Grand Paris Office Crane Survey - Summer 2022 - Deloitte
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Grand Paris Office Crane Survey Étude réalisée en partenariat avec Summer 2022
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Introduction
Cet hiver, l’activité de Plus de deux ans après le début de la 10% sur six mois. Deux sous-secteurs
pandémie, la trente-huitième édition du concentrent cette baisse d’activité : le Reste
production dans la Métropole Grand Paris Office Crane Survey analyse la des Hauts de Seine (-15%) et le secteur des
poursuit sa baisse (-7%) pour production neuve de bureaux à l’échelle Affaires de l’Ouest (-11%). De l’autre côté de
du Grand Paris. La période étudiée s’étend la capitale, au sein du 93 et du 94, l’encours
la troisième fois consécutive.
du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 et de production continue d’augmenter (+10%)
Le volume de livraisons a été recense : à l’inverse des autres départements et
à nouveau élevé cet hiver • l’ensemble des opérations neuves et de passe pour la première fois la barre des
restructurations portant ; 600 000 m². Le chantier en cours le plus
(514 000 m²), un niveau que • sur des bureaux lancés « en blanc » lors du important de la Métropole reste Arboretum
les surfaces mises en chantier dépôt de leur permis de construire ; d’Icawood à Nanterre, dont la livraison des
• de plus de 1 000 m², sur le territoire de la
n’ont pas pu compenser 112 000 m² disponibles est prévue pour
Métropole du Grand Paris. fin 2022.
(390 000 m²). Le taux de
L’étude est réalisée par Deloitte Finance Dans le climat géopolitique actuel, les
disponibilité (les surfaces non en collaboration avec la société Explore et coûts et les disponibilités des matériaux
précommercialisées) continue l’appui de Business Immo. continuent d’atteindre des sommets
de s’accroitre de 6 points L’encours de production de la Métropole et pourraient freiner le lancement de
du Grand Paris poursuit sa baisse (-7%) nouvelles opérations. Malgré cela, le
pour atteindre 77%, un niveau pour s’établir à 1 846 000 m² pour la marché du Grand Paris reste dynamique
non atteint depuis 2004, seconde fois consécutive sous la barre des (50 000 m² initiés de plus que la moyenne
2 000 000 m², mais toujours 300 000 m² historique) mais géographiquement
principalement situées dans le
au-dessus de la moyenne de notre étude. contrasté. Les nouveaux chantiers,
secteur Ouest de la Métropole En revanche, le nombre de projets reste au nombre de 40, sont en hausse et
(La Défense, Secteur des stable avec 132 opérations en cours, soit rassemblent 390 000 m², soit 4% de
14 000m² par opération en moyenne. surfaces en plus que l’édition précédente.
Affaires de l’Ouest et Reste des Le volume de mises en chantier a augmenté
La capitale se maintient à un niveau
Hauts-de-Seine). La prudence se à Paris (+41%) et a plus que doublé dans le
traditionnel de surfaces en chantier
secteur des affaires de l’Ouest (+122%) bien
matérialise avec une production autour de 400 000 m² malgré une livraison
que l’augmentation de volume de ce dernier
en baisse de 10%. En revanche, importante intervenue durant la période
soit peu significative (+40 000 m²) tandis
des 90 000 m² des Tours Duo. Dans une
Paris tire son épingle du jeu ère post-Covid, les surfaces « prime » dans
que le Reste des Hauts-de-Seine (-21%) et
les départements de Seine-Saint-Denis et
avec plus de 100 000 m² Paris intra-muros sont très recherchées.
du Val-de Marne (- 41%) sont en baisse.
L’encours de production du secteur Ouest
initiés, soit près du quart des enregistre son quatrième recul consécutif,
Dans le quartier de la Défense, après un
lancements
Évolution deenlachantier
des surfaces Métropole.
sur la période écouléeet s’établit à 803 000 m², une baisse de
été atone, deux nouvelles grues ont vu le
jour pour une surface totale de 30 000 m² :
Évolution des surfaces en chantier sur la période écoulée le nouveau siège de Swisslife France et le
m2
projet Le Galion, au bord du boulevard
circulaire.
2 100 000
(6 788)
Signe que la centralité est de plus en
1 900 000
plus recherchée, Paris intra-muros est
1 700 000 2 016 571
(513 924) le secteur le plus actif de l’étude en
390 237
1 976 561
1 846 086 englobant 29% des mises en chantier
1 500 000
de la métropole, soit en augmentation
1 300 000 de 8 points par rapport à l’été dernier.
1 100 000 Cette activité est notamment portée
par le projet Mondo (23 040 m²), initié
Surfaces Surfaces Surfaces en
livrées chantier au
par Gecina dans le 17e arrondissement.
en chantier
Variations Nouveaux 31 mars Toujours actifs, dans une moindre mesure,
au
de chantiers 2022
30 septembre les départements de la Seine-Saint-Denis
surfaces
2021
et du Val-de-Marne occupent 27 % des
Source : Analyse Deloitte Real Estate Advisory
lancements en 8 nouvelles grues, soit une
baisse notable de 43% en surfaces. Dans
2
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Chiffres clés
Grand Paris – Volume en chantier 40
nouveaux chantiers
77% 23%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
1 846 086
Source : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
le 92, bien que l’encours de production chantier disponibles progresse à 77%, un
poursuive sa décrue initiée depuis début taux jamais atteint depuis 2008. La Défense
2020, 8 nouveaux lancements ont eu lieu, (93%) et le Reste des Hauts-de-Seine (85%) mètres carrés en chantier
soit une67%
hausse de 58% 33%en surface par ont les parts de surfaces disponibles en
rapport à l’été dernier. Le secteur des construction les plus importantes contre
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Affaires de l’Ouest recense la majorité des 67% à Paris (soit 10 points de plus que
nouveaux chantiers avec une concentration l’été dernier). De plus, sur 40 nouvelles
importante à Nanterre : les projets We opérations, 38 chantiers sont lancés
23%
(30 508 m²) et Bahia (43 500 m²). A noter un « en blanc » sur les six mois écoulés. Les
recul de la taille unitaire des chantiers initiés lancements « en blanc » ont également
cet hiver, à 9 800 m² contre 14 000 m² dans été la norme dans les Hauts-de-Seine,
notre précédente édition. 83% 17%
avec 92% des lancements dans ce secteur,
des surfaces en chantier
Le volume de livraison dans la Métropole soit 158 000m². Le projet Arboretum
sont précommercialisées
s’élève à 514 000 m² sur la période écoulée, (112 000 m²) porté par Icawood n’a pas
soit 52% au-dessus de la moyenne encore trouvé preneur. La tour Hekla,
historique. Les livraisons intra-muros ne initiée par Amundi et dont la livraison des
77% 23% 93%sont 7% 85% 15%
portées que par les 90 000 m² des Tours 76 000 m² est prévue pour la fin de l’année
DuoSurface
; l’activité demeure
disponible (m2) tout de même
Surface 32%
louée (m2)
à la Défense est dans la même situation.
