FICHE MARCHÉ Brésil Outil d'aide aux professionnels du tourisme - Mise à jour : Septembre 2019 - Clicalsace
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FICHE MARCHÉ Brésil Outil d’aide aux professionnels du tourisme Mise à jour : Septembre 2019
Sommaire
Points clés du marché 3
Profil des touristes en France 4-5
Profil des touriste en Alsace
Où vont-ils ? 6
Quand viennent-ils ? 7-8
Profil des touristes dans le Grand Est 9-10
Comment bien les accueillir ? 11
Sources d’influence 12-13
Distribution 14
Conjoncture économique 15
Chiffres clés 16
SWOT Alsace 17
Infos pratiques 18
Nos coordonnées 19
Points clés du marché
Culture, shopping, luxe, et tourisme en ville sont des produits qui ont de fortes perspectives.
De vraies perspectives existent pour l’œnotourisme, la gastronomie, le MICE ou le tourisme
religieux avec des opportunités pour de nouvelles destinations.
Le Brésil est le 2ème pays en nombre d'utilisateurs de Facebook (83 millions).
Les acteurs du marché en ligne atteignent des taux de croissance extraordinaires en Amérique
du Sud.
Brésil à la 16ème place du ranking mondial des dépenses à l’étranger (+8 places en 2017).
3
En France
Profil des touristes
Le marché brésilien se singularise par la hausse de la part de la classe moyenne qui voyage à l’international.
Clientèle traditionnelle 50/65 ans, orientée haut de gamme, visitant une, parfois 2 ou 3 destinations en 11 jours, voyageant en
couple ou en petit groupe famille/amis, repeaters et bleisure. (Business/leisure associer du temps de loisirs avant, pendant ou
après ses déplacements professionnels)
Les « repeaters » (45/65 ans), francophiles, demandent des raisons de revenir en France: événements, nouveautés touristiques,
informations sur les régions et les grandes villes.
Génération X et Y partagées entre classes émergentes de first timers très affectés par la crise, avec packages urbains ou tours en
bus, d’abord en Argentine, puis aux États-Unis et enfin en Europe, et les jeunes des classes aisées qui priorisent les destinations de
l’animation, du plaisir et de la modernité.
Importance de la clientèle étudiante, cours de langue (mais 90% pour l’anglais) ou voyages « premiers ».
En Europe voyageurs partagés entre les grandes destinations traditionnelles: Portugal (625.000), France (510.000), l´Espagne
(500.000), l’Italie ou le Royaume Uni.
Culture, shopping, luxe, et tourisme en ville sont des produits qui ont de fortes perspectives.
De vraies perspectives existent pour l’œnotourisme, la gastronomie, le MICE ou le tourisme religieux avec des opportunités pour
de nouvelles destinations.
4 Source : Atout France Juin 2017
En France
Profil des touristes
Malgré l’impact de la crise sur les deux dernières années, 93% des répondants ont déclaré avoir voyagé à l’étranger
récemment.
Le rapport qualité-prix (20%) et les promotions lors de l’achat (19%) ont depuis, beaucoup plus d’impact sur le choix de la
destination.
En Europe, le voyageur brésilien visite entre 2 et 3 pays, se déplaçant en train (41%), voiture (25%) ou avion (23%), sur une
période de 2 à 3 semaines.
Le budget moyen dédié au séjour est de 5 à 11 mille réais par personne, hors transport aérien international (46% des
répondants).
5e émetteur long-courrier, 770 000 touristes brésiliens étaient attendus en France en 2018. Le ticket moyen par jour et
par personne est de 159 euros, 40% étant dédiés à l’hébergement en hôtels 3*/4* (46%), 27% sont utilisés pour
l’alimentation, 17% en shopping et 6,2% en transport local.
L’enquête a aussi confirmé l’importance croissante d’internet, non seulement sur la prise d’information et impact sur le
choix de la destination, mais aussi sur les moyens de réservations (59%).
Les agences de voyages traditionnelles et tour-opérateurs maintiennent toutefois leur importance pour 1/3 des répondants.
43% des participants à l’enquête ont affirmé voyager en couple et 30% en famille.
62% sont des repeaters, la moyenne d’âge se situe autour des 40 ans et 43% sont CSP+.
