LE CONTEXTE EN MUTATION DE L'AUTOMOBILE : Une introduction Janvier 2017
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LE CONTEXTE
EN MUTATION DE
L’AUTOMOBILE :
Une introduction
Janvier 2017
1
Le contexte en mutation
de l’automobile :
Une introduction
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Les données du présent rapport ont été recueillies et analysées
par le Conseil des technologies de l’information
et des communications (CTIC)
2L’AIA Canada tient à remercier ses partenaires Feuille d’érable ci-dessous
pour leur généreux soutien financier.
3 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introductionTABLE DES MATIÈRES
Sommaire.........................................................................................................................................................2
Principales Constations ................................................................................................................................................................2
1. Introduction................................................................................................................................................ 3
2. Répercussion sur l’industrie du marché secondaire...................................................................... 4
3. Méthodologie............................................................................................................................................. 4
4. Tendances et Analyse............................................................................................................................. 6
Telematique......................................................................................................................................................................................6
Vehicules autonomes......................................................................................................................................................................7
Fabrication additive .......................................................................................................................................................................9
Vehicules electriques......................................................................................................................................................................10
5. Cybersécurité ........................................................................................................................................... 11
6. Resources humaines et talents .......................................................................................................... 13
7. Recommandations stratégiques............................................................................................................14
8. Mesures recommandées.........................................................................................................................16
9. Conclusion...................................................................................................................................................16
ANNEXE A ........................................................................................................................................................17
ANNEXE B ........................................................................................................................................................19
ANNEXE C.... ....................................................................................................................................................21
4>
— Informateur clé
1 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introductionSOMMAIRE
L’avènement de technologies de pointe transforme des pratiques de longue date de l’industrie de l’auto-
mobile. Les véhicules évoluent, devenant des centres informatiques mobiles intégrant la connectivité entre
les véhicules ainsi qu’entre chaque véhicule et l’infrastructure (feux de circulation, réseau routier, etc.) au
moyen du nuage et de l’Internet des objets (IdO)1. Les constructeurs automobiles et l’industrie du marché
secondaire de l’automobile continuent d’examiner des façons de moderniser la prochaine génération de
véhicules en fonction des besoins du consommateur. La généralisation des technologies numériques dans
l’industrie de l’automobile accroît la nécessité de mettre en œuvre des stratégies et des approches inno-
vatrices. Compte tenu de cette nouvelle réalité, il est essentiel de bien comprendre comment l’industrie du
marché secondaire de l’automobile voit innovation.
L’Association des industries de l’automobile (AIA) du Canada s’est associée au Conseil des technologies
de l’information et des communications (CTIC) pour réaliser ce rapport. Il présente une vue d’ensemble de
l’état de la situation en matière d’innovation dans l’industrie du marché secondaire de l’automobile, com-
posée des fabricants, remanufactureurs, détaillants, distributeurs et fournisseurs de l’ensemble des pièces
de rechange et accessoires de véhicules, des outils, de l’équipement et des services connexes. Le présent
document répond aux questions fondamentales suivantes :
• Quelles sont les innovations technologiques récentes qui ont eu le plus de perturbations au sein de
l’industrie du marché secondaire?
• Quelles seront les exigences en matière de compétences et de talents de l’industrie du marché secon-
daire compte tenu des changements technologiques récents?
• Quelles stratégies les acteurs de l’industrie du marché secondaire mettent-ils actuellement en œuvre
pour tirer parti des innovations technologiques?
• Quelles sont certaines des politiques gouvernementales en vigueur qui favorisent l’innovation ainsi
que la recherche et le développement (R et D) dans l’industrie de l’automobile?
• La télématique, les véhicules autonomes (VA), les véhicules électriques (VÉ) et la
fabrication additive (impression 3D) sont les trois principaux perturbateurs de
l’industrie.
• L’arrivée d’acteurs non traditionnels tels que Google et Tesla a accu la concur-
rence au sein de l’industrie.
• Les préoccupations des consommateurs et de l’industrie de l’automobile au sujet
de la sûreté et de la sécurité des véhicules ont augmenté en raison de la téléma-
tique.
• Le marché du travail met du temps à s’adapter aux changements technologiques
Principales et aux compétences requises.
Constations • L’industrie requiert plus de compétences en matière de STIM (sciences, technol-
ogie, ingénierie et mathématiques) et de compétences numériques en raison du
contexte changeant.
• Les innovations technologiques se répercuteront négativement ou positivement sur
le marché secondaire, selon la façon dont les gestionnaires tireront parti des pos-
sibilités qu’elles présentent.
• Tous les paliers gouvernementaux doivent offrir plus de mesures incitatives pour
favoriser l’innovation.
1 L’IdO est l’extension d’Internet dans le monde physique au moyen d’une technologie intégrée dotée de la
capacité de communiquer en temps réel. Cisco (2014). The Internet of Everything — A $19 Trillion Opportunity.
