CHIFFRES CLES du tourisme - de la destination ALSACE Septembre 2017 - Alsace Destination Tourisme
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CHIFFRES CLES du tourisme
de la destination ALSACE
Septembre 2017
1
Qu’est-ce que la destination Alsace ? 3
La plupart des
Combien de visiteurs ? Quel apport du tourisme dans l’économie ? 7
résultats d’études
Quel montant d’investissements en Alsace ? 13
présentés dans ce
Combien d’emplois touristiques ? 15
document sont
Quelle offre en hébergements ? 18
Quels hébergements choisissent les touristes ? 25 détaillés dans des
D’où viennent les visiteurs ? 30 synthèses plus
Qui sont les touristes ? 34 complètes.
L’ occupation des hébergements ? 43
Quand viennent les touristes ? 45
Pourquoi viennent-ils ou pas ? 47
Que font-ils ? 50
Quelle satisfaction ? 54 Retrouvez les toutes
dernières données sur
Combien dépensent-ils ? 57 www.clicalsace.com,
Qui sont les clientèles estivales ? 60 rubrique Cartographies
« Les DATAs de l'ORTA
Qui sont les clientèles des marchés de Noël ? 63 pour l'ALSACE et ses
DEPARTEMENTS »
Quelle activité dans les deux départements alsaciens ? 65
L’Alsace dans le Rhin Supérieur 68
Définitions et précisions 71
2
Qu’est-ce que la
destination
Alsace ?
Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012
Chiffres clés du tourisme en Alsace – Octobre 2014
3
Qu’est ce que la destination Alsace ?
Depuis le 1er janvier 2016, l’Alsace1 fait partie de la grande région Grand Est, issue de la fusion
de l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine.
L’Alsace regroupe deux départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Elle compte 1 734 145
habitants. La préfecture de région, Strasbourg, est la plus grande métropole régionale avec
460 00 habitants.
Longue de 190 km et large de 50 km, l’Alsace est très agréable par la concentration de ses
nombreux sites attractifs. Située entre Rhin et Vosges, à la frontière de l’Allemagne et de la
Suisse, elle offre également une grande diversité de paysages : plaines, rieds, forêts, vignobles,
vallées, sommets… Le Grand ballon, plus haut sommet du massif vosgien, est situé en Alsace
(1424 m).
L’Alsace compte 903 communes
1 Euro métropole (Strasbourg), 2 communautés d'agglomération (Mulhouse et Colmar)
Patrimoine naturel
- 2 Parcs Naturels Régionaux :
- le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord
- le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
- 312 000 ha de forêts
- plus d’une vingtaine de réserves naturelles
- 7 GR (Sentiers de Grande randonnée)
- 11 000 km de sentiers balisés sur les 2 parcs naturels
- 14 Stations vertes de vacances
- 324 Villes et Villages fleuris
4
1 L’Alsace dans ce document est considérée comme la destination touristique.
Qu’est ce que la destination Alsace ?
Patrimoine architectural et culturel
- Patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO : Grande Ile (1988) - Neustadt (2017) à Strasbourg, Place Forte
de Neuf-Brisach
- Registre de la mémoire du Monde de l’UNESCO : collection de Beatus Rhenanus conservée à la Bibliothèque
Humaniste de Sélestat
- 3 Villes et pays d’art et d’histoire (Mulhouse, Pays de Guebwiller, Pays du Val d’Argent, Sélestat, Strasbourg)
- 5 Plus beaux Villages de France (Eguisheim, Riquewihr, Hunawihr, Mittelbergheim, Hunspach) et 2 Villages
préférés des Français (Eguisheim, juin 2013 et Kaysersberg, juin 2017, France 2)
- 260 lieux de visites payants Grands évènements touristiques
- 21 lieux de mémoire - les marchés de Noël
- 13 jardins remarquables - accueil du Rallye de France en 2010,
- 8 espaces pour accueillir les congrès. 2011 et 2012
- carnavals à Strasbourg, Mulhouse,
Erstein, Sélestat
Structures et équipements de loisirs - la foire aux Vins à Colmar
-13 domaines skiables, - 20 festivals de musique dont 5 de jazz.
- 12 parcours de golf
- 7 parcs d’aventure
- 2 stations thermales et de nombreux spas et centres de remise en forme dans les hôtels de la région
- 117 clubs équestres membres de la fédération française d’équitation dont 104 proposent de la
randonnée
- 2 music-hall
- 3 casinos
- 46 offices de tourisme et syndicats d’initiatives
Oeno tourisme et restauration
- 119 communes viticoles
- 51 Grands crus
- 15 600 ha de vignes A.O.C. en production, plus de 150 millions de bouteilles.
- 29 restaurants étoilés au Guide Michelin dont un 3*.
5
Qu’est ce que la destination Alsace ?
Trafic et accessibilité
Routier
Carrefour routier, l’Alsace est reliée avec l’Allemagne, la Suisse, la vallée du Rhône et Paris par autoroutes.
Ferroviaire
- depuis juin 2007, l’Alsace à 2h20 de Paris par le TGV
- depuis décembre 2011, Strasbourg à 2h de Dijon par le TGV Rhin-Rhône et Mulhouse à 2h50 de Lyon
- depuis 2016, Strasbourg à 1h48 de Paris
Aérien
2 aéroports internationaux : ALSA PLUS 24h
-Strasbourg - Entzheim : 1,1 million de passagers en 2016 Un ticket unique valable 24
-L’Euroairport : 7,2 millions de passagers en 2016. heures sur tous les réseaux
de transports en commun
Fluvial d’Alsace
- plus de 420 km de voies d’eau navigables,
- 36 ports de plaisance et haltes.
