L'industrie chimique et pharmaceutique suisse - scienceindustries
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L'industrie chimique
et pharmaceutique
suisse
scienceindustries
' 2012 scienceindustries Nordstrasse 15 Postfach CH-8021 Zürich Téléfon: +41 44 368 17 11 Fax: +41 44 368 17 70 E-Mail: info@scienceindustries.ch www.scienceindustries.ch
Table des matières
Introduction 1
Avant-propos: la capacité d'innover est la clé du succès 1
La chimie et l'industrie chimique 3
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse 4
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux 5
Des ventes dans le monde entier 5
Principaux pays exportateurs 6
Orientation sur les produits et spécialités 'life-science' 7
Spécialisation croissante des entreprises 8
Entreprises centrées de plus en plus sur leurs compétences de base 10
Entreprises championnes du monde 11
Positions de pointe dans certains segments de marché 11
Forte présence dans le monde 14
Carte mondiale des investissements directs 14
Personnel à l'étranger 15
Progression des investissements directs à l'étranger 16
L'innovation, élément vital 17
L'innovation, élément vital: Le fondement du succès économique 17
Intense activité de recherche 22
Un réseau international 23
Forte progression des coûts de la recherche et du développement 24
Pesante densité normative 25
L'industrie chimique et pharmaceutique en Suisse 27
La Suisse, centre de recherche important 27
Dépenses de R+D en Suisse 27
Personnes occupées dans la R+D en Suisse 28
Les exportations financent les dépenses de R+D 29
Industrie fortement tributaire du commerce extérieur 30
Importance capitale des importations et exportations 30
Une puissante industrie d'exportation ... 31
... qui se développe toujours plus 32
Important excédent du commerce extérieur 33
Production et emploi 35
Contribution au produit intérieur brut 35
Industrie dynamique 36
Un gros employeur industriel 37
Dimensions des entreprises en Suisse 38
RESPONSIBLE CARE 40
Le programme 40
Principes de sécurité, de protection sanitaire et de protection de l'environnement 41
Des chiffres-clés comme indicateurs de performance 42
Sécurité au travail 43
Consommation d'énergie 44
Emissions de CO2 45
Emissions de COV 46
Consommation d'eau 47
i
scienceindustries - au service de l'industrie 48 ii
Introduction
Avant-propos: la capacité d'innover est la clé du succès
• Pour l'industrie chimique et pharmaceutique
L'industrie chimique est présente en Suisse depuis plus de 150 ans. L'exiguïté du marché
domestique et le manque de matières premières qui caractérisent notre pays ont très vite
obligé la chimie à centrer l'essentiel de ses activités sur la fabrication et la vente de spécialités
à forte valeur ajoutée, distribuées aux quatre coins du monde. Malgré les changements
intervenus au fil du temps, cette orientation demeure la clé du succès de l'industrie chimique
et pharmaceutique suisse, qui met aujourd'hui l'accent sur la fabrication et la commercialisation
des produits dits "life science" et d'autres spécialités de haute qualité.
Le succès économique n'est jamais acquis pour l'éternité. L'industrie a toujours dû s'adapter
et relever les défis de son temps. La branche chimique et pharmaceutique connaît en ce
moment, avec l'économie mondiale, une phase de profonds bouleversements. L'ouverture
étonnamment rapide de nombreux marchés d'Europe de l'Est et d'Asie du sud-est, ainsi que
la révolution technologique permanente à laquelle nous assistons dans les domaines de la
biotechnologie et du génie génétique, de l informatique et des télécommunications, créent
un nouvel environnement économique mondial.
Les entreprises suisses doivent aussi s'adapter à ces nouvelles données. Dans le monde
entier, les responsables réexaminent les atouts concurrentiels des centres de production
existants. Les redéploiements d'activités et regroupements d'entreprises sont inévitables si
l'on veut rester durablement performant face à une concurrence internationale de plus en plus
rude. La force de l'industrie chimique et pharmaceutique suisse a toujours résidé dans sa
capacité à innover et à s'adapter rapidement aux changements extérieurs ou intérieurs.
Une stratégie d'entreprise purement défensive, qui ne viserait que le surcroît de rendement,
la rationalisation et la baisse des coûts, ne tarderait pas à montrer ses limites. Dans notre
branche, toute stratégie de réduction des coûts doit être compensée ou prolongée par un effort
d'innovation substantiel, afin que soit concrétisé notre double objectif : "baisse des coûts et
renforcement de la capacité novatrice". Car pour nous, l'inventivité demeure la condition sine
qua non des succès économiques de demain. L'innovation n'est pas seulement indispensable
pour les produits et les processus de fabrication; elle l'est aussi dans les circuits administratifs
et les structures organisationnelles. Aujourd'hui les idées doivent se traduire plus efficacement,
plus rapidement et à meilleur compte en produits et prestations commercialisables. Par voie
de conséquence, les innovations sont de moins en moins exclusivement liées au niveau
scientifique de chaque chercheur de pointe, mais dépendent toujours plus des efforts et des
qualifications de l'ensemble du personnel.
