Le marché et la distribution des médicaments d'automédication - Présentation de l'étude - Le Echos Etudes
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LES MATINALES LES ECHOS ETUDES
Présentation de l’étude
Le marché et la distribution
des médicaments d’automédication
TABLE RONDE, 21 SEPTEMBRE 2018
#laDATAréférence
#Selfcare
©
Enseignements clés de l’étude
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication :
quelles perspectives à l’horizon 2022 ?
Sophie Manuel de Condinguy, responsable
des études institutionnelles du GERS
Table ronde : les enjeux de la distribution de l’automédication,
à l’heure du e-commerce et des menaces sur le monopole officinal
Jérôme Gobesso David Syr Hélène Charrondière
CEO Newpharma Directeur général Directrice du pôle Pharmacie-Santé
(Colruyt Group) adjoint du GERS Les Echos Etudes
2
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication :
quelles perspectives à l’horizon 2022 ?
Méthodologie de l’étude
© 3
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication
Contexte et objectif de cette étude
Le marché et la distribution de l’automédication en France
Quelles perspectives à l’ère du e-commerce
et de la distribution omni-canal ?
En baisse de plus de 4 % depuis 2015, le marché de la prescription
médicale facultative connaît des évolutions erratiques, liées à la fois à
des pathologies hivernales plus ou moins fortes, et à des facteurs
structurels imputables à des déremboursements ou à des relistages,
comme ce fut le cas en 2017 pour les médicaments à base de codéine et
de dérivés morphiniques. Les freins au développement de ce marché
sont connus de longue date : habitudes des patients à recourir aux
médicaments prescrits, concurrence croissante des produits de
médecine naturelle, absence de politique publique en faveur de
l’automédication, pas d’incitations pour que les pharmaciens prennent
en charge les pathologies bénignes… Des obstacles importants qui
risquent d’être encore renforcés par la disparition des marques
ombrelles et les nouvelles règles édictées par l’ANSM concernant les
conditionnements des médicaments oraux solides.
A ce contexte déjà peu favorable, s’ajoute le spectre de la levée du
monopole officinal, lequel fait à nouveau surface à travers les
recommandations récentes de la Commission européenne pour
libéraliser la distribution de détail. Une menace qui a peu de chance
d’aboutir mais qui devrait amener les acteurs de ce marché à Commander cette étude
réinterroger la façon dont ils organisent la distribution de
l’automédication, de plus en plus challengée par les sites de
e-commerce et les places de marché. Et si l’adoption d’une véritable
stratégie omnicanal constituait sur ce marché un levier de croissance ?
© 4
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Méthodologie
Méthodologie de l’étude
DESK
RESEARCH
Analyse des données de marché Veille et analyse
collectées par le GIE GERS Phase qualitative de l’actualité
Evolution depuis 2015 des ventes 10 entretiens approfondis menés Suivi de l’actualité
de la PMF remboursable et non auprès de l’AFIPA et de dirigeants de du marché, des évolutions
remboursable, prescrite et non laboratoires OTC (Pierre Fabre, GSK), réglementaires récentes
prescrite, segmentation du marché groupements de pharmaciens (PHR, et de la distribution
par classes thérapeutiques, palmarès Lafayette Pharmacie, Aprium pharmaceutique.
des marques et des laboratoires leaders Pharmacie, Pharmavie) et sites de
(données de sell-out ou sorties vente en ligne (Doctipharma,
de pharmacies). Newpharma, lasante.net).
© 5
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Qui sommes-nous ?
ÉTUDES SECTORIELLES MULTICLIENTS
▪ Etudes de marché et de secteurs
L’institut d’études référent ▪ Benchmark concurrentiels
de la vie économique en France ▪ Cartographies sectorielles
ÉTUDES SUR-MESURE
Les Echos Etudes est le pôle d’expertise sectorielle du ▪ Etudes U&A
Groupe Les Echos, spécialisé dans la réalisation d’études de ▪ Enquête de satisfaction
marché, d’analyses concurrentielles et de diagnostics
d’entreprises. ▪ Etudes d’image et de notoriété
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Notre équipe de directeurs d’études et de consultants
analysent depuis 30 ans l’actualité et les mutations de ▪ Evaluation d’opportunités d’affaires
15 grands secteurs de l’économie : banque, assurance, ▪ Benchmark concurrentiel
énergie, industrie agro-alimentaire, industrie aéronautique et
industrie automobile, transport-logistique, BTP-immobilier,
distribution et e-commerce, luxe, mode-beauté, santé et VEILLE SECTORIELLE
médico-social. ▪ Veille économique et réglementaire
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secteurs et accompagnons les dirigeants dans leurs réflexions
stratégiques et la vision prospective de leurs marchés. SOLUTIONS DE COMMUNICATION ÉDITORIALE
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du groupe Les Echos, Les Echos Etudes connaît un
▪ Création de magazines
développement très rapide de ses activités.
