LA RONDE DU COWORKING - DÉCEMBRE 2018 - Cushman & Wakefield
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LA RONDE DU
COWORKING
DÉCEMBRE 2018
LA RONDE DU COWORKING | 1
2 | CUSHMAN & WAKEFIELD
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE [ P.4 ]
CHIFFRES-CLÉS ET LEVIERS DE
DÉVELOPPEMENT DU COWORKING [ P.6 ]
EVOLUTION ET DEMANDE PLACÉE [ P.10 ]
LES LIEUX DU COWORKING [ P.12 ]
LES ENTREPRISES DE COWORKING [ P.16 ]
LES UTILISATEURS DES ESPACES DE
COWORKING [ P.36 ]
LES PROPRIÉTAIRES D’IMMEUBLES
DE COWORKING [ P.50 ]
LA RONDE DU COWORKING | 3
DE L’ÉTUDE 4 | CUSHMAN & WAKEFIELD
ont été réalisées d’analyser, entre autres, les valeurs locatives,
sur le sujet, c’est la nature des baux et des propriétaires.
pourquoi Cushman
Le “coworking” & Wakefield s’est
Enfin, les tendances qui se profilent sur
le marché du coworking ont été mises
davantage penché
en lumière à l’aide d’une dizaine d’études
sur la question
sur le sujet, mais aussi des interviews de
de la dynamique collaborateurs de Cushman & Wakefield
Le « coworking » immobilière qui travaillent sur le terrain et d’acteurs du
est un terme des entreprises de coworking. Etant donné les nombreuses
que l’on entend coworking, de leurs analyses chiffrées déjà existantes sur la
aujourd’hui de clients occupants et toile, la démarche de cette étude est plus
manière récurrente des propriétaires qualitative que quantitative, avec des angles
et ce phénomène d’immeubles, d’approches différents sur des questions
prend de plus en en mettant en stratégiques, posées lors des remontées
plus d’ampleur lumière leurs terrain.
dans le monde de spécificités, leurs
l’immobilier en stratégies et leurs
France. Bon nombre problématiques
d’études chiffrées propres.
Notre analyse s’est donc structurée autour de
trois axes principaux :
• les entreprises de coworking,
• les utilisateurs/clients de ces espaces,
• les propriétaires des immeubles loués à
LA DÉFINITION DU
des coworkers.
COWORKING
Elle a été réalisée à partir d’un échantillon de Coworking (aussi coworking sont
200 localisations d’entreprises de coworking appelé « cotravail ») multiples; certains
: ce terme possède sont partagés,
créées ces cinq dernières années et localisées
de multiples d’autres privés.
à la fin du 1er semestre 2018 par Cushman définitions. Il
& Wakefield. Cet échantillon a servi à désigne une Les acteurs du
calculer le parc francilien et la segmentation organisation de coworking mettent
volumétrique notamment. Une soixantaine travail regroupant généralement en
de transactions immobilières provenant des travailleurs avant les concepts
indépendants, des de communauté,
de nos bases de données réalisées sur des
salariés nomades et/ d’échanges, de
surfaces de plus de 500 m² de janvier 2015 ou des entreprises. collaboration et de
au 1er semestre 2018 ont également permis Les types d’espaces services au sein de
d’un lieu de ses espaces.
LA RONDE DU COWORKING | 5
ET LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DU 6 | CUSHMAN & WAKEFIELD
LES CHIFFRES-CLÉS
DU COWORKING
Volumétrie générale
Progression du nombre d’es-
paces de coworking dans le
monde depuis 2012
x10
De coworkers De coworkers
dans le monde
début 2018 1,2 M +41% de 2017 à 2018
Près de 14 000
espaces dans le
Espaces de
monde
>700 250
Espaces de coworking
coworking en
en Ile-de-France en 2018
France en 2018
1 800
Tiers-lieux en France
en 2018
Sources : ORIE – BAP - Cushman & Wakefield
LA RONDE DU COWORKING | 7
Chiffres-clés et leviers de développement du coworking
LES CHIFFRES-CLÉS
DU COWORKING
Volumétrie immobilière
Du parc de bureaux
en Ile-de-France,
au T3 2018
1%
De la demande
1à6%
Parc des
placée annuelle >300 000 espaces de
en Ile-de-France
M² coworking en
sur la période
Ile-de-France
2015-2018
au T3 2018
De la demande
Du volume en m² de
l’offre disponible en
Ile-de-France en 2017
3% 29% placée de
+ 5 000 m² en
Ile-de-France
sur la période
2015-2018 est
10% concentrée sur
Paris
Du volume en m² de l’offre
disponible en Ile-de-France
d’ici 5 à 10 ans
Source : Cushman & Wakefield
8 | CUSHMAN & WAKEFIELD
LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
DU COWORKING
5 leviers de
transformation
essentiels qui
La progression des L’émergence du boostent le
nouvelles technologies nomadisme, des nouveaux
modes de travail et de
développement du
management coworking
Le développement des La prise de conscience de L’essort de la GIG economy
services du commerce, l’impact du bonheur et du et des travailleurs
de l’hôtellerie et de la bien-être au travail sur la indépendants
restauration dans le monde productivité des salariés
de l’entreprise
Source : Cushman & Wakefield
LA RONDE DU COWORKING | 9
ET DEMANDE PLACÉE 10 | CUSHMAN & WAKEFIELD
De plus en plus
de transactions
coworking
ACCÉLÉRATION 2018 SERA-T-ELLE AUSSI
EXPONENTIELLE PROLIFIQUE QUE 2017 ?
