HTG HAÏTI 2018 - FINSCOPE ENQUÊTE CONSOMMATEUR LES TENDANCES - FINMARK TRUST

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FinScope
            Enquête
      Consommateur
      Les Tendances

HTG
      Haïti 2018
Partenariat dans un but commun

Un comité de pilotage a été formé dans le but de mettre
en place des démarches techniques pour la mise en
oeuvre d’un processus global et inclusif selon le contexte
local. Le comité de pilotage de l’enquête FinScope Haïti
2018 a été complété par les membres suivants :

1. BRH
2. MEF
3. IHSI
4. DAI / Finance Inclusive                                   Le Symbole de couverture
5. APB
6. ACME                                                      À travers l’enquête FinScope Haïti, nous
7. Fédération Le Levier                                      espérons apporter un réel changement au pays
8. KNFP                                                      et voir l’impact de l’inclusion financière sur la
9. Université Quisqueya                                      croissance et le développement national plus
10. Group Croissance                                         large. Le schéma de la couverture présente
11. Digicel / Mon Cash                                       une fleur qui symbolise la croissance et le
                                                             développement, tandis que le cercle représente
L’enquête FinScope est dynamique et le contenu est           une croissance inclusive. Les pétales de la fleur
évalué par plusieurs parties prenantes, notamment le         symbolisent les différentes parties prenantes
secteur privé, les ONG et les pouvoirs publics, afin de      engagées dans une vision commune -
garantir la collecte des données les plus pertinentes        l’inclusion financière pour une croissance et un
sur les consommateurs.                                       développement national plus large.
APERÇU

Introduction                                                    Objectifs du sondage

Le Gouvernement d’Haïti reconnaît le rôle joué par le           Les objectifs de l’enquête FinScope Consumer
secteur financier pour faciliter la croissance économique       Survey Haïti 2018 étaient de comprendre la
grâce à un meilleur accès aux services financiers. Afin         population adulte en matière de:
de renforcer les politiques génératrices d’une croissance
et d’un développement durable et inclusif, les parties          • Moyens de subsistance et sources de revenus.
prenantes et le gouvernement haïtien ont mis en œuvre           • Besoins et demandes financiers.
FinScope Haïti 2018 pour aider à identifier et à créer une      • Perceptions, attitudes et comportements
feuille de route garantissant la réalisation de cette vision.     financiers.
                                                                • Répartition démographique et géographique.
L’enquête FinScope Haïti 2018 fournira des points de            • Niveaux actuels d’accès et d’utilisation des
référence crédibles sur le niveau d’inclusion financière          services et produits financiers.
et guidera les stratégies d’inclusion financière ciblées        • Création de point de repère crédible pour les
à l’aide de preuves empiriques. FinScope Haïti servira            besoins financières et l’inclusion financière
également comme un outil national utilisable dans                 pour Haïti.
les secteurs privé et public, ainsi que dans les milieux
universitaires, afin d’améliorer la vie du peuple haïtien.
                                                                Publié en avril 2019
Méthodologie

• Selon l’IHSI, la population adulte haïtienne totale
  est estimée à 7,67 millions.
• Échantillon individuel représentatif de la
  population adulte de 15 ans et plus au niveau
  régional, urbain et rural.
• Base de sondage et pondération des données
  menées par Finmark Trust et l’IHSI.
• 4 269 entretiens face à face menés avec Group
  Croissance (mai - octobre 2018).
Nord-Ouest

                                                              Nord

                                                                             Nord-Est

LES DÉPARTEMENTS D’HAITI                         Artibonite

                                                                       Centre

  Grand'Anse                                                         Ouest
                           Nippes

                                                   Sud-Est
               Sud
DÉMOGRAPHIE

                                55%
                              âgés entre
                             15 et 34 ans

49%
  Homme
          Total de la population
          adulte (15 ans et plus)

            7.67
              millions                         20%    Rural

51%
Femme
                                      80%
                                      Urbain

               47 %
           ont reçu un
          enseignement
           primaire ou
              moins
                                                               1
DÉMOGRAPHIE

                     Lit / matelas                                                                          72%
              Téléphone portable                                                                   60%
                            Radio                                                          52%
                       Télévision
                                                                           37%
            Armoire / garde-robe
                                                                 24%
                      Ventilateur
                                                           20%
                  Réfrigérateur /
                     congélateur                     16%

       Appareils électroménagers                    14%                PROPRIÉTÉ D'ACTIFS -
                 Motocyclette /                7%                      PARTICULIERS (%)
             scooter / mobylette
                                           6%
        Ordinateur fixe / portable                                     Le lit est l’actif le plus possédé
                   Réchaud à Gaz
                                           6%                          d’un ménage.

