Le Bio, un relais de croissance ? - Les Petits Déjeuners d'Unigrains - 22 mars 2018 Lucie ARRIBARD
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Le Bio, un relais de croissance ? Les Petits Déjeuners d’Unigrains – 22 mars 2018 Lucie ARRIBARD
Le Bio fait parler de lui
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Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 2
Qu’est-ce que le Bio ?
En Europe : règlements CE n° 834/2007 et CE n° 889/2008
TOUTES LES EXPLOITATIONS AGRICOLES
- Adhésion obligatoire au système de contrôle, contrôle annuel + contrôles inopinés
- Période de conversion de 2-3 ans avant de pouvoir utiliser le label
PRODUCTIONS VEGETALES PRODUCTIONS ANIMALES
- Non utilisation d’intrants issus de la - Aliment certifié Bio, principalement issu de
chimie de synthèse l’exploitation
- Règles agronomiques : rotation des - Bien-être animal : accès au plein air, densité
cultures, production en terre maximale, lien au sol
- Utilisation de semences certifiées, - Interdiction des hormones et antibiotiques
interdiction des OGM - Age minimal avant abattage
PRODUITS TRANSFORMES
- Adhésion obligatoire au système de contrôle, contrôle annuel + contrôles inopinés
- Minimum de 95% des ingrédients certifiés Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 3
Qu’est-ce que le Bio ?
Les règlements nationaux
En France
Cahiers des charges complémentaires :
- RHD
- Animaux d’élevage : escargots, lapins, autruches, poulettes, aquaculture
- Pet food
Aux Etats-Unis
Ressemble beaucoup au label européen
Différences concernant l’utilisation des antibiotiques
Des accords d’équivalence et de reconnaissance mutuelle ont été mis en place afin
de faciliter les échanges internationaux de produits Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 4
Les chiffres du Bio en France
Que représente le marché français du Bio ?
CA 2017 : 8 Md€
15%
90% des Français consommateurs de Bio
quotidiennement
32 000 17 000
6,5 % de la SAU
exploitations entreprises
Source Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 5
1 Une demande en croissance soutenue
2 Deux circuits de distribution principaux
3 Des approvisionnements à consolider
4 Des structures concurrentielles diverses selon les filières
5 Des mécanismes économiques différents
6 Conclusions
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 6
Quelle évolution de la consommation ?
Un marché en forte croissance depuis plus de 10 ans
9000 CA 2017 : 30%
2007 : Grenelle de 8 Md€
8000 l’environnement
25%
7000
6000 20%
2014 : Guerre
5000 des prix en GMS
15%
4000
3000 2015 : COP 21 10%
2000
2010-2012 : Baisse 5%
1000 du pouvoir d’achat
0 0%
1999 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CA (M€) Croissance annuelle
Unigrains d’après Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 7
Qui consomme des produits Bio en France ?
Une consommation intermittente et régulière en progression
Part des personnes interrogées ayant consommé des produits Bio :
54%
au moins une fois dans l'année 89%
92%
37%
au moins une fois par mois 65%
73%
17%
au moins une fois par semaine 37% 2003
50%
2014
2015
tous les jours 10%
2016
16%
2017
Source Baromètre Consommation CSA – Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 8
Pourquoi consomme-t-on des produits Bio ?
Raisons évoquées et freins à la consommation de produits Bio
Source Baromètre Consommation CSA – Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 9
Le Bio, un marché de niche ?
Un marché encore marginal dans la consommation alimentaire globale
Scénario 2 : part
Part du Bio dans les achats alimentaires significative
France et autres pays européens
11%
10% Danemark
9%
8% Autriche, Suède
7%
6%
5% Allemagne
Scénario 1 :
4% 4,5 – 5,5 % plateau autour
de 5%
3% France 2017 :
3,7%
2% UK, Espagne
1%
0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2030
Source Planetoscope – Agence Bio – Projections Unigrains d’après entretiens
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 10Quels sont les produits Bio les plus consommés ?
Taux de pénétration des produits Bio Produits bruts, surcoût faible
(PDM valeur)
Œufs
Œufs 26,5%
26,5% 47,0%
Lait
Lait 12,5% 16,7%
+ 7 cents
Fruits et
Fruits et légumes
légumes frais
frais 6,0% 11,9%
Prix relevés chez Aldi à Metz en février 2018
Ensemble des produits Bio 3,8% 2022 - potentiel
3,8% 4,5%
2016
Produits onéreux, surcoût important
Viande bovine 3,6% 7,2%
Viande porcine
Viande porcine 3,0%
3,0% 14,8%
Boulangerie patisserie
Boulangerie patisserie
2,9% 5,2%
2,9%
fraîche
fraîche
+ 3,4€ par
portion
Elaboration Unigrains d’après AND, INSEE, plans de filières
Prix relevés sur ooshop.com en mars 2018
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 11Les produits Bio créent-ils de la valeur ?
Le Bio est un des relais de croissance du marché alimentaire mature
Croissance comparée du segment Bio et de l'ensemble du
marché en 2016
33,2%
21,6% 21,7%
16,0% 15,2%
7,4% 7,2%
4,6% 3,1%
1,8%
-1,2% -1,9%
Fruits et Œufs Lait Viande bovine Boulangerie Ensemble du
légumes frais pâtisserie marché
fraîche
Bio Global
Elaboration Unigrains d’après AND, INSEE
La croissance du marché Bio représente 22% de la croissance du marché global alimentaire
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 12Quels sont les mécanismes sous-jacents ?
L’exemple de la consommation de fruits et légumes Bio
Facteurs d'évolution de la consommation de F&L Bio
2016 / 2015
25%
Evolution totale valeur : + 18,4%
20%
+ 8,2% Pénétration Recrutement
15%
Prix moyen
+ 4,9%
10%
Fréquence d'achat Fidélisation
5% + 9% Panier moyen
0%
-3,7%
-5%
Source Interfel
Après correction de l’évolution démographique (+0,6%)
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 13Comment évolue l’offre de produits Bio ?
