Les gaz non conventionnels: cette révolution nord-américaine gagnera-t-elle le monde?
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Les gaz non conventionnels:
cette révolution nord-américaine gagnera-t-elle
le monde?
• Situation mondiale
• L'impact nord-américain
• Produire pas cher ?
• Les majors reprennent-ils
la main ?
• L'Europe dans tout celà ?
• Les prix vont-ils baisser ?
Photo courtesy Chesapeake Energy
Club Mines-Energie, 02 mars 2011
La production 2010 des gaz de charbon et gaz de
schistes
Can CBM 9 bcm
Can shale gas 8 bcm CIS CBM < 1 bcm
China CBM 5 bcm
US CBM 52 bcm
US shale gas 100 bcm India CBM 1 bcm
Australia CBM 4 bcm
vol. in bcm/year = 109 m3
Club Mines-Energie, 02 mars 2011
Que peut-on attendre à moyen terme des activités
d'exploration et développement des non-
conventionnels ?
= proven reserves shale CBM
gas
17
?
21.6 to 27.7 2.8
1.7+ 7.5 à 9.5 ? 4
0.5+ 3.6 0.2
USA conventional: 26.3
USA tight gas: 4.9
2.6
USA shale gas: 17.9
USA CBM: 3.5-4.5
4.3 0.4
1 tcm = 1012 m3
Club Mines-Energie, 02 mars 2011En dehors des Etats-Unis, plusieurs régions très
actives...
• Canada: production et ressources CBM (4 à 5 tcm) mais
de belles perspectives gaz de schistes (Montney, Horn
River) malgré des prix peu élevés et l'éloignement des
marchés
• Australie: production CBM et ressources estimées à
plus de 4 tcm; plusieurs projets GNL sur gaz de charbon
• Chine: ressources CBM (au moins 4 tcm récupérable),
un objectif production d'environ 20 Gm3/an à 2020;
évaluation gaz de schistes en cours avec objectif de 1
tcm de réserves prouvées en 2020 et une production
visée de 15 à 20 Gm3/an
• Inde: peu de production mais ressources CBM (au
moins 2.6 tcm récupérable); exploration gaz de schistes
Club Mines-Energie, 02 mars 2011A l'horizon 2020, hors Etats-Unis, entre 60 et 120
Gm3/an de non-conventionnels
• Europe: pratiquement pas de production de non-
conventionnels; en cours d'évaluation; un potentiel
maximal estimé initialement à 14 tcm de gaz de schistes
• Russie: grosses ressources CBM (peut-être 17 tcm
récupérable...), un objectif de production long-terme à
20 bcm/an, pas d'évaluation gaz de schistes
• Ukraine: ressources CBM, exploration gaz de schistes
démarre
• Indonésie: ressources CBM (au moins 2.6 tcm
récupérable), production visée à 5 Gm3/an en 2020;
exploration gaz de schistes lancée
• Moyen-Orient, Afrique du Nord: surtout "tight gas"
mieux identifiés
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Il s'agit bien d'une révolution de la production
américaine...
US dry gas production & average wellhead price
620 9
600 8
580 7
6
bcm/year
560
$/MBtu
5 production
540
4 $/Mbtu
520
3
500 2
480 1
460 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Club Mines-Energie, 02 mars 2011...impactant fortement les échanges extérieurs
US NG pipeline imports & exports
140.00
120.00
bcm/year 100.00
80.00 NG pipeline imports
60.00 NG pipeline exports
40.00
20.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(est.)
US LNG imports & exports LNG redirigé
25.00
vers les autres
marchés
20.00
bcm/year
15.00 LNG imports
10.00 LNG exports
5.00
0.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(est.)
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Comment produire et maintenir la production de gaz de
schistes ?
Activities & typical initial productivity on
Fayetteville play
160 4,0
140 3,5
wells placed on production
average IP rate (MMcf/d)
120 3,0
100 2,5
80 2,0
60 1,5
40 1,0
20 0,5
0 0,0
1Q-2007
2Q-2007
3Q-2007
4Q-2007
1Q-2008
2Q-2008
3Q-2008
4Q-2008
1Q-2009
2Q-2009
3Q-2009
4Q-2009
1Q-2010
2Q-2010
3Q-2010
Club Mines-Energie, 02 mars 2011...par une activité ininterrompue de forage et fracturation
courtesy Southwestern Energy, oct. 2010
Club Mines-Energie, 02 mars 2011un exemple de coûts très peu élevés d'un indépendant
américain
Typical costs & prices per Mcf shale gas
for a large US independent company
6,00
hedges contribution
5,00
Average gas price per Mcf, excluding
4,00
hedges
$/Mcf
Full cost pool amortization
3,00
Taxes, other than income taxes
2,00
General & administrative expenses
1,00
Lease operating expenses
0,00
9 months 2010- 9 months 2010- 9 months 2009- 9 months 2009-
costs prices costs prices
Source: Southwestern Energy Company
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Comment a-t-il été possible de maintenir des coûts
relativement peu élevés ?
• positionnement historique privilégié de certains
opérateurs (ex. Southwestern Energy sur Fayetteville)
• pré-existence de données partielles sur les gisements
• infrastructures existantes pour certains gisements
• acquisition initiale de larges concessions à prix modérés
• réactivité et disponibilité de services compétitifs pour les
forages et la fracturation
• rôle important du développement technologique et de
l'expérience accumulée en quelques années (forage,
fracturation, identification des zones favorables)
• optimisation des positionnements sur les gisements avec
un marché actif de cessions-acquisitions
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Les majors vont-ils reprendre la main ?
• ExxonMobil a pris le contrôle de XTO fin 2009 (XTO est
positionné sur presque tous les bassins US,
conventionnels et non conventionnels), Chevron a
acquis Atlas Energy (Marcellus, Michigan)...
