L'enquête de conjoncture de la CCI Deux-Sèvres - Publication : Février 2019 - CCI ...
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2eme SEMESTRE 2018 / 1er SEMESTRE 2019 Publication : Février 2019
L’enquête de conjoncture de la CCI Deux-Sèvres
EDITO
Les indicateurs économiques départementaux restent au vert pour ce
2ème semestre 2018.
Les niveaux d’activité sont toujours soutenus, en particulier dans le
secteur du bâtiment et des travaux publics, bien qu’un léger
ralentissement soit ressenti, dans certaines activités de l’industrie
notamment.
La fin d’année aura été marquée par les mouvements des gilets jaunes,
qui ont eu des conséquences ponctuelles, mais importantes, pour
certains commerçants et transporteurs. SOMMAIRE
Ceci a pu faire naître une certaine morosité dans l’opinion des chefs
d’entreprises sur la conjoncture actuelle.
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 2
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
Dynamique d’entreprises 2018 2017
Evol.
2018/2017
Maintien d’une bonne dynamique Créations d’établissements 1 319 1508
entrepreneuriale
Radiations d’établissements 806 1 106
Solde 513 402
Source : CCI Deux-Sèvres
Des entreprises en difficulté
toujours moins nombreuses
Moins d’entreprises en difficulté, et moins
Evol.
d’emplois menacés (119 salariés pour les En nombre d’entreprises 2018 2017
entreprises en RJ, 265 pour celles en LJ).
2018/2017
Liquidations judiciaires 137 143
Les secteurs les plus touchés restent :
Redressements judiciaires (à
▪ Les bars, hôtels et restaurants (33 fin décembre)
29 40
entreprises)
Source : CCI Deux-Sèvres
▪ Le bâtiment (25)
▪ Les boulangeries (13)
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 3
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
Emploi
Un taux de chômage qui stagne dans le
département depuis 1 an, avec une légère
remontée sur le 3ème trimestre 2018
Nombre
Demandeurs moyen pour
Evol. sur 1 Evol.sur
d’emploi cat. A le 4ème
trimestre 1 an
Un nombre de demandeurs d’emplois cvs-cjo trimestre
en baisse sur la fin 2018, de façon plus 2018
marquée qu’en région et qu’en France Deux-Sèvres 14 380 - 1,2% - 3%
métropolitaine
Nouvelle
289 670 - 0,2% - 2,1%
Aquitaine
France
3 418 600 - 1,1% - 1,5%
métropolitaine
Source : Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 4
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
International
La balance commerciale continue
à se dégrader mais reste positive
Malgré une légère amélioration sur le
3ème trimestre 2018, la baisse des
exportations a de plus en plus de
mal à couvrir la hausse des
importations.
4T 2017-
Evol. N-1
3T 2018
Importations 1 075 M€ + 9%
Exportations 1 260 M€ + 0,2%
Solde commercial 185 M€ - 32%
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 5
CONTEXTE ECONOMIQUE EN DEUX-SEVRES
Chiffre d’affaires/investissement
Un chiffre d’affaires 2018 en
hausse
Avec une augmentation de près de
7% au 2ème semestre 2018, le
chiffre d’affaires départemental
(hors agriculture) affiche, pour
l’année 2018, une progression de
près de 5% /2017
Montant des Evol./
Des investissements qui investissements 2017
faiblissent sur le 2ème semestre (hors agriculture)
2ème Semestre 2018 275,7 M€ - 6,2%
Alors qu’ils s’étaient maintenus au
1er semestre (par rapport au 1er 2018 560,7 M€ - 3,2%
semestre 2017), les
investissements ont marqué le pas Source : DDFiP 79
sur le 2ème semestre 2018, pour
finir à - 3%
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 6
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Nette dégradation de l’opinion des chefs d’entreprises
sur la conjoncture
Au 2ème semestre 2018
Pour rappel, au 1er semestre 2018
L’opinion des chefs d’entreprise sur la conjoncture, sur la fin de l’année 2018,
revient à son niveau de début 2017
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 7
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
La confiance en l’avenir des chefs d’entreprises
Confiance en l’avenir de leur entreprise… … moins en l’économie française
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 8
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Appréciation des chefs d’entreprises sur leur entreprise
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 9
CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Evolution de la situation des entreprises au 2ème semestre 2018
Pour rappel, au 1er semestre 2018
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 10CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
Un solde d’opinion équivalent à celui d’il y a 1 an
Un solde d’opinion en légère baisse
sur le 2ème semestre 2018,
équivalent à celui d’il y a 1 an
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 11CLIMAT D’AFFAIRES EN DEUX-SEVRES
INVESTISSEMENTS
La part des entreprises ayant investi a
29% ONT INVESTI
AU SECOND SEMESTRE 2018
légèrement augmenté au 2ème semestre
2018
➔ 26% au 1er semestre 2018
29% ENVISAGENT
D’INVESTIR
AU PREMIER SEMESTRE 2019
Les intentions
d’investissements pour le 1er
semestre 2019 sont en nette
hausse pour les
investissements de
développement/immobilier
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 12TENDANCES PAR SECTEUR : CONSTRUCTION
Le secteur le mieux orienté de cette fin 2018
Bon 2ème semestre pour les activités du bâtiment
comme des travaux publics, qui misent sur des
bonnes perspectives pour 2019, dernière année des
mandats municipaux.