▪ Création de sites Internet
© 6
Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Qui sommes-nous ?
Une expertise unique sur les données de ventes des produits de santé
Le GIE GERS est un Le GIE GERS collecte les Le GIE GERS est une interface
groupement d’intérêt données Sell IN sur les ventes incontournable entre
économique qui fédère des produits de santé, dans un les entreprises de santé
les entreprises de santé. but d'analyse, de conseil et de et les pouvoirs publics.
prise de décision auprès des
parties prenantes du marché.
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Un modèle unique en Europe ayant pour singularité l'exhaustivité et la robustesse de la donnée
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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Qui sommes-nous ?
#laDATAréférence
NOTRE ORGANISATION
Un partenariat avec GERS DATA
+ Collecte et transmet
les ventes directes + Collecte les données
des entreprises de santé GIE GERS GERS DATA grossistes et construit
(ventes pharmacies et ventes les données Sell IN
établissements de santé) (ventes officines et
établissements de santé)
+ Définit et met en place
les règles de bon usage + Construit les données
des données de vente Sell OUT pharmacie
+ Garantit la confidentialité par pharmacie
GIE GERS et GERS DATA sont
+ Est le fournisseur des données à l’initiative de la création + Réalise, produit
de référence de l’accord cadre de nouvelles études, statistiques et commercialise des
entre le CEPS et le LEEM ou de toutes évolutions données statistiques et
+ Met en place des partenariats permettant d’améliorer les des études quantitatives
avec les organismes publiques services proposés aux adhérents
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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Qui sommes-nous ?
Une approche toutes cibles et tous circuits
Ventes directes Patients
100% hospitalisés
Consommation Médicaments
100% des ventes Hors GHS (Hôpitaux publics) via PMSI
aux Etablissements
Entreprises Ventes Grossistes de santé
Hôpitaux,
de santé 100%
Cliniques…
Patients
Ventes directes ambulatoires
100%
Ventes aux patients
100% des Données panel
ventes aux
Pharmacies
d’officine
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Le marché et la distribution des médicaments d’automédication :
quelles perspectives à l’horizon 2022 ?
Enseignements clés de l’étude
© 10Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
Une définition européenne de l’automédication existe, mais elle n’harmonise
ni les statuts des médicaments d’automédication, ni le périmètre de ce marché
➢ D’après la réglementation européenne en vigueur (1), les médicaments ne sont pas soumis à prescription
médicale obligatoire (PMO) lorsqu’ils :
▪ Ne présentent pas un danger direct ou indirect (limitation des risques d’incidents iatrogènes),
▪ Ne contiennent pas de substances ou de préparations à base de ces substances, dont il serait indispensable
d’approfondir l’activité et/ou les effets indésirables,
▪ Ne sont pas administrés par voie parentérale,
▪ Présentent des risques minimes si le patient les utilise à mauvais escient.
➢ Les produits de prescription médicale facultative (PMF) : produits dont la toxicité est modérée, y
compris en cas de surdosage et de prise prolongée, et dont l’emploi ne nécessite pas a priori un avis
médical.
Il existe donc une définition européenne des médicaments d’automédication, mais il n’existe pas
pour autant une classification harmonisée des substances actives en fonction de leurs statuts
(PMO/PMF, admission au remboursement ou non). Ces statuts et la définition du champ de
l’automédication demeurent la prérogative des Etats membres de l’Union européenne.
