L'OCCASION, UN MARCHÉ ENCORE MINEUR AU POTENTIEL MAJEUR 1 - RAPPORT
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RAPPORT Analyse de secteur L’OCCASION, UN MARCHÉ ENCORE MINEUR AU POTENTIEL MAJEUR Tristan 1) COLAS – Eugénie PEYRE – Julie SÉFÉRIAN – Pauline SISOMBAT GMO2 – Groupe K
SOMMAIRE ÉDITORIAL ..................................................................................................................... 4 Le marché du textile d’occasion en ligne, bien que faisant face à de nombreuses limites, est aujourd’hui en plein essor. ................................................................................................. 5 • L’image négative des biens d’occasion et la méfiance de l’achat en ligne sont des obstacles à surmonter pour les vendeurs de vêtement d’occasion en ligne ........................... 5 • Dans un contexte économique morose, le secteur de l’occasion apparaît comme une solution .................................................................................................................................................................... 5 Les enjeux de l'entrée d'une entreprise d'e-commerce d'occasion sur le marché du prêt-à- porter d'occasion ............................................................................................................... 7 • Une démarche professionnelle permet l'acquisition de fournisseurs.......................................... 7 • Un positionnement cohérent tend à une fidélisation des clients ................................................... 7 Le marché de la seconde main permet la rencontre d’acteurs variés sur de nombreux secteurs ............................................................................................................................. 9 • Les acteurs rencontrés sur le marché de l’occasion ............................................................................. 9 • Les principaux secteurs touchés par la seconde main ........................................................................ 9 CONCLUSION .............................................................................................................. 11 COMPLÉMENT D'ENQUÊTE ................................................................................... 12 Vestiaire Collective et Vide Dressing, deux géants français concurrent sur le marché des dépôts-vente en ligne ambitionnant une position de leader mondial ............................... 13 Analyse heuristique du marché de l'occasion ................................................................... 15 Bibliographie et sitographie ............................................................................................. 16 2
Les difficultés économiques persistantes rencontrées dans les pays occidentaux ont entraîné l'émergence d'un nouveau mode de distribution et de consommation. Le marché de l'occasion permet ainsi aux consommateurs d'acheter à moindre coût tout en adoptant un comportement de consommation responsable, et aux vendeurs de gagner de l'argent en se débarrassant des biens obsolètes à leurs yeux. Cependant, du fait de l'image négative des biens d'occasion, les entreprises de ce secteur se voient dans l'obligation d'investir massivement dans l'image de la marque ce qui constitue un obstacle à l'entrée dans ce marché conséquent. Ce marché très concurrentiel reste cependant accessible facilement du fait de la simplicité de création de la plateforme de vente ce qui permet aux fournisseurs particuliers de bénéficier d'un pouvoir fort sur les entreprises exerçant sur le marché. 3
ÉDITORIAL La crise de 2007 a des effets en termes de dégradation du niveau de vie et de précarisation des populations les plus fragiles. De plus, elle interroge sur notre modèle de production et de consommation. Inscrit dans une réflexion sur les modes de consommation durables, favorisant la réduction des ressources utilisées et des déchets générés, la «seconde vie» des objets est devenue une réelle préoccupation et à permis l’essor du marché de l’occasion (achat d’objets d’occasion, location, revente, recyclage...) De nombreuses études ont aujourd’hui démontré que le phénomène de la seconde vie des objets est d’ampleur non négligeable, et qu’Internet