LE MARCHÉ - QUALITÉ - BNP Paribas Rental Solutions
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LE MARCHÉ
DU VÉHICULE INDUSTRIEL
ÉDITION
JUIN 2018
DISRUPTION
GNV
CO2 QUALITÉ
ÉDITO
JEAN-MICHEL MERCIER
DIRECTEUR DE L’OBSERVATOIRE
DU VÉHICULE INDUSTRIEL
COMME UNE ÉVIDENCE
Agir et discourir sur les reste de favoriser le Cette démarche doit
mesures à prendre pour renouvellement des aussi régler le niveau des
faire des économies de CO2 parcs, quelle qu’en soit taxations applicables au
ou améliorer l’empreinte la motorisation. C’est TRM (retour de l’écotaxe ?)
carbone… semble devenu ce que s’appliquent à et intégrer les nouvelles
une évidence pour tout le faire les transporteurs technologies dans des
monde dans le microcosme depuis quatre ans. modèles économiques
du transport. C’est le signe stables. On suivra avec
d’un basculement récent Par ailleurs, l’actualité attention, dans ce domaine,
vers une nouvelle époque. récente du marché pétrolier les projets d’économie
avec la reprise sensible des circulaire tournant autour
Il est question d’objectif CO2 cours ces derniers mois ne du GNV via les installations
comme but essentiel : on peut que renforcer cet état de biométhane et la
ne peut que s’en réjouir. La de fait, sans oublier bien sûr concrétisation des promesses
communication des acteurs le poids des règlementations d’ouverture d’un marché
du marché VI, constructeurs en zone urbaine. du poids lourd électrique.
en tête, est dorénavant
toute entière tournée vers Il est aujourd’hui nécessaire L’enjeu majeur sera aussi
les nouvelles technologies, de profiter de l’embellie d’imposer un modèle
au point d’en oublier ou économique pour encourager économique permettant de
de reléguer quelquefois le « verdissement » des parcs sortir d’un environnement
au second plan la santé via une démarche globale contraint et subventionné
retrouvée de ce marché. associant le transport et la qui a produit ses effets
logistique d’une part ainsi jusqu’à maintenant mais qui
Notons que la démarche que les collectivités publiques aura besoin d’autres leviers
la plus efficace en matière et les utilisateurs de véhicules à moyen et long termes.
d’émissions polluantes industriels d’autre part.
03 04 09 21
ENVIRONNEMENT UTILISATEURS PROFESSIONNELS PRÉVISIONS
ÉCONOMIQUE DE VÉHICULES DU SECTEUR 2018
INDUSTRIELS
2> Le marché du véhicule industrielENVIRONNEMENT
03
ENVIRONNEMENT
ÉCONOMIQUE
PÉTROLE : LE RETOUR D’UN PROBLÈME
LA CROISSANCE MONDIALE SE MAINTIENT MALGRÉ LA FIN DE L’ALIGNEMENT DES PLANÈTES, MIS À
MAL PAR LA REMONTÉE DES COURS PÉTROLIERS ET MALGRÉ LES EFFETS DE LA POLITIQUE
ÉCONOMIQUE AMERICAINE. EN FRANCE, LE PREMIER TRIMESTRE EN BERNE NE DEVRAIT ÊTRE QU’UN INCIDENT
PROVISOIRE : LES FONDAMENTAUX RESTENT BIEN ORIENTÉS.
PRIX DU PÉTROLE BRENT EN EUROS
95,03
85,09
MONDE : 65,06
DES CERTITUDES ET DES QUESTIONS
Niveau de confiance élevé, redressement de l’activité mondiale,
33,93
prudence des banques centrales, créations d’emplois et hausse des 29,93 28,26
investissements des entreprises : les conditions semblent réunies pour
envisager les perspectives de croissance avec sérénité. Pourtant, un 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
certain inconfort se fait sentir depuis peu. ANNÉES Source : Études Éco BNP Paribas
Certaines questions soulèvent des craintes sur la pérennité de la crois-
sance : l’aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis annonce-
t-elle du mauvais temps ? Faut-il voir une analogie entre le reflux de
LES MATIÈRES PREMIÈRES
valeurs technologiques et la chute des TMT (Technologies, médias et Le cours du pétrole continue de progresser depuis un an. Après un ralen-
télécommunication) en 2000 ? L’inflation américaine dépassera-t-elle tissement en début d’année, il atteint en mai un niveau de 77 $ ce qui
l’objectif fixé par la Réserve fédérale ? Enfin et surtout, jusqu’où ira n’était plus arrivé depuis novembre 2014.
l’escalade des différends politiques et commerciaux ?
Le problème touche d’autant plus l’Europe que l’euro s’est déprécié net-
tement en mai, passant de 1,23 à 1,18 €/$.
Le prix du brut en euros a plus que doublé depuis janvier 2016, son dernier
L’EUROPE : point bas.
ENCORE DE BEAUX JOURS
La reprise devrait se poursuivre à un rythme soutenu en 2018. C’est ce
qu’indiquent les récentes enquêtes de confiance et plus fondamenta-
lement l’absence de tensions inflationnistes, qui suggère la présence LA FRANCE
de ressources encore inemployées dans l’économie. En 2017, la croissance française est passée à la vitesse supérieure : en
La progression du PIB devrait se maintenir au-dessus de 2,5 % en 2018. moyenne annuelle, elle a atteint 2 %, après 1,1 % en 2016. Elle a terminé
l’année en accélérant, sur un rythme proche de 3 % l’an. 2018 devrait être
La consommation des ménages participe fortement à la progression encore une année de croissance vigoureuse (2,3 %, en moyenne annuelle,
du PIB alors que les entreprises restent plus modérées et investissent d’après nos prévisions) mais selon une dynamique trimestrielle et une
assez peu au regard du dynamisme de l’économie. composition différentes.
Cependant, le maintien d’une croissance robuste alimente les débats autour Trimestre après trimestre, la croissance plafonnerait voire décélèrerait
du niveau véritable de l'écart de production et du rythme de la croissance légèrement. C’est d’ailleurs le message renvoyé par les enquêtes de confiance
potentielle. Cette double incertitude explique pourquoi la patience, la sur les premiers mois de l’année. Cette croissance, en moyenne annuelle,
persévérance et la prudence restent les mots d’ordre de la Banque centrale aurait pour moteurs l’accélération de la consommation des ménages et la
européenne malgré les bonnes performances de croissance. croissance des exportations qui prendraient le relais de l’investissement privé.