Un autre aspect important de la gestion d'entreprise dans l'industrie chimique et pharmaceutique
d aujourd hui est l émergence d'entreprises extrêmement compétitives, centrées sur leurs
domaines de compétence et contrôlant tous les éléments de la chaîne de la valeur ajoutée,
des matières premières jusqu'aux produits finis, sans toutefois les posséder. On voit ainsi la
coordination et la collaboration entre de nombreuses entreprises indépendantes les unes des
autres donner naissance à de grandes sociétés virtuelles. Chaque maillon de cette chaîne de
valeur ajoutée, chaque élément de ce réseau d'entreprises interconnectées se contente
d'exploiter et de mettre en valeur ses atouts spécifiques. La répartition du travail se perfectionne
en fonction des avantages comparatifs propres à chacune des entreprises. Tandis que les
1
Introduction
entreprises chimiques et pharmaceutiques hautement spécialisées se cantonnent aux activités
novatrices et de coordination tout en réduisant leur personnel, elles font croître et se multiplier
à leur périphérie, grâce à l'outsourcing, les partenaires commerciaux, fournisseurs, négociants,
laboratoires, etc. Des créneaux s'ouvrent ainsi à toute une série de PME, qui trouvent là
l'occasion de se faire une place, en Suisse et à l étranger, comme fournisseurs ou prestataires
de services spécialisés.
• Pour la Suisse
Mais la transformation de l'environnement économique mondial constitue aussi un grand défi
pour les Etats. Dans un monde où tous les facteurs de production sont devenus mobiles à
l'exception du travail, la Suisse se doit d'aménager d'excellentes conditions d'activité à son
économie si elle se soucie de la prospérité présente et future de ses citoyens. Par conséquent,
les Etats doivent également se laisser guider par la double stratégie "baisse des coûts et
renforcement de la capacité novatrice". Voilà pourquoi scienceindustries salue expressément
les efforts visant à revitaliser l économie suisse. Elle en attend une stimulation de la
concurrence et une influence favorable sur les coûts et les prix, qui ont atteint dans notre pays
des niveaux excessifs en comparaison internationale.
Dans le même temps, l'Etat doit contribuer en Suisse à renforcer la capacité d'innovation des
entreprises en leur aménageant des conditions cadres favorables. Pour cela, il doit tout faire
pour ne pas retarder ou empêcher les percées scientifiques et technologiques et leurs retombées
industrielles sur le territoire helvétique. Au contraire, il doit contribuer à créer un climat
d'ouverture propice à la nouveauté. La biotechnologie joue un rôle déterminant pour l'avenir
de notre industrie. C'est une technologie-clé ultramoderne qui se révèle indispensable dans
tous les secteurs scientifiques de l'industrie chimique, du stade de la recherche à celui de la
production. Pour ses applications en Suisse, l'industrie a besoin d'un cadre juridique fiable et
prévisible. Le monde scientifique et l'industrie doivent redoubler d'efforts pour convaincre la
population de l'utilité du génie génétique dans la vie quotidienne.Seule une information libre
et ouverte viendra à bout de la méfiance; seule une information honnête assurera l'acceptabilité
de cette technologie.
Enfin, la Suisse moderne doit aussi établir ses rapports institutionnels avec l'économie mondiale
(plus précisément avec ses principaux partenaires commerciaux) sur des bases qui tiennent
compte des nouveaux défis économiques. Il faut donc qu'elle s'engage à approfondir et renforcer
le système commercial multilatéral dans le cadre de l'OMC et qu'elle parvienne également, et
surtout, à instaurer avec l'Union européenne des relations adaptées à notre temps.
2
Introduction
La chimie et l'industrie chimique
La chimie est la science des corps et de leurs propriétés, de leur composition et de leur
fabrication, de leurs transformations et interactions. Cette discipline se subdivise en domaines
d'activités extrêmement différents, comme la chimie inorganique, la chimie organique, la
biochimie, la chimie pharmaceutique, l'agrochimie et la chimie des denrées alimentaires.
Sur la base des connaissances scientifiques acquises, l'activité principale de l'industrie chimique
consiste à transformer des substances de base les plus variées en substances dotées de
nouvelles propriétés chimiques, physiques et biologiques. L'industrie chimique peut se répartir
grossièrement entre chimie de base et chimie des spécialités. La chimie de base utilise
principalement des produits pétroliers ainsi que des minéraux et des métaux comme matières
premières, et fabrique des produits chimiques simples. La chimie des spécialités fournit une
multitude de produits finis de haute valeur qui trouvent des applications dans les domaines
les plus variés.
Forte contribution de l'industrie chimique et pharmaceutique au niveau de vie
Les produits et activités de l'industrie chimique et pharmaceutique déterminent dans une grande
mesure le haut niveau de vie de l'homme moderne; ils satisfont nos besoins sanitaires
(médicaments, diagnostics), nutritionnels (engrais, produits phytosanitaires, additifs)
vestimentaires (colorants, fibres) et bien d'autres encore.
De nombreux produits d'usage courant contiennent une quantité étonnamment élevée de
produits chimiques, comme le montre ce graphique :
3
Introduction
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse produit presque exclusivement des spécialités.
Celles-ci constituent en effet 90 % de la gamme complète de ses produits, une proportion
remarquable en comparaison internationale. Cette industrie est dès lors extraordinairement
diversifiée, puisqu'on estime à plus de 30'000 le nombre de produits qu'elle fabrique! Pour la
plupart de ces spécialités, les besoins annuels mondiaux ne dépassent pas quelques tonnes
et sont même souvent bien inférieurs à ces quantités.
Selon les secteurs d'application, on distingue les principaux groupes de produits que voici:
• produits pharmaceutiques et de diagnostic
• chimie fine
• vitamines
• substances odoriférantes et aromatiques
• produits de protection des plantes
• produits chimiques spécialisés pour applications techniques et industrielles
• pigments, couleurs et peintures
La stratégie des spécialités est la clé du succès de l'industrie chimique et pharmaceutique
suisse. Grâce à leurs articles de très haute valeur, les entreprises helvétiques ont imposé leur
présence dans le monde entier et se sont même souvent assuré un leadership sur divers
marchés.
