Le marché et la distribution des médicaments d'automédication - Présentation de l'étude - Le Echos Etudes

 
Le marché et la distribution des médicaments d'automédication - Présentation de l'étude - Le Echos Etudes
LES MATINALES LES ECHOS ETUDES

       Présentation de l’étude
    Le marché et la distribution
des médicaments d’automédication
       TABLE RONDE, 21 SEPTEMBRE 2018

                  #laDATAréférence
                     #Selfcare
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Le marché et la distribution des médicaments d'automédication - Présentation de l'étude - Le Echos Etudes
Enseignements clés de l’étude
             Le marché et la distribution des médicaments d’automédication :
             quelles perspectives à l’horizon 2022 ?

                        Sophie Manuel de Condinguy, responsable
                          des études institutionnelles du GERS

             Table ronde : les enjeux de la distribution de l’automédication,
             à l’heure du e-commerce et des menaces sur le monopole officinal

Jérôme Gobesso                      David Syr                     Hélène Charrondière
CEO Newpharma                   Directeur général         Directrice du pôle Pharmacie-Santé
 (Colruyt Group)                adjoint du GERS                     Les Echos Etudes

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Le marché et la distribution des médicaments d'automédication - Présentation de l'étude - Le Echos Etudes
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication :
quelles perspectives à l’horizon 2022 ?

Méthodologie de l’étude

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Le marché et la distribution des médicaments d'automédication - Présentation de l'étude - Le Echos Etudes
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication

Contexte et objectif de cette étude
                                          Le marché et la distribution de l’automédication en France
                                                 Quelles perspectives à l’ère du e-commerce
                                                      et de la distribution omni-canal ?

  En baisse de plus de 4 % depuis 2015, le marché de la prescription
  médicale facultative connaît des évolutions erratiques, liées à la fois à
  des pathologies hivernales plus ou moins fortes, et à des facteurs
  structurels imputables à des déremboursements ou à des relistages,
  comme ce fut le cas en 2017 pour les médicaments à base de codéine et
  de dérivés morphiniques. Les freins au développement de ce marché
  sont connus de longue date : habitudes des patients à recourir aux
  médicaments prescrits, concurrence croissante des produits de
  médecine naturelle, absence de politique publique en faveur de
  l’automédication, pas d’incitations pour que les pharmaciens prennent
  en charge les pathologies bénignes… Des obstacles importants qui
  risquent d’être encore renforcés par la disparition des marques
  ombrelles et les nouvelles règles édictées par l’ANSM concernant les
  conditionnements des médicaments oraux solides.
  A ce contexte déjà peu favorable, s’ajoute le spectre de la levée du
  monopole officinal, lequel fait à nouveau surface à travers les
  recommandations récentes de la Commission européenne pour
  libéraliser la distribution de détail. Une menace qui a peu de chance
  d’aboutir mais qui devrait amener les acteurs de ce marché à                              Commander cette étude
  réinterroger la façon dont ils organisent la distribution de
  l’automédication, de plus en plus challengée par les sites de
  e-commerce et les places de marché. Et si l’adoption d’une véritable
  stratégie omnicanal constituait sur ce marché un levier de croissance ?

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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                              Méthodologie

Méthodologie de l’étude

                                                                                                                  DESK
                                                                                                                RESEARCH

Analyse des données de marché                                                                               Veille et analyse
  collectées par le GIE GERS                                            Phase qualitative                    de l’actualité

   Evolution depuis 2015 des ventes                                10 entretiens approfondis menés           Suivi de l’actualité
    de la PMF remboursable et non                                auprès de l’AFIPA et de dirigeants de   du marché, des évolutions
    remboursable, prescrite et non                              laboratoires OTC (Pierre Fabre, GSK),     réglementaires récentes
  prescrite, segmentation du marché                              groupements de pharmaciens (PHR,           et de la distribution
 par classes thérapeutiques, palmarès                                Lafayette Pharmacie, Aprium              pharmaceutique.
des marques et des laboratoires leaders                           Pharmacie, Pharmavie) et sites de
    (données de sell-out ou sorties                                 vente en ligne (Doctipharma,
            de pharmacies).                                           Newpharma, lasante.net).

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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                           Qui sommes-nous ?

