération • Le plus bas coût par
instrument stérilisé
• Système dynamique de • Grande capacité de charges
diffusion • Amélioration des coûts
• Charges mixtes
d‘exploitation et de service
• Grande capacité • Moindre coût
• Évitement de coûts en
• Moindre risque capital
• Meilleur rendement • Expansibilité
• Capacité de traiter plusieurs • Tirer avantage des stocks
ensembles d‘instruments existants pour l‘hôpital
• Jusqu'à 1/3 de machines et de • Réduit le nombre
cycles en moins d‘infections contractées à
l‘hôpital/Risques de
TSX:TOS
réputation s8
Proposition à valeur ajoutée – Indépendamment de la taille de l’établissement du client
Moins de cycles Moins de stérilisateurs Meilleure efficacité
« Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est 50 % « Nous avions quatre stérilisateurs [de la « Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est
moins cher par instrument stérilisé que la compétition], maintenant nous avons deux trois fois plus efficace que ceux
stérilisateurs STERIZONE® VP4 » proposés par la compétition »
compétition »
« Le stérilisateur STERIZONE VP4 coûte moins
« Diminution du nombre de cycles » cher à long terme [que ceux offerts par la
competition] »
« Plus de services couverts: centres de sommeil,
endoscopes ORL, retraitement endoscopique,
neurochirurgie… »
1-200 lits 201-600 lits Plus de 600 lits
*
TSX:TOS
Basé sur un sondage effectué auprès de clients de TSO3. Les résultats varieront dépendant sur profil et de l’usage de chaque client. 9
Approche commerciale - CSSD
APPUYER DIRECTEMENT
UTILISER LA FORCE SENSIBILISER MÉTHODOLOGIE LES VENTES, LE
DES UTILISATEURS DAVANTAGE LE MARCHÉ PERMETTANT DE MIEUX PERSONNEL TECHNIQUE
CIBLER LES CLIENTS ET CLINIQUE
• Nom de la marque • TSO3 a ciblé > 5 000 • Installations à usage • Personnel interne
utilisateur et références clients potentiels élevé formé
• < 200 lits à > 1 000 lits+ • Proposition à valeur • Centres chirurgicaux • Carnet de livraison
ajoutée orthopédiques et et d’installation
robotiques importants
• Présence élevée dans
l’industrie et la société
TSX:TOS
Au 8 août 2018 10Activités de ventes et marketing
• Vente directe aux utilisateurs
10 Représentants des ventes ~5,000
comptes
>110 unités vendues
Partenaires/Agents signés ciblés
75 unités installées
• Contrats GPO et IDN et vente de produits
450+
• Tarification stratégique: réduire les ASP
opportunités > 30 unités vendues dans les six
identifiées derniers mois
pour plus de rapidité
• Nouvelles approches
Coût des outils de possession
Objectif de vendre
Annonces numériques
plus de 200 unités en
Salons professionnels stock
As of March 27, 2019. “Units” = STERIZONE VP4 Sterilizers. “Sold” = Units for which POs or Commitment Indications were received directly or indirectly from end users.
TSX:TOS
11La solution technologique – Deux marchés importants
Base d’affaires établie Opportunité émergente
Salle d’opération et centrale de Gastro-intestinale
stérilisation
PROCÉDÉ/
U.S. ~ 10 000 hôpitaux et centres de chirurgie TECHNOLOGIE ~ 15 millions de colonoscopies pratiquées
ambulatoire1 annuellement5
Canada ~ 1 400 hôpitaux2 > 500 000 procédures CPRE
(cholangiopancréatographies rétrogrades
Europe ~ 15 000 hôpitaux3 OR/CSSD GI endoscopiques) pratiquées annuellement6
$6.0G+7 50 M+ de
Base installée de 30 000 unités4 procédures/an8
1) The American Hospital Association, US Dept. of Health and Human Services, 2) Statistica.com 2015 3) Eurostat 4) Global Low Temperature Sterilization Market: Industry Analyst & Outlook.
Koncept Analytics. January 2017 5) Centers for Disease Control and Prevention 6) US Food & Drug Administration 7) Markets and Markets, June 2016 8) Becker’s GI & Endoscopy “35 Statistics TSX:TOS
About GI/Endoscopy” 12Modernisation du retraitement des endoscopes GI (diapositive disponible en anglais seulement)
Decades old processes with incremental improvement “Despite reprocessing in accordance with US guidelines, viable
Old microbes and biologic debris persisted in clinically used [GI]
endoscopes, suggesting current reprocessing guidelines are not
sufficient to ensure successful decontamination.