Vélo
- près de 2 700 km de pistes cyclables, en développement continu
- route Verte : itinéraire de 250 km reliant la Forêt Noire, l’Alsace et la Lorraine
- passage de l’EuroVélo 5, de Londres à Rome (traverse l’Alsace sur 210 km), de l’EuroVélo 6 de l'océan
Atlantique à la mer Noire (traverse l’Alsace sur 70 kilomètres) et de l’EuroVélo 15, la Véloroute Rhin, de la
Mer du Nord aux Alpes suisses (Andermatt).
6
Combien de visiteurs ?
Quel apport du tourisme
dans l’économie ?
Chiffres clés du tourisme en Alsace – Juin 2014
7
Combien de visiteurs ?
Quel apport du tourisme dans l’économie1 ?
Un touriste est une personne qui
19,4 passe au moins une nuit en dehors
millions de son domicile, pour motif
personnel (loisirs, visites parents
12,8 M de visiteurs 6,6 M amis, santé…) ou professionnel
en Alsace
de d’excursion- (affaires, réunions…).
dont :
touristes nistes Un excursionniste est une personne
qui réalise une visite à la journée
(pas de nuit en Alsace).
Un visiteur est la somme des deux.
11,7 M
27,1 M de nuitées hôtels, meublés, chambres
de marchandes d’hôtes…
nuitées
15,4 M
de nuitées rés. sec., héb. chez des amis,
20,1 M 7,0 M non famille…
de nuitées de nuitées marchandes
françaises étrangères
particulièrement de proximité (Alsace, Allemagne (1er marché),
Lorraine et Franche-Comté) ou parisienne. Belgique (2nd marché)…
1 Etude Poids économique du tourisme en Alsace. Données pour 2016. Source : ORTA - Traces TPI. M = million 8
Combien de visiteurs ?
Quel apport du tourisme dans l’économie1 ?
Remarque : comment
expliquer le différentiel
entre les dépenses et la
2,2 1,9 production des entreprises ?
Les dépenses des touristes sont
milliards milliard inférieures à la production des
entreprises. En dehors de
d’€ HT d’€ de l’incidence HT et TTC, le
pour les sur le
entreprises de chiffre dépense des territoire 3
différentiel s’explique du fait de
l’hypothèse selon laquelle les
touristiques 2 d’affaires visiteurs excursionnistes ne sont venus
qu’une seule fois dans la région.
Ainsi, les re-visites sont « sous-
évaluées » ce qui atténue la
part des dépenses
effectivement générées.
En parallèle, le ratio de
fréquentation pour la mesure
37 000 de l’excursionnisme est issu d’un
820 ratio estival (EMC 2011) et on
37% de millions emplois peut présumer que sur des
périodes de hors saison ou
taux de salariés et
valeur
d’€ d’hiver, ce ratio est davantage
en faveur d’une fréquentation
ajoutée de valeur non excursionniste.
moyen des salariés 4
activités
ajoutée
Retrouvez « Le poids économique
1 Etude Poids économique du tourisme en Alsace en 2016. Source : ORTA. du tourisme à l’échelle de l’Alsace,
2 18 activités caractéristiques du tourisme : Activités des agences de voyage, Hébergements (Hôtels & résidences hôtelières, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin »
hébergements collectifs, meublés, campings, chambres d’hôtes), Restauration (de type rapide, traditionnelle), Débits de sur www.clicalsace.com, rubrique
boissons, Transports de voyageurs par taxis, Transport aérien de passagers, Organisation de jeux de hasard et d’argent, Poids économique
Gestion de salles de spectacle, Lieux de visite (Gestion des zoos, Gestion des sites hist., Gestion des musées, Activité des parcs
d’attraction), Téléphériques & remontées mécaniques, Organisation salons prof. & congrès.
3 Pour l’ensemble des visiteurs, excursionnistes ou touristes
4 dont 32 000 emplois salariés, dans les 18 activités caractéristiques du tourisme. Source Acoss 2016. Estimation des emplois
non salariés de 5000 (Source : « Taux d'emploi salarié dans l'hébergement et la restauration » Mémento du tourisme). 9
Combien de visiteurs dans le Grand Est ?
Nuitées Nuitées Nuitées NON
TOTALES MARCHANDES MARCHANDES
Les données présentées ici sont issues
des trois méthodes de calcul des
retombées économiques du tourisme
développées par les 3 ORT du Grand Est.
Ce sont des estimations.
Il n’existe pour l’instant pas de méthode
64 millions 26 millions 39 millions
de calcul unique à l’échelle du Grand Est.
Avec ses 27 millions de nuitées dans l’ensemble des hébergements, l’Alsace réalise 42% de
l’ensemble des nuitées du Grand Est.
Massif
Alsace Lorraine Champagne Ardenne
Vosgien
27 millions 21 millions 15 millions 2 millions 14 millions
Source : méthodes de calcul des retombées économiques du tourisme de l’ORTA, de l’ORT Champagne
10
Ardenne et de l’ORT LorraineQuel apport du tourisme dans l’économie ?
sur les Eurovélo Routes 5 et 15
105 €
par jour
pour les
touristes
1,5 M 62 M
de de km millions d’€ de retombées
cyclistes1 parcourus 10,7
économiques annuelles
Les touristes représentent seulement 30 millions d’€ d’impact pour la
10 % des flux santé et la sécurité 2
mais 50% des retombées économiques.