                                                                    ÉTUDES SECTORIELLES MULTICLIENTS
                                                                    ▪ Etudes de marché et de secteurs
              L’institut d’études référent                          ▪ Benchmark concurrentiels
            de la vie économique en France                          ▪ Cartographies sectorielles

                                                                    ÉTUDES SUR-MESURE
  Les Echos Etudes est le pôle d’expertise sectorielle du           ▪ Etudes U&A
  Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d’études de      ▪ Enquête de satisfaction
  marché, d’analyses concurrentielles et de diagnostics
  d’entreprises.                                                    ▪ Etudes d’image et de notoriété
                                                                    ▪ Panels
  Notre équipe de directeurs d’études et de consultants
  analysent depuis 30 ans l’actualité et les mutations de           ▪ Evaluation d’opportunités d’affaires
  15 grands secteurs de l’économie : banque, assurance,             ▪ Benchmark concurrentiel
  énergie, industrie agro-alimentaire, industrie aéronautique et
  industrie automobile, transport-logistique, BTP-immobilier,
  distribution et e-commerce, luxe, mode-beauté, santé et           VEILLE SECTORIELLE
  médico-social.                                                    ▪ Veille économique et réglementaire
                                                                    ▪ Création de newsletters et e-newsletters
          CLIQUEZ les processus de transformation de ces
  Nous décryptons
  secteurs et accompagnons les dirigeants dans leurs réflexions
  stratégiques et la vision prospective de leurs marchés.           SOLUTIONS DE COMMUNICATION ÉDITORIALE
                                                                    SUR MESURE
  Alliant la flexibilité d’une structure à taille humaine et les
                                                                    ▪ Observatoires et baromètres
  moyensCLIQUEZ
            du groupe Les Echos, Les Echos Etudes connaît un
                                                                    ▪ Création de magazines
  développement très rapide de ses activités.
                                                                    ▪ Création de sites Internet

                                                                ©                                                       6
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                       Une expertise unique sur les données de ventes des produits de santé

  Le GIE GERS est un                                            Le GIE GERS collecte les          Le GIE GERS est une interface
  groupement d’intérêt                                          données Sell IN sur les ventes    incontournable entre
  économique qui fédère                                         des produits de santé, dans un    les entreprises de santé
  les entreprises de santé.                                     but d'analyse, de conseil et de   et les pouvoirs publics.
                                                                prise de décision auprès des
                                                                parties prenantes du marché.

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        Un modèle unique en Europe ayant pour singularité l'exhaustivité et la robustesse de la donnée

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                                                                                                                   #laDATAréférence

NOTRE ORGANISATION

Un partenariat avec GERS DATA

 +     Collecte et transmet
       les ventes directes                                                                              +   Collecte les données
       des entreprises de santé                                 GIE GERS                    GERS DATA       grossistes et construit
       (ventes pharmacies et ventes                                                                         les données Sell IN
       établissements de santé)                                                                             (ventes officines et
                                                                                                            établissements de santé)
 +     Définit et met en place
       les règles de bon usage                                                                          +   Construit les données
       des données de vente                                                                                 Sell OUT pharmacie
 +     Garantit la confidentialité                                                                          par pharmacie
                                                                     GIE GERS et GERS DATA sont
 +     Est le fournisseur des données                                 à l’initiative de la création     +   Réalise, produit
       de référence de l’accord cadre                              de nouvelles études, statistiques        et commercialise des
       entre le CEPS et le LEEM                                        ou de toutes évolutions              données statistiques et
 +     Met en place des partenariats                                  permettant d’améliorer les            des études quantitatives
       avec les organismes publiques                               services proposés aux adhérents

                                                                     ©                                                                     8
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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                               Qui sommes-nous ?

                                      Une approche toutes cibles et tous circuits

                     Ventes directes                                                            Patients
                              100%                                                             hospitalisés
                                                                                         Consommation Médicaments
                                                                 100% des ventes     Hors GHS (Hôpitaux publics) via PMSI
                                                                aux Etablissements
        Entreprises              Ventes Grossistes                   de santé
                                                                     Hôpitaux,
         de santé                            100%
                                                                    Cliniques…

                                                                                               Patients
                     Ventes directes                                                         ambulatoires
                              100%
                                                                                             Ventes aux patients
                                                                     100% des                  Données panel
                                                                    ventes aux
                                                                    Pharmacies
                                                                     d’officine

                                                                ©                                                                           9
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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication :
quelles perspectives à l’horizon 2022 ?

