Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
Destination Bourgogne : quelles
connaissances, quelles perceptions, quelle
désirabilité ?

Rapport d’étude
Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE                                03

               2. ENSEIGNEMENTS CLÉS & ENJEUX POUR                       07
               LA DESTINATION BOURGOGNE

               3. RÉSULTATS
                  1.   Quelle présence des cœurs de cibles de
                       la Bourgogne dans les populations ?               16
                  2. Un bilan de connaissance en demi-teinte             32
                  3. Une assez bonne perception globale, et
                     des représentations qui relaient bien
                     le positionnement désiré - sauf en
                                                                         47
                     termes de raffinement
                  4. Au final, une désirabilité à intensifier            68

               4. ANNEXES                                                80
31 mars 2020                                 ©   FUTURETHINKING   2020    2
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Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
1   PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

                              ©   FUTURETHINKING   2020
                                                          3
Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
Destination Bourgogne, à l’aube d’un nouveau plan marketing

⚫   Le plan marketing 2016/2018 visait à développer le capital de   ⚫   Parmi les leviers d’avenir identifiés en 2016 figuraient ainsi :
    marque touristique de la Bourgogne, avec pour objectif de
    stimuler les flux de séjours, en particulier internationaux.        •   La modernisation de l’image de la Bourgogne sur le
                                                                            marché français, pour accroître sa compétitivité
⚫   Dans cette optique, une stratégie de marque à double entrée             concurrentielle,
    a été déployée :
                                                                        •   La consolidation de la notoriété internationale de la
       •   En France : un positionnement « visiteur centric »,              marque,
           posant la Bourgogne comme une destination de
           week-end toute l’année, et soutenu par une                   •   L’augmentation de son attractivité pour stimuler la
           stratégie de communication visant à mettre en                    fréquentation.
           mouvement l’image de la destination pour
           renouveler ses clientèles,
       •   A l’international : un positionnement « destination »    ⚫   Afin de faire le bilan de ses actions et de nourrir sa réflexion
           pour faire de la Bourgogne « the place to go » : un          sur ses futures activités marketing, Bourgogne-Franche-
           grand classique incontournable.                              Comté Tourisme a souhaité évaluer la connaissance, les
                                                                        perceptions et l’attractivité de la destination Bourgogne,
                                                                        auprès de ses marchés prioritaires.

                                                                                                                                       4
                                                                                                      ©   FUTURETHINKING       2020
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La méthodologie mise en œuvre

                                  Échantillon                                             Recueil des données

 •   5 marchés étudiés :

       • La France, avec un focus sur deux bassins émetteurs majeurs : un sur-
         échantillon a été interrogé en Ile-de-France et Rhône-Alpes,
                                                                                     •   Questionnaire auto-administré
       • 4 pays européens : Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas.              online (CAWI)

                                                                                     •   Du 10 au 22 février 2020
 •   Dans chaque marché, un échantillon représentatif des habitants âgés de 18
     ans et plus

 •   Représentativité assurée par la méthode des quotas : sexe, âge, PCS et région
     (sauf pour 2 les focus français)

 •   400 répondants par marché (dont en France des sur-échantillons en Ile-de-
     France = 320 et en Rhône-Alpes = 360 pour atteindre 400 par bassin)

                                                                                                        ©   FUTURETHINKING   2020   5
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GUIDE DE LECTURE DU RAPPORT
         Les slides présentent les résultats de la manière suivante :

                                                                                                                                                                   Grande-

                     Base (nombre de
                                                                                       France                Ile-de-France               Rhône-Alpes
                                                                                                                                                                   Bretagne
                                                                                                                                                                                               Belgique                 Allemagne                 Pays-Bas
                                                                                                                                                                                                                                                                        Marché étudié
                                                                                         341                      339                        325                       262                        264                       245                      282
              répondants à la question)
                                                                                       7,1                      7,1                        7,1                       6,3                          7,2                      6,1                       6,9                (xx) Ecart
                                                                                               (-0,2)                                                                          (-0,8)                                               (-0,9)
                                                                             Epicuriens : 7,5           Déjà venus en B : 8        Déjà venus en B : 7,8       Experts : 6,8            Amoureux de la             Aime art de vivre à la        Epicuriens : 7,8       significatif vs
                                                                             50 ans ou + : 7,4          50 ans ou + : 7,8          Vins et gastronomie : 7,6   PCS+ : 6,6               France: 7,9                FR : 7,4                      Chercheurs d’espaces
• Indiquent les écarts significatifs à                                       Affinitaires : 7,4         Epicuriens : 7,6           50 ans ou + : 7,5           PCS- : 6                 Epicuriens : 7,8           Vins et gastronomie :         : 7,4                  l’étude menée
  95% auprès des sous-
                                                                             Généralistes : 7,3
                                                                             Moins de 35 ans : 6,5
                                                                                                        Affinitaires, Experts ou
                                                                                                        Généralistes : 7,4
                                                                                                                                   Affinitaires 7,4
                                                                                                                                   Moins de 35 ans : 6,5
                                                                                                                                                                                        Experts : 7,5
                                                                                                                                                                                        Détente/ bien être : 6,6
                                                                                                                                                                                                                   6,9
                                                                                                                                                                                                                   Chercheurs d’espaces
                                                                                                                                                                                                                                                 Nord : 6,4
                                                                                                                                                                                                                                                                        en 2016
                                                                                                        Moins de 35 ans : 6,4
  populations. 2 scores                                                                                                                                                                                            : 6,7
                                                                                                                                                                                                                   Amoureux de la nature
  significativement différents                                                                                                                                                                                     : 5,6

  signifient qu’il y a 95% de chances
  que l'écart entre les scores soit
  statistiquement attribuable à une                                                      12                        14                         14                        12                         15                       13                       10
  différence réelle.                                    Notes de 9 ou 10
• Interprétation :                                      Notes de 7 ou 8                                                                                                46                                                   41
  En France, la Bourgogne est                                                            58                       57                          55                                                                                                     64
                                                        Notes de 1 à 6                                                                                                                             61
  notée 7,1 :
  • Score en vert : les Epicuriens
     ont donné une note                                                                                                                                                42                                                   46
                                                                                         30                       30                          31
     significativement plus élevée                                                                                                                                                                 24                                                26
     7,5
  • Score en rouge : les moins de         Base : Connaissent la Bourgogne en assisté
                                          B1. Quelle image avez-vous de la Bourgogne en tant que destination touristique ?
     35 ans l’ont significativement
     moins bien notée 6,5
                                                                                                                                                                                  ou X,X X,X ou
                                                                                                                                                               Indiquent un score supérieur ou inférieur (écart
                                                 • Base : nature des répondants à la question                                                                  significatif à 95%) à la moyenne du cumul marchés
                                                 • Question posée                                                                                              ou vs la France pour les 2 sur-échantillons
                                                                                                                                                                                                                                             ©     FUTURETHINKING             2020        6
Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
2   ENSEIGNEMENTS CLÉS & ENJEUX
    POUR LA DESTINATION BOURGOGNE

                              ©   FUTURETHINKING   2020
                                                          7
Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
Un bilan de connaissance en demi -teinte
⚫   Une présence à l’esprit limitée et qui manque de contenu, en recul vs 2016
    • Parmi les régions françaises, les Français pensent avant tout à la Bretagne (46%), à           Connaissance de la Bourgogne
      l’IDF (40%), à PACA (39%), aux Hauts-de-France (38%) et à la Normandie (31%). La                            France                   Ile-de-France               Rhône-Alpes
                                                                                                                                                                                                    Grande-
                                                                                                                                                                                                                                 Belgique                   Allemagne                    Pays-Bas
      Bourgogne n’émerge qu’à la 17ème place, avec un score en recul vs 2016 (10%, -7 pts).   NOTORIÉTÉ SPONTANÉE
                                                                                                                                                                                                    Bretagne

