EQUITY FOR PUNKS BREWDOG - NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES REJOIGNEZ LA RÉVOLUTION - Rackcdn.com
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BREWDOG
EQUITY FOR
PUNKS
NOT E RELATIVE AUX VALE URS MOB ILIÈR ES
REJOIGNEZ LA RÉVOLUTIO N
REMARQUE S IMPORTAN TES
ET FACTEURS DE RISQUE
Ce document constitue une note relative aux valeurs de la responsabilité de toute personne (y compris, sans deux Jours ouvrés suivant la publication du prospectus • BrewDog n'étant pas encore cotée en bourse, les
mobilières en date du [4] avril 2019 (« Note relative s'y limiter, les dépositaires, les intermédiaires et les supplémentaire. Le partage des certificats se fera sous actions ne peuvent être vendues qu'une fois par an via
aux valeurs mobilières ») publiée par Brewdog plc fiduciaires) hors du Royaume-Uni qui souhaite accepter la forme électronique, par e-mail. L'Offre sera clôturée notre plateforme de négociation (voir page [ ] pour plus
(« l'Entreprise », « Brewdog », « nous »). Elle a été établie l'Offre en vue d'obtenir toutes les autorisations officielles le 5 juillet 2019 (sauf si elle est prolongée à la discrétion de détails). Par ailleurs, puisque nous ne sommes pas
conformément aux Règles en matière de prospectus, dans des pays concernés relatives à cette acceptation, des Administrateurs) ou plus tôt si elle est entièrement encore cotés en bourse, nous ne sommes pas soumis à
le cadre de la Section 84 de la Loi de 2000 sur les marchés notamment l'obtention d'un accord gouvernemental ou souscrite ou à la discrétion des administrateurs. toutes les règles et réglementations qui s'appliquent aux
et les services financiers (« FSMA »). Elle a été approuvée tout autre accord qui peut être demandé, le respect des sociétés cotées.
par l'Autorité réglementant la conduite financière (« FCA ») autres formalités requises et le paiement des émissions, Des exemplaires de ce document, le Résumé et le
conformément à la FSMA. transferts ou autres taxes à régler dans ces pays. Document d'inscription sont disponibles (et tout • L'Offre est assujettie à l'approbation des actionnaires
prospectus supplémentaire publié par l'entreprise sera lors de notre AGA. Dans le cas peu probable où les
Vous trouverez des informations supplémentaires À la connaissance de l'Entreprise et des Directeurs (qui disponible) gratuitement depuis les bureaux de Brewdog,
relatives à l'Entreprise dans le document d'inscription résolutions ne seraient pas adoptées, l'Offre ne sera pas
ont pris toutes les mesures raisonnables à cet effet), les au Balmacassie Commercial Park, Ellon, Aberdeenshire, poursuivie et tous les coûts encourus seront à la charge
que nous avons publié le [4] avril 2019 (le « Document informations figurant sur le Prospectus sont conformes AB41 8BX, Écosse sur le site Internet de Brewdog : www.
d'inscription »). Une brève description informelle évoquant de l'Entreprise. L'Entreprise continuera quand même
aux faits et n'omettent rien qui semble affecter leur brewdog.com/equityforpunks et depuis les bureaux de à faire avancer ces projets, mais leur ordre de priorité
les principales caractéristiques et les risques associés importation. RW Blears LLP, le conseiller juridique de l'Entreprise,
à l'Entreprise et aux Parts B d'une valeur de 0,001 £ pourra changer.
au 29 Lincoln’s Inn Fields, WC2A 3EG Londres.
chacune investies dans l'Entreprise (les « Nouvelles BREWDOG PLC
Parts B ») qui ont été offertes aux particuliers (« l'Offre ») Toutes les déclarations d'opinion figurant sur ce • Notre politique actuelle consiste à ne verser aucun
apparaît dans un résumé émis par l'Entreprise, datant (société enregistrée en Écosse en vertu de la Loi sur les Prospectus, l'ensemble des avis exprimés et toutes dividende mais à réinvestir les bénéfices afin de
également du [4] avril 2019 (le « Résumé »). Le Résumé, sociétés de 2006 sous le numéro SC311560) les projections, prévisions ou déclarations relatives stimuler la croissance. BrewDog distribue 10 % de ses
cette Note relative aux valeurs mobilières et le Document aux attentes concernant les évènements à venir ou les bénéfices annuels de manière égale à son personnel et
d'inscription forment un prospectus (le « Prospectus ») Offre de souscription d'un montant de 7 millions £ (ne peut fait don d'une part importante de ses bénéfices, jusqu'à
éventuels résultats futurs de l'Entreprise représentent
qui a été approuvé par la FCA, conformément aux être augmentée, à la discrétion des Administrateurs, qu'à 1 million £ par an, à des organismes de bienfaisance par
la propre évaluation de l'Entreprise basée sur ses
Règles relatives au prospectus. Nous vous conseillons hauteur de 50 millions £) le biais de la BrewDog Foundation. Ainsi, l'Entreprise
informations disponibles à compter de la date de ce
de lire entièrement le Prospectus. L'Entreprise et les Prospectus. aura des bénéfices réduits qui seront réinvestis dans
Administrateurs (dont les noms figurent à la page [ ]) Aucune demande n'a été présentée, ni essayée d'être l'Entreprise.