DU RYTHME
L’année 2017 a été exceptionnelle en termes
Le rythme des prises de nombre de transactions (près d’une
en occupation des trentaine) et de volume placé (plus de
entreprises de coworking 100 000 m²). A l’heure actuelle, la demande
de plus de 500 m2 en Ile- placée des surfaces de plus de 500 m²
de-France tient une forte enregistrée de janvier à septembre 2018
cadence depuis près de 4 ans représente un peu plus de 50 000 m², mais
: les taux de croissance sont l’année n’est pas terminée et de nouvelles
encore impressionnants (+86% transactions de grande ampleur devraient
de 2016 à 2017) alors même que le voir le jour au dernier trimestre. Parmi
marché achève sa première phase de elles, notons de nouvelles implantations
structuration. pour WEWORK, MORNING COWORKING,
SPACES et DESKEO, ainsi que l’arrivée sur
Cette tendance haussière est
le marché francilien de l’enseigne belge de
essentiellement imputable à une
coworking haut de gamme WELKIN AND
augmentation remarquable du nombre de
MERAKI.
transactions (multipliée par 20 de 2014
à 2017); mais également à une hausse
TAUX DE CROISSANCE DE LA DEMANDE PLACÉE DES
des commercialisations sur des surfaces TRANSACTIONS DES ENTREPRISES DE COWORKING DE PLUS
de plus de 5 000 m², avec, entre autres, DE 500 M² SIGNÉES DE 2014 À 2017 EN ILE-DE-FRANCE, EN %
les signatures multiples des enseignes
WEWORK, MORNING COWORKING et +86%
2016 à 2017
NEXTDOOR entre 2016 et mi-2018. Elles
+100%
totalisent à elles trois plus de 50 000 m², 2015 à 2016
avec une appétence marquée pour les
surfaces de grand gabarit. WEWORK est, à +600%
l’heure actuelle, l’acteur le plus conséquent 2014 à 2015
sur le marché : il totalise plus de 85 000
m² de prises à bail, soit près de 60% de la
demande placée enregistrée sur la période
2015 à septembre 2018.
Source : Cushman & Wakefield
LA RONDE DU COWORKING | 11LES LIEUX DU 12 | CUSHMAN & WAKEFIELD
PLACE TOP 3 DES RÉGIONS/MÉTROPOLES ATTRACTIVES POUR LES
ENTREPRISES DE COWORKING EN FRANCE, AU 1ER SEMESTRE
AUX MÉTROPOLES 2018
LES RÉGIONS DENSÉMENT IDF LYON BORDEAUX
30% 8% 8%
PEUPLÉES ATTRACTIVES
Avec plus de 700 implantations en France,
Source : Coworking-carte.fr
les entreprises de coworking privilégient en
grande majorité les métropoles densément
peuplées et foyers d’une forte activité tertiaire.
TOP DES VILLES ATTRACTIVES POUR LES ENTREPRISES DE
Sans grande surprise, l’Ile-de-France avec 11,5 COWORKING (COMMUNES LIMITROPHES COMPRISES), EN
millions d’habitants et 56 millions de m² de TERMES DE NOMBRE D’IMPLANTATIONS, AU 1ER SEMESTRE 2018
bureaux concentre, à elle seule, près de 30%
des espaces de coworking en France. Les 102
métropoles de Lyon et Bordeaux (avec près
de 6 et 1 million d’habitants respectivement) 54
concentrent, quant à elles, près de 10% des 36
espaces de coworking. 21 21 17 17 16 12
LES GRANDES VILLES, CENTRES
is
on
x
e
s
se
lle
s
r
lie
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ne
au
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Li
Pa
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de
NÉVRALGIQUES DU COWORKING
ul
tp
ar
N
R
or
To
on
M
B
M
Les villes françaises attractives pour les Source : Coworking-carte.fr
entreprises de coworking présentent un fort
dynamisme économique et sont un milieu
favorable au développement de la vie urbaine CARTE DES IMPLANTATIONS DE COWORKING (DÉGRADÉ DE
concentrée en services multiples et variés. Elles COULEURS) VS IMPLANTATIONS DE START-UPS EN NOMBRE
(TAILLE DES CERCLES), ET TAUX D’ACTIVITÉ DES 25-54 ANS
sont également le foyer d’une population jeune PAR VILLES EN FRANCE
et active, clientèle cœur de cible du coworking
: plus de la moitié de leurs habitants sont dans
la tranche d’âge active de 25 à 54 ans (source : 88,5 %
INSEE). Lille
86 %
Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Nantes Strasbourg
sont en tête du classement des villes les plus 97 %
88,2 % Paris
attractives pour les entreprises de coworking,
ces dernières figurent également parmi les plus
Rennes
90,7 %
importants foyers de start-ups en France. Le Nantes
taux d’activité de la population âgée de 25 à
54 ans y est également élevé à près de 100% à 91,5 %
Paris et aux alentours de 90% en région. Max 102
Lyon
89 %
80 Bordeaux 85,1 %
Enfin, les infrastructures de transports, 70
Montpellier
notamment les gares TGV, sont également 50
90,5 % 86,6 %
x Toulouse Monaco
à prendre en compte dans le potentiel 30
d’attractivité des métropoles au regard du Min 10 82,4 %
développement des espaces de coworking. Marseille
Sources : Insee - Trendeo – Coworking-carte.fr – Cushman & Wakefield
LA RONDE DU COWORKING | 13Les lieux du coworking
ILE-DE-FRANCE :
THE PLACE TO BE
L’ILE-DE-FRANCE À LA LOUPE
IMPLANTATION DES ESPACES DE COWORKING EN ILE-DE-
FRANCE, EN NOMBRE DE 2014 À MI-2018
Paris intra-muros attire plus de la moitié
des espaces de coworking d’Ile-de-France
(72%), suivi de loin par La Défense (13%) et 4%
le Croissant Ouest (10%). Dans ce dernier 7% Paris
secteur géographique, Neuilly-Levallois et les La Défense
13% Croissant ouest
communes de Boulogne-Billancourt et Issy-
les-Moulineaux en Boucle Sud se démarquent Première Couronne
Deuxième Couronne
particulièrement. 4%
PARIS QCA ET PARIS CENTRE-EST 72%
AU TOP
Source : Cushman & Wakefield
Trois secteurs parisiens concentrent le plus
grand nombre d’espaces de coworking, dans
l’ordre : Paris Quartier Central des Affaires,
LOCALISATION DES ENTREPRISES DE COWORKING DANS
Paris Centre-Est (3ème , 4ème , 10ème et 11ème
PARIS INTRA-MUROS, EN NOMBRE (2014 - 2018)
arrondissements) et Paris Ouest Hors QCA. Ce
choix de localisation répond à plusieurs critères
stratégiques des entreprises de coworking, Paris QCA
30
à commencer par la recherche de lieux
densément peuplés, centraux et concentrés en Paris 20 Paris Ouest
18e/19e/20e (Hors QCA)
entreprises et en population active.
10
S’il n’est pas inhabituel que les secteurs QCA et 0
Centre Ouest se retrouvent en tête des foyers
économiques de la capitale et concentrent Paris Paris
14e/15e 3e/4e/10e/11e
le plus grand nombre d’implantations
d’entreprises quel que soit leur domaine
d’activité, Paris Centre-Est semble au premier
abord un choix de localisation plus atypique. Paris Paris
En réalité, Paris Centre-Est, en particulier les 12e/13e 5e/6e/7e
3ème et 10ème arrondissements, attirent presque
Source : Cushman & Wakefield
autant d’entreprises de coworking que le QCA.