Enseignements clés de l’étude

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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                          Les tendances clés du marché

Une définition européenne de l’automédication existe, mais elle n’harmonise
ni les statuts des médicaments d’automédication, ni le périmètre de ce marché

➢ D’après la réglementation européenne en vigueur (1), les médicaments ne sont pas soumis à prescription
  médicale obligatoire (PMO) lorsqu’ils :
                   ▪ Ne présentent pas un danger direct ou indirect (limitation des risques d’incidents iatrogènes),
                   ▪ Ne contiennent pas de substances ou de préparations à base de ces substances, dont il serait indispensable
                     d’approfondir l’activité et/ou les effets indésirables,
                   ▪ Ne sont pas administrés par voie parentérale,
                   ▪ Présentent des risques minimes si le patient les utilise à mauvais escient.

➢ Les produits de prescription médicale facultative (PMF) : produits dont la toxicité est modérée, y
        compris en cas de surdosage et de prise prolongée, et dont l’emploi ne nécessite pas a priori un avis
        médical.

              Il existe donc une définition européenne des médicaments d’automédication, mais il n’existe pas
              pour autant une classification harmonisée des substances actives en fonction de leurs statuts
              (PMO/PMF, admission au remboursement ou non). Ces statuts et la définition du champ de
              l’automédication demeurent la prérogative des Etats membres de l’Union européenne.

(1)   Directive 2004/27/CE modifiant la directive 2001/83/CE, article 71, §1 et 72                                               Copyright Les Echos Etudes

                                                                                     ©                                                             11
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                 Les tendances clés du marché

L’automédication en France : une définition complexe
conduisant à une hyper-segmentation et une faible visibilité du marché

➢ En France, la prescription est obligatoire pour toute spécialité contenant une ou plusieurs substances
  inscrites sur une liste (liste I, liste II, stupéfiants). D’après le Code de la Santé publique (article L.5132-
  6), les listes I et II comprennent :

               ▪ Les substances dangereuses mentionnées au 1°de l’article L5132-1 qui présentent pour la santé des risques
                 directs ou indirects,

               ▪ Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé,

               ▪ Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent
                 une surveillance médicale,

               ▪ Les produits insecticides ou acaricides destinés à être appliqués à l’homme et susceptibles de présenter
                 directement ou indirectement un danger pour la santé,

               ▪ Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.

➢ Automédication au sens large recouvre : spécialités pour lesquelles la prescription médicale est
  facultative (PMF).

           Caractéristique principale du marché français : coexistence, au sein du champ de la PMF, de :

               - Produits remboursables (« semi-éthiques »)

               - Produits non remboursables
                                                                                                                        Copyright Les Echos Etudes

                                                                ©                                                                         12
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Une partie importante de l’automédication reste en réalité prescrite et admise au remboursement,
créant de ce fait un marché hyper-segmenté et peu lisible… et soumis à un cadre réglementaire
strict et à des conditions de marché très contraignantes
                                                                                       Médicaments d’automédication

                                                                PMF non remboursable                                         PMF remboursable

         Remboursement
                                                                                                                         Remboursables si prescrits
         Reste à charge                         Non remboursés, qu’ils soient prescrits ou non
                                                                                                                      Non remboursables si non prescrits
         pour le patient

                                              Prix et marges fixés librement par les laboratoires                  Prix et marges fixés administrativement ;
         Prix et marges
                                                       et les pharmaciens ; TVA à 10 %                                            TVA à 2,1 %

         Publicité
                                          Non autorisée                         Autorisée (visa GP)                              Non autorisée
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                                                                                   Sites de vente en ligne            Officine                Sites de vente
         Distribution                          Officine physique            +
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Source : Les Echos Etudes                                                                                                                           Copyright Les Echos Etudes

                                                                       ©                                                                                              13
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                                  Les tendances clés du marché

L’automédication potentielle représente 45% du marché pharmaceutique officinal total,
grâce à la part importante des « semi-éthiques »

          La part relative de l’automédication au sein du marché officinal total, 2017
          Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS

             PMF non remboursble           PMF remboursable           PMO          PMF non remboursble   PMF remboursable        PMO

                                        8%                                                                12%
                                             10%
                                                               En valeur
                                                                                                     Total PMF                  En volume
                                  Total PMF               (CA valorisé en PPTTC)
                                                                                               55%     45 %      33%
                                                                                                                       (unités en nombre de boîtes)
                                    18 %

                               82%

                    PMF = 4,8 milliards d’€                                               PMF = 1,262 milliard d’unités

                                                                                                                                         Copyright Les Echos Etudes

                                                                     ©                                                                                     14
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                                                 Les tendances clés du marché

                      Le marché de l’automédication en dynamique : évolution entre 2015 et 2017
                              des ventes de la PMF remboursable vs non remboursable

Répartition des ventes en valeur, MEUR (PPTTC)                                          Répartition des ventes en volume (millions d’unités)
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS                                 Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS

                            2015       2016     2017
                                                                 - 137,4 MEUR
                                                                                                                     2015   2016    2017
                                                                                                                                                    - 29,3 M
                  - 86,7 MEUR                      2 930,3      2 951,0
                                                                              2 792,9

                                                                                                                                      957,0         952,2        927,7
       2 172,9    2 181,4
                             2 086,3

                                                                                                    - 11,4 M

                                                                                           345,6      354,7     334,2

        PMF non remboursable                           PMF remboursable                      PMF non remboursable                             PMF remboursable

                  Evol 2017 / 2016 PMF = -4,9%                                                     Evol 2017 / 2016 PMF = -3,4%

                                                                                                                                                        Copyright Les Echos Etudes

                                                                          ©                                                                                               15
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En revanche, l’automédication réelle, à savoir la PMF non prescrite, ne représente qu’une faible part
du marché, traduisant des comportements et des habitudes de consommation très peu favorables
à l’automédication

                La part relative de la PMF prescrite vs non prescrite au sein du marché officinal total, 2017
                Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS

                     PMF non prescrite          PMF prescrite      PMO                   PMF non prescrite    PMF prescrite        PMO

                                                8%
                                                                                                               15%
                                                     10%

                                         Total PMF                   En valeur                                                         En volume
                                                                                                         Total PMF
                                           18 %                 (CA valorisé en PPTTC)                                        (unités en nombre de boîtes)
                                                                                                  55%      45 %
                                                                                                                     30%
                                      82%

              PMF non prescrite = 2,101 milliards d’€                                    PMF non prescrite = 410,6 millions d’unités

                                                                                                                                             Copyright Les Echos Etudes

                                                                    ©                                                                                          16
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                                                  Les tendances clés du marché

                      Le marché de l’automédication en dynamique : évolution entre 2015 et 2017
                                   des ventes de la PMF prescrite vs non prescrite

  Répartition des ventes en valeur, MEUR (PPTTC)                                      Répartition des ventes en volume (millions d’unités)

  Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS                             Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
                                    2015   2016   2017                                                           2015   2016   2017

                                                                   - 153 MEUR

                                                  2 931,3      2 933,3
                        - 71 MEUR                                           2 778,2
                                                                                                                                                - 15,5 M

           2 171,9   2 199,0
                               2 100,9                                                                                          866,8       871,6       851,3

                                                                                                     - 25,2 M

                                                                                         435,8     435,2     410,6

                PMF non prescrite                           PMF prescrite                    PMF non prescrite                          PMF prescrite

               Evol 2017 / 2016 PMF non prescrite = -4,5%                                   Evol 2017 / 2016 PMF non prescrite = -5,7%

               Evol 2017 / 2016 PMF prescrite = -5,3%                                       Evol 2017 / 2016 PMF prescrite = -2,3%

                                                                                                                                                            Copyright Les Echos Etudes

                                                                              ©                                                                                               17
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                                                                      Les tendances clés du marché

Le marché est fortement concentré sur les 5 premières classes thérapeutiques,
qui représentent à elles seules plus de 60 % des ventes en valeur

               Les classes thérapeutiques leaders sur le marché de la PMF non prescrite
               (automédication « réelle »), MEUR (PPTTC), 2017

               Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
                                                               ORL et bronches                                                                       331 070 871
                                             Douleur. Fièvre. Allergie. Infection                                                                303 288 046
                                                                Voies digestives                                                   236 600 206
                                                                        Douleur                                                   231 030 225
                                                                     Neurologie                                          179 732 445
                                                                  Dermatologie                                      146 299 973
                                                               Organe des sens                          96 997 897
                                                      Système cardiovasculaire                         90 502 106
                                                          Etat général (Homéo)                         87 009 747
                                                      Métabolisme et nutrition                        81 446 887                            61 %
                                                            Digestion excrétion                      75 157 640                          du marché
                                                                          Autres             48 485 335
                                                         ORL et Ophtalmologie             34 040 068
                                                      Circulation et respiration          30 230 611
                                                  Infection. Cancéro. Immuno.…           28 719 979
                                                                     Dentifrices         24 225 439
                                             Gelules (et comprimés) simples de…         22 199 312
                                                                 Ophtalmologie          18 276 904
                                              Produits officinaux divisés (POD)         18 014 975
                                                                  Reproduction          17 809 027
                                                         Gynécologie. Urologie          17 790 421
     Classes thérapeutiques RESIP niveau 3                                                                                                                                   Copyright Les Echos Etudes

                                                                                    ©                                                                                                          18
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                               Les tendances clés du marché

Le top 10 des marques leaders de médicaments d’automédication en 2017 :
Doliprane de Sanofi garde sa position de leader incontesté avec 4 % sur
l’automédication « réelle » (PMF non prescrite)

                                     Les 10 marques leaders sur la PMF non prescrite, MEUR (PPTTC)

                                     Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS

                                                                                                 4%
                                       DOLIPRANE                                                 PDM           76 001 803

                              OSCILLOCOCCINUM                                                 53 747 081

                                 DOLIPRANETABS                                   34 500 643

                                       NICORETTE                          29 388 133

                                  NUROFENFLASH                           28 285 911

                                       LYSOPAINE                        27 585 035                            17 %
                                                                                                           du marché

                                          DAFLON                       26 096 099

                                         BEROCCA                       25 669 596

                                           FERVEX                     24 970 884

                                   ULTRA-LEVURE                     21 631 513
                                                                                                                                      Copyright Les Echos Etudes

                                                                ©                                                                                       19
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                                 Les tendances clés du marché

Le top 20 des laboratoires leaders en 2017 : Sanofi garde sa position de leader incontesté
avec 14 % sur l’automédication « réelle » (PMF non prescrite)

                                   Les 20 laboratoires leaders sur la PMF non prescrite, MEUR (PPTTC)

                                   Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
                                                                                                         14 %
                                                  SANOFI AVENTIS FRANCE                                  PDM    297 877 305

                                                                    BOIRON                     161 999 530

                                                                  UPSA SAS                   142 341 175

                                      JOHNSON&JOHNSON SANTE BEAUTE                           135 100 645

                                              PIERRE FABRE MEDICAMENT                       131 033 709

                                                   BAYER HEALTHCARE SAS                    117 317 619

                                         RECKITT BENCKISER HEALTHCARE                 106 482 387

                                        COOPERATION PHARMACEUTIQUE…                77 591 205

                                 GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC                77 093 930

                                           MERCK MEDICATION FAMILIALE            54 513 747

                                                                MYLAN S.A.S     47 186 466

                                   PROCTER&GAMBLE PHARMACEUTICALS…              45 068 863

                                                            IPSEN PHARMA       36 057 668

                                                       URGO HEALTHCARE        34 674 670

                                                                 BIOGARAN     32 985 842                           78 %
                                                                                                                du marché
                                                                 BIOCODEX     30 281 472

                                                                TEVA SANTE    29 803 137

                                                                 GENEVRIER    28 018 591

                                                                   SERVIER    27 468 655

                                                      MYLAN MEDICAL SAS       26 837 424
                                                                                                                                        Copyright Les Echos Etudes

                                                                      ©                                                                                   20
Les enjeux de la distribution de l’automédication,
à l’heure du e-commerce et des menaces
sur le monopole officinal
Profils d’officines et de groupements sur le marché de
l’automédication : le modèle d’extrapolation élaboré par le GERS

                         ©                                         21
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                                               Profils des officines sur le marché de l’automédication

