Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? - Rapport d'étude - Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
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Destination Bourgogne : quelles connaissances, quelles perceptions, quelle désirabilité ? Rapport d’étude
1. PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 03 2. ENSEIGNEMENTS CLÉS & ENJEUX POUR 07 LA DESTINATION BOURGOGNE 3. RÉSULTATS 1. Quelle présence des cœurs de cibles de la Bourgogne dans les populations ? 16 2. Un bilan de connaissance en demi-teinte 32 3. Une assez bonne perception globale, et des représentations qui relaient bien le positionnement désiré - sauf en 47 termes de raffinement 4. Au final, une désirabilité à intensifier 68 4. ANNEXES 80 31 mars 2020 © FUTURETHINKING 2020 2 70616-FT7
Destination Bourgogne, à l’aube d’un nouveau plan marketing ⚫ Le plan marketing 2016/2018 visait à développer le capital de ⚫ Parmi les leviers d’avenir identifiés en 2016 figuraient ainsi : marque touristique de la Bourgogne, avec pour objectif de stimuler les flux de séjours, en particulier internationaux. • La modernisation de l’image de la Bourgogne sur le marché français, pour accroître sa compétitivité ⚫ Dans cette optique, une stratégie de marque à double entrée concurrentielle, a été déployée : • La consolidation de la notoriété internationale de la • En France : un positionnement « visiteur centric », marque, posant la Bourgogne comme une destination de week-end toute l’année, et soutenu par une • L’augmentation de son attractivité pour stimuler la stratégie de communication visant à mettre en fréquentation. mouvement l’image de la destination pour renouveler ses clientèles, • A l’international : un positionnement « destination » ⚫ Afin de faire le bilan de ses actions et de nourrir sa réflexion pour faire de la Bourgogne « the place to go » : un sur ses futures activités marketing, Bourgogne-Franche- grand classique incontournable. Comté Tourisme a souhaité évaluer la connaissance, les perceptions et l’attractivité de la destination Bourgogne, auprès de ses marchés prioritaires. 4 © FUTURETHINKING 2020
La méthodologie mise en œuvre Échantillon Recueil des données • 5 marchés étudiés : • La France, avec un focus sur deux bassins émetteurs majeurs : un sur- échantillon a été interrogé en Ile-de-France et Rhône-Alpes, • Questionnaire auto-administré • 4 pays européens : Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Pays-Bas. online (CAWI) • Du 10 au 22 février 2020 • Dans chaque marché, un échantillon représentatif des habitants âgés de 18 ans et plus • Représentativité assurée par la méthode des quotas : sexe, âge, PCS et région (sauf pour 2 les focus français) • 400 répondants par marché (dont en France des sur-échantillons en Ile-de- France = 320 et en Rhône-Alpes = 360 pour atteindre 400 par bassin) © FUTURETHINKING 2020 5
GUIDE DE LECTURE DU RAPPORT Les slides présentent les résultats de la manière suivante : Grande- Base (nombre de France Ile-de-France Rhône-Alpes Bretagne Belgique Allemagne Pays-Bas Marché étudié 341 339 325 262 264 245 282 répondants à la question) 7,1 7,1 7,1 6,3 7,2 6,1 6,9 (xx) Ecart (-0,2) (-0,8) (-0,9) Epicuriens : 7,5 Déjà venus en B : 8 Déjà venus en B : 7,8 Experts : 6,8 Amoureux de la Aime art de vivre à la Epicuriens : 7,8 significatif vs 50 ans ou + : 7,4 50 ans ou + : 7,8 Vins et gastronomie : 7,6 PCS+ : 6,6 France: 7,9 FR : 7,4 Chercheurs d’espaces • Indiquent les écarts significatifs à Affinitaires : 7,4 Epicuriens : 7,6 50 ans ou + : 7,5 PCS- : 6 Epicuriens : 7,8 Vins et gastronomie : : 7,4 l’étude menée 95% auprès des sous- Généralistes : 7,3 Moins de 35 ans : 6,5 Affinitaires, Experts ou Généralistes : 7,4 Affinitaires 7,4 Moins de 35 ans : 6,5 Experts : 7,5 Détente/ bien être : 6,6 6,9 Chercheurs d’espaces Nord : 6,4 en 2016 Moins de 35 ans : 6,4 populations. 2 scores : 6,7 Amoureux de la nature significativement différents : 5,6 signifient qu’il y a 95% de chances que l'écart entre les scores soit statistiquement attribuable à une 12 14 14 12 15 13 10 différence réelle. Notes de 9 ou 10 • Interprétation : Notes de 7 ou 8 46 41 En France, la Bourgogne est 58 57 55 64 Notes de 1 à 6 61 notée 7,1 : • Score en vert : les Epicuriens ont donné une note 42 46 30 30 31 significativement plus élevée 24 26 7,5 • Score en rouge : les moins de Base : Connaissent la Bourgogne en assisté B1. Quelle image avez-vous de la Bourgogne en tant que destination touristique ? 35 ans l’ont significativement moins bien notée 6,5 ou X,X X,X ou Indiquent un score supérieur ou inférieur (écart • Base : nature des répondants à la question significatif à 95%) à la moyenne du cumul marchés • Question posée ou vs la France pour les 2 sur-échantillons © FUTURETHINKING 2020 6
Un bilan de connaissance en demi -teinte ⚫ Une présence à l’esprit limitée et qui manque de contenu, en recul vs 2016 • Parmi les régions françaises, les Français pensent avant tout à la Bretagne (46%), à Connaissance de la Bourgogne l’IDF (40%), à PACA (39%), aux Hauts-de-France (38%) et à la Normandie (31%). La France Ile-de-France Rhône-Alpes Grande- Belgique Allemagne Pays-Bas Bourgogne n’émerge qu’à la 17ème place, avec un score en recul vs 2016 (10%, -7 pts). NOTORIÉTÉ SPONTANÉE Bretagne La performance est similaire en IDF – 1ère clientèle française de la Bourgogne - et RA. Notons de forts reculs vs 2016 liés à l’émergence des nouvelles régions citées. • A l’étranger, très peu de régions sont citées de façon significative (>10%) et la 10 11 7 7 8 5 10 Bourgogne, malgré ses scores faibles, fait partie du TOP 5 avec la Bretagne (20 à 17 ème 15 ème 18 ème 3 ème 4 ème 4 ème 3ème 35% selon les bassins), la Normandie (22/30%) et l’Alsace (en Belgique 17%, en NOTORIÉTÉ ASSISTÉE Allemagne 18%). Des scores stables vs 2016. • Le contenu de connaissance spontanée est pauvre et centré sur les villes, essentiellement Dijon (52% en France, 21% en Belgique, 16% en Allemagne, 11% aux 85 84 81 65 64 61 70 Pays-Bas et 9% au UK), devant Auxerre et Beaune. Aucun site ou événement 10ème 12ème 9ème 3ème 4ème 5ème 3ème n’émerge hors les Hospices de Beaune en France (faiblement 8%). Stabilité vs 2016. LOCALISATION EXACTE DE LA RÉGION BOURGOGNE (base connaisseurs en assisté) Au moins 1 département exact • La localisation du territoire est assez difficile en France et très rares sont les clientèles étrangères y parvenant (même les Néerlandais, 1ère clientèle étrangère de la destination). La