    Génératrice / panneau Solaire          6%
                                                                       Environ 60% des ménages ont
                           Bijoux         5%                           accès à un téléphone portable.
                         Brouette         4%
                       Bicyclette         4%
         Plaque chauffante (gaz)      3%
                   Voiture privée
                                      3%
               Machine à coudre
                                      3%
                 Magnétoscope /
               lecteur CD / DVD      2%

         Equipement de musique       2%

                    Camion / bus     1%
2
DÉMOGRAPHIE
         15 - 17 ans
        18 - 24 ans               9%
       25 - 34 ans
       35 - 44 ans
                                                         Enseignement Professionel et Supérieur
       45 - 60 ans                                                                                       7%
                                                                     Enseignement Secondaire
     60 ans et plus
                          9% 18%18%        21%             Enseignement Préscolaire et Primaire
                                  25%                                           Non-Scolarisé

                                                                                                        21%
                                                                                                              26%

                                                                                   ÉDUCATION (%)

                                                                                              47%
            ÂGE (%)

   Téléphone portable                                                                                 58%
              de base                                                                                 58%
                                                                           33%
          Smartphone                                                         35%
               Internet                            15%                             OUTILS / CANAUX DE
Adresse électronique /
                                                                                   COMMUNICATION (%)
                                             12%
       adresse E-mail
      Ordinateur fixe /               7%
                                                                 Possédé           Comme prévu, le téléphone
              portable                7%                         Utilisé           mobile est le périphérique de
            Ligne fixe      1%                                                     communication le plus utilisé.

                   Fax      1%                                                     Environ 58% des adultes ont
                                                                                   accès à un téléphone portable.

                                                                                                                    3
COMPRENDRE LA VIE DES INDIVIDUS

Accès aux
services de base                                 Eau collective par canalisation
                                                           Source non protégée
2018                                                  Détaillant d’eau portable
                                            Eau portable individuelle (DINEPA)
                                                                                        10%
                                                    Forage / Puits avec pompe         9%    15%
                                                                                     9%         19%
                                                      Citerne / Réservoir d'eau
                                                                                   8%

                                                              MÉNAGES AYANT ACCÈS À
                                                                    L’EAU (%)

                          Utilisation de latrine
            Installation d’une fosse septique
         Pas de toilettes / brousse / champs
    Latrines à fosse sans dalle / Trou ouvert
                                                    4%
                                                            16% 17%

               MÉNAGES AYANT ACCÈS AUX
             INSTALLATIONS SANITAIRES (%)

                                     54%

4
COMPRENDRE LA VIE DES INDIVIDUS

                                                                          Accès aux
                                                                    services de base

                MÉNAGES AYANT UNE SOURCE
                     D’ÉNERGIE (%)

TOTAL                                                         40%

               Connexion illégale                45%
           Connexion individuelle              35%
        EDH/connexion collective         16%
                  Autres sources    4%
                 Panneau solaire    1%

                                                                                  5
COMPRENDRE LA VIE DES INDIVIDUS

Agriculture
                              Marché public                                                                    92%
              Agent intermédiaire / courtier                 15%
         Directement aux consommateurs               6%
                                 Détaillant                         36% des adultes vivent dans des ménages
                                                     6%
      Organisation agricole / coopérative /
                                                                    impliqués dans l’agriculture.
                                                1%
                 agence gouvernementale
                                                                    Répartition par département: Grand Anse (75%),
                                                                    Nippes (64%), Sud (61%), Centre (54%).
                  COMMERCIALISATION
                   DES PRODUITS (%)                                 Environ 20% de ces ménages pratiquent
                                                                    l’agriculture de subsistance et 80% consomment
                                                                    et vendent à la fois leur produits.

                       Manque de semence                                             44%
                             Problème d'eau                                        39%
                        Risques climatiques
              (sécheresse, inondations, etc.)                                 36%

                    Manque de financement                                    34%
              Pas assez de terres cultivables                          25%
                       Manque de pesticide                         23%
                          Manque d'engrais                         23%
                          Maladies du bétail                       22%
       Manque d'outils / matériels agricole                        22%
                         Maladies végétales                      20%
                  Produits périmés / avariés               11%
                 Accès difficile aux marchés          8%

      CONTRAINTES AGRICOLES (%)
6
COMPRENDRE LA VIE DES INDIVIDUS

                                                                                 Accès à la documentation et au logement

                   Acte de Naissance                                                                                  94%
          Carte d'Identification (CIN)                                                                73%
              Matricule Fiscale (NIF)                           24%
                           Passeport                      16%
                                                                                                                 2018
                    Titre de Propriété                   14%
        Licence / Permis de Conduire               9%
             Facture Eau & Electricité        5%                           ACCÈS À LA
                  Preuve de Revenus      1%                            DOCUMENTATION (%)

                                                                      L’accès à la documentation donne une
                                                                      indication sur la capacité à fournir des
                                                                      preuves justificatives requises pour
                                                                      accéder aux services financiers, y compris
                                                                      l’utilisation de la propriété comme garantie.