+ 30 %
CROISSANCE MONDIALE
MONDE ÉTATS-UNIS EUROPE ALLEMAGNE FRANCE
2017 3,8 2,3 2,5 2,5 2,0
COURS MOYEN 2018 / 2017 Prévisions 2018 3,9 3,1 2,6 2,4 2,3
Source : FMI, Perspectives et politiques économiques mondiales, avril 2018
Le marché du véhicule industriel04
UTILISATEURS
DE VÉHICULES
INDUSTRIELS
TRANSPORT ROUTIER
DE MARCHANDISES
BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
TRANSPORT ROUTIER
UTILISATEURS
DE VÉHICULES
INDUSTRIELS
DE MARCHANDISES (TRM)
ENVERS ET CONTRE TOUT…
LE TRM BÉNÉFICIE D’UNE REPRISE DES VOLUMES TRANSPORTÉS BIENVENUE MALGRÉ LES NUAGES
(RÉVISION DU PAQUET MOBILITÉ, PÉNURIE DE CHAUFFEURS, HAUSSE DU GASOIL) ET LES ORAGES
QUI GRONDENT AU LOIN (RETOUR D’UNE ÉCOTAXE ?).
LA COMPARAISON AVEC LE TRANSPORT POLONAIS N’EN EST QUE PLUS PARLANTE.
4> Le marché du véhicule industrielTRM : en millions de tonnes-km transportées (données cvs) 2017
197 031 192 879 196 325 205 267 185 287 165 589 172 580 176 546 164 829 165 380 160 182 148 286 150 303 162 408
4,6 % + 8,1 %
- 4,9 % - 6,6 % - 3,1 %
+ 1,8 % + 1,4 %
- 2,1 % - 15,2 % 4,2 % 2,3 % - 0,3 %
- 7,4 %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source : SDES.
CONJONCTURE DU TRM : LES VOLUMES SONT LÀ
2017 aura été une année très En 2016, le compte propre avait Côté international, le constat reste progressé (+30,6 %) portés par le
positive pour le TRM en France fortement progressé et le compte le même, années après années, le dynamisme de la consommation
avec une progression en volume de d’autrui était resté stable. En 2017, pavillon français décroche de plus en des ménages. Les matériaux de
8,1 % par rapport à 2016, confirmant le constat s’inverse : le compte plus. Alors que le transport national construction ont également progressé
une croissance sur six trimestres d’autrui progresse de 9,5 % et le progresse de 8,7 %, il recule de de 9,4 % avec la bonne tenue du BTP.
consécutifs. Ce résultat reste compte propre de seulement 3,5 %. 4,7 %. Sur l’ensemble du transport
néanmoins en deçà du niveau de Cela s’explique par le fait que le français, l’activité à l’international ne
2013, car la reprise constatée en compte d’autrui avait atteint son représente plus que 4 % des volumes.
2016 faisait suite à quatre années plancher historique et le compte
consécutives de recul. propre un niveau maximum par Côté marchandises transportées, les
rapport à sa structure. produits manufacturés ont nettement
Baromètre FNTR du jugement des chefs d'entreprise du TRM français sur la situation
de leurs entreprise (graphique 1). Dernier point : 1er trimestre 2018
30
Solde d'opinion (point de %,
non corrigé des variations saisonnières)
20
MARCHÉ TRANSPORT
EN VOLUME :
6e TRIMESTRE CONSÉCUTIF
10
DE CROISSANCE
Zone favorable
1er Trimestre 2014 1er Trimestre 2015 1er Trimestre 2016
0
1er Trimestre 2017 1er Trimestre 2018
-10 Zone défavorable
Source : FNTR
MORAL INSEE FNTE
DES CHEFS Dans le transport routier,
l'indicateur de climat des affaires
Entre le premier trimestre 2017
et le premier trimestre 2018, le
Cependant, on enregistre un
net fléchissement au premier
D’ENTREPRISES : est stable après une nette baisse moral des chefs d’entreprise du trimestre 2018 par rapport
FLÉCHISSEMENT le mois passé. À 110, il est bien
au-dessus de son niveau moyen.
TRM français pour compte d’autrui
progresse. Le baromètre de la
au quatrième trimestre 2017
(de + 41 à + 20 points).
RELATIF La chute du solde d'opinion sur FNTR, qui synthétise le jugement
l'activité passée est compensée des professionnels sur la situation
par le rebond des soldes sur les récente de leur entreprise, passe
effectifs. Tous les soldes sont bien de + 14,5 % au premier trimestre
au-dessus de leur moyenne. 2017 à + 20 % au premier trimestre
2018 (graph 1).
Le marché du véhicule industrielTRM POLONAIS : EMBLÉMATIQUE
Avec 260,7 millions de tonnes Les deux pays où le pavillon d’Europe de l’Ouest et sa montée
kilomètres réalisées, le TRM polonais cabote le plus sont en gamme en termes de qualité de
polonais composé de 80 000 l’Allemagne et la France. service lui procurent un avantage
entreprises, représente près de Les transports pour compte concurrentiel que les autres
15 % du TRM des 28 pays membres d’autrui représentent près de pavillons de l’Est peinent à obtenir. Évolution du TRM* des pavillons
de l’Union européenne ce qui en fait 90 % des tonnes kilomètres français et polonais
le 2ème pavillon derrière l’Allemagne. réalisées par le pavillon polonais Certains d’entre eux font déjà les
Le poids du transport international réalisées très majoritairement frais de l’actuelle guerre des prix et TRANSPORT TOTAL Millions de t/km
avoisine les 60 % en termes de avec des tracteurs routiers (plus perdent des parts de marché : c’est 2008 2016**
Pavillon
tonnes kilomètres réalisées, soit de 90 %). Le pavillon polonais est le cas de la République tchèque, de
autant que toute l’activité d’un particulièrement compétitif, avec la Lettonie ou encore de la Hongrie. France 206 304 155 843
pavillon comme le Royaume-Uni un coût kilométrique (hors coût de En même temps, le TRM polonais est Pologne 164 930 290 749
(quatrième pavillon européen). structure) qui se situe « 34% en de plus en plus considéré comme
TRANSPORT NATIONAL Millions de t/km
dessous du niveau français », selon un outil politico-économique par
- Le TRM polonais total a été les calculs du CNR. des pouvoirs publics qui n’hésitent 2008 2016**
multiplié par trois depuis l’entrée pas à le protéger ouvertement sur France 181 879 144 205
du pays dans l’UE (2004). la scène européenne. Le secteur
- Le pavillon polonais est devenu Pour conclure sur le TRM polonais du TRM représente 25 milliards Pologne 71 917 106 634
leader du transport international en 2017 : malgré ces résultats à d’euros de richesses, soit plus 6 % TRANSPORT INTERNATIONAL Millions de t/km
en Europe dès 2007. faire pâlir d'envie les pavillons du PIB polonais. Souvent maltraité 2008 2016**
occidentaux, le CNR constate des à l’Ouest, il est placé au cœur des
France 22 455 11 638
La part du cabotage dans le inquiétudes chez les transporteurs intérêts commerciaux par les pays
transport international (en polonais en raison de la pression de l’Est, au premier rang desquels Pologne 313 125 184 115
tonnes kilomètres réalisées) n’a sur les marges, de la réaction des la Pologne. * En UE + Norvège + Suisse + Liechtenstein
cessé de progresser après la fin pays de l'Ouest qui ont enfin pris ** Données provisoires Source : CNR
de l’interdiction de cabotage dans la mesure de la menace et des
les pays de l’Union européenne difficultés de recrutement.
