Le marché vaudois du tourisme - Les cahiers de l'économie vaudoise Automne 2006 - BCV
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Le marché
vaudois du
tourisme
Les cahiers de l’économie vaudoise
Automne 2006
05 Le marché vaudois du tourisme
06 En résumé
08 Historique
12 Marché suisse du tourisme
26 Les remontées mécaniques
29 Opportunités à développer
32 Marché du tourisme dans le canton de Vaud
59 Modes de financement
65 Perspectives pour le tourisme
suisse et vaudois
67 Recommandations
70 Sources et liste des abréviations
73 Liens utiles
74 Liste des hôtels vaudois
Une analyse sectorielle de l’hôtellerie, de la restauration et des remontées
mécaniques vaudoises
Le marché vaudois du tourisme
Le tourisme, un élément indispensable du bien-être vaudois
Dans le cadre de sa mission de contribution au développement de l’économie vaudoise, la BCV a toujours été un partenaire
actif de l’industrie cantonale du tourisme.
Près de 4% de son portefeuille crédits est consacré à la branche de l’hôtellerie et de la restauration. Elle est également très
active dans le secteur des remontées mécaniques.
L’importance que la Banque donne à cette industrie dans sa politique d’affaires nous semble proportionnée à celle qu’elle a
dans l’économie cantonale. Mais l’exercice de sa mission ne doit pas se limiter pour la BCV à un seul constat chiffré.
Dès lors, la Banque s’attache à connaître et à comprendre les différentes facettes de ces secteurs économiques, et tout
particulièrement le marché vaudois du tourisme sur lequel elle est active.
L’industrie cantonale du tourisme, avec ses trois composantes principales que sont l’hôtellerie, la restauration et les
remontées mécaniques, en est une d’autant plus symbolique que c’est certainement en terre vaudoise que le tourisme est
né en Suisse.
Cette étude a donc pour ambition de mieux faire connaître aux Vaudoises et aux Vaudois une branche d’activité qui
représente une part de leur bien-être, de la situer dans un contexte suisse, voire international, et de poser des questions sur
la manière dont ses acteurs répondent aux questions qui se posent sur son avenir.
Les recommandations qui concluent la présente étude permettront d’alimenter le débat déjà riche sur le rôle du tourisme
en terre vaudoise.
Lausanne, automne 2006
1. En résumé
1.1 Au niveau suisse • L’hôtellerie et la restauration se caractérisent aussi par
une forte sensibilité aux variations de cours du franc
• Le tourisme suisse est historiquement fondé sur suisse, en raison de la forte proportion de clientèle
l’exploitation littéraire et sportive du paysage étrangère, et par un manque de flexibilité face aux
alpin. L’essor de ce secteur économique et de changements rapides des habitudes de consommation
ses composantes principales, soit l’hôtellerie et la des touristes.
restauration, a profité aussi des modes du thermalisme
et de l’alpinisme ainsi que du développement, à la fin du • L’hôtellerie et la restauration ont depuis les années 70
19e siècle, des voies de communication. des marges bénéficiaires très faibles. Conjugué aux effets
de la faiblesse du financement propre, cet état de fait
• Dès 1945, l’essor de la structure hôtelière suisse a entraîne une dépendance extrême au financement
été constant jusqu’au milieu des années 70. Depuis, externe, notamment bancaire, et dès lors handicape
le nombre d’hôtels décline peu à peu. Cette baisse fortement les possibilités de développement de ces
coïncide avec l’érosion régulière de la part de marché branches économiques.
de la Suisse dans le tourisme international. A noter
que le nombre de chambres diminue à un rythme • Très morcelé dans sa structure, le secteur du tourisme
plus faible que celui des hôtels. On assiste donc à une fait preuve d’une forte résistance à l’innovation. De ce
consolidation de la structure hôtelière en Suisse, la taille fait, il passe souvent à côté d’occasions de satisfaire
des établissements ayant tendance à augmenter. les besoins des touristes, lesquels sont en évolution
permanente, notamment en ce qui concerne la
• Selon les sources, le tourisme compte entre 3 et 6,5% spécialisation des prestations.
du PIB suisse. L’hôtellerie représente le tiers de cette
valeur et la restauration environ 15%. Depuis plus d’une • Le secteur des remontées mécaniques, qui
dizaine d’années, la part du tourisme au PIB stagne. permettent aux skieurs d’accéder aux pistes, est en
Sachant que le PIB a progressé en moyenne de 2% par pleine restructuration. Pour faire face à d’énormes
an pendant ce temps, ceci est le signe du déclin relatif besoins d’investissements pour le renouvellement
du marché suisse du tourisme. de leurs infrastructures, notamment de transport et
d’enneigement artificiel, les remontées mécaniques
• Après avoir régulièrement diminué entre 1992 et doivent atteindre une taille critique suffisante. Pour
2002, les nuitées sont à nouveau en augmentation, cela, elles devront réallouer leur capital, se regrouper
reflétant notamment les efforts des professionnels de la ou s’allier avec les acteurs étrangers qui arrivent sur le
branche pour la promotion de la Suisse sur les marchés marché suisse.
touristiques internationaux, notamment asiatiques et
des pays d’Europe de l’Est.
• L’hôtellerie et la restauration sont caractérisées, en
Suisse, par une extrême fragmentation de l’offre, qui
se traduit par un nombre très important de petits
établissements structurés en raisons individuelles.
La taille réduite des établissements crée diverses
problématiques, notamment celle de la taille critique
nécessaire pour pouvoir supporter des coûts de
personnel et de marchandises élevés.
