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Fonds France
Investissement Tourisme
1
Titre de la présentationLe fonds France Investissement Tourisme Présentation et principes du fonds
Fonds
d’Investissement
FIT, un positionnement au cœur des
Tourisme priorités de politique publique
FDT Offre
France
Développement
Généraliste
Garantie, Prêts, Fonds
Tourisme propres
Produits
spécifiques
PPRH, PMR
France
Foncière Territoires Investissement
500 M€ 400 M€
Tourisme (FIT)
50 M€
3Le fonds France Investissement Tourisme
02.Présentation de l’équipe
Fanny Letier
Directrice
FPPME
Equipe dédiée
Serge Mesguich
Directeur fonds France
Investissement
Tourisme (FIT)
serge.mesguich@bpifrance.fr
+33 1 53 89 55 56
Jessica Barbé Flavien Tiberghien
FIT FIT
jessica.barbe@bpifrance.fr flavien.tiberghien@bpifrance.fr
+ 33 1 53 89 79 12 +33 1 53 89 87 96
4Le fonds France Investissement Tourisme
02.Présentation de l’équipe
Fanny Letier Serge Mesguich
Directrice Exécutive Directeur fonds France
FPPME Investissement Tourisme
(FIT)
7 référents Tourisme en Régions
Elyssa Maufras du Chatellier Jean-Yves Duriez Laurence Gauthier
IDF Nord-Ouest Est
Elyssa.maufras-du-chatellier@bpifrance.fr jean-yves.duriez@bpifrance.fr Laurence.gauthier@bpifrance.fr
+33 1 53 89 72 16 + 33 1 53 89 79 12 + 33 1 53 89 79 12
Samia Ben-Jemaa Lionel Giai-Gischia Ménelé Chesnot Marc Atanian
Ouest Aura IDF-RD Sud
Samia.benjemaa@bpifrance.fr Lionel.giai@bpifrance.fr Menele.chesnot@bpifrance.fr Marc.atanian@bpifrance.fr
+ 33 2 51 72 62 79 + 33 4 72 60 57 86 + 33 1 53 89 79 39 + 33 4 91 17 44 34
5Le fonds France Investissement Tourisme
Lancement réussi de FIT / Objet de la levée des fonds
Principes de fonctionnement du fonds
• 40 participations cibles en fonds propres ou quasi fonds propres (OC, Mezzanine)
• 5 à 8 ans d’accompagnement,
• Investissements minoritaires : 0,5 à 5M€ de ticket d’intervention, et plus en co-
investissement avec des acteurs de la place
• Possibilité d’augmenter ce ticket avec un co-investissement Mid-Large Cap ou autres fonds
Bpifrance (Numérique)
• 100M€ de taille cible du fonds FIT
• Première souscription Bpifrance 50M€
Des ambitions lors du lancement de FIT…
Faire émerger de jeunes entreprises pour le tourisme de demain
Accompagner les affaires plus établies dans leurs mutations
Améliorer la visibilité de Bpifrance dans ce domaine
…qui se reflètent dans les investissements
réalisés à ce jour par FITLe fonds France Investissement Tourisme
Politique d’investissement et cibles
Le fonds France Investissement Tourisme se donne pour mission de développer, consolider et transmettre les entreprises du
secteur à tous les stades de leurs développements et les accompagner à devenir les ETI de demain.