Bâtiment
Malgré la mauvaise santé de la construction neuve,
l’activité est portée par les locaux non résidentiels,
et le lancement de projets dans quelques villes et
communes du département.
Un bémol sur les marges, toujours insuffisantes, et
qui auront du mal à s’améliorer avec les hausses des
prix des matières premières attendues.
Toujours des difficultés de recrutement.
Travaux publics
Le possible arrêt de la taxation réduite sur le Gazole
Non Routier a fortement inquiété les chefs
d’entreprise en fin d’année ; malgré le sursis accordé
pour 2019, ceux-ci restent vigilants.
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 13TENDANCES PAR SECTEUR : INDUSTRIE – COMMERCE DE GROS
Toujours de l’activité mais les rythmes
ralentissent
Des différences selon les activités, avec le
ressenti du retour d’un certain attentisme
des clients dans certaines d’entre elles.
Des marges mises à mal par les hausses
des coûts des matières premières
Parmi les activités qui vont bien :
- l’aéronautique
- la métallurgie
- l’automobile avec un bémol sur
l’activité de certains sous-traitants qui
doivent s’adapter aux nouvelles normes
d’homologation des véhicules
Parmi celles qui vont mieux : les laiteries
Parmi celles où des difficultés persistent :
le meuble
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 14TENDANCES PAR SECTEUR : COMMERCE DE DÉTAIL
Le secteur qui souffre toujours le plus
Celui qui recueille le moins d’opinions favorables
LE secteur le plus touché par les mouvements
des gilets jaunes, en termes de baisse de
fréquentation et de chiffres d’affaires
Des différences selon les activités :
- des difficultés ressenties dans l’entretien
auto
- mais la vente de véhicules se porte bien
- toujours difficile dans l’équipement de la
personne, avec de mauvais soldes d’été
- l’alimentation spécialisée et générale plutôt
mieux orientée, y compris les GMS
Une érosion des trésoreries et des marges
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 15TENDANCES PAR SECTEUR : SERVICES
Semestre assez satisfaisant dans les
services aux particuliers
Les niveaux d’activité sont corrects, les chiffres
d’affaires proches de ceux de fin 2017.
L’hôtellerie niortaise se porte toujours mieux
que celle du reste du département.
! Toujours de nombreuses défaillances de bars
et restaurants
Services aux entreprises toujours bien
orientés et avec de bonnes perspectives,
mais en léger retrait
Niveaux d’activité globalement bons dans de
nombreuses activités
Les transports ont cependant été perturbés par
les mouvements des gilets jaunes, avec des
conséquences diverses selon les entreprises
mais qui risquent de pénaliser les bilans 2018
de certaines.