1.2 Au niveau vaudois • L’infrastructure touristique est, quantitativement et
qualitativement, concentrée le long de l’Arc lémanique
• Le tourisme est la troisième branche économique et dans les Alpes vaudoises, où les établissements y sont
vaudoise, derrière celles du commerce et de l’industrie/ mieux équipés et plus rentables.
artisanat. Il représente 7% du PIB cantonal et près de
9% des emplois; à lui seul et au niveau national, le • Hormis de notables exceptions dans les villes et
tourisme vaudois génère sans doute un chiffre d’affaires les stations alpines, les hôtels vaudois ont une
équivalent à plus de 10% de celui que cette branche faible capacité; ceci se traduit, notamment dans les
représente en Suisse; à lui seul, ce poids justifierait que campagnes, par un taux d’occupation des hôtels
les pouvoirs publics accordent plus d’importance à largement inférieur à la moyenne cantonale, amplifiant
cette branche dans leur stratégie de promotion du ainsi les problèmes récurrents de rentabilité dans
développement économique. l’hôtellerie.
• Une loi cadre, qui fixera les priorités stratégiques des • Dans la restauration, l’offre est pléthorique;
autorités cantonales en matière de promotion du extrêmement morcelés, peu rentables et soumis à une
développement de l’industrie touristique vaudoise, est forte pression concurrentielle, les établissements de
en cours d’élaboration. Le projet de la Loi sur l’appui au cette branche peinent à résister aux changements des
développement économique, qui englobe la question habitudes de consommation de leurs clients.
du tourisme, a été mis en consultation au début
octobre 2006. Sa discussion et son application sont • Dans les Alpes vaudoises, où l’économie touristique
attendues avec impatience par les milieux professionnels, dépend fortement de la saison hivernale, les dix sociétés
qui espèrent qu’elle dopera le tourisme cantonal. de remontées mécaniques locales, en concurrence
avec les stations suisses (Berne et Valais) et françaises,
• En baisse constante jusqu’à la fin des années 90, le se partagent un bassin de population limité; une seule
nombre de nuitées hôtelières a tendance à se redresser; d’entre elles a atteint une taille critique lui permettant
mais le manque d’une volonté affichée de promouvoir d’investir dans les équipements nécessaires pour assurer
la culture et la mentalité touristique freine les efforts des sa pérennité.
professionnels, qui cherchent à dynamiser le tourisme
cantonal.
• Concentrée le long de l’Arc lémanique et dans les
stations alpines, l’offre touristique vaudoise est morcelée
en autant d’images qu’il existe de régions touristiques,
chacune d’elles reflétant les particularismes locaux.
• Il n’y a pas de promotion d’une identité touristique
vaudoise commune; les efforts se focalisent d’une part
sur les stations des Alpes et d’autre part sur l’offre
culturelle et en tourisme d’affaires, qui est concentrée
dans l’Arc lémanique, au détriment de l’offre du reste
du canton.
Dans le canton de Vaud, comme en Suisse, la structure très morcelée de la branche
du tourisme s’explique par le passé historique de cette industrie.
2. Historique
2.1 Le tourisme suisse relève du mythe Puis, dès le début des années 50, cette composante du
tourisme connaîtra un regain d’intérêt qui conduisit
De l’avis de divers auteurs,1 ce mythe aurait été créé par le diverses stations thermales à moderniser leurs
poète bernois Albrecht von Haller. Vers 1730, il décrivit en 490 installations, à l’instar d’Yverdon-les-Bains ou de Lavey
vers restés célèbres Les Alpes, ces montagnes qui allaient faire dans le canton de Vaud.
le succès touristique du pays.
• L’alpinisme
Ce texte inspira Jean-Jacques Rousseau. A la fin du 18e siècle, ce L’âge d’or de l’alpinisme atteint son apogée durant la
dernier situa ainsi sa Nouvelle Héloïse dans les Alpes vaudoises. seconde moitié du 19e siècle avec l’intérêt de voyageurs
Il fit l’apologie de la région de Clarens et le succès de ce roman anglais pour les sommets alpins, guidés par des
attira l’Europe littéraire sur les rives du lac Léman. montagnards faisant office de porteurs.
Parmi les visiteurs, un certain Lord Byron, poète anglais qui Il faudra peu de temps pour que les principaux
rédigea vers 1830 The prisoner of Chillon. Lu dans le monde sommets soient vaincus : 15 ans à peine entre
entier, ce texte suscita l’intérêt de ses admirateurs pour la l’ascension des Diablerets en 1850 et celle du Cervin en
région de Montreux. 1865. Mais l’attrait pour ce sport et pour les paysages
alpins attire de nombreux autres visiteurs, la plupart
C’est ainsi que le tourisme serait né en Suisse ! Cependant, au- britanniques, pour lesquels de nouvelles formes
delà du mythe, trois éléments fondamentaux expliquent son d’accueil doivent être créées. Ainsi, dès 1860, les hôtels
développement : de montagne se multiplient.
• Le thermalisme Cette période est marquée par un intense
Les premiers voyageurs en Suisse furent des « curistes ». développement pour des stations comme Grindelwald
La Suisse est en effet constellée de sources thermales, (BE), Zermatt (VS), St-Moritz ou Pontresina (GR), ainsi
déjà très prisées à l’époque pour soigner de nombreux que pour la région de Montreux. Ce sont dans ces
troubles de la santé. Ainsi, les établissements de bains stations que des hôteliers entreprenants – les familles
d’Yverdon-les-Bains datent au moins de 1660 ; les puits Seiler à Zermatt, Badrutt à St-Moritz ou Emery et
de sa source thermale sulfureuse ont été creusés en 1680. Chessex à Montreux – jettent les bases du tourisme
hivernal et édifient des palaces hôteliers de montagne
Selon L’Histoire économique de la Suisse,2 les ou sur les bords des lacs alpins.
