L'INDUSTRIE LE COURRIER DE - L'Industrie Aéronautique Tunisienne - Tunisie industrie
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www.tunisieindustrie.nat.tn LE COURRIER DE N° 136 - Juin 2017 L’INDUSTRIE Revue éditée par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation L’Industrie Aéronautique Tunisienne Une Supply Chain Complète et Intégrée
République Tunisienne Ministère de l’Industrie et du Commerce LE COURRIER DE L’INDUSTRIE Revue éditée par l’Agence de Promotion de l’indstrie et de l’innovation N°136-Juin 2017 Responsable de la Publication Samir Bechouel Directeur Général SOMMAIRE Directeur de la rédaction Salem Bouarada Editorial 4 Directeur Général Adjoint La Tunisie Terre de l’aviation 6 Rédacteur en chef La Tunisie,Votre Destination 10 Fayçal Cherif pour l’Industrie Aérospatiale Rédacteur en chef adjoint ! & Interview 18 Secrétaire !de rédaction KOKA AUTOMOTIVE Hajer Zidi ! Interview 20 Rédacteurs M. le Ministre de l’Industrie et du Commerce ! Imen Ghodhbane Ben Slima - Abir Chaouachi Interview 22 Hajer Zidi- Ahmed Touhami - Nadia Ben Miled ! Mecahers Aerospace Hatem Louati - Imen Ouni Jaouadi - Mouldi Somai ! Un nouveau Cadre Règlementaire et Institutionnel 24 Comité de lecture Moez Elj - Hamadi Tizaoui - Imen Ghodhbane Interview 29 Ben Slima - Hajer Zidi - Achwek Ben Hassine M. le Ministre du Développement de l’Investissement Ghozzi - Nadia Ben Miled - Amel Gomri et de la Coopération Internationale L’Administration Tunisienne : 31 Nous vous Conception et impression Media Horizon Le Décollage vers la Modernisation accompagnons Une Infrastructure Moderne et Dédiée 35 pour réussir Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation Interview STELIA AEROSPACE Tunisie 40 63,rue de syrie, 1002 – Tunis Belvédère Téléphone : (+216) 71 792 144 La Tunisie : Un Pool de Compétences 43 Fax : (+216) 71 782 482 Les Structures d’appui 49 E-mail : apii@apii.tn Le Groupement des Industries Aéronautiques 56 et Spatiales (GITAS) Des Talents Tunisiens innovent 59 www.tunisieindustrie.nat.tn !
E D I TO R I A L A vec près de 80 entreprises employant 13000 salariés, la filière aéronautique tunisienne occupe une place importante dans la chaine mondiale. Saisissant ces opportunités et ces atouts du site Tunisie, plusieurs équipementiers et don- neurs d’ordres mondiaux y sont implantés à l’instar de : STELIA AEROSPACE, LATECORE, ZODIAC AEROSPACE, HUTCHINSON, DEMAT, MECHAHERS AEROSPACE, FIGEAC AE- Les activités de l’industrie aéronautique tunisienne sont à haute valeur ajoutée et couvrent ROSPACE, etc. tous les métiers dédiés à l’aéronautique. Elles vont des services de conception et d’ingé- nierie, à la maintenance aéronautique en passant par le décolletage et l’usinage de haute En outre, avec la nouvelle loi d’investissement de 2016, entrée en vigueur en Avril 2017, les précision, le câblage aéronautique, la fabrication d’aérostructures, le traitement de surface, entreprises étrangères trouveront plus de facilités à travailler en Tunisie et à rapatrier leurs le composite, etc. bénéfices en toute sécurité. Marquant un record de croissance à deux chiffres, l’industrie aéronautique tunisienne de- Avec l’émergence du cluster aéronautique à El Mghira, la Tunisie, en collaboration étroite vient une filière prometteuse pour la Tunisie. avec les acteurs étrangers et locaux de la filière, opte pour une maximisation des effets ver- tueux des économies de concentration, d’agglomérations de proximité et d’échelles. La position géostratégique attrayante, la proximité linguistique et organisationnelle, le sys- tème éducatif performant, la main d’œuvre qualifiée et les compétences, l’environnement En conclusion, la filière aéronautique tunisienne fait l’objet d’une attention particulière des propice aux affaires, une infrastructure moderne et dédiée, le cadre règlementaire adapté, pouvoirs publics, qui travaillent pour l’amélioration de la gouvernance de ce secteur à tra- constituent des avantages comparatifs de la Tunisie. Ces atouts jouent en faveur d’un posi- vers la création de clusters aéronautiques nationaux, ayant mission l’amélioration des condi- tionnement approprié dans les politiques et stratégies d’out sourcing des multinationales tions de production, de productivité et de qualité. aéronautiques. TUNISIA, YOUR ONE STOP SHOP FOR AEROSPACE INDUSTRY 4 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017
Cette initiative a été appuyée, en 1898, par l’arrivée de deux astronautes français, ayant fait de nombreuses La Tunisie : ascensions en France, ont traversé le ciel tunisien et s’arrêtaient sur la colline de Sidi Belhassan. « Mon voyage ? Que voulez-vous que je vous en dise ? Il n’a pas eu d’histoire. Je suis parti ; le moteur Terre de l’Aviation allait bien, l’hélice ronflait. […] Alors j’ai aperçu au loin le château de Douvres. Ce fut-là désormais mon but. Vous dirais-je que je ne Par Mme Imen Ghodhbane Ben Slima -APII ressentais aucune émotion ? M. Mouldi Somai - APII Ce serait altérer la vérité ; mais enfin ça allait bien. » (Louis Blériot, 25 juillet 1909) Aéronautique ou Aviation ? C’est en date du 22 avril 1909, qu’Albert Samama Chikly, le premier aéronaute tunisien et pionnier de Il faut souligner que plusieurs essais de l’aviation fran- L’aéronautique est un domaine qui inclut la science de la navigation aérienne et les tech- la Transmission sans fil (TSF) et des rayons X en Tuni- çaise ont eu lieu en Tunisie. Citons à titre d’exemple, nologies ayant pour but de construire et de faire évoluer un aéronef dans l’atmosphère sie, a effectué les premières photographies de Tunis les vols d’essais de Jean Dufour en 1910, le vol de terrestre. vu du ciel. l’aviateur Bouvier reliant Sousse à Kairouan en 1911, L’aviation, est une activité aérienne (soit de sport et de loisir, soit militaire soit économique) Une des dates les plus marquantes de l’aviation mon- la traversée du Sahara : Biskra-Tunis en 1913 avec qui comprend l’ensemble des acteurs, technologies et règlements