Face aux conséquences économiques et sociales de Covid-19 sur la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima - Résultats de l'enquête Feuille de route
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“ Face aux
conséquences
économiques et
sociales de Covid-19
sur la région Tanger-
“
Tétouan-Al Hoceima
Chambre de Commerce, d’Industrie
et de Services Région Tanger-
Tétouan Al Hoceima
Résultats de l’enquête
Feuille de route
Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la
région Tanger-Tétouan Al Hoceima
Face aux conséquences économiques et
sociales de Covid-19 sur la région
Tanger-Tétouan-Al Hoceima
Résultats de l’enquête réalisée par la CCIS & feuille de route
Dr. Abderrahman SADDIKI
Expert en développement territorial et logistique
Responsable du groupe de recherche
Gouvernance territoriale et développent durable – Tanger
saddiki@gmail.com
Juin 2020
1
Sommaire
Feuille de
route de la
Résultats CCIS
de
Zoom sur la l’enquête
région et son • Volet institutionnel
État des économie • Volet organisationnel
lieux de la • Présentation de • Volet financier et fiscal
pandémie l’enquête et de • Volet social
Préambule l’échantillon • Volet sectoriel
• Tableau de bord de • Volet territorial
la région TTA • Résultats
sectoriaux et • Volet digital
• Situation • Poids économique • Volet environnemental
nationale de la territoriaux
épidémiologique
• Prospective région TTA
Mot du Président de la
CCIS d’évolution
• Gestion de la
pandémie
• Conséquences
économiques de la
pandémie
2
Préambule
Comme c’est le cas dans de nombreux pays du monde, notre nation fait face depuis plusieurs semaines à une pandémie
aux effets économiques et sociaux inédits.
Quelques semaines, à peine après la qualification de covid-19, par l’OMS de pandémie, les premiers effets se sont fait
sentir dans les secteurs et les régions, de notre pays, à haut taux d’ouverture.
Sa Majesté le Roi, que Dieu l’assiste, a eu la clairvoyance et l’audace de mettre en action de nombreuses mesures
proactives et réactives, dès les premiers cas enregistrés sur le territoire marocain, en privilégiant la santé et la vie des
citoyens sur toutes autres considérations. Ce geste a été remarqué, respecté et salué dans les quatre coins du globe.
La panoplie de mesures prises au niveau national, comme aux niveaux régional et local, a eu pour ambition de protéger en
premier lieu les citoyens, mais aussi de remédier aux divers effets d’ordre social, économique, financier, culturel, technique,
sécuritaire et autres, qu’induit cette pandémie, en sauvegardant, prévenant, soutenant et accompagnant le citoyen avec sa
famille dans son quotidien et dans son territoire.
Au niveau régional, on peut distinguer deux catégories d’effets sur les secteurs économiques : des effets exogènes,
conséquences des fermetures des frontières et des effets endogènes, conséquences des mesures de confinement interne,
qui relèvent d’une batterie de décisions des pouvoirs publics, et qui se sont traduites par l’arrêt de nombreuses activités,
avec les nombreuses conséquences qu’on examinera dans le présent rapport.
À la CCIS de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, on s’est mobilisé très tôt pour monter la garde, par un travail
de veille et de suivi de nombreuses commissions ad hoc. On a été les premiers à
répondre présents à notre devoir en contribuant à la caisse spéciale créée par SM le
Roi. Nous avons renforcé la communication pour l’accompagnement et le soutien des
professionnels dans ces instants difficiles. Nous avons provoqué et organisé des études,
des sondages, des rencontres en ligne… pour pouvoir anticiper et mieux gérer les
conséquences au lieu de les subir.
Beaucoup de travail reste à accomplir, auprès de nos professionnels et de leurs
représentants, en comptant sur les pouvoirs institutionnels et organisationnels de
notre organe et avec nos partenaires nationaux et territoriaux pour forger ce
modèle économique auquel on aspire, tous : durable, inclusif, équitable, juste et
territorial.
Omar MORO
Président de la CCIS-TTA 3
Situation épidémiologique en chiffres
Evolution de la contamination par Covid-19 dans la
région TTA Situation du 30, mai 2020
1200
1000
800
600 Tests 16610 Contaminations 1094 Guérison 928 Décès 28
400
200
0
Mdiq-Fnideq
831
684
28 80
Tanger Tétouan Larache Alhoceima Ouzzen Chafchaouen Fahs-Anjra
70
7
Tétouan
Région TTA Maroc 0
0
Taux de contamination/10.000 personnes 0 17
4,5 2,16 16
Larache Chefchaouen 0
165 Al Hociema
Taux de mortalité %
3,4 2,6 157
2
Ouezzane
84,8 Taux de guérison % 69,4
1
1
0
4
Prospective de Covid-19
01 Évolution dans quelques pays Grâce aux diverses 03 Taux de reproduction R0 par région
mesures prises, le
Maroc enregistre une
01 propagation
relativement faible du
virus.
Le taux de
reproduction doit être
02 inférieur à 0,5 pour
arrêter la contagion.
02 Évolution de R0 au Maroc 04 Scénarios d’évolution de Covid-19
Forte variation de R0
(ratio de
03 contamination) selon
les régions. TTA =
1,09
La fin de la
04 pandémie mi-juin et
fin juillet, selon les
scénarios 5
Gestion de la pandémie au niveau national
• Création du fonds spécial, sous les directives de SM le Roi Mohamed 6, doté de plus de 32 milliards de dirhams, pour faire face aux
répercussions de la pandémie.
• Mobilisation générale dans toute la nation.
• Mesures préventives : annulation des rencontres et manifestations, fermeture des frontières, état d’urgence sanitaire, fermeture provisoire des mosquées,
fermeture des établissements publics, suspension des transports publics interurbains, suspension des audiences dans les tribunaux…
• Mise en place d’instances de gouvernance de gestion de crise : comité de pilotage et de suivi de l’épidémie, comité scientifique et technique de santé,
comité de veille économique…
Mesures sanitaires :
• Veille épidémiologique via les centres régionaux et le centre national pour la vigilance, le suivi et l’alerte.