établissements de cure thermale sont à l’origine de
l’hôtellerie suisse moderne. Au milieu du 19e siècle, on Comme pour le thermalisme, la vogue pour l’alpinisme
en comptait 350 en Suisse et les villes d’eaux étaient et ses effets très positifs sur le développement du
les seules à offrir une capacité de logements suffisante. tourisme ont été brisés net par les deux guerres
Il s’agissait le plus souvent d’auberges, établissements mondiales. Au retour des voyageurs, dans les années
servant à nourrir et héberger gens et chevaux. Les hôtels, 50, les comportements en matière de vacances avaient
dont le premier est historiquement situé à Thoune (BE) profondément évolué.
vers 1308, verront leurs possibilités d’hébergement se
multiplier beaucoup plus tard, essentiellement entre • Les voies de communication alpines
1814 et 1914. Durant cette dernière année, 22 millions En 1829, selon le catalogue de l’agence de voyages
de nuitées seront enregistrées en Suisse.3 vaudoise Emery, il fallait 16 jours de calèche pour aller
de Londres à Lausanne et il en coûtait 95 livres sterling
• Malheureusement, le développement du thermalisme par personne. A peine un siècle plus tard, en 1903,
en Suisse sera stoppé net par le 1er conflit mondial. le même voyage nécessitait 36 heures, en train et en
bateau, et coûtait environ 200 francs suisses de l’époque.Brève histoire du tourisme vaudois
Lorsqu’Albrecht von Haller parcourait les routes vaudoises, d’Yverdon-les-Bains à Lausanne puis à Genève, le Pays de Vaud était
peuplé de 110 000 à 115 000 habitants. Ses villes étaient modestes : Lausanne comptait, en 1764, 7000 habitants et Morges ou
Yverdon-les-Bains à peine 2000. « La grande majorité des Vaudois habitait dans des bourgs ou des villages ».7
L’écrivain et voyageur français Jean-Baptiste Tavernier avait déjà comparé ce pays « aux restes du paradis terrestre » ! 8 Un
constat dû sans doute à la relative douceur du climat. En fait, un paradis dont l’économie était alors essentiellement rurale :
les céréales, l’élevage et la vigne occupaient trois Vaudois sur quatre, tandis que les mines de fer du Jura ou les Salines de Bex
fournissaient encore quelques emplois.
Dès le 18e siècle et surtout pendant le 19e, c’est en partie grâce aux envolées littéraires de Jean-Jacques Rousseau, de Lord
Byron ou encore du genevois Rodolphe Toepffer que les premiers touristes, suisses et étrangers, découvrirent le Pays de Vaud
et l’hospitalité de ses habitants. Ainsi, en 1830, de jeunes admirateurs de Lord Byron, logeant chez une famille Mury-Monney à
Clarens, furent enchantés de l’accueil, et « de retour à Londres, ils donnent l’adresse de ces gens charmants à d’autres amis… ».9
Comme ailleurs en Suisse, le tourisme, dans le canton de Vaud, prit son envol grâce à la vogue de l’alpinisme, à la mode
naissante des sports d’hiver, à l’afflux de touristes étrangers, surtout anglais, et au développement du chemin de fer. Presque
toutes les lignes, sur le plateau et en montagne, furent construites entre 1850 et 1900. La Compagnie générale de navigation sur
le lac Léman, complétant cette offre, fut créée en 1873.
Avec la naissance des trains à crémaillère et l’esprit entrepreneur de deux fils d’aubergistes, Ami Chessex et Alexandre Emery,
c’est aussi l’essor hôtelier de la Riviera lémanique. Le premier construit le Grand Hôtel de Territet en 1887, et le second le
Montreux-Palace (450 lits) en 1906. Tous les autres grands hôtels de la région seront construits à cette « Belle Epoque »,
de même que les grandes infrastructures de transport ou encore le Casino (1881), notamment pour accueillir une clientèle
britannique exigeante.
L’exemple de Montreux
Selon les indications du site internet de Montreux Vevey Tourisme, deux hôtels ont ouvert leurs portes en 1835 à Montreux.
Vers 1840, il y en avait quatre qui, avec les pensions de famille, offraient 250 lits. Vingt ans plus tard, un chemin de fer reliait le
« Nice de la Suisse » aux villages voisins de Clarens, Glion, Territet ou Les Avants et, en 1860, on comptait 18 hôtels avec 810 lits.
A la veille de la Première Guerre mondiale, Montreux comptait 85 hôtels avec 7525 lits, soit trois fois plus qu’aujourd’hui…
Dès la moitié du 19e siècle, les chemins de fer pénètrent 1863, offrit à 130 participants de visiter la Suisse en deux
dans les coins les plus reculés du territoire helvétique. semaines, pour 680 francs suisses par personne.
« Partout où ils vont, les hôtels poussent comme des
champignons », observe Joseph Cernesson4 en relevant L’effet combiné de ces trois facteurs va permettre au tourisme,
que l’on pouvait estimer, en 1880, le nombre de donc à hôtellerie et à la restauration suisses, de prendre
touristes, en Suisse, à un million. leur envol. Selon Louis Farges,5 « le grand mérite des Suisses
fut de comprendre que, pour accroître l’importance de
En escaladant les montagnes avec les trains à crémaillère ce mouvement et assurer sa durée, il fallait renoncer à faire
avant de les traverser, le chemin de fer a permis à une du voyage et du séjour un luxe coûteux, mais au contraire
plus large catégorie de gens, moins sportifs mais tout aussi les rendre accessibles au plus grand nombre possible de
fortunés, de découvrir les Alpes. Ainsi, le premier voyage personnes ».
de masse fut organisé par un certain Thomas Cook qui, en Graphique 1 : Evolution du nombre d’établissements hôteliers en Suisse
Graphique 1 – Evolution du nombre d’établissements hôteliers en Suisse
10’000
8’000
6’000
4’000
2’000
Source : OFS
0
1934 1963 1970 1977 1984 1991 1998
Source : OFS
Graphique 2 : Evolution du nombre de chambres d’hôtels en Suisse
Graphique 2 – Evolution du nombre de chambres d’hôtels en Suisse
160'000
155'000
150'000
145'000
140'000
135'000
130'000
Source : OFS
125'000
120'000
1961 1967 1973 1979 1985 1991 1997 2003
De la seconde moitié du 19e siècle à 1914, la Suisse devient A relever également les efforts au niveau de la promotion,
la Mecque du tourisme. A la veille du premier conflit armé notamment les chemins de fer qui stimulent le tourisme en
mondial, le nombre de touristes est estimé entre trois et cinq offrant des abonnements généraux et en combinant leurs
millions par an, pour 22 millions de nuitées dans les quelque prestations avec celles des bateaux à vapeur et même des
7000 hôtels, qui leur proposent près de 200 000 lits. L’école voitures.
