ENTERTAINMENT & MEDIA OUTLOOK FRANCE 2016-2020 - PWC
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2| Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016
Sommaire
Sommaire
A nos clients et amis du secteur
Médias et Loisirs 5
Rester sur le devant de la scène
dans un monde en mutation
Un paysage multidimensionnel et contrasté 8
Secteur des Médias : les stratégies gagnantes 18
4 segments dynamiques en France
TV et Vidéo 28
Jeux vidéo 34
Musique 38
Publicité digitale 44
Contacts 50
Une version complète
de l’Outlook est disponible
en ligne !
> pwc.com/outlook
Retrouvez dans notre outil en ligne tous les
contenus de l’étude :
-- Les analyses et commentaires au niveau global,
national et régional, qui peuvent être
téléchargés en PDF
-- Les données, exportables sur Excel
-- Une fonction recherche vous permettant de
facilement chercher et comparer les dépenses
selon plusieurs variables (pays, segment,
année), et créer des tableaux et graphiques
Notre abonnement de 12 mois, qu’il soit individuel ou
Entreprise, donne accès aux données et analyses pour
les 54 pays couverts par l’étude. Il existe une variété
d’options de souscription ; vous pouvez accéder aux
données des 13 segments ou vous abonner à des
segments individuels, à différents tarifs.
PwC |3
4| Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016
A nos clients et amis
du secteur Médias
et Loisirs,
Nous sommes très Les entreprises du secteur des Médias
heureux de présenter la et des Loisirs se heurtent à un
deuxième édition environnement mondial de plus en plus
française de complexe dans lequel chaque marché
l’Entertainment & Media affiche sa propre dynamique de
Outlook. Cette croissance, conditionnée par des
publication, basée sur la 17ème édition de facteurs locaux allant de la
notre étude annuelle mondiale, Global démographie aux réglementations en
Entertainment Media Outlook, vous passant par les préférences de contenus
propose un état des lieux du secteur des et les infrastructures.
Médias et Loisirs au travers de notre
analyse de l’univers des Médias, de ses Afin d’y voir plus clair à travers ce chaos
stratégies gagnantes et d’une analyse apparent et dégager des opportunités de
détaillée des perspectives de 4 segments création de valeur, les entreprises
dynamiques qui composent ce secteur en doivent, plus que jamais, appréhender
France pour la période 2016 - 2020. les forces en jeu à l’échelle locale. Il leur
faut aujourd’hui redéfinir leur business
Au niveau mondial, les Médias et Loisirs model par rapport aux spécificités du
demeurent un secteur pérenne et marché, développer des partenariats
innovant même s’il devrait accuser une locaux et adapter les contenus à la
légère baisse de croissance d’ici 2020. réglementation et aux goûts du
Cette année encore, la publicité digitale consommateur local.
devrait porter la croissance du secteur
au niveau mondial, comme à l’échelle de Nous espérons que cette publication
la France où la publicité sur Internet vous apporte un éclairage pertinent sur
devrait dépasser la publicité télévisuelle ce secteur au cœur de l’innovation et en
d’ici la fin de l’année 2016 pour devenir perpétuelle évolution.
le premier support publicitaire en
France. Richard Béjot
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6| Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016
Rester sur le devant
de la scène dans un
monde en mutation
PwC |7
Un paysage
multidimensionnel
et contrasté
Les entreprises du secteur Une analyse plus approfondie permet En effet, dans la majorité des pays
toutefois de dresser un autre tableau. Le observés - soit 36 sur 54 - les dépenses
des Médias et Loisirs ont
secteur des Médias et Loisirs se dans le secteur des Médias et Loisirs
à leur portée de nombreuses caractérise par sa diversité et son augmentent plus rapidement que le PIB,
sources de croissance dynamisme ainsi que par la pérennité et souvent par un taux supérieur à 50 %.
et d’opportunités. la stabilité de sa croissance. Même si sa Le Venezuela est en tête de liste avec des
croissance globale n’est pas aussi forte dépenses qui dépasseront probablement
Notre analyse approfondie chez tous les acteurs, il présente de la croissance du PIB de plus de 14 points
des cinq tendances qui nombreux domaines à très fort potentiel de pourcentage en 2016. Bon nombre
bouleversent le secteur peut de croissance et qui offrent de multiples des marchés les plus peuplés (Brésil,
vous aider à les identifier. opportunités. Les sérieux Pakistan et Nigeria) afficheront
ralentissements de certains et l’inertie également des taux de croissance
Par Chris Lederer et Megan Brownlow d’autres coïncident avec un incroyable comparativement plus élevés dans ce
Les entreprises du secteur des Médias essor dans les pays, régions et secteurs secteur (voir figure 2). Ceci n’est qu’un
et Loisirs ont à leur portée de où l’activité est la plus dense. Autrement début.
nombreuses sources de croissance et dit : l’évolution du paysage mondial des
d’opportunités. Notre analyse médias est multidimensionnelle.
approfondie des cinq tendances qui
bouleversent le secteur peut vous aider à
les identifier. Figure 1 : Une croissance ralentie
Au cours des cinq prochaines années, la croissance des dépenses dans
Les entreprises du secteur des Médias et le secteur des Médias et Loisirs sera inférieure à la croissance
Loisirs font des efforts considérables économique globale.
pour s’adapter aux consommateurs
10% Taux de croissance annuels
numériques à travers le monde.
Toutefois, à première vue, les
8%
perspectives offertes à ces entreprises
peuvent paraître encore incertaines. La PIB
6%
baisse du pouvoir d’achat, la (nominal, PPA)
désinflation et l’essor du partage de
4%
contenus et de la gratuité des médias Médias et loisirs
(nominal)
rendent fondamentalement plus difficile 2%
la croissance interne. Malgré une
croissance de 5,5 % l’an dernier, ce 0
secteur qui représente 1 500 milliards
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
d’euros, aura probablement du mal à PROJ.
suivre le rythme de l’économie dans son
Sources : Ovum, FMI
ensemble. Selon les projections de
l’étude « Global Entertainment and
Media Outlook 2016–2020 », le secteur
des Médias et Loisirs progressera à un
taux de croissance annuel moyen
(TCAM) de 4,4 % en valeur nominale
d’ici à 2020 - restant ainsi à la traîne de
l’économie mondiale (voir figure 1).
8| Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016
Au niveau mondial, l’un des bouleversements les plus manifestes Figure 2 : Les Médias prennent le large
est la réorganisation des segments du secteur (voir figure 3). Ces Dans de nombreux pays en développement, les dépenses du secteur des Médias et
différents segments sont regroupés en cinq grands groupes dans Loisirs progressent plus rapidement que l'économie dans son ensemble.
Écart en point de pourcentage entre les dépenses dans le secteur des Médias-Loisirs et le PIB, 2016
la partie gauche du schéma : Internet, vidéo, édition, musique et Vénézuela
jeux vidéo. Comme le montre le schéma, les revenus liés aux Argentine
Indonésie
médias et loisirs proviennent progressivement, non plus des Brésil
Egypte
activités d’édition, mais des activités vidéo et Internet, en Russie
Nigeria
particulier celles à même de délivrer des services OTT (Over-the- Pakistan
Afrique du Sud
Top) et à monétiser les données des consommateurs. La Pérou
Moyen-Orient & Afrique du Nord
répartition des dépenses par modèle économique à droite du Colombie
Chili
schéma montre que les dépenses de consommation directes Vietnam
Turquie
restent solides, tandis que les dépenses relatives à l’accès Émirats arabes unis
Inde
Internet, y compris les données mobiles, font concurrence aux Grèce
Chine
dépenses publicitaires. Cette évolution crée un environnement Kenya
Arabie Saoudite
favorable pour les nouveaux entrants tout comme pour les Mexique
Nouvelle Zelande
acteurs traditionnels - services vidéo OTT et nouvelles offres Thailande
Taïwan
e-commerce par exemple - qui peuvent pénétrer directement de Italie
Canada
nouveaux marchés et segments. Singapour
Philippines
Etats-Unis
Les transitions ainsi décrites devraient se poursuivre, à mesure que République tchèque
Norvège
de puissantes tendances macro-économiques, technologiques et France
Suisse
sociales contribuent à changer la donne dans de nombreuses Australie
Japon
industries, en dehors du secteur des Médias et Loisirs. Toutefois, les 0 2 4 6 8 10 12 14 16
changements manifestes en cours à travers l’ensemble du secteur *MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) = Algérie, Bahreïn, Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman et Qatar.
L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte sont évalués séparément.
masquent toute une série d’évolutions moins évidentes, que seuls stratégie&business étude spéciale 2016
peuvent entrevoir les acteurs bien ancrés dans l’industrie. Chaque
année, lors de la réalisation de l’étude « Global Entertainment and
Media Outlook », nos équipes collectent et compilent quantité de
données, recueillent différents éclairages en échangeant avec leurs
collègues et les leaders du secteur, émettent des hypothèses et
élaborent des stratégies. Un tel processus nous permet de mettre à
jour les évolutions difficiles à entrevoir - et celles que nous avons
identifiées cette année sont riches en opportunités à tous les niveaux
du secteur des Médias et Loisirs. Elles constituent une forte
incitation à passer à l’action pour les leaders historiques du secteur,
qui peuvent ainsi prendre en main leur avenir.
Figure 3 : Une décennie de divergences
Des taux de croissance différenciés selon les secteurs et les modèles économiques refaçonnent le secteur des Médias et Loisirs.
Dépenses mondiales par secteur, mds EUR Dépenses mondiales par type de modèle économique, mds EUR
1000 € 1000 €
Internet Dépenses de consomation
TCAM 2015–20: 2.6%
7.8%
800 € 800 €
Dépenses publicitaires
4.9%
Video
600 € 3.6% 600 €
Edition
1.1% Accès Internet
400 € 400 € 6.8%
200 € Musique 200 €
2.3%
Jeux Video
0€ 4.8% 0€
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
PROJ. PROJ.
Note - Internet : accès, recherches et annonces en ligne. Note - Les dépenses de consommation couvrent les ventes d'abonnement (TV et radio), de
Vidéo : TV/Vidéo, publicité télévisée et cinéma. billetterie et de produits (livres, jeux vidéo, etc.). Les dépenses publicitaires englobent les recettes
Édition : magazines, journaux, BtoB et livres. de la télévision, de l'édition, de la radio, de la publicité sur Internet et de l'affichage numérique
Musique : musique et radio. extérieur. L'accès à Internet couvre les frais d'abonnement sur Internet.
Sources : Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020, PwC, Ovum Sources : Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020, PwC, Ovum
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Les principales évolutions concernent cinq dimensions du paysage mondial des Médias et
Loisirs : démographie, concurrence, consommation, géographie et modèle économique.
De par leur nature simultanée et interdépendante, ces évolutions s’influencent et se
concurrencent mutuellement. Nous les étudions l’une après l’autre.
1re évolution. Toutefois, d’après les données collectées,
ce seront les jeunes, qui, dans de
la musique afin de privilégier les
services de musique en streaming.
Démographie : nombreux pays et régions du monde,
tireront la croissance du secteur des
Bien entendu, les fournisseurs de
médias et de loisirs qui pénètrent de
les jeunes donnent Médias et Loisirs à l’horizon 2020.
nouveaux marchés ou cherchent à
Comme le montre la cartographie des accélérer l’essor de ceux existants
le ton projections des dépenses de doivent tenir compte de la démographie
consommation dans le secteur au regard du pays, de même que de sa richesse ou
Il est fait grand cas - aux États-Unis en du pourcentage de population âgée de de son taux de croissance économique.