s'engagent concernant les informations figurant sur le faite [à ce moment-là], pour les actions (notamment les
Les informations relatives aux parties tiers sur le
Prospectus. L'Entreprise a demandé à la FCA de fournir Nouvelles Parts B) dans le capital de l'Entreprise en vue
Prospectus, telles que les chiffres des ventes d'autres • Plus de la moitié des actions dans BrewDog sont
un certificat d'approbation et une copie du Prospectus d'une négociation ou d'une cotation en bourse ou sur le
grandes marques de bières artisanales figurant à la détenues par nos fondateurs et notre personnel. Ainsi,
aux autorités compétentes concernées (traduits dans la marché. Le pouvoir des actionnaires de créer, d'allouer et
page 7, ont été copiées avec exactitude et, dans la ils peuvent prendre des décisions par vote lors des
langue appropriée du résumé figurant dans ce document, d'émettre de nouvelles actions (avec la non-application
mesure où BrewDog a connaissance et peut vérifier les assemblées générales, mêmes celles avec lesquelles
le cas échéant) en Allemagne, en Autriche, en Belgique, des droits de préemption) jusqu'à une valeur nominale
informations publiées par les tiers concernés, aucun des investisseurs dans l'Offre, en tant qu'actionnaires
en Bulgarie, en Croatie, en République de Chypre, en ajoutée de 2 004 £ maximum sera évoqué lors de
fait n'a été omis qui rendrait les informations copiées minoritaires, pourraient être en désaccord.
République tchèque, au Danemark, en Espagne, en l'Assemblée générale annuelle de l'Entreprise qui aura eu
inexactes ou fausses.
Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en lieu le 6 avril 2019. Les Nouvelles Parts B seront émises à
un prix de 25 £ par action sans subscription minimum. • Un peu plus de 22 % des actions émises par BrewDog
Irlande, en Islande, en Italie, en Lettonie, au Liechtenstein, Nous attirons votre attention sur les facteurs de risque
sont des Parts C Privilégiées qui bénéficient d'un
en Lituanie, au Luxembourg, à Malte, en Norvège, aux L'Offre ouvrira le 6 avril 2019. Une fois l'Offre ouverte et énoncés ci-dessous. Si vous avez des doutes quant à
privilège en cas de liquidation par rapport aux Parts A
Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, au sous réserve de l'adoption des résolutions proposées l'action que vous devez entreprendre, veuillez demander
et aux Parts B, ce qui signifie que le droit sur le produit
Royaume-Uni, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède à l'AGA (Assemblée générale annuelle), il est prévu que conseil auprès de notre conseiller financier indépendant
d'une liquidation ou le remboursement total du capital
(toutes les « Juridictions approuvées »), conformément les Nouvelles Parts B soient émises tous les mois par la agréé par la FSMA.
pourrait être réduit, voire nul, pour les actionnaires de
aux dispositions en matière de passeport de la FSMA. suite. Les Nouvelles Parts B auront le même rang que les Parts B.
La distribution du Prospectus et/ou tout document
connexe au sein d'une juridiction autre que les Juridictions
Parts B émises existantes à partir de la date d'émission.
Aucun changement ne peut être fait concernant les droits
FACTEURS DE RISQUE
approuvées peut être limitée par la loi. Par conséquent, relatifs aux Parts B sans l'accord des détenteurs de Parts • Les Administrateurs ont le droit de refuser d'inscrire
Veuillez lire entièrement le Prospectus avant de le transfert d'actions. Cela signifie que nous pouvons
les personnes en possession du Prospectus et/ou tout B. Un résumé de l'ensemble des droits et des restrictions vous décider à investir et prenez connaissance des empêcher des brasseries monolithiques multinationales
document connexe arrivant dans un pays doivent être applicables aux Parts B figure dans le paragraphe 4 de la risques relatifs à l'investissement, tels que : d'acheter des actions dans BrewDog.
informées et prendre connaissance de l'ensemble des section V du Document d'inscription, disponible tel qu'il est
restrictions. décrit ci-dessous. Les Nouvelles Parts B ont été créées en
vertu de la Loi sur les sociétés de 2006 et seront émises de • La valeur des actions BrewDog peut fluctuer et si vous • Les remises et autres avantages auxquels les
Le Prospectus et les Formulaires de demande ne doivent manière à être enregistrées et transférées sous la forme investissez, vous risquez de ne pas récupérer votre mise investisseurs ont droit peuvent être modifiés (voire
notamment pas être distribués, envoyés ou transmis, certifiée et non certifiée. Par la suite, elles donneront droit de départ. Les performances passées ne préjugent pas supprimés ou remplacés) de temps à autre, à la
sur ou à partir de toute juridiction assujettie à des à tous les dividendes et les autres formes de distribution des performances futures. discrétion de l'Entreprise.
restrictions ou dans toute autre juridiction où l'extension déclarées, versées ou effectuées par l'Entreprise
ou la disponibilité de l'Offre n'enfreignent pas la loi en quant aux Nouvelles Parts B. Une fois faites, les • Avant de vous décider, demandez-vous si c'est une • Comme toutes les entreprises, les incertitudes autour du
vigueur. Ne pas respecter l'ensemble de ces restrictions demandes peuvent ne pas être retirées si un prospectus bonne chose que vous investissiez et faites-le selon Brexit, ainsi que d'autres facteurs macroéconomiques,
O2
peut constituer une violation des règles en matière de supplémentaire est publié par l'Entreprise, auquel cas les vos moyens. pourraient avoir une incidence négative sur nos activités.