                  Un modèle d’extrapolation tenant compte des spécificités individuelles

                                                                                                                                                                    #laDATAréférence
                                                                                           Tropisme
                                                                                            Conseil                                                                      CA
                                                                                                                                                                         +++
                                                                                                                                         OTC >10%
                                                                                                                                                                   CA
                                                                              Cluster 2                                                       PHARMABEST> 4M€
                                                                                                                                PARIS pharma
                                                                                                                                                      ELSIE
                                                                               16,5%                                        Remb LAFAYETTE
                                                                                                                                            Centre    GPO
                                                                                 (15,8%)
Les enjeux de la distribution de l’automédication,
à l’heure du e-commerce et des menaces
sur le monopole officinal

                   ©                                 23
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                            La distribution des médicaments d’automédication

                                   Quels sont les leviers du développement de l’automédication à horizon 5 ans ?

                                                           4 principaux leviers pourraient être actionnés…

                Action sur l’offre                 Action sur la distribution            Action sur les comportements des patients/consommateurs
   1                                        2                                      3                                          4

                                                 Favoriser la concurrence               Orienter la consommation
       Elargir l’offre de produits                                                                                                     Eduquer les patients
                                                 par les prix (action sur la              pharmaceutique vers
           d’automédication                                                                                                             à l’automédication
                                                        distribution)                       l’automédication

         Délister les traitements                Favoriser la vente en ligne                                                           Lancer des campagnes
                                                                                   Augmenter le montant des franchises                  d’information grand
       de pathologies « courantes »          de médicaments de PMF : assouplir
                                                                                          sur les médicaments                            public sur l’utilité
                                               les règles de bonnes pratiques
                                                                                         (franchise > prix TTC                    économique de l’automédication
                                               comme le préconise l’Autorité
                                                                                    du médicament d’automédication)                (responsabilisation financière
   Dérembourser les médicaments                       de la concurrence
        « semi-éthiques »                                                                                                             des patients, incitation
                                                                                       Dérembourser les médicaments               à des comportements vertueux)
                                                                                            « semi-éthiques »
    Favoriser les switches OTC                      Mettre en concurrence
 (modification de la réglementation)                   le réseau officinal                                                       Mettre à disposition du GP toutes les
                                                          avec d’autres                                                        informations pour bien s’automédiquer
                                                    circuits de distribution                                                    (informations par l’AMO, le ministère,
                                            (sur une partie de l’automédication,                                                     les agences, les sites Internet
                                               celle autorisée en libre accès) ?                                                   des officines et des groupements
                                                                                                                                           de pharmaciens…)

                                     …dont l’action conjuguée permettrait d’améliorer l’attractivité de l’automédication
                                            pour les industriels et renforcer leurs investissements sur ce marché
       Source : Les Echos Etudes
                                                                                                                                                       Copyright Les Echos Etudes

                                                                    ©                                                                                                    24
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                                          La distribution des médicaments d’automédication

                                       Probabilité à horizon 5 ans que ces leviers soient actionnés

                                                                                                                                     Probabilité à horizon 5 ans
  1
                                                     ▪ Délister les traitements de pathologies « courantes »
         Elargir l’offre de produits
                                                     ▪ Dérembourser les médicaments « semi-éthiques »
             d’automédication
                                                     ▪ Favoriser les switches OTC

  2

                                                                                                                                                                    ?
         Favoriser la concurrence                     ▪ Favoriser la vente en ligne de médicaments de PMF
            par les prix (action
            sur la distribution)                      ▪ Mettre en concurrence le réseau officinal avec d’autres
                                                        circuits de distribution (levée partielle du monopole)

  3
        Orienter la consommation                      ▪ Augmenter le montant des franchises (franchise > prix TTC
          pharmaceutique vers                           du médicament d’automédication)
            l’automédication                          ▪ Dérembourser les médicaments « semi-éthiques »

 4
                                                     ▪ Lancer des campagnes d’information grand public sur l’utilité
           Eduquer les patients                        économique de l’automédication
            à l’automédication                       ▪ Mettre à disposition du grand public toutes les informations
                                                       pour bien s’automédiquer

                                                                            A NOTER

      Les leviers du développement de l’automédication restent entre les mains des autorités de santé, dont le volontarisme semble actuellement
      faire défaut. Sans modification significative du périmètre de l’automédication (par délistage et/ou déremboursement) ou de l’organisation de la
      distribution (libéralisation, levée du monopole officinal, développement du canal Internet), le marché de l’automédication devrait demeurer
      stable dans les 5 prochaines années.
  Légende
        Très peu probable                  Peu probable                 Probable                                                                     Copyright Les Echos Etudes

                                                                   ©                                                                                                   25
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                                               La distribution des médicaments d’automédication

                             Cette levée du monopole est-elle probable en France à court-moyen terme ?