particulier - des soucis financiers de la moins de 35 ans dans les 54 pays Un certain nombre de marchés
génération Y. Mais les comportements étudiés, il existe une corrélation presque relativement plus vieux et affichant une
culturels des jeunes de moins de 30 ans parfaite entre la jeunesse de la croissance plus faible, comme les États-
qui vivent encore chez leurs parents, population et la croissance de ces Unis, restent fondamentalement
comme le phénomène du « cord cutting » dépenses (voir figure 4). Pourquoi ? importants en raison de leur taille et de
(qui consiste à résilier son abonnement à Voici notre hypothèse : Les plus jeunes leur taux de croissance absolu. Sur les
la télévision payante au profit de consomment davantage de médias que marchés plus anciens, à moins forte
solutions Internet alternatives), cachent les plus âgés, et sont plus enclins à composante numérique, il peut sembler
une tendance bien plus importante. adopter les comportements numériques logique d’accorder davantage d’attention
Nous sommes tous témoins de la rapidité - et donc les dépenses numériques. au déclin des médias traditionnels - en
avec laquelle les jeunes adoptent de Même si la croissance reste solide sur d’autres termes, un vaste éventail de
nouvelles façon de consommer et de leur d’autres segments, c’est dans le secteur consommateurs à l’aise avec les médias
stupéfiante capacité à gérer des des Médias numériques qu’elle est la traditionnels permettront de préserver
plusieurs tâches à la fois en naviguant plus forte à travers le monde. En outre, la rentabilité de ces marchés pendant un
entre différents médias. Ce sont ces bon nombre de ces marchés jeunes sont certain temps. En effet, mettre trop
mêmes atouts qui leur permettent de caractérisés par une croissance rapide fortement l’accent sur les nouvelles
montrer la voie à suivre et de tirer la des classes moyennes, avec un pouvoir technologies pourrait faire perdre un
consommation sur le marché des Médias d’achat discrétionnaire en hausse - les nombre considérable de consommateurs
et Loisirs à travers le monde. Les dépenses dans le secteur des Médias et plus anciens. Au Japon, par exemple, un
entreprises trouvent peut-être plus facile Loisirs étant généralement quotidien est diffusé en moyenne à 45,6
et plus rassurant de promouvoir leurs discrétionnaires. Les entreprises du millions d’exemplaires, et ce chiffre n’a
produits et services auprès de secteur des Médias doivent chercher à diminué que de seulement 6,3 % au
consommateurs plus âgés et comprendre comment les jeunes cours des quatre dernières années. Il
potentiellement plus riches. dépensent, et être en mesure de prévoir, n’est donc pas urgent pour la presse
par exemple, à quel moment ils japonaise de passer au tout-numérique.
cesseront de payer pour télécharger de
10 | Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016Figure 4 : L'effet jeune
Dans tous les pays, il existe une étroite corrélation entre la taille relative de la population âgée de moins de 35 ans et la croissance des dépenses
dans le secteur des Médias et Loisirs.
Pourcentage de la population âgée de moins de 35 ans
80%
Kenya Nigéria
Vénézuela
ÉMIRATS ARABES UNIS Pérou
70% Afrique du Sud Philippines Pakistan
CANADA Arabie Saoudite
Malaisie INDE
Pologne MEXIQUE
60% Israel Colombia INDONÉSIE
ROYAUME-UNI Argentina Egypte
FRANCE BRESIL Turquie Moyenne mondiale
Vietnam
Norway 54.4%
Danemark Etats-Unis Chili
50% Nouvelle-Zélande CHINA
Hongrie
AUSTRALIE
Finlande
RUSSIE
Suisse Singapore
Belgique Thailande
40%
Roumanie
Allemagne
Taïwan
CLES
Sweden
30% JAPON CORÉE DU SUD La taille des cercles reflète Région du monde
République tchèque le total des dépenses du
Autriche AMÉRIQUE DU NORD
Portugal secteur pour la période 2015–20
Irelande ASIE-PACIFIQUE
Grèce 100 mds EUR
20% ITALIE EUROPE CENTRALE
Hong Kong 500 mds EUR
Espagne 1 bn EUR ET DE L'EST
Netherlands
Moyenne mondiale EN GRAS les pays qui AMÉRIQUE LATINE
10%
4.4%
dépenseront plus de 20 AFRIQUE/MOYEN-ORIENT
mds EUR en 2020
Croissance des dépenses dans le secteur des médias et des loisirs, TCAM 2015–20
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
Source: Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020, PwC, Ovum
Sur les marchés plus jeunes, en revanche, le secteur sera Figure 5 : L'âge compte
fortement incité à adopter le numérique, ou à offrir des offres Entre 2015 et 2020, les dépenses dans le secteur des Médias et Loisirs
groupées, afin de mieux cibler le nombre important de jeunes progresseront nettement plus vite sur les marchés à la population la plus jeune.
consommateurs qui n’ont pas encore d’habitudes ancrées ou TCAM Média-Loisirs, 2015–20
de préférences. En Inde, c’est la classe moyenne qui a favorisé 8.0%
l’essor de la presse écrite. Mais les rangs des utilisateurs de
réseaux sociaux ont grossi de 26 % en 2015, pour atteindre
134 millions. Ce qui implique que le développement de la
presse numérique est imminent. 2.5%
L’analyse de la croissance totale du chiffre d’affaires dans le 10 marchés 10 marchés
secteur des Médias et Loisirs sur les 10 marchés les plus jeunes LES PLUS JEUNES LES PLUS ÂGÉS
et les plus âgés en termes démographiques confirme Sources : Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020, PwC, Ovum.
l’importance vitale de la jeunesse (voir figure 5).
En moyenne, les dépenses dans le secteur des Médias et Loisirs
Figure 6 : Guerre des contenus
sur les 10 marchés les plus jeunes progressent trois fois plus
En 2015, les actions des entreprises du secteur des Médias ont subi de
rapidement que sur les 10 plus âgés. sérieux vents contraires.
Au Pakistan, où quelque 70 % de la population est âgée de Indice S&P 500 Media Industry Group
moins de 35 ans, les dépenses dans les médias et loisirs 550
devraient atteindre un TCAM de 10 % d’ici à 2020.
525
Par opposition, l’Allemagne et le Japon - pays tous deux 500
nettement plus riches, où le pourcentage des moins de 35 ans
est parmi les plus faibles - affiche un TCAM d’environ 2 % 475
seulement. Autrement dit, la croissance des dépenses dans le 450
secteur des Médias et Loisirs est davantage conditionnée par
425
l’âge de la population d’un pays que par sa richesse Cours hebdomadaires 2015
comparative. Les jeunes donnent le ton. 400
J F M A M J J A S O N D
Sources : S&P Capital IQ
PwC | 112e évolution. mars 2016, diffusé sur 40 000 écrans
dans 66 marchés hors des États-Unis,
marquées en Inde, où l’industrie
cinématographique est la plus prolifique
Concurrence : s’est chiffré à 229 millions d’euros. Il
s’agit de la cinquième sortie de film la
au monde ; au Nigeria, où Nollywood
produit un millier de films par an (plus
les contenus plus réussie dans l’histoire du cinéma,
mais la plus grande sortie
que les studios américains) ; et en Chine,
qui devancera les États-Unis en 2017
restent rois cinématographique de l’année à ce jour
en Chine a été « The Mermaid », qui a
avec des recettes au box-office inégalées
à travers le monde.