2 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction1 INTRODUCTION
L’industrie de l’automobile est le plus important secteur de fabrication du Canada, représentant 15 pour
cent des véhicules fabriqués en Amérique du Nord2. Elle a bénéficié d’un éventail d’innovations
technologiques prometteuses résultant de l’émergence d’acteurs de nouvelles plateformes comme
Google et Tesla, ainsi que de services comme le commerce électronique, l’Internet des objets (IdO),
le machine-à-machine (M2M), la robotique, l’impression 3D, les données, l’analytique, etc. D’après la
majorité des acteurs de l’industrie, ces tendances feront évoluer l’industrie de l’automobile au-delà des
véhicules de base pour passer aux véhicules plus connectés d’ici 2020. Bien qu’il n’y ait pas d’opinion
commune quant à l’aspect que prendra l’industrie dans 10 à 15 ans, le consensus chez les
consommateurs et les principaux acteurs de l’industrie veut que l’innovation dans l’industrie a introduit de
nouvelles fonctions dans les véhicules et engendre présentement un nouvel écosystème de fournisseurs et
un nouveau cadre législatif et réglementaire en matière de sûreté et de sécurité, de cybersécurité et de
confidentialité des données3. Les innovations futures en automobile seront axées sur sept domaines de
fonctionnalité, soit la conduite autonome, la sécurité, le divertissement, la santé humaine et le bien-être, la
gestion du véhicule, la gestion de la mobilité et l’intégration à l’habitation4. Les acteurs de l’industrie
conviennent que les innovations technologiques sont extrêmement prometteuses en raison de leur rentabil-
ité élevée et des nouvelles avenues commerciales qu’elles apportent.
Les experts affirment que, d’ici 2020, ces innovations technologiques intensifieront une concurrence déjà
vive pour l’obtention de compétences. En raison du passage de la mécanique traditionnelle à la
programmation logicielle, les professionnels futurs de l’entretien et de la réparation d’automobiles devront
posséder un ensemble de compétences différent, plus complexe et varié qu’aujourd’hui. Les compétences
en programmation et en cybersécurité compteront parmi les aptitudes les plus recherchées au sein de la
main-d’œuvre future de l’industrie. Des millions de lignes of code sont maintenant intégrés à de
nombreuses voitures actuelles. L’entretien de ces véhicules informatisés complexes nécessitera une
main-d’œuvre maîtrisant cette technologie.
2 Investir au Canada - Secteur de l’automobile (2014). http://publications.gc.ca/collections/collec-
tion_2014/maecd-dfatd/FR5-38-2-2013-fra.pdf
3 Infosys (2016). Viewpoint: The Next Big Disruption in the Auto Industry.
https://www.infosys.com/industries/automotive/white-papers/Documents/next-big-disruption-auto-industry.pdf
4 Strategy & PWC (2015). Racing ahead with autonomous cars and digital innovation.
http://www.strategyand.pwc.com/reports/connected-car-2015-study
3 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction2 RÉPERCUSSION SUR L’INDUSTRIE DU MARCHÉ SECONDAIRE
Ces changements auront de profondes répercussions sur le segment du marché secondaire, car les cycles
de réparation seront différents, la demande de pièces de véhicules diminuera et les compétences requis-
es pour entretenir et réparer les automobiles deviendront plus complexes. Cependant, tout n’est pas noir
pour le segment du marché secondaire. La télématique et d’autres technologies émergentes pourraient
permettre à l’industrie d’envisager d’autres possibilités de générer des revenus. Les acteurs du marché sec-
ondaire investissent présentement dans une formation accrue de leur personnel et explorent des stratégies
innovatrices visant à profiter de ces possibilités de revenus supplémentaires.
Le Canada continue de s’affirmer comme un chef de file de l’innovation dans l’économie mondiale et le
soutien gouvernemental est essentiel lors de cette énorme transition de l’industrie de l’automobile. Tous
les paliers de gouvernement – municipal, provincial et fédéral – devront continuer d’intervenir et devenir
encore plus actifs dans leur appui de l’industrie en investissant dans le secteur sous forme de prêts d’ur-
gence et de programmes de stimulants. Ce soutien déterminera le rythme de croissance des talents et de
l’innovation dans les industries de l’automobile et du marché secondaire au cours des prochaines années.
3 MÉTHODOLOGIE
Deux méthodologies ont été utilisées dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, soit les entrev-
ues auprès d’informateurs clés (EIC) et la recherche secondaire validée par les EIC. En tout, sept EIC de
l’industrie du marché secondaire ont été consultés pour obtenir leurs commentaires au sujet de l’incidence
de la technologie sur l’innovation dans le secteur. Des cadres supérieurs de sociétés ont été interviewés en
vue de comprendre et d’évaluer les tendances technologiques dans l’industrie, de dégager les possibilités
et les défis en matière d’innovation et de développement des compétences, ainsi que de formuler des
recommandations clés pour renforcer l’industrie du marché secondaire au Canada.