(1) Directive 2004/27/CE modifiant la directive 2001/83/CE, article 71, §1 et 72 Copyright Les Echos Etudes
© 11Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
L’automédication en France : une définition complexe
conduisant à une hyper-segmentation et une faible visibilité du marché
➢ En France, la prescription est obligatoire pour toute spécialité contenant une ou plusieurs substances
inscrites sur une liste (liste I, liste II, stupéfiants). D’après le Code de la Santé publique (article L.5132-
6), les listes I et II comprennent :
▪ Les substances dangereuses mentionnées au 1°de l’article L5132-1 qui présentent pour la santé des risques
directs ou indirects,
▪ Les médicaments susceptibles de présenter directement ou indirectement un danger pour la santé,
▪ Les médicaments à usage humain contenant des substances dont l’activité ou les effets indésirables nécessitent
une surveillance médicale,
▪ Les produits insecticides ou acaricides destinés à être appliqués à l’homme et susceptibles de présenter
directement ou indirectement un danger pour la santé,
▪ Tout autre produit ou substance présentant pour la santé des risques directs ou indirects.
➢ Automédication au sens large recouvre : spécialités pour lesquelles la prescription médicale est
facultative (PMF).
Caractéristique principale du marché français : coexistence, au sein du champ de la PMF, de :
- Produits remboursables (« semi-éthiques »)
- Produits non remboursables
Copyright Les Echos Etudes
© 12Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Synthèse de l’étude
Une partie importante de l’automédication reste en réalité prescrite et admise au remboursement,
créant de ce fait un marché hyper-segmenté et peu lisible… et soumis à un cadre réglementaire
strict et à des conditions de marché très contraignantes
Médicaments d’automédication
PMF non remboursable PMF remboursable
Remboursement
Remboursables si prescrits
Reste à charge Non remboursés, qu’ils soient prescrits ou non
Non remboursables si non prescrits
pour le patient
Prix et marges fixés librement par les laboratoires Prix et marges fixés administrativement ;
Prix et marges
et les pharmaciens ; TVA à 10 % TVA à 2,1 %
Publicité
Non autorisée Autorisée (visa GP) Non autorisée
Communication
Monopole officinal
Sites de vente en ligne Officine Sites de vente
Distribution Officine physique +
autorisés par les ARS physique + en ligne autorisés
Canaux de
par les ARS
distribution
Autorisés mais
Non autorisés Autorisés et vendus
non vendus Non autorisés en libre accès
en libre accès en libre accès
en libre accès
Source : Les Echos Etudes Copyright Les Echos Etudes
© 13Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
L’automédication potentielle représente 45% du marché pharmaceutique officinal total,
grâce à la part importante des « semi-éthiques »
La part relative de l’automédication au sein du marché officinal total, 2017
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
PMF non remboursble PMF remboursable PMO PMF non remboursble PMF remboursable PMO
8% 12%
10%
En valeur
Total PMF En volume
Total PMF (CA valorisé en PPTTC)
55% 45 % 33%
(unités en nombre de boîtes)
18 %
82%
PMF = 4,8 milliards d’€ PMF = 1,262 milliard d’unités
Copyright Les Echos Etudes
© 14Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
Le marché de l’automédication en dynamique : évolution entre 2015 et 2017
des ventes de la PMF remboursable vs non remboursable
Répartition des ventes en valeur, MEUR (PPTTC) Répartition des ventes en volume (millions d’unités)
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
2015 2016 2017
- 137,4 MEUR
2015 2016 2017
- 29,3 M
- 86,7 MEUR 2 930,3 2 951,0
2 792,9
957,0 952,2 927,7
2 172,9 2 181,4
2 086,3
- 11,4 M
345,6 354,7 334,2
PMF non remboursable PMF remboursable PMF non remboursable PMF remboursable
Evol 2017 / 2016 PMF = -4,9% Evol 2017 / 2016 PMF = -3,4%
Copyright Les Echos Etudes
© 15Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
En revanche, l’automédication réelle, à savoir la PMF non prescrite, ne représente qu’une faible part