      La performance est similaire en IDF – 1ère clientèle française de la Bourgogne - et
      RA. Notons de forts reculs vs 2016 liés à l’émergence des nouvelles régions citées.
    • A l’étranger, très peu de régions sont citées de façon significative (>10%) et la                           10                           11                           7                          7                           8                              5                        10
      Bourgogne, malgré ses scores faibles, fait partie du TOP 5 avec la Bretagne (20 à                           17   ème
                                                                                                                                              15 ème
                                                                                                                                                                          18   ème
                                                                                                                                                                                                      3 ème
                                                                                                                                                                                                                                  4   ème
                                                                                                                                                                                                                                                              4   ème
                                                                                                                                                                                                                                                                                          3ème
      35% selon les bassins), la Normandie (22/30%) et l’Alsace (en Belgique 17%, en          NOTORIÉTÉ ASSISTÉE
      Allemagne 18%). Des scores stables vs 2016.
    • Le contenu de connaissance spontanée est pauvre et centré sur les villes,
      essentiellement Dijon (52% en France, 21% en Belgique, 16% en Allemagne, 11% aux                            85                          84                           81                        65                           64                           61                         70
      Pays-Bas et 9% au UK), devant Auxerre et Beaune. Aucun site ou événement                                    10ème                       12ème                       9ème                        3ème                        4ème                        5ème                        3ème

      n’émerge hors les Hospices de Beaune en France (faiblement 8%). Stabilité vs 2016.      LOCALISATION EXACTE DE LA RÉGION BOURGOGNE (base connaisseurs en assisté)                                                                               Au moins 1 département exact
    • La localisation du territoire est assez difficile en France et très rares sont les
      clientèles étrangères y parvenant (même les Néerlandais, 1ère clientèle étrangère de
      la destination). La Côte d’Or est le département le plus associé à la Bourgogne (avec                       40                          34                          47                          10                          14                           12                           9
      la Saône et Loire en région RA).
                                                                                                     Contenu de connaissance assistée
                                                                                                  En %                                                                                                 Grande-
⚫   Une bonne connaissance en assisté, stable vs 2016                                                                    France                 Ile-de-France              Rhône-Alpes
                                                                                                                                                                                                       Bretagne
                                                                                                                                                                                                                                   Belgique                  Allemagne                  Pays-Bas

    • Une excellente connaissance assistée en France avec une hausse de 7 pts (85%),
      avec des écarts serrés vs les plus connues Bretagne (92%) et IDF (90%). Des scores          VILLES        Dijon : 81                 Dijon : 78                 Dijon : 77                Dijon : 47                 Dijon : 54                 Dijon : 42                 Dijon : 49
                                                                                                                Auxerre : 75               Auxerre : 76               Mâcon : 77                La Côte d’Or : 29          La Côte d’Or : 36          La Côte d’Or : 16          La Côte d’Or : 36
      similaires en IDF et RA.                                                                                  Mâcon : 71                 Mâcon : 68                 Auxerre : 72              Auxerre : 22               Auxerre : 34               Auxerre : 13               Auxerre : 24
                                                                                                                La Côte d’Or : 71          La Côte d’Or : 68          Saône et Loire : 72       Mâcon : 17                 Mâcon : 31                 Saône et Loire : 10        Mâcon : 22
    • À l’étranger, la meilleure performance s’observe aux Pays-Bas malgré un recul vs                          Chalon-sur-Saône : 70      Chalon-sur-Saône : 68      Chalon-sur-Saône : 71     Saône et Loire : 6         Chalon-sur-Saône : 25      Mâcon : 9                  Chalon-sur-Saône : 13

      2016 (70%, -9 pts, 3ème rang). De bons scores également mais un peu en retrait dans      SITES ET LIEUX   Beaune (Hospices) : 55     Le Morvan : 59
                                                                                                                                                                      Beaune (Hospices) : 59    Abbaye de Fontenay : 12
                                                                                                                                                                                                                           Beaune (Hospices) : 23
                                                                                                                                                                                                                                                      Les climats des
                                                                                                                                                                                                                                                      vignobles de Bourg.: 19
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Les canaux de Bourg.: 16
                                                                                                                                                                      Abbaye de Cluny : 53      Les canaux de Bourg.: 11
      les autres marchés, en particulier en Allemagne (61%, 5ème ). Un léger recul vs 2016                      Le Morvan : 54
                                                                                                                Abbaye de Cluny : 48
                                                                                                                                           Abbaye de Cluny : 55
                                                                                                                                           Beaune (Hospices) : 52
                                                                                                                                                                      Le Morvan : 49            Prieuré de La Charité-
                                                                                                                                                                                                                           Abbaye de Cluny : 22
                                                                                                                                                                                                                           Les canaux de Bourg.: 16
                                                                                                                                                                                                                                                      Prieuré de La Charité-
                                                                                                                                                                                                                                                      sur-Loire : 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Les climats des
                                                                                                                                                                                                                                                                                 vignobles de Bourg.: 16
                                                                                                                                                                                                sur-Loire : 7
      en Belgique également (64%, -6 pts, 4ème).                                                                Les canaux de Bourg.: 38   Les canaux de Bourg.: 36
                                                                                                                                                                      Les Roches de
                                                                                                                                                                      Solutré/Pouilly-V. : 40   Le Tour de Bourgogne à
                                                                                                                                                                                                                           Les climats des
                                                                                                                                                                                                                           vignobles de Bourg.: 16
                                                                                                                                                                                                                                                      Abbaye de Fontenay : 13
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Abbaye de Cluny : 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Abbaye de Fontenay : 12
                                                                                                                Les climats des            Colline/basilique de                                 vélo : 6                                              Abbaye de Cluny : 11
                                                                                                                                                                      Basilique de PRAy-le-
    • Un Top 5 des villes connues similaire sur tous les marchés, et des spécificités par                       vignobles de Bourg.: 33    Vézelay.: 34
                                                                                                                                                                      Monial : 35               L'abbaye de Cluny : 6
                                                                                                                                                                                                                           Abbaye de Fontenay : 16
                                                                                                                                                                                                                                                      Les canaux de Bourg.: 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Beaune (Hospices) : 11

      marché en termes de connaissance des sites et des événements. D’assez                    ÉVÈNEMENTS       Vente des vins des
                                                                                                                Hospices de Beaune : 44
                                                                                                                                           Vente des vins des
                                                                                                                                           Hospices de Beaune : 37
                                                                                                                                                                      Vente des vins des
                                                                                                                                                                      Hospices de Beaune : 47
                                                                                                                                                                                                Foire internationale et
                                                                                                                                                                                                gastro. de Dijon : 4
                                                                                                                                                                                                                           Vente des vins des
                                                                                                                                                                                                                           Hospices de Beaune : 17
                                                                                                                                                                                                                                                      Foire internationale et
                                                                                                                                                                                                                                                      gastro. de Dijon : 11
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Festival musical des
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Grands Crus de Bourg.: 6

      nombreuses évolutions à la hausse vs 2016 (plus limitées au UK).                                          Foire internationale et
                                                                                                                gastro. de Dijon : 25
                                                                                                                                           Foire internationale et
                                                                                                                                           gastro. de Dijon : 22
                                                                                                                                                                      Foire internationale et
                                                                                                                                                                      gastro. de Dijon : 23
                                                                                                                                                                                                Festival international
                                                                                                                                                                                                d’Opéra Beaune : 4
                                                                                                                                                                                                                           Foire internationale et
                                                                                                                                                                                                                           gastro. de Dijon : 8
                                                                                                                                                                                                                                                      Festival international
                                                                                                                                                                                                                                                      d’Opéra Beaune : 6
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foire internationale et
                                                                                                                                                                                                                                                                                 gastro. de Dijon : 6
                                                                                                                Rencontres musicales de Rencontres musicales de                                 Festival musical des                                  Vente des vins des         Vente des vins des
    • Bouche-à-oreille, télévision et guides sont les médias majeurs et transversaux de                         Vézelay : 12            Vézelay : 14
                                                                                                                                                                Chalon dans la rue : 14
                                                                                                                                                                                                Grands Crus de Bourg.: 3
                                                                                                                                                                                                                           Chalon dans la rue : 4
                                                                                                                                                                                                                                                      Hospices de Beaune : 5     Hospices de Beaune : 5

      découverte de la Bourgogne. Internet est quasi-absent des sources de notoriété.
                                                                                                                                                                                                                     ©     FUTURETHINKING                                       2020             8
Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
Une assez bonne perception globale, et des représentations qui relaient bien
    le positionnement désiré - sauf en termes de raffinement
⚫    Les Français et les Belges affichent une assez bonne perception
     globale de la Bourgogne (avec un léger recul chez les Français vs
     2016). Les Néerlandais sont un peu plus réservés, les Anglais et les                                                       Image globale de la Bourgogne
     Allemands assez critiques, avec une note en recul vs 2016.
                                                                               Note moyenne sur 10
⚫    Par rapport aux destinations concurrentes (étudiées uniquement en
     France), la Bourgogne performe à la moyenne, loin des leaders que
     sont le Périgord et la Bretagne (7,8), mais en devançant
     significativement la Champagne (6,6).