            Propriétaire du logement                                                 47%
                            Locataire                             25%
Habitation avec proprietaire occupant               9%
                       Copropriétaire               9%
             Logement à titre gratuit         6%
                                                                      STATUT D'OCCUPATION
                                                                       DES LOGEMENTS (%)
                                                                                                                            7
CAPACITÉ FINANCIÈRE

  Gestion de l’argent

          20%                                                      80%
       Jamais                                           25%        RAISON CETTE
                                                        Toujours   INSUFFISANCE
                   PLANIFICATION                                   DE FONDS (%)
                         ET SUIVI                                  Pas assez de revenu
                  Planification et suivi –                                                                  71%
                Combien de fois êtes-vous à                        Revenu irrégulier ou incertain
                court d'argent pour acheter
      24%
                                                                                  22%

Pas souvent
                 des produits de première               33%        Paiement de frais de scolarité
                      nécessité? (%)                    Souvent             13%
                                                                   Dépenses imprévues ou autres besoins essentiels
                                                                        8%
                                                                   Achat de médicaments / Soins de santé
                                                                         7%

          Les voisins peuvent compter sur vous en
                                                                                49%
                                 cas de difficultés
              Les liens avec les voisins ne sont plus
                                                                               48%
                                 aussi forts qu’avant
         Les amis ou voisins peuvent compter sur
                        vous en cas de difficultés                      36%

            La possibilité de compter sur l’Église ou
                                                                       36%
               groupe religieux en cas de difficultés

                                    COMMENT FAITES-VOUS FACE AUX
                                    OBLIGATIONS FINANCIÈRES EN
                                    CAS DE DIFFCULTÉS? (%)
  8
CAPACITÉ FINANCIÈRE

                                                                              Gestion d’argent et Recherche
                                         Contrôle total                               de conseils financiers
                                 Contrôle avec d'autres
                                       Aucun contrôle
                                                                    10%
                                            Ne sait pas

                                                                  11%

                                     AVEZ-VOUS LE
                                   CONTRÔLE DE VOS
                                    DÉPENSES? (%)

                                                          44%           35%

                Ne va nulle part pour des conseils                      32%
       S'adresse à un membre de la communauté               10%
  S'adresse à un membre de la famille ou à un ami         8%
S'adresse aux personnes âgées de la communauté            7%
         S'adresse à l’époux/ épouse - partenaire                   OÙ ALLEZ-VOUS HABITUELLEMENT
                                                       5%
                                                                      POUR OBTENIR DES CONSEILS
  S'adresse à la banque ou professionnel financier   2%                      FINANCIERS?
                                  Autres sources     1%
                                                                    (*de ceux ayant une source de revenu)
            S'adresse à un collègue ou employeur     1%
                                                                                     (%)

                                                                                                            9
CAPACITÉ FINANCIÈRE

Accès aux informations financières

Environ 53% des adultes
estiment avoir besoin de
plus d’informations sur
                                         53%
leurs finances personnelles

                           Comment épargner                           51%

                            Comment investir                          50%
                         Comment budgétiser                     37%
                     Comment obtenir un prêt              27%
     Avantages ou inconvénients, modalités et
                                                    13%
            conditions des produits financiers
     Quels produits financiers sont disponibles     13%

         Comment utiliser un produit financier      12%
         Comment choisir un produit financier       12%

                             EDUCATION FINANCIÈRE
                                SOUHAITÉE (%)

10
DÉFINITION DE L’INCLUSION FINANCIÈRE

                                                                                           Définition de l’inclusion
                                                                                           financière par catégorie

                         Total de la population âgée de 15 ans et plus en Haïti

                 FINANCIÈREMENT INCLUS                                FINANCIÈREMENT EXCLUS
       avoir / utiliser des produits et / ou services   ne pas avoir / utiliser de produits et / ou services
          financiers - formels et / ou informels         financiers - financiers formels et / ou informels

   FORMELLEMENT SERVI                                      INFORMELLEMENT SERVI
avoir / utiliser des produits et / ou des               avoir / utiliser des produits et / ou
services financiers formels fournis par une             des services financiers qui ne sont
institution financière réglementée (bancaire            pas réglementés
et / ou non bancaire)

   SERVI PAR DES BANQUES                  SERVI PAR D'AUTRES INSTITUTIONS
avoir / utiliser des produits /        FINANCIÈRES FORMELLES
services financiers fournis            avoir /utiliser des produits / services
par une banque réglementée             financiers fournis par des institutions
par la BRH                             financières non bancaires réglementées

                                                                                                                  11
DÉFINITION DE L’INCLUSION FINANCIÈRE

‘Institution formelle’ est une catégorie comprenant les produits ou
services réglementés ou supervisés par une institution formelle
ou tout autre organisme / Agence formel de réglementation. Ceci
est également synonyme de ‘autre formel’ ou ‘autre institution
(non-bancaire)’ et doit être différencié des bancarisés qui sont
principalement liés aux banques commerciales et de développement.