Pour l'industrie chimique et pharmaceutique suisse, les efforts de recherche et de
développement et leur transformation en nouveaux produits et procédés sont vitaux. Sur la
base des connaissances et méthodes scientifiques acquises, les entreprises s'emploient dans
relâche à développer de nouveaux produits et procédés destinés à satisfaire les besoins
présents et futurs de la clientèle. Mais elles ne peuvent consentir à des dépenses de recherche
aussi considérables qu'à partir du moment où elles ont l'espoir fondé de récolter un jour les
fruits économiques de ces investissements. Les recettes qu'elles tirent aujourd'hui de la vente
de leurs produits leur permettent de financer leurs recherches.
Ce processus d'innovation dépend essentiellement des connaissances scientifiques et
techniques dont dispose le personnel d'une entreprise. Car c'est le travail des collaborateurs
qui détermine le succès d'un projet de recherche ou de développement. Pour sa part, l'entreprise
doit aussi mettre à disposition l'infrastructure de recherche nécessaire et créer, à l'aide d'un
style de direction moderne, une atmosphère d'ouverture propice à la création. Même si ces
excellentes conditions sont réunies, il est impossible de planifier ou de garantir le succès
scientifique. Les risques d'échec peuvent certes être réduits grâce à une gestion avisée des
efforts de recherche; mais par rapport aux immobilisations corporelles, les investissements
dans la recherche demeurent affectées d'un coefficient de risque élevé.
4
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Des ventes dans le monde entier
Chiffre d'affaire mondial des dix plus grandes sociétés chimiques et
pharmaceutiques suisses
Total en 2011 : 149,2 milliards CHF
Les spécialités des entreprises chimiques et pharmaceutiques suisses sont
présentes sur tous les marchés de la planète.
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse est une branche très ouverte sur le monde,
comme le prouve avec éloquence la distribution géographique de ses ventes. Les chiffres
d'affaires se répartissent en parts à peu près égales - d'environ 40 % chacune - entre l'Europe
et l'Amérique, l'essentiel du reste étant absorbé par l'Asie. La part du marché domestique
suisse demeure en revanche extrêmement modeste.
La commercialisation mondiale fait partie intégrante de la stratégie des spécialités, axée sur
la fabrication et la vente de produits novateurs à forte valeur ajoutée. La chimie suisse affirme
sa présence sur les marchés mondiaux depuis des dizaines d'années à travers les grandes
multinationales, certes, mais aussi par l'intermédiaire de nombreuses PME qui mettent en
oeuvre une stratégie de créneaux très payante.
5
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Principaux pays exportateurs
En milliards EUR
La Suisse est un grand exportateur de produits chimiques.
En contribuant environ 5% aux exportations mondiales des produits chimiques et
pharmaceutiques, la petite Suisse se classe à ce titre au huitième rang mondial.
Cette position est d'autant plus étonnante que notre pays est le 147e de la planète par sa
superficie et le 95e par sa population. En termes de produit intérieur brut, il est toutefois 33e.
6L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Orientation sur les produits et spécialités 'life-science'
Chiffre d'affaires mondial des dix plus grandes sociétés chimiques et
pharmaceutiques suisses
Total en 2011: 149.2 milliards CHF
Les entreprises chimiques et pharmaceutiques suisses fabriquent surtout des
spécialités, notamment des produits 'life science'.
La répartition des chiffres d'affaires des dix principales entreprises chimiques en fonction des
groupes de produits révèle une orientation très prononcée de ces branches vers les spécialités.
Environ trois quarts de leur éventaire consistent en produits dits "life science", qui ont pour
caractéristique commune d'agir sur le métabolisme des êtres vivants. Il s'agit surtout des
produits pharmaceutiques, des vitamines, des produits de chimie fine, des produits de diagnostic
et des produits phytosanitaires.
• Les produits pharmaceutiques englobent les médicaments sur ordonnance et sans ordonnance
(produits brevetés ou génériques), ainsi que leurs substances actives utilisées pour la
transformation en produits finis.
• Les produits de diagnostic comprennent les produits médicaux pouvant aider le médecin à
obtenir des informations supplémentaires pour le traitement.
• Les vitamines, substances aromatiques et odoriférantes ne sont pas des substances prêtes
à la consommation, mais des produits "en vrac" ou intermédiaires, qui entrent dans la
fabrication d'articles pharmaceutiques, de denrées alimentaires ou de fourrages, ainsi que
de produits cosmétiques et de parfumerie.
• Les produits phytosanitaires comprennent notamment les herbicides, les fongicides et les
insecticides (ainsi que leurs substances actives), utilisés principalement dans l'agriculture.
• Les produits spéciaux et de chimie fine consistent en un grand nombre de produits très
spécialisés, souvent fabriqués en quantités relativement faibles pour répondre aux besoins
très spécifiques de certains clients. Dans cette catégorie, le conseil technique à la clientèle
revêt généralement une grande importance.
7L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Spécialisation croissante des entreprises
Part des spécialités dans les exportations
Les produits pharmaceutiques ont vu leur importance relative augmenter au cours
de ces deux dernières décennies.
Au cours des deux décennies écoulées, la production de l'industrie chimique et pharmaceutique
suisse a évolué rapidement et très sensiblement vers des articles de plus forte valeur ajoutée.
Le secteur pharmaceutique, en particulier, a vu son poids relatif augmenter; de 40% en 1980,
sa part à l'ensemble des exportations de l'industrie chimique et pharmaceutique est passée
aujourd'hui à 81%.