hôtelière de Lausanne fonctionne depuis 1893 et la main-
d’œuvre spécialisée essaime dans toute l’Europe, voire au-delà Au total, les capitaux placés à l’époque dans l’hôtellerie
des mers.6 suisse devaient se monter à 600 millions de francs. Cet
investissement, qui permettait d’occuper au moins 28 000
A cette époque, la prospérité de l’hôtellerie suisse tient à personnes, devait rapporter quelque 30 millions de bénéfice
quelques facteurs essentiels : net à l’économie suisse. Si on y ajoute les profits induits sur les
– les établissements sont excellemment situés; transports ainsi que sur les emplois créés, Louis Farges estime
– ils sont propres; que « l’exploitation méthodique des voyageurs étrangers »
– ils sont économiques : au début du 20e siècle, on peut rapportait alors à la Suisse au moins cent millions de francs et il
résider dans des hôtels très convenables pour 4 à 6 situait le rendement des capitaux investis à au moins 5%.
francs par jour;
10 – ils sont bien organisés.2.2 Développement historique de la structures familiales ou par des entrepreneurs privés, explique
structure hôtelière en Suisse la forme juridique actuelle des établissements hôteliers.
Selon le Dictionnaire historique de la Suisse,10 le secteur hôtelier Les données disponibles11 actuellement montrent que plus
suisse connut un essor marqué après 1850. En 1887, un millier de six établissements hôteliers et de restauration sur dix sont
d’établissements offraient 58 000 lits alors qu’en 1905, il y en des raisons individuelles, c’est-à-dire des entreprises en nom
avait six fois plus (6041), proposant plus de 160 000 lits. personnel. Les sociétés anonymes représentent 14% du total,
les sociétés à responsabilité limitée 13%, les sociétés en nom
L’hôtellerie suisse fait face à sa première vraie crise entre 1914 collectif 7%, le restant (3%) des coopératives et autres formes.
et 1918 : la défection de la clientèle étrangère plonge une
hôtellerie de luxe avide de capitaux dans les chiffres rouges. Les Cette situation est confirmée par le fait que 82%12 des
professionnels et les autorités vont tenter d’améliorer la situation établissements publics sont tenus en Suisse par leurs propriétaires
avec diverses mesures, notamment par une politique contractuelle ou par des locataires travaillant pour leur propre compte.
des prix et la fondation de la Société fiduciaire hôtelière.
Entre les deux guerres, l’hôtellerie suisse progresse beaucoup Constat
plus lentement : en 1939, 7202 hôtels offrent environ 185 000 lits, Le tourisme suisse s’est bâti sur l’exploitation littéraire et
qui seront surtout occupés par la clientèle suisse et, pendant la sportive du paysage alpin. Le mythe veut que ce dernier
Seconde Guerre mondiale, par des soldats étrangers internés. véhicule a consolidé les bases d’une industrie, qui a pris son
Cette deuxième crise frappera durement le secteur : en 1950, envol sur les rives vaudoises du lac Léman dans la seconde
on ne comptera plus que 6705 hôtels dans le pays et autant moitié du 19e siècle. Dans le canton de Vaud comme en
de lits qu’au début du siècle (cf. graphiques 1 et 2, page 10). Suisse, l’essor de cette branche économique a été brisé par
les deux guerres mondiales. Il a repris dans les années 50,
L’industrie hôtelière helvétique aborde affaiblie la deuxième mais la structure très morcelée de l’industrie touristique
moitié du 20e siècle. Handicapée par la force du franc suisse reste imprégnée du poids de ce passé.
et les coûts élevés de construction, elle ne parvient pas à
1. « La Suisse au tournant du siècle – Souvenirs du bon vieux temps »,
moderniser ses anciennes structures. A titre d’exemple, le
Editions Sélection du Reader’s Digest
Dictionnaire historique de la Suisse indique qu’en 1970 2. « Histoire économique de la Suisse », Jean-François Bergier, Payot,
34% seulement des chambres d’hôtels en Suisse disposaient Lausanne, 1984
d’une salle de bains ou d’une douche privée. 3. « La Suisse au tournant du siècle – Souvenirs du bon vieux temps »,
Editions Sélection du Reader’s Digest
4. Auteur cité dans « Le voyage en Suisse », Claude Reichler et Roland
Entre 1945 et 1975, le nombre des hôtels et des lits augmente Ruffieux, Robert Laffont, 1998
à nouveau fortement, respectivement +22% et +86,5%, grâce à 5. Consul de France à Bâle, Ouvrage sur l’industrie suisse du tourisme au
début du 20e siècle
la construction d’unités de plus gros volumes. Cette tendance 6. C’est le Valaisan César Ritz qui, par exemple, fonde en 1898 le premier
s’inverse après la crise des années 1970, comme le montrent les hôtel éponyme à New York
deux graphiques en page 10. Ainsi, pendant la période de 1970 7. « Histoire du Pays de Vaud », par Lucienne Hubler, Editions LEP, 1991
à 2000, l’évolution est clairement orientée à la baisse, tant en 8. « Le voyage en Suisse », par Claude Reichler et Roland Ruffieux, Robert
Laffont, 1998
nombre d’établissements hôteliers que de chambres d’hôtels. 9. www.montreux-vevey.com
10. www.dhs.ch
11. GastroSuisse, « Reflets économiques de la branche 2006 », p.12
12. GastroSuisse « Reflets économique de la branche 2006 »
2.3 Evolution de la forme juridique des
établissements hôteliers
Le poids du passé, notamment le fait que les hôtels et
établissements de restauration en Suisse dérivent directement
des auberges puis des premiers hôtels créés dans le cadre de 11Le tourisme joue un rôle stratégique dans l’économie suisse, même si sa part directe
au PIB stagne depuis plusieurs années.
