INTRODUCTION À LA RÉGLEMENTATION DU SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ DANS UN CONTEXTE D'OUVERTURE À LA CONCURRENCE - Jeudi 27 mai 2021 14h GMT/TU 1h30
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INTRODUCTION À LA RÉGLEMENTATION
DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ DANS UN
CONTEXTE D’OUVERTURE À LA CONCURRENCE
Jeudi 27 mai 2021 • 14h GMT/TU • 1h30
Coordination et modération 1
INFORMATIONS LOGISTIQUES
Écouter Poser des questions Revoir et partager Introduction
Difficultés liées à la Par écrit, via le panneau Enregistrement et Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
qualité des connexions de configuration, à diapositives accessibles des Mines
n’importe quel moment gratuitement, par tous et Sidy DIOP,
Pour améliorer la qualité, en tout temps
Deloitte Economic
Consulting
fermez toutes les Questions discutées à la Aya BONIN
applications non utilisées fin des présentations KOUADIO,
ANARE-CI
IFDD https://www.ifdd.francophonie.org/sel
Discussion
Chaîne IFDD OIF Mot de la fin
22
ORDRE DU JOUR
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Mot de Interventions Questions et Mot de la fin Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
bienvenue des experts- discussion et enquête Discussion
invités Mot de la fin
33
MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO
Spécialiste de programme IFDD
PLUS DE 30
SÉMINAIRES EN LIGNE Télécharger
Introduction
SUR L’ÉNERGIE DURABLE Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
À voir ou revoir ! Deloitte Economic
Consulting
Vidéo et diapositives Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Télécharger
Mot de la fin
44
MOT DE BIENVENUE
Ibrahima DABO
Spécialiste de programme IFDD
Former les cadres africains du secteur de
l’énergie à la régulation et à l’économie de
Introduction
Flavien TCHAPGA,
l’énergie AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
200 h en 4 semaines, en Côte d’Ivoire et à Aya BONIN
KOUADIO,
l’École des Mines de Paris ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
55
BON SÉMINAIRE EN LIGNE !
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
66
LES EXPERTS CONFÉRENCIERS
INTRODUCTION À LA RÉGLEMENTATION
DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ DANS UN
CONTEXTE D’OUVERTURE À LA CONCURRENCE
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Flavien TCHAPGA Sidy DIOP Aya BONIN KOUADIO
Discussion
Secrétaire exécutif de l’AFRIR et Directeur Afrique, Sous-directrice chargée des Mot de la fin
coordinateur du BADGE Deloitte Economic consommateurs, Autorité nationale de
« Régulation de l'énergie », Consulting régulation du secteur de l'électricité
École des Mines de Paris. de Côte d'Ivoire (ANARE-CI) 77
Fondements et principes de base
de la réglementation
Flavien TCHAPGA, Ph. D
Secrétaire exécutif AFRIR
Coordinateur du BADGE « Régulation de l'énergie »
avec l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris
Séminaire en ligne
Introduction à la réglementation du secteur de l’électricité
dans un contexte d’ouverture à la concurrence
27 mai 2021 8
8
Fondements et objectifs de la réglementation
du secteur de l’électricité
Définition et principes fondateurs
➢Forme d’intervention des pouvoirs publics, ou d’une entité
agissant en leur nom, sur le fonctionnement du marché
➢La réglementation influence de manière directe et
La contraignante le processus d’affectation des ressources Introduction
réglementation Flavien
TCHAPGA,
➢Intrusion justifiée lorsque sous certaines conditions, le AFRIR et École
des Mines
marché laissé à lui-même ne permet pas d’atteindre la Sidy DIOP,
situation optimale : divergence entre équilibre et optimum Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
➔ En pratique, la réglementation consiste à organiser ANARE-CI
un contrôle formalisé de l’activité et des acteurs Discussion
Mot de la fin
99
Fondements et objectifs de la réglementation
du secteur de l’électricité
Définition et principes fondateurs
➢Investissement à forte intensité en capital :
investissements lourds (coûts fixes élevés)
➢Investissements hautement spécifiques (potentiellement
Caractéristiques des coûts irrécouvrables) et Facilités essentielles
des réseaux ➢Investissements de long terme : délai d’amortissement Introduction
électriques long confronté à la myopie du marché (court-termisme) Flavien
TCHAPGA,
AFRIR et École
➢Bien système : Puissance + Énergie + Acheminement des Mines
(architecture complexe des marchés) Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
➢Absence de stockage et bien essentiel : coût très élevés Aya BONIN
des sous-capacités et des pannes KOUADIO,
ANARE-CI
➢Offre et demande inélastiques à court terme : grande Discussion
volatilité du prix Mot de la fin
1010Fondements et objectifs de la réglementation
du secteur de l’électricité
Définition et principes fondateurs
➢Monopole naturel : rendements d’échelle croissants
(concentration et risque d’exercice de pouvoir de
marché)
Le marché ne ➢Biens collectifs : faiblesse des incitations à Introduction
peut pas tout révéler les préférences (comportement de passager Flavien
clandestin)
TCHAPGA,
réguler AFRIR et École
des Mines
➢Externalités positives ou négatives : divergence Sidy DIOP,
Deloitte Economic
entre les coûts privés et les coûts sociaux Consulting
(allocation sous-optimale des ressources productives) Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
➢Asymétrie d’informations : fonctionnement sous- Discussion
optimal du marché (comportements opportunistes) Mot de la fin
1111Fondements et objectifs de la réglementation
du secteur de l’électricité
Définition et principes fondateurs
Configuration sectorielle dans laquelle il est efficace pour la
collectivité d’avoir 1 acteur plutôt que plusieurs (croissance
des rendements d’échelle)
Le marché ne Les raisons sont de 2 ordres : Introduction
peut pas tout 1) Les économies d’échelle : la possibilité de répartir les Flavien
TCHAPGA,
réguler : le coûts fixes sur une série plus longue (effet taille) AFRIR et École
des Mines
monopole naturel 2) Les économies de variété : la possibilité de faire porter Sidy DIOP,
Deloitte Economic
par le même processus de production une diversité de Consulting
