Covid-19 / CORONAVIRUS - Impact économique sur les entreprises Enquête n 2 réalisée du 8 au 14 avril 2020 - CCI Dordogne
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Covid-19 / CORONAVIRUS
Impact économique sur les entreprises
Enquête n°2
réalisée du 8 au 14 avril 2020METHODO Afin d'aider les entreprises à faire face à l'épidémie de Coronavirus, le gouvernement met en place toute une
série de mesures d'urgence. Aux côtés des entreprises de son territoire, la CCI Dordogne dresse un nouveau
point de situation pour les aider à faire face à la crise et remonter les difficultés rencontrées aux autorités
compétentes (locales, régionales et nationales).
7 800 2ème Enquête réalisée auprès des entreprises de Dordogne
du 8 au 14 avril 2020
ENTREPRISES par e-mailing, site web et réseaux sociaux
INTERROGÉES
7 800 e-mails adressés
1 279
ENTREPRISES
RÉPONDANTES
1 279 réponses, soit 16%
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020PROFIL Hôtellerie – Restauration 19%
DES Services liés au tourisme ( hors CHR) 11%
ENTREPRISES Autres services 25%
RÉPONDANTES
Construction 7%
Commerce de détail non alimentaire 19%
31% Commerce de détail alimentaire
Autre commerce (de gros et commerce automobile)
6%
6%
COMMERCE Transport 3%
Industrie agro alimenatire 2%
Autre industrie 3%
30%
TOURISME
89% TPE 45% 44% 9% 2%
Base : 1279 entreprises
0 salarié 1 à 9 sal. 10 à 49 sal. 50 salariés et+
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020ESTIMENT QUE LEUR SITUATION S’EST DÉGRADÉE DEPUIS
84% LE 17 MARS DERNIER
15% reste stable (30% commerce, 27% services non liés au
SITUATION
tourisme, 17% construction)
DES
ENTREPRISES 1% ont vu leur situation s’améliorer depuis le 17 mars
RÉPONDANTES (principalement commerces alimentaires)
DES ÉTABLISSEMENTS SONT FERMÉS TEMPORAIREMENT
61%
7% sont fermés définitivement, soit 92 établissements
1/3 CHR
1/3 commerces,
1/3 entreprises de service
SONT OUVERTS
Base : 1279 entreprises
26% 6% ont réouvert après une fermeture temporaire
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020IMPACT MODÉRÉMENT IMPACTÉES PAR L’ÉPIDEMIE DU COVID-19 DEPUIS LE
SUR L’ACTIVITÉ
26% 17 MARS DERNIER.
ETABLISSEMENTS 8% pas encore impactées mais pourraient l’être à court terme
OUVERTS
4% pas d’impact
62% Autres services
Services liés au tourisme ( hors CHR)
53%
71%
33%
18%
11% 3%
6% 6%
Transport 67% 21% 8% 4%
Hôtellerie – Restauration 97% 3%
Autres commerce 81% 12% 5% 2%
Commerce de détail non alimentaire 61% 28% 4% 7%
Commerce de détail alimentaire 59% 22% 9% 11%
FORTEMENT
Construction 43% 40% 15% 3%
IMPACTÉES Autre industrie 54% 38% 8%
Industre agroalimentaire 76% 19% 5%
Base : 412 établissements
Fortement impacté Modérément Pas encore d’impact, mais pourrait l’être à court terme Pas encore d'impact
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020Réponses multiples
LES DIFFICULTÉS BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES
RENCONTRÉES 85% Baisse de plus de 50% pour la moitié des entreprises dont un
PAR LES tiers connaissent une baisse de plus de 70%
ETABLISSEMENTS
OUVERTS
BAISSE DE FRÉQUENTATION OU DE COMMANDES CLIENTS
72%
88% 48% DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT OU D’EXPÉDITION
Connaissent €
29% DIFFICULTÉS POUR PAYER LES CHARGES DE L’ENTREPRISE
des difficultés
Base : 362 répondants 13% MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020LES DIFFICULTÉS Réponses multiples