Bien qu’en marge de ce dernier, le secteur reste
central, les cafés, bars et commerces branchés y L’activité jeune et
sont nombreux et attirent une clientèle jeune et dynamique de Paris
active. La proximité avec les jeunes entreprises,
Centre-Est, avec son
start-ups et structures universitaires (exemple
emplacement central et
quartier République) est également à prendre
en compte. Les loyers y sont aussi plus ses lieux « branchés »
compétitifs avec un loyer moyen de 2nde main est l’endroit idéal pour
positionné à 390 €/m²/an à Paris Centre-Est les implantations de
contre 550 €/m²/an dans le QCA (loyer moyen tiers-lieux dans la
observé en 2017). Capitale.
14 | CUSHMAN & WAKEFIELDLA RONDE DU COWORKING | 15
LES ENTREPRISES DE 16 | CUSHMAN & WAKEFIELD
LES 3 TYPES D’ACTEURS
SUR LE MARCHÉ DU COWORKING
Restauration
Petits prix
(à la journée) Sentiment
communautaire
fort Bureaux
décontractés
Les acteurs
spécialisés
« hors bureaux »
Acteurs 1ère
Tiers-lieux hors
Indépendants/
bureaux (cafés, génération
freelances, sala-
riés nomades ou showroom...)
Ultra-
entreprises vou- flexibilité
lant organiser un
évenement
Evenementiel
Indépendants/
freelances /
salariés nomades
Acteurs
spécialisés Coworking
« hors 1ère
bureaux » génération
Acteurs de
l’immobilier
Salariés
nomades,
Bureaux TPE/PME
équipés - Start-up,
entreprises
Libre
accès ou
abonnement
Acteurs de
l’immobilier Multiplicité
des types
d’espaces
Source : ORIE - Coworking & immobilier de bureaux en ile-de-france, Juillet 2017.
LA RONDE DU COWORKING | 17Les entreprises de coworking
LES ACTEURS SPÉCIALISÉS
“HORS BUREAUX”
DES SERVICES ET DE
L’ÉVÈNEMENTIEL
Ces acteurs du coworking ont fondé leur D’autres, comme MERCURE avec sa marque
principe business sur le travail nomade, avec « Easywork », ELEGENCIA avec « Business On
l’idée que celui qui a un ordinateur peut Board » et OKKO HOTELS, mixent, quant à
travailler partout, y compris dans un café, une eux, le café d’hôtel et l’espace de travail, et se
garderie, un hôtel ou un showroom. Leurs destinent à la clientèle nomade de passage.
prestations sont centrées autour des services
de restauration et/ou hôteliers auxquels s’ajoute Enfin, certains se démarquent par leur concept
la mise à disposition d’imprimantes/scanner, atypique, comme COWORKCRECHE qui
d’internet haut débit et parfois de matériel de propose aux coworkers de travailler à côté
bureaux et salles de réunion. de leur enfant en bas âge dans une crèche
spécialement aménagée, ou encore COHOME
Certains comme ANTICAFÉ, NUAGE CAFÉ et où les coworkers se rencontrent chez d’autres
MAMA WORKS, axent également leur business coworkers pour travailler, à la manière d’un
sur l’événementiel et mettent à disposition des AIRBNB du coworking.
salles de conférences et de réunions pour les
particuliers et les entreprises.
ESPACES : PRESTATIONS ET OFFRES : TARIFS MOYENS : CLIENTS :
cafés, hôtels, garderie, restauration, espaces ouverts à 5€ /heure ; 20€ /jour ; 250€ / indépendants/freelances,
shoowroom… disposition, accueil, réseau social, mois (abonnement nomade) salariés en déplacement
haut débit internet, privatisation d’affaires, télétravailleurs,
des lieux pour événementiel, entreprises souhaitant
services de coursier, impression organiser un événement…
des documents
Source : Cushman & Wakefield
EXEMPLES D’ENTREPRISES
18 | CUSHMAN & WAKEFIELDLES ACTEURS
DE LA 1ÈRE GÉNÉRATION
L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE AU
CŒUR DE LA QUESTION
Les premiers acteurs du coworking en
PRESTATIONS ET SERVICES :
France sont apparus un peu avant 2010. Issus OFFRES : conseils, accompagnement,
des principes de l’économie numérique et domiciliation d’entreprise, thé/café à volonté, connexion
collaborative, ils sont les descendants directs offre nomade, abonnement, très haut débit, repas,
location/réservation de salle de imprimantes/scanner/
des entreprises de coworking telles qu’elles réunion, centre de formation, photocopieuse, réseaux social…
ont été définies en Californie dans les années accès aux autres espaces
en France, privatisation des
2000. Elles prônent une approche différente du lieux pour événementiel,
travail et de la collaboration dans une ambiance privatisation de bureaux
communautaire qui mise sur la « décontraction »
et la « bienveillance ». La création de lien social
et de sentiment communautaire est au cœur de
la communication de ces entreprises, qui utilisent TARIFS MOYENS :
5€ /heure ; 20€ /jour ; 300€ /
ces principes comme levier de développement
mois (abonnement nomade/
et argument principal d’attraction des clients/ mois accès H24)*
TYPES DE TARIFICATION :
talents. Parmi les acteurs issus de cette première *Tarifs des entreprises non
horaire, abonnement jour ou associatives.
vague en France, LA CORDÉE et LA RUCHE se mois, réservation ponctuelle
démarquent en termes de nombre d’implantations
avec une dizaine d’espaces en Ile-de-France et
en régions. D’autres, comme LA MUTINERIE ont
fermé leurs portes parisiennes, faute d’avoir pu
pérennisé leur business model face au phénomène
d’industrialisation du coworking. CLIENTS CŒUR DE CIBLE :
SOUS-GROUPES : indépendants/freelances,
coworking solidaire, associatif, salariés en déplacement
DES ESPACES DE RENCONTRES ET communautaire d’affaires, télétravailleurs, TPE/
PME, start-ups
DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
Source : Cushman & Wakefield
Les espaces ouverts et les salles de réunions sont
EXEMPLES D’ENTREPRISES OU
la clé de voûte du coworking, notamment pour
favoriser les échanges et le développement du
ASSOCIATIONS
réseau social et des idées créatrices par le biais de
rencontres. La conception des espaces est similaire
à celle des centres d’affaires mais la décoration y
est plus atypique, ambiancée et parfois thématique,
donnant une impression de « comme à la maison ».
