Quelles réponses aux défis actuels de l'industrie MEM en Suisse - IFFP
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La placeréponses
Quelles industrielle
auxMEM
défisen Suissede l’industrie
actuels
– Quoen
MEM Vadis?
Suisse
Manifestation XY, 21 juin 2013,
Bulle, le 28 septembre 2017Lausanne
Philippe CORDONIER
1 | Présentation Swissmem
Responsable Suisse romande, membre de la Direction
Bref portrait de la branche MEM Machines, Equipements électriques et Métaux 2 | Présentation Swissmem
ALSTOM (Suisse), Birr – Turbine à gaz 3 | Présentation Swissmem
APCO, Aigle – Equipements spaciaux et nucléaires 4 | Présentation Swissmem
AS Ascenseurs, Le Mont/Lausanne – Ascenseurs
Groupe Schindler
5 | Présentation Swissmem
Bobst, Mex– Machines pour l’emballage 6 | Présentation Swissmem
Bombardier, Villeneuve – Véhicules ferroviaires 7 | Présentation Swissmem
Boschung, Matran – Véhicules lourds d’entretien 8 | Présentation Swissmem
Dixi Polytool, Le Locle – Outils de coupe 9 | Présentation Swissmem
Garaventa, Goldau – Transport par câble 10 | Présentation Swissmem
GF Machining Solutions, Meyrin – Centres d’usinage 11 | Présentation Swissmem
Jean Gallay, Genève – Formage de super-alliages 12 | Présentation Swissmem
Lamineries Matthey, La Neuveville – Métaux 13 | Présentation Swissmem
LN Industries, Meyrin – Métaux de précision 14 | Présentation Swissmem
Maillefer, Ecublens – Plastiques, extrusion 15 | Présentation Swissmem
MAN Diesel, Zürich – Moteurs, compresseurs 16 | Présentation Swissmem
Meggit, Fribourg - Monitoring et sensing 17 | Présentation Swissmem
Pilatus, Stans – Avions d’entraînement/transport 18 | Présentation Swissmem
Rieter, Winterthur – Machines textiles 19 | Présentation Swissmem
Schaublin SA, Bévilard – Centres d’usinage CNC 20 | Présentation Swissmem
Scheuchzer, Bussigny – Entretien ferroviaire 21 | Présentation Swissmem
Solo, Porrentruy – Fours industriels de trempe 22 | Présentation Swissmem
Stahl Gerlafingen – Fonderie et profilés en acier 23 | Présentation Swissmem
Stephan, Givisier - Ponts-roulants, levage 24 | Présentation Swissmem
Swissmetal, Reconvilier – Métaux et alliages 25 | Présentation Swissmem
Sylvac, Bévilard – Mesure dimensionelle 26 | Présentation Swissmem
TESA, Renens – Mesure dimensionelle 27 | Présentation Swissmem
Tornos SA, Moutier – Machines-outils 28 | Présentation Swissmem
WIFAG Polytype, Fribourg – Impression, packaging 29 | Présentation Swissmem
Bref portrait de l’association Association faîtière de la branche des Machines, des Equipements électriques et des Métaux Fondée en 1883 (VSM) et 1905 (ASM) Siège principal à Zurich Secrétariat romand à Lausanne Ecole de cadres à Winterthur et Prilly Plus de 1.000 membres, dont env. 120 en Suisse romande Env. 90 collaborateurs Majoritairement des PME (branche 95% / affiliation 85%) 30 | Présentation Swissmem
Organisation Président
Hans Hess
Directeur
Peter Dietrich Administ. et finances
Suisse romande Services internes Ressources humaines
Philippe Cordonier André Studer Academy
Politique patronale Politique économique Groupes Formation/Innovation Communication
Kareen Vaisbrot Dr J.-Philippe Kohl Beat Brunner Robert Rudolph Ivo Zimmermann
Relations employeur- Droit des contrats, 27 groupes Formation Journée de l’industrie
employés concurrence, propr. intel. professionnels professionnelle Séminaires pour
Application de la CCT Modèles de contrats 7 responsables de Documentation pour les parlementaires
Droit du travail, d’exportation, CGV domaines apprentis 1/an Panorama
assurances sociales Documents-types Activités de secrétariat Tecmania.ch 1/an Rapport annuel
Documents-types Séminaires de branche Soutien aux activités Platefome #bepog 4/an Swissmem-Network
Séminaires d’échange des groupes
Statistiques économ. Transfert Technologique- 2/mois Newsletter
d’expérience Foires prof., Savoir
Infos en matière Internet, extranet, doc.