D’importantes livraisons de surfaces
132
au-dessus de sa moyenne historique, sans
les compter. A l’inverse des autres secteurs disponibles se profilent dans ces secteurs.
du 92, les surfaces livrées du Secteur des La Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne
Affaires de l’Ouest sont en baisse de 39% sont marqués par le projet Joya (49 000 m²)
qui n’a pas encore trouvé de locataires. La Nombre total d’opérations
sur six mois. A La Défense, deux livraisons
situation à Paris est plus attractive avec un en cours
portent les surfaces achevées à 30 000 m².
De façon inédite depuis la fin de l’année taux de pré-commercialisation de 56% pour
2018, les surfaces livrées (46 000 m²) dans les chantiers devant être livrés d’ici la fin de
les départements de Seine-Saint-Denis76% l’année.
24%
et du Val-de-Marne se situent nettement Globalement, tous les secteurs voient
-7%
Surface disponible
en-dessous de leur(m )
moyenne
2
Surface louée (m2)
historique leur encours de production baisser, à
(74 000 m²). Seul deux chantiers livrés l’exception du Nord et l’Est Parisiens qui
dans le 93/94 figurent encore parmi les ont atteint un niveau inédit. Malgré tout,
10 plus importants livrés de la métropole ; une forme d’accalmie semble se dessiner Croissance de la production
gardant en tête que le niveau de livraisons dans ces départements avec une baisse de neuve sur six mois
de l’été dernier avait atteint des sommets
43% des mises en chantier. Le scénario de
(148 000 m²), dû à certains reports. Les
suroffre évoqué lors de l’édition précédente
plus importantes livraisons, derrière les
semblerait prendre tout son sens avec
Tours Duo, sont Symbiose à Bagneux avec
notamment 96% de surfaces livrées
45 000 m² dont 33 000 m² sont disponibles
disponibles dans le 93 et le 94, mais peu
513 924
et l’Académie à Montrouge dont les
abondantes (44 600 m²). L’Ouest retrouve
32 000 m² sont occupés par Cacéis.
un encours en ligne avec sa moyenne
Le volume des disponibilités en chantier historique (804 000 m²) et porte une bonne
dans la Métropole est stable à 1 428 000 m². part des disponibilités de la Métropole (83% mètres carrés,
Mis en parallèle avec un encours de des surfaces en chantiers n’ont pas trouvé volume total livré
production en baisse, le taux de surfaces en de preneur dans le 92). en six mois
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Paris
La livraison des Tours La surface totale de bureaux en chantier Meilleur indicateur de la confiance des
dans Paris ce printemps frôle 400 000 m², intervenants, la part de chantiers lancés
Duo (90 000 m²) en ligne avec la moyenne historique en « blanc » dans Paris est de 95% sur
cet hiver a pesé sur (397 000 m²) de notre étude. Paris la période (+5 points). De même, 68%
représente désormais 21% de la production des surfaces en constructions y sont
l’encours de production de bureaux de la Métropole, en légère baisse disponibles. Plus globalement, 37% des
de la capitale, en au regard des 25% que nous analysions surfaces disponibles en construction se
depuis début 2019. concentrent dans le QCA. Nous notons
recul de 21% sur 14 opérations en cours entièrement
Sans surprise la livraison des Tours Duo
la période. Même propulse les surfaces livrées au-dessus
disponibles dans le QCA, totalisant
80 000 m². Les deux plus importantes sont :
sans cette opération de 210 000 m², soit plus de deux fois la
Mondo, précité, dans le 17e arrondissement
moyenne semestrielle historique de la
exceptionnelle, l’activité capitale, un niveau plus vu depuis 2017
et le chantier initié par Crédit Suisse, rue
Pierre Charron dans le 8e arrondissement,
intra-muros reste avec la livraison de l’opération située
totalisant 31 000 m².
20 avenue de Ségur (50 000 m²). Le niveau
soutenue, à son niveau d’activité de la capitale ne tient pas à cette Paris connait surtout une reprise de
habituel autour de seule opération pré-louée par Natixis. la demande placée dans le neuf, avec
Ces 90 000 m² mis à part, les livraisons 95 000 m² recensés dans cette édition, un
400 000 m², grâce à progressent de 36% par rapport à notre quasi-doublement par rapport à l’étude
110 000 m² mis en édition de l’hiver dernier, atteignant ainsi précédente. Cette demande s’est exprimée
120 000 m². Parmi les chantiers livrés pour moitié dans des opérations en chantier
chantier sur la période. majoritairement localisés dans le QCA pour (52%) et celles livrées (48%). Paris rassemble
une taille moyenne de 6 000 m², seuls huit presque la moitié (45%) de la surface totale
offrent des disponibilités immédiates pour placée recensée dans cette édition. Parmi
une surface totale de 40 000 m², soit tout les importantes prises à bail, nous notons
juste 18% du volume livré total à Paris intra- les 12 000 m² sur Society Opera dans le
muros, un poids bas une fois encore en ligne 9e arrondissement, loué à 3 utilisateurs
avec notre précédente étude. (Kearney, Caixa Gera, Aviv) par Axa IM ainsi
que Le Méridien loué par le Crédit Mutuel
Signe de l’attrait pour le bureau neuf situé
Vie (11 000 m² livrés sur la période) dans
dans la capitale, la surface totale mise en
le 14e arrondissement dont le preneur est
chantier sur les six mois étudiés s’élève à
confidentiel.
110 000 m², soit en augmentation de 41%.
Pas moins de 19 nouveaux chantiers ont en Le cadencement des livraisons futures
effet vu le jour avec une surface moyenne disponibles d’ici fin 2024 est régulier :
de 5 800 m². La capitale concentre ainsi 48% 100 000 m² devraient être livrés disponibles
du nombre de lancements de nouvelles d’ici fin 2022, 90 000 m² en 2023 et
opérations, et près d’un mètre carré de 80 000 m² en 2024. La demande placée
bureau sur trois lancé dans le Grand Paris annuelle à Paris correspond à 150 000 m²
entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars dans le neuf. A noter que l’offre neuve déjà
2022 se situe à l’intérieur du périphérique. disponible au 1er avril 2022 est proche d’une
Nous notons qu’une opération de grande année de demande placée (170 000 m²).
ampleur a été initiée par Gecina, il s’agit de
Mondo : 153 rue de Courcelles, totalisant
23 040 m² dans le 17e arrondissement.