permettant d’utiliser un diale mais aussi nationale est celle effectuée par Louis Reimbert et Hurard, …etc. aéronef à une fin spécifique. Blériot à bord de son « Blériot XI ». Avec son avion C’est en 1913, que Roland Garros marqua un véri- Ainsi, l’aviation s’intéresse particulièrement aux avions par contre l’aéronautique est un do- monoplan, monoplace, cet aviateur a réalisé le pre- table essor de l’aviation en Tunisie. Reconnu comme maine plus général qui concerne tous types d’aéronefs. mier vol historique sur Tunis (sur le lac de Sidjoumi) recordman du monde de l’altitude, Garros réussit la en Septembre 1910, après avoir traversé la Manche, première traversée de la Méditerranée dans les deux le 25 Juillet 1909. sens et ses exploits eurent lieu en Tunisie suite à deux ‘‘ Avion n°3 de Clément Ader, 1897 ’’ tentatives effectuées en 1912 et en 1913, d’après M. Les premières envies de voler : Habib Soussia, dans son livre « L’essor de l’aviation en Tunisie : de Roland Garros à nos Jours ». Voler a toujours fasciné l’être humain depuis l’anti- BLERIOT XI : Avion monoplan, construit par Louis Blériot Roland Garros, au bord de son avion Morane Saul- quité. Différentes légendes sont nées de cette envie, nier –Type H, était le premier à avoir relié l’Afrique débutant par le mythe d’Icare, à l’ère des cerfs-vo- et l’Europe par la voie aérienne : partant de Tunis vers lants avant deux mille ans, aux ailes battantes au Rome. moyen âge, aux aérostats au XVIIème siècle, aux vols Source : http://www.flyingmachines.org/ader.html planés au XVIIème siècle. C’est en 1863 que le terme «aviation» apparait avec Gabriel de la Landelle, et qui signifie en latin «avis» La Tunisie : terre de l’aviation (oiseau») et «actio» («action»). Pour nombreux, associer les mots «Tunisie» et «aviation» Depuis cette date, plusieurs essais pour voler ont été ne signifie qu’une destination touristique. Privilégiée Source : https://letaphophile.wordpress.com/2016/07/15/ louis-bleriot-pionnier-de-laviation-francaise-versailles-78/ réalisés par de nombreux personnes comme Otto par sa position géostratégique, la Tunisie se confirma Plus tard dans ses mémoires, Roland Lilienthal, John Joseph Montgomery, Ferdinand Fer- un pivot tant méditerranéen qu’africain et dispose Atterrissage de BLERIOT XI à Douvres, le 25 Juillet 1909 Garros exprime quelques regrets : bert et les frères Voisin. d’une histoire aérienne non négligeable. « Mais je ne me pardonnerai jamais Terre méditerranéenne, la Tunisie a offert les condi- Mais, en 1890, avec l’Eole, Clément Ader, fût le pre- de n’avoir été visité ni Timgad ni tions naturelles idéales à l’essor de l’aviation et a mier Homme à avoir décollé à l’aide d’un moteur. Carthage- aux portes de Tunis…ni attiré les pionniers de l’aviation. Depuis le XVIIème Cet inventeur et aventurier français, nommé père les curiosités de Tunis même… (Je siècle, ses cieux cléments et sa population chaleu- de l’aviation a inventé, en 1875, le nom «avion» qui n’ai pas vu la ville arabe). J’ai perdu, reuse et enthousiaste furent témoins des prouesses signifiait Appareil Volant Imitant l’Oiseau Naturel. comme toujours par mon indo- des pilotes d’aérostats et autres aéronefs. lence, l’occasion de connaître tout De nombreux vols ont été réalisés depuis cette C’est au XVIIIème siècle, que l’aviation en Tunisie Source : http://www.papybleriot.fr/archives un beau pays. » /2012/10/20/25382780.html date, enracinant des grands personnages de commence avec le décollage de la première mon- l’époque : Alberto Santos Dumont, Paul Cornu, tgolfière en 1784, à Tunis, non loin du palais du Bardo Henry Farman, Henri Fabre,… en présence du Bey. 6 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 7
transport aérien à travers la construction de nouveaux Sans oublier, que nombreuses femmes ont confirmé que aéroports à l’instar des aéroports de « Al Monastir en l’aéronautique voire le pilotage n’est pas une spécialité D’après une lettre adressée aux tunisois, de Roland Garros où il disait : 1968, de Tunis-Carthage (Ex Al Aouina) en 1972 et de masculine mais c’est une branche sollicitant de la volonté, Tozeur-Nafta en 1978. Ceci a permis un accroissement de la patience et de la détermination. MENCHARI Alia ‘‘ J’ai trouvé à Tunis du soleil, de la chance et de la sympathie, j’en du trafic aérien et l’apparition de nouvelles compagnies aériennes outre que Tunisair au début des années 90 à est la première femme tunisienne, commandant de Bord d’avion dans le continent africain, suivie par CHETALI Sel- tresserai un souvenir ’’ l’instar de Nouvel air, Tuninter, Tunisavia,…etc. ma, deuxième femme pilote en Tunisie. ‘‘ La naissance de l’avion émane, comme toute révolution techno- A travers ce vol intercontinental, Roland Garros avait participé à la naissance des premières balises d’aide logique, du travail collectif d’une à la navigation aérienne. génération de pilotes, mécani- M. Habib Soussia ciens, constructeurs et opéra- dans son ouvrage teurs. Parmi eux, on accorde la CHETTALI Selma MENCHARI Alya place qui convient à ceux habitués aux champs d’aviation tunisiens, qui sont sortis de leur Source : http://garrosatunis.blogspot.com- Roland Garros en Tunisie- anonymat pour rejoindre la liste des aviateurs femmes pilotes mondiaux prestigieux ‘‘. Quant au volet industriel, le début de ce secteur On cite ainsi quelques noms des premiers aviateurs industriel en Tunisie a été marqué, aux années 70, tunisiens : par l’implantation des premières unités industrielles étrangères. Ce n’est qu’au début du 21ème siècle, que Tracé de la première liaison aérienne entre l’Afrique Mémorial de Roland Garros dans la Roland Garros lors de son arrivé à Bizerte Le 23 le potentiel de cette filière, en Tunisie, commence à et l’Europe (Tunis-Rome), le 18 Décembre 1912 cité militaire à Bizerte septembre 1913 procurer ses portées. Source : Journaux –anciens ; www.decampe.net Ce qui explique, ces dernières années, la croissance KOUKI Mohamed Ali, remarquable de cette industrie