3. Marché suisse du tourisme
Le tourisme, plus particulièrement l’hôtellerie et la restauration Graphique
Graphique 3 – Evolution
3 : Evolution des arrivées
des arrivées de et
de touristes touristes et des
des recettes du recettes du tou
qui en sont les deux composantes essentielles, est un secteur tourisme international
important de l’économie suisse. Malgré les avantages 900
réels pour cette branche, en termes d’environnement 800
et d’infrastructure dans notre pays, et alors que le taux 700
de croissance du tourisme s’est développé de manière 600
exponentielle ces dernières années au niveau mondial, la Suisse 500
ne parvient pas à suivre cette progression. En fait, depuis de 400
nombreuses années, la croissance du secteur du tourisme 300 Arrivées de touristes internationaux
(millions)
suisse est faible, voire nulle. 200 Recettes du tourisme international
(milliards $EU)
Source : OMT
100
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
3.1 Données globales
Source: Organisation mondiale du tourisme (OMT)©
3.1.1 Contexte international
Graphique
Graphique 4 –perspectives
4 : Les Les perspectives de croissance
de croissance du mondial
du tourisme tourisme mondial
Depuis 1970, les flux touristiques internationaux ont été
multipliés par quatre. Au niveau mondial, le secteur du Chiffres réels Projections
tourisme croît annuellement de 2,5 à 5%. En 2004, selon les 1600 1,6 mrd
derniers chiffres disponibles auprès de l’Organisation mondiale 1400
Asie du Sud
du tourisme (OMT), son taux de croissance a même été de 1200 Moyen-Orient
Afrique 1 mrd
11%, représentant un total de 763 millions de touristes. 1000
Asie de l’Est/ Pacifique
millioms
800 Amérique 694 mios
Europe
Les destinations de la zone Asie Pacifique et du continent 600
américain ont profité en premier lieu de cette évolution. Ainsi, 400
le tourisme a progressé en 2004 de 28% en zone Asie Pacifique,
Source : OMT
200
de 18% au Moyen-Orient, de 11% dans les Amériques, de 8% 0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020
en Afrique, mais seulement de 5% en Europe.
Ce dernier continent est celui qui enregistre, ces dernières
années, les plus faibles taux de croissance et les projections de
Graphique
Graphique 5 – 5La
: Lapart
partde
de la Suisse
Suissedans
dansle tourisme européen
le tourisme baisse baisse
européen
l’OMT confirment cette tendance. Globalement, l’Europe voit
diminuer ses parts de marché au tourisme international : de 140
60% en 1995 et actuellement de 55%, cette part devrait passer 130
Italie
à environ 46% d’ici à 2020 selon les projections de l’OMT. 120
Espagne
Indice: 1990=100
110
France
100
3.1.2 Evolution récente du tourisme en Suisse
90
80
Même si elle est parfois qualifiée de pays fondateur du Autriche Suisse
70
tourisme, la Suisse occupe aujourd’hui une place qui peut
Source : OMT
60
susciter des commentaires. Ainsi, 0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
• notre pays était il y a quelques années dans le club des
12 Source: OMT
cinq principales destinations touristiques dans le mondeavec le Canada, l’Italie et la France; en 2001, il était déjà 3.1.3 Importance du tourisme pour l’économie suisse
descendu au rang de 11e destination devant la Grèce et
le Portugal ; Les professionnels de l’industrie touristique suisse s’interrogent
sur la lente érosion de leur secteur d’affaires qu’ils lisent dans
• selon les statistiques de l’OMT, en 200513 la Suisse est les chiffres officiels. Leur inquiétude est d’autant plus justifiée
à la 18e place des destinations touristiques en Europe que le tourisme est l’une des principales branches de
avec 7,2 millions d’arrivées de touristes internationaux, l’économie suisse.
derrière la Croatie ; Selon les auteurs du Compte satellite du tourisme de la Suisse15
(TSA Suisse), le tourisme « exerce un impact important sur
• alors que les recettes du tourisme international en l’emploi et la valeur ajoutée (…), il demeure un pilier essentiel
Europe ont progressé de 15% entre 2003 et 2004, de l’économie de nombreuses régions. »
la Suisse a suivi avec un rythme plus léger (+13%) ;
• En 1998 et selon TSA Suisse16, le tourisme contribuait à
pourtant, sa part au gâteau touristique international en
raison de 3,4% au produit intérieur brut suisse (PIB). Pour
Europe est restée identique (3,2%) : de ce fait, sa part de
une valeur ajoutée brute directe de CHF 12,9 milliards,
marché s’est érodée14 ;
ce secteur occupait la 6e place dans le classement des
branches économiques, entre celle des communications
• en 2005, les statistiques de l’Office fédéral de la
(3,1%) et celle de l’industrie chimique et des assurances
statistique (OFS) indiquent 7,2 millions d’arrivées de
(2,9%). (cf. graphique 6, page 14).
touristes internationaux en Suisse; ceci correspond
certes à une hausse de 11% environ par rapport à
• Toujours selon TSA Suisse, les deux secteurs réunis de
2003, mais cela positionne la Suisse, en termes de l’hôtellerie (y compris les logements de vacances) et
fréquentation, au même niveau que celui qui avait été de la restauration, avec respectivement une part de
atteint par la Croatie en 2003 (7,4 millions d’arrivées 31% et 14% à cette valeur totale, étaient les principales
de touristes internationaux et 13e place européenne ; composantes du tourisme, devant le secteur des
transports (20%).