Côte d’Or est le département le plus associé à la Bourgogne (avec 40 34 47 10 14 12 9 la Saône et Loire en région RA). Contenu de connaissance assistée En % Grande- ⚫ Une bonne connaissance en assisté, stable vs 2016 France Ile-de-France Rhône-Alpes Bretagne Belgique Allemagne Pays-Bas • Une excellente connaissance assistée en France avec une hausse de 7 pts (85%), avec des écarts serrés vs les plus connues Bretagne (92%) et IDF (90%). Des scores VILLES Dijon : 81 Dijon : 78 Dijon : 77 Dijon : 47 Dijon : 54 Dijon : 42 Dijon : 49 Auxerre : 75 Auxerre : 76 Mâcon : 77 La Côte d’Or : 29 La Côte d’Or : 36 La Côte d’Or : 16 La Côte d’Or : 36 similaires en IDF et RA. Mâcon : 71 Mâcon : 68 Auxerre : 72 Auxerre : 22 Auxerre : 34 Auxerre : 13 Auxerre : 24 La Côte d’Or : 71 La Côte d’Or : 68 Saône et Loire : 72 Mâcon : 17 Mâcon : 31 Saône et Loire : 10 Mâcon : 22 • À l’étranger, la meilleure performance s’observe aux Pays-Bas malgré un recul vs Chalon-sur-Saône : 70 Chalon-sur-Saône : 68 Chalon-sur-Saône : 71 Saône et Loire : 6 Chalon-sur-Saône : 25 Mâcon : 9 Chalon-sur-Saône : 13 2016 (70%, -9 pts, 3ème rang). De bons scores également mais un peu en retrait dans SITES ET LIEUX Beaune (Hospices) : 55 Le Morvan : 59 Beaune (Hospices) : 59 Abbaye de Fontenay : 12 Beaune (Hospices) : 23 Les climats des vignobles de Bourg.: 19 Les canaux de Bourg.: 16 Abbaye de Cluny : 53 Les canaux de Bourg.: 11 les autres marchés, en particulier en Allemagne (61%, 5ème ). Un léger recul vs 2016 Le Morvan : 54 Abbaye de Cluny : 48 Abbaye de Cluny : 55 Beaune (Hospices) : 52 Le Morvan : 49 Prieuré de La Charité- Abbaye de Cluny : 22 Les canaux de Bourg.: 16 Prieuré de La Charité- sur-Loire : 14 Les climats des vignobles de Bourg.: 16 sur-Loire : 7 en Belgique également (64%, -6 pts, 4ème). Les canaux de Bourg.: 38 Les canaux de Bourg.: 36 Les Roches de Solutré/Pouilly-V. : 40 Le Tour de Bourgogne à Les climats des vignobles de Bourg.: 16 Abbaye de Fontenay : 13 Abbaye de Cluny : 12 Abbaye de Fontenay : 12 Les climats des Colline/basilique de vélo : 6 Abbaye de Cluny : 11 Basilique de PRAy-le- • Un Top 5 des villes connues similaire sur tous les marchés, et des spécificités par vignobles de Bourg.: 33 Vézelay.: 34 Monial : 35 L'abbaye de Cluny : 6 Abbaye de Fontenay : 16 Les canaux de Bourg.: 11 Beaune (Hospices) : 11 marché en termes de connaissance des sites et des événements. D’assez ÉVÈNEMENTS Vente des vins des Hospices de Beaune : 44 Vente des vins des Hospices de Beaune : 37 Vente des vins des Hospices de Beaune : 47 Foire internationale et gastro. de Dijon : 4 Vente des vins des Hospices de Beaune : 17 Foire internationale et gastro. de Dijon : 11 Festival musical des Grands Crus de Bourg.: 6 nombreuses évolutions à la hausse vs 2016 (plus limitées au UK). Foire internationale et gastro. de Dijon : 25 Foire internationale et gastro. de Dijon : 22 Foire internationale et gastro. de Dijon : 23 Festival international d’Opéra Beaune : 4 Foire internationale et gastro. de Dijon : 8 Festival international d’Opéra Beaune : 6 Foire internationale et gastro. de Dijon : 6 Rencontres musicales de Rencontres musicales de Festival musical des Vente des vins des Vente des vins des • Bouche-à-oreille, télévision et guides sont les médias majeurs et transversaux de Vézelay : 12 Vézelay : 14 Chalon dans la rue : 14 Grands Crus de Bourg.: 3 Chalon dans la rue : 4 Hospices de Beaune : 5 Hospices de Beaune : 5 découverte de la Bourgogne. Internet est quasi-absent des sources de notoriété. © FUTURETHINKING 2020 8
Une assez bonne perception globale, et des représentations qui relaient bien le positionnement désiré - sauf en termes de raffinement ⚫ Les Français et les Belges affichent une assez bonne perception globale de la Bourgogne (avec un léger recul chez les Français vs 2016). Les Néerlandais sont un peu plus réservés, les Anglais et les Image globale de la Bourgogne Allemands assez critiques, avec une note en recul vs 2016. Note moyenne sur 10 ⚫ Par rapport aux destinations concurrentes (étudiées uniquement en France), la Bourgogne performe à la moyenne, loin des leaders que sont le Périgord et la Bretagne (7,8), mais en devançant significativement la Champagne (6,6). ⚫ Les évocations liées aux expériences gustatives et au patrimoine prennent largement le pas sur les loisirs actifs ou festifs : auprès des Français, les vignobles et la gastronomie forment le registre Bilan d’image comparé de la Bourgogne évocatoire avec la nature/les paysages. A l’étranger, les vignobles dominent largement les évocations, de façon un peu moins marquée ATOUTS DE LA BOURGOGNE AXES D’AMELIORATION DE LA BOURGOGNE aux Pays-Bas. Caractère authentique des villages et des sites naturels Climat agréable, ensoleillé ⚫ Des profils d’image positifs et plutôt variés en France, Belgique et Densité du patrimoine de la région Séjours raffinés, d’exception Allemagne, un peu moins affirmés au UK et aux Pays-Bas. Sur tous Diversité des hébergements Séjours réussis en toutes saisons les marchés, la région est caractérisée par les expériences gustatives exceptionnelles, l’authenticité, la nature préservée, le Se ressourcer, dans un environnement sain Vivre des expériences insolites, dépaysantes ressourcement, la fréquentation limitée et le sentiment de sécurité. Paysages naturels préservés Engagée dans le tourisme responsable, écologique Le positionnement Prestige est à renforcer, celui des loisirs sportifs Accueil, convivialité Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne et festifs à installer. Quelques évolutions vs 2016, plutôt à la hausse sauf au UK avec un recul notamment de la diversité des itinéraires Diversité des itinéraires de découverte Climat agréable, ensoleillé et des activités outdoor. Expériences gastronomiques et oenotouristiques Facilité d’accès exceptionnelles Où l’on se sent en sécurité Diversité des hébergements ⚫ Les Bilans d’image pointent : Diversité des itinéraires de découverte Séjours raffinés, d’exception • 2 atouts transversaux : l’authenticité des villages/sites naturels Accueil, convivialité Climat agréable, ensoleillé et la densité du patrimoine. Notons un grand nombre d’atouts communs entre la France, la Belgique et les Pays-Bas. Pour des gens comme mois, des familles comme la mienne • l’offre de séjours raffinés/d’exception en tant que faiblesse forte Facilité d’accès fédère le plus de marchés, suivie des expériences originales et © FUTURETHINKING 2020 9 de l’engagement responsable.