de haute technologie premier tunisien à exercer en termes d’unités installées, d’emplois crées qu’en Depuis, plusieurs liaisons aériennes ont vu le jour à l’ins- C’est qu’au 1er avril 1949, que Tunisair commence dans un cockpit en 1960 volumes d’investissements réalisés. On assiste de tar de la liaison Tunis-Oujda-Tunis, la liaison Tunis-Casa- l’exploitation des avions affrétés au départ par Air nos jours à l’arrivée de grands opérateurs, travaillant blanca-Tunis, liaison Tunis-Paris. L’aéropostale en Tunisie a France. En Juillet 1958, l’état tunisien décide de la pour des grands équipementiers aéronautiques inter- bien démarré au mois de Mars 1919. Tunisification de l’aéronautique civile. nationaux, dont Airbus. Grâce aux efforts déployés, on assiste à la création Ainsi, La Tunisie, qui fut le premier pays d’Afrique De ce fait, il ne suffit donc simplement d’avoir des de l’Office des Ports Aériens de Tunisie (OPAT) en à recevoir du courrier aérien, a vu défiler dans ses ailes pour voler, c’est plutôt de nombreuses parties 1970, qui est actuellement l’Office de l’Aviation Civile cieux des pilotes de renom, de Garros à Coli et dans l’avion qui doivent être conçu pour le vol. C’est des Aéroports (OACA). de Costes à Georges Madon, et se prévaut au- grâce à des savoirs qui se développent depuis des LADJIMI Habib, siècles, qu’on a réussi à créer les ailes, le moteur, jourd’hui de disposer de Tunis Air, l’une des com- Le parc de Tunisair – Années 50 le premier pilote tunisien l’avion et à former des pilotes pour pouvoir voler. pagnies aériennes les plus sûres au monde, crée depuis 1961 officiellement par le décret du 21 octobre 1948. Source : L’essor de l’aviation en Tunisie de Roland SOMAÏ Mohamed Habib Garros à nos jours » Habib Soussia, 2006 premier mécanicien navigant Depuis, la Tunisie s’est engagé sur des plans d’aména- gement et de développement de l’infrastructure du 8 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 9
La Tunisie, Votre Figure 3 : Maillage territorial des entreprises aéronautiques Destination 3 43 Il importe de souligner pour l’Industrie que le secteur aéronautique tuni- 2 Bizerte Grand Goulette Béja Tunis Aérospatiale sien est l’un des rares secteurs in- dustriels, qui a créé des milliers de 13 Jendouba Siliana Zaghouan Nabeul 6 El Kef 5 Par Mme Imen Ghodhbane Ben Slima - APII postes d’emplois depuis la révolu- 5 Sousse Mme Imen Ouni Jaouadi - APII tion. Kasserine Monastir Selon les prévisions annoncées par le GITAS, ce secteur continuera à Sidi Bouzid Sfax La Tunisie est l’un des pays du continent africain, qui Figure 1 : Evolution du nombre d’entreprises aéronautiques s’affirme comme un acteur de la chaine de valeur créer des emplois à raison de 1000 Gafsa aéronautique mondiale. postes d’emplois par an sur les cinq Golfe de Gabes Dotée d’une Supply chain performante couvrant prochaines années. Tozeur Gabès une panoplie de métiers allant de la production et l’assemblage mécanique, du câblage, de la chaudron- Zarzis nerie, du composite et du traitement de surface, Médenine Mais cela reste insuffisant en comparaison aux op- Kébili à l’ingénierie et aux services de maintenance aéro- nautiques. portunités qu’il offre et au potentiel de développe- ment qu’il présente. Le secteur des composants aéronautiques tunisien a Tataouine connu un essor exceptionnel durant la dernière dé- Cette croissance continuera et ne risquera pas de ralentir à court et moyen terme, étant donnée : cennie et témoigne d’un dynamisme incontestable. 11 39 51 57 69 77 - L’augmentation des commandes des construc- L’envol de l’aéronautique en Tunisie : teurs ainsi que ceux de la Tunisie 2004 2008 2011 2013 2015 2017 Situé au carrefour des marchés africains et euro- Source : Enquête CEPI/APII-Avril 2017 - Les extensions et les réorganisations prévues par péens, le territoire tunisien offre de belles perspec- les unités industrielles à l’instar de FIGEAC Aéro, tives aux grands groupes internationaux et aux PME Corse composite, KOKA Automotive,….etc. qui produisent des sous-ensembles destinés au fleu- b) Emplois du secteur : - L’installation des nouvelles machines sur les diffé- ron de l’aéronautique. Quant au nombre d’emplois de cette filière, il a rents sites de STELIA, ZODIAC,….etc. Importance de la région en termes d’entreprises présentes 1. Entreprises et Emplois du secteur : connu un accroissement remarquable passant de c) Agglomération et répartition régionale : Autoroutes 1310 en 2004 pour frôler les 13000 personnes en Autoroutes programmées 2017. L’industrie aéronautique tunisienne s’agglomère a) Entreprises du secteur : Figure2 : Evolution des emplois du secteur aéronautique dans la Zone du Grand Tunis et spécifiquement Source : Enquête CEPI/APII-Avril 2017 Confirmant son attractivité, plusieurs groupes de dans le gouvernorat de Ben Arous, qui abrite à lui renommée internationale ont choisi le site tunisien 12674 seul 24 unités employant 30% des emplois totaux pour implanter leurs filiales à l’instar du groupe LA- 9693 10066 10839 du secteur . Des orientations vers les gouvernorats où l’Etat accorde TECOERE en 1998, du groupe SABENA TECHNICS des avantages liés au développement régional sont comp- 7445 Cette concentration se justifie par la création du en 2002, du groupe ZODIAC AEROSPACE en 2005 tabilisés. parc aéronautique d’El Mghira, nommé aussi aéro- et STELIA du groupe EADS en 2011. C’est ainsi que On repère le gouvernorat de Zaghouan qui abrite 5 pôle d’El Mghira, à la zone Industrielle de Ben Arous. le nombre d’unités spécialisées dans la production 1310 entreprises employant 1248 personnes. Quant au gou- de sous-ensembles destinés au secteur de l’aéro- Le maillage territorial illustré ci-dessous, montre vernorat de Béja, on observe l’implantation de deux en- nautique a été multiplié par 7 passant de seulement aussi que la région du Sahel vient en deuxième po- treprises dont une unité 100% tunisienne créee en 2015 11 unités en 2004 pour atteindre 77 unités en 2017. 2004 2008 2011 2013 2015 2017 sition avec une concentration importante à Sousse. et entrée en production fin Octobre 2016 et employant Source : Enquête CEPI/APII-Avril 2017 10 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 11