Le taux d’innovation est très important sur le marché Bio, ce qui renforce l’offre
Lancements de produits Bio en France et pourcentage des
lancements totaux sur le marché des PGC
900 30%
Les produits Bio
représentent 21%
800 des lancements de
25%
700
produits en 2017
600 20%
500
15%
400
300 10%
200
5%
100
0 0%
Q1 2007
Q1 2008
Q3 2011
Q3 2017
Q1 2009
Q3 2010
Q3 2012
Q3 2014
Q3 2013
Q3 2015
Q3 2016
Q1 2011
Q1 2012
Q1 2013
Q3 2007
Q1 2014
Q3 2008
Q1 2010
Q1 2015
Q1 2016
Q1 2017
Q1 2018
Q3 2009
Nombre de lancements Bio % des lancements totaux
Unigrains d’après Mintel GNPD
Q1 2018 non complet (arrêté au 15.03.2018)
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 14La demande de produits Bio
A retenir
Une demande qui tire le marché
• Croissance à 2 chiffres depuis 2000
• Consommation résiliente en période de crise économique
La consommation se banalise et devient plus fréquente pour la majorité des
consommateurs
• Le Bio rentre dans les habitudes des Français
Le bio est une des réponses aux attentes sociétales actuelles :
• Préoccupations sanitaires
• Prise en compte des enjeux environnementaux
• Traçabilité et transparence
• Volonté de soutenir les acteurs du monde agricole
• Valorisation de l’alimentation
Prospective 2020 : un CA de 12 Md€, soit 5,5 % de la consommation alimentaire
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 151 Une demande en croissance soutenue
2 Deux circuits de distribution principaux
3 Des approvisionnements à consolider
4 Des structures concurrentielles diverses selon les filières
5 Des mécanismes économiques différents
6 Conclusions
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 16Où achète-t-on des produits Bio ?
Différents circuits de distribution se partagent le marché des produits Bio
Distribution spécialisée
GMS 45% 37%
Vente directe Artisans commerçants
13% 5%
Source Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 17Le Bio est-il disponible pour tous ?
Le développement du parc de magasins favorise la croissance du marché
Facteurs favorisant le dynamisme des ventes :
• Nombreuses ouvertures de magasins spécialisés
• Augmentation de la surface moyenne par magasin spécialisé
• Augmentation de la fréquentation
• Augmentation du linéaire consacré au Bio en GMS
Evolution de la surface de vente des
magasins spécialisés Bio
3000 2606 300
280
2500 260
2000 240
220
1500 224 200
180
1000 160
500 140
120
0 100
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nombre de magasins spécialisés Surface moyenne (m²)
Linéaire Bio Carrefour,
Unigrains d’après Biolinéaires
décembre 2017
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 18Qui sont les leaders de la distribution spécialisée Bio ?
Derrière le leader, le marché est moins concentré qu’en grande distribution
CA 2016 (M€) et croissance 2016 des principales enseignes de distribution spécialisée Bio
950 CA 2016 (M€) Croissance 2016
60,0%
400
50,0%
350 50,0%
41,5%
300
40,0%
34,0%
250
220 220
204
185 30,0%
200
23,7% 32,5%
201 147
150 17,9% 120 20,0%
100
92 90
10,5%
9,3%
10,0%
50 47
1,1%
0 0,0%
Biocoop La Vie Claire Les Comptoirs Biomonde Naturalia Accord Bio Satoriz Bio
(CAC' 2015)
Bon (CA Naturéo L'Eau Vive Les Nouveaux
de la Bio 2015) Robinsons
Groupements d’indépendants Elaboration Unigrains d’après sources diverses
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 19Qui est Biocoop ?
Un pionnier du Bio qui a su se développer en conservant des valeurs fortes
Coopérative créée en 1986 FOURNISSEURS
17 groupements de producteurs associés
Conseil d’administration composé de 4 (lait, céréales, viande, légumes)
collèges représentatifs :
- Magasins Conditions favorables pour les PME - 3 ans
- Producteurs
- Salariés Charte éthique stricte
- Consommateurs 600+ ref en MDD avec un CC mieux disant
Partenariats avec 13 ONG
CA 2017 : 1,23 Md€ (+15%)
450+ PDV Soit 15% du marché Bio en France
Maillage géographique dense sur tout le
territoire Prochaine étape : ouverture d’une
centaine de magasins spécialisés par
4 plateformes logistiques métier (boulangerie, boucherie)
40 000 m² d’entrepôts
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 20Quel positionnement de la part des acteurs de la GMS ?
Une volonté de rendre le Bio accessible au plus grand nombre
Auchan, 2010
E Leclerc, 2010
Carrefour, 2008
Monoprix, 2016
Intermarché, 2018
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 21L’exemple des œufs Bio
Comment la PDM du Bio a-t-elle atteint une part significative du marché global ?
PDM de l’œuf Bio : 26,5% en valeur, tous circuits de distribution confondus
Coûts de production et prix de vente moyen
selon les systèmes de production
base 100 : cage aménagée
250
200
Produit d’appel pour
150 les distributeurs
100
50
0
Cage Plein air Label rouge Bio
Coûts de production Prix de vente moyen
Estimation coûts de production : ITAVI 2016
Prix de vente moyen en 2017 en HMSM, source Kantar
60% des consommateurs de produits Bio n’achètent que des œufs Bio
➢ Quelles conséquences sur la filière ?
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 22Quels distributeurs sont moteurs sur le marché Bio ?