Continuer à accompagner la consolidation Financer des entreprises plus jeunes,
des acteurs du tourisme traditionnels et Le Tourisme de demain
performants
dans leur secteur avec des professionnels qui ont • Porteuses des nouveaux concepts du
fait leur preuve Tourisme
• Ayant un élément différenciant et créateur de
• Participer à la création des ETI valeur
• Phénomène de concentration à envisager poche spécifique de FIT, risque plus élevé
• Composants d’actifs, risque équilibré
Cibles
L’hôtellerie Le voyage et transports
• Hôtelleries – Campings – Auberges touristiques
• Thalassothérapie – thermalisme • Tours opérators
• Résidences hôtelières • Excursionnistes
• Structures d’accueil • Transport fluvial
• Résidences de tourisme • Aérien
• Location de voitures
La restauration Les loisirs et utilisation du Solutions pour le tourisme
• Chaînes de restaurants temps libre • Distribution
• Vente à emporter • Installations sportives – • Collaboratif
• Restauration collective ludiques • Services autour du tourisme
• Restauration rapide • Parcs de loisirs
• Stations de sport d’hiver
• Loisirs événementielsLe fonds France Investissement Tourisme Situation de marché
Le fonds France Investissement Tourisme
Situation de marché – Une industrie clef pour la France
Une industrie clef pour la France
7,42% Plus de 2M
du PIB de la France, dont 1/3 au titre D’emplois non délocalisables (1M
des visiteurs internationaux en 2015 d’emplois directs, 1M indirects)
1
La ère destination La 4e destination
touristique mondiale (84,5M
En termes de recettes
d’étrangers en 2015, +0,9% de
internationales
progression par rapport à 2014)Le fonds France Investissement Tourisme
Situation de marché – Une conjoncture 2016 contrastée
Une conjoncture 2016 contrastée : exemples
En Ile de France, baisse de Meilleure résistance des
6,4% de fréquentation par régions, hors PACA, grâce à la
rapport au S1 2015 (source diversité de l’offre : parcs de
Insee) et perte de 750M€ de loisirs régionaux, activités de
CA pour l’industrie du tourisme campings et hôtellerie des
(Bilan Comité régional du grandes villes de province, …
tourisme, 23 août 2016)
-7% d’arrivées de touristes • -1% d’arrivées de touristes étrangers
étrangers au 15 Septembre 2016 en Province
-10% sur Paris • Globalement une variation positive
du RevPar hôtels/n-1 sur le cumul
Août en augmentation (Province hors
L’émergence de nouvelles solutions Cote d’Azur): Luxe (+12,3%), Haut
bouleversant les acteurs de Gamme (+3,1%), Milieu de
traditionnels (AirBnB, BlaBlaCar, gamme (+2,8%), Eco. (+2,3%),
Drivy) Super Eco. (+2,1%)
…qui ne doivent pas diminuer notre action dans le secteur mais au contraire la renforcerLe fonds France Investissement Tourisme
Situation de marché – Des signaux favorables pour continuer à investir dans la filière
Des indices prometteurs pour la filière
Emergence massive Accès croissant à l’offre Besoin croissant
Plus de 2 milliards +26% de des européens de touristique aux nouvelles de restauration
De touristes internationaux hors domicile et
seniors l’Est, des Asiatiques classes sociales des pays
estimés à l’horizon 2030 d’hébergement
et des Indiens émergents
…100 M de Touristes à horizon 2020 attendus en France contre 84 M en 2015 (80 M en 2016)
Axes stratégiques
CONSTAT POURQUOI ?
Une grande diversité et localisation des activités
touristiques en France limitant le risque de perte • Nouveaux profils de voyageurs et diversification des
d’attractivité : sports d’hiver, monuments et culture,
attentes des touristes : chercheurs de capital social,
sites naturels, etc
puristes de la culture, voyageurs éthiques, ceux
privilégiant la simplicité, voyageurs récompense,
Des thématiques à mettre en avant en forte tourisme collaboratif,…
progression : oenotourisme, gastronomie, loisirs
urbains, randonnées, bistronomie, sports aventure,
• Nouvelles approches existentielles : le sens,
beauté et bien-être (thalassos et spas), …
l’émotion, l’authenticité
Des destinations et des régions à favoriser • Un enjeu sur l’approche du digital par les nouvelles
générations sur tous les segments du Tourisme
Emergence d’acteurs français hors de nos frontières /
potentiel international de certains acteurs (nouveaux • Le tourisme devient un enjeux international: savoir
concepts digitaux, solutions pour le tourisme, faire, digitalisation, marques, réseaux
nouveaux concepts d’hébergementsLe fonds France Investissement Tourisme
Situation de marché – Un secteur en transformation profonde : exemples
De nouveaux concepts pour de
Digitalisation de l’offre nouvelles expériences
• Efficacité : • Les concepts thématiques prennent de
• acte d’achat simplifié (réservations en l’ampleur avec les hôtels à thème comme l’
ligne, accès biométriques, bornes « hôtel universitaire du bien-être » à
intératives, …) Focalquier, dans les Alpes de Haute
• Logistique Provence ou encore les quelques 300 routes
• La promesse d’une plus grande flexibilité pour touristiques thématiques, parmi celles-ci la
des voyageurs qui boudent les all inclusive et Route des Saveurs & des Senteurs, dans