une cinquantaine d’ingénieurs et de techniciens. Figure 5 : Réparation des entreprises et des emplois du secteur aéronautique f) Certification régissant le secteur : sie, comme site attractif pour l’industrie aérospatiale. d) Métiers du secteur : 30 3475 Elles se sont multipliées par 7 passant de 85 MTND La sécurité et la navigabilité sont des préoccupations en 2010 à 631 MTND en 2016. En 2017, la filière aéronautique tunisienne comprend fortes, voire même synonymes d’enjeux commer- 47 9199 ciaux. Peu de secteurs exigent un respect des normes La montée en puissance de la filière appuyée par 63 unités industrielles intervenant dans les activités de Qualité comme celui de l’aéronautique et spatial. l’accroissement notable des exportations, est due à production des systèmes aéronautiques et de 14 entre- prises de services opérantes dans le développement de Ainsi, à l’échelle mondiale, la clé de réussite pour un l’implantation de prestigieuses firmes, à l’instar, de logiciels, le prototypage et les services de maintenance tel marché hautement concurrentiel réside dans le l’avionneur français Airbus, via le groupe EADS- Eu- aéronautique. management de la qualité et la certification. L’indus- ropean Aeronautic Defence and Space Company. Entreprises Emplois Exclusivement aéronautique Partiellement aéronautique trie aéronautique a traduit ces objectifs Qualité en Ce groupe a signé en janvier 2009 un mémorandum Figure 4 : Répartition des entreprises aéronautiques par métiers avec le Ministère du Développement, de l’Investis- Source : Enquête CEPI/APII-Avril 2017 termes de performance et de satisfaction client adap- tées au niveau d’exigence attendu. sement et de la Coopération Internationale pour la 4% e) Régime et nationalité du secteur : création de la filiale STELIA Aerospace (ex Aérolia) 19% Par ailleurs, force de constater que la majorité des entre- Plusieurs normes régissent le secteur allant de la comme étant un parc aéronautique sur la zone indus- prises aéronautiques travaillent pour l’export (soit 71%) norme EN 9100, qui est la norme Qualité des sec- trielle d’El Mghira, dans le gouvernorat de Ben Arous. et elles emploient 92% de l’emploi total du secteur. teurs Aéronautique, Espace et Défense. Ainsi, Stelia Aerospace a conçu un parc industriel 57% 86% des entreprises aéronautiques implantées sur le site Cette certification EN 9100, constitue une des exi- unique au monde où un produit est réalisé de A à Z tunisien sont étrangères, créant près de 11000 postes gences de base pour tous les fournisseurs souhaitant en Tunisie et sur le même site. Aux côtés de cette 13% d’emplois. Quant aux entreprises tunisiennes, elles conti- travailler avec des industriels comme Airbus, Boeing, entreprise, on retrouve ses partenaires comme cette Maintenance aéronautique Services d’Ingénierie, de conseil nuent à émerger pour arriver à 11 unités industrielles Rolls-Royce, Safran, Zodiac… Stelia Aerospace, on retrouve ainsi Thyssen Krupp et de formation Electrique et Electronique en 2017. La certification relative à la famille des normes EN/ (fournisseur de tôle épaisse en aluminium), Figeac 7% Travail des métaux Systèmes comosites AS/JISQ 9100 s’applique à tous les domaines de la Aéro (usinage et profilés), Mecahers (pièces tôlées), Figure 6 : Nationalité des entreprises et des emplois de la branche aéronautique chaîne de valeur aéronautique (activités de concep- Mecaprotec (procédés spéciaux de traitement de Source : Enquête CEPI/APII-Avril 2017 tion, développement, fabrication des équipements, surface et de peinture), SFTL (Groupe Blondel pour d’accessoires aéronautiques, pièces de rechanges, ap- la logistique), Mécanyvois (outillages) et enfin Corse La majorité des emplois sont accaparées par les unités provisionnement), ainsi qu’aux motoristes, construc- Composite (éléments de structure en composite). industrielles produisant les composants aéronautiques teurs et aux compagnies aériennes… alors que 10% relèvent des entreprises de services d’in- génierie, de conseil et de formation , comme l’illustre le En Tunisie, les entreprises aéronautiques, que ce soit Figure n°7 : Evolution des exportations aéronautiques Tunisiennes (2010-2016) tableau ci-dessous : industrielles que de services répondent aux exigences France et aux normes internationales régissant cette indus- Tableau 1 : Répartition des emplois aéronautiques par métiers Pays Bas trie. 685 Qatar Elles sont certifiées EN9100, ISO 9001, ISO14001, 631 Métier Emploi Royaume Uni PART 21, Agréments Clients… ISO-TS, IS14001, ISO 362 549 Allemagne 18001, JAR LEVEL D, CMMI, AQAP 2120, ISO-14001 85 563 Maintenance aéronautique 1 017 Italie Services d’ingénierie, de conseil et de formation 1 327 Suisse et autres. 218 Electrique et électronique 3 980 Etats Unis Consciente de l’importance de la certification pour la Chine Travail des métaux 5 274 croissance et la réussite de ce secteur, la Tunisie, depuis 2010 Systèmes composites Autres 2011 2012 1 076 Entreprises Emplois 2010, encouragent les entreprises et les orientant vers 2013 2014 TOTAL 12 674 2015 Source : Enquête CEPI/APII-Avril 2017 le référentiel EN 9100 spécifique à l’aéronautique. 2016 Source : Enquête CEPI/APII-Avril 2017 Des incitations spécifiques destinées aux entreprises les plus performantes concernent l’introduction des Unité : en MTND La France reste le premier partenaire et donneur Source : INS (Avril 2017) d’ordre de la Tunisie pour le secteur aéronautique, elle agréments aéronautiques EASA part 21 pour la produc- Précisons que près de 61% de ces entreprises indus- trielles, produisent exclusivement des composants aéro- accapare la part de lion en nombre d’entreprises (soit tion et pour la conception. La Tunisie exporte plusieurs pièces et parties d’avions nautiques, alors que 39% d’entre-elles, concourent aussi 67% du nombre total des entreprises aéronautiques) à l’instar des composants et ensembles électroniques, dans des filières autres que l’aéronautique comme l’auto- mais aussi en matière d’emplois avec 9023 personnes. 