                                                             Chevauchements

                                                             “Les consommateurs utilisent généralement une
                                         Autre formel        combinaison de produits et services financiers
                                        (non bancaire)       pour répondre à leurs besoins financiers”
                              7.5%
          Bancarisé                          26.4%
             1.3%
                              1.6%
                                                             • 1% des adultes utilisent exclusivement des
                      0.5%              6.4%                    services bancaires, et 26% utilisent exclusivement
                                                                d’autres mécanismes formels.
                                                             • 16% utilisent une combinaison de mécanismes
                             Informel                           bancaires et / ou d’autres mécanismes formels et
                               10.4%                            / ou informels pour gérer leurs besoins financiers,
     Exclus
                                                                indiquant ainsi que leurs besoins ne sont pas
      46%                                                       entièrement satisfaits par le seul secteur formel.
                                                             • 10% de la population adulte s’appuie uniquement
                                                                sur des mécanismes informels tels que des
Remarque: En raison du nombre de personnes qui utilisent        groupes d’épargne informels et des groupes de
les services des institutions financières bancaires et non      crédit pour économiser ou emprunter de l’argent
bancaires, la population «exclus» est de 46% .                  ou pour couvrir des risques.

12
INCLUSION FINANCIÈRE

                                                                                                  Mise en Contexte

44%                                                               Formellement servi
11%                 Bancarisé
42%                                                             Autre Formel (non-bancaire)
19%                             Informel
46%                                                                 Exclus

En considérant la population âgées de 18 ans
et plus, la population à utiliser les services des
banques uniquement est 11.5%.

Volet d’Accès financier en 2018

      11%                    33%                          10%                          46%

                                             Autre formelle        Informel                                     13
                             Bancarisé                                              Exclu
                                             (non-banque)          seulement
INCLUSION FINANCIÈRE (VOLET
D’ACCÈS DES CONSOMMATEURS)

                          Haïti

14
20%                4%              16%                                         60%
                                                                                                                                  Mozambique 2014
12%                      24%                     12%                                  52%
                                                                                                                                  RDC 2014
         27%                     7%              15%                                   51%
                                                                                                                                  Malawi 2014
11%                             33%                    10%                                  46%
                                                                                                                                  Haïti 2018
              38%                                10%          10%                               42%
                                                                                                                                  Nigéria 2016
        25%                      13%                   21%                                      41%
                                                                                                                                  Zambia 2015
12%                 17%                             30%                                         41%
                                                                                                                                  Madagascar 2016
 18%                             27%                         15%                                40%
                                                                                                                                  Togo 2016
 18%                           22%                        21%                                   39%
                                                                                                                                  Burkina Faso 2016
10%                            39%                                 15%                                36%
                                                                                                                                  Cameroun 2017
       25%                              23%                          22%                                30%
                                                                                                                                  Myanmar 2018
13%                                              52%                             7%                      28%
                                                                                                                                  Tanzanie 2017
                           54%                                      10%          9%                         27%
                                                                                                                                  Eswatini 2014
             36%                              11%                        28%                                25%
                                                                                                                                  Laos 2014
                     50%                                             18%              8%                     24%
                                                                                                                                  Botswana 2014
       30%                                             39%                            8%                      23%
                                                                                                                                  Zimbabwe 2014
                                 68%                                             5%        5%                    22%
                                                                                                                                  Namibia 2017
  22%                                            36%                           20%                               22%
                                                                                                                                  OUganda 2017
              40%                                         21%                         21%                         18%
                                                                                                                                  Nepal 2014
                   44%                                                     39%                              6%          11%
                                                                                                                                  Kenya 2019
       26%                                             42%                                        21%                   11%
                                                                                                                                  Rwanda 2016
                                              85%                                                       3% 2%           10%
                                                                                                                                  Ile Maurice 2014
                                           80%                                                          10%        3%     7%
                                                                                                                                  Afrique du Sud 2018
                                                 94%                                                                   1% 2% 3%
                                                                                                                                  Seychelles 2015

                                                       Autre formel              Informel                                                            15
                                     Bancarisé                                                                Exclus
                                                       (non-banque)              seulement
Volet d’accès financier en 2018

                                     12%                                          4%

                                                                                           21%

                  44%

                           Urbain          36%                 57%              Rural
                                                                                           18%

                            8%

                  9%                 34%              10%                  47%
Femme

                                                                                                 Homme
                 12%             32%                 11%                  45%

                 9%                 37%                  9%               45%
 15 - 34 ans

35 ans et plus
                  12%            28%               13%                    47%

  16                                       Autre formelle     Informel
                            Bancarisé                                              Exclu
                                           (non-banque)       seulement
INCLUSION FINANCIÈRE

                                                                                                      Volet d’accès financier en 2018

     11%                          33%                             10%                           46%
                                                                                                                          Total

          17%                                    41%                          6%                         36%              Aire
                                                                                                                          Métropolitaine
      15%                                 34%                           11%                           40%                 Reste
                                                                                                                          Département
                                                                                                                          Ouest
 8%                         31%                                   21%                                 40%
                                                                                                                          Sud-Est

 8%                         32%                                  15%                               45%
                                                                                                                          Nippes

 8%                         29%                             17%                                    46%
                                                                                                                          Sud

 8%                         31%                             14%                                 47%
                                                                                                                          Artibonite

 7%                     33%                                 9%                                 51%
                                                                                                                          Nord

 10%                              30%                  5%                                    55%
                                                                                                                          Nord-Est

     9%               22%                       12%                                       57%
                                                                                                                          Grand'Anse

5%                26%                           9%                                     60%
                                                                                                                          Nord-Ouest

4%              21%                  8%                                        67%
                                                                                                                          Centre

                                                       Autre formelle              Informel                                            17
                                   Bancarisé                                                             Exclu
                                                       (non-banque)                seulement
Banque

Quels produits et services sont
les moteurs des banques?