contribue largement à son développement. Les pratiques d’acquisition et de délaissement s’avèrent très différenciées selon les produits (voiture, vêtement, téléphone portable, ordinateur, livre...). Les français économisent en moyenne 600 euros par an lorsqu’ils achètent des produits de seconde- main sur internet, et gagnent en moyenne 473 euros lorsqu’ils en vendent, des chiffres qui donnent envie ! Effectivement, face à la crise qui bride leur pouvoir d'achat, les Français revoient leur façon de consommer. Leurs achats sont plus réfléchis et les comportements plus économes et plus écologiques, ce qui explique que 73% des consommateurs français achètent d’occasion pour faire des économies. Malgré l’image négative que renvoi habituellement les objets ayant déjà été utilisés, les entreprises de ce secteur misent une partie considérable sur l’image accordée à ces objets et sur leur politiques marketing. Les objets sont valorisés et bénéficient d’une communication de vente de qualité. Le marché de l’occasion s’est démocratisé et touche aujourd’hui un grand nombre de secteur, bénéficiant de la crise il s’est vu amélioré lui permettant de s’intégrer dans nos modes de consommations actuels. 4
Le marché du textile d’occasion en ligne, bien que faisant face à de nombreuses limites, est aujourd’hui en plein essor. L’image négative des biens d’occasion et la méfiance de l’achat en ligne sont des obstacles à surmonter pour les vendeurs de vêtement d’occasion en ligne. Le marché de l’occasion du temps, ainsi, bien que vendu est tel que les est un secteur qui le marché du textile consommateurs souffre d’une image d’occasion en ligne soit souhaitent le voir, le négative, en effet, les en forte croissance avec toucher et l’essayer consommateurs l’émergence de sites avant de l’acheter ce qui accordent beaucoup internet tels que est impossible sur plus difficilement leur Vestiaire Collective, Vide internet. Bien que ce confiance aux objets qui Dressing ou encore dernier ait vu sa part sur ont déjà été utilisés par Modalist, ce dernier le marché du vêtement autrui. Cette mauvaise souffre encore du augmenter de 9 points image est d’autant plus scepticisme de de pourcentage, il peut forte sur le marché du consommateurs être un facteur de textile d’occasion, les potentiels. A l’instar du méfiance des produits vendus ayant marché de l’automobile consommateurs lorsqu’il été directement en d’occasion qui compte est associé à des biens contact avec l’ancien aujourd’hui plus de deux d’occasion. propriétaire. La fois plus de véhicules Face à ces limites, les défaillance d’image du que le marché de vendeurs de vêtements marché du textile l’automobile neuve, le d’occasion en ligne d’occasion est d’autant marché du textile doivent paraître aux plus importante que d’occasion doit investir yeux de leur cible celui-ci réalise la sur son image afin de comme dignes de majorité de ses ventes rassurer le confiance. En effet, ces sur internet. Ainsi, en consommateur sur la derniers doivent palier plus de convaincre les qualité des produits la forte asymétrie acheteurs sur la qualité vendus. d’information existante des produits, les Dans le secteur du sur le marché de vendeurs doivent les textile, la vente en ligne, l’occasion en assurer de la qualité du bien qu’en forte augmentant autant que service de paiement en croissance, peut elle possible la valeur perçue ligne. Le changement de aussi être un frein des produits qu’ils mentalité des majeur à la vente. En commercialisent. consommateurs prend effet, le type de produit Dans un contexte économique morose, le secteur de l’occasion apparaît comme une solution. En permettant à la fois à moindre coût, le consommateurs français de revendre les biens marché de l’occasion comme une solution à non utilisés et d’acheter apparaît aux 5