⚫    Les évocations liées aux expériences gustatives et au patrimoine
     prennent largement le pas sur les loisirs actifs ou festifs : auprès
     des Français, les vignobles et la gastronomie forment le registre
                                                                                                                              Bilan d’image comparé de la Bourgogne
     évocatoire avec la nature/les paysages. A l’étranger, les vignobles
     dominent largement les évocations, de façon un peu moins marquée
                                                                                        ATOUTS DE LA BOURGOGNE                                             AXES D’AMELIORATION DE LA BOURGOGNE
     aux Pays-Bas.
                                                                                                Caractère authentique des villages et des sites naturels                 Climat agréable, ensoleillé

⚫    Des profils d’image positifs et plutôt variés en France, Belgique et                       Densité du patrimoine de la région                                       Séjours raffinés, d’exception
     Allemagne, un peu moins affirmés au UK et aux Pays-Bas. Sur tous                           Diversité des hébergements                                               Séjours réussis en toutes saisons
     les marchés, la région est caractérisée par les expériences
     gustatives exceptionnelles, l’authenticité, la nature préservée, le                        Se ressourcer, dans un environnement sain                                Vivre des expériences insolites, dépaysantes

     ressourcement, la fréquentation limitée et le sentiment de sécurité.                       Paysages naturels préservés                                              Engagée dans le tourisme responsable, écologique
     Le positionnement Prestige est à renforcer, celui des loisirs sportifs                     Accueil, convivialité                                                    Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne
     et festifs à installer. Quelques évolutions vs 2016, plutôt à la hausse
     sauf au UK avec un recul notamment de la diversité des itinéraires                         Diversité des itinéraires de découverte                                  Climat agréable, ensoleillé

     et des activités outdoor.                                                                  Expériences gastronomiques et oenotouristiques                           Facilité d’accès
                                                                                                exceptionnelles

                                                                                                Où l’on se sent en sécurité                                              Diversité des hébergements

⚫    Les Bilans d’image pointent :                                                                                                                                       Diversité des itinéraires de découverte
                                                                                                Séjours raffinés, d’exception
     • 2 atouts transversaux : l’authenticité des villages/sites naturels                                                                                                Accueil, convivialité
                                                                                                Climat agréable, ensoleillé
       et la densité du patrimoine. Notons un grand nombre d’atouts
       communs entre la France, la Belgique et les Pays-Bas.                                    Pour des gens comme mois, des familles comme la
                                                                                                mienne
     • l’offre de séjours raffinés/d’exception en tant que faiblesse forte                      Facilité d’accès
       fédère le plus de marchés, suivie des expériences originales et                                                                                              ©   FUTURETHINKING                       2020           9
       de l’engagement responsable.
Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
Des attributs en phase avec les attentes mais une nécessaire rassurance sur le
                                        rapport qualité -prix et « l’a-saisonnalité »

                                       ⚫     La mise en regard de la perception détaillée de la Bourgogne et des critères de choix d’une destination de week-end française souligne :

                                               •         En France : une bonne performance de la Bourgogne sur certains des critères importants : les paysages naturels préservés, l’environnement sain, l’authenticité des villages et la
                                                         sécurité. Mais une moindre réussite sur le rapport qualité prix des prestations touristiques, la facilité d’accès, les séjours réussis en toutes saisons et le climat agréable ensoleillé
                                                         (une nécessaire rassurance sur les offres d’activités « intérieures » ?)

                                               •         Sur les marchés étrangers : comme en France, un bon alignement de la Bourgogne sur les attentes de sécurité, de paysages naturels préservés, d’authenticité et de ressourcement
                                                         dans un environnement sain. Mais de moindres arguments en termes de rapport qualité prix des prestations touristiques, d’absence de foule, de séjours réussis en toutes saisons,
                                                         et au final une difficulté à se projeter dans la cible (« pour des gens comme moi »).

                                                                                                                                                                                                Gap Map : perception de la Bourgogne vs attentes

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 La facilité
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  d'accès
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (train,
                                                                                                                                                  L'accueil, la                    Se ressourcer, dans un      Des paysages naturels préservés                                                                                                                                                                    voiture,
                                                                                                                                                                                    environnement sain                                                                                                                                                                                                                                         Se ressourcer,
                                                                                                                                                convivialité des                                                                                                                                                                                                                                                  avion…)                          dans un           Où l'on se sent en sécurité
                                                                                   Le rapport qualité prix des prestations                         habitants                                                                                                                                                                                                                                  Une région qui                                   environnement
                                                                        touristiques (hébergements, loisirs, restaurants…)                                                                                   Le caractère authentique des                                                                                                                                                     n'est pas sur-             Le climat agréable,
                                                                                                                                                              Où l'on se sent en sécurité                    villages et des sites naturels                                                                                     Le rapport qualité prix des prestations touristiques                                                                sain             Des paysages naturels préservés
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (hébergements, loisirs, restaurants…)           fréquentée, où il           ensoleillé
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             n'y a pas trop de                                                       Le caractère authentique des villages et des sites
                                                                                                                                                   La densité du patrimoine de la région                                                                                                                                                                                                           monde                       L'accueil, la convivialité            naturels
                                             Le climat agréable,                                                       La facilité d'accès         (villes et villages, sites historiques,                                                                                                                                                                                                                                     des habitants
Critères de choix d’un w-e en France

                                                                                                                                                                                                                                                        Critères de choix d’un w-e en France
                                                      ensoleillé        Des séjours réussis en toutes                                                                                                                                                                                                                                       Des séjours réussis en toutes saisons
                                                                                             saisons               (train, voiture, avion…)        musées, etc.)                                 Une région qui n'est pas sur-fréquentée, où il n'y a                                                                                                                                                                           La diversité des hébergements (hôtels,
                                                                                                                                                                                                 pas trop de monde                                                                                                         Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne                                                campings, gites, chambres d'hôtes …)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        La densité du patrimoine de la région (villes et
                                                                                                                                                                       La diversité des itinéraires de                                                                                                                                                                                                                                                  villages, sites historiques, musées, etc.)
                                                                                                                                                                                                               Des expériences gastronomiques                                                                                                                 Engagée dans le tourisme
                                                                                             Pour vivre des                                           La diversité des découverte (rivière et canaux,          et oenotouristiques
                                                                                         expériences insolites,…                                       hébergements sentiers de randonnée, vélo-                                                                                                                                                               responsable, écologique
                                                                                                                      Pour des gens comme                                                                      exceptionnelles                                                                                                                                                                                       La diversité des itinéraires de      Des expériences gastronomiques
                                                                                                                     moi, des familles comme         (hôtels, campings, routes et voies vertes, [...])                                                                                                                                                                                                                                                    et oenotouristiques
                                                                                                                                                      gites, chambres                                                                                                                                                                                                                                                découverte (rivière et canaux,
                                                                                                                                    la mienne                                                                                                                                                                               Pour vivre des                                              Pour des séjours             sentiers de randonnée, vélo-         exceptionnelles
                                                                                                                                                         d'hôtes …)                                                                                                                                                                                                                            raffinés,…
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     expériences insolites,                                                                            routes et voies vertes, [...])
                                                      La diversité des animations et des évènements         Engagée dans le                                                                                                                                                                                                  dépaysantes
                                                   culturels (festivals, spectacles, fêtes de village, …)      tourisme
                                                                                                             responsable,
                                                                                                              écologique                                                                                                                                                                                                                                 La diversité des animations et des évènements
                                                                                                                       Pour des séjours                                                                                                                                                                                                               culturels (festivals, spectacles, fêtes de village, …)
                                                                   La diversité des activités                              raffinés,
                                                                   sportives et de plein air                                                                                                                                                                                                       La diversité des activités
                                                                                                                         d'exception                                                                                                                                                                sportives et de plein air

                                       Attribution à Bourgogne                                                                                                                                                                                                                                 Attribution à Bourgogne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ©    FUTURETHINKING                                            2020              10
Une vive concurrence en France (seul marché étudié sur cet aspect)
⚫   La comparaison directe des profils d’image touristiques des destinations concurrentes pointe :
    ▪   La Bourgogne surpasse les représentations de la Provence, de Bordeaux, de la Côte d’Azur et de la Champagne sur de nombreuses dimensions.
    ▪   A contrario, la Bretagne et dans une moindre mesure l’Auvergne bénéficient de nombreuses aspérités positives sur la Bourgogne.