• Renforcement des capacités du système de santé national : augmentation de la capacité de prise en charge, achat des moyens techniques,
approvisionnement des stocks en médicaments, mobilisation des ressources humaines…
Mesures d’accompagnement de l’état d’urgence :
• Mobilisation des moyens pour l’enseignement à distance dans les différentes branches, et à tous les niveaux.
• Continuité du service public par la numérisation, la garantie du service minimum, mise en place de dispositifs de travail à distance…
• Assurer l’approvisionnement des marchés en produits de base et réglementation du marché des masques et produits d’hygiène.
• Régularisation et adaptation du secteur du transport public
Mesures d’ordre social :
• Octroi d’allocations spéciales en faveur des salariés ayant perdu l’emploi, aux ménages opérant dans l’informel…
• Prise en charge des personnes en situation précaire (précarité, handicap, enfants de rue, personnes âgées…)
• Prévention de la santé des détenues (grâce royale et mesures préventives)
• Mise en place de cellules d’écoute, de suivi, de prise en charge, d’hébergement…
Mesures d’ordre financier, fiscal et économique :
• Apporter le soutien et l’accompagnement aux entreprises en difficulté par le mécanisme de solidarité nationale et par des mesures fiscales
• Rationalisation des dépenses publiques.
• Implication du système bancaire marocain (baisse des taux directeurs, allongement de la durée de refinancement)
• recours au financement étranger. 6
Au niveau de la Fédération des CCIS
Prise de position dans le débat relatif
Le président de la Fédération a tenu à Covid-19 et la conjoncture
plusieurs réunions de travail avec les d’exception qu’il impose,
présidents des CCIS régionales Publication de plusieurs avis,
circulaires et communiqués pour
renforcer la communication interne
Poursuite des travaux dans le cadre et externe,
du comité de veille.
Traduisant les inquiétudes des
professionnels, plusieurs
Contribution de fédération à la caisse correspondances ont été établies à
spéciale Covid-9 à hauteur de destination des Banques, des
5 millions de MDH. administrations, des autorités, des
ministères…
Maintien d’un contact permanent et
quotidien avec les fédérations et les Présentation d’un mémorandum
associations professionnelles pour contenant le point de vue de la
assurer le suivi de la situation fédération, son analyse de la
économique dans les douze régions situation et ses recommandations
d’action.
7
Au niveau de la CCIS — TTA
Coordination avec les autorités
Contribution au fond spécial Covid-19 publiques et les collectivités territoriales
à hauteur de 10 millions de MDH. pour mieux gérer l’impact de la
pandémie sur les professionnels.
Publications et films à destination
des professionnels en vue de les
Réorganisation du travail, de façon à
accompagner, de les orienter et
combiner la sécurité, l’efficience et
d’exprimer la solidarité.
l’efficacité du personnel et des services.
Lancement d’un large débat interne,
dans le cadre de la gouvernance, via Engagement avec les professionnels à
visioconférence qui a abouti à prendre part à la mobilisation nationale
l’élaboration d’un mémorandum. de lutte contre Covid-19 (masques,
stérilisants…).
Publication de plusieurs guides, en
réponse à Covid-19, à destination Disposer des informations pour la prise
des professionnels à caractères : de la bonne décision à travers
administratif, juridique et l’organisation des séminaires,
économique. sondages, enquêtes, études…
8
Stratégie d’action de la CCIS-TTA
3 niveaux d’action
Le plan stratégique et
de pilotage
Structures de Méthodes de Actions auprès des
pilotage travail professionnels
Le plan administratif de
suivi et de relais L’équipe directoire a Depuis le déclenchement En respectant les précautions
organisé sa veille en de l’état d’urgence, le staff imposées par la propagation
renforçant la administratif (au niveau du de Covid-19, les services de
communication interne via siège comme, au niveau la CCIS ont continué à
Le plan opérationnel les outils de des annexes de Tétouan et répondre aux interrogations
d’accompagnement et communication en ligne, al Hoceima et de l’antenne des professionnels, à traiter
d’assistance tout en renforçant la de Larache) a adapté son les dossiers et à
communication et la plan d’action et son communiquer selon les
coordination avec le organisation du travail de principes d’ISO 9001 et du
ministère de tutelle et les façon à pouvoir relier les plan de la réforme de
services externes pour nouvelles décisions tout en l’administration publique
mieux appréhender les assurant la continuité des (cellule de veille 24/24,
effets de covid-19. services ordinaires auprès sensibilisation, information…)
des professionnels. 9Conséquences économiques
de Covid-19 sur l’économie
marocaine
« Selon le scénario d’une durée de confinement jusqu’au
20 mai et d’une reprise graduelle selon les secteurs,
l’économie nationale perdrait 8,9 points de croissance
au deuxième trimestre 2020, au lieu de 1,2 point au
premier trimestre, en comparaison avec une situation
“normale”. Cet effet risque, toutefois, de s’amplifier
davantage notamment si le confinement venait à se
prolonger et si la conjoncture de nos principaux
partenaires commerciaux continuait à se dégrader ».
HCP — Avril 2020.Conséquences de Covid-19 sur l’économie marocaine
Les prévisions de croissance mondiale restent Ce ralentissement sera dû à une Prévisions du FMI
encore aujourd’hui extrêmement incertaines. Les convergence de facteurs moyen et
conséquences économiques dépendent de court terme : année agricole
l’évolution de la pandémie, de son intensité et du moyenne à mauvaise, repli du
temps qu’elle durera. D’ores et déjà, le FMI tourisme qui pèse plus de 7%
prévoit une contraction de l’économie mondiale dans le PIB, baisse de la demande
beaucoup plus profonde que celle survenue en internationale de l’ordre de 22,8%
2008-2010, de l’ordre de 3%. (en valeur) du fait de la récession,
baisse des prix des matières
Les conséquences de Covid-19 sur l’économie premières, recul des transferts des
nationale sont inséparables de celles ressenties MRE, effondrement de la
dans le monde, et plus particulièrement dans la demande intérieure…
zone euro, qui représente 70% de nos échanges
extérieurs. Par conséquent, on s’attend à :
l’augmentation du taux du
Les prévisions du FMI, de la BERD, du HCP, de chômage (12,5%), le déficit
la banque du Maroc et des autres instances commercial (7%), la chute des
internationales et nationales s’accordent à dire rentrées fiscales, le déficit
que la contraction du PIB sera de l’ordre de 3 à budgétaire global (6% du PIB), la
4% pour l’année 2020. faillite des entreprises…
11Résumé de Pour sauver les vies, notre pays a choisi l’isolement, le confinement et la fermeture
généralisée en vue de ralentir la propagation du virus. Ces décisions drastiques ont mis
la situation l’économie nationale en arrêt partiel. Le coût économique est difficilement évaluable,
mais les répercussions vont se faire sentir encore pendant de longues années.
