LYON'S COMMERCIAL REAL ESTATE DAY - Malsch Properties
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LYON’S COMMERCIAL REAL ESTATE DAY
2018 :L’ANNÉE FEU D’ARTIFICE
Photo by Ludovic Charlet on Unsplash
IMMOBILIER D’ENTREPRISE LYONNAIS
BILAN 2018 – PERSPECTIVES 2019
14 février 2019 - LE PRISME - LYON
► FOCUS SUR LA SITUATION ECONOMIQUE EN RHONE-ALPES
► LES LOCAUX D’ACTIVITES ET INDUSTRIELS
► LES ENTREPOTS LOGISTIQUES
► LE MARCHE DU RETAIL
► LES BUREAUX
► L’INVESTISSEMENT
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FOCUS SUR LA SITUATION ECONOMIQUE
EN RHÔNE-ALPES
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’Enseigne
FOCUS SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN RHÔNE-ALPES
► Auvergne Rhône-Alpes : 270 milliards de PIB (5ème région en Europe).
► Lyon, 1ère Aire Urbaine régionale, en taille, densité, démographie, placée stratégiquement en Europe.
► Ville intelligente et connectée de France : 5 Pôles de compétitivité.
► 16ème au classement PWC Lyon matière de d’attractivité de capacité d’accueil, de connectivité et de qualité de vie.
► La métropole de Lyon pionnière dans les projets de développement urbains durables.
► Des projets d’envergure portés par les collectivités et le privé : Rénovation Part Dieu (2,5 Milliards).
► Progression en hausse du travail intérimaire dans le Rhône (+ 6%)
supérieure à la tendance nationale.
► Faible baisse du nombre de demandeurs d’emploi de 0,2% sur un an.
► Solde positif de créations d’entreprises + 26 600 - 18%.
► Pour la cinquième année consécutive, baisse du nombre de procédures
collectives en 2018 (-2%).
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’Enseigne
FOCUS SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN RHÔNE-ALPES
MÉDIANE DE REVENUS / SUPERFICIE
VILLE POPULATION ETS ACTIFS
MÉNAGE EN KM²
LYON 2 291 763 21 844 239 653 6 018,60
MARSEILLE 1 752 398 20 404 185 687 3 173,50
TOULOUSE 1 330 954 22 155 133 616 5 381,50
BORDEAUX 1 215 769 21 580 129 877 5 613,40
LILLE 1 184 708 19 951 102 734 925,70
NANTES 949 316 21 780 86 849 3 404,90
STRASBOURG 780 515 21 434 76 315 2 197,70
MONTPELLIER 599 365 20 616 74 155 1 673,00
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’Enseigne
FOCUS SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN RHÔNE-ALPES
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’Enseigne
LE MARCHE DES LOCAUX D’ACTIVITES
ET INDUSTRIELS
Charles CANDAT – Directeur Exécutif
CARTE D’IDENTITE DU PARC INDUSTRIEL A LYON
- Parc existant au 01/01/19 : 12 350 635 m²
- Taux de vacance: 4,5 %
- L’offre neuve dans le parc: 1,8 % du parc
- Demande moyenne exprimée (depuis 10 ans) : 321 871 m²
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’Enseigne
LES LOCAUX D'ACTIVITÉ
BILAN DE L’ANNEE 2018
LA DEMANDE
► Avec 465 015 m² placés, 2018 signe une année record.
► + 5 % en nombre de transactions (381) et 16 % en volume.
► 4 mégas deals qui ont tiré le marché.
► Les transactions de + 3 000 m² ont animé le marché avec un volume de 50 % (31 demandes).
► Forte augmentation des locaux mixtes + 100 % en volume.
L’OFFRE
► L’offre se rétracte avec 560 000 m² de locaux disponibles.
► Le délai d’écoulement, de 21 à 18 mois.
► L’offre neuve soit 100 000 m² équivaut à 8 mois d’écoulement.
LES VALEURS
► L’offre se réduisant et les bailleurs rénovant leurs locaux les valeurs augmentent dans l’ancien.
► Dans le neuf le plafond des 85 € est confirmé depuis 2015.