service (effet diversité) Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
➔ Concentration et risque d’exercice de pouvoir de marché Discussion
Mot de la fin
1212Fondements et objectifs de la réglementation
du secteur de l’électricité
Définition et principes fondateurs
Inefficacités sociales liées au pouvoir de marché
➢ Équilibre sous-optimal Introduction
➢ Captation de la rente du consommateur Flavien
TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
➔Il faut remédier à ces inefficacités par la Deloitte Economic
Consulting
réglementation
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
1313Fondements et objectifs de la réglementation
du secteur de l’électricité
Objectifs : équilibrer les intérêts des parties prenantes
Consommateurs Opérateurs
Trouver le bon équilibre Introduction
entre les intérêts Flavien
respectifs des Protection contre les Juste rémunération TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
consommateurs et des abus de monopole des efforts Sidy DIOP,
opérateurs
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
Baisse des prix Profit raisonnable KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
1414Fondements et objectifs de la réglementation
du secteur de l’électricité
Objectifs : garantir l’efficacité du système
Principe économique : le contrôle formalisé de
l’activité et des acteurs ne peut se faire à
n’importe quel coût Introduction
Analyse coûts-
1. Les distorsions de la structure de l’industrie justifie la Flavien
avantages de la
TCHAPGA,
AFRIR et École
réglementation, ce qui engendre des coûts de mise des Mines
réglementation en œuvre Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
2. La prévention des abus de la position de monopole Aya BONIN
KOUADIO,
permise par la réglementation engendre une baisse ANARE-CI
des coûts et donc des gains d’efficience Discussion
Mot de la fin
1515Dimensions structurantes de la réglementation
du secteur de l’électricité
Les questions clés
Les domaines concernés par la
réglementation
Introduction
Les sujets à traiter par le régulateur Flavien
TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
La boite à outils du régulateur Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Les institutions et la gouvernance Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
réglementaires Discussion
Mot de la fin
1616Dimensions structurantes de la réglementation
du secteur de l’électricité
Champs d’exercice du contrôle
Le tarif La qualité Le marché Les champs
émergents
Méthodologie Qualité commerciale Règles du marché
tarifaire (exigences (caractéristiques de Séparation
en matière de Continuité de facilités essentielles) Introduction
l’approvisionnement verticale et Flavien
revenu, des prix, horizontale TCHAPGA,
d’ajustement de Règles contractuelles AFRIR et École
des Mines
revenu, …) Qualité technique
Aspects Sidy DIOP,
Règles du système et transfrontaliers : Deloitte Economic
Consulting
du réseau (code contestabilité de la Aya BONIN
réseau) production par la KOUADIO,
ANARE-CI
Surveillance du régionalisation du
marché marché
Discussion
Mot de la fin
1717Dimensions structurantes de la réglementation
du secteur de l’électricité
Institutions réglementaires
Logique intégrée des
responsabilités de Organisation traditionnelle dans
gestion et de les pays africains Introduction
régulation Flavien
TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Séparation des Situation en Afrique : depuis l’an Deloitte Economic
Consulting
activités de 2000, 33 pays ont mis en place Aya BONIN
KOUADIO,
régulation et de un régulateur de l’électricité ANARE-CI
gestion selon AfBD (2019, p. 35) Discussion
Mot de la fin
1818Dimensions structurantes de la réglementation
du secteur de l’électricité
Un aperçu des indicateurs de gouvernance réglementaire
• Indépendance (de jure et de facto) vis-à-vis du
Indépendance gouvernement et de l’industrie :
- les relations avec l'exécutif
du régulateur - les ressources humaines
- le budget
Introduction
• Responsabilité vis-à-vis des différentes parties prenantes
Flavien
(gouvernement, parlement, industrie réglementée, grand TCHAPGA,
Responsabilité public). AFRIR et École
des Mines
du régulateur • Le régulateur rend compte de son action et de ses Sidy DIOP,
Deloitte Economic
performances par différents moyens (publication, Consulting
communication, …) Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Champ d’action • Les pouvoirs dont le régulateur est doté. Discussion
• Les activités de son périmètre de compétence (la tarification, Mot de la fin
du régulateur le pouvoir de sanction, …)
1919Dimensions structurantes de la réglementation
du secteur de l’électricité
Focus gouvernance réglementaire dans quelques pays africains
1. Indépendance 2. Responsabilité 3.Champs d’action
Introduction
Flavien
TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Les indicateurs d’efficacité varient de 0 (les plus efficaces ) à 6 (les moins efficaces). Mot de la fin
Source : OCDE (2019)
2020Messages clés
La réglementation du secteur de l’électricité est justifiée par les défaillances
de marché (monopole naturel, myopie du marché, …)
La réglementation doit protéger les consommateurs et adresser des
signaux crédibles de long terme aux investisseurs; Elle doit aussi équilibrer
les coûts et les avantages du système de réglementation lui-même
Introduction
Flavien
TCHAPGA,
AFRIR et École
La réglementation du secteur de l’électricité ne doit pas être utilisée pour des Mines
atteindre d’autres objectifs que l’efficacité économique Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
Il est nécessaire de renforcer et de garantir l’indépendance de droit et de KOUADIO,
ANARE-CI
fait du régulateur à l’égard du secteur régulé et du pouvoir politique Discussion
Mot de la fin
2121Pour en savoir plus
• AfBD (2019), Revue des réformes du secteur l’électricité en Afrique,
https://www.afdb.org/sites/default/files/documents/publications/power
_reforms_report_french.pdf
• AfBD (2020), Electricity Regulatory Index for Africa,
https://www.afdb.org/en/documents/electricity-regulatory-index-africa-
2020
• Averch H. & Jonhson L. (1962), « Behaviour of the Firm under
regulatory constraint », American Economic Review, vol. 52.