Enfin, en termes de satisfaction, 2/3 des touristes brésiliens ayant visité la France lors des 2 dernières années ont déclaré
avoir été très satisfaits et 50% ont l’intention d’y retourner dans les 24 prochains mois.
(D’après un sondage auprès de 900 répondants issus de la base de données grand public d’Atout France au Brésil )
5 Source : Atout France Novembre 2018
Répartition des nuitées En Alsace
dans l’hôtellerie Profil des touristes
homologuée 0* à 4* Où vont-ils ?
2%
en 2018
Strasbourg
69%
6%
Colmar
17%
3%
Mulhouse
4%
6 Source: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018
Evolution depuis 2015 des nuitées pour la destination Alsace En Alsace
Profil des touristes
Quand viennent-ils ?
Nuitées 2018 dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : 17 880
Évolution des nuitées (2018/ 2017) dans l’hôtellerie alsacienne (0* à 4*) : +2,8%
Évolution totale des nuitées (2019 / 2018) à fin juillet ND
7 Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018 et 2019
En Alsace
Saisonnalité 2018
Profil des touristes
Quand viennent-ils ?
La présence des
Brésiliens dans
l’hôtellerie alsacienne
connaît 4 pics : mai,
juillet, septembre et
décembre.
Les Brésiliens et leurs déplacements en Forêt Noire (Allemagne)
Nuitées 2018* : 22 118
Évolution des nuitées* (2018/ 2017) +4,3%
Évolution des nuitées* (2019 / 2018) à fin juillet -29,0%
* dans les hébergements de plus de 9 lits, campings compris.
8 Sources : Observatoire du Tourisme d’Alsace, ORTA 2019, Statistisches Landesamt Bade-Wurtemberg
Dans le Grand Est
Profil des touristes
Où vont-ils ?
Répartition des visiteurs brésiliens par destination dans la région Grand-Est, en nombre de nuitées en hôtellerie en 2018.
Lecture : les nuitées du marché Brésil en Alsace représentent 67% des nuitées du Grand-Est.
La destination Alsace a été privilégiée par les visiteurs Brésiliens au sein du Grand Est : 67% des nuitées
hôtelières ont été passées dans un hôtel en Alsace. La Champagne se place en deuxième position avec 21% des
nuitées, suivi de la Lorraine (11%) et de l’Ardenne (164 nuitées).
La Forêt-Noire comptabilise plus de nuitées hôtelières brésiliennes que l’Alsace mais moins que l’ensemble du
Grand Est.
9 Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018
Répartition des visiteurs brésiliens par agglomération dans le Grand Est (en 2018) :
Dans le Grand Est
Profil des touristes
Où vont-ils ?
10 Sources: DGE - INSEE - Traitement Observatoire du Tourisme d’Alsace, données 2018Comment bien les accueillir ?
- Les établissements à l’ambiance chaleureuse, conviviale, où l’on est reçu en ami
- Les petites attentions comme être accueilli avec quelques mots de portugais
- Recherchent de la gastronomie traditionnelle, les classiques de la gastronomie française
- Le shopping (mode, parfums, bijoux…)
- Les richesses patrimoniales des régions qu’ils visitent et redécouvrir l’histoire des pays où ils ont leurs racines
(France, Portugal, Italie, Espagne)
- Les sites religieux (Lourdes, Lisieux)
- Les vie nocturne, les soirées animées
- L’atmosphère parfois trop formelle des hôtels haut de gamme
- Se lever tôt, les départs des excursions trop matinaux
- Les programmes de visite trop chargés. Ils aiment en effet prendre leur temps, flâner devant les boutiques, discuter
autour d’un cafezinho (« petit café »).
- Ils s’attendent à trouver du Wi-Fi partout
Petit déjeuner : 7h30-8h
Déjeuner : 13h
Dîner : à partir de 21h
11 Source : Doyouspeaktouriste.frSources d’influence
Voyages et Smartphones
94% des recherches et 55% des achats de voyages via des smartphones
Selon une étude commandée par PayPal Brésil, 94% des voyageurs brésiliens effectuent leurs recherches de billets d’avion et
hébergement via leurs smartphones.
Au total, 55% des participants à l’enquête ont confirmé avoir acheté un produit - billet d’avion, hébergement ou forfait – à travers
des applicatifs sur smartphone.