valeurs mobilières de l'une de ces juridictions. Il incombe investisseurs peuvent retirer leur demande au cours des
SOMMAIRE
02 REMARQUES IMPORTANTES ET FACTEURS DE RISQUE
BIENVENUE
04
05 NOTRE ENTREPRISE
06 BREWDOG DANS LES MÉDIAS
07 NOTRE CROISSANCE
08 VOTRE INVESTISSEMENT
10 NOS PRINCIPAUX MARCHÉS INTERNATIONAUX
11 NOTRE COMMUNAUTÉ EQUITY PUNK
12 LES AVANTAGES D'INVESTIR
13 BREWDOG MILLIONAIRE
14 LE PROGRAMME DE PARRAINAGE
15 DONNER EN RETOUR
16 100 000 EQUITY PUNKS
17 ÉLÉMENTS CLÉS
O3
BONJOUR
ET BIENVENUE
SUR LA PLANÈTE
BREWDOG
DEPUIS 2007, NOUS NOUS DONNONS POUR MISSION
DE RENDRE LES GENS AUSSI PASSIONNÉS PAR LA STATIST IQU ES DE BRE WDO G
BIÈRE ARTISANALE QUE NOUS LE SOMMES. NOUS
SOMMES UNE ENTREPRISE ALTERNATIVE DÉTENUE PAR 67 MILLIONS £ LEVÉS GRÂCE AU CROWFOUNDING
(FINANCEMENT PARTICIPATIF) DEPUIS 2009
PLUS DE 97 000 PERSONNES QUI AIMENT LA BIÈRE
ARTISANALE AUTANT QUE NOUS L'AIMONS. CE SONT 97 000 INVESTISSEURS EQUITY PUNK
DANS LE MONDE ENTIER
NOS INVESTISSEURS EQUITY PUNK, NOS AMIS, NOTRE
COMMUNAUTÉ ET LES PILIERS DE NOTRE ENTREPRISE. 1 500 COLLABORATEURS
DANS NOTRE ÉQUIPE 60 MARCHÉS D'EXPORTATION
DANS LE MONDE
75 4
BRASSERIES DE
BARS BREWDOG
PROFITEZ DE L'OCCASION QUI VOUS EST OFFERTE INCROYABLES
CLASSE MONDIALE
(ET 1 EN CONSTRUCTION)
DE LES REJO INDRE
O4
NOTRE ENTREPRISE
BRASSERIE BRASSERIE
BRASSERIE
BRASSERIE DE
ALTERNATIVE DE
D'ELLON DE COLUMBUS BRISBANE BRASSERIE
OVERWORKS BERLIN
NOUS FABRIQUONS AUSTRALIE
ALLEMAGNE
DES BIÈRES...*
4 BARS
AUX ÉTATS-UNIS 3 DANS LE RESTE
DU MONDE
NOUS AVONS 21 EN EUROPE
BARS
DES BARS DE BIÈRES
ARTISANALES
INCROYABLES...*
47 AU
BARS
ROYAUME-UNI
HAWKES
L’HÔTEL CIDER DRAFT
ET IL Y A HOUSE
DOGHOUSE
AUSSI PLEIN D'AUTRES
CHOSES QUE NOUS DISTILLERIE
AIMONS... BREWDOG
COMPANY
O5 *OUVERTS OU EN CONSTRUCTION
BREWDOG DANS LES MÉDIAS
« WATT ET DICKIE SONT
INCONTESTABLEMENT DES FRANCS-TIREURS »
« L'ASCENSION AGRESSIVE, REMARQUÉE, […]
EN 2018, BREWDOG A ÉTÉ LA SEULE MARQUE DE ET INGÉNIEUSE DE BREWDOG »
BIÈRE À APPARAÎTRE DANS LA LISTE DES MARQUES
LES PLUS VALORISÉES DE BRANDZ. CE RAPPORT
A ESTIMÉ LA VALEUR DE LA MARQUE BREWDOG À
866 MILLIONS DE DOLLARS - ET CELA CONCERNE
SEULEMENT LA MARQUE ELLE-MÊME. PARMI LES
AUTRES MARQUES DU TOP 75 FIGURAIENT DELIVEROO,
VIRGIN MEDIA, ASOS, DYSON ET SKY. « FABRICANT DE BIÈRE DISRUPTIF »
« BREWDOG ÉVEILLE L'ATTENTION DES
AMATEURS DE BIÈRE DU MONDE ENTIER »
« BREWDOG, PIONNIER DE LA
MOYENNE DES RECHERCHES GOOGLE BRASSERIE ARTISANALE ÉCOSSAISE »
POUR BREWDOG EN 2018
POUR CHAQUE LITRE DE BIÈRE VENDU, BREWDOG
EST RECHERCHÉ EN LIGNE 127 FOIS PLUS QUE
CARLING, QUI EST ACTUELLEMENT LA MARQUE DE
« BREWDOG EST
BIÈRE LA PLUS VENDUE AU ROYAUME-UNI.