RENCONTRÉES Autres services 84% 35% 68% 6% 15% 17% 6%7%
PAR LES
ÉTABLISSEMENTS Services liés au tourisme ( hors CHR) 67% 7% 73% 7% 33% 13%
OUVERTS Transport 68% 10% 39% 3%3% 29% 3%
Hôtellerie – Restauration 3% 3% 38% 3%0% 17% 7%
Répartition par
secteur d’activité Autres commerce 95% 80% 93% 3%
3% 40% 3%
3%
Commerce de détail non alimentaire 90% 61% 90% 10% 39% 5%
2%
Commerce de détail alimentaire 78% 62% 68% 8% 16% 38% 11%
Construction 82% 67% 61% 3% 24% 27% 6%
3%
Autre industrie 77% 77% 59% 23% 41% 18%
Industre agroalimentaire 80% 40% 70% 10%5% 25%
Baisse du chiffre d'affaires difficultés d'approvisionnement ou d'expédition
Baisse de fréquentation/commandes clients Annulation des ventes à l'export
Base : 362 répondants
Manque de ressources humaines Difficultés à payer les charges de mon entreprise
Aucune difficulté pour le moment Autres
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020ÉVALUATION
DE LA BAISSE DE Autres services 23% 25% 29% 23%
CHIFFRE
Services liés au tourisme ( hors CHR) 100%
D’AFFAIRES
Transport 14% 24% 33% 29%
Répartition par
secteur d’activité Hôtellerie – Restauration 4% 15% 19% 63%
Autres commerce 13% 21% 39% 26%
Commerce de détail non alimentaire 17% 34% 26% 23%
Commerce de détail alimentaire 21% 29% 36% 14%
Construction 35% 27% 12% 27%
Autre industrie 44% 25% 19% 13%
Industre agroalimentaire 6% 38% 31% 25%
Base : 304 répondants Moins de 30% entre 30 et 50 % entre 50 % et 70 % plus de 70 %
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020Réponses multiples
LES Aucune conséquence 14%
CONSÉQUENCES
Risque de cessation d'activité 17%
POUR LES
ENTREPRISES Report des investissements 36%
Tension sur la trésorerie 61%
Chômage partiel 41%
Réduction d’effectifs 10%
LES ÉCHÉANCES Risque de cessation d'activité 3% 4% 73% 20%
Report des investissements 27% 10% 39% 24%
Tension sur la trésorerie 14% 44% 39% 3%
Chômage partiel 69% 16% 15%
Réduction d’effectifs 55% 16% 29%
Base : 412 répondants Immédiatement Dans le mois Dans les 6 mois 6 mois et +
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020Réponses multiples
LES
CONSÉQUENCES
Autres services 4% 30% 55% 32% 11% 16%
POUR LES
ENTREPRISES Services liés au tourisme ( hors CHR) 6% 18% 53% 47% 24% 12%
Transport 8% 54% 58% 42% 21% 13%
Répartition par
secteur d’activité Hôtellerie – Restauration 7% 62% 79% 38% 45% 7%
Autres commerce 19% 63% 65% 42% 21% 5%
Commerce de détail non alimentaire 7% 30% 72% 28% 24% 15%
Commerce de détail alimentaire 13% 24% 57% 41% 11% 24%
Construction 15% 58% 60% 43% 13% 10%
Autre industrie 17% 50% 71% 33% 8% 13%
Industre agroalimentaire 14% 48% 62% 29% 10% 14%
Réduction d’effectifs Chômage partiel Tension sur la trésorerie
Base : 412 répondants
Report des investissements Risque de cessation d'activité Aucune conséquence
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020LES
AUGMENTATION DE CHIFFRE D’AFFAIRES
OPPORTUNITÉS
RENCONTRÉES
13% - Hausse de 10 à 30% pour la moitié d’entre eux
- Hausse de plus de 30% pour l’autre moitié
PAR LES
ETABLISSEMENTS
OUVERTS
7% BESOIN SUPPLÉMENTAIRE DE SALARIÉS
22%
68% MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE FAÇON DE VENDRE (vente
directe, en ligne….) OU DE TRAVAILLER
déclarent une
situation
inverse
AUTRE : CA stable, plus de temps libre, report de commande,
Base : 90 répondants 12% solidarité………..