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 16FAITS ECONOMIQUES MARQUANTS DANS LES TERRITOIRES
Niortais Bocage bressuirais
▪ L’enseigne Tati arrive à Niort, sur la ▪ L’Agglomération du Bocage Bressuirais, les communautés de
zone Mendes-France communes du Thouarsais, Airvaudais-Val de Thouet, Parthenay-Gâtine
▪ Au Vanneau-Irleau, la friche de l’ex- et Val de Gâtine ont été retenues, avec le Choletais, comme l’un des
entreprise Mathé fait l’objet d’un 124 territoires d’industrie du territoire national
projet de village-loisirs ▪ À Cerizay, le véhicule électrique de la marque Nosmoke bénéficie de
▪ A Niort, l’accélérateur de start-up l’apport d’un nouvel investisseur
Niort tech, installé dans les anciens ▪ A Bressuire, le quartier de la gare va commencer sa transformation.
locaux de la MSA, accueille des C’est l’entreprise cerizéenne EGDC qui a été retenue pour la
formations dédiées au digital conception-réalisation du projet global, qui regroupe la Cité de la
▪ A Niort, Modal Ouest, client de la jeunesse et des Métiers et le pôle d’échanges multimodal
plateforme Niort Terminal implantée à
Niort-St Florent, a interrompu sa
desserte ferroviaire Niort-Marseille
(via Perpignan) Thouarsais
▪ A Thouars, l’entreprise de travaux publics Gonord vient d’acheter 29000
m² de terrain dans la zone d’activité Talencia pour y implanter une
Haut Val de Sèvre unité de recyclage et revente de matériaux de chantier
▪ A Azay le Brûlé, un magasin Gifi de ▪ A Thouars, l’entreprise de transport-logistique Landry prévoit la
1200 m² a ouvert sur la zone construction d’un nouvel entrepôt pour 2019
commerciale de l’hypermarché Leclerc ▪ A Thouars, la municipalité va lancer des études afin de tenter de
▪ En centre-ville de St Maixent l’Ecole, redynamiser le commerce des rues St Médard et Porte de Paris
l’Atelier, le nouveau bar-brasserie des
halles, est ouvert
Gâtine
▪ À Pompaire, Artmadis, grossiste en arts de la table, a fermé suite à la
liquidation judiciaire de l’entreprise, entraînant une trentaine de
Mellois licenciements
▪ Avec la fermeture du Corneille, la ▪ A La Chapelle Thireuil, le site Eurial poursuit le développement de sa
Mothe St Héray perd son dernier production de fromages, et envisage une vingtaine de recrutements
hôtel-restaurant ▪ A Châtillon sur Thouet, l’entreprise Go Production, spécialisée dans la
tôlerie, pourrait implanter un site de production dans les anciens locaux
de Grelbex, avec une quinzaine d’emplois à la clé
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 17FOCUS MOUVEMENTS DES GILETS JAUNES
Conséquences des mouvements des gilets jaunes sur l’activité des entreprises ?
OUI : 59% des entreprises
Conséquences les plus citées :
▪ baisse du chiffre d’affaires pour 60% des entreprises concernées
▪ retards de livraison pour 58%
▪ retards d’expédition pour 16%
secteur le plus touché : le commerce de détail
Impacts des mouvements sur les entreprises ?
OUI : 35% des entreprises
Impacts les plus cités :
▪ baisse des investissements
▪ pertes de marchés
▪ défaillance de l’entreprise
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 18FOCUS MOUVEMENTS DES GILETS JAUNES
Mesures prises suite à ces mouvements?
OUI : 15% des entreprises
Mesure la plus citée : les solutions bancaires (besoins de financement CT)
Mesures que les entreprises pensent prendre à court terme ?
OUI : 18% des entreprises
Mesures les plus citées :
▪ les solutions bancaires
▪ l’étalement des échéances sociales et fiscales
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 19METHODOLOGIE
Ce baromètre éco a été réalisé grâce à une enquête menée du 3 au 30 janvier
2019, auprès d’un panel de 530 entreprises représentatives du tissu économique
départemental.
169 entreprises y ont répondu, représentant 5 721 emplois.
(Résultats redressés selon les méthodes statistiques ad hoc).
Il est réalisé en partenariat avec :
- la Direction Départementale des Finances Publiques des Deux-Sèvres
- le MEDEF 79, les DCF 79 et des fédérations professionnelles du département.
SOMMAIRE
Rédaction achevée le 15 février 2019
BAROMETRE ECO CCI DEUX-SEVRES - FEVRIER 2019 20Vous pouvez aussi lire