OFFICIELLEMENT UNE GROSSE AFFAIRE »
O6
BREWDOG CARLING CARLSBERG STELLA ARTOIS
MOYENNE
NOTRE CROISSANCE
41,9 M £
COUVERT URE TOTALE
Les 10 bières artisanales les
BREWDOG EST LE PRINCIPAL BRASSEUR plus vendues au Royaume-
ARTISANAL EN EUROPE ET LA SEULE ENTREPRISE 9,3 M £
8,8 M £
Uni « off trade »
À FIGURER PARMI LES SOCIÉTÉS QUI ONT CONNU 6,8 M £
5,3 M £ 4,7 M £
4,1 M £
LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE AU ROYAUME-
3,7 M £
UNI PENDANT SEPT ANNÉES CONSÉCUTIVES* 4,0 M £ 3,6 M £
175 M £
CROI SSAN CE DE L'EN TREP RISE
CHIFFRE D'AFFAIRES
DES BARS BREWDOG
150 M £
TOTAL Du CHIFFRE
D'AFFAIRES
125 M £
BREWDOG BREWDOG BREWDOG CAMDEN INNIS & BREWDOG BROOKLYN GOOSE
PUNK IPA ELVIS JUICE DEAD PONY HELLS GUNN NANNY STATE LAGER INDIE ISLAND IPA BLUE MOON
100 M £ CLUB
75 M £
50 M £
AUGM ENTATION DU
75 M £ 70 M £
REVE NU BRUT
0 60 M £
12
08
09
10
11
18
20
13
14
15
16
50 M £
20
17
20
20
20
20
20
20
20
20
20
(MILLIONS)
CE
COLL ABOR ATEU RS ET CROI SSAN
40 M £
30 M £
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
EMPLOYÉS 37 61 126 186 277 540 645 777 1 247 20 M £
ACTIONNAIRES 1 329 6 597 6 567 14 208 14 777 34 000 46 000 62 000 97 000
10 M £
CHIFFRE
3,3 M £ 5,9 M £ 10,6 M £ 18 M £ 29,6 M £ 44,7 M £ 71,9 M £ 110,9 M £ 171,7 M £
D'AFFAIRES
0
EBITDA 0,2 M £ 0,5 M £ 0,6 M £ 2,9 M £ 5,0 M £ 5,5 M £ 6M£ 9,0 M £ 8,4 M £
18
12
13
14
15
16
17
20
20
20
20
20
20
20
O7
CROISSANCE EN £
Sunday Times Fast Track 100 2018 https://www.fasttrack.co.uk/league-tables/fast-track-100/league-table/
VOTRE INVESTISSEMENT PERMETTRA DE...
...POURSUIVRE NOTRE
CROIS SANCE RECO RD
ANALYSE DU REVENU BRUT
REVENU CROIS- % DE
BRUT SANCE EN CROIS-
’000 £ ’000 £ SANCE
...FAIRE CONNAÎTRE LA
2018 171 619 60 749 55 %
BIÈRE ARTISANALE
...RÉVOLUTIONN ER ...CRÉER 2017 110 870 39 020 54 %
À DE NOUV EAUX PUBLI CS
LA BIÈRE PLUS D'EMP LOIS 2016 71 850 27 120 61 %
CRÉER UN PLAN DIRECTEUR POUR UN TYPE UNE LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE VIA EQUITY NOUS ÉTABLISSONS UNE BIÈRE ARTISANALE 2015 44 730 15 115 51 %
D'ENTREPRISE ENTIÈREMENT NOUVEAU. FOR PUNKS CONTRIBUERA À LA CRÉATION DE SUR LES MARCHÉS EN DÉVELOPPEMENT AINSI 2014 29 615 11 527 64 %
300 NOUVEAUX EMPLOIS BIEN RÉMUNÉRÉS... QUE DANS NOTRE PAYS NATAL, ET VOTRE
NOUS SOMMES DÉTENUS PAR UNE COMMUNAUTÉ TOUT ÇA GRÂCE À VOUS ! INVESTISSEMENT NOUS AIDERA À CRÉER 2013 18 088 7 433 70 %
ET ANIMÉS PAR LA PASSION ET L'ENGAGEMENT L'INFRASTRUCTURE ET L'IMPACT DONT NOUS 2012 10 655 4 736 80 %
DE NOTRE PERSONNEL INCROYABLE. NOUS NOUS FIGURONS DANS LA LISTE DES AVONS BESOIN POUR RÉUSSIR.
2011 5 919 2 587 78 %
NOUS ENGAGEONS ÉGALEMENT À REVERSER « MEILLEURES ENTREPRISES OÙ IL FAIT BON
UNE PARTIE DE NOS BÉNÉFICES PAR LE BIAIS TRAVAILLER » DU SUNDAY TIMES DEPUIS LES NOUS LANCERONS ÉGALEMENT DE NOUVEAUX BARS 2010 3 332 1 551 87 %
DE NOTRE UNICORN FUND INNOVANT ET LA 3 DERNIÈRES ANNÉES. NOTRE MISSION EST À L'ÉCHELLE MONDIALE, EN INTRODUISANT DE
2009 1 781
BREWDOG FOUNDATION, AINSI QU'EN SOUTENANT D'ÊTRE EN TÊTE DE CE CLASSEMENT. NOUVEAUX ACTEURS DANS LE MONDE DE LA BIÈRE
D'AUTRES ENTREPRISES QUI CHANGENT LE ARTISANALE, UN VERRE À LA FOIS. BASÉ SUR LES DERNIERS RÉSULTATS FINANCIERS NON VÉRIFIÉS DE 2018
MONDE DE LA BIÈRE. NOUS NOUS ENGAGEONS À VERSER UN SALAIRE
DÉCENT À TOUS NOS EMPLOYÉS ET NOUS LEUR NOUS RENFORCERONS NOTRE SÉRIE DE BREWPUBS,
POUR QUE VOUS PUISSIEZ
OFFRONS UN ENSEMBLE D'AVANTAGES INEGALÉS CE QUI NOUS PERMETTRA DE CRÉER ENCORE PLUS
O8
DANS NOTRE SECTEUR. D'INSTALLATIONS BRASSICOLES DANS LE AUSSI EN PROFITER !
MONDE ENTIER.