rapporté 110 millions d’euros le week-
En 2015, les actions de bon nombre des De tels facteurs ont une incidence sur la
end de sa sortie, en février 2016.
plus grands groupes de médias, tout stratégie des groupes de médias. Il est
particulièrement ceux basés aux États- Les modèles économiques basés sur le important en particulier de ne pas partir
Unis et en Europe, ont souffert, comparé contenu subissent actuellement des du principe que les schémas de
aux plates-formes technologiques comme transformations pour permettre la consommation passés valables pour les
Netflix, ou aux plates-formes de coexistence des offres locales et contenus sur les marchés matures
communications comme Verizon. La internationales. En Afrique du Sud, le peuvent s’appliquer aux dépenses
baisse des cours a été particulièrement groupe Naspers possède un portefeuille futures sur les marchés émergents, dont
marquée lors de l’été 2015 (voir figure 6). impressionnant, avec notamment des les goûts en matière de contenus et les
chaînes de télévision payantes préférences culturelles sont souvent
Le contenu est jugé être passé au second distribuées dans 48 pays africains. bien ancrés, en plus de la diversité des
plan par rapport aux technologies et aux Nation Media, pour sa part, est le plus langues locales. Lorsqu’elles cherchent à
communications. Les symptômes : grand groupe de médias d’Afrique de pénétrer un marché, les entreprises
ralentissement des marchés l’Est. Originaire du Kenya, il a étendu doivent également tenir compte dans
publicitaires pour les médias son activité et a ouvert d’importantes leurs décisions du mix de marques
traditionnels créateurs de contenus, installations en Ouganda et en internationales et locales qu’elles
forte chute de popularité de la télévision Tanzanie. Si de telles entreprises envisagent de développer pour fidéliser
hertzienne et par câble, effet devise prospèrent, c’est parce qu’elles leur public.
défavorable dû à la vigueur du dollar et combinent envergure internationale et
recul des droits audiovisuels. Par Les recettes du secteur de la musique
portée locale. De nombreux
conséquent, il semblait que l’adage qui enregistrée en 2015 constituent un
programmes télévisés internationaux
prévalait dans les années 1990, « le exemple frappant de tendance
sont produits localement, dans la langue
contenu est roi » soit devenu obsolète. contrintuitive tirée par la demande
du pays et avec des talents locaux. Ainsi,
Mais en réalité, suite à une évolution locale de contenu. Les dépenses
l’émission britannique « Who Wants to
importante, quoique négligée, nous mondiales sur ce marché - CD et vinyles
Be a Millionaire ? » a été déclinée dans
estimons que le contenu régnera de essentiellement - ont chuté en 2015 de
plus d’une centaine de versions
nouveau en maître lorsque les plates- 6,3 %. Pourtant les ventes sur ce format
différentes depuis son lancement au
formes chercheront à se différencier et à au Royaume-Uni ont été plus ou moins
Royaume-Uni en 1998. Les concours de
se développer à l’international. atones, ce qui est presque une bonne
jeunes talents, les émissions de
nouvelle au regard de la tendance à la
Dans un monde où Netflix peut lancer rencontre ou encore de cuisine ont aussi
baisse constatée.
ses services de streaming dans 130 pays fait la preuve de leur succès universel,
en un jour, on peut aisément supposer mais leur réussite sur les marchés Par ailleurs, la croissance des dépenses
que les contenus sont en passe de nationaux est essentiellement due à leur en Italie et en Norvège a été
s’homogénéiser à l’échelle mondiale. En adaptation locale. remarquable, puisqu’elle atteint
réalité, le contenu est simultanément respectivement 22,7 % et 30,5 %
La dichotomie entre contenu global et
redéfini par les forces de la (voir figure 7).
contenu local est plus manifeste sur les
mondialisation et de la localisation. Sur marchés qui combinent une Comment expliquer cela ? Sur ces
le marché mondial du café, une force infrastructure de distribution différents marchés, l’essor du streaming
d’homogénéisation comme Starbucks, numérique bien développée et une musical à l’échelle internationale a été
qui est désormais présent dans 70 pays à production locale de contenus riches. La compensé par les préférences locales
travers le monde, peut faire prospérer préférence pour les contenus locaux sur spécifiques. Ainsi, au Royaume-Uni, 25,
dans son sillage certaines chaînes les contenus « internationaux » (qui sont le nouvel album à succès d’Adele qui
locales de café. Il en est de même sur le en réalité le plus souvent produits aux n’était pas disponible en streaming,
marché des Médias et Loisirs. Netflix, États-Unis) est évidente, même sur un explique pratiquement à lui tout seul le
par exemple, a annoncé que le contenu marché mature, développé et dynamisme du marché de la musique
produit localement représentait pour lui anglophone comme l’Australie, où les enregistrée ; les fans britanniques
l’avenir. séries, émissions de sports, d’actualité étaient en effet disposés à payer pour
Une grande partie du secteur des Médias ou reality shows produits localement, obtenir le CD. En Italie, la solidité du
et Loisirs se développe à l’international, comme le programme politique satirique répertoire musical national, dominé par
mais les cultures et les goûts restent de Shaun Micallef « Mad as Hell », sont le 13e album enregistré en studio de
résolument locaux. Le week-end de la classés chaque année parmi les 10 l’auteur-compositeur Jovanotti, Lorenzo
sortie mondiale du film « Batman vs. programmes télévisés les plus regardés. 2015 CC, est responsable du rebond du
Superman : L’Aube de la justice » en Les préférences locales sont encore plus secteur de la musique enregistrée.
12 | Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016Figure 7 : Prééminence des goûts locaux Figure 8 : À flots grâce au streaming
Les consommateurs dans trois pays européens contredisent la tendance à la Les recettes issues du streaming augmentent rapidement.
forte baisse des ventes de vinyles et de CD.