4 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction4 TENDANCES ET ANALYSE
(A) Télématique
Dans les véhicules automobiles, la télématique sert à recueillir des données pendant les déplacements :
capteurs pour la conduite assistée, la vitesse du véhicule, la consommation de carburant, le freinage, les
systèmes de commande de transmission, les coussins gonflables, la pression des pneus et la vitesse des
essuie-glace, de même que pour les conditions géospatiales et environnementales, tout ça pour améliorer
l’expérience de déplacement des consommateurs5. Chaque seconde, des données considérables sur le
véhicule sont générées et, selon les estimations pour 2014, 26 millions de voitures connectées ont amassé
plus de 480 téraoctets de données6. D’après les acteurs du marché secondaire, la capacité de gérer ces
données constitue une préoccupation grandissante au sein de l’industrie. Le marché est segmenté entre les
constructeurs automobiles et le marché secondaire en fonction du type de télématique. Les constructeurs
automobiles traditionnels mettent l’accent sur la sécurité routière, alors que le marché secondaire est axé
sur les médias, les divertissements et d’autres services personnalisés destinés aux consommateurs (p. ex.
AutoIQ de Delphi, services de pistage et de repérage, démarrage à distance, notification automatique
des urgences, radio Pandora, télé Hulu et assistance routière)7. Il est prévu que le marché mondial de la
télématique croîtra exponentiellement de 2016 à 2020, affichant un taux de croissance annuel composé
(TCAC) de 33,7 pour cent, et qu’environ 104 millions de nouvelles voitures connectées inonderont le
marché d’ici 20258. Compte tenu de cette croissance exponentielle de la télématique, la question centrale
à poser concerne la façon dont le marché secondaire peut le mieux se positionner pour maintenir ou aug-
menter sa part de marché tout en accélérant l’adoption de la télématique dans le marché général9.
Les données générées par la télématique procureront un nouveau niveau de valeur à une industrie du
marché secondaire qui cherche à fonctionner dans des systèmes de transport toujours plus efficients. Des
centaines de millions de véhicules qui circulent aujourd’hui ne sont pas dotés de solutions intégrées, alors
que leurs conducteurs manifestent un goût croissant pour la connectivité embarquée. Les automobilistes
désirent que leur véhicule – et leur expérience d’entretien et de réparation – soit moderne et qu’elle com-
porte la connectivité et la commodité auxquelles ils s’attendent dans le reste de leur vie10. Les dispositifs
de télématique du marché secondaire peuvent maintenant surveiller l’état du véhicule, signaler la nécessité
d’un entretien préventif, transmettre à distance des rapports de diagnostic du véhicule en cas d’anomalie
et même prendre des rendez-vous d’entretien.
Des préoccupations croissantes au sujet de l’incidence de la télématique sur l’industrie du marché secon-
daire concernent la possibilité que les services de télématique soient exploités de manière à persuader les
automobilistes à continuer de retourner chez les concessionnaires des constructeurs automobiles, ce qui se
répercuterait sur pratiquement tous les fournisseurs du marché secondaire.
5 IBM Big Data and Analytics Hub (2015). How Vehicle Telematics is changing the auto industry.
http://www.ibmbigdatahub.com/blog/how-vehicle-telematics-changing-auto-industry
6 Ibid.
7 Big Market Research (2015). Global Consumer Telematics Market. https://www.alliedmarketresearch.
com/consumer-telematics-market
8 Big Market Research (2015). Global Consumer Telematics Market.
9 IBM Big Data and Analytics Hub (2015). How Vehicle Telematics is changing the auto industry.
http://www.ibmbigdatahub.com/blog/how-vehicle-telematics-changing-auto-industry
10 Bailey Watson et Paul McCarthy (2014). AASA Special Report: Telematics Future Impact on AfterMarket
Suppliers. https://www.aftermarketsuppliers.org/sites/aftermarketsuppliers.org/files/Special%20Report%20
Telematics.pdf
6 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introductionCette éventualité est plus probable lorsque le constructeur détient l’accès exclusif au système de diagnostic
et, par conséquent, la maîtrise exclusive des recommandations de réparation. Dans certaines catégories
de produits, la part de marché future du marché secondaire indépendant pourrait donc être mise à risque.
Ce risque potentiel pour le marché secondaire soulève des préoccupations sur le plan de la conformité
à l’Entente relative à la norme canadienne visant les renseignements sur l’entretien des véhicules auto-
mobiles (CASIS). Le marché secondaire préconise plus d’ouverture en matière de renseignements sur les
véhicules, alors que les constructeurs automobiles s’y opposent vivement11.
Par ailleurs, il est possible que la télématique permette que les renseignements de diagnostic d’un véhicule
soient transmis avant les rendez-vous d’entretien, ce qui pourrait réduire le temps de diagnostic et aug-
menter le temps consacré à réparer les problèmes et à offrir des solutions. Une telle éventualité nécessit-
erait de gros investissements en équipements et en formation de la part du marché secondaire. Bien util-
isée, la télématique peut renforcer les relations et guider les automobilistes vers les ateliers et les canaux
de détail en vue d’acheter des produits.