du marché, traduisant des comportements et des habitudes de consommation très peu favorables
à l’automédication
La part relative de la PMF prescrite vs non prescrite au sein du marché officinal total, 2017
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
PMF non prescrite PMF prescrite PMO PMF non prescrite PMF prescrite PMO
8%
15%
10%
Total PMF En valeur En volume
Total PMF
18 % (CA valorisé en PPTTC) (unités en nombre de boîtes)
55% 45 %
30%
82%
PMF non prescrite = 2,101 milliards d’€ PMF non prescrite = 410,6 millions d’unités
Copyright Les Echos Etudes
© 16Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
Le marché de l’automédication en dynamique : évolution entre 2015 et 2017
des ventes de la PMF prescrite vs non prescrite
Répartition des ventes en valeur, MEUR (PPTTC) Répartition des ventes en volume (millions d’unités)
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
2015 2016 2017 2015 2016 2017
- 153 MEUR
2 931,3 2 933,3
- 71 MEUR 2 778,2
- 15,5 M
2 171,9 2 199,0
2 100,9 866,8 871,6 851,3
- 25,2 M
435,8 435,2 410,6
PMF non prescrite PMF prescrite PMF non prescrite PMF prescrite
Evol 2017 / 2016 PMF non prescrite = -4,5% Evol 2017 / 2016 PMF non prescrite = -5,7%
Evol 2017 / 2016 PMF prescrite = -5,3% Evol 2017 / 2016 PMF prescrite = -2,3%
Copyright Les Echos Etudes
© 17Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
Le marché est fortement concentré sur les 5 premières classes thérapeutiques,
qui représentent à elles seules plus de 60 % des ventes en valeur
Les classes thérapeutiques leaders sur le marché de la PMF non prescrite
(automédication « réelle »), MEUR (PPTTC), 2017
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
ORL et bronches 331 070 871
Douleur. Fièvre. Allergie. Infection 303 288 046
Voies digestives 236 600 206
Douleur 231 030 225
Neurologie 179 732 445
Dermatologie 146 299 973
Organe des sens 96 997 897
Système cardiovasculaire 90 502 106
Etat général (Homéo) 87 009 747
Métabolisme et nutrition 81 446 887 61 %
Digestion excrétion 75 157 640 du marché
Autres 48 485 335
ORL et Ophtalmologie 34 040 068
Circulation et respiration 30 230 611
Infection. Cancéro. Immuno.… 28 719 979
Dentifrices 24 225 439
Gelules (et comprimés) simples de… 22 199 312
Ophtalmologie 18 276 904
Produits officinaux divisés (POD) 18 014 975
Reproduction 17 809 027
Gynécologie. Urologie 17 790 421
Classes thérapeutiques RESIP niveau 3 Copyright Les Echos Etudes
© 18Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
Le top 10 des marques leaders de médicaments d’automédication en 2017 :
Doliprane de Sanofi garde sa position de leader incontesté avec 4 % sur
l’automédication « réelle » (PMF non prescrite)
Les 10 marques leaders sur la PMF non prescrite, MEUR (PPTTC)
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
4%
DOLIPRANE PDM 76 001 803
OSCILLOCOCCINUM 53 747 081
DOLIPRANETABS 34 500 643
NICORETTE 29 388 133
NUROFENFLASH 28 285 911
LYSOPAINE 27 585 035 17 %
du marché
DAFLON 26 096 099
BEROCCA 25 669 596
FERVEX 24 970 884
ULTRA-LEVURE 21 631 513
Copyright Les Echos Etudes
© 19Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Les tendances clés du marché
Le top 20 des laboratoires leaders en 2017 : Sanofi garde sa position de leader incontesté
avec 14 % sur l’automédication « réelle » (PMF non prescrite)
Les 20 laboratoires leaders sur la PMF non prescrite, MEUR (PPTTC)
Source : Les Echos Etudes d’après données Sell Out GERS
14 %
SANOFI AVENTIS FRANCE PDM 297 877 305
BOIRON 161 999 530
UPSA SAS 142 341 175
JOHNSON&JOHNSON SANTE BEAUTE 135 100 645
PIERRE FABRE MEDICAMENT 131 033 709
BAYER HEALTHCARE SAS 117 317 619
RECKITT BENCKISER HEALTHCARE 106 482 387
COOPERATION PHARMACEUTIQUE… 77 591 205
GLAXOSMITHKLINE SANTE GRAND PUBLIC 77 093 930
MERCK MEDICATION FAMILIALE 54 513 747
MYLAN S.A.S 47 186 466
PROCTER&GAMBLE PHARMACEUTICALS… 45 068 863
IPSEN PHARMA 36 057 668
URGO HEALTHCARE 34 674 670
BIOGARAN 32 985 842 78 %
du marché
BIOCODEX 30 281 472
TEVA SANTE 29 803 137
GENEVRIER 28 018 591
SERVIER 27 468 655