Des attributs en phase avec les attentes mais une nécessaire rassurance sur le rapport qualité -prix et « l’a-saisonnalité » ⚫ La mise en regard de la perception détaillée de la Bourgogne et des critères de choix d’une destination de week-end française souligne : • En France : une bonne performance de la Bourgogne sur certains des critères importants : les paysages naturels préservés, l’environnement sain, l’authenticité des villages et la sécurité. Mais une moindre réussite sur le rapport qualité prix des prestations touristiques, la facilité d’accès, les séjours réussis en toutes saisons et le climat agréable ensoleillé (une nécessaire rassurance sur les offres d’activités « intérieures » ?) • Sur les marchés étrangers : comme en France, un bon alignement de la Bourgogne sur les attentes de sécurité, de paysages naturels préservés, d’authenticité et de ressourcement dans un environnement sain. Mais de moindres arguments en termes de rapport qualité prix des prestations touristiques, d’absence de foule, de séjours réussis en toutes saisons, et au final une difficulté à se projeter dans la cible (« pour des gens comme moi »). Gap Map : perception de la Bourgogne vs attentes La facilité d'accès (train, L'accueil, la Se ressourcer, dans un Des paysages naturels préservés voiture, environnement sain Se ressourcer, convivialité des avion…) dans un Où l'on se sent en sécurité Le rapport qualité prix des prestations habitants Une région qui environnement touristiques (hébergements, loisirs, restaurants…) Le caractère authentique des n'est pas sur- Le climat agréable, Où l'on se sent en sécurité villages et des sites naturels Le rapport qualité prix des prestations touristiques sain Des paysages naturels préservés (hébergements, loisirs, restaurants…) fréquentée, où il ensoleillé n'y a pas trop de Le caractère authentique des villages et des sites La densité du patrimoine de la région monde L'accueil, la convivialité naturels Le climat agréable, La facilité d'accès (villes et villages, sites historiques, des habitants Critères de choix d’un w-e en France Critères de choix d’un w-e en France ensoleillé Des séjours réussis en toutes Des séjours réussis en toutes saisons saisons (train, voiture, avion…) musées, etc.) Une région qui n'est pas sur-fréquentée, où il n'y a La diversité des hébergements (hôtels, pas trop de monde Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne campings, gites, chambres d'hôtes …) La densité du patrimoine de la région (villes et La diversité des itinéraires de villages, sites historiques, musées, etc.) Des expériences gastronomiques Engagée dans le tourisme Pour vivre des La diversité des découverte (rivière et canaux, et oenotouristiques expériences insolites,… hébergements sentiers de randonnée, vélo- responsable, écologique Pour des gens comme exceptionnelles La diversité des itinéraires de Des expériences gastronomiques moi, des familles comme (hôtels, campings, routes et voies vertes, [...]) et oenotouristiques gites, chambres découverte (rivière et canaux, la mienne Pour vivre des Pour des séjours sentiers de randonnée, vélo- exceptionnelles d'hôtes …) raffinés,… expériences insolites, routes et voies vertes, [...]) La diversité des animations et des évènements Engagée dans le dépaysantes culturels (festivals, spectacles, fêtes de village, …) tourisme responsable, écologique La diversité des animations et des évènements Pour des séjours culturels (festivals, spectacles, fêtes de village, …) La diversité des activités raffinés, sportives et de plein air La diversité des activités d'exception sportives et de plein air Attribution à Bourgogne Attribution à Bourgogne © FUTURETHINKING 2020 10
Une vive concurrence en France (seul marché étudié sur cet aspect) ⚫ La comparaison directe des profils d’image touristiques des destinations concurrentes pointe : ▪ La Bourgogne surpasse les représentations de la Provence, de Bordeaux, de la Côte d’Azur et de la Champagne sur de nombreuses dimensions. ▪ A contrario, la Bretagne et dans une moindre mesure l’Auvergne bénéficient de nombreuses aspérités positives sur la Bourgogne. ⚫ Et l’AFC confirme la difficulté des destinations à dessiner des territoires d’image riches et spécifiques. Le caractère unique de certaines régions repose sur : • un axe prépondérant (82%) formé par le Climat agréable - préempté par la Côte d’Azur et la Provence - opposé à la fréquentation modérée, que toutes les autres destinations possèdent, • Un axe (8%) opposant les expériences gustatives exceptionnelles couplées à l‘accessibilité – territoire préempté par Bordeaux – aux activités outdoor – territoire plutôt occupé par l’Auvergne. Axe 2 : 8% Expérience gustatives / Accessibilité Des expériences gastronomiques et oenotouristiques exceptionnelles Bordeaux La facilité d'accès Pour des séjours raffinés, d'exception La Champagne Une région qui n'est pas sur-fréquentée, où il n'y Bourgogne L'Alsace a pas trop de monde L'accueil, la convivialité des habitants La densité du patrimoine de la région Le rapport qualité prix des prestations touristiques Le Val de Loire Engagée dans le tourisme responsable, écologique La diversité des animations et des évènements culturels Axe 1 : 82% Le Perche Le Périgord Vallée La diversité des hébergements Climat Fréquentation Où l'on se sent en sécurité de la Dordogne La Normandie La diversité des La Côte d'azur Pour des gens comme moi, des familles comme la … Des séjours réussis en toutes saisons Se ressourcer, dans un environnement itinéraires de… sain Le caractère authentique des villages et des sites naturels La Provence Le climat agréable, ensoleillé La Bretagne Pour vivre des Des paysages naturels… expériences insolites,… L'Auvergne La diversité des activités sportives et de plein air © FUTURETHINKING 2020 11