• en valeur nominale, la part de marché de la Suisse
dans le tourisme international au niveau européen est • En termes d’emplois, selon TSA Suisse, le tourisme
en constant déclin depuis le début des années 90 (cf. représentait en 1998 5,2% de l’ensemble des emplois
graphique 5, page 12). en équivalents plein temps (EPT) en Suisse, soit 165 000
personnes. Le tiers de ces emplois (34%) concerne
Constat l’hébergement et 19% la restauration, quasiment à
Dans l’absolu, la part de marché de la Suisse, au niveau égalité avec les transports (18%).
tourisme international, est en constant déclin depuis le
début des années 90. En réalité, il faut relativiser ce constat • L’organisation faîtière de la branche, Suisse Tourisme,
car les méthodes de saisie des données varient d’un pays à signale17 qu’en 2001 la part du tourisme au PIB
l’autre. Par exemple, en Suisse, seules sont comptabilisées les était de 5,4% pour des recettes totales de CHF 22,4
arrivées des hôtes dans les hôtels et établissements de cure. milliards et que la branche employait, directement
En France, par contre, c’est à la frontière que ce décompte et indirectement, 300 000 EPT, autrement dit 9,5%
est fait et en Autriche, on prend en considération tous les de l’ensemble de l’emploi du pays. Dans une autre
moyens d’hébergement. Ces différentes méthodes posent de ses brochures18, la même organisation faîtière
des problèmes de fiabilité dans la comparaison des données indique, sans citer d’année de référence, que quelque
au niveau international. Dès lors, si en Suisse on mettait 31 milliards de francs sont dépensés chaque année
l’accent sur l’évolution des mouvements touristiques à pour des prestations de services touristiques et que
l’intérieur du pays, on constaterait une reprise effective du 8% de la population active travaille directement ou
tourisme depuis 1996. indirectement dans ce secteur. 13• Il n’existe encore aucune indication globale précise du Graphique 6 : Valeur ajoutée brute directement générée par le
Graphique 6tourisme
– Valeur(CHF
ajoutée bruteprix
millions, directement
1998) générée par
poids financier du tourisme dans l’économie suisse le tourisme (CHF millious, prix 1998)
pour l’année 2005. Toutefois, des estimations publiées 5%
par le département de recherche économique d’un 8%
630
Hébergement
établissement bancaire19 indiquent que la valeur ajoutée 1010 31%
Restauration
Transport de voyageurs
du tourisme suisse pour 2005 s’élèverait à quelque 10%
1350 4000 Agence de voyage,
CHF 13,8 milliards, soit 3% du PIB, et que la branche 2% 240
office de tourisme
représenterait 6,6% des emplois suisses. 1% 110 Activités culturelles
1140
9% Activités sportives
1830 et récréatives
• Les premières estimations de l’OFS20 indiquent par 2590
Branches connexes
ailleurs que les touristes étrangers ont dépensé en 20% 14% au tourisme (sans
commerce de détail)
2005 CHF 13,7 milliards (+4,7% par rapport à 2004) ;
Source : TSA Suisse
Valeur ajoutée brute directement générée Commerce de détail
par le tourissme en Suisse: 12900 millions
ce montant concerne à 45% l’hébergement (hôtellerie de fr. (=3,4% du PIB) Branches non specifiques
au tourisme
et para-hôtellerie), et la restauration (25%), le solde
représentant des dépenses accessoires.
Source: TSA Suisse
Ces données parcellaires incitent à penser que l’importance
économique du tourisme stagne réellement en Suisse
Tableau1
Tableau 1 –: Evolution
Evolution dudu nombre
nombre d’hôtels,
d’hôtels, de chambres
de chambres et de litsetende lits
Suisse
à environ 3% du PIB (un taux qui correspond à la part en Suisse
du tourisme dans les dépenses de la Confédération, des
cantons et des communes pour l’économie publique 2000 2001 2002 2003 2004 2005
en 200321) et 5 à 6% de l’emploi alors que cette branche Hôtels 5 880 5 831 5 755 5 691 - 5 769
représente un poids réel dans de nombreuses économies Chambre 144 264 144 025 143 218 143 148 - 142 722
Source : OFS
régionales (cf., pour le canton de Vaud, au paragraphe 6.1, Lits 264 495 264 759 263 449 263 024 - 274 035
page 32). Source : OFS
Le fait que l’étude TSA Suisse n’ait jamais été actualisée est
regrettable. En effet, l’étude du consultant Rütter & Partner
réalisée sur le tourisme vaudois (cf. paragraphe 6.1, page 32) Graphique 7 : Evolution récente de la taille des hôtels (1970 à 2003)
note qu’à un apport direct au PIB suisse de 4% du tourisme, Graphique 7 – Evolution récente de la taille des hôtels (1970 à 2003)
il faut ajouter des retombées indirectes à concurrence 275 000
de 2,5%. Selon ce consultant, la contribution totale du 260 000
tourisme au PIB suisse serait donc de 6,5%.
255 000
En tout état de cause, selon la Société Suisse de Crédit 9 000
Hôtelier (SCH), la Suisse ne peut pas profiter comme elle
7 000
le devrait de l’essor du tourisme mondial pour trois raisons
Source : SCH/OFS
au moins22 : 5 000
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Nombre d’établissements recensés Nombre de lits recensés
• retard prononcé dans les investissements qui, d’une
Source: Office fédéral de la statistique
part, empêche la progression économique d’un nombre
non négligeable d’entreprises hôtelières et, d’autre part,
favorise le déclin financier de certains ;
14• capacités financières limitées des petites exploitations, Pour certains professionnels de la branche23, la définition de
majoritaires en Suisse (cf. paragraphe 3.1.5, page 15); l’OFS d’un « hôtel » ou d’un « établissement de cure » est
• défaut de professionnalisme dans la manière de sujette à caution. En effet, dans ses relevés officiels statistiques
prospecter les marchés. sur l’hébergement touristique, l’OFS n’inclut pas les auberges
de jeunesse ou certains types de nouveaux établissements
Constat hôteliers. Par contre, l’OFS recense les chambres et les lits
Le tourisme est une branche stratégique de l’économie d’hôtes.
suisse. Sa part directe au PIB stagne cependant depuis
plusieurs années aux alentours de 3%. Dans la mesure où un différent persiste quant à la définition
de l’offre hôtelière, il est difficile de conclure avec certitude que
3.1.4 La problématique de la statistique le marché hôtelier suisse a offert 78 hôtels de plus à la clientèle
entre 2003 et 2005.