Exhibit 1: Global E&M and GDP growth
Exhibit 2: EMC Outpacing GDP Growth
Millions EUR
Ventes 2015 de vinyles et CD 40,000€ Exhibit 3: Sector and Biz model 4.0%
Exhibit 4: Bubble
Recettes streamingchart
musique numérique
35,000€ 3.5%
+30.5% Exhibit 5: Ten
Home Vidéo youngest and ten oldest markets
Recettes OTT/streaming — SVOD
30,000€ Exhibit 6: Media stock index 3.0%
Part dans
Exhibit les dépensesmusic
7: Recorded
+22.7% de consommation mondiales
25,000€ Exhibit 8: de
(échelle Music
droite)and video streaming 2.5%
20,000€
Exhibit 9: Heat map 2.0%
15,000€ 1.5%
Royaume-Uni 10,000€ 1.0%
Monde Norvège Italie –0.5%
5,000€ 0.5%
–6.3%
0€ 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sources : Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020, PwC, Ovum PROJ.
Sources : Global Entertainment and Media Outlook 2016–2020, PwC, Ovum
Enfin, en Norvège, où la scène musicale maisons de disque ou même la presse proposant leur contenu via des solutions
fait la part belle à la musique écrite vendent traditionnellement omnicanal intégrées - TV, ordinateur
électronique et transforme les DJ en ensemble. En réalité, le développement portable, tablette et smartphone. Sur de
rock stars, les ventes de vinyles ont des services de streaming de contenu nombreux marchés, beaucoup de
représenté 24 % des recettes du secteur sur abonnement a été l’une des consommateurs - y compris les « cord
de la musique enregistrée, ce qui est principales caractéristiques du secteur cutters » autrement dit les foyers qui
élevé comparé aux 2 % obtenus à des Médias et Loisirs au cours des décident de se dispenser d’un
l’échelle mondiale. Face à la multitude dernières années (voir figure 8). Les abonnement à la télévision - continuent
des choix, c’est au niveau local - et même dépenses mondiales relatives aux d’apprécier d’avoir tous les contenus
personnel - que les consommateurs abonnements Netflix et autres services regroupés sur un même support, plutôt
décident ce qu’ils souhaitent acheter. vidéo OTT à la demande (sVoD) ont qu’à travers un éventail de services
Cela aboutit à des résultats totalement progressé de 33,8 % en 2014 et de disparates. Au Royaume-Uni, Now TV, le
différents, même sur des marchés qui 32,3 % en 2015 - soit 77 % en deux ans. service de streaming désormais
peuvent sembler à première vue Le lancement d’Apple Music a fortement autonome de Sky, affichait début 2015
similaires. dopé les recettes de la musique plus de 700 000 abonnés. Mais Sky
numérique en streaming et d’autres propose désormais à ceux qui
3e évolution. plates-formes de streaming, comme
Tidal, Beatport, Deezer, Earbits,
s’abonnent à leur principale offre de
services un accès multidevice en
Consommation : Pandora, Spotify et Rhapsody - pour
n’en citer que quelques-unes - ont
streaming.
À mesure que de tels services gagnent
les offres groupées probablement bénéficié de la
sensibilisation accrue des
du terrain, il est clair que certains
consommateurs pourront opter pour
résistent consommateurs créée par Apple Music.
Ceci explique en partie la hausse des
une offre purement à la carte afin de
maîtriser leurs coûts. Et ceux prêts à
dépenses mondiales dans le secteur du
La possibilité, pour les consommateurs, payer un surcoût pour disposer de toute
streaming musical, qui ont progressé de
de concevoir et de suivre leurs propres une kyrielle de chaînes ordinaires de
41,8 % en 2015, pour atteindre 3,66
programmes, est l’une des plus fortes télévision seront de plus en plus rares.
milliards d’euros.
tendances du secteur. Qu’ils habitent Cependant, les offres groupées
aux États-Unis ou en Ouzbekistan, les Les offres groupées ne sont pas en voie traditionnelles s’adaptent rapidement,
consommateurs n’ont jamais été aussi de disparation, loin de là. Les recettes présentent de réels avantages et attirent
libres qu’aujourd’hui de créer leurs du streaming à la demande, quoiqu’en une vaste clientèle. Par conséquent,
propres playlists - en jonglant entre les forte croissance, partent de très bas, et l’essentiel des services numériques OTT
différentes applications, YouTube, les aujourd’hui encore, le streaming ne destinés à la grande consommation sera
services de streaming, les réseaux représente qu’à peine plus de 2 % du progressivement intégré à des offres
sociaux et les offres OTT. D’une manière chiffre d’affaires du secteur mondial des globales, qui feront écho aux offres
générale, de nombreux experts ont Médias et Loisirs. Parallèlement, les télévisuelles groupées traditionnelles,
prédit la fin des offres groupées - opérateurs historiques sur les segments mais à des prix plus variables et sur
autrement dit des offres que les stations de la vidéo et du câble, lents à réagir, toute une gamme d’appareils.
de radio, les télévisions par câble, les répliquent avec dynamisme, en
PwC | 13Ces offres afficheront certains atouts résulte qu’une entreprise peut avoir une Ainsi, l’accès aux sites Web de certaines
comme l’intégration intelligente, qui stratégie pour les marchés développés et sociétés américaines comme Facebook,
permet aux consommateurs de une autre, plus générique, pour les marchés Google et Netflix est bloqué, et le nombre
commencer à visionner un film sur un en développement. Cette dynamique de films étrangers diffusés chaque année
appareil et de terminer sur un autre. évolue toutefois rapidement. Ainsi, l’année est limité. Pourtant, le marché chinois des
Lorsque cela se produira, la lutte 2017, qui devrait voir la Chine surpasser les Médias et Loisirs reste l’un de ceux qui
concurrentielle pourrait monter d’un cran, États-Unis en termes de recettes au box- affichent la plus forte croissance absolue en
en passant du niveau des services OTT à office, marquera un tournant, puisque pour euros. Les environnements les plus
celui des intégrateurs de services, qui vont la première fois, les États-Unis ne seront restrictifs tendent à limiter ce que peuvent
des géants comme Apple, Google et plus leaders sur le segment des Médias et diffuser et publier les médias, mais aussi à
Verizon aux petits entrants comme Loisirs. La Chine est également bien en limiter la propriété et le contrôle, en
WeShow et Aggrega. Les plus grosses avancée sur un segment comme la publicité privilégiant à cet égard les entreprises
batailles ne se joueront plus désormais numérique. En 2016, trois pays - la Chine, nationales. L’État finance souvent les
entre les réseaux, les chaînes câblées et les le Royaume-Uni et le Danemark - seront les contenus locaux ou adopte des
nouveaux concurrents, qui auront accès premiers à voir leurs recettes publicitaires réglementations pour empêcher une
de plus en plus facilement aux contenus. numériques dépasser les recettes non pénétration jugée excessive de la culture
Elles opposeront désormais les câblo- numériques. étrangère et protéger les artistes locaux.