“Residual contamination was detected on multiple components after
reprocessing colonoscopes and EGDs in accordance with
guidelines…viable microbes were recovered from patient-ready
endoscopes (i.e., 64% post-HLD, 9% post-storage).”
- American Journal of Infection Control (with Mayo Clinic), 2015
“In an ominous sign for patient safety, 71 percent of reusable medical
scopes deemed ready for use on patients tested positive for bacteria
at three major U.S. hospitals, according to a new study.
“Strong Evidence for Sterilization of Endoscopes
Presented at Stakeholder Meeting” - American Journal of Infection Control, 2018
- AAMI, September 2017
TSX:TOS
13Ce qui suscite le changement
Demande des patients et
Avancement
des centres médicaux
technologique
• Sécurité du patient • Stérilisateur STERIZONE® VP4
• Litige
Changement
=
• Réduction des coûts
dans le
marché
Changement dans la
réglementation
• Évolution de la réglementation par la FDA
• Le dialogue et les lignes directrices promus
dans l‘industrie
TSX:TOS
14TSO3 obtient l’autorisation élargie pour les endoscopes
Le 9 mai 2018 - TSO3 a reçu l’autorisation de la FDA pour sa soumission 510(k) pour
la stérilisation des endoscopes flexibles à canaux multiples utilisant le stérilisateur
STERIZONE® VP4.
• Les hôpitaux peuvent stériliser de façon dite
“terminale” les endoscopes de type gastro-
intestinaux selon l’indication d’usage approuvée
• Les colonoscopes, les duodénoscopes et les
gastroscopes
Source: Olympus America Inc.
Le stérilisateur STERIZONE® VP4 est la seule méthode de stérilisation terminale approuvée
par la FDA pour stériliser les endoscopes flexibles à canaux multiples (avec un maximum de
quatre canaux) ayant un diamètre interne ≥ 1,45 mm et une longueur totale ≤ 3500 mm, ou
bien un diamètre interne ≥ 1,2 mm et une longueur totale ≤ 1955 mm. TSX:TOS
15Activité client récente
Altru Health System améliore les soins aux patients grâce à une utilisation accrue de la
technologie de stérilisation de pointe
15 juin 2018 - « Être le premier établissement à proposer la stérilisation dite terminale d’endoscopes utilisant la
technologie TSO3 offre à nos patients un niveau de sécurité supérieur aux normes actuelles de l’industrie en matière de
pratiques exemplaires», déclare Stacie Avdem, directrice des services chirurgicaux et procéduraux d’Altru Health System.
« Altru a mis en place des pratiques de pointe en matière de
centralisation, de vérification du nettoyage et d'inspection
d'endoscope lors du retraitement d'endoscopes. La capacité de
stériliser les endoscopes, en particulier les duodénoscopes, est
essentielle pour réaliser notre mission qui consiste à fournir des
soins de classe mondiale aux résidents de notre région. Cela
démontre notre investissement et notre engagement constants
en faveur de la sécurité des patients », a déclaré Jenni Gibbs,
responsable du service central stérile d'Altru Health System.
TSX:TOS
16Technologie de nouvelle génération
Important portefeuille de brevets
Modèle d‘affaires utilisant des produits consommables brevetés
Premier sur le marché – Autorisé par la FDA pour stériliser
les colonoscopes, les duodénoscopes et les gastroscopes
RÉSUMÉ (voir les affirmations)
Stratégie de commercialisation directe
Une base d‘installlation en croissance
TSX:TOSStatistiques clés (TSX: TOS) /// Tous les dollars en devise américaine, sauf indication contraire
Prix de l’action (à la fermeture le 3 mai 2019) $0.32
Haut/bas 52 semaines $1.15 - $0.28
Actions en circulations (3 mai 2019) 93,465,238
Volume moyen journalier (50 jours) 132.17 k
Capital boursier $29.9 M
Avoir des investisseurs institutionnels ≈ 15%
Total des revenus – pour l’année 2018 $2.5 M
T1 2019 $1.1 M
Trésorerie et équivalents $11.3 M
(31 mars 2019)
$1.1
Revenus trimestriels $1.0
Millions $ US
$0.8
$0.4
$0.3
Source graphique: TMX Infosuite
T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19
TSX:TOS
1819
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