                           11.5%
                                          Environ 11.5% des
                                          adultes Haïtiens ont un
                                          compte bancaire.

          Carte de débit / Carte ATM                                                                      23%

Compte-Courant / Compte-Chèques                                                                    20%

     Livrets d'épargne / épargne à vue                                                             20%

                     Prêt commercial                   3%

                       Prêt personnel             2%            LES SERVICES FINANCIERS
                                                            QU'UTILISENT LES ADULTES QUI ONT
                    Prêt à l'entreprise      1%                UN COMPTE EN BANQUE (%)
                                                                D’autres produits non présentés dans ce
                                                                       tableau ont 1% ou moins
18
PAYSAGE DES PRODUITS

                                                                                                    Banque

Moteurs et barrières - Utilisation des
produits et services bancaires

                                             11% des adultes sont bancarisés en 2018
                           Pour épargner                                                               60%
      Pour garder de l'argent en sécurité                      16%
         Pour recevoir un salaire ou une
                           rémunération                        15%
                          Autres raisons         4%
          Pour avoir un crédit ou un prêt        3%
        Pour effectuer des paiements ou
                                                2%
                     recevoir de l'argent

                                             89% des adultes ne sont pas bancarisés en 2018
                       Je ne travaille pas                                       34%
            Je n'ai pas de revenu régulier                                 28%
          Je n'ai pas d'argent à épargner                            19%
                Je me méfie des banques                   7%
                     Je n'en ai pas besoin           4%
    La banque est trop loin ou le tranport           4%
                         est trop coûteux
                           Autres raisons            4%
Je ne comprends pas le système bancaire          3%                        De plus, 86 354 (1,1%) adultes
                                                                           Haïtiens utilisent le compte en
         Je n'ai pas les documents requis        3%
                                                                           banque d’une autre personne.
           Je ne sais pas comment ouvrir
                    un compte en banque        1%

                                                                                                             19
6%
                   Utilisateurs des Institutions de
                   Microfinance

        33%               15%          9%         8%            7%        7%

Aire Metropolitaine    Artibonite     Sud        Nord      Nord-Est     Sud-Est
                                                                                         Environ 6% des adultes
              6%                5%          5%             4%               3%               Haïtiens utilisent
 Reste département     Grand'Anse       Nippes         Centre         Nord-Ouest            actuellement des
       Ouest                                                                          institutions de microfinance.

       REGIONS (%)

                                                                            Moins de 18 ans        4%
                                                                                18 à 24 ans
       Femme                                                                    25 à 34 ans
                                                 Homme
         45%             GENRE (%)                                              35 à 44 ans
                                                  55%
                                                                                45 à 60 ans               16%
                                                                             Plus de 60 ans
                                                                                              5%
                                                                                                   19%

                                                                                   AGE (%)          29% 27%
                                                         Rural
                                                          15%
                                     LOCALITE (%)
                      Urbain
                       85%

  20
PAYSAGE DES PRODUITS

Comment les Haïtiens épargnent et                                                                                           Épargne
investissent-ils?                                                                                             et investissements (%)

               Épargne formelle                            11%
                        Bancarisé                     8%
Autre formelle (non-banque)                     4%
                         Informel                            14%
       Épargne à la maison                           7%

                 N'épargne pas                                                                                              73%

      8%        2%       12%         5%                                      73%
                                                                                                                            Total
     5% 5%                        26%                       7%                            57%                               Sud-Est
      7% 2%                    24%                    5%                                62%                                 Sud

      7% 2%              19%                    6%                                 66%                                      Nippes
                                                                                                                            Artibonite
    5% 2%            17%                  6%                                     70%
                                                                                                                            Reste
           15%           2%       10%      3%                                     70%                                       département
                                                                                                                            Ouest
     13%        4%       7%             4%                                        72%
                                                                                                                            Aire
          9%     2% 8%             8%                                            73%                                        Metropolitaine
      8%        1% 6%     5%                                           80%                                                  Grand'Anse

     5%           12%        3%                                        80%                                                  Nord-Est
                                                                                                                            Nord-Ouest
    5% 1% 10%             3%                                           81%
                                                                                                                            Nord
    4% 1% 8%            5%                                            83%
                                                                                                                            Centre

                                                     Autre formelle                           Épargne           N'épargne
                              Bancarisé                               Informel                                                           21
                                                     (non-banque)                             à la maison       pas
Épargne et investissements (%)
 - Inclut uniquement les instruments d’épargne et d’investissement monétaires (%)

                                                      10%                                                 3% 1%
                                                                3%
                                                                                                                  21%
 Épargne selon                                                   10%
 le sexe, l’âge et
 le lieu                                                             5%
                                                                                                                        5%
                                               Urbain                                                 Rural

                                     73%                                                     71%

                 7% 2%        11%         5%                                     75%
Femme

                                                                                                                              Homme
                  10%    2%         14%          5%                                    69%