LOCATION NEUF: LOCATION ANCIEN:
Activité: 90 € / m² Activité: 56 € / m²
Bureaux: 125-130 € / m² Bureaux: 80-85 € /m²
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’Enseigne
LES LOCAUX D'ACTIVITÉ
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACEE (m²) ET PART DU NEUF
Demande placée Part du neuf
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’Enseigne
LES LOCAUX D'ACTIVITÉ
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE
Extérieurs Nord
Rappel des chiffres:
2007 62 % 6,9%
2008 64 % 6,9% Côtière – Plaine de l’Ain
2009 67% Grand Lyon Nord Ouest
2010 64 % Val de Saône
2011 66 %
2012 68 % 5,1% Villeurbanne –
2013 69 %
2014 74 % Carré de Soie
2015 68 % 14% Grand Lyon Nord Est
2016 70 % 2,1%
2017 52 %
Lyon
2018 73 %
23,8% Grand Lyon Est
Extérieurs Ouest 0,5%
Est Lyonnais
3,8%
3,2%
20,3% Grand Lyon Sud Est
Grand Lyon Sud Ouest
9,4% Territoire Nord Isère
Extérieurs Sud
3,4%
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES LOCAUX D'ACTIVITÉ
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE PAR TAILLE
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES LOCAUX D'ACTIVITÉ
REPARTITION LOCATION - VENTE
Location Vente
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES LOCAUX D'ACTIVITÉ
TOP DES TRANSACTIONS 2018
PRENEUR SURFACE (m²) LIEU
SNCF 39 920 VENISSIEUX
ECODIS 29 730 SAINT-PRIEST
CC MIRIBEL 17 529 MIRIBEL LES ECHETS
BOEHRINGER INGELHEIM 12 143 MEYZIEU
GEFCO 9 500 BLYES
MARKET MAKER 8 357 VILLEFONTAINE
THERMADOR 7 307 ST QUENTIN FALLAVIER
PERRAUD EMBALLAGE 6 880 SAINT-PRIEST
WE RIDE 6 875 VAULX EN VELIN
NEOREV 6 400 VAULX MILIEU
Location Vente
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES LOCAUX D'ACTIVITÉ
L’EVOLUTION DE L’OFFRE IMMEDIATEMENT DISPONIBLE
Moyenne de la demande placée sur 10 ans : 321 871 m²
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES LOCAUX D'ACTIVITÉ
EVOLUTION DES LOYERS
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES LOCAUX D'ACTIVITÉ
ARGUS IMMOBILIER PAR SECTEURS
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES LOCAUX D'ACTIVITÉ
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2019
LA DEMANDE
► Le Tissu industriel dynamique et toujours confiant portera la demande.
► Les méga-deals, moins nombreux, impacteront les résultats.
► Les industriels resteront intéressés par l’acquisition qui ne devrait pas souffrir de la remontée des taux.
► Le climat des affaires, même dégradé par rapport à 2018, reste au dessus de sa moyenne.
L’OFFRE
► L’offre devra s’adapter aux besoins plus qualitatifs, modernes, connectés.
► Raréfaction de l'offre neuve pour 2019 et tension sur le stock disponible de qualité.
► Quelques opérations de restructuration seront livrées en 2019 (Chaponost, Fleurieu).
► Les secteur Est de l’agglomération s’étire faute de foncier vers le Nord-Isère.
► Le nouveau PLUH, favorisant la destination de foncier à vocation industrielle, devrait relancer la production
d’offres en locaux d’activité.
LES VALEURS
► Les nouvelles contraintes environnementales depuis le 1er janvier 2019 notamment pour les ICPE vont encore
tirer les prix vers le haut.
► En location augmentation des prix sur la première couronne en neuf et dans l’ancien.
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPOTS LOGISTIQUES
Jean Luc CHAPPUIS – Responsable Service Logistique et Transports
CARTE D’IDENTITE DU PARC LOGISTIQUE A LYON
Parc existant au 01/01/18 : 5 712 421 m²
- Taux de vacance: 3%
- L’offre neuve dans le parc: 8 % du parc
- Demande moyenne exprimée (depuis 10 ans): 347 947 m²
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
BILAN DE L’ANNEE 2018
LA DEMANDE
► 413 197 m² placés en 2018 : performance exceptionnelle sur 10 ans.
► Peu de réalisations dans le neuf.
► 30 transactions, 9 transactions supérieures à 20 000 m².
► Un seul XXL 50 000 m2 (XPO Saint-Quentin-Fallavier-Générali).
► Les chargeurs ont, cette année, encore animé le marché (70 %).