Le réflexe Bourgogne pour les week -ends reste à installer ⚫ Ces 5 années passées, les régions touristiques phares pour un week-end en France : Indice de désirabilité • En France : l’IDF (29%) et la Normandie (26%), devant la Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bourgogne (17%, 5ème place). En RA, la Bourgogne se classe Bretagne également 5ème (20%, derrière RA, PACA, IDF et Auvergne) mais La Bretagne elle n’est que 8ème en IDF (14%). 177 156 135 102 135 129 78 La Côte d’azur 144 144 171 140 151 209 220 • Au sein des marchés étrangers : les Belges s’avèrent la La Provence 138 131 199 158 141 211 123 clientèle étrangère la plus venue en France en week-end, mais Le Périgord – Vallée de la la Bourgogne ne se classe que 7ème parmi les régions visitées. Dordogne 135 109 136 100 69 43 84 La Bourgogne a été la 1ère région visitée par les Néerlandais. La L’Alsace 129 120 143 58 163 175 75 venue des Britanniques fut plus rare, et centrée sur la Les Alpes 117 111 141 146 93 94 118 Bretagne et la Normandie. L’Auvergne 111 71 108 81 52 52 57 Bordeaux 111 116 110 115 87 113 99 La Normandie 107 150 79 108 187 114 126 ⚫ Pour un week-end/court séjour à venir, 71 10ème 81 9ème 89 9ème 62 12ème 59 12ème 79 10ème 99 7 ème La Bourgogne • en moyenne 3 à 4 régions sur 15 font rêver les Français, et en Le Val de Loire 59 77 35 116 74 109 65 tête la Bretagne (40%), la Côte d’Azur (32%) et la Provence Le Perche 52 53 30 83 49 0 153 (30%). La Bourgogne (15%) serait le 10ème choix, et le 9ème dans Lille 52 63 45 54 74 44 55 ses bassins émetteurs majeurs (20% en IDF, 17% en RA). La Champagne 50 60 35 123 135 94 101 Nantes 47 58 46 55 32 35 49 • 2 des 15 destinations tenteraient en moyenne les clientèles étrangères, avec des appétences variées : les Alpes en tête au UK (26%, Bourgogne 9%, 9ème), la Normandie en tête en Intentions de visite Belgique (31%, la Bourgogne 8%, 10ème), la Côte d’Azur en Allemagne (35%, la Bourgogne 10%, 8ème). C’est aux Pays-Bas que la Bourgogne s’avère la plus attractive Grande- (14%, 5ème), loin derrière la Côte d’Azur (30%). France Ile-de-France Rhône-Alpes Bretagne Belgique Allemagne Pays-Bas 2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020 ⚫ Au final, l’attractivité est stable en dehors de la hausse significative en Allemagne (+ 6 pts) et aux Pays-Bas (+10 pts). 12 15 17 20 13 17 6 9 8 8 4 10 4 14 L’indice de désirabilité (mettant en regard les intentions de visite et (voir la méthodologie de calcul page 75) la notoriété assistée) fait état d’une désirabilité de la Bourgogne en © FUTURETHINKING 2020 12 dessous de la moyenne sur tous les marchés.
Des cœurs de cibles bien travaillés En croisant plusieurs questions (pratiques de WE, attitudes, critères sociodémographiques) nous avons décelé au sein de vos marchés (France, Cumul des marchés étrangers) les cœurs de cibles tels que décrits dans le plan marketing 2016/2018, afin d’en déterminer les poids dans la population, leur profil et d’en faire un critère d’analyse des résultats. Les cœurs de cibles ⚫ En termes de poids : • En France : 7 Français sur 10 appartiennent à l‘un des cœurs de cibles définis par BFCT. Les Généralistes comme cœur de cible dominant, devant les Experts et les Affinitaires, aux poids assez proches. Les Premium rassemblent 1 Français sur 5. Les Adeptes forment un cœur de cible très 42% 37% 34% 19% 8% minoritaire. • Sur le cumul marchés étrangers : seule la moitié des populations étrangères appartiennent à l‘un des cœurs de cibles définis par BFCT. Les Experts comme cœur de cible dominant, devant les Chercheurs d’espace et de sensations et les Amoureux de la France, aux poids assez proches. Les Hédonistes forment un cœur de cible très minoritaire. LES GÉNÉRALISTES LES EXPERTS LES AFFINITAIRES LES PREMIUM LES ADEPTES ⚫ L’appartenance au cœur de cible influence en positif la plupart des indicateurs clés : Hors cible : 27% • Connaissance : une présence à l’esprit de la Bourgogne plus forte chez tous les cœurs de cibles en France (sauf les Premium) et chez les Experts à l’étranger (mais les scores de toutes les régions sont également plus élevés). 33% 21% 17% 6% • Une meilleure image touristique globale en France auprès des Généralistes et des Affinitaires (7,4) et à l’étranger auprès de tous les cœurs de cibles. • En France, toutes les représentations sont bien meilleures auprès des Affinitaires (notes moyennes des items 7,8), et la plupart sont renforcées auprès des autres cibles. Elles le sont auprès de tous les cœurs de cibles sur les marchés étrangers. LES CHERCHEURS D’ESPACE LES EXPERTS ET DE SENSATIONS LES AMOUREUX DE LA FRANCE LES HÉDONISTES • Attractivité : tous les critères de choix d’une destination de week-end importent de façon plus marquée Hors cible : 45% aux Affinitaires français et à tous les cœurs de cibles étrangers. En France, les autres cibles sont plus particulièrement attachées à certaines dimensions : Généralistes : authenticité, diversité des itinéraires de découverte, Premium : authenticité, ressourcement, patrimoine, nature et pas-surfréquentée, Experts : patrimoine, nature et diversité des itinéraires de découverte. • Au final un choix de la Bourgogne pour les WE plus élevé mais un recul dans le classement chez les Généralistes (21% 10ème vs 15% et 9ème en moyenne) et les Experts (22%, 10ème). © FUTURETHINKING 2020 13