Carrefour et le groupe Casino sont les plus actifs sur le marché
CA 2017 des acteurs de la GMS sur le marché Bio alimentaire et part de leur CA global
CA Bio 2017 (M€) Part du CA global
1400 9,0%
1230
Surreprésentation des 8,0%
1200
8,0% consommateurs de Bio
parmi les CSP+ urbaines 7,0%
1000
6,0%
800 713 5,0%
600 4,0%
425 417 400 390 3,0%
400 3,1% 3,0% 300
2,0%
2,2%
200 1,9%
1,5% 1,7% 1,0%
0 0,0%
Carrefour Leclerc Système U Casino Monoprix Intermarché Auchan
Elaboration Unigrains d’après Challenges
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 23Quelles stratégies des acteurs de la GMS ?
Un engagement dans le Bio qui se renforce en 2018
CARREFOUR AUCHAN E LECLERC
x4 CA Bio en 2017 : 1,23 Md€ CA Bio en 2017 : 300 M€ CA Bio en 2017 : 713 M€
Objectif 2020 : 5 Md€
Enseignes 1er PDV en mars 2013 1er PDV en novembre 2017
1er PDV en janvier 2018
Spécialisées : Parc fin 2017 : 17 PDV Parc fin 2017 : 1 PDV
Objectif : 200 PDV
+450 PDV Objectif : parc x 10 Objectif 2020 : 100 PDV
d’ici 2020 ?
2016 : Rachat de Greenweez, 2012 : Premiers essais 1er vendeur de Bio en GMS ?
pure player de la vente de d’enseigne spécialisée avec
produits Bio sur internet Février 2018 : annonce de la
Cœur de Nature (2 PDV) création d’une centrale d’achat
2018 : annonce « d’un soutien 2018 : nouvelle stratégie « le
financier et durable pour la propre et d’engagements en
conversion au Bio des bon, le sain et le local », dont le faveur de la conversion au Bio
agriculteurs » Bio est l’un des piliers des agriculteurs
Système U : positionné tôt sur le Bio, par le biais de partenariats durables avec des organisations
de producteurs (lait, porc - 20% des volumes)
Casino : acquisition de l’enseigne spécialisée Naturalia en 2008
Les Mousquetaires : prise de participation minoritaire dans le groupement Les comptoirs de la
Bio en 2018
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 24Quelle place pour les autres circuits de distribution ?
Les produits Bio restent encore très marginaux en dehors de la distribution
90% des Français intéressés par des produits Bio dans les
cantines scolaires
Restauration Moins de 3% des achats des cantines en 2017
collective Objectif : 50% de produits bio ou sous SIQO d’ici 2020
Structuration des filières
83% des Français intéressés par des produits Bio au
Restauration restaurant
commerciale Cahier des charges spécifique contraignant - 3 niveaux de
labellisation
Les enseignes spécialisées développent la livraison à
domicile et le click & collect
E-commerce Fin 2016 : partenariat Amazon Prime – Bio C Bon
Potentiel de développement
Chiffres : source Baromètre CSA – Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 25Des opportunités à l’export ?
Pour certains produits bien valorisés
Valeur des exportations de produits
L’exemple du vin Bio
Bio français (M€) • Un marché estimé à 792 M€ en 2016 (+18%)
700 • 50% en volume du vin Bio produit en France
600 est exporté, principalement en Allemagne
Pays tiers
500 27% • 66% des exportations françaises de
400 produits Bio
300 UE
• Une concurrence qui s’accroît
200 73%
Vignoble Bio total de l'UE : 313 600 ha en 2016
100 120000 30%
0 100000 25%
24%
2012 2013 2014 2015 2016
80000 20%
Source Agence Bio
60000 15%
626 M€ en 2016, en hausse de 14% 40000 10% 10%
20000 5%
Le déficit commercial de la France sur le 3%
0 0%
marché Bio est estimé à 1 Md€ Espagne Italie France
Surface de vigne bio (ha) Croissance (%)
Source Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 26Les débouchés des produits Bio
A retenir
Les circuits de distribution Bio sont en forte croissance
• Nombreuses ouvertures de magasins, densification du maillage géographique
• Amélioration de la disponibilité des produits Bio
• Course au consommateur – importance de la vitesse de déploiement
La croissance du marché permet aujourd'hui le développement de tous les canaux
de distribution
• Un affrontement se dessine entre les acteurs : GMS vs MSB et intracatégories
• Des logiques économiques et des moyens commerciaux différents
Prospective : vers une segmentation du bio ?
• 2 circuits de distribution qui coexistent avec des cibles marketing différentes et des
offres correspondantes, notamment en matière de prix
• Alliances entre distributeurs sur le modèle de la GMS classique ?
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 271 Une demande en croissance soutenue
2 Deux circuits de distribution principaux
3 Des approvisionnements à consolider
4 Des structures concurrentielles diverses selon les filières
5 Des mécanismes économiques différents
6 Conclusions
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 28Que représente la production de produits Bio en France ?
1,77 million d’ha en 2017, soit 6,5 % de la SAU
Source Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 29La production française est-elle suffisante ?
Malgré sa croissance, la production peine à satisfaire la demande intérieure
Evolution des surfaces de production et
Délai de 2 à 3 ans entre le changement
de la consommation de produits Bio
de mode de production et la
base 100 en 2014 certification
160
CAGR Déséquilibre structurel qui s’accentue
140
05 - 14 14 - 16
depuis 2014
120 Conso 14,4% 17,4%
100
Prod 7,8% 4,3%
80
A nuancer selon les productions
60
2017 : hausse de 15% des surfaces en
40
mode de production Bio
20
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Consommation Production
• Consommation : CA des produits Bio en France, tous
circuits de distribution confondus
• Production : surfaces de production certifiées Bio
Source Agence Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 30Demain, quelle production Bio en France ?
Un enjeu de taille : suivre la croissance soutenue de la demande nationale
Financement par le marché Des rendements agricoles compétitifs
Contexte de remise en cause des aides au maintien Innovation : robotisation, biocontrôle, génétique
Durabilité des systèmes de production Accompagnement technique des agriculteurs
Une prise de risque maîtrisée Les clés pour Des débouchés pérennes
Autorisation de mixité des exploitations
une production Contractualisation sur le long terme
Engagement des pouvoirs publics renforcée Mécanismes de prix garantis et stables
Maintien des aides à la conversion
Des filières solides
Maillage des outils de collecte, stockage, transformation
de taille adaptée et évoluant en fonction de la taille du marché
Besoins en financement
Elaboration Unigrains d’après entretiens
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 31Comment construire des filières fortes ?