► Les anticipations en blanc (21 275 m² Lassalle) ont été immédiatement consommées.
L’OFFRE
► L’offre disponible 172 000 m² = situation de pénurie.
► Taux de rotation du stock ultra rapide.
► L’offre, même de seconde main, redevient attractive.
► La livraison du dernier kilomètre reste encore dans les projets futurs (Port Édouard Herriot).
► La pénurie se confirme avec une offre inférieure à 5 mois de commercialisation.
LES LOYERS
► Dans le prolongement initié en 2017, 2018 a vu disparaitre les mesures d’accompagnement.
► Tension sur les prix dans l’ancien.
LOCATION NEUF 48 € LOCATION ANCIEN 42€ 18
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACEE (m²) ET PART DU NEUF
Demande placée Part du neuf
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE PAR TAILLE
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
REPARTITION LOCATION - VENTE
Location Vente
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
TOP DES TRANSACTIONS 2018
PRENEUR SURFACE (m²) LIEU
XPO LOGISTICS 49 856 ST QUENTIN FALLAVIER
TEREVA 34 000 PUSIGNAN
SNC OIA (AUCHAN) 30 661 ST QUENTIN FALLAVIER
DUPESSEY 24 000 SAINT VULBAS
TRANSMEC 21 869 SATOLAS-ET-BONCE
PAREDES 21 275 ST QUENTIN FALLAVIER
EBERHARDT 20 746 SAINT VULBAS
ATLANTIC 20 600 SATOLAS-ET-BONCE
XPO 18 474 PONT D AIN
ITM 13 353 ST QUENTIN FALLAVIER
Location Vente
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE
Extérieurs Nord
8,5%
15,5%
Plaine de l’Ain
0% Grand Lyon Nord Est
Extérieurs Ouest 1,5% 12% Est Lyonnais
Grand Lyon Est
8,5%
Territoire Nord Isère
52%
Extérieurs Sud
2%
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
L’EVOLUTION DE L’OFFRE IMMEDIATEMENT DISPONIBLE
Moyenne de la demande placée sur 10 ans : 347 947 m²
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLES ENTREPÔTS LOGISTIQUES
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2019
LA DEMANDE
► Les utilisateurs feront preuve de beaucoup de flexibilité pour s’adapter au manque d’offre.
► Optimisation des volumes internes dans les entrepôts en vue d’optimisation des surfaces.
► Faute d’offre, report prévisible de décisions.
► Moindre exigence des preneurs sur la qualité immédiate des produits de 2nd main.
► Deux gros deals en perspective en 2019 (Amazon + PRD).
L’OFFRE
► Pas de lancement en blanc en 2019.
► Pas d’anticipation des collectivités publiques.
► Un lancement d’appel à projet sur le Port Edouard Herriot .
► Les requalifications d’entrepôts toujours d’actualité.
LES VALEURS
► Valeurs stables, voire des prix dans l’ancien qui atteignent ceux de neuf.
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHE DU RETAIL
Vinciane D’HOLLANDER – Responsable du Service Commerce
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DU RETAIL
BILAN DE L’ANNEE 2018
DEMANDE
► Consommation des ménages divisée par 2 entre 2017 et 2018 (+0,6 en 2018).
► Le e-commerce dépasse la barre des 90 milliards d’euros (baisse du panier moyen, hausse de la fréquence
d’achat).
► La santé se « commercialise », prise à bail de grandes surfaces et d’emplacements Prime (Boticinal, The
Baldrege).
► Disparition progressive des agences bancaires de quartier (fermeture de 2 000 agences), la banque devient un
commerce de destination.
► Les enseignes de périphérie s’installent en centre-ville sur des formats « compacts » (Décathlon, Leroy Merlin,
King-Jouet…).
L’OFFRE
► Baisse des AEC au national (1,33 Millions de m² autorisés), et dans le Rhône, 44 000 m² en 2018 (dont un deal de +
de 20 000 m²).
► Pénurie de Foncier, la majorité des demande de CDAC concerne des extensions de sites.
► Bipolarisation de l’offre – développement du discount et du haut de gamme (Grand Hotel Dieu) au détriment du
moyen gamme.