(en 2009) passant de 1 % en 2008 La position de force du TRM
à 6 % en 2015. polonais sur des marchés
LE TEMPS DE LA MATURITÉ
La Pologne pèse donc un quart du TRM TRM International par pavillon - 2016
international européen devançant
très largement tous ses concurrents.
Seules l’Allemagne (grâce à son poids RANG PAVILLON MILLIONS DE KM POIDS DE L'INTERNATIONAL POIDS DU PAVILLON
(DONNÉES EUROSTAT) POUR LE PAVILLON DANS L'ENSEMBLE
économique et sa position centrale INTERNATIONALES DE TRM
en Europe), l’Espagne et les Pays-Bas
conservent encore une activité 1 POLOGNE 184 115 63 % 27,8 %
significative. 2 ESPAGNE 72 012 33 % 10,9 %
3 ALLEMAGNE 44 095 14 % 6,7 %
Sur les 15 premiers pays de ce 4 ROUMANIE 35 036 73 % 5,3 %
classement, 8 sont issus du centre 5 PAYS-BAS 33 836 50 % 5,1 %
et de l’Est européen illustrant de 6 SLOVAQUIE 30 441 84 % 4,6 %
façon explicite la reconfiguration 7 HONGRIE 28 281 71 % 4,3 %
globale de l’activité du TRM sur 8 BULGARIE 28 085 79 % 4,2 %
notre continent. Figurant désormais 9 RÉP. TCHÈQUE 28 010 56 % 4,2 %
au 15 ème rang, le pavillon français 10 LITHUANIE 28 004 90 % 4,2 %
n’a pu résister à la concurrence 11 PORTUGAL 24 495 70 % 3,7 %
exacerbée venue de l’Est, voire du 12 SLOVÉNIE 16 573 89 % 2,5 %
Sud de l’Europe et doit maintenant 13 ITALIE 12 355 11 % 1,9 %
se concentrer sur la défense de son 14 BELGIQUE 12 057 39 % 1,8 %
activité nationale, cabotage oblige… 15 FRANCE 11 638 7% 1,8 %
Source : CNR
6> Le marché du véhicule industrielBÂTIMENT
ET TRAVAUX PUBLICS
UTILISATEURS
DE VÉHICULES
INDUSTRIELS
UNE CONTRIBUTION ESSENTIELLE
LE MARCHÉ BTP EST UNE LOCOMOTIVE FRANÇAISE QUI A REPRIS LE SENS DE LA MARCHE MALGRÉ DES
SOUBRESAUTS CONJONCTURELS. LA REPRISE DES EMPLOIS SALARIÉS EN CDI ET LES GOULOTS
D’ÉTRANGLEMENTS MALHEUREUSEMENT CONSTATÉS CONFIRMENT LA REPRISE.
MARCHÉ TP
UN TREND CONFIRMÉ
Sur ces douze derniers mois, le Les effectifs ouvriers permanents L’ensemble des indicateurs sont
redressement de l’activité se sont orientés à la hausse et la toujours bien orientés (cf. le tableau
confirme à + 2,7 %. tendance devrait se poursuivre de synthèse).
Bien que les intempéries aient dans les prochains mois. Les
perturbé les chantiers en ce début facturations progressent et le
d’année, le redressement du BTP niveau des commandes n’a jamais
se consolide, avec toutefois des été aussi élevé depuis la crise de
inégalités territoriales. 2008.
TRAVAUX RÉALISÉS + 9,5 % HEURES TRAVAILLÉES + 0,5 %
DE JANVIER À FIN MARS (ÉVOLUTION 1 AN) DE JANVIER À FIN MARS (ÉVOLUTION 1 AN)
Donnée facturations CVS-CJO en valeur Donnée CVS-CJO ouvriers permanents EFFECTIFS OUVRIERS + 1,5 %
DE JANVIER À FIN MARS (ÉVOLUTION 1 AN)
TRAVAUX CONCLUS + 9,2 % HEURES INTERIMAIRES - 18,8% Donnée CVS-CJO
DE JANVIER À FIN MARS (ÉVOLUTION 1 AN) DE JANVIER À FIN MARS (ÉVOLUTION 1 AN)
Donnée CVS-CJO en valeur Donnée CVS-CJO Source : FNTP
MARCHÉ BÂTIMENT
DES CARNETS DE COMMANDES GARNIS
Remarquablement dynamiques L’activité " amélioration-entretien "
tout au long de l’année 2017, les reste soutenue au quatrième
mises en chantier de logements trimestre 2017. Cela est dû Construction de logements (variation en rythme annuel)
ont nettement décéléré au premier notamment à l’anticipation de
trimestre 2018 et le logement travaux d’efficacité énergétique,
Permis délivrés
neuf montre quelques signes compte tenu de la révision des
Chantiers commencés
d’essoufflement. En glissement conditions du Crédit d’impôt
annuel sur trois mois à fin janvier transition énergétique (CITE) 20 %
2018, la progression des mises attendue pour 2018.
en chantier ralentit nettement, à Sur l’ensemble de 2017, près 15 %
+ 6,5 %, alors que les autorisations de 20 000 postes, dont environ
stagnent (- 0,3 %). Ce sont les 9 500 salariés, ont été créés et la 10 %
premières conséquences du recul tendance semble se poursuivre sur
des ventes de logements neufs, le début 2018 malgré les difficultés 5%
tant chez les promoteurs (- 3,8 % de recrutement observées.
au quatrième trimestre 2017), Globalement, l’activité bâtiment 0%
que chez les constructeurs de bénéficie pour l’heure de la belle
maisons individuelles (- 17,4 % en fin d’année 2017 et les carnets -5%
glissement annuel sur trois mois de commandes des entreprises
- 10 %
à fin janvier 2018). L’activité dans restent bien garnis. Toutefois, à
2015 2016 2017 2018
le bâtiment a été sensiblement l’horizon du tournant 2018-2019,
ralentie par les intempéries de l’avenir commence à s’assombrir.
Source : FNTP
l’hiver 2017-2018.