2. Echanges Extérieures du secteur : (L’industrie aéro- Hélices et rotors, trains d’atterrissage, des pièces en mobile, le textile, le plastique, le ferroviaire, les télécom- Les pays du Golf (Le Qatar), de l’Asie et de l’Amérique nautique tunisienne et les marchés mondiaux ) plastique et en tôlerie fine. munications, etc. ont fait confiance au site tunisien en y implantant leurs Les composants aéronautiques tunisiens sont expor- Quant aux emplois, on note que 73% des emplois totaux unités industrielles aéronautiques. Ceci témoigne d’une a) Exportations du secteur : tés principalement vers la France, suivi des Etats Unis de la branche aéronautique sont accaparés par les entre- attractivité et d’une compétitivité incomparable de la Comme tous les indicateurs du secteur, les exportations et du Royaume uni, comme l’indique le camembert prises travaillant exclusivement pour l’aéronautique. Tunisie. aéronautiques ont aussi reflété la compétitivité de la Tuni- ci-dessous : 12 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 13
Figure n°11 : Chaine de valeur de l’industrie aéronautique en Tunisie Figure n°8 : Exportations aéronautiques par pays Les importations tunisiennes en composants aé- Production et ronautiques concernent essentiellement les bal- fabrication de Autres pays composants Royaume Uni lons et dirigeables, de planeurs,….etc. 1% Montage et assemblage 4% c) Taux de couverture du secteur : Services de d'aérostructures Chaudronnerie maintenance Les échanges extérieurs ont permis de dégager Conception et dession 2D, 3D métalliques et en Moulage, usinage, fraisage, aéronautique un taux de couverture de l’ordre de 256% pour Prototypage et test décolletage,..etc composites l’année 2016, ce qui reflète la bonne mine du sec- Développement de logiciels Montage d'équipements Traitement de surface USA de moteur teur aéronautique tunisien. Câblage Contrôle et réparation de 5% composants, moteur,..etc France Eletronique embarquée Services 90% Figure n°10 : Evolution des échanges extérieurs du secteur aéronautique Electronique avionique, etc d'Ingénierie Equipements et systèmes Assemblage Source : INS (Avril 2017) aéronautique (sièges, toilettes,...etc) Source : GITAS b) Importations du secteur : 1000 300% Quant aux importations relatives au secteur aéronau- 900 Il faut souligner que la structure basse, ou avant de Ainsi, la main d’œuvre tunisienne abondante et quali- 257% tique, elles se sont restées stables de l’ordre de 800 250% tous les avions Airbus A320 et A330, est produite fiée permet de répondre à la complexité et à l’innova- 700 200% exclusivement en Tunisie avant d’être transférée en tion touchant les métiers de l’aéronautique. 244 MTND entre 2010 et 2011, pour s’accroitre 600 France pour finir l’assemblage. 500 Consciente de son potentiel incontestable dans le do- sur la période (2012-2015) et atteindre 951 115% 150% Le parc aéronautique d’El Mghira, où sont fabriquées maine de l’aviation, la Tunisie a appuyé la formation par 400 89% MTND en 2015. 300 95% 100% ces structures et d’autres ensembles complexes, est l’inauguration, le 16 Mai 2017, du Centre d’Excellence 86% 200 36% 59% 50% le seul au monde qui soit totalement intégré et au- dans les Métiers de l’Industrie Aéronautique (CEMIA) Elles ont rechuté pour atteindre le même niveau 100 tonome. Ceci a permis à la Tunisie d’en faire un pôle à El Mghira. que 2010 soit 246 MTND en 2016. 0 0% aéronautique d’envergure international et un exemple 2010 2012 2011 2013 2014 2015 2016 qui est en train de se dupliquer mondialement. Des modules de formations seront dispensées et Figure n°9 : Evolution des importations aéronautiques Tunisienne (2010-2016) adaptées aux besoins des entreprises et susceptibles La Tunisie abrite aujourd’hui, de grands firmes et équi- de renforcer l’industrie aérospatiale et ainsi booster Exportation en MTND Importation en MTND Taux de couverture pementiers de l’aéronautique internationale, parmi l’économie tunisienne. 951 lesquels Airbus, et qui ne font pas uniquement de la pièce de rechange et de la sous-traitance ou de la L’implantation de STELIA Tunisie (ex AEROLIA) a été 597 première monte mais aussi des sous-ensembles d’une accompagnée d’une réflexion sur le dispositif de for- 236 Source : INS (Avril 2017) certaine complexité. mation, et a apporté une compétence aérostructure et 244 419 577 créer le premier cluster. 246 Selon les agrégats économiques sus-illustrées, la Ceci justifie la croissance des embauches de la main d’œuvre et qui concerne tous les métiers de la Supply 2010 2011 2012 croissance du secteur aéronautique est forte et Chain aéronautique : mécanique (31 %), électronique 2013 2014 2015 2016 la Tunisie a réussi à élever son niveau jusqu’à pro- et électrique (17 %), plasturgie et composites (10 %), poser une Supply chain complète. Nous créons des emplois en Tunisie, mais aussi tôlerie (10 %),….etc. Unité: MTND en France et en Europe. Source : INS (Avril 2017) Ainsi, les entreprises présentes en Tunisie pros- pèrent des deux côtés de la Rive méditerra- néenne, à l’image de Zodiac ou Stelia Aeros- La Tunisie : Une Supply chaine intégrée et complète pace, dont leurs sites dans le monde continuent à croitre d’une manière remarquable Les activités de l’industrie aéronautique tunisienne sont à haute valeur ajoutée. Elles vont des services et de Source : Membres du GITAS -Air Cosmos l’ingénierie software/hardware, principales composantes de la chaîne de valeur aéronautique mondiale, à la production des systèmes aéronautiques en passant par le décolletage et l’usinage de haute précision. 14 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 15