Il y a un « trou » dans la statistique du tourisme en Suisse.
Comme le montre, par exemple, le tableau 1 en page 14, La statistique à disposition met cependant en évidence
il manque les données pour l’année 2004. Cette année-là en la forte fragmentation du marché suisse de l’hôtellerie en
effet, pour des raisons d’économies budgétaires, l’OFS n’a pas petites entités économiques. Ce constat confirme celui de
fait de relevés. Cette mesure avait certes été annoncée aux GastroSuisse sur la prédominance des établissements sous
professionnels en temps voulu, mais ces derniers n’ont pas forme de raison individuelle (cf. paragraphe 2.3, page 11).
pu organiser, au niveau des cantons, des collectes de données D’ailleurs, sur la base des données pour l’année 2005, la SCH
statistiques qui puissent avoir une valeur scientifique. constatait que 39,6% des hôtels possédaient moins de 20 lits.24
A l’opposé, les 574 établissements ayant plus de 101 lits ne
Suite aux protestations des milieux touristiques et sur la base représentaient que 9,7% du nombre d’hôtels.
d’une Ordonnance fédérale imposant à la Confédération
d’exécuter des relevés statistiques, ces derniers ont repris en Cette fragmentation est à l’origine de la vive concurrence
2005. Mais la question de la fiabilité des données statistiques entre les établissements de petite et moyenne tailles. Les
est posée. En son absence, il est impossible aux professionnels conséquences, au niveau des prix, de cette concurrence
de baser leur stratégie sur des données réelles. En effet, d’une péjorent la condition financière et donc la survie des
part les statistiques sont lacunaires, et d’autre part elles sont établissements hôteliers de moindre taille.
disponibles avec trop de retard ou encore récoltées sur des
bases dissemblables. Cette situation entraîne un processus de concentration
du marché hôtelier. Ceci se traduit notamment par
Au niveau suisse, les professionnels et les observateurs sont l’augmentation de 23%, entre 1980 et 2003, du nombre
ainsi privés d’un instrument de décision efficace pour pouvoir d’hôtels ayant entre 101 et 200 lits, et de 32%25 celui des hôtels
investir dans le domaine du marketing prospectif. Cette de plus de 200 lits. Dans le même temps, le nombre des petits
situation risque de durer : en effet, dans le cadre des accords hôtels (moins de 20 lits) a chuté de 44%, soit de 3859 à 2154
bilatéraux avec l’Union européenne, l’OFS devra livrer une unités. (cf. graphique 7, page 14).
statistique sur le tourisme eurocompatible dès 2008. Un virage
dont les spécialistes de l’OFS ne savent pas vraiment encore La SCH constate par ailleurs : «Il faut saluer cette évolution car
comment ils vont l’aborder. le taux d’occupation des grandes exploitations est nettement
supérieur et leur rentabilité donc plus forte.» En effet, les
3.1.5 Importance du secteur de l’hôtellerie établissements hôteliers de plus de 100 lits et au prix/nuitée
supérieur à CHF 200 disposent de capacités supérieures en termes
Selon les statistiques de l’OFS, il y avait, à fin 2005, 5769 hôtels de gestion, de marketing et de prospection principalement.
et établissements de cure en Suisse représentant un total de En termes de chiffres d’affaires, GastroSuisse26 estime qu’en
142 722 chambres et 272 436 lits. 2005 l’hôtellerie à elle seule a représenté six des 15CHF 22 milliards réalisés par la branche de l’hôtellerie/ Graphique
Graphique 8 8 – Taux
: Taux d’occupation
d’occupation selon selon
la tailleladetaille de l’exploitation
l’exploitation
restauration. Il n’existe cependant aucune donnée statistique
en %
précise pour étayer cette estimation. Cette dernière paraît
cependant plausible si elle est comparée au volume d’affaires 40
de l’hôtellerie calculé par l’étude TSA Suisse et qui était de
CHF 7,4 milliards en 1998, pour une valeur ajoutée de 20
CHF 4 milliards.
0
jusqu’à 10
chambres
11 à 20
chambres
21 à 50
chambres
51 à 100
chambres
101 et plus
chambres
A noter encore l’importance des effets indirects de l’hôtellerie
sur d’autres secteurs économiques, tels que ceux de la
Source : OFS
construction, de l’agriculture, des établissements bancaires et 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
autres prestataires de services comme le commerce de détail. Source: Office fédéral de la statistique
Dans l’étude TSA Suisse, ces effets induits sont valorisés à
CHF 2,4 milliards pour l’année 1998, qui est sa référence, soit
19% de la valeur ajoutée directement générée par le tourisme. Graphique 9 – Evolution des chiffres d’affaires dans l’hôtellerie et la restau
Graphique 9 : Evolution des chiffres d’affaires dans l’hôtellerie et
la restauration
Taux d’occupation
8 8
Le taux d’occupation (TO) est le facteur le plus important
6 Hébergement 6
pour analyser le rendement des établissements hôteliers. En Hôtellerie et
4 restauration 4
2005, le TO moyen des chambres a été de 39,8% pour la Suisse, Restauration
2 2
d’un peu plus de 40% pour Vaud et la région lémanique ; les
0 0
grandes villes (Genève et Zurich) ont eu un TO de plus de 54%27.
-2 -2
-4 -4
En termes de taux d’occupation, les centres urbains sont
relativement puissants. Ils sont en effet principalement orientés -6 -6
Source : KOF
vers le tourisme d’affaires. Ils sont donc peu, voire pas touchés -8 -8
par le caractère saisonnier du tourisme de loisirs, dont les -10 -10
02
IV 2
IV 3
01
2
3
III 3
0
00
1
2
IV 1
0
IV 0
1
3
05
5
IV 5
IV 4
III 4
5
4
4
/0
/0
I/0
I/0
0
/0
/0
/0
/0
I/0
/0
I/0
/0
I/0
/0
/0
0
/0
I/0
/0
effets se retrouvent dans un TO relativement plus faible sur
II/
II/
II/
I I/
I I/
II/
III
III
III
III
l’année. Dès lors, le TO dans les hôtels des centres urbains est Source: Centre de recherche conjoncturelles de l’EPF Zürich (CRC)
relativement stable alors qu’il varie beaucoup dans les régions
de vacances.