Le marché du véhicule industrielENQUÊTE
DLR
CONJONCTURE DU DLR – T 1 2018 GLOBALEMENT POSITIF
LE « RYTHME DE CROISIÈRE » ATTEINT PAR L’ÉCONOMIE NATIONALE PROFITE AUX FOURNISSEURS DE MATÉRIEL
DE CHANTIER ET DE MANUTENTION. SI LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES DISTRIBUTEURS DE MATÉRIEL DE BTP A
TEMPORAIREMENT SOUFFERT D’UN REPLI (- 4 % SUR UN AN), LES INTENTIONS D’EMBAUCHES ET D’INVESTISSE-
MENTS SUGGÈRENT DES PERSPECTIVES ENCOURAGEANTES POUR LES MOIS À VENIR. LA LOCATION DE MATÉRIEL
DE BTP A DAVANTAGE TIRÉ SON ÉPINGLE DU JEU, AVEC UN CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 7 % SUR UN AN.
FOCUS
ENFIN, LES FOURNISSEURS DE MATÉRIEL DE MANUTENTION ONT ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE DE 11 % DE
LEURS ACTIVITÉS, UN SIGNAL CLAIR DE SOLIDITÉ DE L’ÉCONOMIE NATIONALE (CF. CI-DESSOUS EN DÉTAIL).
-4%
+7% + 11 %
Les distributeurs Les loueurs de Le chiffre d’affaires des
de matériel de BTP matériel de BTP fournisseurs de matériel
de manutention
ont enregistré une baisse ont tiré leur épingle du jeu dans
de leur chiffre d’affaires pour un environnement marqué par a progressé à un rythme
le deuxième trimestre consécutif. le ralentissement de l’activité soutenu (11 % sur un an) pour le
L’activité a reculé de 4 % sur côté clients. En baisse par quatrième trimestre consécutif.
un an, et de 5 % sur un trimestre. rapport au trimestre précédent, L’accélération observée fin
Comme au trimestre précédent, le chiffre d’affaires du secteur 2017 dans la quasi-totalité des
il s’agit d’un rééquilibrage s’est établi à 7 % au-dessus de secteurs économiques ne s’est
prévisible du marché qui avait été son niveau de début 2017. pas prolongée. Par rapport au
précédemment dopé par Moins affectés que les trimestre précédent, l’activité des
le dispositif de suramortissement distributeurs par le dispositif fournisseurs de matériel affiche
exceptionnel (dispositif Macron, les loueurs de matériel un repli de 8 %. La croissance
Macron) en 2016-2017. Par de chantier sont moins exposés de l’activité est portée par un
ailleurs, la baisse d’activité à la correction du marché. environnement économique
LOCATION DE dans le BTP, liée notamment Quant à la baisse trimestrielle du encourageant, malgré la
MATÉRIEL DE TP : aux intempéries de l’hiver, a chiffre d’affaires, elle s’explique correction du début d’année, dans
+ 7 % SUR LES également contribué à freiner la par la saisonnalité de l’activité, les principaux secteurs clients.
croissance du chiffre d’affaires. le premier trimestre de l’année
12 DERNIERS MOIS
étant systématiquement moins PRÉVISIONS
PRÉVISIONS porteur que le quatrième. L’investissement est bien orienté.
L’investissement devrait se L’environnement économique
poursuivre. Autre preuve PRÉVISIONS favorable et le redressement
d’optimisme : plus du tiers des L’investissement devrait des principaux secteurs clients
répondants prévoit d’investir au rester à un niveau élevé. Autre favorisent l’investissement chez
prochain trimestre. En baisse marqueur d’activité à venir : les fournisseurs de matériel.
de 12 points de pourcentage par l’investissement des loueurs se Début 2018, 80 % des répondants
rapport au trimestre précédent, maintient. La proportion des déclaraient avoir l’intention
la proportion des entreprises répondants ayant l’intention d’investir au prochain trimestre,
déclarant avoir l’intention d’investir au prochain trimestre et ce malgré la fin de l’incitation
d’investir reste relativement est en baisse par rapport fiscale et les investissements
élevée (38 %) début 2018. à fin 2017, mais elle reste déjà réalisés de ce fait.
élevée : 64 %, soit près des
deux tiers des entreprises. Source : DLR enquête trimestrielle
Automatisation des matériaux, aide à la conduite, électromobilité, robotisation, exosquelette, BIM... Le salon
BILAN a valorisé l’introduction des outils numériques et des nouvelles technologies dans toutes les phases de
INTERMAT la construction, l’amélioration de la performance des équipements et matériaux. Les grands thèmes à la
« Une » lors du salon étaient ainsi : les synergies, en termes de recyclage, mobilité, connectivité, sécurité,
2018 déconstruction et modularité des ouvrages.
8> Le marché du véhicule industriel09
PROFESSIONNELS
DU SECTEUR
IMMATRICULATIONS EUROPE ET FRANCE
LE MARCHÉ DE LA CARROSSERIE INDUSTRIELLE
L’ENQUÊTE DISTRIBUTION VI
Le marché du véhicule industrielIMMATRICULATIONS
PROFESSIONNELS
DU SECTEUR
UNE CROISSANCE DONT ON NE VOIT PAS ENCORE LA LIMITE
LA CROISSANCE INSTALLÉE DEPUIS MAINTENANT CINQ ANS NOUS RAMÈNE VERS LES NIVEAUX DE 2005.
CEUX DE 2008, LES PLUS HAUTS AVANT LA CRISE, SONT ENCORE LOIN. CETTE CROISSANCE EST HOMOGÈNE
À L’EXCEPTION DU MARCHÉ ANGLAIS, DIFFICILE À APPRÉHENDER TANT IL EST IRRÉGULIER.
EUROPE
UNE HIÉRARCHIE RECONSTITUÉE
Le début de l’année est favorable La progression concerne tous les
pour le marché du VI en Europe. pays d’Europe sauf l’Allemagne qui
131 163 véhicules de plus de 3,5 se stabilise mais reste le leader
tonnes ont été immatriculés, ce incontesté. Les plus dynamiques MARCHÉ EUROPE :
qui représente un volume jamais
atteint depuis la crise de 2008.
sont l’Italie (+ 15,7 %) et l’Espagne
(+ 11,2 %) : ces deux pays qui
5e EXERCICE
reviennent vers leurs niveaux DE CROISSANCE
La progression de 1,3 % en glissement historiques. Les pays de l’Est et du
sur douze mois, très inférieure à la centre de l’Europe ont un trend qui
progression des quatre premiers correspond à la place prise dans
mois de 2018 (+ 4,1 %) montre que le transport international avec
le marché recèle un potentiel de près de 12 % de croissance en ce
croissance qui se manifeste depuis début d’année. La Pologne est sans
le début de l’année. surprise très en vue avec + 19 %.
