LA DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE AU ROYAUME-UNI - NOTE SECTORIELLE - CHAMBRE DE COMMERCE FRANÇAISE DE GRANDE-BRETAGNE LINCOLN HOUSE, 300 HIGH ...
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Chambre de Commerce Française
de Grande-Bretagne
Lincoln House, 300 High Holborn,
London WC1V 7JH
LA DISTRIBUTION
PHARmACEUTIQUE AU
ROYAUME-UNI
NOTE SECTORIELLE
Sommaire
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Toutefois, elle ne peut en aucun cas être tenue responsable
de l’utilisation et de l’interprétation de l’information contenue
dans cette publication qui ne vise pas à délivrer des conseils
personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas particuliers.
Auteur
Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
Lincoln house
300 High Holborn
London WC1V 7JH
Rédigé par
Anne-Laure Albergel
Date de la dernière mise à jour
30/05/2014
Sommaire
1. Panorama général du marché de la distribution pharmaceutique
au Royaume-Uni 3
2. Définitions 4
3. Règlementation 7
4. Associations professionnelles 8
5. Salon professionnel 9
Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Com-
merce Française de Grande-Bretagne 10
1
Panorama général du
marché de la distribution
pharmaceutique britannique
Entre 2008 et 2012, le chiffre d’affaires de la distribution pharmaceutique britannique est passé de £12.74bn
à £14.46bn, ce qui représente une croissance de 13,5%. Malgré les menaces de coupes budgétaires par le
NHS (National Health Service - équivalent de notre Sécurité Sociale), les perspectives de croissance pour ce
marché sont positives du fait du vieillissement de la population et de la découverte continuelle de nouveaux
médicaments. Il devrait ainsi croître de 16,7% entre 2013 et 2017.
Le chiffre d’affaires du secteur provient de plusieurs sources :
• le NHS qui rétribue les pharmacies pour la distribution des POMs (Prescription-Only Medecines/
médicaments livrables uniquement sur ordonnance),
• la vente de médicaments Over-The-Counter (OTC), qui ne nécessitent pas de prescription,
• la vente de produits de santé et d’hygiène personnelle et, dans les plus grands magasins, de cadeaux
et appareils ménagers.
Evolution des ventes en pharmacies entre 2008 et 2012 (millions de livres)
15000
14500
14 460
14000
14 031
13500
13 621
13000
12 980
12500
12 744
12000
11500
2008 2009 2010 2011 2012
Source: Keynote, 2013
2 Définitions
2.1. Typologie des différents points de vente
Le Royaume-Uni compte plus de 10 900 pharmacies (données 2010/2011) ; les pharmacies indépendantes
représentant la plus grande proportion (voir graphique ci-dessous).
Le marché de la distribution pharmaceutique britannique s’articule autour de trois types d’intervenant :
• les pharmacies indépendantes de quartier (community pharmacies) qui ont un rôle de conseil et
de délivrance de médicaments sous prescription. Elles peuvent vendre des médicaments OTC et des
POMs. Leur but est de fournir un service professionnel à la communauté locale,
• les dispensing chemists qui sont des détaillants indépendants ou des grandes chaînes. Un détaillant
indépendant peut également être une community pharmacy et être implanté dans un supermarché,
• les in-store pharmacies qui sont des établissements autorisés à opérer au sein de supermarchés ou
de centres de santé et de beauté.
Evolution du nombre de pharmacies britanniques entre 2001 et 2011
Actualité des dispensing chemists :
10,951
Indépendants
10,691 Petits magasins
38.5%
Grands magasins -
10,475 détail activité secondaire
Grands magasins -
10,291 9.0% détail activité sprincipale
Supermarchés
10,133
24.5%
9,872
9,756 9,759 20.2%
9,748 9,736
6.8%
2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2010-2011
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Source : AT Kearney, 2012.