LES VALEURS
2017 2018 Emplacement N°1 bis 550 à 900 € 600 à 900 €
Emplacement Prime 2 000 à 2 900 € 2 000 à 2 900 € Emplacement secondaire 160 à 350 € 160 à 350 €
Emplacement N°1 650 à 2 200 € 650 à 2 200 € Valeur moyenne centre-ville 850 € 705 €
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DU RETAIL
2017 2018
Emplacement Prime 2 000 à 2 900 € 2 000 à 2 900 €
Emplacement N°1 650 à 2 200 € 650 à 2 200 €
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CA ANNUEL DU E COMMERCE EN FRANCE
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DU RETAIL
ANALYSE DES VALEURS LOCATIVES
Moyenne des loyers au m², incluant le montant du droit au bail (la valeur locative est calculée en prenant la valeur du
montant du loyer annuel auquel on ajoute 10% du droit au bail et que l’on divise par le nombre de m² pondérés).
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DU RETAIL
TRANSACTIONS PRESQU’ILE 2018
ENSEIGNE RUE SURFACE PRIX DE CESSION
BA&SH Rue des Archers 205 1 000 000
KING JOUET Grolée-Carnot 800 Loc
SOSTRENE GRENE Rue Grolée 230 Loc
KUTJEN CACHEMIRE Rue Edouard Herriot 60 800 000
RITUALS Rue Edouard Herriot 125 NC
LE SLIP FRANÇAIS Rue Edouard Herriot 80 240 000
SUNCOO Rue de Brest 85 500 000
PAUL ET MARIUS Rue de Brest 60 NC
KWAY Rue de Brest 67 606 000
STREET CONNEXION Rue Grenette 130 NC
THE BALDREGE Rue Ferrandière 40
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DU RETAIL
PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2019
LA DEMANDE
► Forte reprise de la consommation en 2019 avec les aides au pouvoir d’achat.
► La taxation de L’E-commerce bénéficiera t’elle à l’immobilier commercial?
► Les enseignes alimentaires à la conquête de nouvelles parts de marché : Magasins 24/24, Drives Piétons.
► Enseignes de bazars et destockeurs continueront d’animer le marché - Le discounter « magasin de crise »
devient « Design abordable ».
L’OFFRE
► Impact de La Loi Elan : revitalisation pour les cœurs de centre-ville des communes signataires de l’ORT.
► Déménagement de Leroy Merlin et Ikea en automne 2019 – Yellow Pulse (Ceetrus) ouvrira au printemps 2022.
► Firce Capital s’attaque au lifting de la Rue de la République : recherche de gros porteurs pour redynamiser
l’attractivité de la rue.
LES VALEURS
► Loin derrière Paris et Cannes, Lyon restera sur le Podium des plus fortes valeurs locatives Prime.
► Le Procos veut mettre en place une charte bailleur – locataire dans les centres commerciaux.
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHE DES BUREAUX
Brigitte VIEUX-ROCHAS – Consultante Senior
CARTE D’IDENTITE DU PARC BUREAUX A LYON
Parc existant au 01/01/18 : 6 577 955 m²
- Taux de vacance: 5,6 %
- L’offre neuve dans le parc : 10 % du parc
- Stock neuf disponible dans l’offre : 38 %
- Demande moyenne exprimée (depuis 10 ans): 247 426 m²
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
BILAN DE L’ANNEE 2018
LA DEMANDE
► Seuil symbolique des 300 000 m² dépassé : 331 658 m².
► Demande placée en augmentation de 23%.
► 616 transactions en 2018 – score jamais atteint.
► 4 méga deals (+ 10 000 m²) en 2018 contre 0 en 2017.
► Les deals de plus de 1 000 m² se sont exprimés favorablement.
► Gerland en tête des quartiers les plus plébiscités (21% de la demande placée).
L’OFFRE
► Stabilisation du stock d’offres disponibles: 370 000 m² en 2018 contre 384 000 m² en 2017.
► L’offre disponible correspond à 14 mois de commercialisation.
► Taux de vacance de 5,6% sur la métropole Lyonnaise.
► L’offre neuve disponible connaît une forte baisse, jamais atteinte depuis 2013.
LES LOYERS
► Le loyer Prime demeure à 300 €/m² et le loyer moyen dans le neuf atteint le seuil des 208 €/m².
.