Les enjeux pour la destination Bourgogne ⚫ A date, les objectifs du plan marketing ne sont que partiellement atteints et restent des enjeux majeurs pour la Bourgogne : • La modernisation de l’image de la Bourgogne sur le marché français pour accroître sa compétitivité concurrentielle : les représentations touristiques ont progressé et en particulier sur le marché majeur de l’IDF, mais sans que cela ne se traduise encore par une prise de leadership sur les autres destinations. • La consolidation de la notoriété internationale de la marque : une hausse aux Pays-Bas et la stabilité au UK et en Allemagne, mais un léger recul en Belgique. Et un contenu de connaissance à renforcer pour créer des points d’ancrage, des liens avec la destination. • L’augmentation de son attractivité pour stimuler la fréquentation : l’image touristique globale est stable ou en recul (France, UK, Allemagne), les intentions de séjour se maintiennent sur la plupart des marchés et sont en hausse en Allemagne (malgré le recul de l’image globale) et aux Pays-Bas, mais en univers concurrentiel, un déficit de désirabilité de la Bourgogne. ⚫ Au-delà des raisons d’être « acquises » (gustatives, nature, patrimoine), la nécessité d’intensifier et de mieux mettre en communication les loisirs actifs et le raffinement, sans perdre de vue le rapport qualité prix. ⚫ Enfin, en transverse des marchés : votre objectif de « devenir une destination référente sur le digital et les réseaux sociaux » (qui figure au programme de nombreux plans marketing des destinations) réclame l’amplification des actions numériques pour être atteint. © FUTURETHINKING 2020 14
3 RÉSULTATS © FUTURETHINKING 2020 15
1 Quelle présence des cœurs de cibles de la Bourgogne dans les populations ? © FUTURETHINKING 2020 16
LES 5 CŒURS DE CIBLES AU SEIN DE LA CLIENTÈLE FRANÇAISE Modalités de construction : en croisant plusieurs questions, nous avons cherché à déceler au sein des différents échantillons les cœurs de cibles tels que décrits dans le plan marketing 2016/2018, afin d’en déterminer les poids et d’en faire si possible un critère d’analyse des résultats. Note : les cibles ne sont pas exclusives les unes des autres LES GÉNÉRALISTES LES EXPERTS LES AFFINITAIRES LES PREMIUMS LES ADEPTES Essentiellement des bassins Ils ont une passion et la La Bourgogne comme une Caractérisés par un fort pouvoir Ils connaissent et viennent en franciliens et lyonnais mais pratiquent : la Bourgogne doit évidente prolongation même d’achat, des centres d’intérêt et Bourgogne aussi de proximité, aux être reconnue, référencée dans occasionnelle de leur mode de aspirations intellectuels, des pratiques régulières ou leurs destinations favorites pour vie habitudes de prestations haut de occasionnelles de week-ends et leur pratique préférée gamme mini-vacances, sans «spécificité filière» • Au moins 3 we ou courts • Amoureux de la nature, sportifs, • Critère de choix d’une • PCS+ (F5) • Sont venus en Bourgogne au séjours par an (V1) esthètes, ou épicuriens (T2) destination : « pour des gens • Grande importance des critères cours des 5 dernières années • Pratique : cyclotourisme, • Pratique : cyclotourisme/vélo, comme moi, des familles de choix : expériences gastro. et (question V3) bateau/tourisme fluvial, bateau/tourisme fluvial, comme la mienne » (B0) oenotouristiques, densité du • Repeaters (N5) patrimoine historique, vins et découverte vins et vignobles, • Pratique : cyclotourisme/vélo, patrimoine, diversité des vignobles, randonnées golf, rando équestres, activités activités de bien-être, visites animations et des évènements équestres, randonnées pédestre de pleine nature, randonnées culturelles, golf (V3) culturels, ou au raffinement du (V3) pédestres, activités sur les séjour (B0) lacs/rivières, pêche (V3) • Visites culturelles ou découverte du patrimoine historiques (V3) © FUTURETHINKING 2020 17
LES 4 CŒURS DE CIBLES AU SEIN DES CLIENTÈLES ÉTRANGÈRES LES EXPERTS LES CHERCHEURS LES AMOUREUX DE LA LES HÉDONISTES D’ESPACE ET SENSATIONS FRANCE Ils ont une passion et la pratiquent : la Ils viennent chercher en France un Francophiles répétiteurs, ils explorent Ils ont l’image d’un certain art de vivre à Bourgogne doit être reconnue, grand terrain de jeu pour faire du vélo, tour à tour les différentes régions la française, au fort pouvoir d’achat et référencée dans leurs destinations de la randonnée, « dormir en pleine françaises influenceurs de tous les grands favorites pour leur pratique préférée nature » dans des « campings » marchés, ils sont ciblés par les segments haut de gamme des marques • Amoureux de la nature, sportifs, esthètes, ou • Grande importance des critères de