• La télématique change fondamentalement le processus des décisions de
réparation des gens.
• Le matériel de diagnostic et de contrôle d’échappement et des émissions sont les
catégories de produits les plus susceptibles d’être touchées par la télématique.
Principales • Les ateliers doivent modifier leur modèle d’entreprise afin d’être plus orientés
Constations vers les services et d’offrir des capacités de diagnostic rapide.
• La télématique aura une incidence positive et négative sur le secteur du marché
secondaire, selon la manière dont les dirigeants la géreront.
(B) Véhicules autonomes
Les voitures autonomes ont réalisé la transition de la science-fiction à la réalité future. Des véhicules au-
tonomes (VA) sont en voie d’être conçus non seulement par le secteur traditionnel de l’automobile, mais
aussi par de nouveaux acteurs en automobile comme Google et Tesla. Les véhicules autonomes compor-
tent le potentiel d’accroître la sécurité routière et le bien-être des personnes en réduisant le nombre de
collisions de véhicules causées par l’erreur humaine ou la fatigue. Il est évalué que cet avenir « sans colli-
sions » éliminera les blessures corporelles et les dommages aux biens découlant de collisions de véhicules
et sauvera plus de 30 000 vies par année12.
11 Se reporter à l’entente CASIS avec l’AIA Canada établissant les modalités entre l’AIA Canada, l’ACPA, l’AC-
CV et CMAC en matière de droit à la réparation. http://www.natacanada.ca/pdf/CASIS-AGREEMENT-AppendixIII.
pdf.
12 KPMG (2015). Self Driving Cars Next Revolution. https://www.kpmg.com/US/en/IssuesAndInsights/Arti-
clesPublications/Documents/self-driving-cars-next-revolution.pdf.
7 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introductionLes implications en matière de conception et de fabrication de véhicules sont énormes, puisque les experts
de l’industrie estiment que les véhicules autonomes nécessiteront moins de pièces de structure que ceux
d’aujourd’hui. La recherche indique que la baisse de la demande et de la fabrication de pièces structura-
les en acier, de coussins gonflables, de cages de retournement, parmi d’autres caractéristiques desécurité,
aura des incidences considérables sur le marché secondaire de l’automobile13. Les ateliers d’entretien et
de réparation pourraient également perdre des revenus parce que les automobilistes auront l’occasion de
faire réparer leurs véhicules chez le concessionnaire, accroissant ainsi la concurrence. En fin de compte,
la taille, la forme et la conception des véhicules futurs changeront, ouvrant de nouvelles perspectives
commerciales à l’échelle du monde. Selon les acteurs de l’industrie, l’imprécision des cadres légaux et
réglementaires, les contraintes techniques, les obstacles infrastructurels, l’acceptation imprévisible par les
consommateurs et le coût de mise au point constituent des entraves à l’investissement et à la croissance de
cette technologie.
D’après un rapport publié par Boston Consulting Group, le marché potentiel des véhicules autonomes
pourrait s’élever à 42 milliards de dollars d’ici 2025. Les acteurs de l’industrie sous-estiment généralement
les avancées en conduite autonome réalisées par cette technologie et l’imminence des perturbations à
venir. Les entrevues réalisées auprès de certains cadres de sociétés du marché secondaire font ressortir
une méconnaissance de l’évolution des forces du marché dans l’industrie et de leurs incidences possibles.
Mercedes, un chef de file parmi les constructeurs automobiles et un champion de la révolution qu’apport-
eront les voitures autonomes, propose déjà un modèle de voiture qui peut se conduire sur la route à con-
dition que le conducteur garde les mains sur le volant. Cette révolution est déjà là et l’industrie du marché
secondaire devra prévoir des voies stratégiques pour comprendre les tendances en matière d’innovation et
de marché afin d’en tirer pleinement parti.
• De nouvelles occasions verront le jour pour les secteurs de fabrication et d’ap-
provisionnement du marché secondaire dans différentes catégories de produits,
telles que le confort, les accessoires, le visionnement, le rangement, etc., par
opposition à la vitesse et à l’accélération.
• La majorité des voitures autonomes seront électriques, ce qui signifie moins de
pièces structurales et moins de réparations.
• Les techniciens devront détenir des connaissances techniques poussées au sujet
de chaque composante d’automobile et tout changement apporté à un véhicule
nécessitera l’étalonnage de certains systems.
• Axer les investissements en R et D sur les solutions de VA générant le plus de
valeur pour vos clients.
Principales • S’associer à des entreprises de technologies et de télécommuni-cations afin
Constations d’accélérer l’innova-tion et de réduire les coûts.
• Établir des offres de services integrés (entretien, mises à jour et adaptations
logicielles, assurance, postes de charge) pour maintenir la reconnaissance de
la marque et le lien avec le consommateur.
• Utiliser les réseaux numériques et les téléphones intelligents pour promouvoir
des aspects et faciliter les transactions avec les clients.