VOTRE INVESTISSEMENT PERMETTRA DE FINANCER…
...LE DOGHOUSE ...DE NOUVEAUX
...DE NOUVE LLES ...D E NOU VEA UX BAR
S PRO DU ITS
À LONDR ES BRA SSE RIE S ET SIT ES
EN 2018, NOUS AVONS LANCÉ LE L'ASIE EST L'UN DES MARCHÉS NOUS ALLOUERONS UNE PARTIE DES CHEZ BREWDOG, NOUS SOMMES ÉGOÏSTES. NOUS
PREMIER HÔTEL SITUÉ À L'INTÉRIEUR LES PLUS PASSIONNANTS ET FONDS RECUEILLIS À L'EXPANSION FABRIQUONS LES BIÈRES QUE NOUS VOULONS
D'UNE BRASSERIE, AVEC LE DOGHOUSE PROMETTEURS POUR NOUS DANS LE DE NOTRE DÉPARTEMENT DES BOIRE. JUSQU'À MAINTENANT, NOUS AVONS
DE COLOMBUS. DEPUIS, CET HÔTEL MONDE. AVEC VOTRE AIDE, NOUS BARS. L'ALLEMAGNE, L'ITALIE, LA BRASSÉ DE LA BIÈRE EXPÉRIMENTALE DÉMENTE :
EST AU MAXIMUM DE SA CAPACITÉ POUVONS CRÉER NON PAS UNE, MAIS FRANCE ET L'ESPAGNE PRÉSENTENT DES BIÈRES BRASSÉES AU FIN FOND DE LA MER
TOUS LES WEEK-ENDS ET DÉPASSE DEUX INCROYABLES INSTALLATIONS UN ÉNORME POTENTIEL POUR DU NORD, DES BIÈRES FABRIQUÉES AVEC DES
DE LOIN TOUTES LES ATTENTES ! IL DE BRASSAGE SUR CE CONTINENT. NOTRE ENTREPRISE ET LA DEMANDE BAIES RARES DE SCANDINAVIE, ET MÊME DES
A ÉTÉ LANCÉ EN MÊME TEMPS QU'UN POUR NOS BIÈRES N'A CESSÉ BIÈRES CONDITIONNÉES DANS DES ÉCUREUILS
MUSÉE DE LA BIÈRE ARTISANALE. NOUS AVONS L’INTENTION DE LANCER D'AUGMENTER SUR CES MARCHÉS EMPAILLÉS POUR ATTIRER L'ATTENTION SUR LES
NOUS TRANSPOSERONS CES DEUX UNE BRASSERIE EN CHINE D’ICI 2020. EUROPÉENS MAJEURS AU COURS DANGERS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ! GRÂCE
PROJETS AU ROYAUME-UNI EN DES 10 DERNIÈRES ANNÉES. SI À VOTRE INVESTISSEMENT, NOUS POURRONS
OFFRANT UNE EXPÉRIENCE DE BIÈRE NOUS ATTEIGNONS NOTRE OBJECTIF REPOUSSER ENCORE PLUS LOIN LES LIMITES
TOTALEMENT IMMERSIVE AVEC UN AMBITIEUX, NOUS ALLOUERONS DU BRASSAGE, ET CRÉER DE NOUVELLES ET
HÔTEL, UNE BRASSERIE ET UN MUSÉE 5 MILLIONS £ PAR MARCHÉ DÉLICIEUSES SAVEURS QUI AIGUISENT LE PALAIS
DE LA BIÈRE À LONDRES. AU LANCEMENT DE BREWPUBS ET RACONTENT UNE HISTOIRE.
LOCALISÉS, ET À LA MISE EN PLACE LE DÉVELOPPEMENT DE PRODUITS À VENIR
D'UNE SÉRIE DE BARS À BIÈRE INCLUT UNE VERSION NON ALCOOLISÉE DE NOTRE
ARTISANALE INCROYABLES. BIÈRE PHARE, PUNK IPA, DES BIÈRES INNOVANTES
PRODUITES EN PETITS LOTS UTILISANT DES
INGRÉDIENTS ÉTRANGES ET MERVEILLEUX ET,
O9
BIEN SÛR, NOTRE INSTALLATION POUR BIÈRES
AIGRES ALTERNATIVES, L'OVERWORKS.
NOS PRINCIPAUX MARCHÉS INTERNATIONAUX
CHIFFRES ACTUELS
1 brasserie en Allemagne
FRA NCE CHIFFRES ACTUELS
ALLEMAGNE 1 bar en Allemagne 1 bar en France
1 374 Equity Punks en Allemagne 1 116 Equity Punks en France
NOUS ENVISAGEONS D’OUVRIR JUSQU’À
NOUS ENVISAGEONS D'OUVRIR JUSQU'À
5 NOUVEAUX BARS EN ALLEMAGNE
DANS DES VILLES COMME HAMBOURG, MUNICH
5 NOUVEAUX BARS EN FRANCE
DANS DES VILLES COMME PARIS,
ET LEIPZIG.
BORDEAUX ET LYON.