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020LES En nombre d’entreprises
OPPORTUNITÉS Autres services 1 2 11 3
RENCONTRÉES
PAR LES Services liés au tourisme ( hors CHR) 00
ETABLISSEMENTS Transport 1 4
OUVERTS
Hôtellerie – Restauration 2 2
Répartition par
Autres commerce 1 1 7
secteur d’activité
Commerce de détail non alimentaire 2 8
Commerce de détail alimentaire 6 14 1
Construction 9 4
Autre industrie 1 1
Industre agroalimentaire 1 2 3
Hausse du chiffre d'affaires Besoin de salariés supplémentaires
Base : 90 répondants
Mise en place de nouvelles façons de vendre, de travailler Autre
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020IMPORT / EXPORT Difficultés à l’export
65% DES ENTREPRISES EXPORTATRICES RENCONTRENT DES
9% DIFFICULTÉS POUR EXPORTER
entreprises
DES ENTREPRISES EXPORTATRICES RENCONTRENT DES
exportatrices 44% ANNULATIONS DE COMMANDES
Difficultés à l’import
15%
entreprises 76% DES ENTREPRISES IMPORTATRICES
DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT
RENCONTRENT DES
importatrices
Base : 407 répondants
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020Réponses multiples
ORGANISATION
MISE EN PLACE DE PRÉCAUTIONS SANITAIRES, DE MOYENS
DES 80% DE PROTECTION INDIVIDUELS
ÉTABLISSEMENTS
OUVERTS
40% ANNULATION DÉPLACEMENTS, RÉUNIONS, SALONS,…
58% 35% REDUCTION DU PERSONNEL
ont mis en place
une organisation
spécifique 35% REORGANISATION DES HORAIRES
MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL
28%
Base : 403 répondants 25% MISE EN PLACE PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020Réponses multiples
Dispositifs du Fonds de solidarité de 1500€
DISPOSITIFS Dispositifs du Fonds de solidarité de 1500€ 46%
MOBILISÉS PAR DispositifsDispositifs
de report de report et décalage
et décalage de cotisationssociales
de cotisations sociales ou
ou
fiscales (URSSAF) 41%
LES fiscales (URSSAF)
ENTREPRISES Dispositifs de chômage partiel (DIRECCTE)
Dispositifs de chômage partiel (DIRECCTE) 40%
Report du paiement des factures d'eau, de gaz, d'éléctricité ,
Report du paiement des factures (eau, de gaz, électricité ,loyer)
du loyer 20%
79% Dispositifs de report de délais de paiementd'impots
Dispositifs de report de delais de paiementd'impots 15%
Dispositif spécifique pour les entreprises exportatrices (BPI
ont mobilisé les Dispositif spécifique pour les entreprises exportatrices
France, Team France Export) 9%
dispositifs des (BPI France, Team France Export)
Autres dispositifs d'aides
Pouvoirs Publics Autres dispositifs d'aides 7%
Autres dispositifs = Région, Action sociale notamment, mais surtout
Base : 1279 entreprises
aide des banques (prêts, reports, …)
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020Autres services 51% 39% 40% 15% 11% 9% 9%
DISPOSITIFS
Services liés au tourisme ( hors CHR) 66% 24% 41% 24% 11% 7% 8%
MOBILISÉS PAR
LES Transport 11% 57% 57% 7% 25% 7%
4%
ENTREPRISES Hôtellerie – Restauration 68% 50% 49% 40% 24% 13%7%
Autres commerce 38% 69% 51% 20% 20% 13%
3%
Répartition par Commerce de détail non alimentaire 64% 41% 50% 25% 18% 9% 8%
secteur d’activité Commerce de détail alimentaire 43% 33% 4% 24% 13% 6% 20%
Construction 21% 79% 61% 9% 20% 11%6%
Autre industrie 4% 79% 67% 21% 38% 13%
Industre agroalimentaire 20% 55% 35% 25% 5%5% 20%
Dispositifs du Fonds de solidarité
Dispositifs de chômage partiel
Dispositifs de report et décalage de cotisations sociales ou fiscales
Report du paiement des factures (eau, gaz, électricité, loyer)
Dispositifs sur les délais de paiementd'impots
Dispositif spécifique pour les entreprises exportatrices
Base : 1012 répondants
Autres dispositifs d'aides