NEUF: ANCIEN:
Loyer Prime: 300 € / m² Part-Dieu et environs: 160 - 200 € / m²
Loyer moyen: 208 € / m² Périphérie: 110 - 130 € / m²
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
COMPARAISON DES PERFORMANCES BUREAUX
Loyer HT/m²/an
Demande Évolution de la Évolution de la Stock
Haut de
placée (m²) demande 2016/2017 demande 2017/2018 disponible (m²)
gamme
Paris 2 500 000 8% -5% 2 958 000 810 €
Francfort 633 000 9% 33% 920 000 610 €
Milan 400 000 5% 10% 1 630 000 585 €
Amsterdam 320 000 3% -18% 402 000 400 €
Barcelone 400 000 9% 20% 462 000 312 €
LYON 331 658 -7% 23% 370 000 300 €
Marseille /
120 000 45% +17% 207 000 320 €
Aix
Toulouse 160 000 -2% -2% 220 000 230 €
Lille 280 000 -5% 31% 300 000 220 €
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
PART RELATIVE DES PROJETS DEDIES DANS LA DEMANDE PLACEE (m²)
Moyenne de la demande placée hors projets dédiés 184 292 m²
Part des projets dédiés
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACEE (m²) ET PART DU NEUF
Demande placée Part du neuf 35
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
ANALYSE DETAILLEE DE LA DEMANDE PLACEE
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
NOMBRES DE DEALS SUPERIEURS A 5 000 m²
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
REPARTITION DE LA DEMANDE PLACEE
RAPPELS DES CHIFFRES 2017
Presqu’Ile - Confluence 10 %
Plateau Nord Part-Dieu 16 %
Gerland – Lyon 7ème 12 %
Villeurbanne / Carré de Soie
6% Vaise/Fourvière 8%
4% 6°/Tonkin/St Clair 13 %
6 / Tonkin / St Clair
Hôpitaux / 8° 4%
8%
Vaise/Fourvière Grand Lyon Nord Ouest 12 %
Préfecture
Université Part Dieu Grand Lyon Est 11 %
8% 6%
Villeurbanne/Carré de Soie 5%
3%
Grand Lyon 13% Part Dieu Autres 4%
Presqu’île
Nord Ouest Confluence
9% Grand Lyon Est
8%
6% Hôpitaux / 8°
21% Gerland / 7°
Autres
…
6%
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
45 % DE LA DEMANDE PLACEE SUR LES 3 PRINCIPAUX QUARTIERS D’AFFAIRES
RAPPELS DES CHIFFRES 2017
Presqu’Ile - Confluence 10%
Part-Dieu 16 %
Préfecture Université 4%
Gerland – Lyon 7ème 12 %
Total 42 %
Préfecture
Université
3% 13%
Part Dieu
Presqu’île /Confluence
8%
21%
Gerland / 7°
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
EVOLUTION DE LA REPARTITION DE LA PART DU NEUF DANS LA DEMANDE PLACEE
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Secteurs Trends Comments
NEUF
GHD - King Charles - Pavillon 52
Presqu'île / Confluence 40% 53% 33% 41% 69% 61% - Convergence
O’Saône – Amasis– L’@dresse –
Vaise / Quai de Saône 47% 51% 73% 28% 48% 55% Greenopolis T3
Le Vernal – Racing Park – Linux –
Grand Lyon Nord-Ouest 78% 72% 24% 67% 41% 48% Le Campus
6ème / Tonkin / St Clair 38% 12% 6% 0% 29% 18% Le 380 – Gallin’City
Grand Lyon Est 23% 64% 69% 48% 33% 69% Eden Roc – Actiland II
Karre Velvet– Ilot N – Sadena –
Villeurbanne -Carré de Soie 82% 29% 81% 39% 93% 90% Echo - Médipôle
To Lyon – Le Beranger – Sky 56 –
Part-Dieu 69% 41% 47% 65% 49% 52% Le Rephael
Blend – Hôtel d’entreprises
Hôpitaux/Lyon 8° 4% 62% 11% 0% 62% 42% Biotech
Urban Garden – Brick Wall – Sun
Gerland / Lyon 7° 82% 68% 89% 15% 70% 58% 7 – Le Korner – Le Seven
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
EVOLUTION DE LA REPARTITION LOCATION – VENTE EN VOLUMES