Croissance des exportations 1980 - 2011 (1980 = 100%)
8L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
De 1980 à 2011, les exportations de produits pharmaceutiques, vitamines et diagnostica ont
augmenté depuis 100% à plus de 1600%. Les autres secteurs se sont développés d une
façon plus modérée, soit de 130% à 400%. (Depuis 1988 les chiffres d exportation des
produits pharmaceutiques et protection des plantes contiennent aussi les produits intermédiaires,
ce qui réduit la part de la chimie organique.)
9L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Entreprises centrées de plus en plus sur leurs compétences de base
Développements à l'exemple des entreprises bâloises (1970-2010)
Les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique se concentrent de plus
en plus sur leurs compétences de base.
La réorientation de plus en plus poussée des entreprises sur leurs métiers de base a
durablement transformé l'industrie pharmaceutique suisse. La stratégie des spécialités que
les sociétés ont mise en oeuvre de manière conséquente ne les a pas seulement poussées à
se tourner davantage vers les produits «life science» de la chimie des spécialités, à forte valeur
ajoutée. Elle s'est aussi traduite par un redéploiement durable des structures d'entreprises et
de branches. On a ainsi vu naître, à partir de sociétés chimiques largement diversifiées, toute
une série d'entreprises concentrées sur des segments particuliers et ayant réussi à s'imposer
avec des produits très variés sur des segments très différents. A titre d'exemple, cette
modification structurelle est mise en évidence dans le schéma ci-dessus à la lumière des
restructurations de l'industrie chimique et pharmaceutique bâloise des années 90.
Dans le même temps, une nouvelle branche a pris son essor ces dernières années dans
l'industrie chimique et pharmaceutique: celle des sociétés de biotechnologie. Les technologies
de base que sont la biotechnologie et le génie génétique trouvent certes des applications dans
les domaines les plus variés de l'industrie. Mais au-delà de leur utilisation auxiliaire comme
instrument de recherche ou de production, elles ont aussi suscité l'apparition, ces dernières
années, d'un certain nombre d'entreprises purement biotechnologiques. Selon une étude
d'Ernst & Young (2003), le nombre de ces entreprises a triplé en Suisse entre 1998 et 2003,
soit de 70 à 210. Ces nouvelles sociétés - souvent des start-up créées par des chercheurs de
l'industrie ou des Hautes écoles - produisent aujourd'hui quelque 4,3 milliards CHF de chiffre
d'affaires et occupent environ 11'000 personnes en Suisse, constituant ainsi un moteur
économique toujours plus important.
10L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Entreprises championnes du monde
Positions de pointe dans certains segments de marché
La stratégie des spécialités suivie au cours de ces dernières décennies s'est révélée
extrêmement efficace. Grâce à d'excellentes prestations de recherche, de développement et
de marketing, un certain nombre d'entreprises helvétiques ont réussi à s'imposer comme les
meilleures au monde ou à se placer parmi les premières. Dans leurs domaines d'activité
spécifiques, que ce soit les divers secteurs "life science" ou la chimie des spécialités, les
sociétés suisses sont souvent leader au plan mondial.
Ce succès de l'industrie chimique et pharmaceutique suisse peut être plus facilement illustré
en établissant la liste de quelques segments de marché dans lesquels des entreprises
renommées sont arrivées à se hisser au premier rang mondial. Bien entendu, cette liste,
organisée par secteurs, ne peut prétendre à l'exhaustivité, puisqu'elle est limitée aux entreprises
suisses les plus connues sur le plan international.
Les entreprises chimiques et pharmaceutiques suisses détiennent souvent le
leadership mondial dans de nombreux secteurs.
Agribusiness:
• produits de traitement des plantes (Syngenta)
• semences pour cultures de plein champ, légumes et fleurs (Syngenta)
Substances odoriférantes et aromatiques:
• arômes (Firmenich, Givaudan)
• substances odoriférantes (Firmenich, Givaudan)
Produits de diagnostic:
• «blood screening», «women's health», génomique, microbiologie et virologie (Roche)
• diabète (Roche)
• diagnostics moléculaires (Roche)
• chimie immunitaire (Roche)
• chimie clinique (Roche)
• E-Health Solutions (Roche)
• soins aux patients («patient care») (Roche)
Chimie fine, vitamines:
• dérivés de l'indole et térazole (Dottikon Exclusive Synthesis)
• dicétènes et acide cyanhydrique et leurs dérivés (Lonza)
• esters nitriques (Dottikon Exclusive Synthesis)
• fabrication exclusive de substances actives et produits intermédiaires destinés aux secteurs
"life science" (Lonza, Siegfried)
• les additifs fourragers (DSM)
• produits spéciaux (substances actives) et substances contrôlées par l'Etat (Siegfried)
11L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
• substances actives, dossiers génériques et formules d'application pour entreprises de
génériques (Siegfried)
• synthèses exclusives à haut risque sous conditions ISO, GMP, ou full GMP (Dottikon Exclusive
Synthesis)
Produits pharmaceutiques:
• affections osseuses (Novartis)
• anémie (Roche)
• antibiotiques (Roche)
• antibiotiques de type céphalosporine, agents anti-infectieux (Roche)
• dermatologie, rétinoïne (Novartis et Roche)
• hématologie (Novartis)
• infertilité (Merck Serono)
• maladies cardio-vasculaires (Novartis et Roche)
• maladies des voies respiratoires (Novartis)
• maladies du système nerveux central (Novartis et Roche)
• maladies virales : HIV, hépatite, grippe (Roche)
• médicaments contre le sida (Roche et Merck Serono)
• ophtalmies (Novartis)
• ostéoporose (Roche)
• préparations contre la maladie de Parkinson (Roche)
• préparations contre la malaria (Roche)
• produits anticancéreux (Novartis et Roche)
• rhumatismes (Novartis et Roche)
• sclérose multiple (Merck Serono)
• thérapies hormonales (Novartis)
• transplantations (Novartis et Roche)
• troubles de la croissance (Merck Serono)
• troubles du métabolisme (Roche)
• troubles endocriniens (Novartis)
• urologie (Roche)
Chimie des spécialités:
• additifs polymères (Ciba)
• additifs pour imagerie et vernis (Ciba)
• additifs pour lubrifiants (Ciba)
• antimicrobiens (Ciba)
• azurants optiques (Ciba)
• biocides (Lonza)
• chimie de la construction (Sika)
• colorants à base d'aluminium (Clariant)
• colorants pour papiers (Clariant)
• colorants pour textiles (Ciba, Clariant)
• colorants réactifs (Ciba)
• filtres de protection anti-UV (Ciba)
• mélanges maîtres (Clariant)
• méthyléther cellulose (Clariant)
12L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
• pigments (Ciba, Clariant)
• produits chimiques textiles (Ciba, Clariant)
• stockage optique de l'information (Ciba)
Vitamines:
• caroténoïdes (DSM)
• L-carnitine (Lonza)
• niacine, niacinamide (Lonza)
• vitamines diverses (DSM)
13L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Forte présence dans le monde
Carte mondiale des investissements directs
Les entreprises chimiques et pharmaceutiques suisses opèrent des investissements
directs dans plus de 80 pays.