⚫   Et l’AFC confirme la difficulté des destinations à dessiner des territoires d’image riches et spécifiques. Le caractère unique de certaines régions repose sur :
    •   un axe prépondérant (82%) formé par le Climat agréable - préempté par la Côte d’Azur et la Provence - opposé à la fréquentation modérée, que toutes les autres destinations
        possèdent,
    •   Un axe (8%) opposant les expériences gustatives exceptionnelles couplées à l‘accessibilité – territoire préempté par Bordeaux – aux activités outdoor – territoire plutôt
        occupé par l’Auvergne.

                                                                                                                        Axe 2 : 8%
                                                                                                            Expérience gustatives / Accessibilité
                                                                                                                                   Des expériences gastronomiques et
                                                                                                                                   oenotouristiques exceptionnelles
                                                                                                                                                                       Bordeaux
                                                                                                                                                                        La facilité d'accès

                                                                                                                                        Pour des séjours
                                                                                                                                       raffinés, d'exception

                                                                                                          La Champagne
                                       Une région qui n'est pas
                                       sur-fréquentée, où il n'y                                  Bourgogne             L'Alsace
                                        a pas trop de monde
                                                                             L'accueil, la convivialité des habitants                 La densité du patrimoine de la région
                                                   Le rapport qualité prix des prestations touristiques
                                                                                                                    Le Val de Loire
                                                         Engagée dans le tourisme responsable, écologique                                                        La diversité des animations et des évènements
                                                                                                                                                                 culturels                                                                Axe 1 : 82%
                                                                               Le Perche                Le Périgord Vallée La diversité des hébergements                                                                                  Climat
                            Fréquentation                                 Où l'on se sent en sécurité     de la Dordogne
                                                                                             La Normandie                 La diversité des                                                      La Côte d'azur
                                                                     Pour des gens comme moi, des familles comme la …                                   Des séjours réussis en toutes saisons
                                                                    Se ressourcer, dans un environnement                           itinéraires de…
                                                                                     sain
                                                              Le caractère authentique des villages et des sites naturels                                                      La Provence                       Le climat agréable, ensoleillé
                                                                                                       La Bretagne
                                                                                                                                   Pour vivre des
                                                                                            Des paysages naturels…                 expériences insolites,…

                                                                                                         L'Auvergne                             La diversité des activités sportives et de
                                                                                                                                                plein air

                                                                                                                                                                                                                          ©    FUTURETHINKING           2020   11
Le réflexe Bourgogne pour les week -ends reste à installer

⚫   Ces 5 années passées, les régions touristiques phares pour un
    week-end en France :                                                            Indice de désirabilité
     • En France : l’IDF (29%) et la Normandie (26%), devant la                                                                                                                                            Grande-
                                                                                                                       France               Ile-de-France                 Rhône-Alpes                                                          Belgique                       Allemagne                     Pays-Bas
        Bourgogne (17%, 5ème place). En RA, la Bourgogne se classe                                                                                                                                         Bretagne

        également 5ème (20%, derrière RA, PACA, IDF et Auvergne) mais
                                                                                             La Bretagne
        elle n’est que 8ème en IDF (14%).                                                                                            177                     156                      135                       102                                     135                          129                        78
                                                                                           La Côte d’azur                      144                          144                             171                       140                                151                                  209                                220
     • Au sein des marchés étrangers : les Belges s’avèrent la
                                                                                             La Provence                       138                      131                                     199                        158                          141                                      211                 123
        clientèle étrangère la plus venue en France en week-end, mais           Le Périgord – Vallée de la
        la Bourgogne ne se classe que 7ème parmi les régions visitées.                         Dordogne                        135                    109                             136                       100                           69                         43                                     84

        La Bourgogne a été la 1ère région visitée par les Néerlandais. La                         L’Alsace                 129                         120                                143             58                                              163                              175              75

        venue des Britanniques fut plus rare, et centrée sur la                                Les Alpes                 117                          111                                 141                             146                      93                           94                                   118

        Bretagne et la Normandie.                                                             L’Auvergne                 111                 71                                     108                    81                             52                              52                               57

                                                                                                Bordeaux                 111                          116                           110                             115                            87                               113                          99

                                                                                           La Normandie                 107                                 150                79                               108                                            187                  114                               126
⚫   Pour un week-end/court séjour à venir,                                                                         71      10ème                 81           9ème             89          9ème           62               12ème              59         12ème                 79     10ème                      99 7
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ème
                                                                                           La Bourgogne
     • en moyenne 3 à 4 régions sur 15 font rêver les Français, et en                     Le Val de Loire         59                          77                         35                                         116                        74                                   109                     65
        tête la Bretagne (40%), la Côte d’Azur (32%) et la Provence                            Le Perche          52                        53                           30                                    83                         49                         0                                                     153
        (30%). La Bourgogne (15%) serait le 10ème choix, et le 9ème dans                             Lille        52                         63                           45                              54                                   74                        44                                55
        ses bassins émetteurs majeurs (20% en IDF, 17% en RA).                            La Champagne            50                        60                           35                                         123                                 135                     94                               101

                                                                                                   Nantes         47                        58                            46                              55                             32                              35                                49

     •   2 des 15 destinations tenteraient en moyenne les clientèles
         étrangères, avec des appétences variées : les Alpes en tête au
         UK (26%, Bourgogne 9%, 9ème), la Normandie en tête en                      Intentions de visite
         Belgique (31%, la Bourgogne 8%, 10ème), la Côte d’Azur en
         Allemagne (35%, la Bourgogne 10%, 8ème).
         C’est aux Pays-Bas que la Bourgogne s’avère la plus attractive
                                                                                                                                                                                     Grande-
         (14%, 5ème), loin derrière la Côte d’Azur (30%).                           France                   Ile-de-France                 Rhône-Alpes
                                                                                                                                                                                     Bretagne
                                                                                                                                                                                                                              Belgique                          Allemagne                              Pays-Bas

                                                                               2016        2020          2016                  2020        2016                   2020         2016               2020              2016            2020                      2016        2020                   2016            2020
⚫   Au final, l’attractivité est stable en dehors de la hausse
    significative en Allemagne (+ 6 pts) et aux Pays-Bas (+10 pts).            12            15              17                 20         13                      17           6                     9                   8              8                     4              10                       4             14
    L’indice de désirabilité (mettant en regard les intentions de visite et   (voir la méthodologie de calcul page 75)
    la notoriété assistée) fait état d’une désirabilité de la Bourgogne en
                                                                                                                                                                                                                                    ©         FUTURETHINKING                                       2020                12
    dessous de la moyenne sur tous les marchés.
Des cœurs de cibles bien travaillés

En croisant plusieurs questions (pratiques de WE, attitudes, critères sociodémographiques) nous avons décelé
au sein de vos marchés (France, Cumul des marchés étrangers) les cœurs de cibles tels que décrits dans le
plan marketing 2016/2018, afin d’en déterminer les poids dans la population, leur profil et d’en faire un critère
d’analyse des résultats.                                                                                                                             Les cœurs de cibles

⚫   En termes de poids :

    •   En France : 7 Français sur 10 appartiennent à l‘un des cœurs de cibles définis par BFCT. Les
        Généralistes comme cœur de cible dominant, devant les Experts et les Affinitaires, aux poids assez
        proches. Les Premium rassemblent 1 Français sur 5. Les Adeptes forment un cœur de cible très                     42%                 37%                     34%                      19%                  8%
        minoritaire.
    •   Sur le cumul marchés étrangers : seule la moitié des populations étrangères appartiennent à l‘un des
        cœurs de cibles définis par BFCT. Les Experts comme cœur de cible dominant, devant les Chercheurs
        d’espace et de sensations et les Amoureux de la France, aux poids assez proches. Les Hédonistes
        forment un cœur de cible très minoritaire.                                                                   LES GÉNÉRALISTES       LES EXPERTS          LES AFFINITAIRES           LES PREMIUM        LES ADEPTES