                 7%     3%    11%         5%                                         75%
 15 - 34 ans

35 ans et plus
                 10%     2%     14%             5%                                     69%

                                                                                             Épargne
                                               Autre formelle                                à la maison/         N'épargne
 22                     Bancarisé                                         Informel
                                               (non-banque)                                  endroit secret       pas
                                                                                             seulement
PAYSAGE DES PRODUITS

Comment les Haïtiens                                                              Prêts et
empruntent-ils?                                                                   Crédits

       Crédit formel       4%
           Bancarisé     1%
        Autre formel
                          3%
      (non bancaire)
            Informel          5%
 Emprunt auprès de la
                              5%
        famille / ami
     N'emprunte pas                                                         87%

1% 2% 5%   5%                                            87%

                                                               Famille
                                   Autre formelle                           N’emprunte       23
                  Bancarisé                         Informel   et amis
                                   (non-banque)                             plus
                                                               seulement
Prêts et
                 Crédits

 L’emprunt et le
 crédit par localité,                              2% 2%                                             1% 3%
                                                                                                             4%
 genre et âge                                              5%
                                                                                                                  4%
                                                                5%

                                               Urbain                                            Rural

                                        86%                                             88%

                 1% 2% 5% 5%                                                    87%
Femme

                                                                                                                          Homme
                 1% 3% 5% 5%                                                    86%

                 1% 2% 4% 5%                                                    88%
   15 - 34 ans

35 ans et plus
                 2% 3% 6%      5%                                               84%

                                                                                      Emprunt
 24                                           Autre formelle                                                 N'emprunte
                            Bancarisé                                Informel         auprès de la
                                              (non-banque)                                                   pas
                                                                                      famille/ami
PAYSAGE DES PRODUITS

                                                                                           Prêts et
                                                                                           Crédits

                                                                                         Moteurs et barrières à
                                                                                              l’accès au crédit
                 13% ont des produits d’emprunt / crédit

Démarrer ou étendre mes affaires ou les
                                                                                   21%
        activités d'entreprise du ménage
    Frais de subsistance lorsque vous ne                           10%
                    disposez pas d'argent
 Situation d'urgence autre que médicale                            10%
                    Dépenses médicales -
                                                                  9%
                cas d'urgence ou planifié
                 Achat d'intrants agricole
                       comme les engrais               5%
                  Achat ou construction
                                             1%
           de logements pour habitation

                            87% n’empruntent pas

                   N'aime pas s'endetter                                                     27%
                         Ne travaille pas                                    19%
              N'a pas de revenu régulier                               11%
                       N'en a pas besoin                     8%
            Ne peux pas se le permettre                      8%
               N'y a avoir jamais penser                6%
      Les taux d’intérêt sont trop élevés               6%
              N'a pas de pièce d'identité          5%
                          Autres raisons          4%

                                                                                                            25
Assurance et gestion
                des risques

Comment les Haïtiens gèrent-ils le risque?

                          Assuré         4%
     Autre formel (non bancaire)         4%
                        Informel
                     Non assuré                                                                96%

Volet assurance

 Formellement employé                          48%                                       52%
      - Gouvernement
                                   22%          1%                           77%
 Formellement employé
                - privé
           Informellement    7%                                     93%
                 employé
                            3%                                        97%
 Travaileur indépendant
           Dépendant de 2%                                          98%
                Transfert
                           1%                                       99%
      Pêche et Agriculture

26                                        Autre formel                      Non assuré
                                                         Informel
                                          (non-banque)
PAYSAGE DES PRODUITS

                                                                              Assurance et gestion
                                                                                      des risques
                           4%                                      96%
                     des adultes                                   des adultes n’ont aucun type de
                         ont une                                   produit financier couvrant le risque
                      assurance

Parmi les assurés, le choix des types de produits d'assurance sont:
    Assurance maladie ou médicale                                                          53%
                    Assurance vie                            23%
       Assurance véhicule ou moto                          20%
                 Fonds de pension                    13%
               Assurance accident               9%
              Assurance logement        1%

                            Les principaux obstacles à l'adoption d'un produit d'assurance:
                      N'a pas de revenu ni d'emploi régulier                                               44%
           Ne comprends pas le fonctionnement l'assurance               10%
 N'a pas assez de connaissance sur les produits d'assurance           9%
                     Ne crois pas aux produits d'assurance           8%
                                N'a pas besoin d'assurance          7%

                                                        Parmi les gens qui sont sans assurance (96%):

                        65%                       94%                         97%                          97%

              n'ont pas entendu parler n'ont pas entendu parler     n'ont pas entendu            n'ont pas entendu parler
                 de l'assurance vie    de l'assurance éducation    parler de l'assurance         de l'assurance contre les
                                                                   dommages matériels                 risques agricoles
                                                                                                                   27
Transfert d’Argent

Aperçu de ceux qui déclarent avoir transféré de
l’argent au cours des 12 derniers mois