Les Opportunités d’investissement Afin de renforcer le positionnement de la Tunisie en - Le textile aéronautique permettant la fabrication tant que “hub” régional pour les échanges commer- de textiles aux normes aéronautiques relatifs aux ciaux et de réussir la croissance du secteur, plusieurs tissus pour housses de sièges, pour rideaux, pour axes stratégiques et opportunités se présentent : moquettes. • la création de nouvelles activités comme : - la fabrication de rechanges pour avions, etc… ; - Le stockage d’avions : Cette activité est en • La clusterisation des activités du secteur à l’instar pleine croissance suite à la crise et à la diminu- de l’aéropôle d’El Mghira tion des capacités de stockage des compagnies aé- • L’encouragement de la création de cellules de riennes. Cette activité requiert des parkings dans R&D par les entreprises du secteur des zones sèches, ce qui constitue une opportunité pour des aéroports tunisiens comme Tozeur. • La focalisation sur la chaine de valeur dans l’indus- - Le démantèlement d’avions : Selon des pré- trie aéronautique, permettant de la replacer dans visions mondiales, cette activité affichera une crois- son environnement (transport aérien et univers sance très forte puisque près de 15 000 avions socio- économique) seront à démanteler dans les 10 prochaines années. 16 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 17
INTERVIEW AVEC M. Oussama Ksila Directeur Général de KOKA AUTOMOTIVE Propos recueillis par Mlle Hajer Zidi- APII Oussama Ksila, est un ingénieur en mécanique âgé de 38 ans. Après une Ainsi et après plusieurs démarches commerciales, Quelle est votre stratégie de développement ? riche expérience dans le secteur automobile dans plusieurs pays tels que la nous nous sommes orienté vers les entreprisses aé- Nous sommes en train d’étudier des accords de France, la Chine, l’Inde et la Hongrie, il revient en Tunisie pour créer, en 2015, ronautiques ayant besoin de pièces usinées. partenariats et une stratégie de développement sera son entreprise 100% Tunisienne dénommée KOKA AUTOMOTIVE spécialisée Bien que le secteur aéronautique exige plusieurs cer- mise en place à l’horizon 2019. dans la fabrication d’outillages de découpe et d’emboutissage profond, l’usi- tifications qualité, nous avons réussi à avoir une pre- nage de pièce complexe et métaux durs, en plus d’un bureau d’étude et de Une extension de notre site à Béja est prévue afin mière commande auprès de FIGEAC AEROSPACE conception intégré. d’acquérir plus de machines et pourquoi pas attirer pour une pièce. Satisfaite du produit et pour combler des partenaires français. Pour répondre à une forte la forte expansion qu’elle enregistre, d’autres com- demande pour les produits fabriqués par notre socié- Si vous commencez par présenter KOKA AU- Nous avons choisi d’investir dans la zone de Béja afin mandes ont été passées. Ceci m’a permis de gagner la té, une nouvelle implantation au Maroc est envisagée TOMOTIVE aux lecteurs ? de bénéficier des avantages de développement régio- confiance des différents partenaires de FIGEAC prin- vers la fin de 2018. nal (zone II) en plus du prix intéressant du terrain. cipalement STELIA AEROSPAC et Zodiac. KOKA AUTOMOTIVE est créé fin 2015 à la zone in- Comment voyez-vous l’avenir du secteur aé- dustrielle de Béja. C’est une société anonyme incluant Béja n’est pas loin du centre ville du Tunis ainsi que Pour répondre à la demande croissante des entre- prises aéronautiques, nous avons acheté d’autres ronautique en Tunisie ? la participation de plusieurs fonds d›investissements du port de Radès ce qui est encourageant étant don- dont le capital s’élève à 2 000 000 Dinars. né que nos activités sont destinées à l’export. machines afin d’augmenter notre capacité de pro- Le secteur aéronautique en Tunisie a enregistré un La proximité de la zone Industrielle à l’Institut Supé- duction en usinage. Actuellement, nos activités sont développement du chiffre d’affaires de 15 fois en 10 Le démarrage effectif de notre unité date d’Octobre rieur des Etudes Technologiques (ISET) a également orientées à 90% à l’industrie aéronautique. La société ans. Des leaders du domaine ont témoigné de l’at- 2016 et en février 2017, nous avons réalisé la pre- motivé notre choix. En effet, nous avons signé des KOKA AUTOMOTIVE a mis au service de l›industrie tractivité du site Tunisie, à l’instar de STELIA AEROS- mière augmentation de capital pour financer l’acqui- conventions avec l’ISET pour former les employés aéronautique le savoir-faire technique acquis dans PACE TUNISIE, FIGEAC AEROSPACE, et leurs activi- sition de nouvelles machines pour augmenter notre sur des thématiques spécifiques. Nous avons même l›industrie automobile. Les clients ont fait confiance tés ne cessent de se développer. capacité de production. invité des formateurs étrangers afin d’assurer des à la société KOKA vu sa maîtrise de la conception, KOKA Automotive est une entreprise spécialisée La Tunisie offre des opportunités énormes ; J’encou- formations sur la métrologie. une bonne connaissance des processus de fabrication dans la fabrication d’outillages et l’usinage de plu- rage les Tunisiens ainsi que les étrangers à y investir. et sa grande réactivité à répondre au besoin urgent sieurs types de matière y compris les métaux dur Aussi, nous souhaitons faire bénéficier le personnel des clients. (Titane). Les locaux de l’entreprise occupent 1800m2, d’une formation en alternance en collaboration avec ce qui permet une bonne gestion des contraintes de l’ISET. Bref ! Nous n’avons pas choisi le sec- fabrication tout en ayant les techniques les plus per- Quelles sont les motivations ayant orienté teur aéronautique dès le début, mais formantes. votre choix pour investir dans l’industrie c’est là où nous avons trouvé des mar- Elle emploie 38 personnes dont 90% sont des ingé- aéronautique ? chés ; Il y a des opportunités énormes à saisir nieurs et des techniciens. dans ce secteur en Tunisie A début, les activités de l’entreprise ont été orientées En plus du terrain actuel de 6500m2, un terrain sup- vers le secteur automobile. Mais durant la phase de plémentaire de 7000m 2 a été acquis en Mai 2017 afin démarrage du projet, nous avons trouvé des difficul- d’étendre l’activité et la superficie de l’entreprise. tés pour accrocher des marchés. En effet, les donneurs Pourquoi avez-vous choisi de s’implanter d’ordre sont très exigeants et sont réticents vis-à-vis à Béja bien que la majorité des entreprises des nouvelles entreprises, surtout que le coût d’un sont concentrées sur le Grand Tunis et à moule est très élevé (aux alentours de 40 000). Sousse ? 18 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 19