Il est à noter que le nombre Pour le reste, la France tient son
d’immatriculations fourni par rang et maintient un rythme
le Royaume-Uni n’est qu’une soutenu avec une progression de
estimation depuis quelques mois et 9,1 % proche du Benelux à 8,9 % et
que les corrections apportées l’année l’Europe du Nord à 8,4 %.
suivante permettent la plupart du
temps d’améliorer les scores. Nous
ne commenterons donc pas les
évolutions pour ce pays. VI SUPÉRIEURS À 3,5 t (hors cars et bus)
VI supérieurs Janvier 2017 glissant
à 3,5 t (hors cars à octobre 2017 à octobre
et bus)
Allemagne 30 613 - 0,3 % 91 665 - 0,1 %
HISTORIQUE EUROPE (2018 GLISSEMENT 12 MOIS À JUIN) Espagne 8 122 11,2 % 25 490 4,9 %
France 18 252 9,1 % 52 833 8,8 %
Italie 9 592 15,7 % 25 816 1,7 %
430 395
388 219 383 363 Royaume-Uni 15 041 - 12,3 % 48 901 - 10,2 %
431 528 366 812
410 470 324 035 Europe du Nord 7 475 8,4 % 22 073 4,4 %
313 194 380 479
255 308 Benelux 10 734 8,9 % 26 500 4,5 %
334 797
296 614 290 053 Europe de l'Est 24 212 11,6 % 69 012 3,1 %
243 746
I I I I I I I I I I I I I I I Europe (28) + EFTA 131 163 4,1 % 383 363 1,3 %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : CCFA Source : CCFA
10 > Le marché du véhicule industrielALLEMAGNE EUROPE DE L’EST
UNE STABILITÉ REMARQUABLE À L’IMAGE DU TRM EUROPÉEN
Alors que l’Europe flambe (+ 9,3 % si l’on excepte l’Allemagne et la Année après année, la progression constante des marchés des pays de
Grande-Bretagne), les résultats allemands sont restés stables en l’Est ne se dément pas.
ce début d’année avec 30 613 immatriculations sur quatre mois et
Ils pèsent aujourd’hui 18,5 % des immatriculations en Europe alors que
présentent même une légère baisse : - 0,9 % en 2017 par rapport à
l’Allemagne, largement dominante, pèse 23,3 % et la France, 13,9 %.
l’année précédente.
La Pologne est le pays dominant avec 9 870 immatriculations (plus que
Si l’on regarde un peu en arrière, il s’agit d’un résultat sans éclat, la
l’Espagne et l’Italie), soit 40,8 % des immatriculations de la zone Est
moyenne sur les douze dernières années étant de 29 535 immatricu-
Europe. Suivent ensuite la République Tchèque (3 204), la Lituanie (2 586),
lations sans que l’on puisse en tirer, à ce stade, un enseignement sur
la Hongrie (2 371), la Roumanie (2 257) et la Slovaquie (1 614), soit le
la structure du marché allemand.
reflet du glissement vers l’Est du TRM international européen. Les autres
pays sont nettement au-dessous de ces chiffres.
HISTORIQUE ALLEMAGNE 3,5 t HISTORIQUE PAYS DE L'EST
107 105 67 328 66 945 69 012
101 559 109 979 59 675 57 918
96 600 96 358 54 762
86 924 92 556 91 665 47 216
85 937 43 950
80 405 38 879
91 657 45 666
86 772 89 744 28 581 40 708
27 903
21 954
67 196
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Source : CCFA Source : CCFA
FRANCE
PRÉDOMINANCE DES TRACTEURS CONFIRMÉE
VÉHICULES NEUFS
Le marché du VI (plus de 5 tonnes) reste très dynamique, avec 22 256 Dans ce contexte, c’est encore le marché du tracteur qui donne le « la »,
immatriculations enregistrées, ce qui représente une hausse de 7,6 % en pesant 55 % du total des immatriculations malgré trois exercices
par rapport à l’année passée, soit un rythme en glissement sur douze passés de haut niveau à plus de 25 000 unités en moyenne.
mois de près de 52 000 unités.
Alors que les porteurs poursuivent sur un trend positif depuis vingt-
VÉHICULES D’OCCASION
neuf mois, progressant de 4,5 % avec 9 973 unités, le segment des trac- Les immatriculations de VI d’occasion sont moins dynamiques
teurs est en progression de plus de 10 %. Avec 12 283 immatriculations, que celles des véhicules neufs. Il s’est immatriculé presque au-
il s’agit pour ce segment d’un début d’année remarquable qui tend vers tant de VI neufs que de VI d’occasion sur les douze derniers mois :
le record historique de 2008 (13 848 immatriculations sur cinq mois). 51 994 pour les neufs et 52 247 pour les occasions (moins de 1 % d’écart).
IMMATRICULATIONS DE PORTEURS ET DE TRACTEURS 1990-2017 5 MOIS (FRANCE)
14 341 13 848
12 811 13 206
11 786 12 283
IMMATRICULATIONS 10 562 11 612 11 255
9 399 9 809
À MAI 2018 11 414
8 337 12 843
8 497
11 153
11 807
6 830 10 393 9 973
9 823 9 629 9 692 9 539
Total Tracteurs Porteurs 7 842
6 384 8 741 7 776
7 694 8 355
6 419 6 736
5 477
22 256 12 283 9 973
+7,6 % +10,1 % 4,5 %
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Tracteurs Porteurs Source : CCFA
Le marché du véhicule industriel < 11PROFESSIONNELS
DU SECTEUR
CARROSSERIE
VÉHICULE INDUSTRIEL EN FRANCE
+ 17 %
MARCHÉ BENNES
UNE REPRISE GLOBALE ET HOMOGÈNE
LE MARCHÉ DE LA CARROSSERIE INDUSTRIELLE POURSUIT SA ROUTE SUR LA LANCÉE D’UN SOLUTRANS
RÉUSSI ET DE CARNETS DE COMMANDES GARNIS.
ET TP À FIN MAI L’ENSEMBLE DES SEGMENTS ET DES MÉTIERS MAJEURS SONT EN PROGRESSION, RÉVÉLANT LES EFFETS
DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE. LE POTENTIEL RESTANT À ACQUÉRIR SE SITUE DORÉNAVANT SURTOUT SUR
LE MARCHÉ DES PORTEURS.