opérateurs historiques, les géants
La révolution en cours incite les marchés à L’hétérogénéité de la réglementation et de
technologiques et les groupes de
trouver de nouveaux axes de l’accès au marché à l’échelle régionale pèse
télécommunications, qui se disputeront
développement. Différents facteurs sur les modèles économiques, les contours
l’accès aux droits de distribution. Au vu de
expliquent les divergences existantes. Le du marché et les perspectives de revenus
l’importance accrue accordée au contrôle
premier est le taux de croissance dans les différents territoires. L’éditeur
des fréquences de diffusion, les ventes aux
différentiel entre les divers segments. Le allemand Axel Springer a ainsi quitté le
enchères pourraient jouer un rôle clé.
tableau présenté à la figure 9 montre que marché russe en 2015 à cause des
L’opérateur qui acquiert et possède un
les entreprises du secteur des Médias et restrictions de propriété imposées aux
spectre de fréquences pourrait être mieux
Loisirs, loin de pouvoir se concentrer étrangers. D’autres pays, toutefois,
positionné et gagner la course des offres
uniquement sur les pays à forte croissance améliorent l’environnement réglementaire
groupées en streaming. Tout comme la
comme l’Indonésie, l’Inde et le Pérou, à l’attention des entreprises du secteur des
bande passante, le rôle d’intégrateur de
doivent également centrer leur attention Médias et Loisirs. Au Nigeria, qui a créé en
services est à saisir. Nous assistons
sur ceux qui enregistrent la plus forte 2014 un système d’enregistrement en ligne
également à l’émergence, ou à la
croissance absolue en euros- à savoir les des droits d’auteur, l’État élabore une
réapparition, d’offres groupées dans
États-Unis et la Chine. Par ailleurs, au sein législation destinée à protéger plus
d’autres secteurs. En Europe, les éditeurs
de chaque pays, chaque secteur tire la efficacement les éditeurs contre la violation
de presse autorisent les offres groupées
croissance à différents degrés. Résultat de de tels droits. L’État malaisien a également
personnalisées en diffusant leurs
ces divergences : les économies porteuses supprimé les droits de douane sur les livres
contenus sur de nouvelles plates-formes
d’opportunités, même au sein d’une même afin de promouvoir la lecture et
numériques. Basé à Utrecht, aux Pays-Bas,
région, peuvent présenter des modèles de l’alphabétisation.
Blendle a lancé en mars 2016 une version
croissance significativement différents.
anglaise de kiosque en ligne en Profondément ancrées, les fortes disparités
collaboration avec des éditeurs de renom En plus de chercher à comprendre la existant entre les marchés constituent un
comme le New York Times et The dynamique de croissance dans chaque facteur essentiel dont les entreprises du
Economist. Cette expérience, qui pays, les entreprises doivent bien saisir secteur des Médias et Loisirs doivent tenir
capitalise sur les micro-paiements, l’importance d’un troisième facteur : la compte pendant l’élaboration de leurs
pourrait se révéler attrayante pour les réglementation. Dans le contexte du stratégies à l’international. Et il est clair que
consommateurs numériques habitués à marché des Médias et Loisirs, le régulateur malgré la mondialisation, de telles
verser de petites sommes d’argent pour intervient notamment pour restreindre disparités ne sont pas prêtes de disparaître.
acheter des applications, des chansons et l’accès des entreprises internationales ; en L’enjeu pour les entreprises du secteur des
des jeux sur mobile. exigeant qu’un certain pourcentage du Médias et Loisirs est de trouver comment
temps d’antenne soit consacré au contenu surmonter ou contourner les barrières à
4e évolution. local, en confiant à l’exécutif la revue et la
validation des contenus avant leur
l’entrée et pouvoir ainsi saisir les
opportunités offertes par les marchés en
Géographie : diffusion, et en imposant différents
systèmes de fiscalité aux entreprises locales
termes d’extension de la clientèle et de
croissance des revenus. Une option consiste
les marchés porteurs comme internationales. Et une fois encore,
la réalité sur le terrain vient souvent
à développer de nouveaux modèles
économiques sur mesure, ainsi que des
ébranler la sagesse populaire dans le joint-ventures ou des partenariats locaux,
En règle générale, les entreprises du secteur des Médias et Loisirs. Autrement puis de localiser le contenu et les messages
secteur des Médias et Loisirs n’ont pas les dit, certains des marchés les plus fortement publicitaires pour se conformer aux
mêmes attentes concernant les pays réglementés sont également ceux qui réglementations locales applicables en
développés (croissance lente, faible affichent la plus forte croissance. matière notamment de mœurs et de santé
réglementation et accès facile) et les pays publique, et s’adapter ainsi aux préférences
en développement (croissance rapide, forte En Chine, les entreprises peuvent faire face
locales.
réglementation et accès difficile). Il en à d’importants obstacles réglementaires.
14 | Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016Figure 9 : Points critiques
Dans chaque pays, une panoplie différente de facteurs conditionne la croissance.