MYLAN MEDICAL SAS 26 837 424
Copyright Les Echos Etudes
© 20Les enjeux de la distribution de l’automédication,
à l’heure du e-commerce et des menaces
sur le monopole officinal
Profils d’officines et de groupements sur le marché de
l’automédication : le modèle d’extrapolation élaboré par le GERS
© 21Le marché et la distribution des médicaments d’automédication Profils des officines sur le marché de l’automédication
Un modèle d’extrapolation tenant compte des spécificités individuelles
#laDATAréférence
Tropisme
Conseil CA
+++
OTC >10%
CA
Cluster 2 PHARMABEST> 4M€
PARIS pharma
ELSIE
16,5% Remb LAFAYETTE
Centre GPO
(15,8%)Les enjeux de la distribution de l’automédication,
à l’heure du e-commerce et des menaces
sur le monopole officinal
© 23Le marché et la distribution des médicaments d’automédication La distribution des médicaments d’automédication
Quels sont les leviers du développement de l’automédication à horizon 5 ans ?
4 principaux leviers pourraient être actionnés…
Action sur l’offre Action sur la distribution Action sur les comportements des patients/consommateurs
1 2 3 4
Favoriser la concurrence Orienter la consommation
Elargir l’offre de produits Eduquer les patients
par les prix (action sur la pharmaceutique vers
d’automédication à l’automédication
distribution) l’automédication
Délister les traitements Favoriser la vente en ligne Lancer des campagnes
Augmenter le montant des franchises d’information grand
de pathologies « courantes » de médicaments de PMF : assouplir
sur les médicaments public sur l’utilité
les règles de bonnes pratiques
(franchise > prix TTC économique de l’automédication
comme le préconise l’Autorité
du médicament d’automédication) (responsabilisation financière
Dérembourser les médicaments de la concurrence
« semi-éthiques » des patients, incitation
Dérembourser les médicaments à des comportements vertueux)
« semi-éthiques »
Favoriser les switches OTC Mettre en concurrence
(modification de la réglementation) le réseau officinal Mettre à disposition du GP toutes les
avec d’autres informations pour bien s’automédiquer
circuits de distribution (informations par l’AMO, le ministère,
(sur une partie de l’automédication, les agences, les sites Internet
celle autorisée en libre accès) ? des officines et des groupements
de pharmaciens…)
…dont l’action conjuguée permettrait d’améliorer l’attractivité de l’automédication
pour les industriels et renforcer leurs investissements sur ce marché
Source : Les Echos Etudes
Copyright Les Echos Etudes
© 24Le marché et la distribution des médicaments d’automédication La distribution des médicaments d’automédication
Probabilité à horizon 5 ans que ces leviers soient actionnés
Probabilité à horizon 5 ans
1
▪ Délister les traitements de pathologies « courantes »
Elargir l’offre de produits
▪ Dérembourser les médicaments « semi-éthiques »
d’automédication
▪ Favoriser les switches OTC
2
?
Favoriser la concurrence ▪ Favoriser la vente en ligne de médicaments de PMF
par les prix (action
sur la distribution) ▪ Mettre en concurrence le réseau officinal avec d’autres
circuits de distribution (levée partielle du monopole)
3
Orienter la consommation ▪ Augmenter le montant des franchises (franchise > prix TTC
pharmaceutique vers du médicament d’automédication)
l’automédication ▪ Dérembourser les médicaments « semi-éthiques »
4
▪ Lancer des campagnes d’information grand public sur l’utilité
Eduquer les patients économique de l’automédication
à l’automédication ▪ Mettre à disposition du grand public toutes les informations
pour bien s’automédiquer
A NOTER
Les leviers du développement de l’automédication restent entre les mains des autorités de santé, dont le volontarisme semble actuellement
faire défaut. Sans modification significative du périmètre de l’automédication (par délistage et/ou déremboursement) ou de l’organisation de la
distribution (libéralisation, levée du monopole officinal, développement du canal Internet), le marché de l’automédication devrait demeurer
stable dans les 5 prochaines années.