leurs difficultés Ainsi, aujourd’hui, les collective ont exploité le financières. distributeurs de biens secteur du vêtement Ainsi, en 2010, 30% des d’occasion s’accordent haut de gamme français déclaraient pour dire que le chiffre d’occasion. En se qu’ils étaient prêts à d’affaires réalisé en ligne positionnant sur un acheter des biens est quasiment marché de niche, ces d’occasion pour noël, équivalent à celui réalisé enseignes ont su se aujourd’hui, ce sont près en magasin. spécialiser dans un de la moitié des vélos et Selon une étude de Xerfi, domaine particulier et plus d’un tiers des livres les difficultés financières ainsi se donner une et DVD qui sont achetés des français ne sont pas image d’expert sur ce d’occasion. Selon une le seul facteur de la forte secteur. étude du CREDOC croissance du marché de Les facteurs de succès (centre de recherche l’occasion. Bien que du marché de l’occasion pour l’étude et celles-ci aient été le sont donc multiples observation des facteur déclencheur de dans un contexte conditions de vie), en ce changement de économique morose qui revendant les objets consommation, elles incite les qu’ils n’utilisent pas, les laissent place à une consommateurs à français pourraient volonté des rechercher les solutions gagner jusqu’à 2 000€. consommateurs de à leurs difficultés Malgré les difficultés consommer d’une financières. Aujourd’hui, explicitées manière plus le caractère écologique précédemment, internet responsable et de la seconde main et le est un média qui a écologique en donnant fait qu’elle permette grandement participé à une seconde vie aux d’accéder à des biens l’effervescence du objets. haut de gamme ont marché de l’occasion. En L’occasion a aussi permis de pérenniser ce effet, bien que perçu permis aux secteur. Ainsi, pour dans un premier temps consommateurs de s’adapter aux besoins comme concurrents des s’offrir des biens qu’ils des consommateurs, les dépôts-ventes, les sites ne peuvent pas acheter grandes enseignes se internet les ont inspiré sur le marché du neuf. sont spécialisés et dans le développement Sur le marché du textile adoptent un d’un mode de d’occasion, les Vide positionnement distribution différent. Dressing et Vestiaire d’experts du secteur. 6
Les enjeux de l’entrée d’une entreprise de e-commerce sur le marché du prêt-à-porter d’occasion Une démarche professionnelle permet l’acquisition de fournisseurs Sur le marché du prêt-à- Comme ces fournisseurs internet. Dans un second porter d’occasion en sont les seuls à fournir temps l’incertitude d’un ligne, les fournisseurs les entreprises de e- quelconque paiement sont les ménages, commerce de prêt-à- peut faire fuir les appelés les vendeurs. porter d’occasion, ils potentiels vendeurs, ou Ces derniers sont des sont donc les motiver à nous personnes ayant les indispensables et vendre des produits moyens de dépenser irremplaçables pour d’occasion de qualité et une somme d’argent l’organisation. en parfait état afin mensuelle pour des Etant donné que ces e- d’assurer la vente du vêtements neufs. Il va de commerce fonctionnent produit. Ce type de soit que plus il y a de en C2B puis en B2C fournisseurs impliquent vêtements achetés contrairement à Le Bon une forte concurrence moins la garde robe de Coin qui fonctionne en entre les entreprises de ces individus ne peut C2C, les structures e-commerce d’occasion accueillir de nouvelles virtuels ont tout intérêt car toutes ces pièces. Certains à rassurer dans un entreprises ont pour préfèrent donner aux premier temps les fournisseurs les tiers les vêtements qu’ils fournisseurs en faisant ménages, ce qui ne veulent plus porter, ressortir le implique une barrière à d’autres aiment les professionnalisme de l’entrée puisqu’il va vendre afin de continuer l’entreprise par le biais falloir obtenir un à acheter des vêtements de sa vitrine virtuelle, avantage concurrentiel. de manière régulière. c’est à dire son site Un positionnement cohérent tend à une fidélisation des clients Sur ce marché, les biais de nombreux politique commerciale, potentiels clients concurrents ce qui se est a mettre en place de connaissent déjà les fait de moins bien. Le manière impérative en leaders de la vente en challenge d’une s’articulant autour du ligne du prêt-à-porter entreprise entrant sur le produit, du prix, de la d’occasion, soit Vestiaire marché du prêt-à-porter place et de la promotion. collectif et Videdressing, d’occasion en ligne est Ces critères doivent être ces derniers ont donc de savoir comment elle originaux mais surtout plus ou moins une idée va se positionner sur ce en cohérence avec de ce qui se fait de dernier. En effet, un « l’image que renvoi mieux, mais aussi par le plan d’action » appelé l’entreprise. L’offre faite 7