                                                                        Monopole officinal sur les médicaments d’automédication :
 Trois facteurs sont a priori favorables à la libéralisation de la
                                                                        la pharmacie d’officine assiégée de toute part…
 distribution des produits OTC :
                                                                        Source : Les Echos Etudes
 ▪ L’introduction du libre accès en 2008 a ouvert une brèche dans
   laquelle la grande distribution pourrait assez facilement
   s’engouffrer,                                                                                                             Commission européenne
                                                                         Grande distribution (GMS)
 ▪ La baisse modérée des prix constatée sur les produits passés en     Revendications essentiellement                           depuis le milieu
   libre accès renforce les arguments de l’enseigne Leclerc,           portées par l’enseigne Leclerc                           des années 2000

 ▪ La légalisation de la vente en ligne de médicaments
   d’automédication      marque      une    rupture    majeure dans
   l’organisation de la distribution pharmaceutique de détail et les
   comportements des consommateurs (autonomie, comparaison des
   prix, accès direct à une offre large de produits…).

 Toutefois, cette éventualité est peu probable à court-moyen
 terme. En effet, en décembre 2013, la Cour de justice européenne
 a, dans un arrêt, confirmé que « chaque Etat membre peut décider
 du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé
 publique et la manière dont ce niveau doit être atteint ». Ce qui                                          Shutterstock
 revient à confirmer le principe de subsidiarité pour les questions                                                               Nouveaux acteurs
                                                                             Cour des Comptes
 relevant de l’organisation de la distribution pharmaceutique de                                                             de l’économie numérique
                                                                                  et Autorité
 détail. La levée du monopole officinal sur l’automédication relève                                                          et leaders du e-commerce
                                                                           de la concurrence (1)
 donc d’une volonté politique qui, jusqu’à maintenant, ne s’est pas          Remise en question                              (Amazon notamment qui
 exprimée en ce sens.                                                     de l’organisation actuelle                        développe sa propre marque
                                                                               de la distribution                               d’OTC aux Etats-Unis)

                                                                        (1) Voir le rapport de la Cour des Comptes de 2017 sur les comptes de la Sécurité
                                                                            sociale, ainsi que le rapport de 2013 de l’Autorité de la concurrence (rapport sur
                                                                            le fonctionnement de la concurrence au sein de la chaîne de distribution du
Copyright Les Echos Etudes                                                  médicament).

                                                                ©                                                                                         26
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication                              La distribution des médicaments d’automédication

Les pharmaciens d’officine ont de grandes difficultés à franchir
l’étape du e-commerce…

Sur quelque 22 000 pharmacies d’officine, seules 550 bénéficiaient mi-2018 d’une autorisation administrative de développer
une activité de e-commerce pour des médicaments d’automédication.
Au total, si l’on prend en compte les médicaments et les produits hors monopole, on estime autour de 400 le nombre de
sites marchands liés à une pharmacie qui commercialisent effectivement des produits de parapharmacie et/ou des OTC (tous
produits confondus). Une centaine seulement aurait toutefois une activité récurrente.

           Evolution du nombre de pharmacies disposant d’une autorisation administrative
           pour vendre des médicaments de PMF sur Internet
           Source : Les Echos Etudes d’après le CNOP
                                                                               550

                                                                     475

                                          83

                                        déc.-13                     déc.-17   juil.-18

                                                                                                                         Copyright Les Echos Etudes

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François Flausino                            Caroline Jaubourg                                Catherine Charpentier
Directeur Marketing                          Directrice commerciale                           Chargée commerciale
et Développement                             et relation clientèle                            et relation clientèle
fflausino@lesechos.fr                        cjaubourg@lesechos.fr                            ccharpentier@lesechos.fr
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                                ©                                                                                     29
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