⚫   L’appartenance au cœur de cible influence en positif la plupart des indicateurs clés :                                                                                                                  Hors cible : 27%

    •   Connaissance : une présence à l’esprit de la Bourgogne plus forte chez tous les cœurs de cibles en
        France (sauf les Premium) et chez les Experts à l’étranger (mais les scores de toutes les régions sont
        également plus élevés).
                                                                                                                               33%                        21%                         17%                       6%
    •   Une meilleure image touristique globale en France auprès des Généralistes et des Affinitaires (7,4) et à
        l’étranger auprès de tous les cœurs de cibles.
    •   En France, toutes les représentations sont bien meilleures auprès des Affinitaires (notes moyennes des
        items 7,8), et la plupart sont renforcées auprès des autres cibles. Elles le sont auprès de tous les
        cœurs de cibles sur les marchés étrangers.                                                                                                LES CHERCHEURS D’ESPACE
                                                                                                                              LES EXPERTS             ET DE SENSATIONS          LES AMOUREUX DE LA FRANCE   LES HÉDONISTES

    •   Attractivité : tous les critères de choix d’une destination de week-end importent de façon plus marquée                                                                                               Hors cible : 45%
        aux Affinitaires français et à tous les cœurs de cibles étrangers. En France, les autres cibles sont plus
        particulièrement attachées à certaines dimensions : Généralistes : authenticité, diversité des itinéraires
        de découverte, Premium : authenticité, ressourcement, patrimoine, nature et pas-surfréquentée,
        Experts : patrimoine, nature et diversité des itinéraires de découverte.
    •   Au final un choix de la Bourgogne pour les WE plus élevé mais un recul dans le classement chez les
        Généralistes (21% 10ème vs 15% et 9ème en moyenne) et les Experts (22%, 10ème).
                                                                                                                                                                            ©   FUTURETHINKING                   2020            13
Les enjeux pour la destination Bourgogne

 ⚫    A date, les objectifs du plan marketing ne sont que partiellement atteints et restent des
      enjeux majeurs pour la Bourgogne :

     • La modernisation de l’image de la Bourgogne sur le marché français pour accroître sa
       compétitivité concurrentielle : les représentations touristiques ont progressé et en
       particulier sur le marché majeur de l’IDF, mais sans que cela ne se traduise encore par
       une prise de leadership sur les autres destinations.

     • La consolidation de la notoriété internationale de la marque : une hausse aux Pays-Bas
       et la stabilité au UK et en Allemagne, mais un léger recul en Belgique. Et un contenu de
       connaissance à renforcer pour créer des points d’ancrage, des liens avec la destination.

     • L’augmentation de son attractivité pour stimuler la fréquentation : l’image touristique
       globale est stable ou en recul (France, UK, Allemagne), les intentions de séjour se
       maintiennent sur la plupart des marchés et sont en hausse en Allemagne (malgré le
       recul de l’image globale) et aux Pays-Bas, mais en univers concurrentiel, un déficit de
       désirabilité de la Bourgogne.

 ⚫    Au-delà des raisons d’être « acquises » (gustatives, nature, patrimoine), la nécessité
      d’intensifier et de mieux mettre en communication les loisirs actifs et le raffinement, sans
      perdre de vue le rapport qualité prix.

 ⚫    Enfin, en transverse des marchés : votre objectif de « devenir une destination référente
      sur le digital et les réseaux sociaux » (qui figure au programme de nombreux plans
      marketing des destinations) réclame l’amplification des actions numériques pour être
      atteint.

                                                               ©   FUTURETHINKING        2020        14
3   RÉSULTATS

                ©   FUTURETHINKING   2020
                                            15
1
Quelle présence des cœurs
 de cibles de la Bourgogne
   dans les populations ?

               ©   FUTURETHINKING   2020   16
LES 5 CŒURS DE CIBLES AU SEIN DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE

                          Modalités de construction : en croisant plusieurs questions, nous avons cherché à déceler au sein des différents
                         échantillons les cœurs de cibles tels que décrits dans le plan marketing 2016/2018, afin d’en déterminer les poids et
                             d’en faire si possible un critère d’analyse des résultats. Note : les cibles ne sont pas exclusives les unes des autres

    LES GÉNÉRALISTES                        LES EXPERTS                         LES AFFINITAIRES                        LES PREMIUMS                                  LES ADEPTES
Essentiellement des bassins          Ils ont une passion et la              La Bourgogne comme une                Caractérisés par un fort pouvoir             Ils connaissent et viennent en
franciliens et lyonnais mais         pratiquent : la Bourgogne doit         évidente prolongation même            d’achat, des centres d’intérêt et            Bourgogne
aussi de proximité, aux              être reconnue, référencée dans         occasionnelle de leur mode de         aspirations intellectuels, des
pratiques régulières ou              leurs destinations favorites pour      vie                                   habitudes de prestations haut de
occasionnelles de week-ends et       leur pratique préférée                                                       gamme
mini-vacances, sans «spécificité
filière»

•   Au moins 3 we ou courts          •   Amoureux de la nature, sportifs,   •   Critère de choix d’une            •   PCS+ (F5)                                •   Sont venus en Bourgogne au
    séjours par an (V1)                  esthètes, ou épicuriens (T2)           destination : « pour des gens     •   Grande importance des critères               cours des 5 dernières années
•   Pratique : cyclotourisme,        •   Pratique : cyclotourisme/vélo,         comme moi, des familles               de choix : expériences gastro. et            (question V3)
    bateau/tourisme fluvial,             bateau/tourisme fluvial,               comme la mienne » (B0)                oenotouristiques, densité du             •   Repeaters (N5)
    patrimoine historique, vins et       découverte vins et vignobles,      •   Pratique : cyclotourisme/vélo,        patrimoine, diversité des
    vignobles, randonnées                golf, rando équestres, activités       activités de bien-être, visites       animations et des évènements
    équestres, randonnées pédestre       de pleine nature, randonnées           culturelles, golf (V3)                culturels, ou au raffinement du
    (V3)                                 pédestres, activités sur les                                                 séjour (B0)
                                         lacs/rivières, pêche (V3)                                                •   Visites culturelles ou
                                                                                                                      découverte du patrimoine
                                                                                                                      historiques (V3)

                                                                                                                                                          ©   FUTURETHINKING         2020       17
LES 4 CŒURS DE CIBLES AU SEIN DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES

             LES EXPERTS                                       LES CHERCHEURS                                        LES AMOUREUX DE LA                                             LES HÉDONISTES
                                                           D’ESPACE ET SENSATIONS                                          FRANCE
Ils ont une passion et la pratiquent : la                  Ils viennent chercher en France un                      Francophiles répétiteurs, ils explorent              Ils ont l’image d’un certain art de vivre à
Bourgogne doit être reconnue,                              grand terrain de jeu pour faire du vélo,                tour à tour les différentes régions                  la française, au fort pouvoir d’achat et
référencée dans leurs destinations                         de la randonnée, « dormir en pleine                     françaises                                           influenceurs de tous les grands
favorites pour leur pratique préférée                      nature » dans des « campings »                                                                               marchés, ils sont ciblés par les
                                                                                                                                                                        segments haut de gamme des marques