Les services à valeur ajoutée proposés leur permettent
de se démarquer. Parmi eux, boissons à volonté,
connexion très haut débit, réseaux sociaux, conseils
d’orientation, de soutien aux professionnels et d’autres
animations centrées notamment sur la collaboration
communautaire.
Les cœurs de cible de ces acteurs sont généralement
les freelances/travailleurs indépendants, les auto-
entrepreneurs et les salariés nomades. Certaines d’entre
LA RONDE DU COWORKING | 19
elles accueillent également des petites entreprises.Les entreprises de coworking
LES ACTEURS
DE L’IMMOBILIER [ 1 ]
L’INDUSTRIE IMMOBILIÈRE À
L’ASSAUT DU COWORKING
Peu à peu les acteurs de l’industrie immobilière
se sont emparés du concept du coworking pour
l’intégrer à leur offre, et proposer une gamme
PRESTATIONS ET SERVICES :
plus large de services immobiliers à leur clients.
OFFRES : accueil, animation, conciergerie,
Parmi eux, on peut distinguer trois sous- bureaux dédiés et ou traiteur…, imprimantes/scanner/
catégories principales : personnalisés (entreprises), photocopieuse, espaces sportifs,
espaces ouverts, salles de coaching, formations, réseau
réunions, bureaux individuels/ social, douches et salles de repos…
• Les « pure players » (KWERK, WEWORK, privatifs, privatisation des
STARTWAY…) dont le cœur de métier est lieux pour événement, accès
aux autres espaces de la
le coworking. Elles sont récentes, pour la même marque en France et à
plupart créées dans les années 2010 et l’international
certaines comme WEWORK sont issues du
milieu de la « proptech ».
• Les spécialistes des centres d’affaires TARIFS MIN/MAX :
200 à +400 € par personne
(MULTIBURO avec Le Spot, REGUS avec (abonnement nomade/mois
Spaces, BAP avec Morning Coworking…) accès H24), 400 à 1 100 €
TYPES DE TARIFICATION : par poste de travail par mois
qui développent leur branche « coworking » (bureaux privatifs), de 50
horaire, abonnement jour ou
ou rachète un « pure player » (REGUS mois, réservation ponctuelle ; à 1000 € par jour (salles de
et SPACES en 2014) pour étendre leur en majorité sur abonnement réunions ou de réception)
offre et pallier à la concurrence. Les
espaces proposés peuvent également être
« hybrides », entre le centre d’affaires et
l’espace de coworking.
• Les filiales de grands groupes immobiliers
comme NEXTDOOR, appartenant au groupe CLIENTS :
SOUS-GROUPES ET indépendants/freelances,
BOUYGUES IMMOBILIER et ACCORHOTELS.
ÉVOLUTION : salariés en déplacement
• Les foncières (GECINA, NEXITY, ICADE…), espaces hybrides, espaces de d’affaires, télétravailleurs,
« proworking » start-ups, TPE/PME, moyennes
qui surfent sur la vague du coworking pour et grandes entreprises
créer leur propre branche dédiée.
Source : Cushman & Wakefield
EXEMPLES D’ENTREPRISES
20 | CUSHMAN & WAKEFIELDLES ACTEURS
DE L’IMMOBILIER [ 2 ]
UN PANEL ÉLARGI DE CLIENTS
DEMANDES D’ESPACES FLEXIBLES PAR TYPES DE CLIENTS
(COMPARAISON 2015-2017 VS 2018-2020)
Ces nouveaux espaces de coworking s’ouvrent
à une clientèle plus large que les acteurs de la
première génération et s’adressent à la fois aux
particuliers (freelances, auto-entrepreneurs, FREELANCES PETITES/MICRO PROJETS GRANDES START-UPS
ENTREPRISES TEMPORAIRES ENTREPRISES
salariés nomades), mais également aux
entreprises de toutes tailles, allant des TPE/PME,
Start-ups, aux moyennes et grandes entreprises.
Evolution de la demande sur les 3 dernières années
Le nombre de demandes des grandes entreprises
devrait progresser d’ici 2020. Cette nouvelle +12 +17 +8 +5 +13
clientèle plus stable devrait assurer une meilleure
sécurité aux acteurs du coworking en minimisant
les risques liés au faible engagement des petites Evolution de la demande sur les 3 prochaines années
et jeunes entreprises.
+14 +18 +10 +13 +16
« DESIGN » ET MULTIPLICITÉ DES
ESPACES DE TRAVAIL
Source : « Coworking 2018 » Cushman & Wakefield Research & Insight UK
Les espaces de bureaux et de loisirs proposés par
ces acteurs se caractérisent majoritairement par leur
aspect plus « design », avec du mobilier adapté au EXEMPLES DE TYPES D’ESPACES DE COWORKING PROPOSÉS
PAR LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
monde professionnel comme des bureaux équipés et
modulables spécialement conçus pour le monde de
l’entreprise.
Lieux informels et Espaces fermés Espaces
espaces ouverts inspirants
Leur atmosphère diffère des espaces plus
« bohèmes » des acteurs de la première génération
du coworking. Ils se caractérisent également par une
diversification des types d’espaces proposés : aux
traditionnels espaces ouverts et aux salles de réunion/ Bureaux Espaces Bureaux Salles de Creative
partagés détente privatifs réunion rooms
débriefing, s’ajoutent des espaces de bureaux dédiés
aux entreprises, mais aussi, et paradoxalement
compte-tenu des principes du coworking, des salles
privatives, bulles d’isolement pour les nomades en Cuisine/ Salles de Bulles Lieux de Salle de
bar sport d’isolement repos conférences
quête de tranquillité.
L’objectif de ces choix est notamment d’apporter Source : Cushman & Wakefield
d’une part, une offre différenciante par rapport aux
acteurs de la première génération et, d’autre part
d’attirer les entreprises traditionnelles, qui ont des
exigences particulières en matière d’espaces, de
mobilier et d’accueil clients.