choix : se • Au moins 2 un we ou court séjour en France • PCS + (R5) épicuriens (T2) ressourcer dans un environnement sain, par an ou au moins 1 séjour annuel de • Grande importance des critères de choix : • Pratique : cyclotourisme/vélo, tourisme fluvial, paysages naturels préservés, diversité des vacances en France (question V1) expériences gastronomiques et découverte vins et vignobles, golf, rando hébergements, diversité des itinéraires de • Aiment revenir régulièrement dans les oenotouristiques, séjours raffinés, d’exception équestres, activités de pleine nature, découverte, diversité des activités sportives et régions qu’ils aiment, aiment l’art de vivre à la (B0) randonnées pédestres ou activités sur les de plein air (B0) française et adore venir en France (T1) • Ils aiment vivre des expériences lacs/rivières, pêche (V3) • Favorisent hébergement en hôtellerie de plein gastronomiques, goûter des spécialités air (V2) régionales ou des vins dans leur cadre • Pratique : cyclotourisme, visites de sites d’origine, choisissent des destinations où naturels, activités de pleine nature, pratiquer leurs passions, cherchent avant tout randonnées pédestres ou activités sur les des destinations renommées offrant des lacs ou rivières (V3) prestations touristiques haut de gamme raffinées, aiment personnaliser leurs séjours et prestations « sur mesure », ou aiment l’art de vivre à la française et adore venir en France (T1) • Favorisent hébergement en hôtels 4 ou 5 étoiles sans animation (V2) • Pratique : bateau/tourisme fluvial, visites de villes, visites culturelles, découvrir le patrimoine historique, découvrir les vins et vignobles, golf (V3) © FUTURETHINKING 2020 18
FRÉQUENCE ANNUELLE DES WEEK-ENDS EN FRANCE • Un large bassin d’adeptes des week-ends ou des mini-séjours en France (sans différence auprès des 2 bassins), avec près de 4 séjours réalisés annuels en moyenne. • Un très fort attrait de la France en Belgique, et dans une moindre mesure aux Pays-Bas. Les Allemands et des Anglais comme bassins à moindre potentiel. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas En % Bretagne Jamais 15 11 11 69 45 69 60 1 fois 22 20 21 20 34 18 28 2 fois 18 22 23 6 13 6 9 3 fois 16 19 17 2 4 4 2 4 fois 9 8 8 2 1 2 0 5 fois 9 10 7 1 2 1 1 Plus de 5 fois 12 10 12 1 1 ST AU MOINS 1 FOIS 85% 89% 89% 31% 55% 31% 40% Nb moyen de WE en France par an Base ensemble 3,2 3,4 3,3 0,6 1 0,5 0,6 Base partants 3,8 3,9 3,7 1,9 1,8 1,7 1,6 Base : ensemble (400 par bassin) V1. En général, combien de fois par an partez-vous en week-end en France (1 à 3 nuits) ? © FUTURETHINKING 2020 19
FRÉQUENCE ANNUELLE DES VACANCES EN FRANCE • Environ 9 Français sur 10 passent des vacances en France, avec 2 à 3 séjours annuels en moyenne (et des Franciliens plus fréquents vacanciers). • De nouveau, les Belges et les Néerlandais comme principaux bassins émetteurs, avec des Anglais et des Allemands bien moins attirés par la France pour leurs vacances. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas En % Bretagne Aucune 14 12 14 73 49 74 56 1 fois 38 31 35 19 38 20 36 2 fois 27 31 31 4 10 4 6 3 fois 13 12 9 2 2 1 4 fois 5 4 4 1 1 1 5 fois 2 4 3 1 1 Plus de 5 fois 3 6 4 1 ST AU MOINS 1 FOIS 87% 88% 86% 27% 51% 26% 44% Nb moyen de WE en France par an Base ensemble 2,1 2,4 2,0 0,4 0,7 0,4 0,6 Base partants 2,4 2,7 2,3 1,6 1,4 1,5 1,4 Base : ensemble (400 par bassin) V1. En général, combien de fois par an partez-vous en vacances en France (4 nuits ou +) ? © FUTURETHINKING 2020 20
ACTIVITÉS PENDANT LES CONGÉS • Les Français sont avides d’activités diverses durant leurs congés, et ils les pratiquent quasiment toutes plus que la moyenne. Si les Anglais sont moins férus d’activités sportives, ce sont les visites et activités culturelles qui attirent moins les 3 autres clientèles étrangères. • Les offres Patrimoine, Itinérance et Œnotourisme de Bourgogne constituent une réponse à ces pratiques diverses. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bretagne En % Des visites de villes 70 70 69 63 59 65 56 Des visites de sites naturels 66 68 63 54 44 41 49 ST Culture 66 72 66 60 50 48 46 Découvrir le patrimoine historique 57 63 54 46 41 35 36 Des visites culturelles (musées, expositions, etc.) 44 53 46 46 34 37 31 ST Gastronomie 65 64 65 53 54 49 42 Découvrir la gastro locale et les pdts du terroir 61 59 60 46 46 45 37 Découvrir les vins et vignobles, l’oenotourisme 29 30 32 24 27 20 19 ST Randonnées 53 51 52 22 57 47 56 La randonnée pédestre 50 46 49 17 55 44 54 Des randonnées équestres 9 17 7 6 6 5 8 ST Sport 45 49 44 28 35 36 51 Des activités sur les lacs/rivières (kayak, etc.) 23 25 23 11 11 15 14 Du cyclotourisme, du vélo 20 20 22 11 21 21 32 Les acti de pleine nature (escalade, via ferrata…) 19 24 18 12 11 12 16 La pêche 9 11 7 4 3 4 7 Du golf 3 4 2 6 4 2 2 ST Itinérance 37 42 40 23 30 36 40 Du bateau, du tourisme fluvial 26 32 26 15 16 21 15 Du cyclotourisme, du vélo 20 20 22 11 21 21 32 Des activités de Bien-être (Spa, yoga, massages...) 26 28 28 16 22 23 17 Aucune de ces activités 4 3 5 12 5 12 8 Nombre moyen d’activités 5,1 5,5 5,1 3,8 4,0 3,9 3,9 Base : ensemble (400 par bassin) © FUTURETHINKING 2020 21 V3. Parmi ces activités, lesquelles aimez-vous pratiquer pendant vos week-ends ou vos vacances ?