•   Amoureux de la nature, sportifs, esthètes, ou      •    Grande importance des critères de choix : se       •    Au moins 2 un we ou court séjour en France          •   PCS + (R5)
    épicuriens (T2)                                         ressourcer dans un environnement sain,                  par an ou au moins 1 séjour annuel de               •   Grande importance des critères de choix :
•   Pratique : cyclotourisme/vélo, tourisme fluvial,        paysages naturels préservés, diversité des              vacances en France (question V1)                        expériences gastronomiques et
    découverte vins et vignobles, golf, rando               hébergements, diversité des itinéraires de         •    Aiment revenir régulièrement dans les                   oenotouristiques, séjours raffinés, d’exception
    équestres, activités de pleine nature,                  découverte, diversité des activités sportives et        régions qu’ils aiment, aiment l’art de vivre à la       (B0)
    randonnées pédestres ou activités sur les               de plein air (B0)                                       française et adore venir en France (T1)             •   Ils aiment vivre des expériences
    lacs/rivières, pêche (V3)                          •    Favorisent hébergement en hôtellerie de plein                                                                   gastronomiques, goûter des spécialités
                                                            air (V2)                                                                                                        régionales ou des vins dans leur cadre
                                                       •    Pratique : cyclotourisme, visites de sites                                                                      d’origine, choisissent des destinations où
                                                            naturels, activités de pleine nature,                                                                           pratiquer leurs passions, cherchent avant tout
                                                            randonnées pédestres ou activités sur les                                                                       des destinations renommées offrant des
                                                            lacs ou rivières (V3)                                                                                           prestations touristiques haut de gamme
                                                                                                                                                                            raffinées, aiment personnaliser leurs séjours
                                                                                                                                                                            et prestations « sur mesure », ou aiment l’art
                                                                                                                                                                            de vivre à la française et adore venir en
                                                                                                                                                                            France (T1)
                                                                                                                                                                        •   Favorisent hébergement en hôtels 4 ou 5
                                                                                                                                                                            étoiles sans animation (V2)
                                                                                                                                                                        •   Pratique : bateau/tourisme fluvial, visites de
                                                                                                                                                                            villes, visites culturelles, découvrir le
                                                                                                                                                                            patrimoine historique, découvrir les vins et
                                                                                                                                                                            vignobles, golf (V3)

                                                                                                                                                                                ©   FUTURETHINKING              2020          18
FRÉQUENCE ANNUELLE DES WEEK-ENDS EN FRANCE
    • Un large bassin d’adeptes des week-ends ou des mini-séjours en France (sans différence auprès des 2 bassins), avec près de 4 séjours réalisés annuels en
      moyenne.
    • Un très fort attrait de la France en Belgique, et dans une moindre mesure aux Pays-Bas. Les Allemands et des Anglais comme bassins à moindre potentiel.

                                                                                                              Grande-
                                             France         Ile-de-France             Rhône-Alpes                                      Belgique               Allemagne                Pays-Bas
     En %                                                                                                     Bretagne

            Jamais                          15              11                     11                                    69                      45                       69                      60

             1 fois                          22                  20                        21                 20                            34                18                        28

             2 fois                         18                   22                        23             6                           13                  6                        9

             3 fois                         16                   19                    17             2                           4                   4                        2

             4 fois                     9                  8                      8                   2                       1                       2                        0

             5 fois                     9                   10                    7                   1                       2                       1                        1

        Plus de 5 fois                  12                  10                        12              1                       1

      ST AU MOINS 1 FOIS                         85%              89%                       89%                31%                         55%                     31%                  40%

Nb moyen de WE en France par an
        Base ensemble                            3,2                  3,4                       3,3             0,6                         1                      0,5                   0,6
         Base partants                           3,8                  3,9                       3,7                1,9                     1,8                     1,7                   1,6
     Base : ensemble (400 par bassin)

    V1. En général, combien de fois par an partez-vous en week-end en France (1 à 3 nuits) ?                                                                  ©    FUTURETHINKING         2020         19
FRÉQUENCE ANNUELLE DES VACANCES EN FRANCE
     • Environ 9 Français sur 10 passent des vacances en France, avec 2 à 3 séjours annuels en moyenne (et des Franciliens plus fréquents vacanciers).
     • De nouveau, les Belges et les Néerlandais comme principaux bassins émetteurs, avec des Anglais et des Allemands bien moins attirés par la France pour leurs
       vacances.

                                                                                                            Grande-
                                                 France        Ile-de-France         Rhône-Alpes                                     Belgique          Allemagne                Pays-Bas
    En %                                                                                                    Bretagne

           Aucune                           14                 12                        14                            73                     49                   74                   56

             1 fois                                   38            31                         35           19                           38            20                          36

             2 fois                              27                 31                        31        4                       10                 4                        6

             3 fois                         13                 12                    9              2                       2                      1

             4 fois                     5                  4                     4                  1                       1                                           1

             5 fois                     2                  4                     3                  1                                                                   1

        Plus de 5 fois                  3                  6                     4                  1

    ST AU MOINS 1 FOIS                           87%                88%                       86%            27%                      51%                  26%                   44%
Nb moyen de WE en France par an

        Base ensemble                             2,1               2,4                       2,0                0,4                   0,7                 0,4                    0,6
         Base partants                            2,4               2,7                       2,3                1,6                   1,4                 1,5                    1,4

     Base : ensemble (400 par bassin)
     V1. En général, combien de fois par an partez-vous en vacances en France (4 nuits ou +) ?                                                         ©   FUTURETHINKING          2020      20
ACTIVITÉS PENDANT LES CONGÉS
       • Les Français sont avides d’activités diverses durant leurs congés, et ils les pratiquent quasiment toutes plus que la moyenne. Si les Anglais sont moins férus
         d’activités sportives, ce sont les visites et activités culturelles qui attirent moins les 3 autres clientèles étrangères.
       • Les offres Patrimoine, Itinérance et Œnotourisme de Bourgogne constituent une réponse à ces pratiques diverses.

                                                                                                                               Grande-
                                                                 France            Ile-de-France            Rhône-Alpes                           Belgique       Allemagne                  Pays-Bas
                                                                                                                               Bretagne
      En %
                                 Des visites de villes                    70                     70                  69                63              59                    65              56
                        Des visites de sites naturels                    66                      68                63                54             44              41                      49
                                           ST Culture                    66                       72                66                60             50               48                    46
                 Découvrir le patrimoine historique                    57                      63                 54                46             41              35                     36
  Des visites culturelles (musées, expositions, etc.)                44                       53                46                  46            34                37                   31
                                     ST Gastronomie                     65                      64                  65               53               54              49                   42
    Découvrir la gastro locale et les pdts du terroir                   61                     59                  60               46              46               45                   37
    Découvrir les vins et vignobles, l’oenotourisme             29                      30                    32               24                27              20                    19
                                     ST Randonnées                    53                      51                 52            22                     57             47                      56
                             La randonnée pédestre                    50                     46                  49           17                      55             44                      54
                         Des randonnées équestres         9                        17                  7                  6                 6                5                    8
                                             ST Sport                45                      49                   44           28                     35              36                         51
      Des activités sur les lacs/rivières (kayak, etc.)         23                 25                        23            11               11                  15                     14
                          Du cyclotourisme, du vélo            20                 20                         22            11                    21              21                         32
  Les acti de pleine nature (escalade, via ferrata…)           19                  24                       18              12              11                 12                      16
                                             La pêche      9                    11                      7                 4                 3                4                     7
                                               Du golf    3                    4                       2                  6                 4                2                    2
                                        ST Itinérance             37                  42                       40             23                  30                  36                     40
                     Du bateau, du tourisme fluvial             26                   32                      26              15                 16              21                     15
                          Du cyclotourisme, du vélo            20                  20                       22             11                    21             21                          32
Des activités de Bien-être (Spa, yoga, massages...)             26                  28                       28              16                  22             23                     17
                             Aucune de ces activités      4                    3                       5                   12               5                 12                  8
                       Nombre moyen d’activités                      5,1                 5,5                      5,1               3,8                4,0             3,9                    3,9

       Base : ensemble (400 par bassin)
                                                                                                                                                             ©   FUTURETHINKING             2020       21
       V3. Parmi ces activités, lesquelles aimez-vous pratiquer pendant vos week-ends ou vos vacances ?
MODES D’HÉBERGEMENT POUR UN WEEK-END OU COURT SÉJOUR EN FRANCE
          • Le marchand comme mode d’hébergement nettement majoritaire, et l’hôtel 3 étoiles de préférence, pour un week-end en France, sauf chez les Anglais.
          • A noter le plus fort attrait des résidence de tourisme chez les Allemands.