Coté • La conjoncture
mondiale entraine un
• Plusieurs unités de
production de la
demande recul de la demande
internationale
valeur sont en arrêt
• L’arrêt du travail est adressée aux produits Récession
de travail ou tournent
synonyme de perte de marocains
au ralenti.
revenu pour les (notamment le • Baisse du PIB.
• Les difficultés de ménages et de profit tourisme) en plus du • Recul des recettes de l’Etat
trésorerie ont pour les entreprises. recul des IDE. • Déficit public
contraint plusieurs • Chômage.
• On s’attend à la • La régression des
PME-PMI à la faillite
contraction voire apports en devises va
l’effondrement de la s’aggraver avec le
demande globale, recul des transferts
moteur de la des MRE.
croissance et par-là
Coté offre du travail.
Coté
international
12Récession généralisée au 1er semestre
Valeur ajoutée agricole Croissance hors agriculture V-A de la construction
• La sècheresse que • La V-A industrielle aurait • Le secteur, qui a du mal à
connait le pays cette progressé de 0,5 % retrouver un rythme
année a fait reculer les seulement au lieu de 2,7% confortable depuis 2015,
au premier trimestre 2020.
productions dans la s’est contracté par l’effet
• L’agroalimentaire s’est
majorité des branches du recul de la demande et
amélioré de 1,6% au lieu de
agricoles à des degrés 0,4%.
la rareté des matériaux.
variables (44% pour les • Le tertiaire a affiché un taux Cette situation est
céréales) de 2,6% au lieu de 3,2 % amenée à perdurer.
13Récession généralisée — suite
V-A hébergement & restauration V-A Transport V-A des télécommunications
• La suspension des • La distanciation sociale
• Le secteur touristique est
liaisons internationales semble légèrement
le plus lourdement
maritimes, terrestres et profiter à ce secteur, et
touché par les mesures
aériennes des particulièrement les
de confinement et de
passagers, ainsi que les filières du mobile et de
l’état d’urgence sanitaire.
liaisons interurbaines ont l’internet. La progression
Le secteur doit se
infecté ce secteur qui était de 3,1% au lieu de
contracter de 20 à 30%
pèse plus de 10% dans 1,9% pour la période
cette année.
l’emploi national. considérée.
14Récession généralisée — suite
Consommation des ménages Formation brute de capital (FBC) Demande extérieure
• La consommation finale des • La FBC aurait poursuivi son • Le confinement dans la zone
ménages aurait, dans ralentissement amorcé en euro (70% des échanges
l’ensemble, progressé de 2019, la baisse est de 2,4%, au marocains) s’est très vite fait
1,9%, dans un contexte des premier trimestre 2020. ressentir.
dépenses de consommation • La consommation du • L’Europe absorbe 97% des
alimentaire. carburant, des produits exportations de voitures
• De même pour la manufacturés et des services exportées.
consommation des d’hébergement, de transport, • La baisse de la demande auprès
administrations publiques de restauration ou de loisirs a des donneurs d’ordres
(dépenses de fonctionnement) baissé de 3,6%. européens a affecté les
exportations de la confection et
le textile.
15Répartition des entreprises par
Le poids des TPME et
des MPE dans le tissu
catégorie
7%
Les TPE dans les services
économique national est sont les plus affectées
évalué à plus de 93%. 29%
On s’attend à ce 64% par COVID-19
qu’elles soient les
premières, en effectif et Répartition des entreprises par taille et
en valeur, à payer le par secteur Les secteurs lourdement
TPE PME GE
coût de Covid-19. 50%
touchés par la pandémie
40% sont aussi ceux de la
30% forte concentration des
Le coût social sera aussi
de rigueur, puisque ces
20% TPE-PME qui
premières sont le premier
10%
représentent plus de 70%
0%
employeur de la nation TPE PME GE Total du tissu économique des
avec une masse de 40% Industrie Construction Commerce Services services.
d’actifs sur le marché de
travail, soit plus de Impact de Covid-19 selon le type L’enquête sur les risques
5 millions de personnes. d'entreprise de la pandémie Covid-19,
PME coopératives menée par la
2%
8% Confédération Marocaine
de TPE-PME, auprès d’un
Les PME-PMI représentent échantillon de
1080 entreprises, montre
93% du tissu économique TPE
90%
que les TPME sont les
plus impactées par l’état
et pèsent 5 millions d’urgence sanitaire et le
confinement.
d’emplois TPE PME coopératives
16Conséquences de Covid-19 sur les PME-PMI
Situation de l'activité des entreprises
Selon l’enquête du HCP, réalisée au début d’avril auprès de plus de 140 mille Arrêt définitif
entreprises, on découvre que : 3%
• 43% seulement des entreprises continuent de travailler sans arrêt, Pas d'arrêt
43%
• Les PME sont plus impactées par l’arrêt (complet ou partiel) du travail à Arrêt provisoire
54%
hauteur de 72% contre 28% pour les GE.
• Le tourisme paie le prix fort avec près de 90% des entreprises affectées,
suivies par les industries mécaniques à 70%, alors que l’agroalimentaire
Emploi réduit par secteur d'activité
s’en sort mieux à 30%.
• Le prix social est consistant avec la réduction de 20% de la main d’œuvre Services
34%
Industrie
27%
en activité dans les entreprises enquêtées (soit près de 800 mille emplois)
• Près de 60% des emplois réduits appartenaient à des TPME et des PME. Commerce Construction
23%
• Les services représentent plus 1 emploi sur 3 réduits (soit 245 mille), près
16%
de 20% des emplois du secteur sont affectés.