Les engagements des opérateurs de l’aval en direction des producteurs
Le rôle des coopératives
• Objectif de rémunération des producteurs en accord avec la
philosophie Bio
• Regroupement des volumes permettant d’atteindre une taille critique
génératrice de valeur ajoutée
• Stockage / financement / services proposés / appui technique
L’engagement des industriels
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 32Les importations sont-elles indispensables ?
Un rôle clé pour approvisionner le marché national
Les importations de produits Bio sont nécessaires
• Pour les produits exotiques : fruits, cacao, café, vanille…
• Dans les filières structurellement déficitaires : blé dur, porc
• Dans les années de mauvaise production : ex du blé tendre en 2016
Selon les filières, la part des importations est très différente :
Part des importations en 2016 selon les produits
75%
60% 59%
41%
31%
10%
2% 0,5%
* blé tendre, maïs, orge, triticale
Elaboration Unigrains d’après AgenceBio, IngréBio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 33L’exemple des céréales Bio
Les importations de céréales Bio sont importantes pour satisfaire la demande intérieure
Nouvelle Autonomie Autonomie
Vague de vague de FAB meunerie
conversions conversions
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Crise de croissance
Ralentissement des
conversions Problèmes climatiques
+ Hausse de la demande
Hausse des Importations françaises de céréales Bio
Ratio de prix blé tendre panifiable bio vs
blé tendre panifiable conventionnel
importations (tonnes)
80000
3,5 70000
60000
3,0
50000
2,5
40000
2,0 30000
1,5 20000
1,0 10000
0
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17
Source Unigrains d'après La Dépêche Source FranceAgriMer
Chiffres toutes céréales Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 34D’où viennent les produits Bio importés ?
Les productions végétales du Sud, et les productions animales du Nord de l’Europe
Productions autosuffisantes :
• Œuf coquille
• Lait et produits laitiers
• Vin
• Viande bovine
• Volaille
• Soja pour l’alimentation
humaine
porc
saumon F&L
produits
maïs
transformés
alimentation
sucre animale
blé
baies
F&L riz
fruits à agrumes fruits secs
coque fruits à coque
tomates
Elaboration Unigrains
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 35Peut-on produire Bio et local ?
Une exigence parfois difficile à satisfaire
Les consommateurs de Bio sont attentifs à la provenance des produits
• 95% privilégient les achats de produits locaux
• 82% seraient intéressés par davantage de produits Bio locaux ou d’origine France
Source baromètre CSA pour l’Agence Bio
Les industriels ont pris en compte ces attentes et mettent en avant la provenance
de leurs matières premières :
Moulin du Pivert : blé tendre
Babybio : fruits et légumes
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 36Quelles solutions pour les transformateurs français ?
La sécurisation des approvisionnements est cruciale
Contractualisation sur le long terme
• Dans les filières Bio, les contrats sur une durée de 3 ans sont courants
• Pour le porc origine France, certains contrats vont jusqu’à 12 ans
Intégration verticale
• Rachat de fournisseurs
• Construction de filières pour les matières premières manquantes
Triballat a développé une Alpina Savoie a créé
production de fruits rouges une filière française
destinés à être transformés pour blé dur Bio il y a
pour la fabrication de yaourts 10 ans
Outil : baromètre des approvisionnements du Synabio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 37Les labels Bio renforcés
Vers une nouvelle différenciation allant au-delà de la Bio ?
Le label Bio Partenaire
• Favorise les relations durables et équitables entre partenaires économiques
• 30+ entreprises, 600+ produits, 42 filières labellisés
La démarche Bioentreprisedurable
• Démarche RSE volontaire destinée aux PME, mise au point par le Synabio
• 15+ entreprises adhérentes
Le label Bio Cohérence
• N’autorise pas la mixité des exploitations ou des installations
• Favorise les circuits courts, l’approvisionnement 100% France
La marque Nature & Progrès (depuis 1964)
• Prise en compte de la démarche globale de l’entreprise, favorise
l’approvisionnement local
Certains acteurs développent des cahiers des charges mieux-disant
• Biocoop pour sa MDD Ensemble, Bjorg, Ekibio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 38Les approvisionnements en Bio
A retenir
Malgré le rythme soutenu des conversions Bio, certaines filières sont
structurellement déficitaires en matières premières Bio
Les chaînes longues (céréales, épicerie, produits élaborés) mettent plus de temps à
se convertir
• Producteurs plus éloignés des consommateurs, plus d’intermédiaires
• Investissements dans les outils de transformation plus conséquents
Si les conditions favorables sont réunies, les filières Bio françaises peuvent se
renforcer et devenir autonomes à moyen terme
• Le Bio 100% France permet une meilleure valorisation, que ce soit sur le marché
national ou à l’export
• Mais les échanges internationaux apportent une sécurité supplémentaire en cas de
mauvaise récolte
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 391 Une demande en croissance soutenue
2 Deux circuits de distribution principaux
3 Des approvisionnements à consolider
4 Des structures concurrentielles diverses selon les filières
5 Des mécanismes économiques différents
6 Conclusions
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 40Combien d’entreprises sont engagées dans le Bio ?
Le nombre d’entreprises Bio est en croissance forte ces dernières années
Plus de 17 000 entreprises sont actives sur le marché Bio (hors exploitations agricoles)
• Transformation : environ 12 000 entreprises dont 50% de boulangeries
• Majoritairement des PME / TPE
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 41Quelle structure sectorielle selon les filières ?