CARROSSERIE PORTEURS PLUS DE 5 t
L’IMPACT ATTENDU DU BTP
IMMATRICULATIONS DE VI CARROSSÉS
Le marché VI porteurs carrossés En revanche, les fourgons liés
a progressé de 4,2 % sur les au marché de la distribution
cinq premiers mois de l’année, et de la messagerie, qui
3 553 1 464 1 164 1 276 736 242
confirmant les deux belles années étaient dynamiques ces deux
2015 (+ 24 %) et 2016 (+ 15 %) sur dernières années, ont nettement
17,3 % 19,8 %
une base néanmoins faible. reculé avec - 17,1 %. On ne peut,
cependant, pas tirer de conclusion
Le dynamisme est porté sans de cette évolution ; ce marché
surprise par les gammes liées pouvant varier au gré d’achat de 3,3 % 4,6 % 3,2 %
au TP bennes et BTP (qui grandes flottes.
incluent les toupies, pompes
à béton… ) pesant plus d’un On note aussi la confirmation
tiers du marché porteur : + 17 % du marché frigorifique qui 17,1 %
au cumul après + 23 % en 2016 p ro g re s s e p l u s l e n t e m e n t
et + 26 % en 2017. Il s’agit d’un mais se maintient à un très Bennes Fourgons Plateaux Frigorifiques Rideaux Citernes
effet de rattrapage dans un haut niveau, supérieur à celui + BTP coulissants
marché TP ou la croissance est constaté avant la crise de 2008.
2017 / 11 mois Variations 11 mois 2017/2016
de retour grâce notamment à
la locomotive du Grand Paris. Source : FFC Constructeur
Le marché de la carrosserie le métier se consacre en parallèle
industrielle continue sur la lancée à un travail qualitatif dans le
"Le mot"
de SOLUTRANS et bénéficie cadre notamment des objectifs
globalement des effets de la très ambitieux mais vitaux
reprise économique. d’amélioration de l’empreinte
carbone du transport. Ces
Par ailleurs et au-delà de la objectifs de réduction font l’objet
reprise des commandes en volume, d’une réglementation qui se met
12 > Le marché du véhicule industrielVUL
CARROSSERIE VUL CARROSSERIE SEMI-REMORQUES
UN INDICATEUR AVANCÉ UN REFLET DU MARCHÉ
DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE TRACTEUR
L’année 2018 a très bien débuté VUL carrossés et ont progressé de Les immatriculations de semi- La catégorie la plus importante
pour les immatriculations de VUL 21 %, entraînant à elles seules la remorques et de remorques pour les semi-remorques et
carrossés avec une progression croissance globale du marché. progressent régulièrement depuis les remorques, les rideaux
de 12,3 % par rapport à Le marché frigorifique, second 2012. Pour les cinq premiers coulissants et PLSC, peine un
l’année précédente avec 24 585 marché en termes de taille (20 % mois de cette année, la peu plus avec seulement + 2,1 %
immatriculations (pick-up compris). du total carrossé) se stabilise à un hausse est de 13,8 % à 12 019 de hausse, alors que ce marché
haut niveau après plusieurs années unités, ce qui représente 60 % représente 28 % de l’ensemble. Ce
Il s’agit surtout d’un niveau remarquables. d’immatriculations de plus constat est à nuancer au regard
historiquement haut : jamais le qu’en 2012. Le marché revient de la progression du segment
nombre d’immatriculations n’avait Au global, le marché VUL tend vers vers ses meilleurs niveaux, porté des fourgons complémentaires
dépassé les 22 000 pour les cinq son plus haut niveau depuis dix ans par la reprise des segments d r y des PLSC dans les activités de
premiers mois de l’année. et sur un trend compris entre fret (fourgons et PLSC), transport par lot.
450 000 et 460 000 unités annuelles, le dynamisme confirmé du
Attention : le chiffre des plateaux ce qui illustre la santé retrouvée frigorifique et bien évidemment La seule catégorie en recul est la
comprend 90 % de pick-up, segment d’un marché qui se repose sur de les bennes qui enregistrent une citerne, marché acyclique avec
mixte en explosion depuis plusieurs nombreux facteurs d’entraînement progression de 37 % à fin mai – 1 % après quand même plusieurs
années. Les bennes, secteur (croissance économique, reprise (+ 25 % sur douze mois glissants) années de progression.
emblématique de la santé du du BTP, qualité de l’offre pour les et qui pèsent 17 % du marché.
BTP, pèsent 31 % des ventes de véhicules et les services associés…).
IMMATRICULATIONS DE VUL CARROSSÉS IMMATRICULATIONS DE REMORQUES
ET SEMI-REMORQUES
1 197 7 654 2 734 1 176 1 079 212 224
3 348 1 650 2 077 1 642 588 1 364 641 292
29,5 %
53,0 %
21,4 %
37,1 %
6,2 % 4,1 %
11,9 %
17,5 % 16,3 %
0,3 %
7,9 % 9,9 %
2,1 %
-37,6 % -1,0 %
Plateaux Bennes Frigorifiques Ambulances Transports Magasins Bâchés & Rideaux Frigorifiques Bennes Fourgons Citernes Multimodal Plateaux Bâchés
et Sanitaires en commun Savoyardes coulissants &
Savoyardes
5 mois 2018 Variations 11 mois 2018/2017 5 mois 2018 Variations 5 mois 2018/2017
Source : FFC Constructeur Source : FFC Constructeur
progressivement en place. faveur de l’amélioration des sont complémentaires et approfondie sur les mesures
Elle va permettre, dans un produits en termes de poids, indispensables. mises en place.
premier temps, d’évaluer de durabilité, de capacité de On pourra juger dès l’automne
la situation actuelle avant recyclage et d’aérodynamisme. prochain au Salon de Hanovre
d’imposer des limites aux Si on insiste, à juste titre, sur des nombreux projets en cours
constructeurs et carrossiers. les nouvelles technologies de dans ces domaines. Thierry Bourdillon
C’est ainsi que sont travaillées motorisation, les travaux sur Lors de l’OVI de janvier, nous Secrétaire Général
l’ensemble des solutions en les équipements des véhicules reviendrons de façon plus FFC Constructeurs
Le marché du véhicule industriel < 13PROFESSIONNELS
EMPREINTE CARBONE DU VI :
DES SOLUTIONS MULTIPLES
DU SECTEUR
L’INDUSTRIE DU CAMION EST SOLLICITÉE POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION DES NOUVEAUX VÉHICULES
DE 20 % D’ICI À 2020 RAPPORTÉ À 2005. LES RÉCENTES ANALYSES CONFIRME QUE L’INDUSTRIE EST EN RETARD
POUR ATTEINDRE CET OBJECTIF. TOUTEFOIS LA TECHNOLOGIE DES NOUVEAUX VÉHICULES EST JUSTE UNE PARTIE
D’UNE QUESTION PLUS LARGE. DE PLUS, IL Y A BEAUCOUP D’AUTRES FACTEURS QUI INFLUENCENT LES ÉMISSIONS
DE CO2. UNE VÉRITABLE APPROCHE INTÉGRÉE DOIT PRENDRE EN COMPTE UN SPECTRE BEAUCOUP PLUS LARGE
DE MESURES. C’EST LA COMBINAISON DE SOLUTIONS MULTIPLES QUI DOIT PERMETTRE DE RÉALISER DES PROGRÈS,
C’EST CE QUE RÉVÈLE UNE ANALYSE RÉCENTE ET TRÈS COMPLÈTE DE L’ACEA (ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS
EUROPÉENS) DONT NOUS LIVRONS ICI LES GRANDES LIGNES.