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
PRINCIPALES TRANSACTIONS 2018
PRENEUR SURFACE (m²) LIEU
ENGIE 19 588 LYON 7EME
EDF 15 211 LYON 3EME
EDF 10 933 LYON 7EME
BOBST 10 285 BRON
RÉGION 9 605 LYON 7EME
OPTEVEN 7 655 VILLEURBANNE
ESSCA 6 564 LYON 7EME
PANZANI 6 382 LYON 8EME
GRDF 5 636 LYON 7EME
MOBILITY 4 946 JONAGE
Location Vente
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
OFFRES DE BUREAUX DISPONIBLES A MOINS DE 6 MOIS (M²)
Offre neuve Offre seconde main Livraisons prévues en 2019
Lyon intra-muros: 100 000 m² Lyon intra-muros: 115 000 m² Lyon intra-: 90 000 m²
Extérieur: 40 000 m² Extérieur: 115 000 m² Extérieur: 73 000 m²
TOTAL OFFRE 2nd MAIN
2010 311 900 m²
2011 230 000 m²
2012 230 000 m²
2013 210 000 m²
2014 265 000 m²
2015 311 300 m²
2016 301 000 m²
2017 259 900 m²
2018 230 000 m²
TOTAL OFFRE NEUVE
2010 70 100 m²
2011 125 000 m²
2012 150 000 m²
2013 135 000 m²
2014 134 000 m²
2015 144 900 m²
Part du neuf 2016 185 300 m²
2017 124 100 m²
2018 140 000 m²
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
EVOLUTION DU STOCK
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Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
EVOLUTION DU TAUX DE VACANCE
45
Document non contractuel – sources CECIM – Argus de l’EnseigneLE MARCHÉ DES BUREAUX
EVOLUTION DES LOYERS
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ARGUS IMMOBILIER PAR SECTEURS
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2019
LA DEMANDE
► Les résultats de 2019 dépendront de la croissance économique.
► La réindustrialisation créera des emplois tertiaires et de nouvelles demandes.
► L’immobilier tertiaire sera de plus en plus évolutif: question de mobilité des entreprises et de leurs besoins
fluctuants.
► Encore des méga deals pour 2019 (Ex: CIRC à Gerland).
L’OFFRE
► Pénurie d’offres disponibles, notamment dans le neuf, sur les secteurs de La Part-Dieu (1 seul chantier en cours
Silex II) et Presqu’Ile Confluence.
► Le Carré de Soie devra faire ses preuves avec plusieurs immeubles vides ,
► Toujours pas d’opérations de vente à la découpe pour des utilisateurs finaux.
LES VALEURS
► En Location :
Stabilité des valeurs prévisionnelles dans l’ancien et légère tendance à la hausse dans le neuf.
► En Vente :
Toujours beaucoup de pression sur les prix du fait de la rareté des biens.
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BILAN DE L’ANNEE 2018
MONTANTS INVESTIS TYPOLOGIE
► 1,224 milliards investis.
► Moins de deals (-20 %),mais de tailles plus importantes, marché fluide.
► La Part-Dieu, Vaise, Gerland (73 %) boostent l’investissement en bureaux.
► Année record en bureaux + 30 % avec plus d’1 milliard, triplement en locaux d'activité et mixtes.
► Peu de vente en blancs par les promoteurs.
► Baisse des taux primes à 3,8 % (Brickwall à Gerland) en bureaux qui s’aligne pratiquement sur Paris.
► En sus, belle opération (St Etienne Casino- DCB 101 M€).
► 1 224 M€ investis dont:
1 MDS € en bureaux (752 M en 2017)
65 M € en commerces (35 M en 2017)
16 M € en logistique (87 M en 2017)
92 M € en activité + mixtes (32 M en 2017)
► Toutes les typologies progressent à l’exception de
la logistique.