EN AVRIL 2019, NOUS AVONS ANNONCÉ NOTRE INTENTION
D’ACQUÉRIR NOTRE PREMIÈRE BRASSERIE EN EUROPE NOTRE PREMIER BAR À PARIS VIENT D'OUVRIR ET LA
CONTINENTALE. SITUÉE DANS LE QUARTIER DE MARIENDORF DE FRANCE EST ACTUELLEMENT NOTRE PREMIER MARCHÉ,
BERLIN, NOTRE NOUVELLE BRASSERIE EST IMPLANTÉE DANS UN EN DEHORS DU ROYAUME-UNI, EN TERMES DE VENTES
BÂTIMENT HISTORIQUE D’USINE À GAZ QUI DATE DE 1901. NOTRE DE BIÈRE. AVEC VOTRE AIDE, NOUS SOUHAITONS
BAR À BERLIN A OUVERT SES PORTES EN 2017 ET BREWDOG CONTINUER À DÉVELOPPER NOTRE ACTIVITÉ EN
HAMBOURG EST ACTUELLEMENT EN CONSTRUCTION. NOUS FRANCE ET OUVRIR DE NOUVEAUX BARS GÉNIAUX ET
SOUHAITONS OUVRIR PLUS DE BARS BREWDOG EN ALLEMAGNE ET UNE BRASSERIE FORMIDABLE. EN SAVOIR PLUS SUR
UNE BRASSERIE INCROYABLE POUR RENFORCER NOS CAPACITÉS LES INVESTISSEMENTS :
DE VENTE ET DE DISTRIBUTION DANS CE PAYS.
EQUITY FOR PUNKS FRANCE :
EQUITY FOR PUNKS ALLEMAGNE : BREWDOG.COM/FR/EQUITYFORPUNKS
BREWDOG.COM/DE/EQUITYFORPUNKS
ESPAG NE CHIFFRES ACTUELS
CHIFFRES ACTUELS
ITALIE 3 bars en Italie
1 bar en Espagne
616 Equity Punks en Espagne
516 Equity Punks en Italie
NOUS ENVISAGEONS D'OUVRIR JUSQU'À NOUS ENVISAGEONS D'OUVRIR JUSQU'À
5 NOUVEAUX BARS EN ITALIE 5 NOUVEAUX BARS EN ESPAGNE
DANS DES VILLES COMME MILAN, NAPLES ET DANS DES VILLES COMME MADRID, VALENCE
TURIN. ET BILBAO.
L'ITALIE A ÉTÉ L'UN DE NOS TOUT PREMIERS MARCHÉS NOUS AVONS DÉJÀ UN BAR BREWDOG À BARCELONE
INTERNATIONAUX ET NOUS VOULONS RENFORCER ET NOUS ENVISAGEONS D'OUVRIR UN NOUVEAU
NOS CAPACITÉS DE VENTE ET DE DISTRIBUTION BREWPUB PHARE ET 5 NOUVEAUX BARS BREWDOG
DANS CE PAYS. NOUS SOUHAITONS AUSSI OUVRIR EN ESPAGNE DANS DES VILLES COMME MADRID,
DE NOUVEAUX BARS DANS DES VILLES COMME VALENCE ET BILBAO. VOUS POUVEZ NOUS AIDER À
MILAN, NAPLES ET TURIN AINSI QUE CONSTRUIRE UN CONCRÉTISER NOTRE VISION EN INVESTISSANT :
BREWPUB PHARE EN ITALIE. EN SAVOIR PLUS SUR LES
INVESTISSEMENTS EN ITALIE :
EQUITY FOR PUNKS ESPAGNE :
BREWDOG.COM/ES/EQUITYFORPUNKS
10
EQUITY FOR PUNKS ITALIE :
BREWDOG.COM/IT/EQUITYFORPUNKSNOTRE COMMUNAUTÉ EQUITY PUNK
AGA
TOUS NOS ACTIONNAIRES REÇOIVENT
CHACUN UNE INVITATION POUR EUX
ET UN(E) AMI(E) À NOTRE FESTIVAL
DE MUSIQUE AVEC DE LA BIÈRE ET JURY DE DÉGUSTATION EQUITY PUNK
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LES ANS ENSEMBLE. LA BIÈRE EST AU CŒUR DE NOTRE
EN TANT QU'ACTIONNAIRE, VOUS
ENTREPRISE ET LA QUALITÉ EST
BÉNÉFICIEREZ D'UNE SÉRIE D'AVANTAGES
ET RESTERA TOUJOURS NOTRE
EXCLUSIFS INCROYABLES, QUI NE SERONT
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AUX EQUITY PUNKS. VOUS AVANTAGES À LA PAGE 12.
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CONCERNANT BREWDOG AVEC
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NOTRE NOUVEAU BAR BREWDOG ? NOS COLLECTIVE, VOUS POUVEZ REJOINDRE
CONTRIBUER À FAÇONNER L'AVENIR
ACTIONNAIRES SONT LES PREMIERS DANS D'AUTRES ACTIONNAIRES POUR
DE NOTRE ENTREPRISE.
LES COULISSES DE CHAQUE LANCEMENT FAÇONNER L'AVENIR DE VOTRE BAR
11
DE NOUVEAU BAR. VOUS BÉNÉFICIEREZ BREWDOG LOCAL.
ÉGALEMENT D'UN ACCÈS À TOUS NOS
ÉVÉNEMENTS AVANT LE GRAND PUBLIC,
COMME METRO MAYHEN, NOTRE FESTIVAL
DE LA BIÈRE À LONDRES.LES AVANTAGES D'INVESTIR
EN INVESTISSANT DANS EQUITY FOR PUNKS, VOUS AUREZ ACCÈS À DES
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FAIRE LES CHOSES À NOTRE FAÇON ET EN LAISSANT S'EXPRIMER
LA PHILOSOPHIE DES BRICOLEURS PUNK, NOUS POUVONS CHANGER
LE MONDE AVEC LA BIÈRE ARTISANALE. UN VERRE À LA FOIS.
NOUS PENSONS QUE LE MEILLEUR NOTRE STRATÉGIE A TOUJOURS ÉTÉ
MOYEN DE DÉVELOPPER BREWDOG D'ESSAYER DE RACCOURCIR LES
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Unis - 4 M £
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In the opinion of the Company, the working capital available to the Group is sufficient for its present requirements, that is, for at
least 12 months from the date of this document.