Sur www.clicalsace.com,
Cyclistes ayant emprunté l’EV 5 ou l’EV 15 en 2013. rubrique Offre et fréquentation
1
2 Cardio-vasculaire - Diabète type II - Cancer du sein et du colon (Base 50% km loisirs
excursionnistes)
Source : enquête quantitative par comptages manuels et via 10 compteurs automatiques,
enquête qualitative par interviews sur l’EV 5 et 15. Attention, ces données n’intègrent pas les
données de fréquentation de l’EV 6 (étude réalisée en 2012, dont les résultats sont présentés
dans les Chiffres Clés pocket). ORTA, Inddigo-Altermodal et Symetris. Données 2013
M = million 11Combien de visiteurs ?
dans les golfs dans les casinos
78 000
green 800 000
fees 1 entrées
5 800
abonnés 3
dans les
golfs
alsaciens 80 M d’€
100 000 de produits
nuitées 2 bruts des
jeux 1
165 000
couverts 2
17 millions d’€ de chiffre d’affaires
1 PBJ : correspond à l’écart entre les mises et les
gains des joueurs.
2 Restauration et spectacles sont des activités
1 Nombre de green fees (forfait dont le joueur doit s’acquitter pour avoir obligatoires en complément de l’activité « jeux ».
accès au parcours par opposition aux joueurs abonnés) cumulés dans les
M = million . Estimation pour l’année 2016.
7 golfs répondants et estimation des 2 non répondants.
2 Nuitées marchandes générées par les golfeurs et accompagnants.
3 Nombre de joueurs abonnés (personnes ayant payé un abonnement Sur www.clicalsace.com
annuel permettant l’accès illimité au terrain de golf) cumulés dans les 7 rubrique Offre et
golfs répondants et estimation des 2 non répondants. fréquentation
Estimation pour l’année 2015.
12Quel montant
d’investissements
en Alsace ?
Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace – Juin
2014
2014
13Quel montant d’investissements en Alsace ?
L’investissement touristique en moyenne annuelle entre 2011 et 2013 est estimé à
218 millions d’€/an.
49% des investissements concernent les hébergements marchands.
Dynamique de progression de l’investissement touristique en
Retrouvez notre synthèse « Le
Alsace entre la période 2008 à 2010 et la période 2011 à 2013. Tableau de Bord de
Importance des hébergements marchands (hôtels, campings, l'Investissement Touristique en
meublés…) qui, avec 106 M€, représentent la moitié des Alsace » sur www.clicalsace.com,
rubrique Poids économique
investissements. Cela marque une nette différence avec les données
France ou seul 1/3 de l’investissement concerne ces hébergements.
Net recul de la restauration entre les 2 périodes.
Bientôt disponibles : les résultats de la dernière étude portant sur les
années 2014-2016
Source : TBITA Atout France – ORTA. M = million 14Combien d’emplois
touristiques ?
Chiffres clés du tourisme en Alsace – Août 2012
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace – Juin
2014
2014
15Combien d’emplois touristiques ?
L’insee a sorti en juillet 2017 les résultats de sa toute dernière étude sur l’emploi. Les résultats
portent sur l’emploi de 2013 et sont disponibles au sein de l’Alsace, du Grand Est et de ses 4
autres destinations touristiques.
34 000 emplois
25 700 emplois touristiques
(liés à la présence de touristes sur le territoire)
Activités du tourisme
Hors activités du tourisme Activités touristiques non liées à la présence
(hypermarchés ou potentiellement de touristes (transports
boulangeries...) touristiques et agences de voyage) :
8 600 emplois
En 2013, le tourisme représente 34 000 1 emplois en moyenne sur l’année dans la
destination Alsace, dont 25 700 sont liés directement à la présence des touristes (sont
exclus les activités des agences de voyage et des transports de voyageurs (ferroviaires,
routiers, aériens et fluviaux)).
L’Alsace couvre ainsi 43% des emplois du Grand Est dont le nombre d’emplois est estimé à
80 000.
1 Sources : Insee 2017 pour données 2013. Prise en compte des emplois liés au tourisme dans toutes les
branches d’activité : dans les activités 100 % touristiques (hôtels, musées…), tout l’emploi est considéré comme
de l’emploi touristique ; dans les activités partiellement touristiques (restauration, commerces...), seule une
partie est prise en compte. Ce volume de 34 000 emplois diffère légèrement de celui fournit en page 9 (37 000
emplois, source Acoss 2016 ) en raison de méthodologies différentes. 16Combien d’emplois touristiques ?
Entre 2009 et 2013, le nombre d’emplois touristiques progresse de 4,2% en Alsace (3,5 %
dans le Grand Est).
En Alsace, la restauration regroupe 32% des emplois
touristiques (27% dans le Grand Est). Cette
spécialisation est notamment due à une forte
présence de restaurants dans la zone d’emploi de
Strasbourg. Dans cette zone, 42 % des emplois
touristiques relèvent de la restauration,
principalement traditionnelle.
Le secteur des sports et loisirs est sur-représenté
dans le Haut-Rhin, en lien avec le massif et l'activité
de plusieurs casinos.
Le nombre d’emplois touristiques varie fortement
durant l’année dans le Grand Est, comme au niveau
national. En Alsace, la saisonnalité moins marquée
s’explique notamment par la forte influence de la ville
de Strasbourg qui accueille des touristes toute
l’année.