https://www.jstor.org/stable/1817057?seq=1 Introduction
• CRE, Le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et du gaz Flavien
naturel, Rapport de surveillance de 2017, 2018 2019, TCHAPGA,
AFRIR et École
https://www.cre.fr/Documents/Presse/Communiques-de-presse/le- des Mines
rapport-de-surveillance-des-marches-de-gros-de-l-electricite-et-du-gaz-
Sidy DIOP,
naturel-en-2019 Deloitte Economic
Consulting
• Joskow P. (2008), « Lessons learned from electricity market
liberalization », The Energy Journal, Special Issue The Future of Aya BONIN
KOUADIO,
Electricity. https://economics.mit.edu/files/2093 ANARE-CI
• OCDE (2019), Les indicateurs sur la gouvernance des régulateurs https://www.ifdd.francophonie.org/publication Discussion
sectoriels, www.oecd.org/gov/regulatory-policy/governance-of- /fiche-technique-prisme-la-reglementation- Mot de la fin
regulators.htm economique-et-financiere-de-lindustrie-
electrique-2020/
22
22Merci de votre attention !
flavien.tchapga@gmail.com;
associationregulation@gmail.com
https://energieregulation.org/
2323Libéralisation et intégration des énergies renouvelables ? Dr Sidy Diop Associé Deloitte France Contact : sidiop@deloitte.fr © 2021 Deloitte SAS
Pourquoi intégrer les ENR ? © 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 25
Pourquoi intégrer les ENR ?
L’importance des énergies renouvelables
Répondre à la forte hausse de la Limiter l’impact environnemental de la
Réduire les coûts
demande production d’énergie
• Fortes hausses des besoins • Emission en gCOEeq/KWh : charbon LCEO par technologie en 2019
d’électricité. (1060) , fioul (430), gaz (418), PV (55)
• En Afrique Subsaharienne: de • Certains pays sont encore dépendants
423TWh en 2010 à plus de • du fioul : Sénégal, Bénin, Mali, etc.
1043TWh en 2030,
• du charbon: Afrique du Sud,
• Plusieurs pays avec des taux à 2 Zimbabwe, Niger, etc.
chiffres.
• Des groupes électrogènes. Ex Nigéria Introduction
• La croissance est portée par :
Flavien TCHAPGA,
• La hausse de la population : 1 AFRIR et École
des Mines
milliard d’habitants en 2010 et
1,7 milliard en 2030. Sidy DIOP,
Deloitte
• La hausse de la richesse : taux de Economic
Consulting
croissance moyen autour de 5 %
selon les zones Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
→ ENR apporterait une réponse durable et économiquement intéressante Discussion
➢ Burkina 7 MW en 2014 et 62 MW en 2018 Mot de la fin
➢ Senegal 10MW en 2014 et 134MW en 2018
➢ Maroc +580 MW déjà installés et + 1420 MW prévus d’ici 2030
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 26Comment intégrer les ENR ? © 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 27
1- En libéralisant la production d’électricité (1/3)
Au cours des 15 dernières années, de nombreux pays d’Afrique subsaharienne ont mis en place des réformes de leur secteur :
1. Un régulateur (indépendant) : la séparation des fonctions de politique, de surveillance et de gestion permet une bonne
gouvernance.
2. Le dégroupage des services publics d’électricité peut éliminer les conflits d’intérêts le long de la chaîne de valeur et permet la
concurrence dans les segments concurrentiels
3. L’ouverture du secteur aux participations privées (PSP) pour attirer d’autres formes de financement, d’expertise et de transfert
de technologie, tout en favorisant la concurrence (concurrence pour le marché).
4. L’ouverture à la régionalisation du commerce d’électricité : moyen d’améliorer la sécurité énergétique et l’intégration régionale.
Introduction
Les différents types d’ouverture à la concurrence
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Monopole verticalement intégré avec Unbundling (avec participation du Sidy DIOP,
Monopole verticalement intégré
participation du privé privé) Deloitte
Economic
Consulting
Modèle encore peu présent sur le Aya BONIN
Secteur non réformé. Modèle traditionnel mais permettant
continent. KOUADIO,
Modèle traditionnel: société nationale une certaine participation du privé. ANARE-CI
Dégroupage des activités avec
d’électricité appartenant entièrement à Souvent par le biais de producteurs
participation du secteur privé via des Discussion
l’état. d’électricité indépendants (IPP).