cherchent de manière croissante des séjours les Alpes de Haute Provence (source Le
plus souples (source : Xerfi, juillet 2016) Monde, 13 août 2016)
• …et permettant également l’arrivée de nouveaux
acteurs sur le segment du tourisme avec
l’explosion de l’économie collaborative (AirBnB en • Des écoles de cuisine associées à de grands
tête du mouvement) chefs
• Vitrine commerciale sans précédent qui profite aux
sites de e-tourisme devenus des acteurs
incontournables (Booking, TripAdvisor, la
Fourchette,..) ou des réseaux sociaux
(Facebook, Instagram,…) Levier également bien
compris par les hébergeurs, les restaurateurs,
opérateurs du secteur qui modifient ainsi leurs
parcours clients.Le fonds France Investissement Tourisme
Situation de marché – Un secteur en transformation profonde : exemples
Hébergement Restauration
• Une offre nouvelle avec les plateformes en ligne AIRBnB, à la fois Des bouleversements en cours liés à l’arrivée des
concurrentes des hébergements traditionnels mais sources de millenials :
valeur car amène des nouveaux touristes
• Apparition de modèles innovants : ouverture des
• Des innovations variées avec les hôtels « connectés », « Ecolabel », cuisines, personnalisation (« thématisation ») de la salle,
hébergements de plein air & atypique, tourisme d’affaire modernisé etc
avec MICE – Meetings, Incentive, Convention & Events, auberges de
jeunesse nouvelles générations • Spécialisation des cuisines sur des thématiques
particulières : salades, cafés, soupes, cuisine exotique,
• Des affaires plus établies en mutation, avec notamment un parc etc
d’hébergement français qui monte en gamme : investissements
dans de nouvelles infrastructures (piscines, spas, hammams, etc) tout • Les chaînes gagnent du terrain : densification des parcs
en offrant plus de services à leur clientèle (loisirs, animations, activités de restaurants des chaînes existantes, et mouvement
sportives, etc) exemple : Évolution du camping à l’hôtellerie de plein d’agrégation dans de grands ensembles pour les
air, … indépendants
• Logiques de regroupement pour mutualiser les coûts : chaînes • Montée de la bistronomie, de la recherche du produit
volontaires (Best Western, Logis Hôtels, ..) et chaînes intégrées « fait maison » et labélisé sur son origine.
(Groupe Accor, B&B)
• Des chaines de restaurations « traditionnelles » en forte
• Campings : réhabiliter les établissements 3* délaissés par les perte de vitesse au profit de nouveaux concepts.
investisseurs, constitution de groupes avec centrales de réservation
• Résidences de tourisme : secteur très touché (surcapacité, hausse
des loyers propriétaires, guerre des prix) en cours de rationalisation
(renégociation des loyers, concentration des acteurs et transfert des
résidences à potentiel vers des exploitants sérieux, …)
Loisirs
• Les parcs de loisirs s’imposant comme de véritables destinations,
Tourisme voyages avec une hausse de la fréquentation en 2015 et une fréquentation en
hausse de 4% pour 2016, une augmentation de la fréquentation qui
• Modification par le digital du parcours concerne également les parcs zoologiques et les aquariums.
client Exemple : le Théâtre des Géants au Puy du Fou en 2016
• Applications et e-tourisme (investissement de 18M€) (source : Xerfi, 2016)
• Diversité des moyens de transport : fluvial, • Immersions insolites (Koezio)
routier, …Le fonds France Investissement Tourisme Des réponses aux différents enjeux du secteur du Tourisme
Le fonds France Investissement Tourisme
Un Fonds 360 pour les entreprises jeunes, et matures rénovant leurs outils
Ambitions
25% des montants investis 75% des montants investis
40/50% des opérations 50/60% des opérations
Start-up / Capital risque Capital Développement
• Groupes traditionnels en mutation
• Investir dans les nouveaux concepts (investissements, digitalisation, refonte de
tourisme de demain leur offre,…)
• Favoriser l’émergence de nouveaux • Croissance externes (création d’ETI et de
entrepreneurs du secteur marques fortes)
• S’ancrer dans la filière des jeunes • Investissement dans les Régions et
entreprises (Welcome City Lab, Destinations
financement inno,..) et renforcer les • Rénovation des outils
liens avec l’innovation • Développement des thématiques Produits
• Faire émerger des acteurs français des ou Destinations.
la création hors de nos frontières • Renforcement des synergies avec la
partie Foncière/Infrastructures avec la
CDC, bonne articulation dans le fonds
France Développement Tourisme)Le fonds France Investissement Tourisme
Un fonds expert avec des objectifs spécifiques
closing
Engagement
prolongé (patience)
Approche
business à Possibilités de réinvestissement
forte VA (fonds propres) ou d’apport en
apportée Intérêt selon le Tourisme de demain dettes
par FIT potentiel de
développement Accompagnement et aide au développement : mise
et selon l’enjeu Expertise tourisme en relation (réseau), communication (presse,
d’intérêt général évènements, ..), formations dirigeants, best pratices,...