• 50% des entreprises ont réduit leur production de moitié, 80% d’entres Proportion des entreprises en activité qui
auraient réduit leur production par catégorie
elles l’auraient réduite selon des proportions diverses et près de 50% des 60%
entreprises concernées sont des TPME 40%
6% 13% 19% 10%
• 67% des entreprises exportatrices sont impactées à des niveaux variables 20% 41% 39% 36% 40%
(arrêt total 11%, arrêt partiel 45% et 33% ont réduit la production). 0%
• 133 mille emplois ont été infectés [dont 62% dans le textile et cuire]. TPE PME GE Total
Réduction de 50% et plus Réduction de moins de 50%
17Conséquences économiques de
C Covid-19 sur la région Tanger-
Chômage Tétouan-Al Hoceima
I
Industrie
S E
Service
Emploi
A T
Activité Tourisme
C
Commerce T
TransportCARTE ADMINISTRATIVE DE LA RÉGION
TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEIMATableau de bord de la région TTA
01 Situation administrative communale
03 Caractéristiques de la population
Sup. Communes POPULATION PAR GROUPE D'ÂGE (2020)
(Km2) C. urbaines C. rurales Total
Tanger-Asilah 60 ans et +
886 3 9 12
Préf. moins 15 ans
Tétouan 178,5 3 2 5 10,4% de la
Fahs-Anjra 799 - 7 7 population nationale
Mdiq-Fnideq 2 573,60 2 20 22
Provinces
Larache 2 684 2 17 19
2,2% de la
Ouezzane 1 861,23 1 16 17
superficie nationale 15- 59 ans
Chefchaoune 3 442,70 1 27 28
60% de la population
Al Hoceima 3550 5 31 36
Total 15 973 17 129 146
urbaine 04 Taux de la population urbaine EN 2020
02 Population en 2020 (Projection)
64% de la population Larache
en âge de travail Région TTA
Effectif Poids Poids/nation 54%
/région (%) (%) 8 Provinces et Tétouan
Al Hoceima 397147 10,4 1,1 préfectures 60%
Chefchaouen 479932 12,6 1,3 72,7%
Fahs-Anjra 82974 2,2 0,2 146 communes dont
88% rurales Tanger-Assilah Al Hoceima Fahs-Anjra
Larache 509283 13,4 1,4
Ouezzane 297715 7,8 0,8 0%
Densité 233h/km2 et 94,8% 36%
Tanger-Assilah 1214841 31,9 3,4
1300 h/km2 à Tanger- Ouezzane Chefchaouen
Tétouan 578283 15,2 1,6 M’diq-Fnideq
M'Diq-Fnideq 253679 6,7 0,7 Assilah
Région 3 813 854 100 10,6 95,8% 24% 13%
20Poids de la région dans l’économie nationale
À conclure Indicateurs d’emploi (2020) PIB & consommation des ménages dans la région TTA (2017)
1
Secteur d'activité économique Valeur Poid/nation
En général, le poids TTA Maroc ( million dh) (%)
économique est dans le
même niveau démographique Taux d’activité 48,6 46 Agriculture 9146 7,6
Taux d’emploi 44,3 41,2 Pêche 844 7,5
2 La région affiche une
spécialisation bien marquée
en industrie, tourisme et
Taux de chômage 8,9 10,5 Industrie extractive et de transformation
Production et distribution d'électricité et d'eau
27316
3603
15,2
13,3
commerce Part des entreprises région/nation (2019)
Bâtiment et travaux publics 6939 11,6
3 Elle est plus active et
productive que la moyenne
nationale
POIDS DES ENTREPRISES TTA DANS LE
PARC NATIONAL/SECTEURS (2019)
Commerce
Hôtels et restaurants
11621
2557
13,8
9,6
11,7%
4
8,8% 8,7% Transports, postes et télécommunications 3480 5,6
Elle reste encore sous 8,1% 7,9%
équipée en établissements Activités financières et assurances 1650 3,4
touristiques Immobilier, location et services rendus aux
entreprises 13081 11,4
5 Les touristes nationaux
5
représentent plus de 60%
des arrivées
Administration publique générale et sécurité sociale
Education, santé et action sociale
6448
8736
6,6
10,5
Autres services non financiers 1515 10,6
Total Valeur ajoutée au prix de base 96936 10,8
9% 8% 9% 13% 11,2% Impôts sur les produits nets de subventions 14272 11,6
Produit intérieur brut de la région 111209 10,5
Coopératives Coopérants Agences bancaires Étab. Tourist. Arrivées des
Dépenses de consommation finale des ménages 69905 11,5
TTA/Maroc TTA/Maroc TTA/Maroc classés touristes 21Résultats de l’enquête
Présentation de l’enquête
Ventilation de l'échantillon par
La période concerne les secteurs et provinces Contribuer à la conception du
2 premiers mois de l’état AL Hoceima nouveau modèle de
d’urgence sanitaire : 20 mars Chefchaouen développement
au 20 mai. Ouezzane Disposer d’un outil scientifique de
La ventilation par branches et Larache prise de décision et élaborer une
par taille est choisie pour Mdiq-Fnideq feuille de route stratégique pour
mieux mesurer l’impact Tétouan orienter les interventions
Les questions couvrent tous Fahs-Anjra
les aspects économiques, Tanger-Assilah
Instaurer et structurer la culture
financiers et sociaux de la de démocratie et de gouvernance
0% 50% 100%
pandémie Services Industrie Commerce
Champs Méthodologie Objectifs Intérêt
Composition de l'échantillon par
L’enquête a été menée dans les Mesurer l’impact de Covid-19 par secteur et par taille
8 provinces et préfectures de la secteurs et par territoire
région Total
L’échantillon est de 2000 Mesurer les conséquences Services
entreprises. économies, financières et
sociales Industrie
32 %
56 %
Les trois secteurs sont concernés Evaluer les différentes mesures Commerce
selon la représentativité relative prises au profit des
0% 20% 40% 60% 80% 100%
12 % professionnels et entendre leurs
besoins Grande Moyenne Petite Très petite
23Composition du questionnaire
01 Impact sur l’activité ?
❑ Effet < 50%
❑ Effet > 50%
❑ Arrêt total
❑ Pas d’effet
❑ Autre
02 Causes d’impact ?
❑ État d’urgence sanitaire
Le questionnaire comporte, en plus de ❑ Absence de clients
❑ Manque de ressources humaines
l’identification de l’entreprise, sa ❑ Manque de financement
❑ Problèmes de logistique et de transport
localisation et sa taille, 7 autres questions ❑ Autre
pour mesurer l’impact (économique, social 03 Effets sur l’emploi ?
et financier), comprendre sa nature, savoir ❑ Réduction d’effectif
❑ Rupture totale
comment les différentes entreprises ont ❑ Sans effet
pu confronter la crise, si oui ou non, elles
ont profité des diverses mesures du
gouvernement et enfin on leur a demandé 04 Impact sur le chiffre d’affaires ?