• Les grands opérateurs ont cédé des concessions, ouvert
des parts importantes mais minoritaires à certains
majors (JV) afin de réduire leur risque, acquérir de
nouvelles propriétés en diminuant l'endettement:
exemple de Chesapeake avec Total (Barnett), BP
(Fayetteville), Statoil (Marcellus); les accédants
financent notamment les forages ("drilling carries")
• A noter également l'entrée des grandes compagnies
chinoises et indiennes (transfert de technologie)
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Cette révolution américaine est-elle durable ?
tcf
15% par an
entre 2010 &
2015 ?
Source:EIA Annual Energy Outlook, 2011
Club Mines-Energie, 02 mars 2011les prix peu élevés du gaz tempèrent en 2010 l'ardeur
des opérateurs
• certains grands opérateurs envisagent de réduire le
rythme de forage en 2011 et/ou leurs actifs dans les gaz
de schistes secs: Chesapeake, EOG Resources, etc.
• ils portent leur attention (et les investissements) sur les
gisements les plus riches en liquides (NGL's) et en huile
non conventionnelle: prospects dans Anadarko Basin,
Permian Basin, Eagle Ford, Niobrara, Williston Basin
• Chesapeake envisage de porter la production de liquides
de 10% à 20-25% en 2012.
• attention: la production de gaz de schistes reste
néanmoins en 2011-2012 sur une croissance annuelle
de 15% environ
Club Mines-Energie, 02 mars 2011L'Amérique du Nord restera une région d'importation
nette à moyen terme
Projections of North America net imports
(incl. DOE latest production forecasts for USA)
30.0
25.0
bcm/year
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
)
08
20 9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(e
0
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Pourquoi chercher du gaz non conventionnel en
Europe ?
700
Cedigaz demand
• La dépendance s'accroît scenario
• Les politiques européennes 600
soutiennent les productions
domestiques: 500
– sécurité de la fourniture net imports
400
– réduction des émissions
Bcm/year
– retombées économiques 300
NG demand,
IEA scenario
• mais la production doit être "New Policies"
économique et viable du 200
point de vue de region
production
l'environnement 100
0
2020
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Les acteurs européens de l'exploration/développement
des gaz de schistes
• à partir de 2006, de nombreuses licences d'exploration
octroyées (surtout en Pologne, Allemagne, Pays Bas,
France,... ), quelques puits d'exploration en cours
• environ 50 compagnies actives dans l' E&P:
– Majors: ExxonMobil, Shell, Total, ConocoPhillips, Chevron
– grandes companies: OMV, Marathon, Nexen, Talisman, BG,
PGNiG, MOL
– Utilités: GdFSuez, RWE
– et 60% de PME E&P (d'origine Amérique du Nord & sociétés
locales)
• les activités concernent l'acquisition de données afin
d'évaluer l'économie des prospects
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Une situation de départ bien différente
de l'Amérique du Nord
• données géologiques nécessite du temps
insuffisantes pour le moment, et des investissements
des services de forage, supplémentaires
complétion, fracturation, moins
adaptés
• le droit minier différent
mais un marché favorable
• des marchés du gaz pas
avec des prix élevés
totalement libres
• des infrastructures collecte et
transport à créer
• des zones souvent peuplées et des obstacles et
une hostilité possible: délais importants
ressources en eau disputées, notamment pour les
inquiétudes environnementales permis
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Quelle production européenne à moyen terme ?
• les prospects intéressants
de gaz de schistes sont
explorés en Pologne,
Allemagne du Nord, Pays
Bas, sud-est de la France...
• mais quelle quantité sera • à un prix de vente de
économiquement 8 à 10 $/Mcf ?
récupérable ?
• probablement pas de • on pourrait espérer
production significative à quelques Gm3/an
moyen terme (2020) avant 2020, ce qui
est intéressant par
exemple au niveau
de la Pologne
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Et après 2020 ?
• une production
pouvant croître à 30
Gm3/an après 2020
• soit 5% de la
consommation
• et si la Pologne met à jour européenne
l'équivalent d'un "Barnett"
(Texas) ? • mais un changement
radical du mix
énergétique polonais
• des capacités
d'export vers les
pays voisins
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Comment produire 30 Gm3/an ?
Illustration d'un programme de forage permettant d'atteindre un plateau de
production de 30 Gm3/an en 5 ans (production initiale de 65000 m3/jour par puits)
1400 35.0
1200 30.0
Production, Gm3/an
1000 25.0
Nb puits /an
800 20.0 Nouveaux puits
600 15.0 Production annuelle, Gm3
400 10.0
200 5.0
0 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
années
# besoins en eau 8 à 16 Mm3 pour 800 puits/an
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Enfin du gaz pas cher en Europe ?: peu de chance...
• données à rassembler,
• Dépenses exploration plus morcellement et accès aux
importantes qu'aux USA propriétés, taille modeste
des concessions, nécessité
• Coûts plus élevés de forage de R&D pour l'optimisation
et complétion des programmes de forage
• transfert de la technologie,
construction des rigs, coût
élevé des services et
• Procédures plus lentes, commodités
contrôles stricts • préoccupations
environnementales,
• Investissements en oppositions sociétales
infrastructures
Club Mines-Energie, 02 mars 2011et n'oublions pas les données fondamentales
européennes...
Projections of European supplies
Cedigaz demand scenario
IEA "New Policies"
700
600
Pipeline gas from Russia & Central Asia
500
Pipeline gas from Africa & Middle East
bcm/year
400 LNG
Other Europe
300 United Kingdom
Netherlands
200
Norway
100
0
2009 2010 2015 2020
Club Mines-Energie, 02 mars 2011Merci
www.cedigaz.org
didier FAVREAU
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