Depuis le début de ce siècle, l'industrie chimique et pharmaceutique suisse a renforcé la
présence de ses produits novateurs sur les marchés internationaux en procédant à des
investissements directs dans plus de 80 pays. La valeur comptable de ces investissements
dépassait 62 milliards de francs suisses en 2002, soit 45,8 % de la totalité des investissements
directs de l'industrie suisse.
Les sociétés suisses entretiennent dans presque tous les pays du monde des organisations
de vente. Pour des raisons de coûts, elles concentrent leur production sur le plus petit nombre
possible de sites. Elles déploient l'essentiel de leurs activités de recherche dans leurs filiales
en Europe, aux Etats-Unis et au Japon.
14L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Personnel à l'étranger
Nombre d'emplois des dix plus grandes sociétés chimiques et pharmaceutiques
suisses, par régions
Total en 2011: 354'500 personnes
Présence dans le monde entier, avec un fort ancrage en Suisse.
La place helvétique demeure très importante pour la branche. La répartition des effectifs de
ses dix principales entreprises suisses en témoigne clairement: quelque 13% du personnel
occupé dans le monde entier travaille dans notre pays. Les entreprises de la branche occupent
plus de 308'000 collaboratrices et collaborateurs dans leurs succursales et filiales situées hors
de Suisse.
En Suisse, l'industrie chimique et pharmaceutique emploie actuellement (2011) au quelque
65'000 personnes au total. La moitié environ de cet effectif est occupé dans des petites et
moyennes entreprises.
15L'industrie chimique et pharmaceutique suisse sur les marchés mondiaux
Progression des investissements directs à l'étranger
Evolution par régions des effectifs du personnel des dix plus grandes sociétés
chimiques et pharmaceutiques suisses
Les effectifs de l'industrie chimique et pharmaceutique suisse progressent à
l'étranger mais restent au même niveau en Suisse.
Le nombre des employés des dix principales entreprises suisses à l'étranger a progressé de
plus de 80% au cours des 14 années écoulées, tandis que l augmentation en Suisse est
faible. Pendant cette période, l'effectif mondial des « top-ten » a augmenté de environ 140'000
personnes, ce qui correspond à une croissance annuelle de plus de 4%. L'évolution des effectifs
a été particulièrement vigoureuse dans les pays de Asie.
16L'innovation, élément vital
L'innovation, élément vital: Le fondement du succès économique
Les innovations scientifiques sont la source des succès économiques de l'industrie chimique
et pharmaceutique suisse. D'après les chiffres fournis par l'Office fédéral de la statistique,
l'industrie y a consacré en 2000 quelque CHF 8,1 milliards, soit CHF 35 millions par journée
de travail.
Mais encore faut-il que les entreprises traduisent les résultats scientifiques et techniques de
la recherche en produits commercialisables. Elles doivent pour cela mettre en oeuvre de
nombreuses compétences, et encourager par exemple la collaboration interdisciplinaire et par
projet dans toutes les structures existantes, en leurs murs aussi bien qu'à l'extérieur. Pour
assurer le succès économique d'une nouveauté technique, il leur faut également raccourcir
les étapes de travail, mettre en place des capacités de production ou trouver de nouveaux
débouchés. De même, il est de plus en plus important que l'innovation accède rapidement au
marché. Le succès d'une entreprise chimique ou pharmaceutique n'est pas seulement lié au
niveau scientifique de ses chercheurs de pointe; il dépend aussi, et de plus en plus, des
qualifications de l'ensemble du personnel.
L'innovation est à la base du succès économique de l'industrie chimique et
pharmaceutique.
En tant que principal facteur de succès de notre industrie, le progrès scientifique et technique
reste néanmoins primordial, comme le démontrent les exemples suivants:
Exemple 1: diagnostic et traitement du sida
Dès le milieu des années 80, la société bâloise Roche avait élaboré le projet de base d'un
médicament anti-sida entièrement nouveau, visant à bloquer une enzyme virale spéciale, la
protéase du VIH. Cette enzyme coupe certaines protéines d'une séquence protéinique pour
former de nouveaux virus. A l'aide du génie génétique, les chercheurs de Roche sont parvenus
à produire des protéases du VIH (non infectieuses) en quantités telles que des tests de
laboratoire ont pu être effectués à grande échelle en vue de trouver les inhibiteurs de protéase
appropriés.