TAUX DE CROISSANCE ANNUELS COMPOSÉS 2015–2020 DÉPENSES DANS LE SECTEUR
DÉPENSES
PAYS MÉDIAS ET JEUX
DES MÉDIAS ET DES LOISIRS
EN 2015 (MILLIONS €)
LOISIRS INTERNET VIDEOS VIDEO MUSIQUE EDITION
Indonésie 13% 21% 8% 15% 4% 4% 11 417 €
Nigeria 11% 15% 12% 4% 7% 2% 3 884 €
Inde 10% 14% 11% 12% 7% 4% 22 639 €
Égypte 10% 15% 7% 13% 11% 1% 2 576 €
Vietnam 10% 13% 5% 12% 2% 3% 2 796 €
Pakistan 10% 14% 5% 9% 9% 2% 2 762 €
Chine 9% 12% 7% 9% 6% 1% 152 112 €
Moyen-Orient & Afrique du Nord 9% 14% 4% 7% 7% 0% 9 172 €
Kenya 8% 9% 14% 10% 7% 4% 2 031 €
Argentine 8% 9% 9% 10% 9% 4% 10 492 €
Pérou 8% 12% 9% 8% 9% 2% 3 554 €
Philippines 8% 12% 7% 9% 5% 2% 5 113 €
Vénézuela 8% 12% 6% 6% 11% 3% 4 627 €
Colombie 7% 10% 10% 7% 8% 2% 4 743 €
Afrique du Sud 7% 13% 6% 6% 5% 1% 8 620 €
Émirats arabes Unis 7% 10% 9% 5% 4% -1% 3 410 €
Chili 7% 10% 7% 5% 5% 3% 3 910 €
Turquie 7% 10% 8% 6% 6% 2% 10 391 €
Brésil 6% 10% 11% 5% 4% 2% 32 127 €
Russie 6% 10% 6% 6% 0% 2% 13 857 €
Arabie saoudite 5% 6% 8% 14% 6% -1% 6 732 €
Mexique 5% 7% 4% 4% 6% 3% 19 476 €
Singapour 5% 9% 5% 3% 2% 2% 4 638 €
Thaïlande 5% 8% 7% 6% 5% 2% 8 114 €
Australie 5% 8% 3% 4% 0% 1% 26 900 €
Taïwan 5% 8% 2% 1% 5% 2% 12 330 €
Roumanie 5% 9% 7% 2% 1% 2% 1 956 €
Suède 5% 11% 4% 3% 5% -1% 11 503 €
Nouvelle-Zélande 4% 10% 5% 3% 1% 1% 4 310 €
Corée du Sud 4% 6% 6% 2% 6% 0% 46 047 €
République tchèque 4% 7% 6% 2% 0% 2% 3 920 €
Malaisie 4% 8% 6% 3% 4% 2% 6 596 €
Israël 4% 7% 4% 2% 0% 0% 4 604 €
Irlande 4% 9% 5% 2% 4% -1% 4 033 €
États-Unis 4% 8% 4% 1% 2% 2% 543 279 €
Italie 3% 6% 4% 3% 1% -1% 29 509 €
Pologne 3% 7% 6% 2% 0% 1% 8 286 €
Canada 3% 7% 4% 1% 2% 2% 36 336 €
Pays-Bas 3% 7% 5% 2% 2% 0% 14 778 €
Royaume-Uni 3% 6% 3% 2% 1% 1% 80 575 €
Norvège 3% 7% 2% 2% 3% -1% 9 031 €
France 3% 6% 2% 2% 0% 1% 57 207 €
Espagne 3% 4% 3% 4% 4% 0% 21 818 €
Grèce 3% 6% 5% 2% 4% -1% 3 654 €
Danemark 3% 7% 4% 1% 2% -1% 7 482 €
Hong Kong 3% 5% 6% 1% 4% 0% 7 926 €
Portugal 3% 4% 6% 3% 0% -1% 6 071 €
Hongrie 3% 4% 7% 3% 2% 1% 2 310 €
Finlande 3% 7% 3% 1% 1% 0% 5 778 €
Suisse 3% 6% 4% 3% 2% -1% 14 466 €
Autriche 2% 7% 3% 3% 1% -1% 9 600 €
Belgique 2% 5% 2% 2% 2% 0% 10 129 €
Japon 2% 3% 5% 3% -3% -1% 134 214 €
Allemagne 2% 4% 3% 2% 2% 0% 77 227 €
MONDE 4.4% 7.8% 4.8% 3.6% 2.3% 1.1% 1 500 Mds €
Note - Internet : accès, recherches et annonces en ligne. *MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) = Algérie, Bahreïn, Sources : Global Entertainment and
Loisirs vidéo : TV/Vidéo, publicité télévisée et cinéma. Jordanie, Koweït, Liban, Maroc, Oman et Qatar. L'Arabie Media Outlook 2016–2020, PwC, Ovum
Édition : magazines, journaux, BtoB et livres. Musique : musique et radio. saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte sont évalués
séparément.
10 pays en tête de classement par catégorie 10 pays en queue de classement par catégorie
PwC | 155e évolution. s’efforcent de saisir une part du gâteau
publicitaire.
également pour les créateurs de
contenus. En Australie, les trois
Modèle économique : Ces changements pourraient peut-être
principaux groupes de presse - News
Corp, Fairfax et APN News and Media
offrir aux acteurs historiques l’occasion
une mutation en de se réorienter pour devenir
- ont développé ou acquis une activité de
marketing de contenu au cours des deux
indispensables sur le marché. On peut
confiance en effet soutenir que les régies
dernières années. Ces structures
pourraient être parfaitement adaptées
publicitaires bénéficient d’une position
pour saisir l’opportunité ainsi offerte en
En 2013, le PDG de Netflix, Reed unique pour fédérer capacités
raison du capital de confiance associé à
Hastings, a déclaré - une phrase programmatiques, analytiques,
ces marques, notamment lorsqu’il s’agit
maintenant devenue célèbre - qu’il agrégation des données et contenus
de rassurer les consommateurs sur les
souhaitait faire de Netflix une locaux. Et c’est ce qu’elles font déjà.
questions de confidentialité. Au niveau
entreprise qui ressemble à un réseau Ainsi, les plus grosses d’entre elles
mondial, les recettes générées par la
câblé haut de gamme. L’entreprise étendent leurs capacités
création et l’offre de marketing de
technologique entrait ainsi dans l’arène programmatiques, tout en développant
contenu ont progressé de 13,3 % en
pour s’imposer comme un fournisseur des logiciels pour acheter de la publicité
2014, pour atteindre 23,85 milliards
de contenu hybride. Parallèlement, le numérique plus rapidement et plus
d’euros, selon PQ Media. Les entreprises
groupe de presse traditionnel Time Inc. efficacement. Elles achètent, ou
du secteur des Médias et Loisirs qui
émerge comme une entreprise obtiennent par le biais de partenariats,
adoptent les technologies et les
technologique hybride. En mars 2016, il les capacités qu’elles ne peuvent pas
associent à des actifs centrés sur le
a ainsi racheté le groupe de publicité en développer elles-mêmes. À quoi
secteur - relations, clients et
ligne Viant Technology. Une telle ressemble la nouvelle « super » agence
connaissances - pourront prospérer et
évolution atteste d’une autre tendance publicitaire ?