En juin 2012, le plus gros distributeur pharmaceutique américain, Walgreen, a annoncé sa volonté de prendre
part au capital d’Alliance Boots à hauteur de 45% pour un montant de $6.9bn. Walgreen possède 8 000
pharmacies aux Etats-Unis. Alliance Boots en possède 3 300 dans 11 pays. Son activité de grossiste fournit
des pharmacies et des cabinets médicaux dans 20 pays. Les deux compagnies devraient fusionner début
2015.
Par ailleurs, les pharmacies en ligne ont de plus en plus de succès. Selon un sondage mené par Sempora
Consulting en 2012, 13% de la population achète désormais des médicaments en ligne et 14% des non-
utilisateurs songent à les utiliser. La plus grande proportion d’acheteurs en ligne fait partie de la catégorie
25-34 ans. Ce mode d’achat est de plus en plus privilégié car il est plus pratique et propose des prix plus
attractifs.
2.1. Typologie des différents points de vente
a. Les POMs (Prescription Only Medicines)
Les POMs sont disponibles sur prescription médicale uniquement. La vente de ce type de produit représente
en moyenne 80% du revenu des pharmacies. Le nombre d’ordonnances délivrées au Royaume-Uni n’a cessé
d’augmenter au cours des 20 dernières années. Ainsi, en 2008, 796,3 millions de prescriptions ont été émises
et 961,5 millions en 2012, soit une augmentation de 20,7%. La grande majorité de ces ordonnances est
rédigée par les médecins généralistes (GP – General Practitioners) bien que les dentistes, les pharmaciens
et les infirmières soient également autorisés à en rédiger. Les GPs en milieu rural peuvent dispenser des
médicaments du fait de la difficulté qu’ont leurs patients à accéder des pharmacies indépendantes de
quartier.
Le nombre de médicaments génériques délivrés a aussi augmenté. Selon le NHS Information Centre (Centre
d’Information du NHS), en 2011, 68,9% des médicaments délivrés étaient génériques, ce qui représentait
29,8% de revenu total des POMs.
b. Les medicaments OTC
Les médicaments OTC, aussi connus sous le nom de proprietary pharmaceuticals, peuvent être achetés sans
prescription et peuvent être divisés en deux catégories :
• les Pharmacy-only (P products) qui ne peuvent être vendus que par des pharmacies autorisées ou en
présence de pharmaciens qualifiés. Les comprimés pour aider à dormir ou les antidouleurs contenant de
faibles quantités de Codéine font partie de cette catégorie,
• les produits de General Sales List (GSL) pour lesquels la règlementation est plus souple. Ils peuvent
ainsi être vendus chez les retail chemists, dans les « magasins de santé », les supermarchés et les marchands
de journaux. Le paracétamol, l’ibuprofène et les crèmes solaires sont des produits de GSL.
Les médicaments OTC représentent une importante proportion du chiffre d’affaires des pharmacies.
Cependant, la suppression du maintien du prix minimum de revente (RPM – Resale Price Maintenance) en
2001 a limité la croissance de ce secteur. Le RPM imposait un prix minimum sur les médicaments et visait
à aider les petites pharmacies ayant un faible chiffre d’affaires à maintenir leur activité. L’abolition du RPM
a ainsi stimulé la croissance des supermarchés dans ce secteur puisqu’ils sont capables d’utiliser leur fort
pouvoir d’achat pour pratiquer des prix inférieurs à ceux pratiqués par les pharmacies indépendantes.
Les ventes de médicaments OTC ont connu une croissance de 13,8% entre 2007 (où elles représentaient
£2bn) et 2011 (où elles s’élevaient à £2.3bn).
Evolution des ventes de médicaments OTC entre 2007 et 2011 (millions de livres)
2350
2300
2 297
2250
2 242
2200
2150 2 192
2100
2 126
2050
2000
2 018
1950
1900
1850
2007 2008 2009 2010 2011
Source : Keynote, 2013.
c. Produits complémentaires
Les pharmacies peuvent également vendre des produits complémentaires du type :
• remèdes aux herbes, homéopathie, aromathérapie,
• articles de toilette et cosmétiques,
• produits de puériculture, contraceptifs, produits optiques,
• à la différence de la France : des cadeaux, des appareils ménagers.