Sources : Insee, DADS 2013, Acoss 2013 17Quelle offre en
hébergements ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
18Quelle offre en hébergements ?
L’offre en hébergements marchands
Répartition communale des lits en hébergements marchands
L’Alsace comprend plus de 120 000 lits touristiques
marchands….
…répartis sur tout le territoire : près des ¾ des
communes (représentant 83% du territoire) ont au
moins 1 lit touristique
… mais concentrés
car 80% des lits se situent sur moins de 30% du
territoire.
Retrouvez les toutes dernières données
sur www.clicalsace.com,
rubrique Cartographies
« Les tableaux de l'offre en lits
marchands »
« Où sont les hébergements marchands
en Alsace ? »
Source : LEI Alsace. Traitement ORTA. Offre à septembre 2017 19Quelle offre en hébergements ?
L’offre en hébergements marchands
39% de ces lits sont dans des hôtels ou résidences de tourisme.
Le nombre de lits touristiques non marchands en résidences secondaires 1 est estimé autour
de 85 000.
Héb. Collectifs
Hôtels et
Meublés, Résidences
Chambres de tourisme
Campings
Offre en Hôtels et résidences de tourisme (bleu), en Campings, Aires naturelles, Campings à la ferme (rouge), en Locations (Meublés,
chambres, Airbnb) en jaune, en Hébergements collectifs (Auberges de jeunesse, Maisons familiales, Villages vacances, Gîtes d'étapes,
Centres d'accueil pour jeunes, chalet-refuges) en brun.
1 Les résidences secondaires et logements occasionnels représentent environ 106 000 lits touristiques pour plus de 21 000 résidences,
chiffres issus du recensement de la population de 2008. Ce sont des logements utilisés pour les week-ends, les loisirs ou les vacances,
cela inclut les logements loués (ou à louer) pour les séjours touristiques. Hors locations (meublés, gîtes et chambres), le nombre de
lits non marchands en résidences secondaires est estimé à 85 000 lits pour plus de 17 000 résidences. 20Quelle offre en hébergements ?
L’offre en hôtels et campings (en lits par commune)
Répartition communale des lits en hôtels et résidences de tourisme Répartition communale des lits en campings, aires naturelles et
campings à la ferme
L’Alsace compte 613 hôtels et 40 résidences L’Alsace compte en 2016, 100 campings
de tourisme représentant en tout 50 000 lits. (représentant 10 000 emplacements), 9
1 lit sur 3 se situe dans l’agglomération de campings à la ferme, 12 aires naturelles de
Strasbourg. camping et 110 aires pour camping-cars.
Source : LEI Alsace. Traitement ORTA. Offre à septembre 2017 21Quelle offre en hébergements ?
L’offre en locations et collectifs (en lits par commune)
Répartition communale des lits en Locations (meublés, chambres y Répartition communale des lits en hébergements collectifs
compris Airbnb) (Auberges de jeunesse, Maisons familiales, Villages vacances, Gîtes d'étapes,
Centres d'accueil pour jeunes, chalet-refuges)
Plus de 200 hébergements collectifs sont
L’Alsace compte plus de 5300 locations
répertoriés en Alsace, pour un volume de
(dont 85% sont des meublés) représentant
11 500 lits : 140 gîtes de groupes, d’étape et
en tout 28 000 lits.
refuges, 50 centres de vacances, 6 auberges
de jeunesse, 7 villages de vacances. 22
Source : LEI Alsace. Traitement ORTA. Offre à février 2017Quelle offre en hébergements ?
Dans le Grand Est
218 000 lits dans le Grand Est représentant 6 000 hébergements
dans les hôtels, résidences de tourisme, campings, auberges de jeunesse, centres
internationaux de séjour, villages de vacances, maisons familiales et centres sportifs.
Dans ce classement c’est la destination Lorraine qui a le plus de lits touristiques 88000 devant
l’Alsace 85000. Viennent ensuite le Massif Vosgien (64 000), la Champagne (36 000) et
l’Ardenne (10 000).
Retrouvez les toutes dernières
données sur www.clicalsace.com,
L’Alsace représente 49% des
rubrique Cartographies « Les DATAs
hébergements et 39% des lits de l'ORTA pour la Grande région
présents dans le GE. GRAND EST »
Source Insee. Nombre de places lits en 2016 dans les hébergements couverts par les enquêtes de
fréquentation de l’Insee. Ne sont pas inclus les hébergements locatifs. 23Quelle offre en hébergements ?
Dans le Grand Est
Dans le Grand Est, un lit sur 2 est dans un hôtel.
Dans le benchmark des 5 destinations du Grand Est, on distingue ici la destination Alsace et
Champagne avec la moitié de leurs lits touristiques en hôtellerie. Dans la destination Ardenne
et pour le Massif, ce sont les lits campings qui sont majoritaires. Pour la Lorraine, il y a une
égalité entre les lits en hôtellerie et ceux dans des campings.
Massif
Alsace Lorraine Champagne Ardenne
Vosgien
Source : INSEE - DGE. Nombre de places lits en 2016 en hôtellerie, emplacements de campings ouverts à la
clientèle de passage et hébergements collectifs (résidences de tourisme, auberges de jeunesse, villages
vacances). Ne sont pas inclus les hébergements locatifs.
Traitement ORT Alsace. 24Quels hébergements
choisissent les touristes ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
25Quels hébergements choisissent les touristes ?