symposiums
Statistiques salaires, d’exportation, normes et Relations avec les
emplois, coûts directives UE Relations EPF/HES/Instituts Relations médias
Blog de la main internationales Séminaires d’échange
Soutien juridique
d’œuvre d’expérience
Environnement et
Find-your-future.ch énergie, sol. de branche
31 | Présentation SwissmemQuelques faits et chiffres de l’industrie MEM en Suisse 32 | Présentation Swissmem
Valeur ajoutée en Suisse (PIB)
Total de l'économie suisse
Parts des branches en %
Autres branches 11% Industrie MEM 9%
Exploitation agricole et forestière 1%
Reste de l‘industrie 9%
Education et enseignement 1%
Alimentation en énergie et en eau 2%
Prestations de services
aux entreprises 11% Bâtiment 5%
Santé publique / Aide social 8% Gastronomie 2%
Transports et communication 4%
Administration publique 11%
Finances et assurances 11%
Commerce et industrie automobile 15%
Source: OFS
33 | Présentation SwissmemExportations de marchandises suisses en 2015
Parts de la branche en %
Total : CHF 203 mia.
Autres branches 14% Industrie MEM: CHF 63 mia.
Textiles 2%
Industrie MEM 31%
Horlogerie 11%
Prod. pharmaceutiques
35% Autres prod. chimiques 7%
Source: AFD
34 | Présentation SwissmemExportations de l’industrie MEM en 2015
Part des zones géographiques in %
Total CHF 63 Mrd.
Amérique du Sud 3%
Asie 20%
Amérique du Nord 13%
Océanie 1%
Afrique 2%
Reste de l’Europe%
UE28 58%
Source: AFD
35 | Présentation SwissmemSituation actuelle et défis de l’industrie MEM 36 | Présentation Swissmem
Croissance économique mondiale
CH
ALL
FR
IT
37 | Présentation SwissmemCHF toujours surévalué par rapport à l’EURO
Cours de change Euro- Près de 2 ans après la fin du
CHF
taux plancher: le CHF reste
surévalué de 12 à 13%
Parité pourvoir d’achat
Avec le taux plancher BNS:
surévalutation minimale de 6 à 7%
38 | Présentation Swissmem Quelle: Macrobond, UBSAugmentation forte des coûts salariaux
unitaires à cause de la surévaluation du CHF
180
170
160
Schweiz verliert
150
an Wettbewerbs-
140 fähigkeit wegen
Währungseffekt.
130
120
110
100
90
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Deutschland Frankreich Österreich Spanien
Italien Schweiz (in CHF) Schweiz (in EUR)
39 | Présentation Swissmem
Quellen: OECD und Berechnungen SECOEntrées de commandes de l'industrie MEM
Statistique trimestrielle de Swissmem
(T1 2001=100)
50% 200
40% 180
1er semestre 2017: −3,4%
30% 160
T1: +2,3%
20% 140
10% 120
0% 100
-10% 80
-20% 60
T2: −8,3%
-30% 40
-40% Variation en % Indice des entrées de commandes totales 20
-50% 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
40 | Présentation SwissmemChiffre d'affaires de l'industrie MEM
Statistique trimestrielle de Swissmem
(T1 2001=100)
25% 200
1er semestre 2017: +6,2% 180
15% T1: +9,5% 160
140
5% 120
100
-5% 80
60
-15%
T2: +3,3% 40
Variation en % Indice du chiffre d'affaires total 20
-25% 0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017
41 | Présentation SwissmemExportations de l'industrie MEM
de jan. à juin 2017
Par catégorie de produits
Variation par rapport à l'année précédente
Total 32.4
2.3
Construction 10.0
de machines -0.3
en milliards de CHF
Variation en %
Métallurgie 6.8
11.0
Instruments 7.7
de précision 1.5
Electrotechnique/ 5.3
électronique 1.7
42 | Présentation SwissmemExportations de l'industrie MEM
de jan. à juin 2017
Part au total des exportations MEM Variation en % par rapport à l'année précédente
UE (60.1%) 2.7%
Asie (18.6%) 0.2%
États-Unis (13.1%) 6.8%
Allemagne (27.2%) 3.4%
Chine (5.9%) 14.5%
France (5.6%) -3.8%
Italie (4.7%) 9.8%
Grande-Bretagne (3.7%) -2.5%
Japon (2.1%) 4.1%
Espagne (1.5%) -2.8%
Corée du Sud (1.5%) 14.6%
Inde (1.2%) -5.7%
Russie (0.9%) 12.1%
Turquie (0.8%) -2.6%
Brésil (0.5%) 14.9%
43 | Présentation SwissmemComparaison de la marge EBIT (en %) 2014 et
2016
50% 48%
Marge positive mais
Marge négative insatisfaisante Marge habituelle Très bonne marge
dans l’industrie
40%
2014 34%
2016
30%
25%
23% 23% 22%
20% 18%
10% 7%
0%Employés dans l'industrie MEM
(A plein temps et à temps partiel; état août 2017)
en % en % par rapport
Année Employés par rapport à au trimestre
l'année précédente 2016 2017 correspondant de l'année
2007 337'600 4,5 précédente
T1 320'500 317'300 – 1,0
2008 350'400 3,8
T2 320'400 319'500 – 0,3
2009 336'800 – 3,9
2010 329'100 – 2,3
2011 333'900 1,5
Les résultats Besta ont été actualisés en détail début 2017. La
2012 333'600 – 0,1 chronologie jusqu’au T4 2016 a été adaptée rétroactivement.