IPP ou des concessions. Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 281- En libéralisant la production d’électricité (2/3)
Plusieurs modèles d’unbundling
Groupe 1: Activités verticalement intégrées sans participations privées Groupe 3: Activités verticalement dissociées
Groupe 2: Activités verticalement intégrées avec participations privées
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Source: Eberhard & Godinho (2016), Université du Cap
Sidy DIOP,
Deloitte
Activités de production Economic
Entité privée (PSP)
Consulting
Activités de transport Agence de régulation
Aya BONIN
KOUADIO,
Activités de distribution Réseau interconnecté ANARE-CI
(import/export)
Entité publique Discussion
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 291- En libéralisant la production d’électricité (3/3)
État des lieux de la libéralisation du secteur électrique en ASS
Capacité installée par
million d’habitants
(MW/millions hab.)
Monopole
verticalement
intégré
Les gouvernements ne disposent pas
toujours de budgets suffisants pour
assurer le financement du secteur. Monopole
verticalement Introduction
intégré avec Flavien TCHAPGA,
participation du AFRIR et École
Libéraliser permet de transférer une des Mines
partie des investissements au secteur privé
Sidy DIOP,
privé. Deloitte
Unbundling (avec Economic
Consulting
participation du
Aya BONIN
privé) KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
Source: calculs Deloitte à partir de données WB
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 302- En structurant des PPA attractifs
Afin que les intérêts des producteurs indépendants et ceux des gouvernements soient alignés il convient de :
Intégrer des clauses Analyser les hypothèses de construction tarifaire
attractives
Il convient de réaliser Quelques paramètres d’intérêt
Take or Pay
Des benchmarks afin de vérifier que les
coûts ne sont pas trop éloignés du marché
Garanties de l'état
Introduction
Des analyses des pays afin de comprendre Flavien TCHAPGA,
l’environnement économique spécifique et AFRIR et École
des Mines
Paiement prioritaire d’identifier les facteurs qui pourraient
Sidy DIOP,
influencer les prix Deloitte
Economic
Couverture des risques Consulting
par assurances, Des vérifications de la mécanique des Aya BONIN
covenant, etc. KOUADIO,
modèles financiers associés au projet ANARE-CI
Discussion
A titre d’exemple, notre intervention dans le cadre de la négociation du PPA d’un projet solaire à permis à un pays d’Afrique de l’Ouest Mot de la fin
d’économiser ~8 MEUR
© 2020 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 313- En développant des solutions off-grid pour l’accès rural (1/2)
Un cadre réglementaire à établir pour favoriser l’électrification des zones rurales
1 2
L’accès à l’électricité en ASS en zone
Plusieurs approches existent pour combler le déficit. Les ENR ont une place de choix
rurale est plus faible qu’ailleurs
88 % 92 % 93 %
Extension du Lanternes
Mini grids Kits solaires
32 % réseau national solaires
Approprié pour les Grouper les demandes Facilité et rapidité de Bon marché
Avantages
fortes demande des ménages ➔ déploiement Besoin d’éclairage
Afrique Amerique économies d’échelle Adaptation facile au satisfait Introduction
Asie du sud MENA
subsaharienne latine &
Caraïbes Suffisamment puissant besoin du ménage Flavien TCHAPGA,
pour la plupart des AFRIR et École
équipements classiques des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte
Economic
Couts élevés Risque « d’actifs Couts unitaires élevés Tous les besoins ne Consulting
échoués » en cas sont pas couverts
Risques
Longs délais de Puissance faible
d’extension du réseau Aya BONIN
déploiement KOUADIO,
Complexité de ANARE-CI
déploiement Discussion
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 323- En développant des solutions off-grid pour l’accès rural (2/2)
Retour d’expérience: cas du Togo
Un mécanisme innovant au Togo permet d’accélérer l’électrification du pays à moindre frais pour l’état: la mise en place d’un fonds revolving afin de
financer le raccordement des ménages.
Description du mécanisme Caractéristiques du programme
A
Taille du fonds +100 millions de dollars
B D
> 1M de ménages raccordés
Nombre de ménages raccordés
d’ici 2030
C
3 catégories d’offres:
A La CET raccorde le ménage en lui prêtant le montant dû pour • On-grid
la réalisation de la prestation (frais de raccordement – Offres Introduction
• Kit solaire domestique
apport)
• Mini-grid Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
B Le ménage verse un apport et rembourse les mensualités du des Mines
prêt jusqu’à son échéance Echéance du prêt 10 ans
Sidy DIOP,
Deloitte
C L’institution financière prête les sommes nécessaires à la Economic
CET à des taux et maturités négociés Consulting
Aya BONIN
D La CET rembourse son prêt grâce aux remboursements de KOUADIO,
ses clients ANARE-CI
Discussion
➔ Ce mécanisme pourrait s’appliquer au déploiement de solutions ENR en zones rurale. Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 334- En subventionnant leur déploiement?
Les subventions sont elles viables ?