Nuitées dans les hébergements marchands1
Nuitées Nuitées Nuitées
totales françaises étrangères
NUITEES MARCHANDES 11,7 millions 7,2 millions 4,5 millions
Hôtellerie alsacienne 0* à 4* (1) 6,8 millions 4 millions 2,8 millions
Tourisme Locatif (2) 2 million 1,5 million 500 000
Meublés, Chambre chez l’habitant, Airbnb
Campings (1) 1,5 million 700 000 820 000
Campings, campings résidentiels, campings à la ferme et aires naturelles de camping
Tourisme Collectif (1) 1,3 million 1 000 000 320 000
Aub. de jeun., centres internat. de séjour, centres sportifs, résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, village
vacances, maisons familiales
(1) source : INSEE - DGE - Traitement ORT Alsace. Résultats 2016
(2) Source ORT - Euroêka Marketing Conseil, 2011. Mise à jour pour 2016
Les nuitées marchandes progressent de 2% de 2015 à 2016, avec une progression
autant des nuitées françaises (+2%) que des nuitées étrangères (+2%).
1Etude Poids économique du tourisme en Alsace. Intégration des résidences de tourisme dans le
tourisme collectif. Mise à jour pour 2016. Source : ORTA - Traces TPI 26Quels hébergements choisissent les touristes ?
Nuitées dans les hébergements marchands 1
Sur l’ensemble des nuitées marchandes réalisées en Alsace en 2016 (11,7 millions) :
- les Français sont la 1ère clientèle en représentant 62% des nuitées.
- l’hôtellerie est le premier type d’hébergement avec plus de la moitié des nuitées :
6,8 millions de nuitées situant l’Alsace au 9ème rang des régions françaises pour le nombre de
nuitées en hôtellerie.
Héb. Collectifs
Campings
Hôtellerie
Meublés,
Chambres
1Nombre de nuitées en 2016 cumulées dans l’hôtellerie, les campings, les hébergements collectifs (Source
INSEE-DGE) et les hébergements locatifs (Source Euroêka Marketing Conseil). Intégration des résidences de
tourisme dans le tourisme collectif. Traitement ORT Alsace. Mise à jour pour 2016 27Quels hébergements choisissent les touristes ?
Nuitées dans les hébergements marchands 1
En fonction des clientèles, le choix de l’hébergement privilégié varie : les Italiens sont les plus
nombreux à se rendre à l’hôtel (94% de leurs nuitées), devant les Suisses (86%). Les Néerlandais
sont les seuls étrangers dont la part du camping (46% des nuitées) est plus élevée que celle de
l’hôtel (42%).
Les Français vont essentiellement à l’hôtel (58% des nuitées).
Pour en savoir plus, retrouvez
notre synthèse « Origine des
clientèles en Alsace » sur
www.clicalsace.com,
rubrique Clientèles
1Nombre de nuitées en 2016 cumulées dans l’hôtellerie, les campings (n’inclut pas les nuitées dans les campings
résidentiels, campings à la ferme et aires naturelles de camping car les données par marché ne sont pas
disponibles), les hébergements collectifs (Source INSEE-DGE) et les hébergements locatifs (Source Euroêka
Marketing Conseil). Intégration des résidences de tourisme dans le tourisme collectif.
Traitement ORT Alsace. Mise à jour pour 2016 28Quels hébergements choisissent les touristes ?
Dans le Grand Est
19,7 millions de nuitées dans les principaux types
d’hébergements marchands (hôtels, campings, hébergements
collectifs1) du Grand Est en 2016, dont :
- 9,1 millions en Alsace (46%)
- 6,7 millions en Lorraine (34%)
- 3,9 millions en Champagne-Ardenne (20%)
Massif
Alsace Lorraine Champagne Ardenne
Vosgien
C’est dans les hôtels que les nuitées sont les plus importantes (69%), suivi des hébergements
collectifs et des campings.
Dans l’ensemble de ces hébergements, la part des nuitées d’origine française est de 65%.
1 Source : INSEE - DGE. Nuitées 2016 dans l’hôtellerie, campings et hébergements collectifs (résidences de
tourisme, auberges de jeunesse, villages vacances, centres de vacances). Ne sont pas inclus les hébergements
locatifs. Traitement ORT Alsace.
29D’où viennent les
visiteurs ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
30D’où viennent les visiteurs ?
Les touristes FRANCAIS
Sur les 27,1 millions de nuitées enregistrées en Alsace en 2016, 20,1 millions de nuitées
(75%) sont françaises (+2% de 2015 à 2016), dont 7,3 millions de nuitées dans les
hébergements marchands (hôtels, campings, meublés, chambres chez l’habitant, structures
associatives…).
La clientèle est plus
9% particulièrement de proximité
(Grand Est), elle fournit 1/3
3%
des voyages en hébergements
34%
15% marchands.
1% L’Ile de France et la nouvelle
région Auvergne Rhône Alpes
3% 2% 7% représentent 15% et 16% des
clientèles.
16%
3%
Retrouvez notre synthèse
3% 4% « Les origines des clientèles
touristiques en Alsace » sur
www.clicalsace.com,
0% rubrique Clientèles
Source : Suivi de la Demande Touristique Sofres 2013. Origine des touristes français (qui passent au moins
une nuit) lors de leurs voyages personnels en hébergement marchand en Alsace. 31D’où viennent les visiteurs ?