Géographiquement, le seul QCA concentre
47% du volume total des lancements suivi
par Paris Ouest hors QCA (26%), soit un total
les trois quarts de la nouvelle activité intra-
muros. Les poids respectifs étaient de 41% et
11% lors de l’édition précédente.
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Chiffres clés
Paris
Paris –– Calendrier
Calendrier des
des livraisons
livraisons 19
m2 nouveaux chantiers
400 000
300 000
200 000
395 379
Disponible
Précommercialisé
Livré
100 000
mètres carrés en chantier
0
2021 2024
2022 2023
33%
77% 23%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Paris – Volume en chantier des surfaces en chantier
sont précommercialisées
67% 33%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
56
Nombre total d’opérations
en cours
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
83% 17%
Paris – Nombre de nouveaux chantiers
25
-21%
20
77% 23% 93% 7% 85% 15%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
10 Croissance de la production
neuve sur six mois
5
0
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
T1
20 T3
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T1
20 T3
20 T3
20 T1
09
09
10
10
11
11
12
12
13
14
18
19
19
20
20
21
21
22
13
14
15
15
16
16
17
17
18
20
Surface disponible (m2)
76%
Surface louée (m2)
24%
213 768
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
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Ouest
Dans les Hauts-de-Seine, Le volume total en chantier dans l’Ouest Les surfaces mises en chantier ont rebondi
Parisien continue de baisser et atteint de 58% dans le département et s’élèvent
l’encours de production désormais 804 000 m², soit 20 000 m² désormais à 171 000 m² dans 13 nouvelles
continue de baisser de moins que la moyenne historique opérations, soit une surface moyenne
de notre étude, un recul de 85 000 m² de 13 000 m². Ce niveau est néanmoins
(-10%) et s’établit à depuis notre dernière édition. Le ciel du nettement inférieur aux 254 000 m² livrés
804 000 m², revenant secteur Ouest compte un nombre de grues sur la même période. Plus précisément,
quasi-stable (-2) et comporte désormais le Secteur des Affaires de l’Ouest est
ainsi à la moyenne 43 opérations en cours avec comme plus particulièrement dynamique depuis l’été
historique de notre important chantier Arboretum (112 000 m²), dernier. En effet, nous notons six nouveaux
entièrement disponible, qui devrait être lancements totalisant 86 000 m², soit un
étude, un volume qui livré à la fin de l’année. Dans la lignée de volume qui a doublé sur la période. Le Reste
n’avait plus été constaté l’aversion au risque des investisseurs, les des Hauts-de-Seine, quant à lui, est le seul
secteurs moins centraux reculent : le sous- sous-secteur dont le volume initié a diminué
depuis 2017. La reprise secteur du Reste Hauts-de-Seine subit la (-21%). Contrairement à l’édition précédente
des mises en chantier baisse la plus conséquente (-15%) suivi par où le quartier de la Défense n’avait vu
La Défense (-11%). Quant au secteur des aucune grue supplémentaire, l’activité
(171 000 m²) continue Affaires de l’Ouest (SAO), il reste stable (-1%). s’est révélée être plus dynamique avec le
à ne pas compenser Il est le seul territoire de l’Ouest Parisien lancement de deux nouvelles opérations.
dont le volume de surfaces en construction Nous recensons deux importantes mises en
le niveau de livraison (390 000 m²) est supérieur à sa moyenne chantier à Nanterre : Bahia (44 000 m²) ainsi
constant (254 000 m²). historique. A contrario, le reste des Hauts- que les 30 000 m² du projet WE (Vectorial)
de-Seine voit son volume de chantiers lancé par Icade, à l’ouest de la Grande
toucher un point bas depuis 2019 (25% en Arche.
deçà de sa moyenne historique). L’Ouest
Dans les Hauts-de-Seine, la demande placée
Parisien compte toujours 44% de l’encours
a subi une nette baisse de 63% sur six
de production total de la Métropole.
mois. Les surfaces prises à bail n’ont pas
Le volume de livraisons dans l’Ouest atteint 40 000 m² cet hiver, essentiellement
de la Métropole se stabilise autour de dans des opérations en chantier. Notons
254 000 m², un niveau néanmoins supérieur que le projet Wellcome à Malakoff initié
de 44% à la moyenne historique. Le secteur par Batipart a trouvé un preneur pour
des Affaires de l’Ouest est le seul territoire 10 000 m², de ses 14 000 m². Swiss Life
de l’Ouest dont les livraisons ont fortement France viendra s’installer à Puteaux avec
diminué (-40%) mais concentre néanmoins le lancement « en gris » du projet Bellini
50% du volume total livré. Le projet Sways et (18 000 m²) par Altarea à Puteaux.
ses 37 000 m² ont notamment vu le jour à
Globalement, l’encours de production
Issy-les-Moulineaux. A l’inverse, les surfaces
de l’Ouest parisien a poursuivi sa baisse
livrées du Reste des Hauts-de-Seine ont
amorcée dès la fin de la crise sanitaire
presque triplé depuis l’été dernier et
malgré un net regain des mises en chantier
s’élèvent à 90 000 m² sur trois opérations.
(+ 58%). La part des disponibilités dans
La plus importante étant Symbiose
l’encours est très élevé, à 83%, en hausse
(45 000 m²) à Bagneux. La Défense s’est
de 12 points. Sur ce secteur, 400 000 m²
également montrée dynamique en livrant
devraient être livrés d’ici fin 2022, dont 81%
32 000 m² dont seulement 10 000 m² sont
sont disponibles. Ce pourcentage est en
disponibles. Sur la globalité de l’Ouest
ligne avec celui de l’étude précédente, ce qui
Parisien, 102 000 m² ont été livrés et
interroge sur la durée de commercialisation
cherchent preneurs, dont 50% se situent
de ces surfaces et continuera de peser sur
dans le SAO. Dans la lignée de notre
les valeurs locatives.
précédente édition, 40% du volume livré
dans le département des Hauts-de-Seine
est actuellement disponible, venant y porter
le stock d’offre neuve disponible à environ
500 000 m².