MODES D’HÉBERGEMENT POUR UN WEEK-END OU COURT SÉJOUR EN FRANCE • Le marchand comme mode d’hébergement nettement majoritaire, et l’hôtel 3 étoiles de préférence, pour un week-end en France, sauf chez les Anglais. • A noter le plus fort attrait des résidence de tourisme chez les Allemands. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bretagne En % Nb moyen de citations 2,5 2,7 2,5 1,8 2,1 2,6 2,1 ST MARCHAND 83 83 81 53 72 77 71 ST Hôtel classique 55 64 57 42 51 56 54 Hôtels 3 étoiles (sans animation) 28 38 29 19 29 33 30 Hôtels 1 ou 2 étoiles (sans animation) 28 29 27 13 15 23 20 Hôtels (non classés) 25 26 25 15 19 23 20 Hôtels 4 ou 5 étoiles (sans animation) 22 26 20 18 24 26 25 ST Particuliers 48 47 48 27 37 40 38 Chambre d'hôtes 32 27 32 17 28 29 18 Gites, maisons ou appartements 32 31 32 15 18 23 26 ST Hôtellerie de plein air 25 22 23 15 21 24 19 Mobile home, chalet 17 17 14 11 15 16 15 Tente, caravane, camping car 15 13 15 10 16 20 12 Résidence de tourisme, résidence hôtelière 19 19 18 11 14 27 15 Clubs, villages de vacances, hôtels-club (avec 8 10 5 8 7 12 10 anim.) ST GRATUIT 45 52 47 11 18 24 17 Hébergement chez des proches 41 45 43 9 17 20 14 Ma résidence secondaire 10 12 9 5 6 8 6 Aucun de ces hébergements 11 9 11 46 25 21 28 Base : Ensemble (400 par bassin) V2A. Pour un séjour en France, quels sont les modes d’hébergement que vous choisissez pour un week-end ou un court séjour (moins de 4 nuits) … ? © FUTURETHINKING 2020 22
MODES D’HÉBERGEMENT POUR DES VACANCES EN FRANCE Le marchand également préféré pour les vacances, mais plutôt via une location entre particuliers chez les Français et les Néerlandais, plutôt à l’hôtel chez les autres nationalités. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bretagne En % Nb moyen de citations 2,1 2,2 1,8 1,5 1,9 2,3 1,9 ST MARCHANDS 79 79 77 51 76 78 75 ST Particulier 48 49 47 27 39 44 48 Gites, maisons ou appartements 42 45 44 20 30 39 46 Chambres d’hôtes 16 13 12 9 15 19 9 ST Hôtel plein air 36 31 32 13 18 21 25 Mobile home, chalet 25 22 24 8 9 16 15 Tente, caravane, camping car 20 17 17 8 12 16 18 ST Hôtel classique 28 32 26 34 45 49 44 Hôtels 3 étoiles (sans animation 14 17 12 11 25 26 23 Hôtels 4 ou 5 étoiles (sans animation) 12 15 10 20 28 32 27 Hôtels 1 ou 2 étoiles (sans animation) 12 11 8 3 9 13 10 Hôtels (non classés) 9 11 10 14 13 13 11 Clubs, villages de vacances, hôtels-club (avec 25 27 23 9 15 11 13 anim.) Résidence de tourisme, résidence hôtelière 16 20 13 11 14 38 12 ST GRATUITS 40 49 38 11 22 23 20 Hébergement chez des proches 31 35 29 5 14 15 13 Ma résidence secondaire 18 23 14 7 13 13 12 Aucun de ces hébergements 12 8 13 47 20 21 24 Base : Ensemble (400 par bassin) V2B. Pour un séjour en France, quels sont les modes d’hébergement que vous choisissez pour des vacances (4 nuits ou plus) … ? © FUTURETHINKING 2020 23
PROFIL VACANCIER • Une courte majorité de Flâneurs en France, les Amoureux de la nature l’emporte largement en Allemagne et les autoportraits dans les autres bassins couvrent les Flâneurs, les Zens ou les Amoureux de la nature. • Quel que soit le marché, rares sont ceux qui se reconnaissent en Sportifs, Romantiques ou Spirituels. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bretagne En % En % Les flâneurs (amateurs de promenades tranquilles à pied, en 26 26 25 18 24 16 20 bateau sur les canaux, à vélo,...) Les zens (amateurs de détente, de 21 19 19 14 21 13 20 tranquillité, de farniente) Les amoureux de la nature 20 18 19 18 13 35 23 Les épicuriens (amateurs de vins et 12 12 13 10 14 8 6 de gastronomie) Les esthètes (amateurs d'art et de 8 10 6 8 7 5 7 culture) Les sportifs 5 6 5 4 5 3 4 Les romantiques 4 3 2 8 6 7 5 Les spirituels (amateurs d'églises, 1 1 1 1 4 1 2 de méditation) Aucun 4 4 9 18 5 12 13 Base : ensemble (400 par bassin) © FUTURETHINKING 2020 24 T2. Et de quel type de VACANCIER vous sentez-vous le plus proche ?
ATTITUDES • En France, le goût pour le dépaysement dans des grands espaces naturels et les expériences gustatives « en local » se révèlent des attitudes majeures. • A l’étranger, parmi les attitudes significatives (sans dominer fortement pour autant), on observe les grands espaces naturels, les expériences gastronomiques en Belgique, revenir dans des régions aimées chez les Allemands et le farniente aux Pays-Bas. Un quart de ces bassins aiment découvrir la culture locale en voyage. En dehors des Belges, la « French touch » séduit une part limitée des clientèles étrangères. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bretagne En % J'aime sortir de mon cadre de vie quotidien et me retrouver dans de grands espaces, 40 40 36 34 20 21 22 naturels et préservés J'aime vivre des expériences gastronomiques, goûter des spécialités régionales ou des vins 36 39 35 18 30 25 17 dans leur cadre d'origine J'aime revenir régulièrement dans des régions que j'aime 30 28 34 15 23 30 18 J'aime ne rien faire de spécial, juste me détendre, me reposer 24 26 22 21 24 24 29 Je choisis des destinations où je peux pratiquer mes passions, mes centres d'intérêt 20 24 22 16 11 11 11 (sport, culture, histoire, etc.) J'aime personnaliser mes séjours et choisir des prestations « sur mesure » 15 12 15 7 7 13 5 Je choisis une destination où je peux vivre « comme à la maison « (pratiquer mes activités 8 10 7 14 11 7 12 habituelles, etc.) Je cherche avant tout des destinations renommées, offrant des prestations 5 5 3 5 7 4 7 touristiques haut de gamme, raffinées En voyage, j'aime découvrir de nouvelles cultures et échanger avec les populations 0 0 0 25 23 21 25 locales Non posé J'aime l'art de vivre à la française, et j'adore venir en France 0 0 0 13 18 11 12 Aucun 3 2 6 8 4 8 9 Base : ensemble (400 par bassin) © FUTURETHINKING 2020 25 T1. Laquelle ou lesquelles de ces descriptions vous correspondent le mieux ?