Sont problématiques Elles semblent parfois
car nécessaires car
Introduction
Elles pèsent sur le budget des états Les tarifs « doivent » rester faibles
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Théorie économique : masse critique Sidy DIOP,
Elles n'incitent pas à l’efficacité Deloitte
pour être rentable (EDF par ex) Economic
Consulting
Aya BONIN
En 2016, pays de l’UE ont subventionné KOUADIO,
Elles profitent aux plus riches ANARE-CI
l’énergie (102 Mds €)
Discussion
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS - Document Confidentiel Séminaire IFDD 2021 34Messages clés
Les ENR représentent une solution complémentaire pour la fourniture
d’électricité en Afrique à condition d’établir un cadre réglementaire spécifique
La libéralisation du secteur favorise l’intégration des ENR
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
Il existe une multitude de façons de libéraliser le secteur; le modèle intégrant des Mines
les IPP semble porter ses fruits Sidy DIOP,
Deloitte
Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
Les dispositifs complémentaires à l’intégration des ENR (financements…) sont ANARE-CI
aujourd’hui à inventer/renforcer Discussion
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 35Merci de votre attention !
Dr Sidy Diop
Associé Deloitte France
Contact : sidiop@deloitte.fr
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 36LA MISSION DE PROTECTION DES
INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS
D’ÉLECTRICITÉ : le cas de l’ANARE-CI
Aya KOUADIO BONIN
Sous-Directrice en charge des
Consommateurs à l’ANARE-CI
Séminaire en ligne
Introduction à la règlementation du secteur de l’électricité
dans un contexte d’ouverture à la concurrence
27 mai 2021
3737POURQUOI EST-CE IMPORTANT?
Le
consommateur
La qualité du ne subit pas des
Le service au plan « ententes » Introduction
consommateur technique et entre opérateurs Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
paie le juste prix. commercial est au détriment du Sidy DIOP,
acceptable. service attendu Deloitte Economic
Consulting
et de sa liberté Aya BONIN
KOUADIO,
de choix. ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
38CONTEXTE DE LA CÔTE D’IVOIRE (1/2)
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
39 3939CONTEXTE DE LA CÔTE D’IVOIRE (2/2)
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
4040AXES DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
4141OUTILS ET MOYENS POUR UNE PROTECTION
DURABLE DU CONSOMMATEUR
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
42OUTILS ET MOYENS POUR UNE PROTECTION
DURABLE DU CONSOMMATEUR
Séances d’Information, d’Education et de Communication (IEC), organisées dans les Régions à l’endroit du Corps préfectoral, des leaders
religieux, des acteurs de la société civile, des collaborateurs de la CIE et des faitières d’organisation professionnelle pour accroitre la notoriété
de l’ANARE-CI et sensibiliser les cibles sur leurs droits et obligations entre autres.
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
4343BILAN DE L’ANNÉE 2020
Évolution des montants litigieux en Francs
237 recours en 2020, répartis comme suit
CFA pour contestation de facturation
750000000
- 72%
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
224294950 - 40% des Mines
Sidy DIOP,
89620242 Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
2018 2019 2020 KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
4444DÉFIS ET PERSPECTIVES
Se rapprocher Poursuivre les
d’avantage des campagnes de Mettre en œuvre
Accroître la consommateurs et communication progressivement
notoriété du usagers de pour faire connaitre une régulation Introduction
Régulateur auprès l’intérieur du pays les services de incitative de la Flavien TCHAPGA,
des par le déploiement l’ANARE-CI (Radio, qualité du produit AFRIR et École
des Mines
consommateurs du « Pacel Mobil » TV, Affichages, et du service au Sidy DIOP,
(Abengourou, San- Capsules TV), client Deloitte Economic
Consulting
Pedro, Daloa …) notamment le 1393
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
4545LES TENDANCES DANS D’AUTRES PAYS
• Fixe/Propose les tarifs
• Règle les litiges
Cas 1 • Protège le consommateur
• La Côte d’Ivoire, le Québec, le Sénégal, le
Burkina Faso etc.
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
• Ne fixe pas les tarifs Consulting
Aya BONIN
• Règles les litiges
Cas 2
KOUADIO,
ANARE-CI
• Protège les consommateurs Discussion
Mot de la fin
• France (MNE)
4646LES TENDANCES DANS D’AUTRES PAYS
ANAREANARE-CI LEADER SOUS-REGIONAL
Canaux
Localisation diversifiés
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
ANARE- des Mines
Sidy DIOP,
CI Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Gratuité Immersions Mot de la fin
Régulateurs
4747MESSAGES CLÉS
L'accès aux services du Régulateur est entièrement gratuit pour les
consommateurs.
La collaboration avec les associations de consommateurs et les acteurs de la
société civile est un levier important pour faire des consommateurs des acteurs
de la régulation. Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
La mission de protection des consommateurs n’est pas totalement comprise par Sidy DIOP,
une frange importante des agents de l’opérateur (concessionnaire). Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
La saisine du Régulateur contribue à améliorer la qualité du service offert par Discussion
l’opérateur aux consommateurs. Mot de la fin
4848POUR EN SAVOIR PLUS
Les lois: http://www.anare.ci/index.php?id=13
Les décrets: http://www.anare.ci/index.php?id=14
les arrêtés: http://www.anare.ci/index.php?id=15
Introduction
Les rapports d’activités: http://www.anare.ci/index.php?id=34 Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Mémoire de fin de cycle à Mines ParisTech:https://energieregulation.org/doc/AYA.pdf Deloitte Economic
Consulting
Sociétale sur label TV du 15 05 2021: https://youtu.be/EUE_W0EPdj4 Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
4949MERCI DE VOTRE
ATTENTION!