1. The Offer
The Offer is an opportunity for persons who reside in the UK or the Approved Jurisdictions to apply to subscribe for New
3. Capitalisation and Indebtedness
B Shares (with a nominal value of £0.001 each) at the Issue Price of £25 per New B Share in accordance with the terms of The tables below show the capitalisation and indebtedness of the Company as at 31 December 2018, the most recent date in
the Offer up to the Maximum Amount. In the event that applications are received in excess of the Maximum Amount, the respect of which audited financial information of the Company has been produced.
Directors reserve the right to use their absolute discretion in the allocation of successful applications. No notification will be
made to successful applicants prior to allotment and/or dispatch of definitive share certificates. £ 000
Total current debt 10,776
New B Shares will be allotted and issued in respect of valid applications on a monthly basis following the opening of the Offer
and on any other dates on which the Directors decide. Guaranteed
Secured 8,476
Prior to the allotment of the New B Shares, the proceeds of the Offer shall be held by the Receiving Agent in a non-interest
bearing client account and shall not be released to the Company until the date that allotments take place. Unguaranteed/secured 2,300
Total non-current debt 16,555
Settlement of transactions in the New B Shares may take place within the CREST system if Shareholders wish. CREST is a
Guaranteed
voluntary system and Shareholders who wish to receive and retain electronic share certificates will be able to do so. New B
Shares may be issued in certificated or uncertificated form. Secured 6,556
Unguaranteed/secured 9,999
The total costs, charges and expenses payable by the Company in connection with the Offer are estimated to be £500,000
and the total net proceeds of the Offer, assuming full subscription of the initial target of £7 million (but no increase of the Offer Shareholders’ equity 164,994
pursuant to the stretch goal target of up to £50 million), are estimated at £6.5 million. In the event that the Offer is increased, Share capital 73
additional costs of approximately £100,000 per each additional £10 million raised are expected such that, if the full stretch goal
Other reserves 164,921
is reached, the total net proceeds of the Offer are estimated to be £49.1 million.
If the Offer is fully subscribed, and is extended to its maximum amount of £50 million, a maximum of 2,000,000 New B There has been no material change in the capitalisation of the Company, total debt or shareholder equity since 31 December
Shares will be issued pursuant to the Offer, along with 40,000 B Shares issued at their nominal value under the BrewDog 2018.
Millionaire prize draw. In aggregate, these B Shares will represent approximately 2.73% of the total issued Shares in the
Company following the Offer (and approximately 13.65% of the total B Shares in issue as at the date of this document), so an The following table shows the Company’s net indebtedness as at 31 December 2018.
existing holder of B Shares who does not subscribe for New B Shares pursuant to the Offer will experience dilution.
£’000
To the best of the Company’s knowledge, no existing major shareholders in the Company nor members of the Company’s A Cash 38,978
management, supervisory or administrative bodies intend to participate in the Offer.
B Cash equivalent -
Shareholders should note that the Directors may, in their absolute discretion, refuse to register any transfer of Shares C Trading Securities -
whether or not they are fully paid but shall be required to provide reasons for doing so within two months. There are no other D Liquidity (A+B+C) 38,978
restrictions on the free transferability of the B Shares of the Company save where imposed by statute or regulation.
E Current financial receivables
The New B Shares which are the subject of the Offer are unquoted and are not currently the subject of an application for
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admission to trading on any regulated market.
G Current position of non-current debt 3,176
Further details on the procedure for, and conditions applicable to, the Offer are set out as section 5 below. H Other current financial debt 2,300
Copies of the Prospectus relating to the Offer and any related supplementary prospectus published by the Company are I Current financial debt (F+G+H) 10,776
available for download at the National Storage Mechanism (www.morningstar.co.uk/uk/NSM) and may be obtained, free
of charge, from the Company’s registered office, where they are also on display. The contact details of the Company are as
J Net current financial indebtedness (I-E-D) (28,202)
follows:
Registered office BrewDog plc, Balmacassie Commercial Park, Ellon, Aberdeenshire, Scotland, AB41 8BX K Non-current bank loans 2,258
L Bonds issued 9,999
Website www.brewdog.com M Other non-current loans 4,298
Email info@brewdog.com N Non-current financial indebtedness (K+L+M) 16,555
Telephone number 01358 724924
The directors of the Company are James Watt, Martin Dickie, Neil Simpson, Keith Greggor, David McDowall, Jason Marshall, O Net financial indebtedness (J+N) (11,647)
Allison Green, Blythe Jack, Andy Shaw and Jamie O’Hara.
The Company does not have any contingent or indirect indebtedness.
18 | ADDITIONAL INFORMATION 2019 ADDITIONAL INFORMATION 2019 | 194. Trading Platform Form is being sent by first-class post in the UK, Applicants are recommended to allow at least four working days for delivery.
Hard Copy Application Forms delivered by hand will not be checked upon delivery and no receipt will be provided. Applicants
should note that Hard Copy Applications, once made, will be irrevocable and receipt thereof will not be acknowledged.
While the Company offers Shareholders the opportunity to trade their shares on a Trading Platform provided by Asset Match
and this is only offered approximately once a year when there is no current offer open. The last trading day was held in January Completed Hard Copy Application Forms must be accompanied with either a cheque or banker’s draft drawn in sterling on
2019. a bank or building society in the UK which is either a member of the Cheque and Credit Clearing Company Limited or the
CHAPS Clearing Company Limited or which has arranged for its cheques and banker’s drafts to be cleared through facilities
To use this system, a Shareholder informs Asset Match of the number of B Shares that he or she would like to sell and the provided by either of these two companies. Such cheques or banker’s drafts must bear the appropriate sort code in the top
minimum price he or she would like to sell their shares for (the Reserve Price). The platform then adds the details to an Order right hand corner and must be for the full amount payable on application.