❑ Baisse de 0 à 50%
de classer leurs besoins et leurs attentes ❑ Baisse de 50 à 100%
❑ Sans effet
après l’état d’urgence. ❑ Sans avis 24Pour faciliter l’analyse et donner
un sens aux résultats de
05 Les moyens utilisés pour remédier à la situation ?
❑Bénéficier des indemnités de la caisse spéciale
l’enquête, les réponses ont été ❑Les crédits (Oxygène)
regroupées par catégories ❑Rééchelonnement des crédits
❑Les services de la CNSS
significatives pour pouvoir par la ❑Respect des consignes de sécurité
suite en tirer des leçons et s’en ❑Travail en ligne
servir pour élaborer la feuille de
route stratégique de la CCIS 06
Qualification des actions prises jusqu’à présent ?
pour l’après Covid-19
❑Suffisantes
❑Insuffisante
❑Sans avis
07 Vos besoins pour surmonter la crise ?
❑Crédits avantageux
❑Allègement et exonération d’impôts
❑Appui financier
❑Accompagnement juridique
❑Soutien dans les méthodes de gestion de
l’entreprise
❑Formation et qualification des ressources
humaines
25Ventilation de l’échantillon par secteurs, taille et localisation
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Commerce
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Services
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Industrie
Al Hoceima Chefchaouen Fahs-Anjra Larache Mdiq-Fnideq Ouzzene Tanger-Assilah Tétouan
Grande Moyenne Petite Très petite 26Cartographie sectorielle et territoriale de l’échantillon
01 Part des entreprises par localisation
Al Hoceima
40%
Tétouan
16% Des entreprises de Tanger-
59%
9%
Des entreprises enquêtées sont ChefchaouenFahs-Anjra Assilah appartiennent à l’industrie
1%
localisées à Tanger-Assilah 1%
Larache
11%
Mdiq-Fnideq
2% Ouzzene
88% Des entreprises appartiennent
aux secteurs du commerce et
des services
Tanger-Assilah
59%
1%
40%
Des entreprises de Fahs-Anjra
appartiennent à l’industrie qui
devient un challenge pour la
province
02 Ventilation des entreprises par secteur d'activité
03 Ventilation par secteur et par localisation
100%
90%
Services 80%
32% 70%
60%
Industrie
Commerce
56%
50% 50%
40%
30%
20%
Des entreprises de Mdiq-Fnideq 10%
12%
appartiennent aux services vu sa 0%
vocation touristique
Commerce Industrie Services L’échantillon reflète la structure de l’économie régionale Commerce Industrie Services 27Structure des entreprises par taille
Taille des entreprises dans l'industrie par localisation
100%
50%
41 %
41 % 30 % 24%
0%
5%
Taille des entreprises dans le commerce par localisation
100%
50%
36 %36 % 32 %
32 % 3131
%%
0%
Taille des entreprises dans les services par localisation
100%
50%
42%%
42 35%%
35 21%
21%
0%
1%
1%
28Impact de Covid-19
Vue d’ensemble
85% La pandémie a affecté la
grande majorité des
entreprises de la région à
des niveaux variables
70%
La prédominance des
services et du commerce
explique l’arrêt total des
activités dans la région à
Niveau d’impact de la pandémie (secteurs et tailles confondus) dans la Région
hauteur de 70 %
Total région
-0,5 268 13%
50% et + 302 15%
30 entreprises du total des
Arrêt Total
Pas d'impact
1375
36
69%
2%
03% entreprises enquêtées
déclarent ne pas subir
Autres 19 1%
d’impact négatif où que la
Total région 2000 100% crise lui a été bénéfique
30l’impact par secteur d’activité
Commerce Industrie ServicesImpact par taille d’entreprise
Impact de covid-19 sur l’activité des entreprises par taille et Impact de covid-19 sur l'activité des entreprises de
75%
par secteur commerce/Région
GR M P TP Total 100%34
L’impact selon la localisation
Tanger-Assilah Al Hoceima Tétouan Mdiq-Fnideq
Fahs-Anjra Larache Ouezzane Chefchaouen
33L’aiguille du radar pique vers
100% « arrêt total » des activités
dans tous les graphiques.
Mdiq-Fnideq et Larache
enregistrent des taux
supérieurs à 90%.
Tanger-Assilah et Al Hoceima
100% semblent, relativement, moins
touchées par « l’arrêt total »
des activités. Le secteur
industriel pour Tanger et le
commerce alimentaire pour Al
Hoceima expliquent en partie
cette situation.
+50% 15 % des entreprises déclarent
que leurs activités se sont
réduites de 50 à 100%.
34Elles sont minoritaires les
100% entreprises n’ayant pas subi
d’impact ou, au contraire, ayant
profité de la situation à cause de
la demande sur des produits en
particulier.
Ouezzane et Chefchaouen sont
+50% partagées entre « l’arrêt total » et
«l’impact par secteur/localisation
Légende
36Raisons avancées à cette situation
“ L’état d’urgence sanitaire et le confinement sont
la principale cause de la chute de la demande et
“
de la récession
37… à la recherche d’explications Réponses des entreprises
pour l’impact Plusieurs questions ont été
posées aux entreprises pour
avoir l’explication de la cause
Commerce Industrie Services Total
de l’impact sur l’entreprise et à
Absence de clientèle 253 99 185 537
travers elle sur le secteur, la
Absence de RH 8 20 28
taille et le territoire.