Les services en ligne
rencontrent de plus en plus
de succès depuis 2016.
12 Sources: Mercado & Eventos, Paypal, Panrotas, 2018Sources d’influence
Youtube est 1er, suivi par Facebook puis
Whats’App.
13 Source : We are social 2019 (https://fr.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-brazil-january-2019-v01)Distribution Le secteur des voyages a connu des profonds bouleversements depuis quelques années, avec notamment l’apparition de grands tour- opérateurs, dont CVC, regroupant des agences, des réseaux d’agences et des agences en ligne. Les agences traditionnelles se sont ainsi consolidées en particulier pour une clientèle haut de gamme qui souhaite des prestations de qualité et un encadrement parfait. Parallèlement, on constate une forte augmentation du tourisme en ligne (71% des consommateurs et 28% des ventes de voyages internationaux), des investissements dans les versions et applications mobiles et une exceptionnelle pénétration des media sociaux : le Brésil est le 2ème pays en nombre d'utilisateurs de Facebook (83 millions). L’arrivée d’Almundo au Brésil bouscule les OTA’s Selon une étude Phocusright, les acteurs du marché en ligne atteignent des taux de croissance extraordinaires en Amérique du Sud et la pénétration du tourisme en ligne gagnera près de 10% dans les prochaines années. Viajanet a enregistré une croissance supérieure à 30% en 2017, espère atteindre R$ 1 million en ventes, grâce à l’amélioration de leur plateforme de ventes de circuits et forfaits en ligne. C’est dans ce contexte favorable qu’Almundo, du groupe Iberostar arrive sur le marché brésilien, avec l’objectif de devenir l’une des plus importantes OTA’s du pays et l’ambition d’atteindre R$ 500 millions de chiffre d’affaires en 2019. Le deuxième plus important TO émerge sur le marché brésilien Flytour Viagens et MMT se sont unis pour former le deuxième plus important opérateur de tourisme au Brésil. L’objectif de la nouvelle Flytour-MMT est d’atteindre le milliard de réais d’ici 2019. Importance des ventes vers l’Europe Grâce à la reprise du marché et le recul des voyages vers les US, l’Europe est de plus en plus vendue par les agences et tour-opérateurs brésiliens Avec un CA de plus de R$12,22 milliards en 2017, les tour-opérateurs brésiliens membres de la BRAZTOA ont enregistré une croissance de 8% par rapport à 2016, dont +26% vers l’étranger et 357 000 passagers vers l’Europe. 14 Sources : Phocusright, Annuaire de Distribution Panrotas, Mercado e Eventos, Annuaire Braztoa 2018, Atout France Juin 2017
Actualité
Politique économique, sécurité, environnement: à quoi ressemble
Conjoncture économique
le Brésil de Bolsonaro?
Le Brésil et son sulfureux président Jair Bolsonaro sont une nouvelle fois au centre de l’attention depuis la multiplication des incendies en Amazonie,
et ses déclarations insultantes envers la France et Emmanuel Macron. La popularité de cet ancien militaire devenu président a chuté au fil des mois.
Pourtant auréolé de 75 % d’opinions favorables selon l’institut de sondage Ibope avant son investiture le 1er janvier 2019, Jair Bolsonaro a vu son
état de grâce s’étioler en quelques mois. En août, seul 41% des personnes interrogées approuvent désormais sa politique. Tour d’horizons de ses
différentes actions.
● La cruciale réforme des retraites enfin adoptée
Considérée comme cruciale pour la confiance des investisseurs au Brésil, la réforme des retraites portée par le gouvernement Bolsonaro a été
approuvée en seconde lecture début août à la Chambre des députés par une large majorité de 370 voix contre 124. Elle devrait être examinée
bientôt par le Sénat. Aux yeux des marchés, la réforme des retraites fait figure de test de la volonté du gouvernement de mettre l’État à la diète et
de mener les réformes libérales promises par le ministre de l’Economie, Paulo Guedes, pour relancer la huitième économie mondiale. Le pays se
remet par ailleurs à peine de la pire récession de son histoire entre 2014 et 2016.