Approche
financière Intérêt selon Approche financière, Suivi des indicateurs de
classique rentabilité juridique et sociale performance, recadrage, ROI
des fonds
Recherche de Analyse business
Négociations Post-investissement
financeurs plan & due diligence
Avec le savoir-faire et le rôle d’arbitre du L’expertise, le conseil et les compétences des équipes
fonds France Investissement tourisme de • Une équipe jouant le rôle de catalyseur, provoquant un effet
Bpifrance d’entraînement de l’écosystème lors de l’étude d’un projet
2 leviers
• Un référent pour les acteurs du • Une équipe avec une double expertise : ingénierie
financement financière et business
• Un référent sur les pratiques de • Une expertise recherchée pour
financement du marché • Analyser et améliorer le business plan
• Comprendre les besoins et les enjeux facilitants les
négociations
• Impulser le développement des entreprises par
l’utilisation du réseau BpifranceLe fonds France Investissement Tourisme
Une action d’accompagnement du Fonds
L’accompagnement de FIT
• Projet de formalisation d’une offre de conseil opérationnelle
dédiée aux entreprises du portefeuille
• Une première offre de conseil adaptée à l’industrie du tourisme
avec les membres des Accélérateurs Bpifrance (PME et ETI),
Expertise et conseil •
exemple : Paris Inn Group
Des enjeux adressés : digitalisation des activités (Séminaire et
cocktail « Innovation sans frontières » rassemblant le Hub,
l’Accélérateur PME et ETI ; Séminaire Bpifrance Université sur le
marketing digital, …), conférences régionales (déjà 2 organisées
en Aquitaine et Bretagne)
• Dans la croissance organique (investissement en BFR)
• Dans la croissance externe
Par thèmes • Aide à la mise en place des outils de pilotage ou de gestion du
cash
• Dans le développement à l’international
• Dans la mise en contact avec les acteurs de l’écosystèmeLe fonds France Investissement Tourisme Le portefeuille actuel de FIT
Etat des lieux
Des ambitions qui se reflètent dans les investissements réalisés par FIT
Faire émerger de jeunes entreprises pour le tourisme de demain
Hébergement :
• Slo Hostels : Auberges de jeunesse en Rhône-Alpes, un concept novateur sur un
marché mal servi et en croissance
• France Hostels : Auberges de jeunesse nouvelles générations
• Helzear : Exploitation d’hôtels sous format d’ « appart hôtel » hauts de gamme dans
Paris
Restauration : Bustronome: Restauration Haut de gamme et nomade
Solutions pour le tourisme : BNB Sitter : Service de conciergerie
Accompagner les affaires plus établies dans leurs mutations
Hébergement :
• Groupe MMV : Hôtels clubs à la montagne et résidences de tourisme
• HPVA Hotels: Hôtel et franchisé Accor Ibis / Rénovation et redynamisation d’hôtels en
régions
• CAMP’Atlantique: Exploitation de campings 3 à 4 étoiles
• Sandaya Groupe de campings 5 étoiles
Bien-être : La Roche Posay (Thermalisme)
Loisirs : France Tourisme (Réceptif parisien, visites de Paris en bus, bateaux croisières),
Solutions pour le tourisme :
• Sequoiasoft : Edition de logiciels spécialisés dans l’hébergement, la restauration et le
bien-être
• Orchestra : leader français des solutions logicielles en mode Saas
Loisirs :
• Looping : Parcs de loisirs régionaux
• Groupe Aérophile : leader mondial du vol en ballon et créateur et exploitant du parc de
loisirs, le Parc du petit PrinceEtat des lieux
Les investissements réalisés
Actualité
Sociétés Description
Groupe MMV (Mer Montagne • Activité : Hôtels club à la montagne et résidences de tourisme • Très belle saison à la montagne
Vacances) • Atouts : Un des leaders sur son marché, 2nd opérateur hôtelier 2015/2016
dans les Alpes françaises • 3 ouvertures en cours dont une
--------------------------------------------------------- • Emplois: 456 salariés aux Ménuires en décembre
------ • Chiffre d’affaires : 60-100 M€
• Dirigeants : Marc Lafourcade et Jean-Marc Filippini