En termes d’efficacité des flux de trans- qui permette une inclinaison à l’avant et
port plusieurs mesures ont été identifiées, à l’arrière (via un système hydraulique et
notamment dans les évolutions règlemen- des volets amovibles sur les faces arrière).
taires préconisées par Bruxelles. Par-
Il conviendra toutefois de veiller aux effets
mi celles-ci figure la formation à l’éco-
induits par ces transformations notam-
conduite dont la prise en compte remonte
ment au niveau de la prise de poids.
à quelques années, en lien d’ailleurs avec
Le recours aux matériaux composites de-
la mise en place de la norme euro VI qui
vrait cependant contrebalancer ces effets.
s’est accompagnée chez les constructeurs
de programmes dédiés à l’écoconduite. Un gain de 9 à 10 % de consommation de
Les ensembles routiers sont également ci- carburant est attendu de cette combinaison. EFFICACITÉ
blés via des travaux sur l’aérodynamisme
Dernier point clé : les pneus à faible ré-
DES VÉHICULES
combiné des tracteurs et des semis. Une
sistance au roulement qui peuvent être
révision des textes sur les poids et dimen-
facilement montés sur chaque véhicule. Ils
sions est ainsi en cours afin d’intégrer :
apportent un gain significatif de consom-
• pour les tracteurs : une révision des cabines mation de carburant et donc de CO2 de la
en arrondissant la face avant ; même manière qu’une surveillance perma-
nente d’une pression adéquate sur tous les
• pour les semis : l’ajout de jupes latérales
pneumatiques.
et de becquets de toit. Il est aussi prévu
un mode adaptatif de la hauteur du toit
En pratique, deux types de solutions au La diversification du mix énergétique est
niveau des propulsions permettent de di- donc indispensable pour diminuer les
minuer l’impact des véhicules sur leur en- émissions de CO2 et de polluants locaux du
vironnement : secteur des transports, même si l’essence
et le diesel continueront à jouer un rôle
• l’incorporation d’une part de plus en plus
prépondérant.
importante de composés renouvelables
dans les carburants fossiles ; Ainsi, les parts du gaz, de l’électricité, des
biocarburants, du GPL et à terme de l’hy-
• la poursuite de l’amélioration des rende-
drogène sont amenées à progresser dans
ments des motorisations et l’optimisation
le mix énergétique du transport dans les
des systèmes de post-traitement des gaz
décennies à venir. Il n’y a toutefois pas de
d’échappement.
solution universelle : chaque technologie et
Des efforts sont maintenus en ce sens, mais son énergie associée présentent des avan-
les nouvelles solutions mènent à des coûts tages et des contraintes. Chaque solution
d’achat de plus en plus élevés. répondra donc aux usages, segments de
marché et services liés à la mobilité pour CARBURANTS ALTERNATIFS
lesquels elle est la plus adaptée. LA SOLUTION EST GLOBALE
14 > Le marché du véhicule industrielEn matière de réduction de la consomma- Les achats de tracteurs routiers réalisés
tion de carburant et d’empreinte carbone, par le secteur du TRM depuis quatre ans,
l’action la plus significative est de favoriser soit 100 000 véhicules sur l’ensemble de
le renouvellement global du parc existant. la période, ont déjà permis de réaliser des
Il est à noter qu’une année moyenne d’im- économies énergétiques substantielles
matriculations représente environ 10 % du pour une motorisation qui démontre égale-
parc circulant et que, par ailleurs, les vé- ment une fiabilité très appréciable. Plus de
hicules utilisant les énergies nouvelles, le 80 % du parc du TRM est aujourd’hui équipé
GNV dans l’immédiat, ne pèsent pas plus de version euro V et VI dont au moins les
de 2 % des immatriculations… deux tiers en euro VI.
RENOUVELLEMENT Parmi les leviers utilisables, l’achat de L’effort le plus important qui reste à réali-
DE FLOTTE véhicules euro VI en renouvellement re- ser concerne le marché des porteurs : plus
présente donc le meilleur rapport coût/ d’un tiers des véhicules du parc ont plus de
efficacité et la voie la plus rapide pour ré- huit ans, sans parler bien évidemment du
duire les émissions, dans l’état actuel des marché VUL…
technologies disponibles.
Les outils d’informatique embarquée ont pour • le suivi à distance des consommations,
principal objectif d’améliorer le rendement à l’appui des programmes de formation à
des véhicules. Ils combinent en effet : l’écoconduite ;
• des gains de productivité en réalisant • un accroissement de la sécurité en
la maintenance et le suivi des véhicules à anticipant les incidents pouvant survenir
distance. Cela implique un accroissement sur les véhicules en attendant l’eCall VI.
des temps de conduite ;
L’IOT (internet des objets) est donc un des
• une gestion de parcs plus fine en per- leviers majeurs pour réaliser des écono-
GESTION mettant aux gestionnaires de parcs d’op- mies de CO2, sous réserve sans doute de
DES FLUX timiser le suivi des flottes en lien avec la réussir à optimiser la gestion et l’utilisation
filière Supply Chain ; des nombreuses datas générées.
Les systèmes de transport et véhicules rope en associant tous les constructeurs
connectés en réseau, en l’occurrence le européens, plusieurs équipementiers et
« platooning », représentent un fort des instituts de recherche. Le but an-
potentiel. Il s’agit d’un dispositif de noncé par les partenaires est de prouver
deux, voire trois véhicules autonomes qu’il est possible de faire circuler au sein
et connectés, en convoi, qui suivent de d’un convoi des poids lourds de plusieurs
manière automatisée le premier, seul à marques dans le but de générer des gains
conduire de manière indépendante. Il de carburants via un effet majeur : la
s’agit donc d’un premier stade d’autono- réduction de l’effet de traîne permise
mie mais il est prévu avec chauffeur. par l’homogénéité et la constance des
distances entre les véhicules composant
Chaque camion envoie des messages pour le convoi.
décrire son comportement, les autres
reçoivent l’information et ajustent leur Les autres résultats attendus sont des
vitesse en fonction. C’est une amélioration gains sur la fluidité du trafic, en particu-
du régulateur de vitesse adaptatif. Le ra- lier sur les grands corridors européens,
dar mesure la distance entre les véhicules une amélioration de la sécurité et une
de la même manière sauf que c’est colla- diminution du stress des conducteurs. La
boratif et que cela permet de savoir ce que condition préalable à cette opération est
font les autres. de faire évoluer la réglementation afin
de rendre le principe du « platooning »
Le projet européen ENSEMBLE, qui doit viable partout en Europe via une accepta-
VÉHICULES durer trois ans, prévoit une opération de tion transfrontalière. Un gain de 10 à 15 %
AUTONOMES « platooning » en 2021, traversant l’Eu- de coût d’énergie peut être espéré.