Mesure de la concentration des acteurs le long de la chaîne Bio en France
Production/Collecte 1e transformation 2e transformation
Céréales / TOP 5 : 29% de la collecte TOP 5 Meunerie : 63% volume Pain : 3 acteurs nationaux spécialisés +
Grandes Une poignée de coop spécialisées 3 gros acteurs spécialisés nombreux acteurs locaux et artisans
cultures Toutes les coop collectent du Bio 2 gros acteurs mixtes
Biscuits : nombreux acteurs locaux
F&L Nombreux groupements de Peu d’outils industriels dédiés de taille Grossiste : 1 leader national Bio
producteurs, très éclaté adaptée
38 coop produisent 20% volume Acteurs conventionnels consacrent Importance de la vente directe : 23%
une partie de leurs outils au Bio
Produits 1 leader : 30% de la collecte Conditionnement : 1 leader -25% Transformation : 1 leader mixte
laitiers Le reste est fragmenté Une poignée d’acteurs mixtes Ultrafrais : une poignée d’acteurs
Fromages : volumes marginaux
Œufs Pas d’acteur spécialisé Conditionnement : tous les acteurs Ovoproduits : 1 spécialiste
Tous les acteurs ont une partie Bio font du Bio, pas de spécialiste Volumes très marginaux
Viande bovine 1 leader spécialisé 100 abattoirs certifiés mixtes Importance de la vente directe : 11%
Peu de groupements de producteurs, des volumes
filière peu organisée
Viande Alliances tout au long de la chaîne : partenariats entre producteurs, abattoirs et transformateurs
porcine TOP 3 spécialistes : 60% de la production + opérateurs conventionnels ont une partie Bio
Volaille Filière intégrée, alliances entre groupements de producteurs et abattoirs -
1 leader mixte présent le long de la chaîne
Concentration faible – nombreux acteurs sur le marché
Concentration moyenne – nombre réduit d’acteurs importants
Concentration forte – un ou plusieurs leader(s) Elaboration Unigrains d’après entretiens
Situation 2018, ne tient pas compte des évolutions annoncées
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 42Panorama des principaux acteurs du Bio en France
CA > 10 M€ Elaboration Unigrains, liste non exhaustive
Collecte Transformation Distribution
Céréales
F&L
Produits
laitiers
Viande &
Poisson
Autres
Tous
produits
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 43Les leaders du Bio en France
Des entreprises de taille moyenne, présentes historiquement sur le marché
CA Bio en France en 2016 (M€) Activité Marques principales
Compagnie Biodiversité 300 Produits d’épicerie, traiteur
Wessanen 252 Produits d’épicerie, traiteur
Organic Alliance 230 Grossiste spécialisé
Triballat 136 Produits laitiers et alternatives
végétales
Grossiste spécialisé
Relais Vert 105
Nutrition & Santé 92 Produits d’épicerie, traiteur
Elaboration Unigrains d’après sociétés Marques réservées à la GMS
(les autres sont réservées aux MSB)
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 44Quelle structuration du marché ?
Les acteurs se regroupent pour poursuivre leur développement
Concentration des acteurs – vers une taille critique
Date de rachat Cible Acquéreur Secteur d'activité Pays
janv-18 BC Bio Nutrition & Santé traiteur frais FR/FR
oct-17 Biosurya Compagnie Biodiversité protéines végétales ES/FR
août-17 Céréco Triballat épicerie FR/FR
juin-17 Cafés Destination Wessanen cafés et thés FR/NL
juin-14 Ekibio Léa Nature épicerie FR/FR
Intégration verticale – sécuriser les approvisionnements et les débouchés
• Groupe Léa Nature : prise de participation minoritaire chez plusieurs fournisseurs : Alisa (grains sans gluten),
Biocamargue (riz), Bioengrain (petit épeautre), Silo Bio Ouest (outil de stockage de la CORAB)
• CAVAC : rachat de Bioporc en 2014 et Biofournil en 2015
• Qualisol : investissement dans des outils industriels (moulins,
trieur optique, ligne d’ensachage) et développement de la marque Monbio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 45L’arrivée de nouveaux acteurs
Attirés par le succès du Bio, les acteurs conventionnels arrivent sur le marché
Par le rachat d’entreprises spécialisées
Date de rachat Cible Acquéreur Secteur d'activité Pays
févr-18 Moulin du Pivert Groupe Galapagos biscuiterie FR/FR
avr-17 White Wave Danone alternatives végétales USA/FR
févr-16 Celnat Ebro Foods produits céréaliers FR/ES
Par le développement de gammes Bio pour la GMS
• Vers une bataille entre acteurs historiques et nouveaux venus ?
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 46Les acteurs du marché Bio
A retenir
La structure concurrentielle est très différente selon les filières
Les principaux acteurs sont des entreprises de taille moyenne, historiquement sur
le marché du Bio
• A peine 5 entreprises réalisent un CA supérieur à 100 M€
• Une multitude de PME et TPE spécialisées dans un type de produits
• Une poignée d’acteurs importants au niveau européen
Le marché est en train de se structurer :
• Concentration des acteurs pour atteindre une taille critique et faciliter le
développement et les investissements
• Intégration verticale pour sécuriser l’appro et les débouchés
• Arrivée d’acteurs non spécialisés Bio, avec des logiques de développement
différentes
Prospective : agrégation de PME pour former des acteurs de taille moyenne,
intégrés verticalement dans des filières structurées
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 471 Une demande en croissance soutenue
2 Deux circuits de distribution principaux
3 Des approvisionnements à consolider
4 Des structures concurrentielles diverses selon les filières
5 Des mécanismes économiques différents
6 Conclusions
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 48Le Bio coûte-t-il plus cher ?
Le surcoût des produits Bio se maintient à un niveau relativement important
Surcoût moyen des produits Bio par rapport
aux produits conventionnels
(Prix de vente au consommateur)
72%
64%
58% 57%
2009 2011 2014 2017
Source Linéaires
Comparaison des prix de 1000 références identiques dans 3 villes françaises
Pourquoi ce surcoût ?