LA RONDE DU COWORKING | 21Les entreprises de coworking
LES ACTEURS DE L’IMMOBILIER
PÈSENT LOURD SUR LE MARCHÉ
LOCALISATION Sans grande surprise, les acteurs du
coworking issus du monde immobilier ont
PAR TYPOLOGIE été à l’origine des principales transactions
opérées depuis 2014, et représentent près de
D’ACTEURS DU 90% des parts du marché avec 235 000 m²
COWORKING
placés. Ils prennent de plus grandes surfaces
que les autres (2 600 m² en moyenne), dont
certaines allant jusqu’à 10 000 m² (WEWORK
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES DES et SPACES notamment). Les cinq plus
ACTEURS DU COWORKING PAR TYPOLOGIE D’ACTEURS grandes surfaces transactées ont, par ailleurs,
EN FRANCE, EN SURFACE PAR M² (2014 - 2018) été signées par ce type d’intervenants.
2% 11% Les acteurs de la première génération
représentent, quant à eux, 11% des parts
1ère génération
du marché et ont tendance à louer de plus
Immobilier
Spécialisés «hors petites surfaces (700 m² en moyenne).
bureaux» L’amplitude des surfaces prises à bail est
très importante : de 100 à plus de 3 000 m².
La location de surfaces plus conséquente
87%
découle de la stratégie de quelques marques
Source : Cushman & Wakefield - de première génération ou de nouveaux
acteurs s’identifiant comme espace de
coworking « traditionnel » avec les mêmes
TOP 5 DES TRANSACTIONS COWORKING EN FRANCE caractéristiques que leurs aînés - de proposer
EN SURFACE M², (2014 – 2018)
des locaux plus spacieux et une plus grande
capacité d’accueil. Citons pour exemple
PRENEUR VILLE SURFACE M²
l’incubateur LA RUCHE Paris (3 200 m²) situé
SPACES La Défense 16 800 m² 24 rue de l’Est dans le 20ème arrondissement.
WEWORK Paris 9 11 750 m² Enfin, les acteurs spécialisés « hors bureaux »
(cafés et autres tiers-lieux) ne représentent
MORNING COWORKING Clichy 7 900 m² que 2% des parts du marché, et prennent
NEXTDOOR Paris 9 7 250 m² exclusivement des surfaces entre 100 et 500
m², à l’exception de MAMA WORKS qui a
MORNING COWORKING Paris 9 7 000 m²
signé des surfaces supérieures à 1 000 m².
Source : Cushman & Wakefield
Les préférences de localisations varient
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES DES selon les types d’acteurs. Les entreprises
ACTEURS DU COWORKING PAR TYPOLOGIE D’ACTEURS de coworking issues du monde immobilier
EN FRANCE, EN SURFACE PAR M² (2014 - 2018)
se placent en pole position sur tous les
secteurs géographiques en Ile-de-France,
160 à Paris notamment, mais aussi dans
Spécialisés «hors bureaux»
140
Immobilier les principales métropoles régionales.
120 1ère génération
100 Les acteurs de première génération se
80 positionnent davantage en région, y compris
60
dans des petites villes; leur stratégie de
40
20 développement en région francilienne se
- porte sur la capitale et sa périphérie proche
en Première couronne, notamment. Les
ris
se
st
e
e
n
nn
nn
gio
ue
fen
Pa
ro
ro
to
Ré
Dé
ou
ou
intervenants spécialisés « hors bureaux » se
an
eC
eC
La
iss
ièr
ièm
C ro
em
sont, quant à eux, implantés en majorité dans
ux
Pr
De
Source : Cushman & Wakefield le centre des grandes villes régionales, à Paris
et à La Défense.
22 | CUSHMAN & WAKEFIELDAMPLITUDE DES TARIFS DES PRESTATIONS LOCATIVES
DES ENTREPRISES DE COWORKING EN FRANCE, EN 2018
TARIFS
ET ABONNEMENT
DES TARIFS TRÈS VARIABLES
Les tarifs proposés varient du simple au triple
selon les prestations, les enseignes et leurs A Paris
localisations. 300 € - > 1 000 €
Bureaux privatifs
Pour une venue ponctuelle dans un espace de (/poste de travail/mois)
coworking il faut compter généralement une En région
vingtaine d’euros par jour, avec une amplitude 200 € - 500 €
des tarifs pouvant aller de 15 à 40 €. Le
paiement par heure est également possible, avec
Salle de conférence
une dégression progressive du prix au cumul 800 € - 1 000 €
(/jour)
des heures ou des prix réduits selon les tranches
horaires. 200 € - 350 €
Salle de réunion
(/jour)
Pour une réservation de salle de réunion, les tarifs
sont en moyenne de l’ordre de 200 € à un peu
plus de 350 € par jour selon les équipements
Pass individuel
utilisés. Pour la réservation d’un espace de 220 € - 500 €
(/mois)
conférence, il faut compter entre 800 € et 1 000 €
par événement.
Venue ponctuelle
15 - 40 €
Enfin, un bureau privatif pour une entreprise (/jour)
peut coûter de 200 € à plus de 1 000 € /poste
de travail/mois selon les localisations et les
prestations, avec des tarifs généralement plus
élevés dans la capitale.
Notons que l’écart des prix est plus important
selon les prestations et les enseignes que selon
les catégories d’acteurs du coworking.
LE SYSTÈME D’ABONNEMENT A LE
VENT EN POUPE
Le système d’abonnement au mois destiné aux
particuliers est utilisé par toutes les catégories Source : Cushman & Wakefield
d’acteurs du coworking. Le prix d’un pass
varie en moyenne de 220 € à près de 500 €
par personne et par mois. Certains donnent
accès au réseau d’espaces de coworking de Qu’est-ce qui détermine les prix
leur marque respective à l’international, c’est
le cas notamment de WEWORK et LE SPOT-
pratiqués ?
MULTIBURO. Quelques entreprises de coworking
proposent également des abonnements à La politique des prix est principalement
tiers-temps, mi-temps ou plein-temps selon déterminée par le loyer payé par
les besoins. Ce système permet à la fois de l’entreprise de coworking et la demande
fidéliser le client, en lui laissant une plus grande anticipée pour l’occupation de l’espace.
autonomie et une liberté de mouvement.