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Chiffres clés
Ouest – Calendrier
Département
m2
des livraisons
des Hauts-de-Seine – Calendrier des livraisons 13
nouveaux chantiers
800 000
600 000
803 830
400 000 Disponible
77% 23% Précommercialisé
Livré
200Surface
000 disponible (m2) Surface louée (m2)
mètres carrés en chantier
0
2021 2025
2022 2024
2023
67% 33%
17%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Ouest – Volume en chantier
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
83% 17%
77% 23%
Surface disponible (m2)
93%
Surface louée (m2)
7% 85% 15%
43
Nombre total d’opérations
en cours
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
Ouest – Nombre de nouveaux chantiers
-10%
20
76% 24%
15
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
10
Croissance de la production
neuve sur six mois
5
0
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
20 T1
20 T3
T1
20 T1
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
19
19
20
20
21
21
22
18
20
253 868
Reste du 92
La Défense
Secteur des Affaires de l’Ouest (SAO)
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
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Nord, Sud et Est
L’encours de production Le volume de surfaces en chantier en Les mises en chantiers sont principalement
Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne localisées sur l’île-Saint-Denis (38%) et à
dans les départements poursuit sur sa tendance haussière et Saint Ouen (25%), dans la perspective des
de la Seine-Saint-Denis s’établit à 647 000 m² (+10% par rapport à Jeux Olympiques Paris 2024.
l’édition précédente). Ce niveau correspond
et du Val-de-Marne au double de la moyenne historique. Dans l’ensemble des deux départements,
les surfaces disponibles en chantier restent
est en hausse de 10%, Les deux départements du Nord et de
stables à un niveau élevé de 493 000 m²,
l’Est Parisiens confirment leur dynamise
prenant le contre-pied avec 35% de l’encours de production soit 76% des surfaces en chantier.
Le Nord-Est, comme lors de l’édition
des autres secteurs de total (14 points au-dessus de la capitale).
précédente, rassemble environ un tiers des
Même en nombre de chantier, le ciel
la Métropole, et s’élève du secteur poursuit son activité avec disponibilités en chantier de la Métropole.
Cet hiver, la demande placée dans les
à 647 000 m², un niveau quatre grues de plus (33 au total), pour
départements de la Seine-Saint-Denis et
une moyenne stable de 20 000 m² par
jamais atteint dans notre opération. Les communes de St-Ouen et du Val-de-Marne a péniblement atteint
43 000 m², soit 21% de la demande placée
étude du fait d’une St-Denis ne recensent pas moins de 45%
de la Métropole recensée dans l’étude.
de ces chantiers. Toutefois, l’opération
très forte diminution la plus importante est Joya (49 000 m² Cependant, ces départements pèsent pour
35% de l’encours de la Métropole tandis
des livraisons (-69% à entièrement disponible) situé à Fontenay-
que Paris regroupe 45% de la demande
sous-Bois, porté par le promoteur Ivanhoé
moins de 50 000 m²). Cambridge. placée pour 21% du volume en chantier
total.
Dans un contexte de Cet hiver, le volume de livraisons a chuté
faible livraisons et de 69% et s’établit à 46 000 m², en dessous D’ici la fin de l’année 2022, 280 000 m²
devraient être livrés dont seulement 6%
de la moyenne historique de notre étude
d’activité locative atone, (74 000 m²), soit 9% de l’ensemble des sont précommercialisés. En 2023, les
le territoire montre un livraisons de la Métropole, contre 30% livraisons devraient atteindre 265 000 m²
dont 62% sont disponibles. Avec un
dans la dernière édition. En effet, le niveau
niveau historique de de livraisons de l’été dernier avait été encours de production qui bat un record
disponibilités de 96% des exceptionnellement haut, dû à plusieurs dans cette édition et un niveau de surfaces
livrées conséquent prévu dans les deux
reports (Stories à Saint-Ouen notamment).
surfaces livrées, venant Avec peu de livraisons, le poids des années à venir, un contexte de suroffre
porter un enjeu sur disponibilités des surfaces livrées atteint à court terme pointe dans ces secteurs
alternatifs, offrant historiquement des
96%, soit en augmentation de 41 points.
l’absorption et les valeurs Ce territoire connait également un enjeu loyers attractifs. En revanche, cette
locatives. quant à la capacité future du secteur à baisse de mises en chantier serait-elle
annonciatrice d’une pause opportune
absorber l’encours de production actuel.
des lancements, dans un contexte post
Bien que quatre grues supplémentaires Covid-19 où la centralité a repris les
aient vu le jour cet hiver dans le 93 et le 94, premiers plans ?
le volume de mises en chantiers a baissé
de 43% et s’établit à 107 000 m². Le poids
de ces départements dans l’ensemble des
surfaces lancées de la métropole recule à
27% contre 50% lors de l’étude précédente.
Nous recensons un nouveau chantier
de grande taille : Envergure (49 000 m²)
à Romainville initié par Icade dont
33 000 m² ont déjà trouvé preneur. De
plus, 7 nouveaux chantiers sur 8 (soit 69%
en surfaces) y sont lancés « en blanc », un
pourcentage en ligne avec celui de l’édition
précédente. Les promoteurs semblent
confiants malgré la part importante de
chantiers livrés disponibles.
8
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Chiffres clés
77% 23%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Nord, Sud et Est – Calendrier des livraisons
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Calendrier des livraisons
8
m2 nouveaux chantiers
350 000 67% 33%
300Surface
000 disponible (m2) Surface louée (m2)
250 000
200 000 Disponible
150 000 Précommercialisé
646 877
Livré
100 000
50 000 83% 17%
0
2021 2024 2025 mètres carrés en chantier
2022 2023
77% 23% 93% 7% 85% 15%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Nord, Sud et Est – Volume en chantier 24%
des surfaces en chantier
sont précommercialisées
76% 24%
Surface disponible (m2) Surface louée (m2)
Départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne – Nombre de nouveaux chantiers par Grand Paris Office Crane Survey
33
Nombre total d’opérations
en cours
Nord, Sud et Est – Nombre de nouveaux chantiers
20
15
10
5
10%
Croissance de la production
0 neuve sur six mois
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
T3
T1
14
14
15
15
16
6
17
17
18
8
19
19
20
20
21
21
22
1
1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
46 288
mètres carrés,
Sources : Grecam, Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte volume total livré
en six mois
9
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
10Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Marché londonien
Malgré la fin des Après une hausse consécutive au cours
des trois dernières éditions, le volume des
Le volume des nouvelles mises en chantier
et des achèvements étant inférieur à
restrictions liées à la mises en chantier a chuté de près d'un tiers ceux de l'édition précédente, le volume
pandémie, le risque à seulement 214 000 m² dans le centre
de Londres, un niveau très en dessous
total des constructions en cours dans
le centre de Londres n'a que très peu
géopolitique résultant de la moyenne historique des éditions évolué, n'augmentant que de 4 % pour
de la guerre en Ukraine d'été (307 000 m²) et son plus bas niveau
depuis l’édition de l’hiver 2019. Malgré le
atteindre 1,25 million de mètre carré.