Book and once compiled an auction is held to match potential buyers and sellers. The Order Book is visible to all participants
to aid transparency. When the auction closes a Sale Price is calculated to protect buyers and sellers from unfair or inequitable Cheques should be drawn on a personal account in respect of which the Applicant has sole or joint title to the funds and
prices. A Shareholder’s shares will not be sold if this price is lower than their Reserve Price. should be made payable to “Computershare re BrewDog plc” and crossed “A/C Payee Only”. Third party cheques may not be
accepted with the exception of building society cheques or bankers’ drafts where the building society or bank has confirmed
For running the Trading Platform and the auction process, Asset Match shall receive a fee for each transaction, which amounts the name of the account holder by stamping or endorsing the cheque/bankers’ draft to such effect. However, third party
to 6% of each transaction price which shall be split equally between the buyer and the seller (3% payable by the buyer and cheques will be subject to the Money Laundering Regulations which could delay Applicants receiving their New B Shares. The
3% payable by the seller). Asset Match is authorised and regulated by the FCA. account name should be the same as that shown on the Application Form. Payments via CHAPS, BACS or electronic transfer
will not be accepted when completing a Hard Copy Application Form.
Shareholders should note that there can be no guarantee that there will be sufficient bidders to allow shares to be sold.
Shareholders may also not be able to sell shares for more than they originally paid for them. Cheques and banker’s drafts will be presented for payment on receipt and it is a term of the Offer that cheques and banker’s
drafts will be honoured on first presentation. The Company may elect to treat as valid or invalid any applications made by
5. Procedure for application and payment Applicants in respect of which cheques are not so honoured. Pending allotment of New B Shares, the application monies will
be kept in a separate interest bearing bank account with any interest being retained for the Company.
5.1 Conditions of Application
All documents and remittances sent by post by, from or on behalf of an Applicant (or as the Applicant may direct) will be
Applicants can apply to subscribe for New B Shares by either completing a Hard Copy Application Form or an Online sent at the Applicant’s own risk. In the event that a document or remittance is not received, the Receiving Agent will not be
Application Form. The instructions and other terms set out in the Application Form are incorporated as part of the terms and liable. Applicants bear the risk of documents or remittances being lost and should contact the Receiving Agent to arrange the
conditions of the Offer to Applicants. Details of how to subscribe by either method are set out below. If an Applicant wishes to dispatch of replacements if this occurs.
subscribe for more than 199 New B Shares (£4,975), they must apply using a Hard Copy Application Form.
5.3 Online Application Forms
The Company may in its sole discretion, but shall not be obliged to, treat an Application Form as valid and binding on the
person by whom or on whose behalf it is lodged, even if not completed in accordance with the relevant instructions, or if it (a) General
otherwise does not strictly comply with the terms and conditions of the Offer.
Save as provided for in paragraph 7 below in relation to Overseas Applicants, Applicants may complete the Online Application
Multiple applications may be accepted. Form if they wish to subscribe for up to 199 New B Shares and pay using Electronic Payment. If an Applicant wishes to
subscribe for more than 199 New B Shares they should do so by using the Hard Copy Application Form.
If any application is not accepted, or if any contract created by acceptance does not become unconditional, or if any application
is accepted for fewer New B Shares than the number applied for, or if in any other circumstances there is an excess payment (b) Application Procedures
in relation to an application, the application monies or the balance of the amount paid or the excess paid on application will be
returned without interest to the Applicant. Applicants wishing to apply to acquire New B Shares and pay by Electronic Payment should complete the Online Application
Form in accordance with the instructions on it. Completed Online Application Forms should be submitted via the Website
5.2 Hard Copy Application Forms no later than 11.00 a.m. on 5 July 2019 (though the Offer may close earlier than this if fully subscribed or be extended at
the discretion of the Directors), after which time Online Application Forms will not be valid. Applicants should note that
(a) General applications, once submitted via the Website, will be irrevocable and receipt thereof will not be acknowledged. All Online
Application Forms must be submitted while making Electronic Payment via the Website. Any checks which the Registrar
Save as provided for in paragraph 7 below in relation to Overseas Applicants, Applicants may complete a Hard Copy requires to carry out under the Money Laundering Regulations may delay Applicants receiving their New B Shares (see
Application Form to subscribe for any number of New B Shares. Where an Applicant complete a Hard Copy Application Form paragraph 6 below).
then payment must be made by either cheque or bankers draft.
(b) Application Procedures
Applicants should print off and complete the Hard Copy Application Form in accordance with the instructions printed on it.
Completed Hard Copy Application Forms should be returned by post to Computershare, Corporate Actions Projects, Bristol,
BS99 6AH or by hand (during normal office hours only) to Computershare, The Pavilions, Bridgwater Road, Bristol BS13 8AE
(who will act as Receiving Agent and Registrar in relation to the Offer), so as to be received by Computershare in either case,
by no later than 11.00 a.m. on 5th July 2019 (though the Offer may close earlier than this if fully subscribed or be extended
at the discretion of the Directors), after which time Hard Copy Application Forms will not be valid. If a Hard Copy Application
20 | ADDITIONAL INFORMATION 2019 ADDITIONAL INFORMATION 2019 | 21Vous pouvez aussi lire