LA RONDE DU COWORKING | 23Les entreprises de coworking
UN MODÈLE LES MARGES SONT FORTEMENT
LIÉES AU RENDEMENT PAR M² ET À
ÉCONOMIQUE LA DENSITÉ DE POPULATION
RENTABLE ? Le premier levier de progression des marges
des entreprises de coworking est la densité de
population. Autrement dit, plus la densité de
LES LIEUX DE COWORKING À population du lieu d’implantation est élevée, plus
GRANDE CAPACITÉ D’ACCUEIL les chances d’augmentation des marges sont
SONT AVANTAGÉS hautes. Dans cette logique, les entreprises de
coworking qui désirent maximiser leurs chances
Si l’on prend exemple sur le marché du de profit devraient rechercher des localisations
coworking à Londres, plus mature que notre centrales dans des lieux à forte densité de
marché hexagonal, les marges bénéficiaires population, comme Paris intra-muros et les
des entreprises de coworking sont plus fortes grands quartiers d’affaires des métropoles.
pour celles qui accueillent plus d’une centaine
d’abonnés. A contrario, plus le nombre de Le second levier est lié au taux de rendement
membres est faible, moins les marges sont au m² : plus celui-ci est élevé plus les chances
importantes, elle est même dramatiquement de profits augmentent. Cependant cet état de
faible pour les structures de très petite taille fait peut entrainer la course au rendement par
: 60% de ces dernières ne font aucun profit. le taux de remplissage et donc provoquer une
Cette réalité, à laquelle s’ajoute l’accroissement surexploitation des espaces. Cette pratique
de la concurrence, implique un changement peut faire baisser la satisfaction client et frôler
de paradigme dans le business model des les seuils maximum en termes de normes
entreprises de coworking, avec, d’un côté, les de sécurité des bâtiments tertiaires et des
géants qui font le marché et, de l’autre, les établissements ERP. Les entreprises doivent
petits acteurs en marge. donc trouver un juste équilibre entre le taux de
remplissage, la satisfaction client et les normes
en vigueur.
MARGE DES ENTREPRISES DE COWORKING EN % PAR
NOMBRE DE CLIENTS MEMBRES À LONDRES, EN 2017
En France, le nombre de agglomérations, la
tiers-lieux (tous types concurrence y est plus
100%
confondus) rentable rude. Dans les villes avec
90%
serait de 40% seulement plus de 50 implantations
80%
70%
selon le nouveau rapport de coworking, la
60%
diagnostic sur les tiers- profitabilité risque de
50% lieux et le coworking de chuter (Deskmag 2016).
40% Patrick Levy-Waitz :
A l’avenir, on peut
30% « Si une poignée de tiers
considérer que les
20% lieux, de plus de 1 500
grands opérateurs qui
10% m², dégagent entre 400
ont de plus grandes
0
000 et 1 million d’euros
capacités d’accueil
de chiffre d’affaires, la
es
es
es
es
es
re s
en termes d’espace au
br
br
br
br
br
mb
em
em
em
em
em
grande majorité sont de
me
9m
4m
9m
9m
9m
m² seront avantagés.
00
-4
-2
-9
19
de
e2
petites tailles, de moins
0-
10
25
50
ins
sd
A contrario, les
10
Mo
Plu
de 500 mètres carrés, et
petits opérateurs
Rentable Ni perte ni profits Non rentable ont du mal à trouver leur
devront miser sur
public. »
Source : « Coworking 2018 » Cushman & Wakefield
des business models
Research & Insight UK Aussi, même si les solides différenciants
opportunités de business et fidélisants pour
sont plus importantes continuer leur activité.
dans les grandes
24 | CUSHMAN & WAKEFIELDDÉPENSES
ET RECETTES
UN BUSINESS CENTRÉ SUR RÉPARTITION DES DÉPENSES DES ESPACES DE COWORKING,
LA RENTABILITÉ PAR LE TAUX EN 2017
D’OCCUPATION AU M²
5% 1%
40%
Le loyer représente environ 40% des dépenses 5%
des entreprises de coworking, soit une part plus
5%
importante que les coûts salariaux et opérationnels
réunis. Cet état de fait souligne l’importance 6%
stratégique de la localisation pour ces entreprises
qui n’hésitent pas à miser sur les emplacements 6%
centraux, plus prisés mais aussi plus onéreux.
Cette stratégie se comprend par la nature même
15% 16%
du business du coworking qui doit, à l’image du
business hôtelier, optimiser le remplissage de
Loyer Salaire équipe Coûts opérationnels
l’espace et attirer le plus de clients possibles pour Maintenance Equipement Salaires fondateurs
être rentable : en effet, en 2017 près de 90% des Marketing externe Nourriture Autres
revenus des entreprises de coworking proviennent
des sous-locations (tous types d’espaces Source : Deskmag « The Global Coworking Survey » 2017
confondus) et des abonnements. Les locations de
bureaux libres et de bureaux privés représentent
respectivement 36% et 18% des recettes.
RÉPARTITION DES RECETTES DES ESPACES DE COWORKING EN
DOLLARS, EN 2017
€/m²/an à La Défense
et 320 €/m²/an dans le
Croissant ouest (valeurs Autres
Quels loyers payent
médianes de 1ère et de 2nde Vente nourriture
les entreprises de
coworking ? main). Aide publique
Sponsor
Attention! Les valeurs
Vente billets évènements
indiquées correspondent
Services virtuels
à des loyers faciaux,
A Paris, la valeur donc non économiques.
Location espaces évènements
locative médiane La différence entre
Location salles de réunion
des transactions de les deux peut-être Location bureaux privés
coworking réalisées importante dans le Abonnements
entre 2014 et mi-2018 cadre d’une négociation Location bureaux libres
a atteint 550 €/m²/ entre le propriétaire 0% 10% 20% 30% 40%
an, avec des loyers et l’entreprise de
proches de 700 €/m²/ coworking si cette Source : Deskmag « The Global Coworking Survey » 2017
an pour des immeubles dernière à réalisé des
restructurés localisés travaux à ses frais dans
dans le QCA. Il faut l’immeuble.