Les touristes FRANCAIS
Description des voyages personnels en hébergement marchand réalisés par les Français
en Alsace
La part des jeunes (entre 15 et 24 ans) est plus faible en Alsace qu’ailleurs, alors que les plus de
50 ans dépassent la moyenne française en représentant 55% des touristes français.
La durée moyenne du voyage est de 4,3 nuits en Alsace, en deçà de la durée moyenne du
voyage en France (6,1 nuits). Ainsi, la part des courts séjours (1 à 3 nuits) est plus élevée en
Alsace (61%) que pour l’ensemble des régions françaises (47%).
Le 1er hébergement est l’hôtel (concerne 59% des voyages), devant les « locations, gîtes ruraux
et chambres d’hôtes » (26% des voyages).
Si la voiture est très largement le 1er moyen de transport pour se rendre en Alsace, le train arrive
en seconde position (13%).
La ville est l’environnement prépondérant de l’hébergement des voyages en Alsace devant la
campagne puis la montagne.
Le mois de décembre est le mois dont les voyages sont les plus nombreux reflétant l’activité liée
aux manifestations de Noël avec 22% des voyages. Par contre, en nombre de nuitées, août est le
mois le plus important devant décembre, septembre, juillet et mai.
La clientèle est essentiellement de proximité (régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté), puis
parisienne.
En Alsace, 84% des séjours ont fait l’objet, au moins d’une réservation. Sur l’ensemble des
séjours réservés, 44% correspondent à au moins une prestation réservée par Internet, une part
équivalente à la moyenne.
Source SDT Sofres 2009. Description des voyages personnels en hébergement marchand 32D’où viennent les visiteurs ?
Les touristes ETRANGERS
Sur les 27,1 millions de nuitées enregistrées en Alsace en 2016, 6,9 millions de nuitées (25%)
sont étrangères (+1% de 2015 à 2016), dont 4,4 millions de nuitées dans les hébergements
marchands (hôtels, campings, meublés, chambres chez l’habitant, structures associatives…).
Au regard des nuitées dans les hébergements marchands1, la première clientèle étrangère est
l’Allemagne qui réalise 26% des nuitées étrangères, soit à peine moins d’1,1 million de nuitées en
2016. Les Belges et les Suisses sont les 2ème et 3ème plus importantes clientèles devant les
Néerlandais et les Britanniques.
26% des nuitées étrangères
16%
8%
8%
4%
3% Retrouvez notre synthèse
« Les origines des clientèles
touristiques en Alsace » sur
www.clicalsace.com,
rubrique Clientèles
1Nombre de nuitées en 2016 cumulées dans l’hôtellerie, les campings (n’inclut pas les nuitées dans les campings
résidentiels, campings à la ferme et aires naturelles de camping car les données par marché ne sont pas
disponibles), les hébergements collectifs (Source INSEE-DGE) et les hébergements locatifs (Source Euroêka
Marketing Conseil).
Traitement ORT Alsace. Mise à jour pour 2016 33Qui sont les touristes dans
les hébergements ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
34Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels
6,8 millions de nuitées dans l’hôtellerie
homologuée alsacienne en 2016 :
59% sont d’origine française : 4 millions
41% sont d’origine étrangère : 2,8 millions
Les nuitées alsaciennes représentent 3,4% de l’ensemble des nuitées réalisées dans
l’hôtellerie française.
Plus de 4 nuitées sur 10 proviennent de la clientèle étrangère.
Part du marché /
Nuitées
Nuitées Evolution vs 2015 L’Allemagne est le premier marché
étrangères
étrangères étranger et représente 26% des nuitées
Allemagne 709 238 26% +2% étrangères, devant la Belgique (17%).
Belgique 480 957 17% +5%
Suisse 293 405 11% -1%
Pays-Bas 142 534 5% +28%
Italie 133 195 5% -24%
Royaume-Uni 125 300 5% -13%
Etats-Unis 102 929 4% -10% Pour en savoir plus, retrouvez notre
Espagne 79 701 3% +11% synthèse « L’hôtellerie en Alsace en
Israël (Proche et MO) 61 927 2% +1% 2016 » sur www.clicalsace.com,
Chine 47 292 2% -6% rubrique Offre et fréquentation
Japon 27 477 1% -22%
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2016 35Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels
La part des nuitées étrangères dans les nuitées totales est plus importante en 2016 (41%) qu’en
2010 (38%). A l’intérieur de ces nuitées étrangères, la répartition a elle aussi, évolué :
L’Allemagne reste le marché le plus important : avec le même poids dans l’ensemble des
nuitées étrangères (26%), le volume de nuitées a progressé (130 000 nuitées
supplémentaires),
Malgré la perte d’un 1 point, la Belgique et la Suisse gagnent aussi quelques nuitées :
environ 80 000 chacun.
Les marchés lointains gagnent 6 points en passant de 9% à 15% des nuitées étrangères.
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2010 et 2016 36Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hôtels
L’Europe fournit l’essentiel des clientèles
Nuitées Part du marché
étrangères (85%) dans l’hôtellerie alsacienne, ce qui étrangères / Nuitées
Evolution vs
2015
représente un peu plus de 2,2 millions de nuitées. 2016 étrangères
Les marchés lointains (marchés en dehors de Europe 2 249 649 85% +2%
l’Europe) représentent 15% des nuitées hôtelières en Asie 237 699 9% -8%
2016. Amérique 136 765 5% -10%
Ils sont en nette progression ces dernières années : Afrique 15 514 0,6% -8%
+11% de croissance annuelle de 2010 à 2016. Ainsi, Océanie 12 194 0,5% +4%
220 000 nuitées lointaines ont été comptabilisées en
plus entre 2010 et 2016, soit 42% de la hausse des
nuitées de tous les marchés étrangers.