INTERVIEW AVEC M. Zied Ladhari Ministre de l’Industrie et du Commerce Propos recueillis par Mlle Abir chaouachi- APII Pouvez-vous nous tunisienne vers la production de produits plus 1. Supply chain : En conclusion, le Ministère est entrain faire part de votre complexes, plus sophistiqués technologique- d’élaborer une stratégie industrielle et l’optimisation de la capacité du site Tunisie à appréhension du ment, innovants, qui feront en sorte que la Tuni- d’innovation à l’horizon 2030, pouvez-vous s’approvisionner en matière première et com- secteur indus- sie intègre la quatrième Révolution Industrielle. nous présenter les principaux objectifs et posants et kits, notamment à travers le décon- triel en Tunisie à Le rythme de cette transformation sera accéléré orientations de cette nouvelle stratégie ? gestionnement du port de Rades et la déma- l’heure actuelle. par le développement très soutenu des filières térialisation des procédures douanières et la Nous travaillons effectivement sur l’élaboration Et quelles sont vos automobiles, aéronautiques et pharmaceutiques. facilitation des flux logistiques. d’une stratégie d’émergence de l’industrie tuni- prévisions sur son Qu’en est-il de la stratégie mise en place sienne. Les secteurs prioritaires pour la Tunisie ayant évolution future ? 2. Skills et formation : par le Ministère de l’Industrie et du com- été identifiés, notre ambition est de renforcer le tissu En Tunisie, les indus- merce pour la promotion des secteurs La formation et le développement de ressources industriel tunisien et de stimuler une dynamique de tries manufacturières porteurs notamment le secteur de l’aéro- humaines qualifiées, assurant de la sorte la dis- développement industriel capable de créer un cercle restent la locomotive de la croissance écono- nautique ? ponibilité des talents et la création d’un nombre vertueux de croissance et de faire face à une écono- mique du pays. Elles se situent à la charnière important d’emplois qualifiés. La Tunisie vient mie globalisée qui évolue rapidement. de l’ensemble des activités économiques, de la Depuis quelques années, le secteur aéronautique d’ailleurs de créer un Centre de formation La 4ème révolution industrielle axée sur les smart construction aux services. Elles fournissent une est en plein essor. Ce secteur a contribué à la d’Excellence aux Métiers de l’Aéronautique (Le factories, l’intelligence artificielle, l’Internet of Things grande partie des inputs des autres secteurs et création de 13000 emplois et 631 millions de CEMIA) pour répondre à la demande des entre- et les systèmes cyber-physiques pourrait représen- détermine de la sorte la valeur de leurs consom- dinars de chiffres d’affaires à l’export en 2016. prises du secteur. ter une opportunité réelle pour le modèle écono- mations intermédiaires. Elles sollicitent aussi for- Le secteur a multiplié son chiffre d’affaires annuel 3. Infrastructure : mique tunisien, compte tenu du pool remarquable tement les autres secteurs comme les services par 15 en l’espace de dix ans. Environ quatre de compétences et de talents dont dispose la Tuni- backbone tels que les télécommunications, les vingt entreprises, parmi elles certains des leaders La création d’une nouvelle zone industrielle sie, la capacité d’adaptation et la grande agilité dont services bancaires, le transport et les services mondiaux tels que les équipementiers Zodiac hight Tech, de nouvelle génération, intégrée et pourrait faire preuve un petit pays comme la Tunisie. professionnels. Elles offrent également la pos- Aerospace, Hutchinson, Stelia Aerospace. spécialisée en industrie aéronautique qui per- sibilité de positionner la Tunisie sur les niches met le développement de clusters regroupant L’objectif principal de la stratégie industrielle Celles-ci se sont installées en Tunisie et continuent d’exportation qui font appel à des produits haute- industriels, centres de recherche et centres de 2030 de la Tunisie est de mettre l’ensemble des leur expansion. Elles ont toujours confiance dans ment différenciés et à haute valeur ajoutée. Elles formations. atouts du pays en valeur, rendre les entreprises le climat des affaires du Pays. Ces firmes multina- contribuent in fine à développer rapidement la tunisiennes plus compétitives et les ressources tionales ne fabriquent pas uniquement des pièces 4. Cadre incitatif attractif : compétitivité des entreprises et leurs capacités humaines encore plus performantes, et finale- et composants aéronautiques, mais produisent éga- à innover. L’octroi d’avantages significatifs quand il est ment de mettre la Tunisie sur la carte mondiale lement des sous-ensembles finis et modules beau- question d’investir dans le secteur, grâce à l’en- de l’industrie 4.0. Le secteur industriel a enregistré, en 2016, une coup plus complexes. La structure basse de l’Air- trée en vigueur de la nouvelle loi de l’investisse- L’approche à suivre est à la fois une approche hori- augmentation de 45,7 % par rapport à 2015 en bus A320 par exemple, est produite en Tunisie avant ment le 01 Avril 2017 En outre, des incitations fi- zontale qui traite l’ensemble du tissu industriel et termes d’investissements déclarés. En 2017, la d’être exportée pour être assemblée à Toulouse. nancières sont mis en place pour encourager les une approche verticale ou d’interventions par filière tendance à la hausse se