Source : ACEA
Le marché du véhicule industriel < 15NOUVELLES
ÉNERGIES
DES ÉVOLUTIONS SIGNIFICATIVES, UN FOISONNEMENT DE PROJETS
LES MOTORISATIONS ALTERNATIVES SONT BIEN AU CŒUR DES TRAVAUX ET DES PROJETS DESTINÉS À ATTEINDRE
LES OBJECTIFS D’ÉCONOMIE DE CO2 CIBLÉS PAR L’EUROPE. LE GNV EST L’ALTERNATIVE EN POINTE DU FAIT DE
SA DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE ET DE L’ACCÉLÉRATION DE SON IMPLANTATION MAIS ON SUIVRA AVEC ATTENTION
LA CRÉATION D’UNE GAMME DE POIDS LOURDS ÉLECTRIQUES, L’HORIZON DE L’HYDROGÉNÉ PARAISSANT BIEN
PLUS LOINTAIN.
QUELLES ÉNERGIES POUR QUELS USAGES À 5 ANS
Depuis mars 2016, la FFC, l’AFGNV, les constructeurs • la disponibilité et l’existence de véhicules
de véhicules industriels et les énergéticiens membres commercialisés en France ;
de l’AFGNV sont réunis dans un groupe de travail qui a • l’accessibilité et la densité du réseau
notamment publié un Livre Blanc en novembre 2017. Ce de distribution national ;
groupe a élaboré des tableaux comparatifs des énergies
alternatives pour chaque classe de véhicules et pour • les performances environnementales
chaque typologie d’usages. Leurs évaluations reposent des véhicules ;
sur les critères suivants : • la viabilité et la compétitivité économique
des solutions proposées.
TYPE ZONE PROBLÉMATIQUE LES ACQUIS
CARBURANT DE PERTINENCE MAJEURE MAJEURS
Tout tonnage, courte Le développement
GNC
et moyenne distance du biométhane
L’offre de véhicules,
même si elle reste
Au-delà de 19 t, en longue Le maillage du réseau à parfaire en volume
GNL
distance d’avitaillement
L'offre de véhicules
ÉLECTRIQUE - batterie Urbain tout tonnages
Les réseaux de recharge
La pression
Le manque de maturité réglementaire
de la technologie en zone urbaine
Les cycles urbains
ÉLECTRIQUE - hydrogène
pour les véhicules légers L’offre de véhicules
Les réseaux de recharge
Source : PFA - livre blanc
16 > Le marché du véhicule industrielTYPE NOMBRE NOMBRE DE POINTS
CARBURANT DE SITES D'AVITAILLEMENT
GNC 84 117
DES INDICATEURS
DT BIO GNC 67 67
GNL 4 37
INDISPENSABLES
GNL-GNC 33
121 154
À partir de 2019, les constructeurs Dans le même temps, les
de camions auront l'obligation députés européens ont adopté
d'afficher la consommation de CO2 une proposition prévoyant une
de leurs nouveaux modèles. C'est modulation du tarif des péages
ce qu'ont décidé la Commission selon la distance parcourue,
et les États membres. Le projet de comme c’est déjà le cas en France,
règlement adopté à cette occasion mais aussi sur le niveau de CO2
prévoit que les fabricants devront généré par les véhicules. C’est
déterminer la consommation de en tout cas ce que prévoient les
carburant et les émissions de propositions du rapport sur la
CO2 des nouveaux camions, selon directive Euro-redevance, basées
des procédures harmonisées et sur les principes utilisateur-payeur
certifiées, en utilisant l'outil de et pollueur-payeur.
simulation VECTO (Véhicule energy
Il s’agirait donc ici d’uniformiser la GNC
consumption calculation tool).
façon de faire payer les autoroutes GNL
Ces exigences seront intégrées GNL, GNC
européennes, et ceci, à l’horizon
progressivement de janvier 2019
2023 pour les véhicules utilitaires
à juillet 2020, selon le type de
lourds et ceux de plus de 2,4
camion, sa date d'enregistrement
tonnes, utilisés pour le transport
et de production, pour tous les
de marchandises.
véhicules de plus de 7,5 tonnes.
Source : AFGNV
LE BIOMÉTHANE : UN VECTEUR
TANGIBLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Le gaz renouvelable représente La méthanisation constitue déjà à manifestation d’intérêt, des
un enjeu majeur car sa production pour des agriculteurs un mises à disposition de foncier ou
est un relais de croissance local complément de revenu. Pour des participations au financement
au service de la mobilité et parce l'ensemble du monde agricole, et de stations.
que son utilisation permettrait de en particulier pour les éleveurs,
réduire de 80 % les émissions de elle représente une perspective de L’année 2017 a connu un
gaz à effet de serre en analyse dite diversification. 87 % des ressources doublement d e s v o l u m e s d e
« du puit à la roue ». utilisables pour la méthanisation biométhane injectés dans le réseau
sont issues de l’agriculture (résidus de gaz naturel par rapport à 2016.
En France, la production du de l’élevage et des cultures, très En 2018, les prévisions visent au
biométhane est très majoritairement majoritairement). minimum un volume de 1000 GWh,
basée sur la valorisation des soit 2,5 fois le seuil atteint en 2017.
déchets (agricoles, industriels, Dans ce contexte, les collectivités
déchets de restauration, déchets territoriales joueront un rôle Les acteurs de la filière des
de collectivités, gaz issu des central dans le développement gaz renouvelables proposent
installations de stockage des des équipements en faveur du d’accélérer cette dynamique en
déchets non dangereux). Ce biométhane. Elles devront notamment relevant l’objectif 2030 de la PPE
biométhane représente un gisement proposer des initiatives locales (Programmation pluriannuelle de
considérable pour augmenter la qui faciliteront les migrations des l’énergie) actuellement fixé à une
part des biocarburants dans le mix petites et des moyennes flottes part de 10 % du mix gazier pour le
énergétique des transports. vers le GNV telles que des appels biométhane.
Le marché du véhicule industriel < 17Vous pouvez aussi lire