2013 329'300 – 1,3
2014 330'000 0,2
2015 325'500 – 1,4
2016 319'700 – 1,8
Source: Statistique Besta (OFS); propres évaluations à la base de la statistique STATENT (structure des entreprises)
Valeurs annuelles: Moyenne sur quatre trimestres - arrondie à 100
45 | Présentation SwissmemPréserver les qualités de la Suisse
• Stabilité politique à tous les niveaux
• Faible dette publique (taux d’endettement 2014: 35%)
• Faible imposition des entreprises
• Marché du travail libéral (taux de
chômage inférieur à 4%)
• Excellents systèmes de formation
• Leader mondial dans l’innovation
• Libre accès à de nombreux marchés
mondiaux
• Intégrée dans le marché intérieur
de l’UE
• Bonne disponibilité de crédits
• Esprit entrepreneurial des PME
46 | Présentation SwissmemLes défis actuels de l’industrie MEM
• Salaires élevés, îlot de cherté suisse
• Force du franc (surévalué de 15% par rapport à € )
• Augmentation des prix par rapport à la zone Euro pèse
sur les marges des exportateurs
• Marché européen convalescent
• Concurrence de plus en plus globalisée
• Le manque de main d’oeuvre qualifiée perdure
• Conditions-cadres à long terme se dégradent,
insécurité des investissements (Voie bilatérale?
Initiatives de la gauche? Réforme de la fiscalité des
entreprises ? etc.)
Tous les acteurs doivent s’engager afin de préserver
des conditions-cadres favorables pour notre industrie
47 | Présentation SwissmemAgenda de Swissmem pour la reprise en 2018 48 | Présentation Swissmem
Six champs d’action pour la reprise (1/2)
Action Entreprise Etat Swissmem
Innovation • Renforcer R&D • Recherche fondamentale • Conseillers en
• Culture et appliquée (EPF, HES) innovation
d’innovation • Encourager les produits
• Engager des axés sur le marché
coopérations (Innosuisse)
Numérisation • Smart products • Développement • Industrie 2025
• Optimisation de la infrastructure ICT
production • Cyber-Sécurité, -Défense
• Nouveaux modèles • Protection des données
commerciaux • E-Government
Main-d'œuvre • Encourager la • Promotion des MINT • Formation
/formation de formation de base • Faciliter l’obtention de professionnelle
base et et continue des diplômes prof. pour et Academy
continue collaborateurs collaborateurs plus âgés
49 | Présentation SwissmemSix champs d’action pour la reprise (2/2)
Action Entreprise Etat Swissmem
Marché du • Exploiter le • Marché du travail Plateformes Online
travail potentiel de main- libéral • find-your-future.ch
d'œuvre indigène • Libre circulation des • Blog main d’oeuvre
personnes avec l’UE • #Bepog
Accès au • Nouvelles • Maintien des • Conseils
marché opportunités Bilatérales concernant les ALE
commerciales • ALE avec USA, Inde • Lobbying Berne
• Internationaliser la • Accord Post-BREXIT- • Maintien de la libre
chaîne de valeur avec GB circulation des
• Profiter des ALE personnes
Financement • Crédits de • Pas de fonds • Offres de
de la croissance étatique financement
croissance avantageux de la subsidiaire
branche financière
50 | Présentation SwissmemUne
3. réponse
Faits et chiffresaux défis actuels
de l’industrie MEM en de
Suisse
l’industrie : l’Industrie 4.0
51 | Présentation SwissmemEvolution industrielle…en bref
Communication
Réseaux, Internet des objets
Information
Ordinateur, PLC
Production de masse
Chaîne de production EU
~2015
Travail
Réseaux
Machine à vapeur US/EU
~1970
Automatisation
4ème
US
~1870
Electrification
3ème
GB
~1800
Mécanisation 2ème
(eau, chaleur,…)
1ère
52 | Présentation SwissmemIndustrie 4.0: De la chaîne d’approvisionnement…
Mining
• Déclenchement de la production à la demande du
consommateur («Market-Pull»)
Farming
• Production flexible: petites séries et
personnalisation
• Automatisation des processus
Supply Chain
• Efficacité de l’utilisation
des ressources
Manufacturing Plant
L’usine du futur intelligente sera interconnectée
tout au long de la chaîne d’approvisionnement
et de distribution. “Seul un produit qui a déjà Distributor
son client sera fabriqué” Customer
53 | Présentation SwissmemIndustrie 4.0: …à la fabrication en usine… 54 | Présentation Swissmem
Industrie 4.0: … au produit intelligent!