       Transfert d'argent formel                                        27%
                       Bancarisé      1%
     Autre formel (non bancaire)                                    26%
                        Informel       2%
           Transfert d'argent via
                                                      12%
                  famille / amis
        Pas de transfert d'argent                                                                        61%

Paysage du transfert de fonds

1%               26%            2%     10%                                          61%

                                                                              Transfert
28                                   Autre formelle         Informel                         Pas de transfert
                    Bancarisé                                                 d'argent via
                                     (non-banque)           seulement                        d'argent
                                                                              famille/amis
PAYSAGE DES PRODUITS

                                                                                                          Transfert d’Argent

1%                         36%                         1%    10%                                52%                            Aire
                                                                                                                               Metropolitaine
                      29%                   3%        8%                                 60%                                   Reste
                                                                                                                               département
             23%                  2%           14%                                   61%                                       Ouest
                                                                                                                               Sud
1%               25%                   3%         9%                                      62%
                                                                                                                               Artibonite

                 28%                    1%       8%                                      63%
                                                                                                                               Nippes

           20%               2%          15%                                         63%
                                                                                                                               Sud-Est

1%           22%                  1%     7%                                        69%
                                                                                                                               Nord

           21%               1%        9%                                          69%
                                                                                                                               Nord-Ouest

       14%            4%           12%                                             70%
                                                                                                                               Grand-Anse

2%           19%                  6%                                         73%
                                                                                                                               Nord-Est

     11%         2%        12%                                             75%
                                                                                                                               Centre

                                                                                           Transfert
                                                      Autre formelle   Informel                             Pas de transfert                29
                            Bancarisé                                                      d'argent via
                                                      (non-banque)     seulement                            d'argent
                                                                                           famille/amis
Portefeuille
       téléphonique

         39%                 13%                    10%        9%         7%           6%

 Aire Metropolitaine      Artibonite          Nord          Ouest       Sud        Sud-Est

          4%                4%                3%                3%            3%
     GrandAnse          Centre          Nord-Ouest           Nord-Est    Nippes

     RÉGIONS (%)

                 Moins de 18 ans                                     Femme
                                                                                                           Homme
                       18-24 ans
                                              6%                       48%              GENRE (%)
                                                                                                            52%
                      25-34 ans
                      35-44 ans
                      45-60 ans
                  Plus de 60 ans        12%
                                   5%         19%
                                                      24%
                       ÂGE (%)
                                                                                                        Rural
                                              34%                                                        9%

Environ 23% des adultes sont des                                                             LIEU (%)
enregistrés comme des utilisateurs de                                   Urbain
portefeuille électronique.                                               91%

30
PAYSAGE DE PRODUITS

Moteurs et barrières                                                                               Portefeuille
                                                                                                 téléphonique

                       C’est le plus pratique
                    (prend moins de temps)                                                49%

                          Ne coûte pas cher                                             45%
         Unique option dans la communauté                           18%
                           Inspire confiance               11%
            Permet d'économiser de l'argent          4%
    Un moyen pratique de payer les factures                               23% UTILISENT LES SERVICES DE
                                                1%
                                                                          PORTEFEUILLE ÉLECTRONIQUE

           Pas assez d'information à ce sujet                                                             23%
        Pas d’argent à envoyer ou à recevoir                                      13%
                           N'y ont pas pensé                                    12%
                  Pas de téléphone portable                               10%
   Non intéressé au portefeuille électronique                             10%
                          Pas de carte "SIM"                        6%
     Ne fait pas confiance aux entreprises de
                                                                    6%
                          télécommunication
          Pas de fournisseurs de services de
                                                                          77% N'UTILISENT PAS LES
                                                               4%         SERVICES DE PORTEFEUILLE
    portefeuille électronique dans ma région
                                                                          TÉLÉPHONIQUE
  Pas d'accès à un téléphone mobile / pas de
                                                          3%
                          couverture réseau
                            C'est compliqué               3%

                                                                                                                  31
INCLUSION FINANCIÈRE

 Paysage d’accès des produits et
 services financiers

                       Transactionnel
                             22

                                                  • Le paysage de l’accès est utilisé pour
                                                    illustrer l’inclusion des produits et services
   Portefeuille                         Epargne     financiers (hors mis ceux qui empruntent
  électronique                            51        de leur famille / amis, ceux qui épargnent
       43                                           chez eux ou ceux qui utilisent un endroit
                                                    secret pour cacher leurs fonds).