par l’entreprise sera doit aussi être différente ligne de prêt-à-porter donc ici des vêtements par le prix – comme dit d’occasion se d’occasion. Il faudra précédemment - mais positionnent sur la cible choisir soit un produit aussi par le produit, le car se sont les de qualité, soit un réseau de distribution personnes à la produit ayant un prix choisi et la manière recherche de bons plans défiant toute qu’on a de communiquer qui sont visées, et aussi concurrence. Cette offre sur ce produit. sur la performance devra être crédible, donc Une politique produit puisque ne pas aller à l’encontre commerciale de qualité régulièrement se sont de ce que renvoi assurera un des vêtements ayant un l’entreprise, attractive positionnement positionnement haut de où le besoin du client est cohérent aux yeux des gamme ou premium qui ressenti par ce dernier clients. Par ailleurs, le sont proposés à la dès la première vision positionnement des clientèle. du site en ligne, mais elle entreprise de vente en 8
Le marché de la seconde main permet la rencontre d’acteurs variés sur de nombreux secteurs Les acteurs rencontrés sur le marché de l’occasion Le marché de la seconde prix imposé par le montée des ventes en main dispose de toutes marché. ligne d’objets d’occasion. les caractéristiques d’un Les premiers acteurs Cet accroissement des marché et est donc le intervenant sur ce ventes à été possible lieu de rencontre de marché sont d’une part grâce à l’apparition de nombreux acteurs. Lieu les clients et d’autre part nouveaux acteurs sur ce de réunion de l’offre et les vendeurs. Ces marché, démocratisant de la demande de biens derniers peuvent être totalement le marché de d’occasions, il va mis directement en l’occasion. Effectivement permettre à des acteurs relation. Cet échange diverses entreprises de de natures bien direct est possible dans C to C (consumers to différentes d’échanger les magasins ou consumers) sont entre eux. enseignes physiquement apparues permettant de En ces temps de crise, présentes. mettre en « relation vendeurs particuliers et Effectivement, les virtuelle » les acheteurs acheteurs (clients) se vendeurs échangent et vendeurs potentiels. rencontrent plus que directement avec les Effectivement, ces sites jamais : les premiers consommateurs lors de internet vendent des espèrent gagner un peu l’achat d’objets ayant objets de particuliers à d'argent en revendant déjà servi, c’est le cas d’autres particuliers via leurs objets plus ou dans des friperies ou leur plateforme. Il en moins récents, tandis brocantes par exemple. existe aujourd’hui un que les seconds y voient Mais la part de ces grand nombre et dans l'opportunité de se rapports de vente tous les secteurs, procurer ces biens pour directe sur le marché de permettant à des un prix inférieur que le l’occasion s’est vue acteurs de toutes sortes diminuée face à la d’échange. Les principaux secteurs touchés par la seconde main La revente d’objets est le secteur de explosion de ce dernier. ayant eu une première l’automobile. Selon Autoscout24, il se vie s’est démocratisée et Dans ce secteur, le vend trois voitures est récemment devenue marché de l'occasion a d'occasion pour une anodine dans de effectivement pris de voiture neuve. nombreux secteurs. Le plus en plus d'ampleur. Effectivement, près de premier secteur touché La crise économique a 5,4 millions de par la revente de biens d’ailleurs entrainé une transactions sont 9
enregistrées chaque plus les consommateurs représente aujourd'hui année, soit trois fois plus qui n’hésitent plus à 20% des ventes, le que celles des véhicules acheter directement sur marche de l’occasion neufs. des sites comme dans le secteur du luxe Le secteur de la mode se leboncoin ou ebay. Les progresse d'environ 5% voit également touché sites Internet sont par an, selon Bain & Co. par le marché de devenus de forts acteurs Ce marché est évalué à l’occasion. Des vides sur le marché de 19 milliards de dollars dressing l'occasion avec 43 % des (environ 17,6 milliards communautaire voient ventes et 53 % des d'euros". Cette le jour comme « Vide achats, suivis par les croissance traduit de