En 2016, ils affichent pour la première fois, des
nuitées en recul. Le climat d’insécurité instauré par
les attentats, ainsi que les mouvements sociaux du
printemps (annulation de vols) ont produit des
conséquences sur le démarrage de la saison et les
réservations estivales.
La plus forte baisse revient au marché japonais (-22%
des nuitées), très soucieux de sa sécurité lors de ses
déplacements. Et pour la première fois depuis 2012,
le marché chinois diminue pour afficher cette année
6% de nuitées en moins.
La reprise des nuitées en décembre 2016 et au
premier semestre 2017 laissent présager un retour
de ces clientèles.
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2016. 37Qui sont les touristes du Grand Est ?
Les touristes dans les hôtels
Avec ses 6,8 millions de nuitées hôtelières, l’Alsace réalise 50%
des nuitées du Grand Est en 2016.
28% des nuitées ont eu lieu en Lorraine (3,9 millions) et 22% en
Champagne-Ardenne (3 millions), ce qui représente un volume de
13,7 millions de nuitées dans l’hôtellerie du Grand Est.
En Alsace, 41% des nuitées sont d’origine
étrangère, soit une proportion nettement
plus élevée que dans le Massif (38%), la
Champagne (31%) ou la Lorraine (21%),
pour lesquelles la part de la clientèle
française est plus importante.
4,5 millions de nuitées (33%) proviennent d’un marché étranger à l’échelle du Grand Est.
Avec 2,8 millions de nuitées étrangères dans son hôtellerie, l’Alsace représente 62% de
l’ensemble des nuitées étrangères accueillies en 2016 dans l’hôtellerie de la Grande Région. Les
régions Champagne-Ardenne et Lorraine sont assez proches l’une de l’autre avec respectivement
880 00 et 820 000 nuitées.
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2016 38Qui sont les touristes du Grand Est ?
Les touristes dans les hôtels
Les 3 marchés étrangers majeurs dans l’hôtellerie de la
Grande Région, sont l’Allemagne, la Belgique et le
Royaume-Uni.
L’Allemagne premier marché étranger du Grand Est et
de la destination Alsace
C’est l’Allemagne qui est le premier marché étranger du
Grand Est avec 960 000 nuitées, soit 21% du total des
nuitées étrangères. Ces nuitées allemandes sont
majoritairement (à 74%) alsaciennes. Le marché allemand
est aussi le premier marché de l’Alsace (26% de toutes les
nuitées étrangères de la région).
La Belgique premier marché de la Lorraine et très proche du marché Allemand à l’échelle du Grand
Est
En Lorraine, c’est la Belgique qui est le premier marché ; il représente 21% des nuitées étrangère ;
L’Allemagne est le deuxième marché étranger (18%). A l’échelle du Grand Est, c’est le 2ème marché le
plus important juste derrière l’Allemagne.
Des nuitées étrangères très britanniques en Champagne-Ardenne
Ce marché est le premier marché étranger de la Champagne-Ardenne. Il représente à lui seul 32% des
nuitées étrangères hôtelières du territoire et 57% des nuitées britanniques de la Grande Région !
Marchés lointains : les USA, premier marché lointain1 de la Grande Région, la Chine déjà deuxième.
1sur une liste réduite de marchés dont les nuitées hôtelières sont disponibles (USA, Canada, Chine, Japon,
Russie, Australie, Proche et Moyen Orient) et donc n’incluant pas l’Inde, le Brésil…
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2016 39Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les hébergements locatifs et collectifs
2 millions de nuitées(1) dans les hébergements
locatifs en Alsace en 2016 :
76% sont d’origine française : 1,5 million
24% sont d’origine étrangère : 500 000
1,3 million de nuitées(2) dans les hébergements
collectifs en Alsace en 2016 :
76% sont d’origine française : 1 million
24% sont d’origine étrangère : 320 000
Retrouvez notre synthèse
« Hébergements du tourisme locatif
et collectif » sur www.clicalsace.com,
rubrique Offre et fréquentation
1 Hébergements locatifs : Meublés, chambres chez l’habitant y compris Airbnb. Source : Euroêka Marketing
Conseil 2010 et ORT Alsace. Données mises à jour pour 2016
2 Hébergements collectifs : auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs,
résidences de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, village vacances, maisons familiales.
Source Insee-DGE 2016 40Qui sont les touristes ?
Les touristes dans les campings
950 000 nuitées dans les campings alsaciens en 2016 :
44% sont d’origine française : 420 000 nuitées
56% sont d’origine étrangère : 530 000 nuitées
C’est le seul type d’hébergement pour lesquelles les nuitées étrangères sont majoritaires.
L’Allemagne et les Pays-Bas sont les 2
premiers marchés étrangers en
représentant respectivement 37% et 29%
des nuitées étrangères.
A noter que les Hollandais sont les seuls
avec les Danois à être plus nombreux dans
les campings que dans les hôtels alsaciens.
Retrouvez notre synthèse « Les campings
en Alsace » sur www.clicalsace.com,
rubrique Offre et fréquentation
Au total, 1,5 million de nuitées dans les campings en 2016, dont 1 million de nuitées
pour les emplacements de passage, 460 000 pour les emplacements loisirs (résidentiel)
et 50 000 nuitées dans les campings à la ferme et aires naturelles de camping.