Autres
Confinement
24
753
6
93
22
346
52
1192 6 Les questions ont été
regroupées par la suite en
Raison financière 61 21 32 114
Pas d'impact 2 1 3
6 ensembles significatifs en
Transport et logistique 22 10 42 74
rapport avec l’offre, la demande,
Total général 1115 237 648 2000 la logistique, l’état d’urgence, la
finance et la disponibilité des
ressources humaines de
Raisons évoquées comme causes de l'impact l’entreprise.
Pas d'impact
Autres L’état d’urgence sanitaire, l’état
Transport et logistique de confinement et de
distanciation sociale qu’il a
Absence de RH
Financier
90 % imposé sont les principales
causes de la fermeture, de
Absence de clients l’absence de clientèle et des
Confinement problèmes d’approvisionnement
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% liés au transport.
3810%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
Etat d’urgence sanitaire
Absence de clientèle
Manque de ressources humaines
Manque de financement
Al Hoceima
Problèmes de logistique et de transport
Autres
Etat d’urgence sanitaire
Absence de Clientèle
Manque de financement
Chefchaouen
Autres
Etat d’urgence sanitaire
Absence de Clientèle
Manque de financement
Fahs-Anjra
Problèmes de logistique et de transport
Etat d’urgence sanitaire
Absence de Clientèle
Manque de financement
Larache
Problèmes de logistique et de transport
Commerce
Autres
Etat d’urgence sanitaire
Absence de Clientèle
Industrie
Manque de financement
Mdiq-Fnideq
Etat d’urgence sanitaire
Services
Absence de Clientèle
Ouzzene Manque de financement
Problèmes de logistique et de transport
Etat d’urgence sanitaire
Absence de Clientèle
Manque de ressources humaines
Manque de financement
Problèmes de logistique et de transport
Tanger-Assilah
Sans
Autres
Etat d’urgence sanitaire
Absence de Clientèle
Manque de ressources humaines
Manque de financement
Tétouan
Problèmes de logistique et de transport
Sans
Autres
par secteur
Raisons de l’impact par ville et
3992% entreprises sont considérées par « la rupture totale de
l’emploi » ou par « la réduction des effectifs » pendant cette
période d’état d’urgence sanitaire.
Le coût
social de
Covid-19
40Le coût social de Covid-19
Les pertes en matière d’emploi dans la région Les pertes en matière d’emploi par secteur
Sans effet 100%
8% Réduction
d'effectif 90%
25%
80%
70%
60%
50%
40%
Rupture totale
67% 30%
20%
10%
0%
Commerce Industrie Services Total
Rupture totale Réduction d'effectif Sans effet
41Le coût social par taille
Le coût social de l'état d'urgence sanitaire dans Type d’impact social de l’état d’urgence sanitaire sur les
la région par taille entreprises de la région par secteur et par taille
100%
68% Réduction Rupture Sans
d'effectif totale effet Total
90% Des emplois se sont trouvés en
80% situation de « rupture totale ». Commerce 24% 67% 9% 100%
70%
Grande 20% 50% 30% 100%
25%
60%
50% Moyenne 35% 62% 3% 100%
40%
Des entreprises ont dû réduire Petite 20% 68% 13% 100%
30%
leurs effectifs.
20% Très petite 16% 72% 12% 100%
10%
Industrie 30% 66% 4% 100%
0%
Grande Moyenne Petite Très petite
Réduction d'effectif Rupture totale Sans effet 95% Grande
Moyenne
9%
26%
91%
69%
0%
5%
100%
100%
Des emplois des moyennes entreprises
étaient à la « rupture totale » ou ils se Petite 40% 57% 3% 100%
08%
sont adaptés par une réduction des
Très petite 28% 67% 5% 100%
effectifs.
Des emplois semblent ne pas subir Services 25% 68% 7% 100%
d’impact.
Grande 33% 67% 0% 100%
40% 90% Moyenne 30% 63% 7% 100%
Des entreprises n’ayant pas subi Des emplois des grandes industries Petite 24% 69% 7% 100%
d’effet sont des toutes petites étaient à la « rupture totale ».
Très petite 22% 71% 7% 100%
entreprises.
42Nature d’affectation de l’emploi par secteur et par
taille d’entreprise (Région)
L’industrie Le commerce Les services
100%
100% 100%
80% 80% 80%
60% 60% 60%
40% 40% 40%
20% 20% 20%
0% 0%
0%
Grande Moyenne Petite Très petite Grande Moyenne Petite Très petite
Grande Moyenne Petite Très petite
Réduction d'effectif Rupture totale Sans effet Réduction d'effectif Rupture totale Sans effet Réduction d'effectif Rupture totale Sans effet
50% 66% 68%
Des emplois dans le service ont
Des entreprises en industrie ont Des emplois du commerce étaient en été condamnés à la « rupture
été en « rupture totale » d’activité « rupture totale » totale ».
et plus particulièrement la
moyenne et la toute petite d’entres-
elles.
43L’impact selon la localisation
Tanger-Assilah Al Hoceima L’aiguille du radar pique
Commerce Industrie Services Commerce Industrie
Réduction d'effectif
Services 100% vers la « rupture totale »
des emplois. Mdiq-Fnideq
Réduction d'effectif
90
500
80 et Larache enregistrent des
400 70 taux supérieurs à 90%.
60
300 50
40
200 30
100 20
10
0 0
Le même constat précédant
Sans effet Rupture totale Sans effet Rupture totale
70% concernant l’activité se
confirme aussi pour l’emploi
à Tanger-Assilah et Al
Tétouan Larache Hoceima qui affichent moins
Commerce Industrie Services
de 70% de « rupture totale ».
Commerce Industrie Services
Réduction d'effectif
Réduction d'effectif
80 120
100
60 80
40 60
40
80% Les 6 autres villes
enregistrent des taux
20
20 supérieurs à 70% voire plus
0 0 80% comme pour Tétouan et
Mdiq-Fnideq
Sans effet Rupture totale Sans effet Rupture totale
44L’impact selon la localisation
Chefchaouen Mdiq-Fnideq
Seule Chefchaouen affiche un
Commerce Industrie
Réduction d'effectif
12
Services Commerce Industrie
Réduction d'effectif
20
Services
17% taux supérieur à 15% pour les
entreprises n’ayant pas subi
10
15 d’effet. L’absence de cas de
8
10
Covid-19 est peut-être pour
6
4
quelque chose.