maintient : +56% dans les Certains équipementiers aéronautiques mondiaux entreprises Tunisiennes à se mettre à niveau par sectorielles industrielles ciblées qui se focalise sur investissements déclarés et plus de 37,7% d’em- s’approvisionnent exclusivement en Tunisie. rapport aux normes internationales, à travers les métiers porteurs tels que ceux de l’automobile, plois créés sur le premier trimestre de 2017 par notamment l’obtention de certifications telles rapport au premier trimestre 2016. Cette hausse Notre stratégie de développement du secteur de l’aéronautique et de la pharmacie, filières sur les- aéronautique vise à placer la Tunisie dans le club que EN 9001 et Nadcap pour les composites. quelles la Tunisie possède des avantages compétitifs des investissements déclarés revient principale- ment aux secteurs mécanique et électronique qui privilégié des fournisseurs des équipementiers 5. Communication : clairs. ont affiché une augmentation de 111,4 %. aéronautiques européens et mondiaux. La mise en place d’une stratégie agressive de marke- Le Ministère de l’Industrie et du commerce pré- Cette stratégie passe par un dialogue structuré public- ting pour promouvoir la Tunisie comme site régional voit une transformation rapide de l’industrie privé et s’articule autour de 5 axes principaux : de coproduction pour la filière aéronautique. 20 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 21
INTERVIEW AVEC M. Paul MIRAD Directeur des Opérations Internationales - MECAHERS AEROSPACE Propos recueillis par Mlle Hajer Zidi- APII MECAHERS AEROSPACE, implantée en Tunisie depuis 2010, enre- gistre une croissance moyenne de 30% par an Etant donné que MECAHERS AEROSPACE Comment voyez-vous l’avenir du secteur a toujours mené une politique visionnaire, aéronautique ? pouvez-vous nous dévoiler les grandes Le secteur aéronautique est très porteur en termes M. Paul Mirad, Directeur des opérations Internationales en Interview : lignes de votre stratégie future que ce soit d’activité mais la concurrence est de plus en plus im- en Tunisie ou à l’international ? portante. Notre développement et notre avenir sont Pourriez-vous nous Quelle est la position de MECAHERS AEROS- aujourd’hui extrêmement liés à notre performance Après 5 ans d’activité sur le parc aéronautique d’EL présenter MECA- PACE dans la chaine de valeurs ce parc aéronau- et à notre stabilité. Mghira et une croissance moyenne de 30% par an, HERS AEROSPACE ? tique d’El Mghira ? l’année 2017 doit démontrer que le niveau de qua- Au-delà de ce premier enjeu, nous devons continuer lité n’a plus rien à envier aux autres pays historique- à réfléchir et à mettre en œuvre de nouvelles orga- La société MECAHERS MECAHERS AEROSPACE est spécialisée aujourd’hui ment spécialisés dans l’industrie aéronautique, à titre nisations industrielles pour atteindre des objectifs AEROSPACE a été créée dans la fabrication de pièces élémentaires de tôle- d’exemple nous constatons depuis le début d’année toujours plus ambitieux. en 2010 à travers une rie et de soudure mais également sur la réalisation 2017 une performance de livraison à l’heure supé- première implantation complète de meubles électriques. A titre d’exemple Nous sommes en pleine révolution, nos métiers qui rieure à 95% et une non-conformité de nos produits temporaire à Soliman en 2016, le site a produit deux millions de pièces élé- étaient principalement manuels vont s’automatiser livrés inférieurs de 1200 pièces par million de pièces pour le démarrage de mentaires et plus de 280 meubles électriques pour pour améliorer la répétabilité, réduire les cycles de livrées. l’activité. les programmes AIRBUS A320, A330 et A 350. fabrication, améliorer la productivité et assurer une supervision de nos productions en temps réel. Pour cela, nous bénéficions d’un formidable outil par- Notre premier objectif est la stabilité des résultats Durant la première année, un atelier ainsi qu’un pro- tenarial où est représentée toute la chaine de valeur, et sur cette base de continuer à accompagner nos L’ensemble de nos usines sont concernées, en Tunisie gramme de formation professionnelle sur le métier Thyssen KRUPP pour la fourniture de la matière clients aux travers de solutions stables, performantes également, nous nous inscrivons dans cette nouvelle de la Chaudronnerie aéronautique a été mis en première, MECAPROTEC pour le traitement de sur- et compétitives. ère qui préfigure l’avenir de l’industrie aéronautique. œuvre au centre de formation ATFP de Fouchana, face, BLONDEL pour la logistique et bien sûr STELIA formation valorisée en fin de processus par un exa- notre principal client. men et un certificat de qualification professionnelle. Quelles sont les avantages préférentiels En parallèle, la construction de l’usine a été réalisée de la Tunisie qui vous ont encouragé à s’y dans le parc aéronautique d’El Mghira à Fouchana, les implanter ? travaux ont débuté en Janvier 2011 et l’usine a été livrée en décembre 2011. Tout d’abord le projet, ce parc unique où sont pré- sents tous les acteurs de la réalisation complète du Début 2012, l’activité a été transférée de Soliman produit avec des échanges libres au travers d’une vers Fouchana. logistique globale, de la fourniture de la matière à la Cinq ans après, le nombre d’employés de la société livraison de produit fini. a atteint les 300 personnes qui travaillent sur des La maitrise de la langue française, le niveau d’étude, métiers très variés comme la chaudronnerie, l’assem- le rapprochement culturel ont également fortement blage structural, la soudure etc…. contribué à cette décision. L’activité de la société est orientée exclusivement Bien sûr, la performance économique et l’accompagne- vers l’industrie aéronautique. ment par les infrastructures étatiques et gouvernemen- tales ont fortement participés à ce choix. 22 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 LE COURRIER DE L’INDUSTRIE N°136 – Juin 2017 23
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