3 Règlementation
Le cadre légal pour le développement d’une pharmacie date de 1987 et varie peu selon les nations constitutives
du Royaume-Uni. La loi rend possible l’établissement d’une pharmacie n’importe où mais l’attribution des
contrats pour délivrer des médicaments sous ordonnance est régulée.
Les NHS Regulations 2013 sont entrées en vigueur le 1er avril 2013 et ont remplacé les précédentes. Ces
nouvelles règles reflètent la nouvelle structure du NHS au sein de laquelle le NHS Commissioning Board
(NHSCB) est responsable du maintien des listes pharmaceutiques et les Health and Wellbeing Boards (HWB)
sont responsables du développement et de la publication des Pharmaceutical Needs Assessments, qui sont
utilisés pour déterminer les formalités de candidatures pour les nouvelles pharmacies.
En outre, les Primary Care Trusts (PCTs) sont responsables de la sécurisation des services rendus par les
pharmacies. La majorité des community pharmacies d’Angleterre et du Pays de Galles répondent aux
spécifications d’un contrat dans le cadre du Community Contractual Framework (CPCF) qui est entré en
vigueur en 2005. Le CPCF fournit les bases pour l’amélioration de la qualité et de la quantité de services
dispensés par les pharmacies indépendantes.
4 Associations
professionnelles
L’Association of the British Pharmaceutical Industry (www.abpi.org.uk) représente les entreprises
pharmaceutiques innovantes, de la petite structure à la plus grande. L’association est reconnue par le
gouvernement britannique comme l’organisme de référence des industriels du secteur en particulier au
niveau de la fixation des prix.
La British Association of Pharmaceutical Wholesalers (www.bapw.net) représente les distributeurs full line
par opposition aux short line. Les distributeurs full line offrent une plus large gamme de produits à leurs
clients y compris ceux pour lesquels la marge est faible.
La National Pharmacy Association (www.npa.co.uk) représente les intérêts de la communauté des
pharmaciens au niveau européen et influence les décisions prises par le gouvernement.
La Royal Pharmaceutical Society (www.rpharms.com) est l’organe de représentation des pharmaciens et
pharmacies en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles. Son objectif est d’améliorer la réputation et aider
au développement de ses membres.
5 Salon professionnel
The Pharmacy Show : www.thepharmacyshow.co.uk
5 et 6 Octobre 2014 – NEC, Birmingham
Evénement destiné à la communauté des pharmaciens dans un contexte de formation continue et de
recherche de fournisseurs.
L’édition 2013 a attiré 6 800 visiteurs (pharmaciens, distributeurs, grossistes, etc.) qui ont pu découvrir l’offre
de 400 exposants.
Pour aller plus loin avec le département « Appui aux Entreprises »
de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
L’équipe du service « Appui aux Entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne
vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le marché des Distribution Pharmaceutique
au Royaume-Uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour vous.
Appui Commercial
Sabrina Mimid Anne-Laure Albergel
Directeur Développement Chef de Projet
t : + 44 (0) 207 092 6626 t : + 44 (0) 207 092 6628
e : smimid@ccfgb.co.uk e : aalbergel@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations :
Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation
de programmes de RDV • Business Centre
Appui à l’implantation
Irène Regnier Camille Blin
Coordinatrice Implantation Coordinatrice Implantation
t : + 44 (0) 207 092 6606 t : + 44 (0) 207 092 6630
e : iregnier@ccfgb.co.uk e : cblin@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations :
Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation • Gestion administrative et comptable
de filiales • Gestion salariale
Recrutement
Véronique Revington
Directrice du service
t : + 44 (0) 207 092 6624
e : vrevington@ccfgb.co.uk
Aperçu de nos prestations :
Recrutement classique • Package TPE • Spouse Mission • Recherche d’agents commerciaux
Pour le détail de nos prestations, visitez notre site : www.ccfgb.co.uk rubrique Business Development
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