5
2
0
0
À l’exception de Chefchaouen et
Sans effet Rupture totale
Sans effet Rupture totale
10% Al Hoceima, toutes les autres
villes ont un taux inférieur à 10%
Ouezzane Fahs-Anjra concernant la réponse « Pas
Commerce Industrie Services Série1 Série2 Série3 d’effet » sur l’emploi.
Réduction d'effectif Réduction d'effectif
10 6
5
8
4
6
3
28%
4
2
2 Des entreprises tangéroises
1 qui représentent plus de 60%
0
0 de l’ensemble de la
population de cette enquête
Sans effet Rupture totale ont réduit leurs effectifs.
Sans effet Rupture totale
45Évolution du
chiffre
d’affaires
Pour le reste de
l’année
2020Évolution du chiffre d’affaires pour le reste de
l’année dans la région
Conséquences de la pandémie sur le chiffre d'affaire (en %)
100%
90%
80%
70%
60% sans avis
50% sans effet sur le C-A
40% Baisse du C-A de 50-100%
30% Baisse du C-A de 0-50%
20%
10%
0%
Région
93% Soit plus de 1600/2000 entreprises, tous secteurs et tailles confondus, sont
convaincues de la baisse de leur chiffre d’affaires pour l’année 2020.
Ce sont les entreprises qui n’ont pas d’avis particulier sur cette évolution (2%) ou
07 celles à qui la demande particulière en ces temps de crise leur a été favorable
% (produits alimentaires, désinfectants…)
40 Des entreprises voient la situation plus sombre avec une chute du chiffre d’affaires
% à des niveaux record de 50 à 100%.
47Évolution du chiffre d’affaires pour le reste de
l’année par secteurs et par taille
Pronostiques de l’effet sur le C-A par secteur/taille — Région
- 0-50% - 50-100% Sans effet Sans avis Autre Total Conséquences de la pandémie sur le chiffre d'affaire selon
Commerce 446 443 47 17 162 1115 les secteurs-Région
Grande 6 2 1 1 10
Moyenne 197 156 11 5 30 399
Services
Petite 123 143 10 11 58 345
Très petite 120 142 26 73 361
Industrie 108 84 10 5 30 237
Industrie
Grande 8 2 1 11
Moyenne 34 46 6 5 6 97
Petite 32 26 1 13 72
Très petite 34 10 3 10 57 Commerce
Services 269 240 20 15 104 648
Grande 1 4 1 1 2 9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Moyenne 50 50 6 8 22 136 Baisse du C-A de 0-50% Baisse du C-A de 50-100%
Petite 107 122 10 6 30 275
sans avis sans effet sur le C-A
Très petite 111 64 3 50 228
Autres
Total 823 767 77 37 296 2000
80 % des entreprises sont convaincues que la pandémie va 82 % des entreprises industrielles sont certaines de la
avoir des répercussions financières, baisse du chiffre d’affaires, 45% l’estiment à un niveau
allant de 0% à 50%.
60 % des grande entreprises appartenant au commerce et à
l’industrie estiment que la baisse sera catastrophique de l’ordre 80 % des entreprises de commerce s’attendent à une
de 50% à 100%. baisse du C-A.
48Évolution du chiffre d’affaires pour le reste de
l’année (par secteur et par taille)
Situation dans la GE par secteur Situation dans la ME par secteur
Commerce Commerce
8 150
Des GE industrielles
6
4
100 53% s’attendent à une baisse du
C-A de 0 à 50%
50
2
0 0 Des ME dans le commerce
Service Industrie Service Industrie
40% et dans les services
prévoient une baisse de 50
à 100% de leurs C-A
Baisse du C-A de 0-50% Baisse du C-A de 0-50%
Baisse du C-A de 50-100% Baisse du C-A de 50-100%
sans effet sur le C-A sans effet sur le C-A Des PE dans le commerce
Situation dans la PE par secteur Situation dans la TPE par secteur
51% s’attendent aussi à une
basse allant de 50 à 100%
Commerce Commerce
150 200
150 Des TPE dans le commerce
39%
100
100 s’attendent aussi à une
50
50
basse allant de 50 à 100%
0 0
Des commerçants
Service Industrie Service Industrie 80 % présentent une baisse du
C-A pour cette année
Baisse du C-A de 0-50% Baisse du C-A de 0-50%
Baisse du C-A de 50-100% Baisse du C-A de 50-100%
sans effet sur le C-A sans effet sur le C-A 49Pronostiques de l’évolution du CA pour l’année 2020,
dans les grandes provinces et préfectures
Des entreprises de Tanger-
51% Assilah s’attendent à une
baisse du C-A de 50 à 100 %
Des entreprises des services à
63% Al Hoceima s’attendent à une
baisse du C-A de 0 à 50 %
5010%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
100%
90%
0%
Commerce
Industrie
Al Hoceima
Services
Commerce
Industrie
Chefchaouen
Services
Autres
Commerce
Industrie
Fahs-Anjra
Services
Baisse du C-A de 0-50%
Commerce
Industrie
Larache
Services
Commerce
Baisse du C-A de 50-100%
Industrie
Mdiq-Fnideq
Services
sans avis
Commerce
Industrie
Tanger-Assilah
Services
sans effet sur le C-A
Commerce
Industrie
Tétouan
Services
Commerce
Industrie
Ouezzane
Services
51“ Comment qualifiez-vous les actions
prises par les pouvoirs publics en
“
votre faveur ?
Dans l’ensemble de la Région Dans la Région par taille d’entreprise
100%
90%
suffisantes
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Insuffisantes Grande Moyenne Petite Très petite
Insuffisantes suffisantes
Dans leur majorité, les
79% entreprises de la région jugent
les actions INSUFFISANTES
89% Il paraît que la satisfaction est
corrélée à la taille d’entreprise.