Légende
Très peu probable Peu probable Probable Copyright Les Echos Etudes
© 25Le marché et la distribution des médicaments d’automédication La distribution des médicaments d’automédication
Cette levée du monopole est-elle probable en France à court-moyen terme ?
Monopole officinal sur les médicaments d’automédication :
Trois facteurs sont a priori favorables à la libéralisation de la
la pharmacie d’officine assiégée de toute part…
distribution des produits OTC :
Source : Les Echos Etudes
▪ L’introduction du libre accès en 2008 a ouvert une brèche dans
laquelle la grande distribution pourrait assez facilement
s’engouffrer, Commission européenne
Grande distribution (GMS)
▪ La baisse modérée des prix constatée sur les produits passés en Revendications essentiellement depuis le milieu
libre accès renforce les arguments de l’enseigne Leclerc, portées par l’enseigne Leclerc des années 2000
▪ La légalisation de la vente en ligne de médicaments
d’automédication marque une rupture majeure dans
l’organisation de la distribution pharmaceutique de détail et les
comportements des consommateurs (autonomie, comparaison des
prix, accès direct à une offre large de produits…).
Toutefois, cette éventualité est peu probable à court-moyen
terme. En effet, en décembre 2013, la Cour de justice européenne
a, dans un arrêt, confirmé que « chaque Etat membre peut décider
du niveau auquel il entend assurer la protection de la santé
publique et la manière dont ce niveau doit être atteint ». Ce qui Shutterstock
revient à confirmer le principe de subsidiarité pour les questions Nouveaux acteurs
Cour des Comptes
relevant de l’organisation de la distribution pharmaceutique de de l’économie numérique
et Autorité
détail. La levée du monopole officinal sur l’automédication relève et leaders du e-commerce
de la concurrence (1)
donc d’une volonté politique qui, jusqu’à maintenant, ne s’est pas Remise en question (Amazon notamment qui
exprimée en ce sens. de l’organisation actuelle développe sa propre marque
de la distribution d’OTC aux Etats-Unis)
(1) Voir le rapport de la Cour des Comptes de 2017 sur les comptes de la Sécurité
sociale, ainsi que le rapport de 2013 de l’Autorité de la concurrence (rapport sur
le fonctionnement de la concurrence au sein de la chaîne de distribution du
Copyright Les Echos Etudes médicament).
© 26Le marché et la distribution des médicaments d’automédication La distribution des médicaments d’automédication
Les pharmaciens d’officine ont de grandes difficultés à franchir
l’étape du e-commerce…
Sur quelque 22 000 pharmacies d’officine, seules 550 bénéficiaient mi-2018 d’une autorisation administrative de développer
une activité de e-commerce pour des médicaments d’automédication.
Au total, si l’on prend en compte les médicaments et les produits hors monopole, on estime autour de 400 le nombre de
sites marchands liés à une pharmacie qui commercialisent effectivement des produits de parapharmacie et/ou des OTC (tous
produits confondus). Une centaine seulement aurait toutefois une activité récurrente.
Evolution du nombre de pharmacies disposant d’une autorisation administrative
pour vendre des médicaments de PMF sur Internet
Source : Les Echos Etudes d’après le CNOP
550
475
83
déc.-13 déc.-17 juil.-18
Copyright Les Echos Etudes
© 27Contacts et présentation des Echos Etudes
© 28L’expertise des Echos
au service de votre stratégie
VOUS SOUHAITEZ CONTACTER LA RESPONSABLE ÉDITORIALE DE L’ÉTUDE
Hélène Charrondière
Directrice du pôle Pharmacie-Santé des Echos Etudes
hcharrondiere@lesechos.fr
01 87 39 76 29 / 06 16 19 48 05
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AD HOC, VEILLE CONCURRENTIELLE, NEWSLETTERS...)
François Flausino Caroline Jaubourg Catherine Charpentier
Directeur Marketing Directrice commerciale Chargée commerciale
et Développement et relation clientèle et relation clientèle
fflausino@lesechos.fr cjaubourg@lesechos.fr ccharpentier@lesechos.fr
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