Ce chiffre reste supérieur à la moyenne
élève à nouveau le niveau recul des mises en chantier, 36 nouveaux décennale de 1,12 million de mètre carré
d'incertitude. A Londres, projets ont été lancés entre octobre
2021 et mars 2022, dépassant de loin la
pour la cinquième étude consécutive. La
grande majorité (83%) des chantiers en
le volume des nouvelles moyenne décennale (30). Par conséquent, cours sont sujet à des retards notamment
mises en chantier et des la taille moyenne des projets s'est réduite
à 6 000 m² et se situe bien en dessous des
plusieurs grands projets impactés
par des perturbations de la chaîne
livraisons ont atteint des 9 300 m² de la moyenne historique Cela d'approvisionnement, à des pénuries
niveaux particulièrement s'explique en partie par un plus grand
nombre de rénovations motivées par les
de main-d'œuvre ou à la complexité du
développement.
faibles. nouvelles réglementations relatives aux
Après les niveaux d'achèvement élevés
certificats de performance énergétique
observés lors de nos deux études
(CPE) et par une diminution des projets de
précédentes, les livraisons de bureaux
construction neuve, qui ont tendance à être
dans le centre de Londres ont chuté à
de plus grande envergure. Cependant, il
158 000 m², un niveau bien en dessous de la
est probable que nous verrons davantage
moyenne historique (232 000 m²), résultat
de nouvelles mises en chantier lors de la
direct des difficultés d’approvisionnement et
prochaine édition en raison de volume
à la pénurie de main-d'œuvre. Néanmoins,
conséquent (251 000 m²) d'immeubles de
nous nous attendons à ce que les six
bureaux en phase de démolition et dont
prochains mois soient riches en livraison
le démarrage de la construction est prévu
de bureaux, avec au moins 370 000 m² qui
entre avril et septembre 2022.
devraient s’ajouter au parc de bureaux du
Le volume des nouvelles constructions centre de Londres entre avril et septembre
a chuté dans tous les sous-secteurs au 2022.
cours des six mois précédant mars 2022, à
Le niveau élevé de la demande placée au
l'exception de Midtown, où sept nouveaux
cours des six mois précédant mars 2022
projets ont été lancés pour une superficie
a marqué un retour à des niveaux plus
de 65 000 m², y compris la plus grande mise
normaux de l’activité locative. Ceci dit, la
en chantier de cette édition, la rénovation
majorité de la demande des occupants se
de Space House à Holborn (24 200 m²). La
concentre sur des bureaux de première
City, bien qu'étant toujours le sous-marché
classe avec des références ESG. Cependant,
le plus dynamique, a connu une baisse de
étant donné la disponibilité limitée
26% des mises en chantier depuis notre
d'espaces de bureaux « prime » aux normes
précédente étude, s’établissant à 92 900 m²,
ESG et offrant les prestations attendues pour
passant sous la moyenne historique
leurs employés actuels et futurs, les
(121 000 m²). À l'exception d'Aldegate
utilisateurs sont susceptibles de devoir pré-
Place (1 900 m²), toutes les nouvelles
louer leurs bureaux, en particulier pour les
constructions dans la ville ont été des
demandes importantes. L'activité de
rénovations plutôt que des constructions.
prélocation reste globalement similaire à
Après un niveau d'activité élevé lors des
celle de la précédente édition, avec près d'un
éditions précédentes, les lancements
tiers des surfaces en construction déjà
dans le West End ont diminué de moitié
absorbées.
à 55 700 m², mais reste en ligne avec la
moyenne historique. Il n'y a pas eu de
nouvelles mises en chantier à Southbank,
King's Cross ni dans les Docklands.
11Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Conclusion
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
Évolution des chantiers et des livraisons dans le Grand Paris depuis octobre 2003
m2
2 600 000
2 400 000
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1
03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 08 09 09 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22
Surface disponible en chantier Surface totale en chantier Surface livrée disponible* Surface livrée louée*
Moyenne surface totale en chantier Moyenne surface livrée totale * Au cours des six mois précédents
Cet hiver, l’encours de production de bureaux de la Métropole a poursuivi sa
baisse (-7%) initiée depuis la pandémie malgré une légère augmentation (+4%)
des lancements de chantiers ; avec des disparités selon les secteurs. La part
de disponibilités dans l’encours est en hausse de 5 points (77%), un niveau
plus atteint depuis 2004, avec comme figure de proue les 93% de surfaces
disponibles à La Défense.
Malgré un nombre stable de chantiers De même le secteur des Affaires de l’Ouest Le volume de livraison demeure conséquent
dans la métropole, l’importante activité a vu ses surfaces mises en chantier plus sur l’ensemble de l’étude (514 000 m²,
nouvelle (390 000 m²) n’a pas compensé que doubler (+122%) avec notamment le soit 176 000 m² au-dessus de la moyenne
les livraisons (514 000 m²). L’encours de lancement de nouveaux projets à Nanterre historique) mais commercialisé aux deux
production à 1 846 000 m² reste encore où deux importantes opérations ont été tiers. D’ici fin 2023, 1 430 000 m² devraient
de près de 20% au-dessus la moyenne lancés : Bahia (43 500 m²), et WE (30 508m²). être livrés dont un million est disponible,
historique. Ce troisième recul consécutif Cependant, ces nouveaux lancements essentiellement situés dans le 93/94 (40%)
n’avait plus été observé depuis 2010. ne reflètent pas la tendance générale du et dans le SAO (20%) alors que la demande
Géographiquement, le poids de la Seine- secteur Ouest où les surfaces livrées (254 locative se recentre sur la capitale.
Saint-Denis et le Val de Marne a crû à 35% 000 m²) sont au-dessus de la moyenne
Au 1er avril 2022, l’offre de bureaux neufs
de la surface totale en chantier, malgré historique (173 000 m²) pour la troisième
disponibles dans la Métropole du Grand
une baisse de 43% des surfaces mises en fois consécutive. Dans le même sens,
Paris s’élevait à 1 080 000 m², (+5% en six
chantier dans ces départements. l’encours de production du 92 (800 000 m²)
mois), principalement en 1re couronne (35%)
est redescendu à un niveau plus vu depuis
Les centralités sont toujours recherchées et dans le croissant Ouest à hauteur de 32%
2017. A l’inverse, les départements du Nord
avec les marchés Parisiens et de la Défense (Saint-Ouen inclus). Ces poches de suroffre
et de l’Est Parisiens soutiennent l’activité de
pèsent déjà sur les négociations locatives
dont les activités sont en ligne avec les la Métropole avec pas moins de 100 000 m²
(loyer et mesures d’accompagnement).
moyennes historiques. En effet, la recherche lancés, propulsant ainsi l’encours (647 000
L’importance des livraisons à venir ne va pas
de sécurité par les centralités est accentuée m²) à un niveau jamais atteint, exposant
inverser la tendance.
dans la capitale (+41%) et à la Défense avec donc ces secteurs traditionnellement à
30 600 m² initiés après une édition blanche. loyers déjà attractifs à un risque de suroffre.
12Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Calendrier des livraisons
million
m2
1,50
1,25
1,00
0,75 Disponible
Précommercialisé
0,50 Livré
Moyenne
0,25
0
2020 2025
2021 2024
2022 2023
Opérations en chantier au 31 mars 2022
Surface totale Surface commer- Surface disponible
en m² utiles cialisée en m² utiles en m² utiles
Paris 395 379 ⬇ 131 133 ⬇ 264 246 ⬇
Secteur des Affaires de l'Ouest * 388 217 ⬇ 87 580 ⬇ 300 637 ⬆
La Défense 200 073 ⬇ 14 000 ⬇ 186 073 ⬆
Reste des Hauts-de-Seine 215 540 ⬇ 31 791 ⬇ 183 749 ⬇
Nord, Sud et Est (Seine-Saint-
646 877 ⬆ 153 034 ⬆ 493 843 ⬆
Denis et Val-de-Marne)
Total 1 846 086 ⬇ 417 538 ⬇ 1 428 548 ⬆
* L e Secteur des Affaires de l’Ouest concentre : Courbevoie, Puteaux et Nanterre (hors La Défense), Suresnes,
Rueil-Malmaison, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Saint-Cloud,
Sèvres et Meudon.
Évolution des surfaces de bureaux en construction
Évolution des surfaces de bureaux en construction
m2
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Paris La Défense Nord, Sud
Secteur des Reste et Est
Affaires de l’Ouest Hauts-de-Seine
T1 2021 T3 2021 T1 2022
Sources : Explore, Étude Grand Paris Office Crane Survey, Analyse Deloitte
13Cormeilles-en-Parisis Sannois Montmagny
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022 Enghien-les-Bains Pierre
Villetaneuse
Carte générale Épinay-sur-Seine
ffitte
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
Saint-Denis
L
120
Colombes Ligne 18 Saint-Denis
Houilles Bezons Les Agnettes
Les Grésillons
164
Pleyel
Colombes Ligne 15 165 162 156
158 159 154
Bois-Colombes 132 169 171
Carrières-sur-Seine La Garenne-Colombes Mairie-de-Saint-Ouen
Montesson Nanterre
Saint-Ouen 145
RER C
138 17
La Folie Bécon- 129 144 139
1
96 les-Bruyères 124 160
87 131 123 137 161 149 151
98
82 Courbevoie 126 119 Porte-
100 136
sinet Chatou Ligne 18 110 108
116 79 83
88
6
de-Clichy
Rueil 99 103
117 102 90
Nanterre 111 Neuilly- 86 Pont-Cardinet 53
107 112 114 115
La Boule
94 sur-Seine 85 19 77
80 La Défense 113 7 Gare-
54 13
Puteaux 109 Gare 45 Madeleine 17
du-Nord
Gare
oissy Nanterre Rueil – Suresnes 91 4
Saint-Lazare
11 38 55 de-l’E
92 37 10 23
Mont-Valérien 68 1
28 74 36 66 65 41 61
75 20 14
Suresnes 43 76
24 30
40 78 70 31 2 8 48 35
12
21
59 62
63 33 47 32 26
15
18 9 34 16 Pyramides 60 27
Rueil-Malmaison 71
29
s 72 Châtelet
Ligne 15
Ligne 14
56
oud 5
Vaucresson Garches Saint-Cloud
22
Ligne 18 50
rt Gare- 3 Biblio
104 Montparnasse François-
105
Marnes-la-Coquette 93
101 64 5
Pont-de-Sèvres 106 97
esnay Ville-d’Avray
95
81
84
Maison- O
89 Blanche
128 135 122
Issy-RER
Malakoff 157
166
Fort d’Issy – 121
Vanves – Clamart Châtillon – Montrouge Kremlin-
Chaville 127
134 153 Bicêtre Hôpita
133
ailles Bagneux
Viroflay
146
Villejuif
Villejuif – Institu
118 125 Arcueil Gustave-Roussy
– Cachan
Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
Chantiers Ligne 14
Le Plessis-Robinson L'Haÿ-
Sceaux
les-Roses
Châtenay-Malabry 130 Chevilly
Trois-Communes
n-Josas Jouy-en-Josas Chevilly-Larue
Antony
Bièvres
14Garges-lès-Gonesse
Ligne 17
efitte-sur-Seine Aéroport Villepinte
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
de Paris-Bourget Ligne 16
Le Bourget Aulnay
Aéroport
Stains
Sevran-Beaudottes
Le Blanc-Mesnil
Paris
Le Blanc-Mesnil Aulnay-sous-Bois Sevran – Livry
Secteur des Affaires de l'Ouest/
Le Bourget Sevran Western Business District
La Courneuve Lignes 16 et 17
Six-Routes
Le Bourget RER
La Défense
Mairie-
d’Aubervilliers Drancy – Bobigny Drancy Reste des Hauts-de-Seine/
1 Stade de France Fort-d’Aubervilliers Livry-Gargan
Rest of Hauts-de-Seine
Bobigny-Pablo-Picasso
Les Pavillons-sous-Bois Nord, Sud et Est (Seine-Saint-
73 Pont-de-Bondy
Clichy-sous-Bois
Denis et du Val-de-Marne)/
North, South & East (Seine-Saint-
Clichy – Montfermeil
163
152 Bondy Denis et Val-de-Marne)
172 Montfermeil
Bondy
67 Le Raincy
168
Noisy-le-Sec Villemomble Ligne 16
Opérations en chantier/
Under construction
Rosny-Bois-Perrier
155 Gagny
Opérations livrées/
e-
Est
Completed
Chelles
44 Che
52 25
Ligne 15 Neuilly-Plaisance
1 49
Neuilly-sur-Marne
73 42
143 Val-de-Fontenay Gournay-sur-Marne
51 140
69 Marne-
148
170
5 147
Gare-
de-Lyon
46 Noisy-le-Grand
Noisy – C
Bercy Nogent – Le Perreux
39
othèque
-Mitterrand
Saint-Émilion Nogent-sur-Marne Bry-sur-Marne
58
Bry – Villiers – Champigny Ligne 15
Olympiades
57
150
Charenton-le-Pont Villiers-sur-Marne
Champigny-Centre
167 141 Champigny-sur-Marne
Ivry-sur-Seine Saint-Maur
– Créteil Le Plessis-Trévisse
al
Saint-Maur-des-Fossés
P
Chennevières-
ut Vitry-sur-Seine
y
Créteil- sur-Marne
Villejuif
Louis-Aragon
l'Échat La Queue-en-Brie
142
Vitry-Centre
Vert-de-Maisons Créteil
Ligne 15
Les Ardoines
Sucy-en-Brie
Choisy-le-Roi
M.I.N.