• Des rendements inférieurs
• Un besoin accru de main d’œuvre
• Moins d’économies d’échelle
• Des matières premières plus chères
• Coût du contrôle et de la certification
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 49Le prix du Bio est-il un frein à la consommation ?
Le succès du Bio est porté par le contexte de revalorisation de l’alimentation
Augmentation annuelle du budget moyen consacré à l'alimentation
3,0%
2,5%
2,0%
1,5% Dépenses des ménages en biens
1,0% alimentaires
0,5% Indice des prix alimentaires
0,0%
Linéaire (Dépenses des ménages en
-0,5% biens alimentaires)
-1,0%
-1,5%
2013 2014 2015 2016 2017E 2018P 2019P
Source CREDOC et INSEE
• Les consommateurs sont prêts à payer en moyenne 14,6% de plus pour un produit Bio
Baromètre CSA pour l’Agence Bio
• Des achats ponctuels pour la plupart des consommateurs
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 50Comment la VA se répartit-elle le long de la chaîne ?
Une meilleure rémunération pour chacun des maillons
L’exemple du lait Bio
Lait conditionné UHT 1/2 écrémé, 1 L
Marque nationale
1,0 0,95 €
TVA
0,8 0,73 € + 33%
0,6 MB distributeur
+ 35%
0,4 MB transformateur
0,2 + 25%
Prix sortie ferme
0,0
Conventionnel Bio
Elaboration Unigrains d’après une étude de la Commission Européenne réalisée en 2016
Distribution of the added value of the organic food chain
Des différences selon le niveau d’intégration des filières et les relations entre les
acteurs du marché
Bla
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 51Les transformateurs Bio créent-ils plus de valeur ?
Une croissance du CA plus régulière et supérieure à l’ensemble des IAA
▪ CA des transformateurs Bio : 3,5 Md€ en 2015, soit 2,3% de la production des IAA
Evolution annuelle du CA total (Bio et non Bio) des entreprises positionnées sur le
marché Bio
8%
6% Moyenne :
4% +4,7% par an
2%
Moyenne :
0% +2% par an
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-2%
-4%
-6%
-8%
CA des entreprises Bio CA des IAA
2 Moy. mobile sur pér. (CA des entreprises Bio ) 2 Moy. mobile sur pér. (CA des IAA)
Source étude Asterès 2015 et 2016- La transformation Bio
Échantillon : comptes déposés de 1720 entreprises du secteur
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 52Les entreprises Bio sont-elles plus rentables ?
Des disparités importantes selon les filières
Marge des transformateurs Bio : 3,4% en 2015
Marge des transformateurs Bio
Résultat de l'exercice / Chiffre d'affaires Différences selon les filières
3,6% • Supérieure en Bio : Lait, Viandes, F&L
3,4%
3,2% 3,2% 3,2% • Inférieure en Bio : Céréales, BVP, Boissons
2,9% 2,8% 2,9%
2009 – 2013 : Diminution de la marge
• Renforcement de la concurrence
• Modification des rapports de force entre les
industriels et les distributeurs
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2013-2015 : Rétablissement de la marge
• Concentration des acteurs
Source étude Asterès - La transformation Bio • Capitalisation des entreprises
Échantillon : comptes déposés de 1720 entreprises du secteur • Investissements productifs
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 53Les entreprises Bio sont-elles plus solides ?
La capitalisation des entreprises est en cours, ce qui les renforce économiquement
Capitalisation des entreprises de transformation Bio Des entreprises globalement sous-
Capitaux propres / Chiffre d'affaires 2015
capitalisées par rapport au reste du
60%
marché
40% 34%
23%
20% Capacité d’investissement moindre
0%
Boissons Céréales BVP F&L Viandes Produits Ensemble
laitiers du marché
Depuis 2013, les entreprises Bio
Transformateurs Bio Ensemble des IAA investissent dans leurs moyens de
production
Hausse de l’investissement des entreprises Bio : • Hausse des gains de productivité
• Rétablissement de la marge
+80% en 2014 +50% en 2015
« Une augmentation de 10% de la part du Bio
dans la production totale d’une filière est
Des capitaux propres en hausse soutenue : associée à une baisse de 11% des défaillances
d’entreprises du dit secteur »
+8% en 2014 +10% en 2015 Source Etude COFACE 2017
Source étude Asterès - La transformation Bio
Échantillon : comptes déposés de 1720 entreprises du secteur
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 54Les entreprises Bio sont-elles mieux valorisées ?
Les opérations de M&A ciblant les entreprises Bio se concluent avec des multiples élevés
Un marché dynamique
Nombre d'opérations de M&A ciblant des entreprises
Exemples d’opérations :
« d’alimentation saine » au niveau mondial
103
autres segments
69 68 68
57 « healthy food » :
63 deals
Bio : 40 deals
2013 2014 2015 2016 2017
Source rapport Oaklins
Des entreprises très bien valorisées
VE / CA = 1,9 x VE / EBITDA = 16,9 x
Elaboration Unigrains d’après Capital IQ et MergerMarkets – voir liste d’opérations en annexe
Echantillon de 15 opérations de M&A réalisées entre janvier 2015 et février 2018
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 55Une meilleure valorisation boursière ?
Les entreprises Bio européennes affichent des performances boursières exceptionnelles
Entreprise Pays Activité CA 2017 (M€) VE/CA VE/EBITDA
Wessanen NL épicerie 626 2,1x 21,5x
Midsona SE alimentation santé, nutrition sportive 215 1,5x 18,4x
Naturex FR ingrédients naturels 404 2,7x 20,8x
Cours de Bourse des entreprises européennes Bio
Base 100 le 15 mars 2013
700
600 +580%
500
400
300
200 +111%
100 +46%
0 +23%
-100
Mar-15-2013 Mar-15-2014 Mar-15-2015 Mar-15-2016 Mar-15-2017
IAA80 Midsona Naturex Wessanen
Elaboration Unigrains d’après source Capital IQ le 15.03.2018
L’IAA80 est un indice boursier composé de 80 valeurs européennes de l’agroalimentaire, créé par Unigrains
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 56Quels besoins en financement ?