Tableau 2 : Répartition des nuitées par origine de la clientèle
Par ailleurs, les établissements de taille importante enregistrent (millions de nuitées)
Tableau 2 – Répartition des nuitées par origine de la clientèle (millions de nuitées)
un TO supérieur (moindre saisonnalité, meilleures capacités de
2001 2002 2003 2004 2005
gestion, intense prospection des marché) et donc, sans doute,
Total des nuitées 33,6 33,2 31,2 - 32,9
une meilleure rentabilité due principalement aux économies
Suisse 14 14,2 14,2 - 14,6
d’échelle et au coût de production d’une nuitée, ce dernier
Source : OFS/SCH
Europe 14,3 12,2 12,9 - 12,8
étant le critère final déterminant (cf. graphique 8 ci-contre).
Reste du monde 5 4,6 4,1 - 5,5
Source : OFS/SCH
Quant au seuil critique, les spécialistes de la branche estiment qu’il
se situe en général à une capacité de 50 lits par hôtel. Cependant,
ce critère peut être nettement supérieur dans les établissements
qui ont fait des investissements importants; il peut être inférieur
dans le cas d’exploitations familiales bien gérées.
16Evolution récente de l’hôtellerie suisse et 2003, la situation s’est stabilisée en 2004. Aujourd’hui, la part
Entre 1992 et 2002, l’hôtellerie suisse a perdu quelque 3,8 de la clientèle suisse représente 42 à 45% du total des nuitées
millions de nuitées, soit 10,8% du total, pour arriver à 33 hôtelières (cf. tableau 2, page 16).
millions de nuitées (2002). Elle a continué sur cette pente
en 2003 et semble avoir stoppé la descente en 2004, même Alors que la demande intérieure demeure relativement
si l’OFS ne peut confirmer cela, aucune donnée n’ayant été stable29, les Européens représentent aujourd’hui un peu moins
relevée cette année-là. Avec 32,9 millions de nuitées en 2005, de 40% du nombre total de nuitées. De plus, une hausse
l’année écoulée a été qualifiée d’excellente par la profession, sensible des nuitées d’hôtes extra-européens est observée
marquant en effet une reprise de l’ordre de 3%. depuis quelques années.
Les tests conjoncturels du Centre de Recherches En termes de nationalités, après les Helvètes, les Allemands
Conjoncturelles de l’Université de Zurich (KOF) indiquent restent les hôtes les plus nombreux dans notre pays avec
aussi que le creux de la vague des secteurs de l’hébergement environ 5,6 millions de nuitées en 2005. Suivent très loin les
et de la restauration aurait été dépassé en 2005 (cf. graphique Anglais, les Américains, les Français et les Italiens, avec entre un
9, page 16). et deux millions de nuitées par pays d’origine.
En effet en 2005, la situation dans l’hôtellerie et la restauration Certains observateurs estiment que la part importante
s’est constamment améliorée en termes de chiffres d’affaires. du tourisme indigène reflète le déficit d’attractivité de la
Orientés à la hausse dès la fin de l’année 2004, les taux de destination « Suisse » sur le plan international. Ils comparent
croissance sont redevenus positifs dans le courant de l’année. la situation de la Suisse à celle de certains de nos voisins
Les premières indications de l’OFS pour 2006 confirment cette (l’Autriche par exemple). Pourtant, chez ces voisins, la part
tendance : à fin juin 2006, l’OFS indiquait une hausse globale du tourisme indigène est souvent tout aussi importante. En
des nuitées hôtelières de 6,3% par rapport à la même période France, par exemple, elle représente plus de 60% des nuitées.
de 2005. Et en Autriche, près d’une nuitée sur deux est réalisée par la
clientèle allemande.
Constat
L’hôtellerie suisse est un secteur historiquement très La perte d’attractivité de la Suisse peut aussi être analysée
fragmenté en petites entités qui reflètent la structure par rapport à la réalité d’une redistribution totale du trafic
familiale de cette branche. Cette dernière est engagée touristique en Europe, induit notamment par le succès des
depuis plusieurs années dans un processus de concentration, compagnies aériennes « low cost », qui permettent aux
qui se traduit par une diminution du nombre d’hôtels alors touristes internationaux de choisir leurs destinations au dernier
que le nombre de lits stagne. Corrélé à cette situation, moment, en fonction de la météorologie par exemple, et de
le taux d’occupation des hôtels suisses est en moyenne rester moins longtemps dans un endroit.
faible, sauf dans les centres urbains où il profite du
tourisme d’affaires. En Suisse, le séjour moyen des touristes suisses et étrangers
a donc diminué. Il est passé d’environ trois jours en 1991 à
2,3 jours à mi-2006. Mais le nombre de nuitées s’est stabilisé.
3.1.6 Clientèle hôtelière
Pour les spécialistes, cela signifie qu’il y a autant, sinon plus de
De 1975 à 2000, la proportion entre les clients suisses et clients qu’auparavant, mais qu’ils restent moins longtemps à
étrangers était relativement constante. Cette proportion a chacun de leurs séjours. C’est un signe du succès des actions
nettement fléchi ensuite. Le phénomène est plus marqué de promotions à l’étranger, car cela indique que les touristes
depuis les années nonante, durant lesquelles le nombre de ont été séduits par la Suisse et qu’ils reviennent.
nuitées d’hôtes étrangers, principalement constitué par les
hôtes allemands, japonais et américains, s’est réduit de 20%28. En 2005, la nouvelle statistique de l’OFS a permis de
Après la forte chute de la demande de l’étranger entre 2000 constater une augmentation de la clientèle anglaise, française 17Vous pouvez aussi lire