Le projet prévoit des économies de 933 milliards de réais (environ 211 milliards d’euros). La réforme souhaite ainsi fixer l’âge minimum de départ à la
retraite à 65 ans pour les hommes et 62 ans pour les femmes, avec une période de transition de douze ans, et une période de cotisation de 40 ans
pour une retraite à taux plein
● Pour lutter contre l’insécurité, Bolsonaro légalise le port d’arme
La libéralisation de la possession et du port d’armes a été l’un des sujets de prédilection du président d’extrême droite lors de sa campagne
électorale. Adopté le 22 août dernier, le projet de loi autorise les habitants des zones rurales à détenir une arme non seulement dans la maison
principale d’une propriété, comme le prévoit la législation actuellement en vigueur, mais aussi dans n’importe quel autre endroit de cette propriété.
● L’environnement , le dernier des soucis de Bolsonaro
La forêt amazonienne est actuellement au cœur des préoccupations. Le «poumon vert» de la planète prend feu depuis maintenant plusieurs
semaines, sans que cela pèse sur Jair Bolsonaro. Après l’avoir refusée, la présidence brésilienne a finalement accepté l’aide d’urgence proposée par
les pays du G7 qui ont promis de débloquer d’urgence 20 millions de dollars pour envoyer des avions bombardiers d’eau supplémentaires. Après des
semaines sans réaction, sous la pression internationale, le Brésil est entré en action dimanche 25 août 2019 en envoyant deux avions C-130 Hercules
pouvant contenir des dizaines de milliers de litres d’eau.
15 Source : Le figaro du 28/08/2019Données économiques Chiffres Clés
Indicateurs 2019
Croissance du PIB 1,0% Données structurelles
Taux d’inflation 3,2%
Taux de chômage 11,8% Superficie (milliers de km²) 8515,77
Population (millions d'habitants) 208,8
Population urbaine (% de la population totale) 86,6
Indicateurs zone euro 2018 2019 Structure de la population (en %) 2017
Croissance du PIB 0,4% 0,2%
De moins de 15 ans 21,9
Taux d’inflation 1,0% 1,0% De 15 à 64 ans 69,5
Plus de 64 ans 8,6
Taux de chômage 7,5% 7,5%
Données touristiques
Nombre de nuitées en France des Brésiliens en hôtellerie de tourisme en 2018 : 1,2 million (-3,6% vs 2017)
16 Sources : OCDE, FMI, CIA, Missions Economiques, AtlasEco, Eurostat, Ramses, Banque de France, Istat Janvier 2018L’analyse SWOT, de l'anglais Strengths, Weaknesses, Opportunities , Threats, est un outil de stratégie d'entreprise
permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine d'activité stratégique . SWOT Alsace
Atouts Faiblesses
- Au départ de L’Alsace : des croisières fluviales sur le Rhin qui sont - Une visibilité de l’offre Alsace moyenne
des produits qui plaisent aux Brésiliens. - Rapport qualité - prix
- Les TGV’s
- Recherchent plus de traduction de l’information dans les
- La qualité de la restauration transports en commun notamment
- La richesse culturelle et historique
- Sorties nocturnes appréciées par les Brésiliens
- Les vins et la gastronomie
- Le Mont Sainte-Odile
Opportunités Menaces
- Forte croissance du nombre de touristes - Concurrence très forte des Etats-Unis et du Portugal
- Cibles: voyageurs individuels (couple, famille, amis) (langue), ainsi que d’autres régions françaises et
- Filières à développer : gastronomie, tourisme fluvial, MICE européennes.
- Oenotourisme en vogue: vins et bonnes tables très appréciés de - Très faible pratique du portugais
la clientèle brésilienne aisée - La distance
- Saisons inversées, ce qui permet de « booster » les périodes
creuses.
- Recherchent de la gastronomie traditionnelle, les classiques de la
gastronomie française
- Intéressés par les propositions de dégustation, voire de cours de
cuisine
17Infos pratiques Calendrier vacances scolaires Sao Paulo 18 Source : https://lepetitjournal.com/
Nos coordonnées
Agence Régionale du Tourisme du Grand Est
Observatoire du Tourisme
24, Rue de Verdun
68000 COLMAR
Tél : 03.89.29.81.63
Mail : myriam.rosain@art-grandest.fr
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