• Co-investisseurs : Arkea Capital, ACG Management Novembre
2015
Slo Hostels • Activité : Auberges de jeunesse en Rhône-Alpes • Ouverture d’une seconde
--------------------------------------------------------- (Slo Hostel) auberge de jeunesse fin juin
------ • Atouts : Un concept novateur sur un marché mal servi et en 2016 sur Lyon, et ouverture à
croissance Paris en 2018
• Emplois : 7 salariés
• Chiffres d’affaires : 2-6 M€
• Dirigeant: Julien Routil
France Hostels • Activité : Auberges de jeunesse nouvelle génération
• Atouts : Equipe dirigeante expérimentée pour créer ce réseau • 3 opérations en cours de
---------------------------------------------------------
d’auberges de jeunesses en France signature : Paris Morland, Les 2
------ • Emplois : 10-20 salariés Alpes et Marseille Décembre
• Chiffre d’affaires : 3-5 M€
• Dirigeant : Romain Viennois • 2 dossiers de reprise en cours et 2015
5 ouvertures en perspective
HPVA Hotels • Activité : Hôtel et franchisé Accor Ibis / Développement de • EBITDA du premier semestre
--------------------------------------------------------- projets et Investissements dans le secteur de l’hôtellerie 2016 a progressé de 50% grâce
------ • Atouts : Une expertise éprouvée en hôtellerie à une action forte du nouveau
• Emplois : 65 salariés management
• Chiffre d’affaires : 6-10 M€
• Dirigeants : Vincent Avila et Harold PradouraEtat des lieux
Les investissements réalisés
Sociétés Description Actualité
La Roche Posay • Activité : Thermalisme
--------------------------------------------------------------- • Atouts : Professionnalisme et qualité des infrastructures Négociation de 2 cibles dans le
• Emplois: 100-120 salariés thermalisme
• Chiffre d’affaires : 10-15 M€ Décembre
• Dirigeant : Frédéric Boudier 2015
• Co-investisseurs : Ouest Croissance
France Tourisme • Activité : Réceptif parisien, visites de Paris en bus • Acquisition des Vedettes
--------------------------------------------------------------- (Foxity), excursions en France, bateaux croisières du Pont Neuf, Synergies Février
• Atouts : 2ème réceptif touristique parisien déjà mise en œuvre
• Emplois : 80 - 100 salariés • Résiste malgré les 2016
• Chiffres d’affaires : 15-30 M€ difficultés du tourisme
• Dirigeant : Ghislain de Richecour parisien
• Co-Investisseurs: UI Gestion, APLUS Finance
BNB Sitter • Activité : Service de conciergerie • Ouvre bientôt à Londres
--------------------------------------------------------------- • Atouts : Une position de leader dans une dynamique de et va se déployer sur les
croissance grandes villes Mars
• Emplois : 20 - 40 salariés européennes 2016
• Chiffres d’affaires : 1 – 5 M€
• Dirigeant : Pierre Cipriano
• Co-investisseur : CapDecisif
CAMP’ Atlantique • Activité : Exploitation de camping 3 à 4 étoiles • Rachat du Village Parisien
--------------------------------------------------------------- • Atouts : Groupe régional (Vendée) associé à la marque pour en faire un 4 étoiles de
Camp Atlantique référence sur l’Ile de France
• Emplois : 40 – 60 salariés
• Chiffre d’affaires : de 10 à 15 M€
• Dirigeants : Thierry Guignard et Thierry Pacteau
• Co-investisseur : Bnp ParibasEtat des lieux
Les investissements réalisés
Actualité
Sociétés Description
Looping • Activité : Parc de loisirs (looping)
--------------------------------------------------------------- • Atouts : Un des leaders européens dans le domaines des • Une croissance externe en vue
parcs de loisirs régionaux
• Emplois: 600-620 salariés
• Chiffre d’affaires : de 50 à 70 M€
• Dirigeant : Laurent Bruloy Mars
• Co-investisseurs : Ergon Capital Partners, FIC
2016
Sequoiasoft • Activité : Edition de logiciels spécialisés dans • Intégration de Thelis,
--------------------------------------------------------------- l’hébergement, la restauration et le bien-être plateforme leader de
• Atouts : Leader dans son secteur réservations pour les
• Emplois : 80 - 100 salariés campings