Le produit transporte avec «produit le 16
mai 2014 et
Le produit
lui toute l’information envoyé le 23 comme réservoir
mai 2014»
nécessaire à sa fabrication, d’informations
tout au long de son cycle-
de-vie
Le produit affecte son «A saisir
uniquement Le produit
environnement par le milieu»
comme agent
«Ouvert
depuis 2 Le produit
Le produit se surveille ainsi minutes; SVP comme
que son environnement fermez!»
observateur
55 | Présentation SwissmemFilm Industrie 4.0 (disponible sur notre canal Youtube) 56 | Présentation Swissmem
57 | Présentation Swissmem
Les potentiels pour la place industrielle
Entreprises
Optimisation d’installations de Amélioration de la
production et de processus productivité
dans le but d’améliorer la
chaîne de valeur
Nouveaux modèles
d’affaires
Digitalisation de produits et de
services qui leur sont liés
Innovations au
profit des clients
Industrie 4.0
Clients
58 | Présentation SwissmemQue doivent faire les (patrons d’) entreprises….? • Se montrer ouverts et curieux • Traiter le thème Industrie 4.0 comme un élément de la stratégie de l’entreprise • Développer une vision propre • Construire des partenariats, acquérir du know-how par étapes • Analyser les faiblesses de toute la chaîne de valeur • Intégrer le «LEAN» dans l’ADN de l’entreprise • Identifier des nouveaux produits/services potentiels • Mettre en place les changements nécessaires (Change Management) 59 | Présentation Swissmem
La collaboratrice/le collaborateur de demain??
• Le poste de travail du collaborateur de demain sera influencé de
différentes manières.
Informations Virtual reality
en temps réel, Augmented
visualisations reality
Source: Megalink Source: VDMA
Systèmes de Accès mobile à
collaboration des données
/de support importantes
Source: ABB Source: Schindler
60 | Présentation SwissmemQuelques
3. exemples
Faits et chiffres concrets
de l’industrie MEM en Suisse
d’applications
61 | Présentation SwissmemLigne de montage mise en réseau Bosch Rexroth 62 | Présentation Swissmem
Exemple concret – le cas Bosch Rexroth (film en anglais) 63 | Présentation Swissmem
64 | Présentation Swissmem
Portail online pour la fabrication de tôles
industrielles
Portail online pour étude de faisabilité,
calculation de prix et commande
de tôles en métal (depuis 2012!!)
- 2 collaborateurs
- Pas de machines d’usinage propre
• Importation de dessins CAD
• Tester online la faisabilité de la
découpe de tôles
• Calculation des prix online
• Etablissement d‘offres online
• Envoi de commandes online
• 24h/24, 7j/7
65 | Présentation SwissmemSurveillance en temps réel de l’état et de l’usure Dans une machine-outil, les lentilles de focalisation sont des pièces d’usure Identification des lentilles Les spécifications des lentilles sont lues par le système de diagnostic Mesure du taux d’usure Mise en mémoire de l’historique 66 | Présentation Swissmem
La réponse suisse : la plateforme Industrie2025 67 | Présentation Swissmem
Une chance pour la place industrielle suisse L’industrie suisse est innovante et bien équipée La main d’oeuvre est qualifiée et prête à s’investir dans l’innovation Les chaînes de valeur sont déjà bien intégrées et globalisées Notre industrie a toujours su s’adapter aux changements Lancez-vous afin d’assurer le développement de la place industrielle suisse 68 | Présentation Swissmem
Une initiative nationale pour la promotion de
l’Industrie 4.0 en Suisse
Réseau et transfert des
connaissances Sensibilisation
(séminaires, (analyse initiale,
réseautage, échanges basic training)
• Informer d’expérience)
• Sensibiliser
• Réseauter Support d’innovation
Elaboration de thèmes (Brookerage,
• Promouvoir
(groupes de travail, conférence R&D,
• Elaborer Whitepaper, études) banque de données
des compétences)
www.industrie2025.ch
69 | Présentation SwissmemEn conclusion • La situation politique et économique de l’industrie MEM en Suisse est difficiel • Swissmem exige du monde politique des conditions-cadres favorables au maintien d’une place industrielle forte et innovante • Les barrières et diverses charges administratives doivent être réduites au minimum • La 4ème révolution industrielle est une chance de valoriser notre savoir-faire et nos qualités dans le monde entier • Nous pourrons ainsi maintenir une place industrielle suisse forte et innovatrice. 70 | Présentation Swissmem
Merci pour votre attention!!
71 | Présentation Swissmem
p.cordonier@swissmem.chVous pouvez aussi lire