CRITÈRES DE CHOIX D’UNE DESTINATION POUR UN WEEK-END EN FRANCE ▪ La hiérarchie des critères varie selon les marchés, mais dans les TOP 5 figurent de façon transversale les 4 attributs suivants : paysages naturels préservés, rapport qualité prix, sécurité et accessibilité. Les Néerlandais expriment moins fortement l’ensemble des attentes étudiées. ▪ Confirmant l’autoportrait vacancier, les activités sportives et de plein air ne comptent guère dans la sélection d’une destination de week-end. Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bretagne Des paysages naturels préservés 8,1 8,0 7,9 7,5 7,5 7,7 7,1 Se ressourcer, dans un environnement sain 8,0 7,8 7,7 7,4 7,1 7,5 7,2 Le rapport qualité prix des prestations touristiques 8,0 8,0 7,9 7,6 7,4 7,6 6,9 Le caractère authentique des villages et des sites naturels 7,9 7,7 7,8 7,3 7,4 7,3 7,2 Où l'on se sent en sécurité 7,9 7,8 7,5 8,0 7,6 7,6 7,3 L'accueil, la convivialité des habitants 7,8 7,6 7,6 7,6 7,3 7,3 6,8 Le climat agréable, ensoleillé 7,6 7,7 7,6 7,5 7,5 7,3 7,2 La facilité d'accès (train, voiture, avion…) 7,6 8,0 7,4 7,7 7,5 7,5 7,3 Des séjours réussis en toutes saisons 7,5 7,6 7,3 6,9 7,2 7,0 6,8 Une région qui n'est pas sur-fréquentée, où il n'y a pas trop de monde 7,5 7,4 7,3 7,1 7,1 7,3 6,7 La densité du patrimoine de la région 7,5 7,4 7,4 7,2 7,1 6,7 6,6 La diversité des itinéraires de découverte 7,4 7,2 7,3 6,3 6,8 6,7 6,8 La diversité des hébergements (hôtels, campings, gites, chambres d'hôtes …) 7,3 7,1 7,2 7,0 7,2 6,5 7,1 Des expériences gastronomiques et oenotouristiques exceptionnelles 7,2 7,2 7,0 6,4 6,9 6,4 6,3 Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne 7,1 7,2 7,1 7,4 7,1 7,1 6,4 Pour vivre des expériences insolites, dépaysantes 7,0 7,1 6,9 6,7 6,1 6,6 5,8 La diversité des animations et des évènements culturels 6,8 6,8 6,7 6,5 6,2 5,7 5,9 Engagée dans le tourisme responsable, écologique 6,8 6,7 6,7 6,8 6,4 6,5 6,1 Pour des séjours raffinés, d'exception 6,5 6,7 6,4 6,2 6,8 6,2 6,6 La diversité des activités sportives et de plein air 6,1 6,2 6,1 5,2 5,7 5,2 5,8 Base : ensemble (400 par bassin) © FUTURETHINKING 2020 26 B0. Donnez une note de 1 à 10 à chaque critère de choix d'une destination pour un week-end dans une région française .
PRÉPONDÉRANCES DES CRITÈRES DE CHOIX D’UNE DESTINATION POUR UN WEEK-END EN FRANCE ▪ Des attentes plus affirmées chez les Français, un incontournable chez les Anglais ; le sentiment de sécurité et chez les Allemands (Les Amoureux de la nature) ; des paysages naturels préservés. ▪ Pour tous, les animations et évènements culturels , l’engagement dans le tourisme responsable, écologique, les séjours raffinés, d'exception et les activités sportives et de plein air figurent parmi les critères peu ou pas influents. Incontournable (note > 7,7) Important (7 ≤ note ≤7,7) Secondaire (6 ≤ note ≤ 6,9) Non impactant (note< 6) Grande- France Ile-de-France Rhône-Alpes Belgique Allemagne Pays-Bas Bretagne Des paysages naturels préservés Se ressourcer, dans un environnement sain Le rapport qualité prix des prestations touristiques Le caractère authentique des villages et des sites naturels Où l'on se sent en sécurité L'accueil, la convivialité des habitants Le climat agréable, ensoleillé La facilité d'accès (train, voiture, avion…) Des séjours réussis en toutes saisons Une région qui n'est pas sur-fréquentée, où il n'y a pas trop de monde La densité du patrimoine de la région La diversité des itinéraires de découverte La diversité des hébergements (hôtels, campings, gites, chambres d'hôtes …) Des expériences gastronomiques et oenotouristiques exceptionnelles Pour des gens comme moi, des familles comme la mienne Pour vivre des expériences insolites, dépaysantes La diversité des animations et des évènements culturels Engagée dans le tourisme responsable, écologique Pour des séjours raffinés, d'exception La diversité des activités sportives et de plein air © FUTURETHINKING 2020 27
FRANCE : POIDS DES CŒURS DE CIBLES 7 Français sur 10 appartiennent à l‘un des cœurs de cibles définis par BFCT. • Les Généralistes comme cœur de cible dominant, devant les Experts et les Affinitaires, aux poids assez proches. • Les Premium rassemblent 1 Français sur 5 • Les Adeptes forment un cœur de cible très minoritaire 42% 37% 34% 19% 8% LES GÉNÉRALISTES LES EXPERTS LES AFFINITAIRES LES PREMIUM LES ADEPTES Hors cible : 27% © FUTURETHINKING 2020 28
FRANCE : PROFILS DES CŒURS DE CIBLES • Des Généralistes plus marqués PCS+ et comptant moins de 35-49 ans que la moyenne • Des Experts comptant plus de 65 ans et plus et de PCS+ • Seul le sexe distingue les Affinitaires, avec un profil plus féminin. • Les Premium se trouvent surtout en IDF, et comptent à la fois plus de 25-34 ans et moins de 50 ans et plus LES LES LES EXPERTS LES PREMIUMS LES ADEPTES GÉNÉRALISTES AFFINITAIRES 169 148 137 74 33 Homme 52 53 38 46 58 SEXE Femme 48 47 62 54 42 18 - 24 ans 9 7 8 14 9 25 – 34 ans 16 15 19 27 12 AGE 35 – 49 ans 20 20 26 27 9 50 – 64 ans 39 40 35 27 40 65 ans ou plus 16 18 12 5 30 PCS+ 43 40 36 100 27 PCS Autre PCS 22 21 28 15 Inactif 35 39 36 58 Ile-de-France 23 23 22 31 36 MARCHÉ Rhône-Alpes 10 9 9 4 18 Bourgogne 1 1 3 9 Attention base très faible pour Les Adeptes, chiffres donnés à titre indicatif © FUTURETHINKING 2020 29
CUMUL MARCHÉS ÉTRANGERS : POIDS DES CŒURS DE CIBLES Seule la moitié des populations étrangères appartiennent à l‘un des cœurs de cibles définis par BFCT. • Les Experts comme cœur de cible dominant, devant les Chercheurs d’espace et de sensations et les Amoureux de la France, aux poids assez proches. • Les Hédonistes forment un cœur de cible très minoritaire. 33% 21% 17% 6% LES EXPERTS LES CHERCHEURS D’ESPACE LES AMOUREUX DE LA LES HÉDONISTES ET DE SENSATIONS FRANCE Hors cible : 45% © FUTURETHINKING 2020 30
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