akouadio@anare.ci
www.anare.ci
5050QUESTIONS ET DISCUSSION
INTRODUCTION À LA RÉGLEMENTATION
DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ DANS UN CONTEXTE
D’OUVERTURE À LA CONCURRENCE
Posez vos questions dans l’onglet « Questions » de la plateforme
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
Flavien TCHAPGA Sidy DIOP Aya BONIN KOUADIO Ibrahima DABO Maryse LABRIET ANARE-CI
Discussion
Secrétaire exécutif de Directeur Afrique, Sous-directrice chargée des Spécialiste de Modératrice
Mot de la fin
l’AFRIR et coordinateur Deloitte Economic consommateurs, Autorité programme, IFDD Eneris
du BADGE « Régulation Consulting nationale de régulation du Consultants
de l'énergie », École des secteur de l'électricité de
5151
Mines de Paris. Côte d'Ivoire (ANARE-CI)LES PROCHAINS SÉMINAIRES
Jeudi 17 juin 2021
Biogaz domestique : les expériences du Burkina
Faso et du Sénégal
Inscriptions ici
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Juillet 2021 Consulting
Aya BONIN
Covid et énergie KOUADIO,
ANARE-CI
Inscriptions bientôt ouvertes Discussion
Mot de la fin
5252À BIENTÔT!
PLUS DE 35 SEL
À VOIR OU REVOIR !
Enregistrement et diapositives
accessibles gratuitement Rendez-vous sur
par tous et en tout temps Introduction
https://www.ifdd.francophonie.org/sel Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
Contact: sel.ifdd@francophonie.org des Mines
S’IMPLIQUER Sidy DIOP,
Suggérer des thématiques? Deloitte Economic
Consulting
Être partenaire d’un séminaire ? Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
5353ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE 1
Les séminaires en ligne de l’IFDD
ANNEXE 2
Biographies
ANNEXE 3
Informations complémentaires
5454ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (1/7) En savoir plus
ÉNERGIE DURABLE
Partenariats public-privé (PPP) Les chauffe-eau solaires: Bonnes pratiques de l’efficacité Contrôle des factures d’électricité
pour l'accès à l'électricité durable un marché prometteur énergétique dans l’industrie dans le secteur public
Jeudi 12 juillet 2018 Jeudi 26 juillet 2018 Jeudi 9 août 2018 Jeudi 20 septembre 2018
Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo
Diapositives 1.52 Mo Diapositives 4.37 Mo Diapositives 1.67 Mo Diapositives 2.52 Mo
Efficacité énergétique, énergies Transition énergétique en milieu Transition énergétique en milieu Les matériaux biosourcés :
renouvelables et accès : urbain: de la formation à la mise urbain: initiatives à répliquer opportunités et vertus pour la
quels poids dans l'énergie durable ? en pratique Jeudi 25 octobre 2018 construction
Jeudi 27 septembre 2018 Jeudi 11 octobre 2018 Jeudi 15 novembre 2018
Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo
Diapositives 4.49 Mo Diapositives 6.23 Mo Diapositives 2.70 Mo Diapositives 8.12 Mo
5555ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (2/7) En savoir plus
ÉNERGIE DURABLE
Le diagnostic énergétique : Évaluer la performance La norme ISO50001 : nouveautés L’entrepreneuriat, au cœur de
mesure et interprétation des environnementale et sociale des et applications au service de la l’accès á l’énergie durable
indicateurs de performance projets hydroélectriques performance énergétique Jeudi 25 mars 2019
Jeudi 6 décembre 2018 Jeudi 13 décembre 2018 Jeudi 31 janvier 2019
Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo
Diapositives 1.52 Mo Diapositives 4.03 Mo Diapositives 2.75 Mo Diapositives PDF 2.00 Mo
Projets d’énergies renouvelables Droit à l’énergie: du cadre juridique Les femmes au cœur de la transition Le bilan énergétique: de la
raccordés au réseau : expériences à son application concrète énergétique comptabilité à la planification
en Afrique de l’ouest Jeudi 30 mai 2019 Jeudi 11 juillet 2019 Jeudi 29 août 2019
Jeudi 2 mai 2019
Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo
Diapositives 1.84 Mo Diapositives 2.85 Mo Diapositives 4.36 Mo Diapositives3.29 Mo
5656ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (3/7) En savoir plus
ÉNERGIE DURABLE
Le trilemme énergétique: La digitalisation au service de Le financement basé sur les résultats: Approfondissement du bilan
prospective vers l’énergie durable l’énergie durable atouts pour l’électrification énergétique: de la théorie à la pratique
Mardi 1er octobre 2019 Jeudi 31 octobre 2019 Jeudi 21 novembre 2019 Jeudi 19 décembre 2019
Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo
Diapositives 4.96 Mo Diapositives 3.84 Mo Diapositives 3.32 Mo Diapositives 2.35 Mo
RETScreen Expert : Analyses de Application et utilité des outils Perspectives et opportunités de la Les villes, en première ligne de la
systèmes d'énergies renouvelables d’évaluation de la durabilité des transition énergétique en Afrique transition vers les énergies renouvelables
Jeudi 16 janvier 2020 projets hydroélectriques Jeudi 2 avril 2020 Jeudi 23 avril 2020
Jeudi 13 février 2020
Vidéo Vidéo Vidéo Vidéo
Diapositives 3.14 Mo Diapositives 3.78 Mo Diapositives 4.04 Mo Diapositives 3.86 Mo
5757ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (4/7) En savoir plus
ÉNERGIE DURABLE
La modélisation au service de la Les impacts de l’électrification Étiquetage des appareils électromé-
planification énergétique : rurale: pourquoi et comment les nagers et code d'efficacité énergétique
exemples d'outils et d'application mesurer ? des bâtiments neufs au sein de l'UEMOA
Jeudi 14 mai 2020 Jeudi 18 juin 2020 Jeudi 24 septembre 2020
Vidéo Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives
Diapositives PDF 3.36 Mo
Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives
5858ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (5/7) En savoir plus
ÉNERGIE DURABLE
Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives (à venir)
5959ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (6/7) En savoir plus
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
« Reconstruire en mieux » par l'écono- Ne laisser personne de côté : les ODD à
Économie circulaire : introduction
mie verte et circulaire : agriculture, l’échelle locale
aux travaux de normalisation ISO
pertes et gaspillage alimentaires Jeudi 12 novembre 2020
Mardi 12 novembre 2019
Mercredi 7 octobre 2020
Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives
Vidéo et diapositives
6060ANNEXE 1. LES SEL-IFDD (7/7) En savoir plus
ENVIRONNEMENT
Santé humaine et biodiversité : Fonds d’adaptation : processus Décryptage : Comment mettre en
liens et perspectives post-covid19 d’accréditation et politique pratique les synergies d'action entre les
Mardi 7 juillet 2020 environnementale, sociale et genre conventions environnementales de Rio ?