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020DISPOSITIFS DES ENTREPRISES QUI ONT MOBILISÉ LES DISPOSITIFS DU
MOBILISÉS PAR 81% FONDS DE SOLIDARITÉ : ACCÈS FACILE AU FORMULAIRE
LES
ENTREPRISES
ET DES ENTREPRISES QUI ONT MOBILISÉ LES DISPOSITIFS DE
58% CHÔMAGE PARTIEL : ACCÈS FACILE A LA PLATEFORME
FACILITÉ
D’ACCÈS
68% DES ENTREPRISES QUI ONT MOBILISÉ LES DISPOSITIFS SUR LES
DÉLAIS DE PAIEMENT DES IMPÔTS : ACCÈS FACILE
DES ENTREPRISES QUI ONT MOBILISÉ LES DISPOSITIFS
56% SPÉCIFIQUES ENTREPRISES EXPORTATRICES : ACCÈS DIFFICLE
AUX INFORMATIONS
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020RELATIONS DES Report de crédit bancaire
36% Demande d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE)
ENTREPRISES 82%
AVEC
LES BANQUES
44% Maintien ou demande de crédit bancaire
de soutien à la trésorerie
46% 80% AYANT MOBILISÉ LES DISPOSITIFS BANCAIRES ONT OBTENU AU MOINS
UN ACCORD SANS DIFFICULTÉ
ont mobilisé
AYANT MOBILISÉ LES DISPOSITIFS BANCAIRES ONT ESSUYÉ AU MOINS
des dispositifs
bancaires
11% UN REFUS
Report de crédit bancaire
Report de crédit bancaire 83% 11% 6%
Demande d’un PrêtDemande
Garantid’un Prêt Garanti par l’Etat( PGE)
par l’Etat (PGE) 56% 31% 13%
Maintien ououune
Maintien demande
une demande de crédit
de crédit bancaire bancaire
de soutien à la trésorerie 58% 24% 18%
Base : 1279 entreprises
de soutien à la trésorerie
Demande acceptée Avec difficultés Demande refusée
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020NIVEAU DE ONT UN NIVEAU DE TRÉSORERIE QUI NE PERMET PAS DE FAIRE
TRÉSORERIE 34% FACE POUR LE MOIS A VENIR
DES
ENTREPRISES
ET ONT UN NIVEAU DE TRÉSORERIE QUI NE PERMETTRA PAS DE
58% REDÉMARRER LEUR ACTIVITE DANS DE BONNES CONDITIONS
DÉLAIS DE
PAIEMENT
CLIENTS
DECLARENT QUE LA CLIENTÈLE PRIVEE RESPECTE LES DÉLAIS
63% DE PAIEMENT
DÉCLARENT QUE LA CLIENTÈLE PUBLIQUE RESPECTE LES
B a s e : 11 8 7 e n t r e p r i s e s
67% DÉLAIS DE PAIEMENT
E x c l u s e t s f e r m é s d é f i n i t i v e m e nt
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020Le niveau de trésorerie ne permet pas de faire face pour le mois à venir
NIVEAU DE
Le niveau de trésorerie ne permet pas de redémarrer l'activité dans de bonnes conditions
TRÉSORERIE
DES Les délais de paiement ne sont pas respectés par les clients publics
ENTREPRISES Les délais de paiement ne sont pas respectés par les clients privés
ET Autres services 30% 60% 47% 41%
Services liés au tourisme ( hors CHR) 28% 62% 57% 37%
DÉLAIS DE
PAIEMENT Transport 24% 55% 39% 25%
CLIENTS Hôtellerie – Restauration 40% 74% 35% 22%
Autres commerce 35% 64% 58% 52%
Répartition par Commerce de détail non alimentaire 46% 75% 48% 35%
secteur d’activité
Commerce de détail alimentaire 33% 69% 55% 52%
Construction 32% 60% 54% 47%
Autre industrie 7% 50% 68% 52%
Industre agroalimentaire 23% 62% 44% 32%
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020LES BESOINS ACCOMPAGNEMENT POUR ANALYSER LA SITUATION FINANCIÈRE
EN 30% ET UNE AIDE POUR ETUDIER LES SOLUTIONS POSSIBLES
ACCOMPAGNEMENT
DES
ENTREPRISES CONSEIL SUR LA PRISE DE DÉCISION
29%
52% 21%
ACCOMPAGNEMENT DANS
DÉMARCHES (BANQUES,…)
LA PARTIE ADMINISTRATIVE DES
ont besoin d’un
accompagnement
AUTRES : AI DES FINANCI ÈRES SURTO UT O U ENCO RE LA REPRISE D’ACTI VITE,
UN ALLÈG EMENT DE CHARG ES, RECHERCHE D’AI DES, SO UTI EN POUR DÉBLOQ UER
21% LES DI SPOSI TIF S BANCAI RES, AIDE PO UR OBT ENI R DU MAT ÉRI EL DE PRO T ECT IO N
…
77% ESTIMENT ÊTRE BIEN INFORMÉS DES DISPOSITIFS D’AIDE
MIS EN PLACE POUR FAIRE FACE A LA CRISE
Base : 1279 entreprises
Enquête réalisée du 8 au 14 avril 2020CONTACT : Pôle Etudes et Information Economique 05 53 35 80 80 etudes@dordogne.cci.fr
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