                                                                                                                                                          Grande-
                                                           France               Ile-de-France                      Rhône-Alpes                                                  Belgique                    Allemagne                      Pays-Bas
                                                                                                                                                          Bretagne
                             En %
                  Nb moyen de citations                        2,5                        2,7                               2,5                             1,8                      2,1                         2,6                            2,1
                           ST MARCHAND                                    83                             83                            81                        53                           72                            77                           71

                         ST Hôtel classique                          55                             64                            57                        42                           51                            56                           54
            Hôtels 3 étoiles (sans animation)             28                              38                           29                            19                         29                           33                            30
        Hôtels 1 ou 2 étoiles (sans animation)            28                         29                                27                       13                        15                            23                            20
                         Hôtels (non classés)             25                         26                                25                        15                        19                           23                            20
       Hôtels 4 ou 5 étoiles (sans animation)         22                             26                            20                                18                        24                           26                            25

                             ST Particuliers                    48                         47                                 48                      27                            37                           40                            38
                            Chambre d'hôtes                32                        27                                 32                       17                             28                          29                        18
             Gites, maisons ou appartements                32                        31                                 32                       15                       18                            23                                26

                 ST Hôtellerie de plein air               25                        22                             23                            15                        21                           24                            19
                         Mobile home, chalet         17                         17                                14                            11                        15                           16                            15
                Tente, caravane, camping car         15                        13                                 15                        10                            16                           20                            12

  Résidence de tourisme, résidence hôtelière         19                         19                                18                            11                        14                                27                       15
Clubs, villages de vacances, hôtels-club (avec   8                             10                             5                             8                         7                            12                            10
                                        anim.)

                               ST GRATUIT                       45                             52                            47                 11                        18                            24                            17
             Hébergement chez des proches                      41                          45                                43             9                             17                           20                            14
                    Ma résidence secondaire      10                            12                             9                             5                         6                            8                             6
          Aucun de ces hébergements                            11                          9                                 11                             46                       25                           21                            28
Base : Ensemble (400 par bassin)
V2A. Pour un séjour en France, quels sont les modes d’hébergement que vous choisissez pour un week-end ou un court séjour (moins de 4 nuits) … ?                                                                  ©    FUTURETHINKING                    2020   22
MODES D’HÉBERGEMENT POUR DES VACANCES EN FRANCE
          Le marchand également préféré pour les vacances, mais plutôt via une location entre particuliers chez les Français et les Néerlandais, plutôt à l’hôtel chez les
          autres nationalités.

                                                                                                                                          Grande-
                                                           France           Ile-de-France                Rhône-Alpes                                           Belgique              Allemagne                     Pays-Bas
                                                                                                                                          Bretagne
                             En %
                  Nb moyen de citations                         2,1                   2,2                         1,8                          1,5                  1,9                   2,3                           1,9
                         ST MARCHANDS                                 79                       79                       77                       51                       76                         78                        75

                              ST Particulier                     48                       49                       47                     27                        39                        44                         48
             Gites, maisons ou appartements                     42                        45                       44                 20                       30                         39                            46
                           Chambres d’hôtes          16                    13                       12                           9                        15                        19                    9

                          ST Hôtel plein air                36                   31                           32                 13                       18                        21                             25
                         Mobile home, chalet              25                    22                           24              8                        9                         16                            15
                Tente, caravane, camping car          20                    17                          17                   8                        12                        16                            18

                         ST Hôtel classique               28                         32                      26                            34                        45                       49                        44
            Hôtels 3 étoiles (sans animation         14                     17                      12                           11                            25                    26                         23
       Hôtels 4 ou 5 étoiles (sans animation)    12                         15                      10                                20                       28                        32                        27
        Hôtels 1 ou 2 étoiles (sans animation)   12                        11                       8                        3                        9                        13                         10
                         Hôtels (non classés)    9                         11                       10                               14               13                       13                         11

Clubs, villages de vacances, hôtels-club (avec            25                     27                      23                      9                        15                   11                          13
                                        anim.)
  Résidence de tourisme, résidence hôtelière         16                         20                  13                           11                       14                              38              12

                             ST GRATUITS                        40                        49                      38             11                        22                       23                         20
             Hébergement chez des proches                  31                        35                      29              5                            14                    15                         13
                    Ma résidence secondaire          18                         23                      14                   7                        13                       13                          12
          Aucun de ces hébergements                             12                        8                       13                           47                   20                        21                        24
Base : Ensemble (400 par bassin)
V2B. Pour un séjour en France, quels sont les modes d’hébergement que vous choisissez pour des vacances (4 nuits ou plus) … ?                                                                 ©    FUTURETHINKING             2020   23
PROFIL VACANCIER
    • Une courte majorité de Flâneurs en France, les Amoureux de la nature l’emporte largement en Allemagne et les autoportraits dans les autres bassins couvrent
      les Flâneurs, les Zens ou les Amoureux de la nature.
    • Quel que soit le marché, rares sont ceux qui se reconnaissent en Sportifs, Romantiques ou Spirituels.

                                                                                                                          Grande-
                                                      France           Ile-de-France           Rhône-Alpes                                    Belgique                Allemagne              Pays-Bas
                                                                                                                          Bretagne

     En %                  En %

        Les flâneurs (amateurs de
 promenades tranquilles à pied, en                    26                    26                      25               18                       24                 16                      20
   bateau sur les canaux, à vélo,...)
 Les zens (amateurs de détente, de
                                                     21                 19                      19                   14                   21                     13                      20
          tranquillité, de farniente)

        Les amoureux de la nature                20                     18                      19                   18                  13                               35                 23

Les épicuriens (amateurs de vins et
                                                12                     12                      13                10                      14                  8                      6
                  de gastronomie)

 Les esthètes (amateurs d'art et de
                                            8                      10                      6                     8                   7                       5                      7
                          culture)

                        Les sportifs        5                      6                       5                 4                       5                   3                          4

                   Les romantiques      4                      3                       2                         8                   6                       7                      5

 Les spirituels (amateurs d'églises,
                                        1                      1                       1                     1                       4                   1                          2
                     de méditation)

                               Aucun    4                      4                           9                         18              5                           12                     13

    Base : ensemble (400 par bassin)
                                                                                                                                                                      ©   FUTURETHINKING          2020   24
    T2. Et de quel type de VACANCIER vous sentez-vous le plus proche ?
ATTITUDES
       • En France, le goût pour le dépaysement dans des grands espaces naturels et les expériences gustatives « en local » se révèlent des attitudes majeures.
       • A l’étranger, parmi les attitudes significatives (sans dominer fortement pour autant), on observe les grands espaces naturels, les expériences gastronomiques en Belgique,
         revenir dans des régions aimées chez les Allemands et le farniente aux Pays-Bas. Un quart de ces bassins aiment découvrir la culture locale en voyage. En dehors des Belges,
         la « French touch » séduit une part limitée des clientèles étrangères.
                                                                                                                          Grande-
                                                                  France       Ile-de-France           Rhône-Alpes                            Belgique        Allemagne                    Pays-Bas
                                                                                                                          Bretagne

  En %
 J'aime sortir de mon cadre de vie quotidien et
        me retrouver dans de grands espaces,                        40                   40                  36                34             20                  21                       22
                         naturels et préservés
J'aime vivre des expériences gastronomiques,
 goûter des spécialités régionales ou des vins                     36                    39                  35           18                       30              25                  17
                     dans leur cadre d'origine

       J'aime revenir régulièrement dans des
                            régions que j'aime                    30                28                       34          15                   23                       30                  18

      J'aime ne rien faire de spécial, juste me
                         détendre, me reposer                 24                    26                  22                21                   24                 24                            29
        Je choisis des destinations où je peux
pratiquer mes passions, mes centres d'intérêt                 20                    24                  22               16              11                  11                       11
                 (sport, culture, histoire, etc.)

  J'aime personnaliser mes séjours et choisir
              des prestations « sur mesure »                 15                12                      15            7               7                       13                   5
 Je choisis une destination où je peux vivre «
comme à la maison « (pratiquer mes activités             8                     10                  7                     14              11              7                            12
                             habituelles, etc.)
      Je cherche avant tout des destinations
         renommées, offrant des prestations          5                     5                   3                     5               7                   4                        7
       touristiques haut de gamme, raffinées
    En voyage, j'aime découvrir de nouvelles
   cultures et échanger avec les populations         0                     0                   0                              25              23                  21                        25
                                       locales
                                                                               Non posé
  J'aime l'art de vivre à la française, et j'adore
                                 venir en France
                                                     0                     0                   0                         13                   18             11                       12

                                          Aucun      3                     2                       6                 8               4                   8                        9

       Base : ensemble (400 par bassin)
                                                                                                                                                              ©        FUTURETHINKING            2020   25
       T1. Laquelle ou lesquelles de ces descriptions vous correspondent le mieux ?
CRITÈRES DE CHOIX D’UNE DESTINATION POUR UN WEEK-END EN FRANCE
 ▪ La hiérarchie des critères varie selon les marchés, mais dans les TOP 5 figurent de façon transversale les 4 attributs suivants : paysages naturels
   préservés, rapport qualité prix, sécurité et accessibilité. Les Néerlandais expriment moins fortement l’ensemble des attentes étudiées.
 ▪ Confirmant l’autoportrait vacancier, les activités sportives et de plein air ne comptent guère dans la sélection d’une destination de week-end.