Dressing » ou « Vestiaire dépôts-vente, les vide- nouveaux besoins d’une Collective » et ne cessent greniers et les petites clientèle qui souhaite de se développer suit au annonces. obtenir un meilleur succès phénoménal A l'heure où la rapport qualité-prix qu’ils remportent. croissance devient sans renoncer au plaisir Aujourd’hui, une difficile pour les d’acquérir de grandes consommatrice sur deux marques de luxe, le marques. dit avoir déjà acheté des marché de l'occasion vêtements de seconde explose, porté par de L’occasion est donc main, et 1 sur 3 pour les nouveaux modes de aujourd’hui en plein hommes. consommation, des prix boom, et ce n’est pas Le secteur en ligne a du neuf jugés parfois fini, la croissance étant permis de démocratiser dissuasifs et l'appétit au plus bas aujourd’hui ce marché de l’occasion. grandissant d’une en France, l’occasion est Même si encore nouvelle clientèle. Cela devenue une habitude aujourd’hui de peut paraître pour les nombreuses surprenant, mais le luxe consommateurs, on ne transactions s’effectuent aussi a son marché de se cache plus, on sur les brocantes, ou l’occasion. Porté par une revendique la seconde bien dans des vide- professionnalisation main et on encourage à greniers, les achats en grandissante et le levier consommer autrement… ligne attirent n’effraient d'internet qui 10
CONCLUSION Bien que souffrant d’une image négative, les biens d’occasion sont de plus en plus prisés. En effet, du fait du contexte économique morose, les consommateurs cherchent à limiter leurs dépenses : les produits d’occasion sont donc apparus comme une solution. Cette justification à l’effervescence du marché de la seconde main n’est cependant pas la seule, celui-ci permettant à une population élargie de s’offrir des biens haut-de-gamme, de plus en plus de personnes se tournent alors vers lui. Cependant, du point de vue des entreprise, l’entrée sur un marché implique une connaissance de ce dernier, et notamment des potentiels fournisseurs et clients, qui doivent être séduit par l’image de celle-ci. Aussi, toutes ces entreprises se fournissent auprès du même acteur : les ménages, c’est donc à ces dernières de se démarquer par le biais de son positionnement pour attirer tout autant les fournisseurs que les clients. Par ailleurs, en ces temps de crise, vendeurs et acheteurs se rencontrent plus que jamais sur le marché de la seconde main. En effet, les premiers espèrent gagner un peu d'argent en revendant leurs objets plus ou moins récents, tandis que les seconds y voient l'opportunité de se procurer ces biens pour un prix inférieur que le prix imposé par le marché. La revente d’objets ayant eu une première vie s’est démocratisée et est récemment devenue anodine dans de nombreux secteurs. 11
COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 12
Bien que le marché du luxe d’occasion décolle sur internet aux Etats-Unis et en Asie, avec la naissance en 2009 de deux sites, Vestiaire Collective et Vide Dressing, la France est désormais meneuse dans le secteur de la vente en ligne de vêtements d’occasion. On peut entre autres attribuer ce succès à la puissance du web et des réseaux sociaux ayant développé ce concept de dépôts-vente cantonné seulement aux points de vente jusqu’aux années 2000. Ces deux entreprises affichent une croissance de 100% par an, autrement dit, en 2014, Vide Dressing a effectué un volume d’affaire de l’ordre de 35 millions d’euros contre 45 millions pour Vestiaire Collective. Ce n’est pas étonnant lorsqu’on sait que le commerce des produits de luxe d’occasion atteindrait 16 milliards d’euros, dont la moitié en Europe d’après l’étude annuelle réalisée par Bain & Company, la part des transactions réalisées sur internet représentant 20% de ce montant. Le concept est né d’un double-constat : celui du placard débordant de beaucoup de femmes pour lequel il fallait trouver une solution et le phénomène de crise économique poussant les femmes à revendre les vêtements mis de côté avant de remplir leur garde-robe. Aperçu de deux success-story en passe de devenir le leader mondial sur un secteur offrant une seconde aux vêtements de marque, dont déjà près de la moitié des produits vendus dépassent les frontières. Vide