également compter 495
LA RONDE DU COWORKING | 25Les entreprises de coworking
STRATÉGIES
ET ÉVOLUTIONS
ELARGISSEMENT OU CIBLAGE DE CROISÉE DES CHEMINS ET
NICHE, UN CHOIX STRATÉGIQUE HYBRIDATION
Avec la pratique, les entreprises de coworking La recherche d’un positionnement original
intègrent au fur et à mesure de nouvelles sur le marché pousse certains acteurs à tester
prestations. On dégage deux grandes tendances de nouvelles offres hors de leur périmètre
: l’élargissement de leur offre de prestation ou le respectifs. Par exemple, LA RUCHE, acteur de
ciblage-client de niche. coworking de 1ère génération, teste également la
location de bureaux dédiée à des entreprises et
Tandis que les acteurs de l’industrie immobilière
start-up, une prestation qui est habituellement
ont tendance à élargir leur offre immobilière/
l’apanage des entreprises de coworking issues
clientèle et à se positionner sur des prestations
de l’industrie immobilière.
haut de gamme; d’autres acteurs choisissent,
quant à eux, de cibler une clientèle particulière Autre cas, NEXITY, société immobilière française,
en surfant sur le principe fondateur du coworking a été une des premières foncières à prendre
: la communauté. C’est le cas notamment l’initiative de lancer sa propre marque de
de COWORKIMMO qui cible uniquement les coworking, Blue Office, en 2014. Elle a pour
professionnels de l’immobilier, ou encore de REMIX cela proposé une offre d’espaces relativement
COWORKING qui se dédie aux entrepreneurs et similaire aux acteurs de la 1ère génération, en
aux créatifs/artistes, et opère une sélection de ses pratiquant des prix discount. Cet alignement
membres sur lettre de motivation. avec les entreprises traditionnelles du coworking
et les bas prix affichés sont désormais en marge
Ces choix de ciblage de la clientèle, qui se
des autres acteurs de l’industrie immobilière.
précisent au fur et à mesure que la concurrence
mûrit, sont stratégiques et déterminants pour le Reste à savoir si ces essais seront ou non
positionnement de ces jeunes entreprises sur le concluants face à la concurrence croissante des
marché encore tâtonnant du coworking en France. géants du secteur.
MIXITÉ DES BUSINESS MODELS DES ESPACES FLEXIBLES
Centre d’affaires traditionnel Espace de coworking
Espaces entièrement Espaces dédiés Abonnement de type Cadre typique d’un Espace ad-hoc, oc-
équipés et cloisonnés, “club” espace commun cupé à court terme
typiquement ouvert et partagé
conventionnels
Charge fixe qui prend en
compte tous les coûts
Permis d’occupation opérationnels tout au long 10-20% d’espace Evènements / Espaces partagés
de la durée du permis alloué à la coaching / support généralement non
d’occupation - généralement sociabilisation pour le business dédiés
en côut par poste de travail.
Source : « Coworking 2018 » Cushman &
Wakefield Research & Insight UK
26 | CUSHMAN & WAKEFIELDL’importance de
la localisation :
LE CAS DE BLUE Ce cas démontre que
OFFICE l’articulation coworking
dans certaines zones
L’alignement géographiques, en
concurrentiel ne fait particulier en Deuxième
pas tout, la localisation couronne, ne répond pas
a également un impact encore aux attentes des
majeur sur le business entreprises de coworking,
model des entreprises en partie à cause du
du coworking. NEXITY manque d’utilisateurs et
a ainsi remanié sa de la méconnaissance de
stratégie en fermant ses la pratique des nouveaux
espaces Blue Office situés modes de travail. Le
en Grande couronne marché, en concurrence
pour ne garder que son avec les centres d’affaires,
implantation parisienne, n’y est pas encore arrivé à
à Saint-Lazare. maturité.
LA RONDE DU COWORKING | 27Les entreprises de coworking
DES
ARGUMENTS
DÉSORMAIS
CENTRÉS SUR LE
COMMUNAUTÉ (+++) BUSINESS
ECHANGES PAR
SÉRENDIPITÉ ET LES PRINCIPES
FONDATEURS DU
COLLABORATION COWORKING
Ces principes proviennent des
organisations et entreprises de
coworking de 1ère génération issues de
SOLIDARITÉ ET l’économie numérique et collaborative.
Ils sont davantage axés sur une vision
ENGAGEMENT que l’on peut qualifier « d’idéaliste », ou
davantage centrés sur l’humain, avec
une volonté de casser les codes établis
en entreprise traditionnelle.
BIENVEILLANCE
DÉCONTRACTION ET
EXPÉRIENCE
SENSATION DE LIBERTÉ
AU TRAVAIL
OUVERTURE D’ESPRIT
ET AGILITÉ
Source : Cushman & Wakefield
28 | CUSHMAN & WAKEFIELDFLEXIBILITÉ ET
AGILITÉ
LES ARGUMENTS RÉDUCTION DES
« BUSINESS » DU COÛTS DE LOCATION
COWORKING
DES ESPACES DE
Ces principes ont été pour
la plupart mis en place par TRAVAIL
les entreprises de coworking
de 2ème génération, et plus
particulièrement par les acteurs
de l’industrie immobilière. Ces + DE CRÉATIVITÉ
derniers ciblent davantage
les entreprises plutôt que les
particuliers, d’où l’utilisation du
ton « business » plus prononcé,
en adéquation avec les objectifs + DE MOTIVATION
des directions d’entreprises.
CE QUE L’ESPACE DE COWORKING PEUT DOPER LA
IDÉALEMENT APPORTER À LA PRODUCTIVITÉ
DE L‘EMPLOYÉ PRODUCTIVITÉ
Travail
f/
collaborati
e
intelligenc Optim
collective isa
du tem tion
de tra ps
va
métho il /
de
agiles s
n/
Motivatio t
engagemen
+ DE PRODUCTIVITÉ
Source : Cushman & Wakefield
LA RONDE DU COWORKING | 29Les entreprises de coworking
L’OFFRE SERVICIELLE
AU COEUR DE LA STRATÉGIE
VERS TOUJOURS PLUS DE les entreprises de coworking. De ce fait, la
SERVICES « BASIQUES » ? concurrence servicielle est plus intense, et pousse
les acteurs du marché à rivaliser d’inventivité pour
Selon une étude sur le coworking réalisée par créer une offre de services différenciante, voir à la
Cushman & Wakefield sur le marché londonien, demande, qui participera à la fidélisation du client.
les espaces de détente, les salles de réunion
personnalisées, la garantie de sécurité interne SERVICES OFFERTS PAR LES ESPACES DE COWORKING ET
(serveurs business etc…) et les rencontres EXIGENCES DES UTILISATEURS – À LONDRES, EN 2017
communautaires sont déjà fournis par près
100% 100%
des trois quarts des opérateurs de coworking.