En 1989, les chimistes de Roche disposaient avec le Ro 31-8959, ou saquinavir, d'une
substance active hautement sélective. Fin 1995, Roche faisait enregistrer son invirase, premier
médicament au monde de la nouvelle classe des inhibiteurs de protéase du VIH, qui fut
progressivement introduit sur les différents marchés.
Presque simultanément, Roche développait et perfectionnait la technique PCR (amplification
en chaîne par polymérase), une sorte de procédé de copie rapide des gènes ou des séquences
de gènes en biologie moléculaire, qui a révolutionné le diagnostic du sida: grâce au test VIH
Amplicor extrêmement sensible, il est possible de détecter le virus du sida peu de temps après
l'infection, alors que la preuve immunologique indirecte n'est pas encore possible ou que, pour
des raisons particulières, l'on ne parvient pas à se prononcer. Mais surtout, le test quantitatif
PCR du kit de contrôle VIH Amplicor permet de mesurer la quantité de virus dans le sang. Il
est ainsi possible d'appliquer à tous les patients une thérapie spécifique d'une précision
considérée encore comme impossible à atteindre il y a quelques années seulement.
17L'innovation, élément vital
Suite aux mutations virales, des résistances apparaissent à l'égard des médicaments disponibles
et exigent le recours à d'autres médicaments dotés de mécanismes actifs entièrement nouveaux.
Le premier représentant de cette nouvelle génération de médicaments est le fuzeon, développé
en sept ans par Roche en collaboration avec la société étasunienne Trimeris, et dont la
commercialisation a reçu le feu vert des autorités américaines (FDA) en mars 2003.
Contrairement à tous les produits anti-VIH aujourd'hui sur le marché, le fuzeon stoppe le virus
au stade de la pénétration dans les cellules immunitaires du corps humain, ce qui a pour effet
d'empêcher sa multiplication, et dès lors la destruction totale des défenses naturelles de
l'organisme humain infecté.
Le fuzeon marque un progrès important dans la lutte contre l'infection VIH et le sida. Outre la
performance médicale qu'il constitue, le fuzeon marque aussi un progrès important dans la
synthèse industrielle des peptides. Ce procédé de fabrication moderne a été appliqué avec
succès sur le site de production de Roche à Boulder (Colorado, USA).
Ces innovations dans les domaines du diagnostic et de la thérapie combinée ont
fondamentalement modifié la perception que l'on avait habituellement de cette affection: de
syndrome mortel qu'il était, le sida est devenu une maladie infectieuse chronique laissant aux
patients qui en sont atteints une longue durée de survie et une qualité de vie satisfaisante.
Exemple 2: la L-carnitine - "vitamine énergétique"
Lorsque les Américains commencèrent à faire des recherches sur les substances nutritives
vitales pour l'alimentation des astronautes, il est apparu que plus des 13 vitamines connues,
la L-carnitine produite naturellement par le corps était également une substance nutritive. Cette
substance, apparentée aux vitamines du groupe B, est essentielle pour la combustion des
acides gras et favorise des performances optimales en cas de sollicitation physique et mentale.
Depuis plus de deux décennies, cette vitamine a aussi été ajoutée à des produits alimentaires
pour enfants et pour sportifs. On trouve également, de nos jours, de plus en plus d'aliments
enrichis à la L-carnitine («functional food»). De plus, l'industrie a développé de nombreuses
applications médicamenteuses: ampoules à boire pour le coeur et le système immunitaire,
solutions de perfusion pour le traitement de problèmes cardio-vasculaires, comprimés pour le
traitement oral de déficience innées ou induites en L-carnitine.
Lonza est entrée sur le marché de la L-carnitine en 1983, l'a développé et fortement marqué
de son empreinte. Son succès repose sur des innovations touchant les formes du produit et
les processus de production ainsi que sur le développement et la mise en brevet de nouvelles
applications.
La L-carnitine pure est très hygroscopique, ce qui a compliqué son traitement. Pour ses diverses
formes de conditionnement (comprimés, capsules, autres présentations solides), les
formulateurs ont dû faire face à des difficultés de production. Ce problème, de même que celui
de la légère odeur de poisson dégagée par la L-carnitine pure, ont été résolus à la plus grande
satisfaction des clients grâce à la mise au point de deux produits brevetés, le L-tartrate et le
magnesium-citrate de L-carnitine.
Facteur de succès supplémentaire: la biotransformation obtenue à partir d'un précurseur
naturel, une nouvelle technique de production brevetée qui garantit la plus haute pureté (0,0%
D-carnitine). Ce procédé permet de réduire la pollution de l'environnement en produisant moins
18L'innovation, élément vital
de déchets et en évitant le recours à des solvants utilisés dans la synthèse chimique
traditionnelle lors de la séparation de la L-carnitine et de la D-carnitine.
La L-carnitine a ouvert à Lonza une multitude de nouveaux marchés et lui a permis de breveter
diverses applications, entre autres dans le domaine de la nourriture pour animaux (alimentation
des femelles ayant mis bas en vue d'accroître la fréquence des portées, renforcement de la
santé cardiaque des animaux domestiques, diminution du taux de mortalité dû au stress parmi
les poules).
Exemple 3: Femara® moins de récidives du cancer du sein
Avec l'inhibiteur de l'aromatase Femara (létrozole), Novartis fait une avancée significative en
faveur des femmes atteintes d'un cancer du sein. Une avancée nécessaire, car bien que de
grands progrès aient été réalisés ces dernières décennies dans le traitement de ce cancer,
on constate encore chez un tiers des femmes une rechute au cours des 15 années postérieures
au diagnostic. Plus de la moitié de ces récidives interviennent cinq ans après le premier
diagnostic. Les métastases éloignées sont particulièrement redoutées. L'un des buts essentiels
de la thérapie du cancer du sein est donc de réduire en permanence le risque de rechute.