• Restructurer le modèle d’entreprise du marché secondaire en fonction du nou-
veau contexte concurrentiel de commerce de détail qui pourrait résulter du
déploiement des VA.
13 Ibid.
8 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction(C) Fabrication additive
Au cours des dernières années, d’importants progrès en impression 3D ont transformé les potentialités en
matière de conception, de fabrication, de mise au point et de distribution de produits14. Parallèlement aux
changements des matériaux requis pour les véhicules, le matériel de production requis pour ces nouveaux
matériaux sera également très différent. La fabrication additive (FA) a engendré de nouvelles possibilités
pour le secteur de l’automobile en favorisant de nouveaux designs, des produits à la fois plus simples,
plus légers et plus sûrs, des délais plus courts et des coûts moins élevés15. La FA a fonctionné non comme
une technologie, mais comme un instrument de facilitation servant à accroître la valeur opérationnelle.
La FA est utile pour fabriquer des produits dotés de caractéristiques sur mesure, rendant possible l’ajout
de fonctionnalités améliorées. La FA a également l’avantage de réduire les coûts de manutention et de
stockage en utilisant uniquement les matériaux nécessaires pour produire une composante en particulier
ou en produisant différentes variations d’un produit à moindre coût16. Dans l’industrie de l’automobile,
les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs ont été en mesure de maximiser le potentiel de la FA
d’améliorer les capacités d’ensemble de fabrication et de diminuer les coûts.
La disponibilité des pièces et les délais de livraison comptent parmi les plus importants facteurs de con-
currence des fournisseurs du marché secondaire de l’automobile. En raison du coût élevé de maintien des
stocks, la plupart des fournisseurs ne gardent sur place que les produits couramment demandés, les pièces
moins en demande ou coûteuses étant tenus en stock à des emplacements différents. D’après un dirigeant
d’une société du marché secondaire, « il y a trop de pièces différentes en circulation et il est difficile de
maintenir l’offre ». La FA peut contribuer à harmoniser l’offre et la demande en permettant la fabrication à
la demande de composantes à des endroits situés plus près de leur point d’utilisation. La FA peut égale-
ment permettre de produire sur les lieux mêmes d’entretien des pièces d’automobile coûteuses à remplacer
ou à réparer, par exemple des composantes de transmission ou de moteur. Les fournisseurs du marché
secondaire devaient envisager d’exploiter les possibilités de la FA en vue de livrer de meilleurs services à
un meilleur prix aux consommateurs.
La disponibilité des matériaux à utiliser pour mettre au point des composantes électriques pour les
véhicules constitue une préoccupation pour les acteurs de l’industrie. Alors que la fabrication traditionnelle
utilise une grande diversité de matériaux – métaux, alliages, composites – la FA dispose d’un nombre
restreint de matériaux utilisables, ce qui la rend coûteuse. Les acteurs de l’industrie indiquent également
que la fabrication de grandes pièces par FA comporte aussi des limites. Par conséquent, les entreprises
doivent encore effectuer des processus de mécanique ou de soudage pour joindre de grandes pièces. Il
faut donc investir dans la R et D pour favoriser la mise au point de matériaux et d’équipement pouvant
servir à produire des pièces de grande taille. Comme toute nouvelle technologie, la FA requiert un bassin
de personnes de talent formées en vue d’acquérir des compétences précises. Certaines des compétences
nécessaires à la FA se rapportent à la CAO; à la fabrication, l’opération, la maintenance de machines de
FA; à la préparation de matières premières et à la gestion. L’expansion des applications de FA accentuera
la nécessité d’offrir des programmes structurés et détaillés de formation et de développement de
14 Deloitte (2014) - 3D Opportunity in the Automotive Industry.
https://www.ems-usa.com/tech-papers/dup_3d-opportunity-auto-industry.pdf
15 Ibid.
16 Ibid.
9 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction• Les fabricants font face aux limites de la FA pour la production de grandes
pièces
• Manque de matières peu coûteuses pour la production FA par rapport à la
Principales fabrication conventionnelle
• Pénurie de talents et de compétences pour exploiter le matériel de FA
Constations • Imprécision des lois sur la protection de la propriété intellectuelle liés aux
produits de FA
• S’associer avec des fournisseurs de services de fabrication additive
compétences en application et en gestion de la FA. Ces programmes nécessiteront la collaboration entre
les établissements d’enseignement, les fournisseurs de services en FA et les industries utilisatrices finales
afin de normaliser la formation et de créer une main-d’œuvre stable et efficace17.
(D) Véhicules électriques
Les véhicules électriques (VÉ) sont loin de dater d’hier. Des VÉ circulent depuis plus de 100 ans, la France
et l’Angleterre ayant été les premiers pays à les mettre au point dans les années 180018. Des progrès
technologiques récents ont mené à la réalisation de différents types de VÉ, tels que les modèles hybrides,
à batterie électrique rechargeable et à pile à combustible. Selon les estimations statistiques de l’indus-
trie, d’ici 2018, au moins 500 000 véhicules électriques aptes à circuler rouleront sur les routes cana-
diennes19.Cela signifie que les véhicules électriques futurs pourront être utilisés sur tout le réseau routier,
avec l’infrastructure actuelle, et satisfaire aux normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada.