52Qualification des actions prises par les pouvoirs publics par
90
secteurs Des entreprises d’Al
Hoceima, Tétouan,
Chefchaouen et M’diq-fined
100%
90%
% le sont aussi.
80%
70%
60%
50%
40% Qualification des actions prises par les pouvoirs publics
30% Dans les provinces et les préfectures
20%
10%
100%
0% 90%
Commerce Industrie Services 80%
70%
Insuffisantes suffisantes 60%
50%
40%
30%
20%
80
10%
des commerçants et des 0%
préstataires de services
sont insatisfaits de ces
% actions
Insuffisantes suffisantes
53Qualification des actions prises
par les pouvoirs publics (par
provinces et secteurs)
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
Commerce
Industrie
Al Hoceima
Services
Commerce
Industrie
Chefchaouen
Services
Commerce
Industrie
Fahs-Anjra
Services
Commerce
Industrie
Larache
Services
Insuffisantes
Commerce
Industrie
suffisantes
Mdiq-Fnideq
Services
Commerce
Industrie
Ouezzane
Services
Commerce
Industrie
Tanger-Assilah
Services
Commerce
Industrie
Tétouan
Services
54“ Comment êtes-vous organisés pour faire face à la crise ?
En profitant des En respectant les consignes
services de la CNSS de sécurité
En bénéficiant des
indemnités de la caisse En travaillant en ligne
spéciale
En accédant aux crédits
(Damane-Oxygène) Rien fait
En rééchelonnant les
crédits et les loyers Autre
55Mesures mises en marche pour faire face à la crise
Autres
50% des professionnels se sont
débrouillés avec les moyens du bord
En profitant des services de la CNSS en puisant dans leurs économies, en
prêtant chez des particuliers, à travers
En accédant aux crédits (Oxygène)
la solidarité familiale et sociale…
En bénéficiant des indémnités de la
caisse spéciale
En Rééchelonnant les crédits et loyers
4%1%
11%
0%
%0%
0%
5%
6% En travaillant en ligne
42% En premier lieu, les entreprises ont
6%
50% rien
profité des services de la CNSS, ce qui
preuve encore une fois de plus la primauté
En profitant des services de la CNSS, de cette couverture pour les professionnels,
26% En bénéficiant des indémnités de la
caisse spéciale
les produits créés de façon ad hoc ne
En Respectant les consignes de représentent ensemble que 12%.
sécurité
Oxygène + services de la CNSS
Services de la CNSS + Travail en ligne
Oxygène + services de la CNSS +
Rééchelonnement des crédits 7% se sont adaptées en développant
Oxygène + Rééchelonnement des le travail en ligne ou en respectant les
crédits
consignes de sécurité. C’est pourquoi,
Rééchelonnement des crédits + il va falloir investir dans ces deux voies.
services de la CNSS
56Grande entreprise Moyenne Entreprise CNSS + Rééchelonnement des Les GE grâce à leur
crédits
structuralisme ont plus
48
100% 100% Oxygène + CNSS
90%
Travail en ligne
90%
% bénéficié des services de
CNSS + Travail en ligne
80%
la CNSS
Sens des recours
Sens des recours
80%
70% Respect des consignes de
Oxygène 70% 149 sécurité
10
60% Rééchelonnement des crédits
60%
50%
50% Travail en ligne
40%
Autres 40% Caisse Covid-19
30%
14 30%
Les ME se sont
58
20% 364 Oxygène
10% 20% % débrouillées par des
0%
CNSS 10%
CNSS
moyens différents
Autres
0%
CNSS + Travail en ligne Très Petite Entreprise Oxygène + Rééchelonnement
Petite Entreprise des crédits
Respect des consignes de
100% sécurité
Oxygène + CNSS +
100% Respect des consignes de
sécurité
Les PE et TPE ont eu
90%
80%
Rééchelonnement des crédits
rien
90%
80%
CNSS + Rééchelonnement des
crédits 45% recours à des moyens du
bord au même niveau
Sens des recours
rien
Sens des recours
Oxygène+ CNSS
70% 70%
CNSS + Rééchelonnement Travail en ligne
des crédits 60% 176
60% 191
Travail en ligne
50% Oxygène
50%
Oxygène 40%
40% Rééchelonnement des crédits
Rééchelonnement des crédits 30% Les PE et TPE ont moins
30% 305 Caisse Covid-19
Caisse Covid-19 20% bénéficié des crédits
5%
20%
313
CNSS 10% CNSS « Oxygène » que les ME
10%
Autres
0%
Autres
et les GE
0% Très petite
57Solutions adoptées par taille et par secteur
Moyenne Entreprise
Grande Entreprise
90 %
Les G.E déclarent rien
à grande majorité 100% CNSS+En ligne
100% avoir puiser dans 90% CNSS+Oxygène+Rééch
90% les services du 80%
80% CNSS et Oxygène 70% CNSS+Rééch
70% 60%
CNSS&Oxygène
Oxygène 50%
60% 40% Consigne Sécu
50% Autres 30%
40%
Beaucoup de 20% Caisse C19
55 %
CNSS
30% divergences dans 10% Rééchellennement
20% les manières 0%
Oxygène
10% le .adoptées
commerce a plus CNSS
0%
Commerce Industrie Service Ensemble compté sur ses Autres
propres moyens
Très Petite Entreprise Petite Entreprise
Travail en ligne
Cette moyenne,
CNSS+Rééch
40 %
100% des moyens 100% Rééchellennement
90% Oxygène+Rééch propres des PE, 90%
Oxygène+Rééch
80% Travail en ligne varie d’un secteur 80%
CNSS+Oxygène+Rééch
70% Consigne Sécu à un autre. Sa part 70%
Consigne Sécu
60% CNSS+Rééch
dans le PI est 60%
rien
50% considérable. 50%
rien CNSS&Oxygène
40% 40%
Oxygène CNSS+Rééch
30% 30%
Caisse C19 Il semble que la Oxygène
10 %
20% 20%
10% Rééchellennement TPE en industrie a 10% Caisse C19
0% CNSS profité 0% Rééchellennement
Autres
relativement plus CNSS
de la caisse Autres
spéciale Covid.19
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