En phase de structuration, les besoins vont être importants dans les prochaines années
Investissements matériels Investissements financiers
Intégration verticale Capitalisation des entreprises
Filières atomisées : F&L, céréales Filières sous-capitalisées (végétales)
Construction d’outils industriels Concentration des acteurs
Text
de taille intermédiaire
Opérations M&A - toutes filières
F&L de transformation
Diversification des acteurs
Laiteries
Stockage de céréales
Création d’outils d’observation et
Développement international
de suivi des marchés
Observatoire des échanges internationaux Export : produits élaborés à valeur
Suivi des prix ajoutée, vin, fromages
Croissance externe – toutes filières
Elaboration Unigrains d’après entretiens
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 57Le système économique Bio
A retenir
Le Bio passe d’un engagement sociétal à une logique de marché
• Importance de la compétitivité et rentabilité des entreprises
• Des entreprises bien valorisées
Des relations différentes entre les acteurs
• Une valeur ajoutée bien répartie entre les différents maillons de la chaîne
• Moins de pression prix de la part des distributeurs
• Des contrats plus long, une meilleure visibilité
• Meilleure diversification des débouchés
Un objectif différent
• Durabilité des systèmes plutôt qu’optimum économique
Des menaces pour les filières Bio
• Pression des prix et fragilisation de l’amont
• Concurrence forte avec les produits importés
• Sous capitalisation et difficultés d’investissement
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 581 Une demande en croissance soutenue
2 Deux circuits de distribution principaux
3 Des approvisionnements à consolider
4 Des structures concurrentielles diverses selon les filières
5 Des mécanismes économiques différents
6 Conclusions
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 59Le Bio face au défi de sa croissance ?
Des enjeux spécifiques pour les entreprises Bio
Sécuriser l’approvisionnement
Contractualisation long terme – prix garantis
Intégration verticale / partenariats amont
Pilotage stratégique
Maintien des échanges internationaux
Observatoire économique spécifique
Suivi de la demande et prospective
Orientation des investissements
Eviter un scandale sanitaire sur le Bio
Cahier des charges strict et contrôles
réguliers
Système de traçabilité renforcée
Les enjeux des Transparence
Convaincre le consommateur transformateurs
Rester proche des consommateurs Bio
Communiquer sur les valeurs
Marketing dédié au Bio
Développer les volumes
Innovation et élargissement de l’offre
Capitalisation des entreprises
Investissement dans les outils de production
Proposer un prix juste (risque de surcapacité provisoire)
Communiquer sur les coûts de production
Etre transparent sur la répartition de la valeur
Besoins en financement
Elaboration Unigrains d’après entretiens
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 60Quelle stratégie pour les nouveaux acteurs ?
Les questions à se poser pour faire les bons choix stratégiques
Quelle origine ? 100% France ?
Production internalisée ? Partenariats amont ?
Quel équilibre
Approvisio
rentabilité/durabilité ? nnements
Quels avantages Taille des outils ? Évolutifs ?
commerciaux à Lignes dédiées ou mixtes ?
développer une gamme Outils
Bio ? Economie
industriels
?
Quel(s) circuit(s) privilégié(s) ?
Quels rapports de force ? Stratégie d’entrée sur le
Structure
Quels nouveaux entrants Distribution marché ?
sectorielle
potentiels ?
Marketing Marque dédiée au Bio ?
Quel positionnement prix ?
Quelle légitimité de l’entreprise sur le marché ?
Elaboration Unigrains
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 61Glossaire
BVP : boulangerie, viennoiserie, pâtisserie
CA : chiffre d’affaires
CC : cahier des charges
CSP+ : catégories socio-professionnelles supérieures
EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) : bénéfice financier
F&L : fruits et legumes
FAB : fabricant d’aliments du bétail
GMS : grandes et moyennes surfaces
IAA : industries agro-alimentaires
M&A (mergers and acquisitions) : fusions et acquisitions
MB : marge brute
MDD : marque de distributeur
ONG : organisation non gouvernementale
PDM : part de marché
PDV : point de vente
PGC : produit de grande consommation
PME : petites et moyennes entreprises
RHD : restauration hors domicile
RSE : responsabilité sociale et environnementale
SAU : surface agricole utile
SIQO : signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine (Bio, AOP…)
TPE : très petites entreprises
VA : valeur ajoutée
VE : valeur d’entreprise
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 62Annexes
Annexe 1 : Le nouveau règlement Bio européen
Annexe 2 : Charte du label Bio Partenaire
Annexe 3 : Fiches acteurs – les leaders du Bio en France
Annexe 4 : Les acteurs étrangers
Annexe 5 : Les grossistes spécialisés Bio
Annexe 6 : Opérations de M&A sur le marché Bio
Annexe 7 : Valorisation boursière des entreprises Bio aux USA
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 63Annexe 1 : Le nouveau règlement Bio européen
Ce qui changera lors de l’entrée en application en janvier 2021
Objet Ancien règlement Nouveau règlement Effets positifs Effets négatifs
Fréquence des Tous les 12 mois sans Tous les 12 mois Diminue la charge Retour sur un des principes
contrôles dérogation possible Dans le cas d’absence administrative et financière fondateurs de la Bio
d’irrégularité constatée durant 3 Détection retardée d’une
années consécutives, dérogation irrégularité potentielle
possible tous les 24 mois
Lien au sol Principe fondateur de l’AB mais Cultures hydroponiques Réaffirmation du lien au sol Frein pour le développement