                                                  • Il met également en évidence les moteurs
                                                    de l’inclusion globale en Haïti qui sont : le
Transfert d'Argent                      Crédit
                                                    transfert d’argent et l’épargne.
       71                                24

                         Assurance
                             8

 32
CONCLUSION

L’étude FinScope Haïti 2018 a révélé la manière           2. Le crédit formel (4%) n’est pas très répandu en
dont les Haïtiens âgés de 15 ans et plus, gèrent             Haïti. Près de 5% des adultes Haïtiens ont recours
leurs finances et les éléments qui influencent leur          à des prestataires informels, dont environ 5%
accès aux services financiers. L’étude a également           utilisent des prêts de leur famille et de leurs amis.
identifié le rôle des secteurs financiers formels et
informels dans l’environnement financier d’Haïti.         3. L’éducation des consommateurs et la culture
                                                             financière sont de véritables problèmes en
De cette étude, les conclusions suivantes sont tirées :      Haïti - principalement dans le domaine des
                                                             assurances, où la plupart des adultes ne sont pas
1. Près de 54% de la population de 15 ans et plus            financièrement bien renseignés. En outre;
   ont accès aux services financiers. Cependant, il
   existe des disparités et des leviers qui devraient      • Environ 53% des adultes de 15 ans et plus ont
   permettre une inclusion plus large de la                  indiqué un besoin pour l’éducation financière,
   population. Il résulte que :                              cherchant principalement à obtenir des
                                                             informations sur la manière d’épargner et sur
 • 44% des adultes de 15 ans et plus sont servis             les avantages des véhicules d’investissement
   formellement, incluant les banques et autres              financier;
   produits et services formels non bancaires;             • En outre, 45% des adultes de 15 ans et plus ne
 • 11% des adultes de 15 ans et plus sont servis             demandent pas de conseils financiers, et sont
   uniquement par des banques;                               victime de manque d’information.
 • 42% des adultes de 15 ans et plus utilisent
   d’autres produits et services formels non
   bancaires;
 • 19% des adultes de 15 ans et plus utilisent des
   mécanismes non formels uniquement pour gérer
   leurs finances ; et
 • 46% des adultes de 15 ans et plus sont exclus
   financièrement.

                                                                                                               33
RECOMMANDATIONS

1. Mettre en oeuvre une enquête FinScope sur les petites entreprises

 • Un nombre important d’adultes sont des travailleurs indépendants et la majorité d’entre
   eux sont exclus. Il faudrait pour cela, expliquer aux propriétaires comment les entreprises
   peuvent utiliser l’accès aux services financiers pour développer et étendre leurs activités,
   ce qui entrainera un impact et des perspectives de croissance économique plus importants
   en Haïti. Cette enquête aide à mieux comprendre la chaîne de valeur des entreprises et les
   besoins financiers des propriétaires d’entreprise afin de mieux les servir.
 • Pour plus de détails visitez la page de FinMark Trust à l’adresse suivante:

  https://finmark.org.za/_programme/data-for-financial-markets/finscope/finscope-msme/

2. Éducation du consommateur / programmes d’éducation

 • Afin de créer une meilleure proposition de valeur pour l’inclusion financière, les adultes
   haïtiens doivent comprendre les avantages de l’utilisation de services financiers appropriés.
 • Les résultats montrent que les obstacles à l’inclusion financière sont principalement liés au
   manque de sensibilisation financière.

34
FRONTIÈRES D'ACCÈS
               Financièrement
                   Inclus
                                       Formellement servi
                                              3 347 165                   Téléphone de base - 423 008
                                                                          Téléphone intelligent - 85 621

                 4 145 165
                                                                          Emprunt informel - 261 868

                                                                          Épargne informelle - 619 709

Marché total                           Informellement servi               Transfert de l'argent de
7 670 910                                      798 000                    manière informelle - 202 774

                                                             Actions à entreprendre

                                                             • Intégrer les «exclus»
                     Exclus (non pauvre)                     • Transitionner le «service informel» au
      Exclus                                                    «secteur formel»
                          2 831 174

                                                      Téléphone de base - 1 793 644
    3 525 745                                         Téléphone intelligent - 579 480

                                                      • 0,9 million tirent des revenus de l'agriculture
                                                      • 0,9 million gagnent des revenus de leur
                                                        propre entreprise
                        Ultra-pauvre                  • 0,3 million d'emplois informels
                   (moins de 30 $ par mois)
                           694 571                    Épargne à la maison - 180 570
                                                                                                           35
Cycle répété
                           Premier cycle
                Premier cycle potentiel
                                 En cours

             Haïti

                                          Les empreints
                                          de FinScope

                                          Les enquêtes FinScope Consommateur ont été achevées dans 33 pays,
                                          dont Haïti. Cela permet une comparaison entre les pays au niveau régional
                                          et le partage des résultats qui sont essentiels pour soutenir la croissance
                                          continue et renforcer le développement des marchés financiers. Les enquêtes
                                          sont actuellement en cours dans 7 pays - 4 dans la SADC, 3 non-SADC.
Pour plus d’informations
sur FinScope Haïti 2018                   FinScope Haïti 2018 contient une mine de données basées sur un
veuillez contacter:                       échantillon national représentatif de la population adulte d’Haïti.

USAID|Finance Inclusive    Banque de la République d’Haïti (BRH)    Dr Kingstone Mutsonziwa          Mr Abel Motsomi
Implémenté par DAI         Port-au-Prince, Haïti                    Finmak.org.za                    Finmak.org.za
Tel: +509 2816-3456        Tel: +509 22 99 10 63                    Tel: +27 11 315 9197             Tel: +27 11 315 9197
infoFI@dai.com             www.brh.ht                               kingstonem@finmark.org.za        abelm@finmark.org.za
                                                                    www.finmark.org.za               www.finmark.org.za
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