90% 90%
D’autres services, centrés sur le bien-être et le
80% 80%
confort des usagers, comme les installations 70% 70%
sportives, les douches et la restauration sur 60% 60%
place ont un fort potentiel de développement. 50% 50%
Envisagés par près de la moitié des opérateurs, 40% 40%
ils tendent à se démocratiser et à rejoindre le 30% 30%
20% 20%
socle des services standards déjà existants.
10% 10%
L’évolution de ces nouveaux services et 0 0
leur intégration dans les standards sera
m
r
els
s
ce
es
los
s
u
re s
ro
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les
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Ba
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cependant intrinsèquement liée aux attentes
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des utilisateurs. A l’heure actuelle, les usagers
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Co
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Ca
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po
sont davantage concernés par des solutions
Ev
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Op
Sa
de connectivité internet conçues pour le Ce que les acteurs Ce que les acteurs Ce que veulent les
proposent projettent de proposer utilisateurs
business (EFM, broadband, Ethernet…) avec
de meilleures capacités, des salles de réunions Source : « Coworking 2018 » Cushman & Wakefield Research & Insight UK
personnalisées, équipées selon les besoins
des occupants, ainsi que des opportunités de
mise en relation avec des pairs, des partenaires EXEMPLES DE SERVICES DIFFÉRENCIANTS
ou encore des clients et collaborateurs
Services de type hôteliers : traiteur, accueil personnalisé, pressing,
potentiels. Notons également que des conciergerie…
différences culturelles peuvent entrer en ligne
Connexion internet très haut débit ; applications mobiles dédiées
de compte en ce qui concerne les attentes des
utilisateurs. Par exemple, la France a le plus Services « comme à la maison » : cuisine aménagée et équipée, po-
tager, espaces de douche et de repos, canapés, télévisions, jusqu’à
faible pourcentage d’espaces sportifs pour les la bière artisanale ou les repas faits maison…tout pour que le client
se sente « chez lui ».
entreprises (12% d’après Steelcase, 2016), il
serait intéressant de voir si ce type d’installation Services de formation et de coaching fournis par les coworkers eux-
sera plus demandée, ou non, dans les espaces mêmes ou des prestataires extérieurs.
de coworking.
Services ciblés pour une clientèle précise (exemple : un studio
photo pour les coworkers spécialistes de l’image).
VERS UNE OFFRE SERVICIELLE
Externalisation : comptabilité et marketing pour les petites entre-
TOUJOURS PLUS ÉLARGIE ? prises qui n’ont pas les ressources homme ou temps disponibles,
en partenariat avec une agence de communication et un cabinet
comptable.
Les services sont au cœur de la stratégie
d’attraction de la clientèle et des talents pour A venir? Liaison des réseaux vers les prestations de coliving, de
proworking et de corpoworking
Source : Cushman & Wakefield
30 | CUSHMAN & WAKEFIELDLA RONDE DU COWORKING | 31
Les entreprises de coworking
VERS DE NOUVEAUX
CONCEPTS
LE « PROWORKING » LE « COLIVING »
Le concept de « proworking » concerne Ce concept, est à cheval entre le « coworking »
le coworking haut de gamme pour les et la « colocation », il met en avant la vie et le
professionnels. Le fondement même du coworking travail en communauté et une offre immobilière
n’y est pas transformé mais les espaces et les résidentielle construite autour d’un panel de
services proposés montent en gamme pour services variés, allant des cours de yoga à l’atelier
répondre aux nouveaux besoins et attentes des d’orientation professionnelle en passant par les
entreprises clientes. soirées cinéma. Sa clientèle cœur de cible est en
majorité trentenaire et freelance.
Ce concept, repris par les acteurs de l’immobilier,
est intrinsèquement lié à la transformation de la Développé à partir des « Hackerspaces » de
conception des « services » opérée par le monde la Silicon Valley en Californie, mais aussi des
hôtelier, et son arrivée influente dans le monde concepts de vie en communauté des pays
de l’immobilier d’entreprise et de commerce. nordiques, le phénomène du coliving s’est peu à
En France, la marque Wellio de FONCIERE DES peu industrialisé.
REGIONS, devenue COVIVIO à partir de mai
2018, s’introduit comme le pionner du concept Il s’est particulièrement développé aux Etats-Unis,
dans le marché français. Pour l’heure la marque a dont il est originaire, avec des sociétés comme
ouvert 4 sites à Marseille et à Paris; de nouvelles THE COMMON ou WEWORK avec son enseigne
implantations en Ile-de-France, à Bordeaux, à dédiée « Welive » implantées dans des grandes
Lyon mais aussi dans des grandes villes d’Europe villes dont San Francisco, New York, Chicago
comme Milan sont en cours. Le groupe mise sur et Washington. Le concept s’est également
un objectif total de 70 000 m² pour une quinzaine développé au Royaume-Uni avec notamment les
d’implantations en Europe*. établissements de THE COLLECTIVE à Londres.
Quelques initiatives existent en France comme
« Lime » ouvert à Biarritz, ou encore le projet de
LE « CORPOWORKING » résidence de coliving de Station F, qui devrait
ouvrir ses portes fin 2018 à Paris. La start-up
Ce terme est la contraction des mots « corporate » et SHARIES financée par AUDACIA et en partenariat
« coworking », il définit un espace de travail partagé avec une dizaine d’entité dont ALTAREA
et un lieu fédérateur de communauté destiné aux COGEDIM, COVIVIO et BOUYGUES IMMOBILIER
salariés d’une entreprise, et parfois à des acteurs prévoit, quant à elle, de développer 25 000
extérieurs. m² de projets en Ile-de-France et en régions.
Enfin, COVIVIO, anciennement FONCIERES DES
Les locaux dédiés peuvent être au sein même des
REGIONS prévoit d’ouvrir 3 000 chambres dans
bureaux de l’entreprise ou en dehors, mais toujours
les quartiers branchés de Berlin d’ici 2022, une
affiliés à celle-ci. A différencier du flex office, ou
manière de tester la gestion de ce type d’actifs
encore de la pratique des grandes entreprises qui
avant de peut-être l’implanter en France.
permettent à leurs salariés de travailler dans des
espaces de coworking. Exemple d’entreprises ayant Le marché du coworking est
testé le concept de corpoworking à Paris : SPINTANK en construction, l’évolution
avec le « Tank 1 et 2 » (1 000 m²), et ORANGE avec la du marché est à la fois
« Villa Bonne Nouvelle » (350 m²)**.
incertaine et porteuse de
nouvelles opportunités
*Communiqué de presse Wellio, 2018
**Ze Village – HR&D, 2015
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