On prévoit que la performance globale des véhicules électriques surpassera celle des véhicules actuels à
tous les égards, dont le confort, la commodité et les normes environnementales, puisque la préférence sera
accordée à des technologies maximisant les énergies renouvelables20. D’ici 2030, les véhicules électriques
pourraient représenter 50 pour cent des ventes de véhicules21. La rapidité de leur adoption par les con-
sommateurs sera déterminée par la demande des consommateurs et le cadre réglementaire. Il est prévu
que leur adoption sera plus élevée dans les villes ayant des normes strictes en matière d’émissions et
des incitatifs avantageux pour les consommateurs22. En ce qui concerne les fournisseurs du marché sec-
ondaire, une augmentation des véhicules légers et des véhicules électriques signifiera une réduction du
nombre de pièces requises pour les véhicules et aurait une répercussion marquée sur leur chiffre d’affaires,
puisque les véhicules électriques nécessitent généralement moins de pièces que les véhicules conven-
tionnels. Selon deux dirigeants de sociétés du marché secondaire, « les voitures durent plus longtemps
qu’auparavant, de sorte que le cycle de réparation ne bouge pas et que les pièces sont remplacées moins
fréquemment, ce qui affecte notre entreprise ».
17 Ibid.
18 Advanced Vehicles (2015). https://avt.inl.gov/sites/default/files/pdf/fsev/history.pdf
19 Feuille de route du Canada sur la technolgie des véhicules électriques (2014). http://publications.gc.ca/
collections/collection_2010/nrcan/M154-33-2009-fra.pdf
20 Ibid.
21 Mckinsey&Company (2016). Automotive Revolution Perspective Towards 2030
http://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/high%20tech/our%20insights/disruptive%20trends%20
that%20will%20transform%20the%20auto%20industry/auto%202030%20report%20jan%202016.ashx.
22 Ibid.
10 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction5 LA CONVERSATION SUR LA CYBERSÉCURITÉ
Le défi de construire des véhicules sûrs dotés d’une sécurité adéquate se trouve au sommet de la liste des
défis auxquels fait face l’industrie de l’automobile. En raison des logiciels de télématique intégrés, les
attaques à la cybersécurité posent l’une des plus importantes menaces à l’adoption par les consomma-
teurs des nouveaux véhicules connectés. Les conducteurs de ces véhicules font face à des menaces à leur
sécurité physique en raison d’attaques malicieuses, d’attaques aux serrures de porte du véhicule ou à
d’autres caractéristiques de sécurité physique; à la sécurité de leurs renseignements personnels en raison
d’attaques visant à soutirer des renseignements financiers ou privés du conducteur et de pivots, c’est-à-
dire des attaques aux systèmes d’un véhicule destinés à avoir accès à d’autres véhicules23. Comme les
constructeurs automobiles prennent des mesures de cybersécurité en mettant en place des systèmes fermés
visant à bloquer les cyberattaques et à réduire le risque de piratage, on craint que ces systèmes fermés
puissent bloquer l’accès du marché secondaire, empêchant les ateliers indépendants d’établir des diag-
nostics et d’effectuer des réparations adéquates. Compte tenu de la dichotomie entre la protection des
consommateurs et l’accès à fournir aux ateliers de réparation du marché secondaire, il est important que
les industries continuent de travailler ensemble pour que le marché secondaire ait accès aux renseigne-
ments, aux outils et aux logiciels nécessaires pour les véhicules.
• Éviter les bogues : la plupart des pirates profitent de faiblesses du système
de sécurité pour lancer des attaques. On peut éviter les bogues en instaurant
des normes logicielles et des règles de conception sûres, en imposant une
métrologie et des outils logiciels sûrs et en prenant des mesures adéquates
pour éviter les bogues et exploits connus.
Contre-mesures • Respecter les limites de sécurisation : l’imposition d’un réseau fermé de
collègues de confiance et le rejet de tout inconnu peut aider à maintenir
des systèmes sûrs et sécurisés. Ce but peut être atteint en instaurant des
caractéristiques cryptographiques de base, un stockage sûr de données, la
protection physique et la résistance aux intrusions.
• Résilience : le maintien de l’intégrité opérationnelle même lorsque le système
est compromis, ainsi qu’une surveillance constante et la détection précoce de
menaces à la sécurité et de faiblesses. La conception par l’industrie doit aussi
être réalisée en fonction de la sécurité plutôt qu’être ajoutée comme fonction
complémentaire.