Les hormones sexuelles, telles que les estrogènes, stimulent la croissance cellulaire de certains
organes et tumeurs. En contenant l'effet hormonal (thérapie anti-hormonale), il est possible
de stopper ou de retarder la croissance des tumeurs et la formation de métastases dans les
cancers du sein hormono-sensibles. Chez les femmes ménopausées, les estrogènes ne sont
plus synthétisés dans les ovaires, mais dans d'autres tissus et organes. Ils ont besoin pour
cela de l'enzyme aromatase. En inhibant l'aromatase, le létrozole bloque la production
hormonale dès le début.
L'enzyme aromatase a été découvert vers le milieu des années 70, et son inhibiteur, le létrozole,
vers la fin des années 80. En laboratoire, le létrozole s'est révélé une dizaine de fois plus
puissant et une centaine de fois plus sélectif que la substance utilisée précédemment. Une
fois toutes les étapes du développement clinique franchies avec succès, le létrozole fut introduit
en 1996 pour la première fois en Grande-Bretagne sous la marque Femara (cancers du sein
avancés). Depuis lors, le Femara est apparu à tous les stades du cancer du sein comme étant
supérieur aux thérapies usuelles (megestrolacétate, aminoglutethimide, tamoxifène). La Suisse
a été le premier pays d'Europe à avoir, en juillet 2004, autorisé le Femara comme médicament
unique pour la thérapie adjuvante étendue (après cinq ans de traitement au tamoxifène)
appliquée au cancer du sein au stade précoce. Entre-temps, le Femara a été autorisé dans
plus de 75 pays, parfois aussi comme traitement supplémentaire en cas de cancer du sein au
stade précoce (après une opération). En Suisse, cette indication est encore au stade de
l'homologation.
Exemple 4: Omalizumab - une percée dans le traitement de l'asthme d'origine allergique
Dans le cadre de son large programme d'études portant sur le potentiel thérapeutique d'anticorps
monoclonaux, Novartis a été amenée à collaborer avec Genentech Inc. et Tanox, avec l'objectif
de mettre au point un médicament susceptible d'influencer directement la cascade de réactions
produisant l'IgE, un des facteurs responsables de l'asthme. Chez les asthmatiques, l'IgE (un
anticorps naturel) est produite en grandes quantités lorsque les patients sont sensibilités et
exposés de nouveau à des allergènes tels que les déjections d'acariens contenues dans la
poussière des maisons ou les cellules de la peau d'animaux de compagnie. Les IgE se fixent
19L'innovation, élément vital
alors sur les récepteurs des mastocytes, ce qui a pour effet de libérer des médiateurs
inflammatoires tels que l'histamine, lesquels causent entre autres les symptômes connus de
l'asthme - sifflement respiratoire, sentiment de congestion poitrinaire et difficultés de respiration
- par contraction des muscles lisses des voies respiratoires.
Certains médicaments actuellement disponibles, comme les agonistes B2, agissent directement
sur les symptômes de l'asthme en relâchant la bronchoconstriction. D'autres produits, comme
par exemple les corticostéroïdes inhalés (ICS), luttent contre l'inflammation des voies
respiratoires, qui constitue le problème de base de l'asthme. Néanmoins, pour être efficaces,
les corticostéroïdes inhalés doivent être pris régulièrement. Le manque de discipline des
patients traités avec des ICS est un problème majeur pouvant conduire à des rechutes.
Omalizumab absorbe les IgE libres du sérum sanguin en les empêchant de se fixer sur les
mastocytes, ce qui stoppe la libération de composés inflammatoires et, par conséquent, prévient
les symptômes mêmes de l'asthme avant qu'ils ne se manifestent. Les essais cliniques effectués
avec Omalizumab ont montré que ce médicament était en mesure d'éviter les attaques d'asthme
et de réduire le nombre de pressions de pulvérisateur de B2 nécessaires pour contrôler les
symptômes de l'asthme. Autre avantage important: Omalizumab peut également réduire la
quantité d'ICS nécessaire aux patients. La réduction de l'utilisation d'ICS est très importante,
car cette substance peut entraîner des effets secondaires indésirables, notamment chez les
enfants dans la mesure où elle peut retarder leur croissance.
Omalizumab est actuellement en cours d'homologation en Suisse et sera autorisé sous la
marque Xolair®.
Exemple 5: Colorants très performants pour le stockage optique des informations
une contribution à la révolution numérique
Le monde se «numérise» à une vitesse prodigieuse. Aujourd'hui en Suisse, quelque 75
personnes sur 100 disposent d'un téléphone mobile et un Suisse sur deux navigue régulièrement
sur Internet. En plus des photodéclencheurs pour circuits imprimés, des pigments pour écrans
plats et des encres pour l'impression numérique à jet d'encre, Ciba Spécialités Chimiques (SC)
apporte sa pierre à la révolution numérique grâce à des colorants pour des systèmes de
stockage de l'information très novateurs.