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INVESTISSEMENTS SIGNIFICATIFS 2018
SURFACE CLASSE D'ACTIF
ACQUEREUR IMMEUBLE SITUATION VILLE PRIX DE VENTE
M² PRINCIPAL
PRIMONIAL REIM PORTEUFEUILLE GECINA * Marius Vivier Merle LYON 3EME 62 559 265 633 775 € Bureau
AEW CILOGER LE THIERS LAFAYETTE Thiers LYON 6EME 13 775 86 000 000 € Bureau
AXA REIM France CITY ONE Charles de Gaulle LYON 6EME 17 086 85 787 250 € Bureau
LA FRANCAISE REM BRICK WALL Jean Jaurès LYON 7EME 11 170 75 000 000 € Bureau
PERIAL A M IMMEUBLE APICIL Joannès Carret LYON 9EME 17 155 68 000 000 € Bureau
REAL I S FRANCE SAS DOCKSITE Docks LYON 9EME 14 442 66 310 070 € Bureau
GREENPARC-CAMPUS P.A DU MOULIN A VENT Docteur Georges Lévy VENISSIEUX 34 209 58 955 350 € Local mixte
TRISTAN CAPITAL PARTNERS LE MONOLITHE Denuzière LYON 2EME 13 047 45 967 000 € Bureau
IMOCOMPARTNERS Z-COMMERCE MI PLAINE RN6 SAINT PRIEST 26 000 38 000 000 € Commerce
IMMOVALOR GESTION GALLIN' CITY Galline VILLEURBANNE 7 546 34 496 484 € Bureau
LA FRANCAISE REM CAPEB Saint Cyr LYON 9EME 9 256 30 000 000 € Bureau
AFFINE R E CŒUR DE SOIE VERT ANIS Maurice Moissonnier VAULX EN VELIN 7 360 25 959 000 € Bureau
HUSTON 55 CASSIN René Cassin LYON 9EME 8055 24 377 000 € Bureau
SWISS LIFE REIM France LE DISCOVER Marius Vivier Merle LYON 3EME 4 351 21 380 000 € Bureau
NC SPI WEST Joannès Carret LYON 9EME 6 569 20 385 830 € Bureau
SAS UNOFI EPURE Léopold Sédar Senghor LYON 7EME 4 500 20 000 000 € Bureau
IMMOVALOR GESTION LES ALLÉES DU PARC Parcs SAINT PRIEST 6 060 19 443 800 € Bureau
AXA REAL ESTATE CITY SAÔNE Rhin et Danube LYON 9EME 4 286 18 173 000 € Bureau
ATLANTIC MUR REGIONS RACING PARK Rosiéristes CHAMPAGNE AU MONT D’OR 3 922 17 000 000 € Bureau
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EVOLUTION DES TAUX PRIMES
1,75
0
1,60
1,75
1,70
3,1
0,65
1,6 2,6
0,85
3
4,3
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REPARTITION PAR TRANCHES D’INVESTISSEMENTS
Mds d’€
Moyenne 2000-2018: 748 millions d’€uros
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DETAIL DES MONTANTS INVESTIS
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PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2019
TENDANCES
► La division par deux des montants collectés par les SCPI en 2018 risque de freiner leur présence sur le marché
lyonnais, au profit des fonds d’investissements.
► Le marché restera actif ,car les sous-jacents immobiliers sont bons: pas de placement alternatif, beaucoup de
liquidité et les taux resteront très bas.
► Le marché deviendra sélectif axé sur les meilleurs immeubles (intra-muros pour 70 %).
► Certains acteurs de l’immobilier d’entreprise vont ouvrir des fonds alternatifs en résidentiel (Stam 350 M€).
► Locaux d’activité et mixte offrant de meilleurs taux, continueront leur percée.
► L'anticipation d’une remontée des taux sur le 4 T 2019 = 1er semestre actif.
► Lyon Gerland Pole du Vivant, La Part Dieu restructurée, la Carré de Soie, le Site du Groupama Stadium,
l’extension de l’Aéroport St Exupéry, le Puizoz à Vénissieux, animeront le marché.
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FIN DE CYCLE
► Les ‘’mini-krash’’ boursier de février et de décembre 2018 marquent la fébrilité des marchés.
► La dette mondiale atteint un sommet inégalé de 184 000 Milliards de dollars (225 % du PIB mondial).
► Fin du Quantitativ Easing de la BCE, mais les marges de manœuvres sont faibles.
► Fort ralentissement de la croissance en Chine pour la quatrième année consécutive.
► En France:
- Reprise probable du nombre de défaillance des entreprises (+ 3% prévisions Altares), mais l’économie
sera portée par les soutiens au pouvoir d’achat et à la consommation.
- Taux de chômage et croissance décrocheront de la moyenne européenne.
- Ralentissement des mises en chantier de logement la baisse du nombre de ventes.
► Pour 2019: Brexit, Italie, élections Européennes, Guerre commerciale, Emergents en récession (Turquie Argentine
Venezuela) sont autant de facteurs d’incertitude. 2020 se profile déjà avec de nombreuses interrogations :
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