                                                                                                                            Grande-
                                                                                     France   Ile-de-France   Rhône-Alpes              Belgique          Allemagne     Pays-Bas
                                                                                                                            Bretagne

                                               Des paysages naturels préservés        8,1         8,0            7,9          7,5        7,5               7,7           7,1
                                   Se ressourcer, dans un environnement sain          8,0         7,8            7,7          7,4        7,1               7,5           7,2
                           Le rapport qualité prix des prestations touristiques       8,0         8,0            7,9          7,6        7,4               7,6           6,9
                    Le caractère authentique des villages et des sites naturels       7,9         7,7            7,8          7,3        7,4               7,3           7,2
                                                     Où l'on se sent en sécurité      7,9         7,8            7,5          8,0        7,6               7,6           7,3
                                         L'accueil, la convivialité des habitants     7,8         7,6            7,6          7,6        7,3               7,3           6,8
                                                  Le climat agréable, ensoleillé      7,6         7,7            7,6          7,5        7,5               7,3           7,2
                                      La facilité d'accès (train, voiture, avion…)    7,6         8,0            7,4          7,7        7,5               7,5           7,3
                                          Des séjours réussis en toutes saisons       7,5         7,6            7,3          6,9        7,2               7,0           6,8
        Une région qui n'est pas sur-fréquentée, où il n'y a pas trop de monde        7,5         7,4            7,3          7,1        7,1               7,3           6,7
                                         La densité du patrimoine de la région        7,5         7,4            7,4          7,2        7,1               6,7           6,6
                                     La diversité des itinéraires de découverte       7,4         7,2            7,3          6,3        6,8               6,7           6,8
 La diversité des hébergements (hôtels, campings, gites, chambres d'hôtes …)          7,3         7,1            7,2          7,0        7,2               6,5           7,1
        Des expériences gastronomiques et oenotouristiques exceptionnelles            7,2         7,2            7,0          6,4        6,9               6,4           6,3
                    Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne             7,1         7,2            7,1          7,4        7,1               7,1           6,4
                             Pour vivre des expériences insolites, dépaysantes        7,0         7,1            6,9          6,7        6,1               6,6           5,8
                      La diversité des animations et des évènements culturels         6,8         6,8            6,7          6,5        6,2               5,7           5,9
                            Engagée dans le tourisme responsable, écologique          6,8         6,7            6,7          6,8        6,4               6,5           6,1
                                         Pour des séjours raffinés, d'exception       6,5         6,7            6,4          6,2        6,8               6,2           6,6
                              La diversité des activités sportives et de plein air    6,1         6,2            6,1          5,2        5,7               5,2           5,8
Base : ensemble (400 par bassin)
                                                                                                                                                  ©   FUTURETHINKING   2020       26
B0. Donnez une note de 1 à 10 à chaque critère de choix d'une destination pour un week-end dans une région française .
PRÉPONDÉRANCES DES CRITÈRES DE CHOIX D’UNE DESTINATION POUR UN WEEK-END EN FRANCE
      ▪ Des attentes plus affirmées chez les Français, un incontournable chez les Anglais ; le sentiment de sécurité et chez les Allemands (Les Amoureux de la nature) ;
        des paysages naturels préservés.
      ▪ Pour tous, les animations et évènements culturels , l’engagement dans le tourisme responsable, écologique, les séjours raffinés, d'exception et les activités
        sportives et de plein air figurent parmi les critères peu ou pas influents.
                                                                                      Incontournable (note > 7,7)    Important (7 ≤ note ≤7,7)     Secondaire (6 ≤ note ≤ 6,9)       Non impactant (note< 6)
                                                                                                                                        Grande-
                                                                                  France            Ile-de-France   Rhône-Alpes                      Belgique            Allemagne        Pays-Bas
                                                                                                                                        Bretagne

                                            Des paysages naturels préservés
                                Se ressourcer, dans un environnement sain
                         Le rapport qualité prix des prestations touristiques
                  Le caractère authentique des villages et des sites naturels
                                                  Où l'on se sent en sécurité
                                      L'accueil, la convivialité des habitants
                                                Le climat agréable, ensoleillé
                                   La facilité d'accès (train, voiture, avion…)
                                       Des séjours réussis en toutes saisons
      Une région qui n'est pas sur-fréquentée, où il n'y a pas trop de monde
                                      La densité du patrimoine de la région
                                  La diversité des itinéraires de découverte
La diversité des hébergements (hôtels, campings, gites, chambres d'hôtes …)
       Des expériences gastronomiques et oenotouristiques exceptionnelles
                  Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne
                          Pour vivre des expériences insolites, dépaysantes
                    La diversité des animations et des évènements culturels
                         Engagée dans le tourisme responsable, écologique
                                      Pour des séjours raffinés, d'exception
                           La diversité des activités sportives et de plein air

                                                                                                                                                                        ©   FUTURETHINKING        2020     27
FRANCE : POIDS DES CŒURS DE CIBLES
7 Français sur 10 appartiennent à l‘un des cœurs de cibles définis par BFCT.
• Les Généralistes comme cœur de cible dominant, devant les Experts et les Affinitaires, aux poids assez proches.
• Les Premium rassemblent 1 Français sur 5
• Les Adeptes forment un cœur de cible très minoritaire

         42%                              37%                              34%                               19%                    8%

   LES GÉNÉRALISTES                     LES EXPERTS                   LES AFFINITAIRES                    LES PREMIUM            LES ADEPTES

                                                                                                                              Hors cible : 27%

                                                                                                                        ©   FUTURETHINKING   2020   28
FRANCE : PROFILS DES CŒURS DE CIBLES
•   Des Généralistes plus marqués PCS+ et comptant moins de 35-49 ans que la moyenne
•   Des Experts comptant plus de 65 ans et plus et de PCS+
•   Seul le sexe distingue les Affinitaires, avec un profil plus féminin.
•   Les Premium se trouvent surtout en IDF, et comptent à la fois plus de 25-34 ans et moins de 50 ans et plus

                                                         LES                                                   LES
                                                                                 LES EXPERTS                               LES PREMIUMS                         LES ADEPTES
                                                     GÉNÉRALISTES                                         AFFINITAIRES

                                                                       169                      148                  137                  74                                   33
                           Homme                                       52                       53              38                       46                                    58
             SEXE
                           Femme                                    48                      47                       62                   54                              42

                           18 - 24 ans                   9                       7                    8                        14                              9
                           25 – 34 ans                       16                      15                    19                       27                         12

             AGE           35 – 49 ans                       20                      20                        26                   27                         9
                           50 – 64 ans                             39                      40                   35                  27                                    40
                           65 ans ou plus                    16                      18                   12               5                                            30

                           PCS+                                    43                      40                   36                                   100             27

             PCS           Autre PCS                          22                      21                       28                                               15
                           Inactif                                35                       39                   36                                                             58

                           Ile-de-France                      23                      23                   22                       31                                  36

           MARCHÉ          Rhône-Alpes                   10                      9                    9                    4                                       18
                           Bourgogne                 1                       1                        3                                                        9
                                                                                                                                              Attention base très faible pour Les Adeptes,
                                                                                                                                              chiffres donnés à titre indicatif
                                                                                                                                                    ©   FUTURETHINKING              2020   29
CUMUL MARCHÉS ÉTRANGERS : POIDS DES CŒURS DE CIBLES
Seule la moitié des populations étrangères appartiennent à l‘un des cœurs de cibles définis par BFCT.
• Les Experts comme cœur de cible dominant, devant les Chercheurs d’espace et de sensations et les Amoureux de la France, aux poids assez proches.
• Les Hédonistes forment un cœur de cible très minoritaire.

        33%                                        21%                                        17%                                         6%

      LES EXPERTS                      LES CHERCHEURS D’ESPACE                        LES AMOUREUX DE LA                            LES HÉDONISTES
                                           ET DE SENSATIONS                                 FRANCE

                                                                                                                                     Hors cible : 45%

                                                                                                                             ©   FUTURETHINKING      2020   30
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