Lorsque le concept des disques compacts enregistrables une seule fois (CD-R) vit le jour en
1990, Ciba percevait le potentiel considérable de cette nouvelle technique. Depuis Ciba a
commercialisé avec un grand succès des colorants très performants destinés au stockage
optique de l'information sous le nom Ciba® IRGAPHOR®. A l'instar d'un CD musical, un CD
enregistrable est en polycarbonate, avec gravure spiralée. Le fabricant applique sur ce support
une couche de colorant technique d'une épaisseur de 100 nanomètres. A l'enregistrement, un
puissant faisceau laser cuit les informations en code binaire contenues dans la couche de
couleur. La technologie actuelle du stockage optique impose les plus hautes exigences
chimiques et physiques au colorant: la vitesse d'enregistrement peut atteindre jusqu'à 200 km
à l'heure ! Lancé en 1999, IRGAPHOR® Ultragreen MX tient compte des conditions toujours
plus rigoureuses qui sont imposées en matière de photostabilité, d'exactitude dans le
positionnement du spectre d'absorption, et de propriétés thermiques spécifiques. En 2002,
plus de 6 milliards de CD-R ont été vendus dans le monde, dont 60% étaient équipés de
colorants Ciba. Le marché continue à s'grandir!
20L'innovation, élément vital
Cette approche inventive est le fruit d'une utilisation ciblée des compétences de base de Ciba
SC dans les domaines de la synthèse des colorants, de la spectroscopie et de la physique
des semi-conducteurs, liée à des tests d'application industriels aussi précoces que possible
et qui permettent à des solutions intégrales et bien adaptées aux besoins de la clientèle de
voir le jour. La technologie de l'information continue d'évoluer rapidement. Et la tendance est
à l'accroissement ininterrompu des capacités de stockage. Les chercheurs de Ciba SC travaillent
donc déjà sous forte pression à la prochaine génération technologique, et à celle qui suivra.
Activités novatrices des PME
Compte tenu des dépenses qu'impliquent la recherche et le développement d'un nouveau
médicament ou d'un produit phytosanitaire, l'innovation dans une PME chimique ou
pharmaceutique doit s'orienter vers des domaines définis avec précision. La concentration de
certaines entreprises actives en Suisse dans la recherche de pointe - en théorie de l'innovation,
on parle ici de groupes (clusters) - crée à cet égard des conditions favorables. Ces grandes
entreprises qui misent sur des secteurs très axés sur l'innovation externalisent une partie de
leur recherche et de leur production. Cela offre autant de créneaux à toute une série de petites
et moyennes entreprises, qui deviennent ainsi des fournisseurs et prestataires de services
spécialisés. Leur activité innovante consiste à jouer un rôle clairement délimité dans l'ensemble
industriel qui gravite autour d'un groupe de recherche.
21L'innovation, élément vital
Intense activité de recherche
Intensité de la recherche (R+D / chiffre d'affaires) en comparaison internationale
(2004)
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse est particulièrement axée sur la
recherche et le développement. Elle est en pointe dans les technologies modernes.
La stratégie des spécialités de l'industrie chimique et pharmaceutique suisse implique de gros
efforts de recherche et de développement. Cette stratégie ne peut être poursuivie que si les
entreprises parviennent à livrer et à vendre efficacement toujours plus de produits novateurs
sur les marchés internationaux. Sans les profits fournis par les nouveaux produits, il est
impossible à l'économie privée de financer les efforts de recherche et de développement sans
lesquels aucune innovation ne peut voir le jour.
La nouveauté technologique revêt un intérêt crucial pour l'avenir économique des entreprises.
Tandis que dans le domaine «life science» (produits pharmaceutiques et agrochimiques), les
méthodes biotechnologiques jouent un rôle de plus en plus important en tant qu'instruments
de recherche et de production, le domaine de la chimie pure vise essentiellement des solutions
à fort coefficient de recherche bien adaptées aux besoins de la clientèle, qui ne portent pas
seulement sur une substance ou une préparation, mais sur un système d'application entier.
La position de pointe qu'occupe l'industrie chimique et pharmaceutique suisse au plan
international en matière de recherche et de développement, est due surtout à la part élevée
des efforts de recherche consacrés dans notre pays au domaine pharmaceutique. Ce résultat
montre bien que les entreprises suisses sont résolues à rester demain comme hier à la pointe
de l'innovation technique et scientifique.
22L'innovation, élément vital
Un réseau international
Dépenses de recherche dans le monde (total des dix premières en 2011: CHF 20,7
milliards)
milliards CHF
L'industrie chimique et pharmaceutique suisse entretient un réseau de recherche
dans le monde entier.
La science est internationale. Elle repose sur les infrastructures bien développées de centres
régionaux, centres composés de hautes écoles, d'instituts de recherche et d'entreprises. On
trouve de tels «noeuds de recherches» en Europe dans de nombreuses disciplines.
Près de la moitié des montants affectés à la recherche dans le monde demeure en Suisse.
Mais depuis un certain temps, les activités de recherche des entreprises chimiques et
pharmaceutiques suisses à l'étranger connaissent un développement particulièrement
dynamique. Les succès de la recherche résultent de plus en plus souvent d'un processus
novateur développé au sein d'un réseau mondial.
Les entreprises suisses disposent déjà depuis des décennies d'un réseau étendu de centres
de recherche. Novartis et Roche par exemple gèrent pas moins de sept grands centres hors
de Suisse: aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne et au Japon.
Ces dernières années, elles ont en outre intensifié leur collaboration avec des entreprises
tierces et des universités à l'étranger. L'importance des investissements opérés dans les
entreprises de biotechnologie et de génie génétique et la densité du réseau d'alliances dans
la recherche et de contrats de licence illustrent ce caractère international de l'effort de recherche
des entreprises suisses. L'apport des entreprises de biotechnologie est important surtout
lorsqu'il s'agit d'identifier et de développer de nouveaux projets, de nouvelles technologies et
des produits novateurs. Les entreprises bâloises consacrent aujourd'hui 20 % environ de leurs
budgets de R+D à des projets de collaboration avec des groupes de recherche extérieurs.
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