Mardi 21 juillet 2020 Mardi 1er septembre 2020
Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives Vidéo et diapositives
6161ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
Docteur en sciences économiques de l’université Paris 13, Flavien Tchapga est
coordinateur du programme BADGE « Régulation de l'Énergie dans les pays
francophones" de l’École des mines de Paris, et Secrétaire exécutif de
l’association pour la formation dans la régulation des industries de réseau
(AFRIR).
Il est l’auteur d’une thèse soutenue en 2002 sur « L’ouverture des réseaux
électriques des pays d’Afrique subsaharienne aux capitaux privés : choix
organisationnels et contraintes institutionnelles ».
Il travaille depuis plusieurs années sur cette thématique dans le contexte
africain en particulier, notamment sur les modèles d’organisation émergents et
la construction des marchés.
6262ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
Sidy DIOP est Directeur au sein de Deloitte Economic Advisory en France.
Docteur en économie industrielle de l’École des Mines de Paris, il est spécialiste
des marchés africains de l’énergie.
Sur les dix dernières années, il a accompagné régulateurs, opérateurs et
gouvernements sur des sujets de régulation, d’évaluation économique et
financière de projets d’infrastructures énergétiques, de modélisation de la
demande ou encore d’appui à la mise à jour de modèles de tarification.
Sidy co-dirige également la formation BADGE « Libéralisation des marchés de
l’électricité en Afrique » à l’École des Mines, destiné aux cadres du secteur
électrique en Afrique francophone.
6363ANNEXE 2. BIOGRAPHIES
Aya KOUADIO BONIN est sous-directrice en charge des consommateurs à l’Autorité
nationale de régulation du secteur de l’électricité de Côte d’Ivoire (ANARE-CI).
Spécialiste en communication, elle cumule 20 années dans le domaine de la
régulation. Elle est la première femme de l’Afrique de l’Ouest francophone diplômée
de Mines Paris Tech en Régulation de l’Energie.
Elle a acquis une solide expérience en matière de protection des consommateurs
qu’elle met au service des structures de régulation, des organisations de défense des
consommateurs. Elle a coordonné en 2016, à l’initiative de l’Etat de Côte d’Ivoire une
mission inédite sur la protection des consommateurs dans 5 pays de la CEDEAO
(Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest)
6464ANNEXE 3. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
6565Pourquoi intégrer les ENR ?
1- Pour faire face à la hausse forte de la
demande
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 661- Pour faire face à la forte hausse de la demande (1/3)
Le développement des énergies renouvelables pour répondre de manière durable à la hausse de la demande
Forte croissance démographique en Afrique Forte croissance de la demande en ASS
1990
630
millions 2010 423 TWh
2015
1 180
millions 2020 679 TWh
2030
1 700 Introduction
2030 1.043 TWh
millions Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
1.570 TWh Sidy DIOP,
2050
2 500 2040 Deloitte
Economic
millions Consulting
Aya BONIN
Source: UN, 2019 Source: Statista, McKinsey, 2015 KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
L’intégration des ENR apporterait une réponse durable à la hausse de la demande d’énergie en Afrique
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 671- Pour faire face à la forte hausse de la demande (2/3)
831
Evolution de la capacité installée d’EnR en Afrique (en MW) 831 1632
671 1632
1591
655 10581
9353
8072
1530
645 5216
5769 6491
1429 1456 5469
1730 3399 4581
2256 3829
3322
1739 2398
862 992 1125
740
552
Introduction
35990 36660 37269 Flavien TCHAPGA,
34616
29436 31360 AFRIR et École
26828 26967 27626 28820 28911 des Mines
23900 25939
Sidy DIOP,
Deloitte
Economic
Consulting
Aya BONIN
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KOUADIO,
ANARE-CI
Hydro Eolien Solaire Biofuel Geothermal Source : IRENA
Discussion
Mot de la fin
➔ Les capacités installées d’ENR ont plus que doublé entre 2008 et 2020 sur le continent africain et les technologies se diversifient.