Porte de Thiais
15
Boissy-Saint-LégerGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Opérations en chantier ou livrées au 31 mars 2022
Paris
6 67
53
77 19
7 13
54
45 17
11 38 55
4 37 10 23 44
68 1
28 74 36 66 65 41 61 52 25
75 20 14
24 40 78 70 31 12
43 30 2 8 48 35 21 49
76 59 62
63 33 47 32 26
15
18 9 34 16 60 27
71
29 73 42
72 51
69
56
5
46
22
50 39
3
64 58
57
Opérations en chantier/Under construction
Opérations livrées/Completed
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable m2
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/
The red text denotes new constructions started within this Survey period
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau excellent ou plus)
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
✖ BBC
n WELL
< BIODIVERCITY
+ WIRESCORE
s BEPOS
16Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Paris – Opérations en chantier/Under construction
BOSTON GROUP CONSULTING/
1 L1VE- 75 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE ✔u✖nAchères
Épinay-sur-Seine Épinay-sur-Sei
Maisons-Laffitte
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Argenteuil L'Île-Saint-De
Sartrouville
La Défense etArgenteuil
le Secteur des Affaires de l'Ouest
L'Île-Saint-Denis
Le Mesnil-le-Roi Houilles Bezons
Sain
Colombes
Carrières-sur-Seine
Montesson
Bezons 87 96
Saint-Germain-en-Laye
Colombes
Le Vésinet Chatou 110
98
100
82
108
Courbevoie
79 83
88
99 103
102 90
Neuilly- 86
107
80 94 sur-Seine 85
Le Port-Marly Puteaux 109
Croissy Nanterre 91
92
Suresnes
Marly-le-Roi
Rueil-Malmaison
Louveciennes Courbevoie
116
La Celle-Saint-Cloud
117
Noisy-le-Roi 111 Vaucresson Neuilly-
Garches
112 114 115
Rocquencourt
113 sur-Seine 104
105
Marnes-la-Coquette 93
Puteaux 106 97
101
Le Chesnay Ville-d’Avray
95
81
84
89
Malakoff
Suresnes
Saint-Cyr-l’Ecole Chaville
Versailles
Viroflay
aison
Opérations en chantier/Under construction Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
Saint-Quentin-
Opérations livrées/Completed
en-Yvelines Le Plessis-Robinson
Sceaux
Les surfaces sont en m² utiles/Floor areas are in usable m 2
Châtenay-Malabry
Le texte rouge référence les nouvelles opérations en chantier/
The red text denotes new constructions Jouy-en-Josas
started within this Survey
Les Loges-en-Josas period
Normes : ✔ HQE (Haute qualité environnementale – Niveau excellent ou plus) Antony
Bièvres
u LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Fres
l BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
✖ BBC Toussus-le-Noble Verrières-le-Buisson
n WELL
Châteaufort
< BIODIVERCITY Igny
+ WIRESCORE Saclay
Massy W
s BEPOS
Villiers-le-Bâcle
Saint-Aubin
18 Malakoff Palaiseau
Chilly-MazarinGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AREA AVAILABLE
AREA
Secteur des Affaires de l'Ouest – Opérations en chantier/Under construction
HIGHLIGHT (TOUR IGH) - 17/19 QUAI DU
79 ✔ l + COURBEVOIE KAUFMAN & BROAD EURAZEO/JCDECAUX HOLDING KAUFMAN ET BROAD Q2 2022 17 472 10 572
PRESIDENT PAUL DOUMER
FREO FRANCE/FORTRESS
80 SKWARE - 65 AVENUE DE COLMAR l RUEIL-MALMAISON FREO FRANCE – Q2 2022 17 435 17 435
INVESTMENT GROUP
SCI ICV (représentée par LA
81 ISSY COEUR DE VILLE (ILOTS B2 ET B3) ✔ln< ISSY-LES-MOULINEAUX ALTAREA COGEDIM CNP ASSURANCES Q2 2022 14 284 -
FRANCAISE REIM)
82 IN DEFENSE - BOULEVARD DE LA DEFENSE ✔l NANTERRE VINCI IMMOBILIER SWISS LIFE REIM VINCI IMMOBILIER Q2 2022 10 172 -
HIGHLIGHT (BAT. INDUSTRIE) - 17/19 QUAI DU AGENCE DE L EAU SEINE AGENCE DE L EAU
83 l+ COURBEVOIE KAUFMAN & BROAD Q2 2022 5 076 -
PRESIDENT PAUL DOUMER NORMANDIE SEINE NORMANDIE
ISSY COEUR DE VILLE (ILOT B1) - RUE DU GENERAL SCI ICV (représentée par LA
84 ✔lnCormeilles-en-Parisis Sannois Montmagny
Enghien-les-Bains Pierrefitte-sur-
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Villetaneuse
Épinay-sur-Seine S
Reste des Hauts-de-Seine
Argenteuil L'Île-Saint-Denis
Sartrouville
Saint-Denis
120
Houilles Bezons
Colombes
132
Carrières-sur-Seine
ontesson
129
124 131 123
Courbevoie 126 119
136
hatou
Neuilly-
sur-Seine
Puteaux
Nanterre
Suresnes
Rueil-Malmaison
Vaucresson Garches
Marnes-la-Coquette
Ville-d’Avray
128 135 122
Malakoff
121
Chaville 127
134
133
Viroflay Villejuif
118 125
Vélizy-Villacoublay Fontenay-aux-Roses
Le Plessis-Robinson L'Haÿ-
Sceaux
les-Roses
Châtenay-Malabry 130
20Jouy-en-Josas Chevilly-Larue
AntonyGrand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Reste des Hauts-de-Seine – Opérations en chantier/Under construction
118 PANORAMA - 11 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE CLAMART BNP PARIBAS IMMOBILIER BNP PARIBAS IMMOBILIER – Q2 2022 3 551 3 551
LAZARD RE/ DEPARTEMENT DES DEPARTEMENT DES
119 LINK-IT (Bâtiments 1 et 2) - RUE DU DOCTEUR ROUX l CLICHY LAZARD RE Q3 2022 7 890 6 099
HAUTS DE SEINE HAUTS DE SEINE