23 Brian Murray.(2015). Cyber-Security et Safety in Automated Driving. http://www.cargroup.org/assets/
speakers/presentations/273/brian_murray_trw_active_5th_speaker.pdf
11 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction6 RESSOURCES HUMAINES ET TALENTS
Compétences actuelles et futures requises dans l’industrie de
l’automobile
Il existe une vive concurrence dans l’industrie de l’automobile alors que le secteur grandit et évol-
ue. Les entreprises qui ont du succès doivent constamment innover en lançant de nouvelles tech-
nologies pour se démarquer et améliorer leurs marques. Ces technologies se répercuteront sur
la recherche et le développement de processus futurs, nécessitant la formation et le perfectionne-
ment continus de la main-d’œuvre actuelle et future. La composition actuelle des compétences de
l’industrie de l’automobile diffère considérablement de celle du passé et continuera d’évoluer. Au
fur et à mesure que des logiciels additionnels sont intégrés aux systèmes des véhicules et que la
séparation entre les secteurs automobiles et technologiques devient de plus en plus floue, plus de
membres du personnel — y compris dans les domaines STIM (sciences, technologie, ingénierie et
mathématiques) — devront détenir des compétences numériques comme l’analytique, la program-
mation et la pensée critique. Il est recommandé que l’industrie du marché secondaire de l’auto-
mobile, le secteur de l’éducation et le gouvernement développent un ensemble de compétences
adéquat et assure la formation par l’apprentissage qu’il faut pour combler les besoins actuels et
futurs de talents de l’industrie.
Compétences • Mécatronique • Robotique
critiques actuelles • Électronique • Conception assistée par ordinateur
• Programmation (CAO)
• Métrologie • Résolution de problèmes complexes
• Technologie intégrée avancée • Analytique et programmation
Compétences • Ingénierie de base • Formation en leadership
critiques futures • Technologies des véhicules
écologiques
Stratégies clés
• Élaborer des programmes de formation locaux sur mesure
en matière de • Élargir le recrutement à l’étranger
compétence et • Revoir les programmes de rémunération pour attirer plus de personnel de talent
de talents
13 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction7 RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES
Méconnaissance des politiques gouvernementales
La consultation auprès de l’industrie a révélé qu’on connaît peu les politiques actuelles du gouver-
nement mis en place pour soutenir la recherche et l’innovation par l’industrie du marché secon-
daire de l’automobile, en particulier les programmes provinciaux.
Depuis août 2016, 14 programmes de financement dont peuvent se prévaloir les entreprises
ontariennes du secteur automobile sont disponibles (annexe B), dont trois visent spécifiquement à
soutenir les activités de recherche et d’innovation.
Quelques voix de l’industrie
1. Engendrer plus de conversations et de collaboration entre les
gouvernements et les acteurs de l’industrie
Les entreprises de l’industrie du marché secondaire de l’automobile anticipent des conversations
plus ouvertes et approfondies avec le gouvernement et avec l’AIA Canada. Elles seront utiles pour
mettre au point des programmes mieux adaptés de crédit d’impôt destinés à favoriser la
recherche scientifique et le développement expérimental.
2. Établir des normes à l’égard des véhicules et des pièces importés
Il manque de règlements sur la qualité des véhicules et des pièces qui sont importés d’autres
pays. Les consommateurs ont tendance à acheter des véhicules et des pièces importés moins
coûteux, ce qui défavorise les entreprises canadiennes du marché secondaire. D’après un cadre
d’une société du marché secondaire, « ces pièces ou véhicules importés ne sont pas aussi bons
que ceux qui sont fabriqués au Canada, le gouvernement devrait utiliser les mêmes normes de
produits que ceux qui s’appliquent aux entreprises canadiennes et réglementer ces produits im-
portés. »
3. Établir une formation plus structurée et complète des techniciens
dans l’industrie
D’après un cadre de société, les techniciens qui ont suivi leur formation il y a des décennies sont
encore admissibles à travailler sur les véhicules plus récents, même si les véhicules ont évolué et
s’ils sont très différents des modèles plus anciens. « Dans certains territoires, il faut obtenir ses
heures de formation ou être mis à l’amende. Je crois qu’il est nécessaire d’établir une formation
plus structurée et complète des techniciens dans l’industrie. »
14 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction“
Six principales préoccupations de
l’industrie de l’automobile en matière
d’innovation :
1. Manque de règlements clairs / politiques
de soutien de l’industrie
2. Insuffisance des lois de protection de la PI
3. Changement / afflux rapide de technologies
4. Cybersécurité
5. Insuffisance de talents / compétences
6. Émergence / arrivée d’acteurs non
traditionnels et étrangers ayant un
avantage de coût inéquitable
15 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introduction8 MESURES RECOMMANDÉES AU GOUVERNEMENT /
AUX RESPONSABLES DE POLITIQUES
• Un examen des critères d’admissibilité aux programmes innovateurs du gouvernement aux
paliers fédéral et provincial en vue d’amener les entreprises du marché secondaire
de l’automobile à entreprendre un programme d’innovation.