Dressing, considéré comme le plus amusant, complet et professionnel par ses utilisateurs, se présente comme le leader du secteur en France. Fondé fin 2009 par Meryl Job et Renaud Guilllerm, Videdressing.com est l’un des premiers sites de e-commerce de vêtements et accessoires à être apparu. Comptant à ce jour plus d’un demi-million de membres, il propose quelques 8500 marques allant de Maje à Yves Saint Laurent. Une garantie proposée à l’acheteur consistant à n’être débité seulement lorsqu’il a reçu sa commande ainsi que la possibilité d’être remboursé quelle que soit la raison – la rétractation étant possible jusqu’à 48 heures après la réception du produit – séduit de plus en plus d’internautes. En plus de ce service « satisfait ou remboursé », l’entreprise offre un faible taux de commission de l’ordre de 10% plus 3 euros par vente, taux bien inférieur à celui proposé par son concurrent. Elle rembourse également les frais de port pour la vendeuse, compris entre 7 et 11 euros environ. Le site se différencie par un concept ludique, amusant en ce qui concerne sa partie vente. En effet, il suffit pour la vendeuse de se créer un compte pour vendre ses vêtements. Ensuite, le concept consiste à ouvrir sa propre boutique virtuelle où sont présentés des photos des vêtements, leur description ainsi que leur prix. La vendeuse se voit donc gérante de sa propre boutique à laquelle elle peut même attribuer un nom et un logo si elle le souhaite. Le concept apparaît alors comme une aubaine pour les bloggeurs et bloggeuses mode qui peuvent exposer leur « penderie » à leurs adeptes. Le site entreprend en effet plusieurs 13
collaborations visant à soutenir des personnalités de la mode telles que de jeunes créateurs. Le site compte environ 4 millions de visiteurs par mois et a levé 6 millions d’euros en 2013 avec un objectif de développement à l’international initié entre autres, par le nouveau président, Grégory Salinger, ancien dirigeant de Microsoft. Après une implantation en Allemagne, Grande Bretagne et en Italie, l’entreprise ne cache plus sa volonté de conquérir l’outre-Atlantique. Vestiaire Collective, site le plus fréquenté, sélectif et le plus communautaire connaît un positionnement équivalent bien que plus spécialisé dans le luxe. L’entreprise en hausse de 70% en 2015 connaît elle aussi une forte croissance. Fondée sous le premier nom de « Vestiaire de copines » par Sébastien Fabre, ancien cadre chez Microsoft, elle est désormais présente en Angleterre, aux Etats-Unis et en Allemagne. L’enquête réalisée par Ipsos pour Vestiaire Collective auprès de 1 000 femmes de 20 à 60 ans met en évidence un changement de le perception de la mode d’occasion, affirmant que le facteur d’achat d’occasion n’est plus seulement économique mais traduit la volonté d’acquérir une pièce « unique pour se démarquer, afficher son style en mixant les marques et les époques ». La mode d’occasion semblant désormais entrée dans les mœurs, on comprend le potentiel de développement de ce secteur. Le site se différencie par son concept d’authentification et vérification : les produits échangés passent systématiquement par une équipe de contrôle à Paris – ou dans l’un des bureaux présents à travers le monde – afin de subir un contrôle qualité, de vérifier l’état des produits et d’être éventuellement authentifiés lorsqu’il s’agit de produits de luxe très prisés. Ce modèle offrant plus de 400 000 produits à la vente avec un turnover de 20 000 nouveautés chaque semaine, attire plus de 4 millions de membres, présents dans une quarantaine de pays. La politique commerciale mêle à la fois la touche française et le style anglais et se veut très sélectif : seulement 60% des produits proposés sont acceptés. Une des différences majeures avec Vide Dressing évoquée précédemment réside dans le taux de commission de l’ordre de 26%, soit plus de deux fois supérieur à son concurrent. On peut expliquer cette différence notamment par le positionnement et la spécialisation luxe du site qui garantit un contrôle des produits dont, logiquement, les prix de revente des produits sont souvent très élevés. Les frais de port varient quant à eux de 9 à 30 euros environ. 14
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