évoluer.
notable. Dans de nombreux secteurs, En septembre 2014, le groupe de
l’essor des technologies et de la communication britannique WPP a
numérisation agit comme une force injecté 22,5 millions d’euros dans
centrifuge qui rompt les actuelles l’entreprise de technologie publicitaire
relations, incitant les entités à céder leur AppNexus, à laquelle il a en parallèle
place aux plus petits experts et transféré les serveurs publicitaires de sa
permettant à des concurrents petits et plate-forme programmatique Xaxis, en
agiles de dépasser les acteurs échange d’une participation significative
traditionnels. En réalité, les évolutions dans le capital. Lors de l’annonce de la
historiques désormais en cours transaction, WPP, dont l’entité Kantar
favorisent la création de nouveaux gère l’une des plus grosses bases de
modèles économiques, voire même de données consommateurs disponible,
nouvelles industries. Les acteurs qui expliquait que cette opération
seront capables d’intégrer les capacités s’inscrivait dans sa stratégie
et les approches à même de créer de la d’investissement dans les secteurs en
valeur pour les clients continueront de croissance rapide comme la technologie
prospérer. publicitaire et l’achat de médias
Prenons l’exemple du secteur programmatiques. D’autres agences
publicitaire. Le développement de vastes avisées et perspicaces disposent
bases de données intégrées, d’outils également de bases de données
d’analyse intelligente des données et de précieuses et étendues, ou s’attachent à
nouvelles plates-formes de visualisation les élever à un niveau d’excellence. À
et de services - conjugué à la croissance titre d’exemple, Publicis a racheté
de la publicité programmatique et à Sapient, qui englobe SapientNitro et
l’avènement des contenus locaux - Razorfish, ce qui lui a permis de
pourrait sensiblement compromettre le développer un portefeuille hors-pair
rôle des agences et des groupes de d’actifs technologiques et numériques.
presse traditionnels. Cette vision est À mesure que ces acteurs présents sur la
renforcée par le déplacement des chaîne de valeur publicitaire
recettes publicitaires vers les entreprises développent leurs stratégies de données,
(Google, Facebook, etc.) dont la plate- le nouveau vecteur d’avantage
forme algorithmique d’achat constitue le compétitif pourrait être le regroupement
facteur de différenciation, au détriment du marketing de contenu (également
des entreprises dont la principale force appelé « brand to demand ») à l’échelle.
sont leurs idées. Dans le même temps, La prochaine génération de stratégie
les réseaux de chaînes (multi-channel marketing est riche de promesses non
networks), les réseaux sociaux et les seulement pour les agences, mais
gestionnaires de marketing du contenu
16 | Entertainment & Media Outlook France 2016-2020 | 2016Naviguer au sein de marchés potentiel offert par les nouveaux Ressources
modèles économiques : autant de
à plusieurs vitesses
tendances qui s’affirment sur fond de Edward H. Baker, « The Surprising Endurance
Le paysage du secteur des Médias et hausse continue des recettes du secteur of the Boob Tube », s+b, 9 septembre 2015 :
Loisirs sera refaçonné à mesure que se dans son ensemble. L’auteur Michael Wolff’s explique comment la
précisent les cinq tendances que nous télévision parvient à garder son audience.
Pour les entreprises du secteur des Christopher A.H. Vollmer and Matt Egol, « Five
avons décrites. Tirant les leçons de
Médias et Loisirs dotées des stratégies et Rules for Strategic Partnerships in a Digital
l’expérience et gagnant en agilité, le World » s+b,22 décembre 2014 : L’avenir
des connaissances appropriées, les
secteur est amené à se positionner pour des meilleurs entreprises du secteur des
opportunités sont légion. Et les
pouvoir saisir les opportunités qui se Médias et Loisirs dépend des capacités et
évolutions jouent en faveur des
présentent. Le secteur des Médias et des connaissances qu’elles seront en mesure
entreprises les mieux placées sur le d’exploiter en collaborant avec d’autres.
Loisirs s’habitue ainsi à ce qui apparaît
marché, qui disposent de ressources
comme la nouvelle norme - à savoir un Nous poursuivrons cette discussion sur l’étude
financières, de marques fortes et de la
marché à plusieurs vitesses qui anticipe « Global Entertainment and Media Outlook
capacité à comprendre les préférences et
et planifie la rupture. 2016–2020 » dans le cadre des grandes
les goûts locaux. Les acteurs historiques conférences du secteur, sur nos sites Internet
Pourquoi une telle supposition ? Depuis qui prendront les bonnes décisions et dans nos prochains articles.
le poste d’observation actuel, il pourrait peuvent se positionner pour capitaliser
Rendez-vous sur www.pwc.com/outlook
sembler que toute stratégie définie pour sur la prochaine vague d’évolutions et
pour obtenir plus d’informations sur
les cinq prochaines années devienne tirer la croissance. nos Perspectives et sur les formules
non seulement obsolète mais également d’abonnement.
Pour ce faire, ils doivent s’assurer que
hors de propos d’ici à 2018, sans parler
leurs capacités sont à la hauteur de leur
de 2021. Il suffit d’analyser les plans
propre mission, mais également alignées
provisoires élaborés par les entreprises
de sorte que leur valeur soit supérieure à
du secteur en 2011 au regard des
la somme des parties. Les marques
bouleversements observés depuis.
solides doivent pouvoir compter sur les
Cela étant, les entreprises du secteur des meilleurs talents, qui doivent eux- Chris Lederer
Médias et Loisirs apprennent, agissent, mêmes pouvoir s’appuyer sur des chris.lederer@pwc.com
et dans de nombreuses régions du processus numérisés leur permettant de
monde, prospèrent. Chacune des collecter et d’exploiter les connaissances conseille les dirigeants sur les
tendances soulignées peut aider les client approfondies tirées des données. questions de stratégie et de
entreprises à mieux planifier leur Les entreprises qui parviendront à croissance pour Strategy&, l’entité
activité. Le pouvoir des jeunes conjuguer ces atouts et à s’imposer sur Conseil en Stratégie de PwC.
générations, la prééminence des les marchés en forte croissance seront Basé à New York, il est Associé chez
contenus locaux, la résilience d’un les plus à même de réussir. PwC US. Il est l’auteur d’articles
nouveau type d’offres groupées, l’essor
pour Harvard Business Review et
des marchés en développement, le
Harvard Business Publishing.
Megan Brownlow
megan.brownlow@pwc.com
est spécialisée dans la stratégie et
les due diligence commerciales pour
le secteur des Médias et des Loisirs
chez PwC.
Basée à Sydney, elle est Associée
chez PwC Australie
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