dérogations dans certains pays interdites par défaut dans tous de certaines technologies de
d’Europe du Nord (Danemark, les pays production
Suède, Finlande) Dérogation limitée à 10 ans pour
les cultures déjà certifiées
Importations 64 pays bénéficient du principe Principe de conformité : les pays Conditions de concurrence Perturbation de
des pays tiers d’équivalence entre leur tiers doivent se soumettre à la plus équitables entre les l’approvisionnement pour
certification AB et celle de l’UE réglementation UE opérateurs de l’UE et ceux certaines matières
des pays tiers premières
Denrées Ajout du sel, du liège, des huiles Gamme élargie de produits Contrainte supplémentaire
certifiables AB essentielles, de la cire d’abeille certifiés AB sur les industriels qui
Possibilité d’ajouter d’autres utilisent ces matières
denrées à postériori premières, qui devront
désormais être AB
Semences Possibilité d’utiliser en AB des Développement de l’offre de Maintien de la biodiversité Contrainte supplémentaire
biologiques semences non AB lorsque les semences AB Maitrise et contrôle de pour les producteurs
semences AB ne sont pas Objectif : 100% semences AB en l’ensemble de la chaîne
disponibles 2035 alimentaire
Aliment du Augmentation de la part d’aliments issus de l’AB destinés aux Relocalisation de la Contrainte supplémentaire
bétail animaux d’élevage qui doit être produite sur la ferme production d’aliments pour pour les producteurs
Bovins, ovins, caprins, cervidés : de 60 à 70% le bétail
Porcs : de 20 à 30% Meilleure traçabilité
Nanomatériaux Pas d’incompatibilité entre AB Interdiction des nanoparticules Innocuité renforcée pour le Difficulté pour le producteur
et nanomatériaux dans les produits AB consommateur de garantir l’absence totale
de nanomatériaux dans ses
produits du fait de leur
dispersion
Source Unigrains - Les Instantanés d’Unigrains – février 2018
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 64Annexe 2 : Charte du Label Bio Partenaire
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 65Annexe 3 : Fiches acteurs
Les leaders du Bio en France
Bjorg, Bonneterre et Cie
Léa Nature
Ekibio
Nutrition et Santé
Triballat Noyal
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 66Bjorg, Bonneterre et Cie
Chiffres Clés Répartition du Chiffre d’affaires 2015
Segments de marché : Débouchés :
Siège social Saint-Genis-Laval (69)
Cuisine du
Actionnariat Filiale à 100% de Wessanen (NL) monde 6% MSB
Chiffre 340 M€ en 2016 (+11% vs 2015) Diététique
20% 20%
d’affaires (570 M€ pour Wessanen)
Produits Bio et naturels, Produits issus du GSA
Activité commerce équitable, Diététique minceur, Cuisine 74% 80%
du monde Bio
Effectifs 450 salariés
14 marques propres, dont : Projet – Stratégie
En GMS : Bjorg, Krisprolls, Alter Eco (équitable), • Objectif Wessanen: 600 M€ de CA en 2020, dont 80% en Bio
Marques
Gayelord Hauser (diététique), Clipper • Processus d’amélioration continue des recettes (suppression de
En MSB : Bonneterre, Evernat, Destination l’huile de palme, céréales complètes, réduction du sel/sucre)
20% des produits sont fabriqués en propre, le reste • Soutien aux filières agricoles dans les pays du Nord et du Sud*
est sous-traité (66% fournisseurs français, 90% • Label Bioentreprisedurable et ISO 26 000 depuis 2015
PME)
Site de • Boissons végétales fabriquées en Italie (2 sites)
production • Thés et infusions au Royaume-Uni
Evènements récents
• Café à Bordeaux
05.2016 Rachat de Destination, entreprise de thés et cafés Bio
• 2 sites en Allemagne : Terrines végétales et Miel
• 1 site à Rungis 07.2016 Changement de nom : Distriborg devient BB&Cie
1000+ références certifiées Bio 02.2017 Obtention de la certification B Corp (RSE)
Offre
120+ innovations lancées par an dont 80% Bio
Les Petits Déjeuners d'Unigrains - Le Bio, un relais de croissance ? 67Groupe Léa Nature
Chiffres Clés Répartition du Chiffre d’affaires 2015
Siège social Périgny (17, près de La Rochelle) Segments de marché : Débouchés :
autres
Maison RHD
5%
Actionnariat 100% Charles Kloboukoff (Président-fondateur) 2% 2%
Cosmétique
231 M€ en 2016 (+27% vs 2015) 26% MSB
Chiffre d’affaires (300 M€ pour Compagnie Biodiversité)
25%
Estimation 2017 : CA Léa Nature 280 € 55%
GMS
Alimentation Bio et naturelle, Santé et diététique, Santé et 17% Alimentation 65%
Activité
Cosmétique, Maison diététique
Effectifs 880 salariés Export : 5% du CA
16 marques dont les plus connues :
En GSA : Jardin Bio, Natine, (alimentation), SoBio
Projet – Stratégie
Marques
(cosmétiques), Floressance (compléments • Objectif : « Proposer une alternative de développement à la Bio
alimentaires), Biovie (maison), Karéléa (sans sucre) industrielle des multinationales, en poursuivant la mise en place de
En MSB : Bio par Cœur (alimentation), filières agricoles et végétales Bio solidaires françaises, privilégier
NatureSystem (compléments alimentaires) l’approvisionnement local, et développer des marques fortes »
• 700 partenariats avec les producteurs Bio
Site de 9 unités de production en France dont 7 dans
• Soutien d’actions environnementales à hauteur de 1M€/an
production l’alimentation biologique
1000+ références Bio et naturelles Evènements récents
Offre
69 personnes en R&D, 3 laboratoires de recherche
Rachat d’Alpha Nutrition, fabricant de produits Bio sans gluten
Débouchés Circuits spécialisés, GMS, Pharmacies 01.2014
Prise de participation majoritaire dans Ekibio (70%)
Nouvel atelier R&D et nouvelle ligne de production dédiés au
2015
Bio et sans gluten (investissement 2,5 M€)
Extensions successives des outils industriels, ouverture du
2016
BioPole Léa
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