• Chiffres d’affaires : 10-15 M€ • Est devenu le leader des Avril
• Dirigeants : Patrice Guyot, Pascal Scoquart et Hervé Colly système de réservation 2016
• Co-Investisseur: BNP Paribas d’hébergement touristique
Sandaya • Activité : Groupe de 11 campings 5 étoiles • Apres l’opération du 5 Mai 2016 a
--------------------------------------------------------------- • Atouts : Création d’une chaine d’hôtellerie pleine air autour déjà 3 LOI en cours sur des
d’une marque forte acquisitions de campings et 4
• Emplois : 350-450 salariés autres en projet Mai
• Chiffres d’affaires : 25-30 M€
• Dirigeants : François Georges et Xavier Guilbert
2016
• Co-investisseur : Apax Partners, SGCP, Sofival,
Arkéa
Groupe Aérophile • Activité : Groupe Aérophile, leader mondial du vol en ballon • 35% d’activité en plus sur le Petit Juillet
--------------------------------------------------------------- et créateur et exploitant du parc de loisir, le Parc du Petit Prince cet été 2016
Prince • Belle visibilité avec le ballon des
• Atouts : Un des leaders dans le domaine des loisirs Jeux de Rio
régionaux
• Emplois : 100 – 120 salariés
• Chiffre d’affaires : de 10 à 15 M€
• Dirigeants : Jérôme Giacomini et Mathieu Gobbi
• Co-investisseur : Amundi PE, Entrepreneur Venture, IsatisEtat des lieux
Les investissements réalisés
Sociétés Description Actualité
Orchestra • Activité : Leader français des solutions logicielles en mode
--------------------------------------------------------------- Saas permettant aux professionnels du voyage
d’automatiser la vente de produits touristiques Exercice 2016 en avance sur son budget
essentiellement sous forme de packages
• Atouts : Leader dans son secteur avec des projets de Juillet
croissance externe en France et à l’international
• Emplois: 60-80 salariés
2016
• Chiffre d’affaires : 10-15 M€
• Dirigeant : Christian Sabbagh
• Co-investisseurs : EDRIP, A plus Finance
Bustronome • Activité : Restauration haut de gamme et nomade • Deuxième bus en fonctionnement en
--------------------------------------------------------------- (balade panoramique en bus) attendant celui de Londres et New
• Atouts : Financement du développement dans un York
concept innovant et original dans le domaine du
tourisme et de la gastronomie
• Emplois : 10-15 salariés
• Chiffres d’affaires : 2-5 M€
• Dirigeants : Bertrand Mathieu et Jean-Christophe Août
Fournier 2016
Helzear • Activité : Exploitation d’hôtels sous format d’ • Transformation de 2 bâtiments pour
--------------------------------------------------------------- « appart’hôtel » haut de gamme dans Paris en faire des apparts hôtels dont 1 a
• Atouts : Financement de 2 nouveaux sites grand Augustins ou Picasso a peint
Guernica … les travaux sur le
stratégiques sur une offre adaptée aux besoins de
nouveau du site du 8ème démarrent
l’hôtellerie parisienne
• Emplois : 10 - 20 salariés
• Chiffre d’affaires : 3 – 6 M€
• Dirigeant : Thimothée de CourcyrQuelques exemples de sociétés accompagnées dans le secteur Tourisme (avant FIT)
Métier : Métier : Métier : Hôtels Métier : Salles Métier :
Hôtellerie et Hôtellerie de et Centre de de remise en Hôtellerie de
Restauration plein air Thalasso forme plein air
CA : 50-80 M€ CA : 10-15 M€ CA : 20-30 M€ CA : 1-5 M€ CA : 1-5 M€
Métier : Métier : Métier : Métier : Gestion
Restauration Résidences de livraison de hôtelière
traditionnelle tourisme repas à domicile CA : 10-15M€
CA : 5-10 M€ CA : 5-10 M€ CA : 50-80M€
24Quelques exemples de sociétés accompagnées dans le secteur Tourisme (avant FIT)
Métier : Espace Métier : Gestion Métier : Gestion
de football à 5 hôtelière hôtelière
contre 5 CA : 75-100M€ CA : 5-10M€
CA : 5-10M€
Métier : Métier : Agence Métier : Gestion Métier : Gestion
Camping et de visites à hôtelière hôtelière
location de Paris CA : 100-200M€ CA : 10-15M€
mobil-home CA : 50-100M€
CA : 150-200M€
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