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 681- Pour faire face à la forte hausse de la demande (2/3)
Plusieurs pays africains ont renforcé leurs capacités installées en développant des projets ENR
Quelques chiffres
Maroc +580 MW déjà installés et + 1420 MW prévus d’ici 2030.
Solaire Sénégal 10MW en 2014 ➔ 134MW en 2018
Burkina 7 MW en 2014 ➔ 62 MW en 2018
Côte d’Ivoire +48 MW, mise en service prévu en 2023.
Biomasse/ Introduction
Géothermie Flavien TCHAPGA,
Kenya 745MW exploités aujourd’hui, objectif d’atteindre 5,5GW en 2030 AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Eolien 158 MW d’éolien installés Deloitte
Sénégal Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
Angola +334 MW en 2019. Objectif : mix à 60% ENR à horizon 2025 ANARE-CI
Hydro Discussion
Mot de la fin
Ouganda +260MW en 2019
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 69Pourquoi intégrer les ENR ?
2- Pour limiter l’impact environnemental
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 701- Pour limiter l’impact environnemental (1/2)
Le secteur électrique en Afrique subsaharienne affiche un potentiel bas carbone important
Mix électrique Afrique subsaharienne
Emission de CO2 par technologie source d’électricité en gCO2eq/kWh
6% 4% 15%
24%
Introduction
51% Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte
Pétrole Gaz Hydro Autre ENR Charbon Economic
Consulting
Source : Base carbone Ademe Source : Africa Energy outlook, 2019
Aya BONIN
Les technologies de production d’électricité à partir de sources Le mix électrique en Afrique subsaharienne est en faveur de KOUADIO,
l’hydraulique ➔ une technologie qui n’émet pas de GES. ANARE-CI
d’énergies fossiles sont les plus émettrices de CO2.
Discussion
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 711- Pour limiter l’impact environnemental (2/2)
Cependant le mix électrique de certains pays est très polluant : soit par sa dépendance aux énergies fossiles, soit par l’utilisation
fréquente de groupes électrogènes
2
1
Soit par l’utilisation de groupes électrogènes
Soit par la production nationale sur le réseau
: l’exemple du Nigéria
Part significative de pétrole Part significative de charbon
76%Sénégal
89%
Afrique du Sud
16%
4%
66% Bénin 44% Introduction
Zimbabwe Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
80% des Mines
56% Sidy DIOP,
Deloitte
Niger Gaz Hydro Groupes électrogènes Economic
40% Niger Le secteur électrique au Nigéria en 2014 c’est 80% de la
Consulting
Aya BONIN
26%Angola
production totale d’électricité qui par groupe électrogène KOUADIO,
ANARE-CI
Source : EIA, 2018 Source : République fédérale de Nigéria, 2016 Discussion
Mot de la fin
➔ Certains pays sont encore très dépendants des énergies fossiles pour la production d’électricité ce qui a un impact sur leurs
émissions de GES.
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 72Pourquoi intégrer les ENR ?
3- Pour réduire les coûts
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 732- Pour réduire les coûts (1/3)
Le pétrole représente une part significative du mix de certains de pays d’Afrique subsaharienne. Or, cette technologie s’accompagne
de couts élevés et volatiles.
Evolution du prix du Brent depuis 1990 ($)
LCEO par technologie en 2019
Solaire 32 44
Géothermie 69 112
ENR
Source : données EIA,
Eolien 28 54
Introduction
Les pays dépendants des énergies
fossiles ont un double intérêt à Flavien TCHAPGA,
62 157 AFRIR et École
introduire les ENR dans leur mix des Mines
Charbon
66 152
électrique: Sidy DIOP,
Deloitte
• Les ENR sont maintenant Economic
Fossil compétitives par rapport aux Consulting
38 75
Gaz CCGT technologies fossiles (charbon, Aya BONIN
44 68 pétrole et même le gaz pour KOUADIO,
ANARE-CI
certaines)
Discussion
0 25 50 75 100 125 150 175 • Les ENR permettent de s’affranchir
des combustibles fossiles aux coûts Mot de la fin
LCOE ($/MWh) Ajustement pour le prix du combustible
Source: Lazard, 2019
fortement volatiles
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 742- Pour réduire les coûts (2/3)
Le développement du réseau national en zones rurales peut se révéler plus coûteux que des solution off-grid
• Hausse du taux d’électrification
rurale (et de la capacité installée).
• Les innovations off-grid sont en
développement dans les zones où
la population est très dispersée. Introduction
Flavien TCHAPGA,
• Ces innovations sont: mini-grid AFRIR et École
des Mines
(mini-réseau électrique) ou des
systèmes individuels (solaire PV). Sidy DIOP,
Deloitte
Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021 752- Pour réduire les coûts (3/3)
Avec le développement des EnR les pays africains peuvent enfin bénéficier de coûts variables faibles dans leur production
Un mix dominé par les énergies fossiles Un mix à majorité EnR
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte
Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
© 2021 Deloitte SAS Séminaire IFDD 2021OUTILS ET MOYENS POUR UNE PROTECTION
DURABLE DU CONSOMMATEUR
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
77 77OUTILS ET MOYENS POUR UNE PROTECTION
DURABLE DU CONSOMMATEUR
Introduction
Flavien TCHAPGA,
AFRIR et École
des Mines
Sidy DIOP,
Deloitte Economic
Consulting
Aya BONIN
KOUADIO,
ANARE-CI
Discussion
Mot de la fin
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