• Une meilleure collaboration entre les gouvernements, les constructeurs automobiles et le
marché secondaire en vue d’établir des normes réglementaires de protection de la
propriété intellectuelle (PI) à l’égard de la conception et de la fabrication des composantes
des véhicules et des nouvelles technologies à l’horizon telles qu’en télématique et
en fabrication 3D.
• Un intérêt soutenu du gouvernement à investir dans le secteur de l’automobile et à fournir des
incitatifs de recherche et de développement avancés (R et D) à l’égard de nouvelles
technologies pour contribuer à positionner le Canada comme un chef de file mondial.
• Une synergie accrue entre les responsables de politiques et les associations du secteur de
l’automobile afin d’informer leurs membres sur les programmes fédéraux et provinciaux
d’encouragement de l’innovation; cette synergie peut être obtenue par des consultations
périodiques de l’industrie.
• Une approche unifiée du gouvernement, de l’industrie de l’automobile et du secteur de
l’éducation, tout en élaborant et en mettant au point des programmes novateurs qui
contribuent à bâtir les compétences requises pour le secteur de l’automobile en
rapide évolution.
9 CONCLUSION
L’avènement de technologies nouvelles et émergentes dans l’industrie de l’automobile engen-
dre un nouveau paysage de recherche et développement et des possibilités économiques pour
l’industrie. Pour exploiter ces possibilités, le secteur du marché secondaire doit investir dans le
développement de compétences et de talents. Il est également nécessaire de faire mieux con-
naître à l’échelle nationale les politiques gouvernementales en matière d’innovation adaptées au
secteur de l’automobile et au marché secondaire afin d’inciter plus de sociétés à tirer parti de
ces stratégies. Bien que ce rapport présente un survol des changements actuels dans l’industrie, il
est essentiel de réaliser d’autres études approfondies afin de comprendre les incidences directes
qu’auront les avancées novatrices et technologiques de l’industrie de l’automobile sur l’industrie
du marché secondaire.
16 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introductionANNEXE A
QUESTIONS POUR L’ENTREVUE SUR L’INNOVATION DE L’AIA
CANADA
INTRODUCTION
Comme vous le savez probablement, le CTIC s’est associé à l’AIA Canada pour mieux compren-
dre comment l’industrie de l’automobile et ses multiples sous-secteurs voient l’innovation.
Dans le cadre de cette importante initiative, nous cherchons à obtenir les commentaires d’en-
treprises canadiennes qui sont des chefs de file de l’industrie du marché secondaire de l’auto-
mobile. Votre participation contribuera à dégager les tendances et les talents requis pour cette
industrie et formulera des stratégies et des recommandations pour rehausser l’innovation dans ce
secteur.
L’objectif de cette entrevue est de discuter avec vous de votre entreprise, de ce que vous envis-
agez pour l’avenir ainsi que des possibilités et défis auxquels vous faites face dans l’atteinte de
vos objectifs. Plus précisément, cette entrevue vise à :
• recueillir des renseignements généraux à votre sujet et à propos de votre entreprise;
• comprendre quelles tendances et quels défis auront le plus de répercussions sur votre
organisation et sur l’économie canadienne;
• chercher à obtenir des idées additionnelles issues d’un dialogue plus ouvert.
Avant l’entrevue, vous trouverez ci-dessous les questions que vous posera l’intervieweur pendant
votre entretien.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Quel est votre rôle au sein de votre entreprise?
2. Quelle est l’activité principale de votre entreprise?
3. Combien d’employés travaillent pour votre entreprise?
4. Quel est l’ordre de grandeur de votre entreprise (chiffre d’affaires / bénéfice pour un an)?
5. Où sont situées vos principales activités au Canada?
17 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introductionTENDANCES ET DÉFIS
1. Selon vous, au cours des 3 dernières années, quel a été le plus important agent de change-
ment dans l’industrie de l’automobile / d’approvisionnement du marché secondaire?
2. À votre avis, quelles innovations technologiques récentes ont perturbé le plus l’industrie de
l’automobile / d’approvisionnement du marché secondaire?
3. Ces innovations technologiques se sont-elles répercutées positivement ou négativement sur
votre entreprise? Comment?
4. Compte tenu du changement radical constaté dans l’industrie de l’automobile au cours des
dernières années, est-ce que vos exigences en matière de compétences des employés ont
également changé? (Si oui, veuillez préciser les compétences concernées.)
5. Votre entreprise fait-elle face à des défis d’ordre technologue? (Veuillez préciser les défis con-
cernés et indiquer lequel est le plus important.)
6. Pour revenir au numéro 4 ci-dessus, quelles stratégies mettez-vous en œuvre pour profiter des
innovations technologiques et pour relever les défis auxquels vous faites face?
7. Selon vous, quelles politiques du gouvernement / de l’industrie peuvent rehausser positivement
l’innovation technologique au sein de l’industrie de l’automobile et quelles politiques actuelles
nuisent à l’innovation technologique?
8. Désirez-vous ajouter des commentaires, des réflexions ou des opinions?
18 Le contexte en mutation de l’automobile : Une introductionVous pouvez aussi lire