120 L'INDUSTRIEL - 32 AVENUE KLÉBER l COLOMBES ARIZONA AM ARIZONA AM – Q4 2022 14 839 14 839
BATIPART IMMO EUROPE BATIPART IMMO EUROPE
121 WELLCOME - 8/16 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER l+ MALAKOFF AXA Q4 2022 14 200 4 200
MANAGEMENT FRANCE MANAGEMENT FRANCE
KAUFMAN & BROAD / IDEVI /
122 THE PLACE - 134/136 AVENUE ARISTIDE BRIAND l MONTROUGE GCI – Q4 2022 10 150 10 150
PALLADIO
MANGONE ONE (représenté par
123 107 RUE HENRI BARUSSE l CLICHY MANGONE ONE – Q4 2022 3 102 3 102
ALTEV)
124 ALPHABET (Tranche 1) - RUE DE NORDLING l✖ BOIS-COLOMBES SEFRI CIME FOND DV 4 (géré par AXA) – Q1 2023 20 000 20 000
125 NETWORK 2 - 14/26 AVENUE ARISTIDE BRIAND l+ BAGNEUX CODIC / NEXITY LBO FRANCE / CDC IMMOBILIER – Q1 2023 15 893 15 893
126 CYDONIA - 8 RUE PETIT l CLICHY SCI RACINE 31 SCI RACINE 31 – Q1 2023 2 003 2 003
127 NATION BAGNEUX - 52 AVENUE ARISTIDE BRIAND l+ BAGNEUX COFFIM PROMOTION HEMISPHERE / BAIN CAPITAL – Q3 2023 13 430 13 430
128 KALIFORNIA - 7/25 RUE GABRIEL PERI lDeuil-la-Barre Garges-lès-Gonesse
Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
Montmagny
es-Bains Aéroport
Pierrefitte-sur-Seine
Nord, Sud et Villetaneuse
Est (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne)
de Paris-Bourget
Épinay-sur-Seine Stains
L'Île-Saint-Denis Aulnay-sous-Bois
Saint-Denis Le Blanc-Mesnil
Le Bourget
164
165 162 156
Drancy
158 159 154
169 171
Les Pavillons-sous-Bois
145 138 173
144 139 163
160
152 Bondy
137 161 149 151 172
168
Noisy-le-Sec Villemomble
155
Neuill
143
140
148
170
147
Nogent-sur-Marne
150
Charenton-le-Pont
alakoff 157
167 141
166
Ivry-sur-Seine
153
Saint-Maur-des-Fossés
146
Villejuif
Vitry-sur-Seine
y-aux-Roses 142
Créteil
Sceaux L'Haÿ-
les-Roses
22Grand Paris Office Crane Survey |
Summer 2022
N° OPÉRATION/ADRESSE CERTIFICATIONS VILLE PROMOTEURS PROPRIÉTAIRES LOCATAIRES LIVRAISON SURFACE SURFACE
DEVELOPMENT/ADDRESS TOWN DEVELOPERS OWNERS TENANTS COMPLETION TOTALE DISPO.
TOTAL AVAILABLE
AREA AREA
Nord, Sud et Est (Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) – Opérations en chantier/Under construction
137 SO POP - 6/8 RUE FRUCTIDOR l SAINT-OUEN COVIVIO COVIVIO SAMSUNG ELECTRONICS Q2 2022 32 215 21 715
MADE IN SAINT OUEN - 69/73 RUE DU DOCTEUR
138 l+ SAINT-OUEN SOGEPROM AXA IM – Q2 2022 22 360 22 360
BAUER
L'ATELIER DES
139 B SQUARE - 22/30 BOULEVARD BIRON SAINT-OUEN IMMOBILIERE BMF DWS GRUNDBESITZ GMBH Q2 2022 10 205 5 925
COMPAGNONS
140 URBAN - 14/20 BOULEVARD DE CHANZY l✖ MONTREUIL KEYS AM KEYS AM – Q2 2022 8 100 8 100
WALTER (GROUPE
141 YURI - 51 BOULEVARD DU COLONEL FABIEN IVRY-SUR-SEINE PATRIARCHE D B ATLAND VOISIN Q2 2022 3 300 -
PATRIARCHE)
142 NOVA ARAGON - RUE MAXIME GORKY ✔l VILLEJUIF PROMOGENDRE TS NOVA SCI – Q3 2022 28 209 28 209
143 WONDER BUILDING - 122/140 RUE GALLIENI ln+ BAGNOLET NOVAXIA NOVAXIA – Q3 2022 26 900 26 900
144 UX - 150 BOULEVARD VICTOR HUGO - l✖+ SAINT OUEN AEW AEW – Q3 2022 17 558 17 558
145 #V2 - 27/31 RUE DE CLICHY ln< SAINT-OUEN BNP PARIBAS IMMOBILIER/EMERIGE CDC IMMOBILIER/ALLIANZ REIM – Q3 2022 13 033 13 033
146 AROBASE - 119/121 AVENUE ARISTIDE BRIAND l CACHAN LAZARD RE LAZARD RE – Q3 2022 11 830 11 830
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147 HELIA - 34/36 RUE ROGER SALENGRO ln FONTENAY-SOUS-BOIS – Q3 2022 11 320 11 320
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148 JOYA - 196/198 RUE CARNOT l FONTENAY-SOUS-BOIS IVANHOE CAMBRIDGE EUROPE – Q4 2022 48 964 48 964
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149 #V3 - 39/41 RUE DE CLICHY ln< SAINT-OUEN BNP PARIBAS IMMOBILIER/EMERIGE CDC IMMOBILIER/ALLIANZ REIM – Q4 2022 43 428 43 428
150 URBANIVRY - 12/15 RUE FRANÇOIS MITTERRAND IVRY-SUR-SEINE ICADE PROMOTION PRIMONIAL REIM – Q4 2022 1 190 1 190
151 CINETIKA - 27 RUE DESPORTES l+ SAINT-OUEN BRICQUEVILLE PRIMONIAL REIM – Q1 2023 8 063 8 063
152 JUMP - RUE DES RAFFINEURS l AUBERVILLIERS ICADE ICADE – Q3 2023 14 185 14 185
153 E-NOVA - 83 AVENUE ARISTIDE BRIAND l ARCUEIL LAZARD RE LAZARD RE – Q3 2023 9 410 9 410
154 15 RUE FRANCIS DE PRESSENSÉ l+ SAINT-DENIS GDG MDB INVESTISSEMENTS GDG MDB INVESTISSEMENTS – Q3 2023 7 627 7 627
155 1 ALLEE DE L'ESPERANCE ROSNY-SOUS-BOIS TERRA NOBILIS TERRA NOBILIS – Q3 2023 3 560 3 560
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AQUEDUC - 159/161 AVENUE PAUL VAILLANT
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PARIS PLEYEL - 149/153 BOULEVARD ANATOLE
158 l+ SAINT-DENIS PLEYEL INVESTISSEMENT PLEYEL INVESTISSEMENT – Q4 2023 36 000 36 000
FRANCE
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160 REIWA - 67 RUE ARAGO l✖+ SAINT-OUEN NEXITY AVIVA REIM NEXITY Q4 2023 24 850 -
161 COLISEE II - 10 RUE FRUCTIDOR l+ SAINT-OUEN FREO FRANCE FREO FRANCE – Q4 2023 17 625 17 625
162 BOKKEN - 12 RUE AMPERE lVous pouvez aussi lire