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace. Données 2016. 41Qui sont les touristes du Grand Est ?
Les touristes dans les campings et les hébergements collectifs
2,5 millions de nuitées dans les CAMPINGS, dont la majorité
(57%) sont d’origines étrangères (Allemagne et Pays-Bas
majoritairement).
Les nuitées campings sont quasi égales entre l’Alsace et la
Lorraine.
C’est le seul type d’hébergement autant fréquenté par des
clientèles étrangères.
3,6 millions de nuitées dans les HEBERGEMENTS
COLLECTIFS.
Dans ces hébergements la part des nuitées en provenance de
la France est la plus importante (70%) comparée à l’hôtellerie
et aux campings. Cela est notamment à la fréquentation par
les scolaires français des centres de vacances et la
fréquentation des hébergements gérés par des comités
d’entreprises françaises.
La Lorraine, de par le nombre plus important d’établissements
situés dans la partie lorraine du Massif Vosgien mais aussi par
la présence du Center Parcs, est la région ou les nuitées sont
majoritaires (54%).
Source : INSEE - DGE – Traitement ORT Alsace Résultats 2016 42L’occupation des
hébergements ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
43Quel est le taux d’occupation des hébergements ?
Hôtellerie 58,2% Taux d’occupation : il
s’agit du rapport entre le
Campings 32,9% nombre de chambres qui
Hébergements locatifs Meublés (37%) et Chambres (41%) ont été louées et
Hébergements collectifs 26% l’ensemble des chambres
disponibles à la location
Pour en savoir plus,
retrouvez notre synthèse
« L’hôtellerie en Alsace en
2015 » sur
www.clicalsace.com,
rubrique Offre et
fréquentation
Source : enquête Insee – DGE 2016 (hôtellerie et campings) et enquête Euroêka Marketing Conseil 2010 - ORT
Alsace (hébergements locatifs et hébergements collectifs).
Hébergements locatifs : Meublés et chambres chez l’habitant
Hébergements collectifs : auberges de jeunesse, villages de vacances, centres de vacances, maisons familiales,
gîtes d’étape et de séjour, refuges. 44Quand viennent les
touristes ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
45Quand viennent-ils ?
Nuitées dans les hébergements marchands
Les nuitées sont très importantes en été (juillet août), en décembre (Marchés de Noël), en avant
et après saison (septembre, mai et juin).
Août est le 1er mois (avec 1,5 million de nuitées en moyenne) devant juillet (1,3 million),
décembre (1 million) et septembre (1 million).
1 Nuitées cumulées dans l’hôtellerie, les hébergements locatifs (meublés et chambres chez l’habitant), les
hébergements collectifs (auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, centres sportifs, résidences
de tourisme, résidences hôtelières de chaîne, village vacances, maisons familiales) et les campings.
2 Moyenne sur 3 ans : 2014, 2015 et 2016. La moyenne sur 3 ans permet de lisser les effets conjoncturels
Source INSEE-DGE, Euroêka marketing Conseil et Panel ORTA. Traitement ORT Alsace. 46Pourquoi viennent-ils
ou pas ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
47Pourquoi ne viennent-ils pas ?
Motifs de non fréquentation en Alsace
Les non séjours semblent
davantage causés par un
manque d’opportunités et
de connaissances que par
une mauvaise image du
territoire.
Cependant les difficultés
d’accès (que ce soit train
ou voiture) rendent la
visite rédhibitoire. Ceci est
particulièrement souligné
pour les courts séjours,
avec un seuil
psychologique au-delà de
4-5h de transport.
Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
Source : enquête Altimax – Notoriété et image auprès des Français – 2010. Base échantillon total : 2020 questionnaires 48Pourquoi viennent-ils ?
Motifs de fréquentation en Alsace (en été)
La découverte des
traditions populaires
alsaciennes (visite de villes
ou villages à maisons
typiques, gastronomie,
visite de caves) est la
principale raison de
fréquentation restituée
(près de 8 visiteurs sur 10).
Les autres motivations
décrivent le tourisme
culturel ou le tourisme
vert.
Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
Source : EMC 2011. Base échantillon total : 5544 visiteurs en Alsace. Données recueillies sur 17 territoires
alsaciens participant au dispositif mis en place entre juin et septembre 2011 49Que font-ils ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
50Que font-ils ?
Les activités pratiquées par les clientèles estivales
La visite de villes ou villages reste l’activité n°1 en Alsace : 78 % de citations.
La visite de sites, monuments ou de musées est en 2nde position (cité par 70% des visiteurs),
devant le restaurant (69%). Les promenades et le shoping en ville sont des activités pratiquées
par 45% des visiteurs.
Nombre moyen
d’activités : 4,4
Tourisme culturel, urbain (*) : 93%
Restaurant, shopping(*) : 78%
Tourisme vert, Sport (*) : 58%
Produits régionaux(*) : 41%
Famille(*) : 14%
Total > 100%, plusieurs réponses possibles.
Source : EMC 2011. Base échantillon total : 5544 visiteurs en Alsace. Données recueillies sur 17 territoires
alsaciens participant au dispositif mis en place entre juin et septembre 2011 51Que font-ils ?
La fréquentation des lieux de visite en Alsace
499 lieux de visite 261 lieux de 6,9 millions
recensés en Alsace visite payants d’entrées en 2016
Le top 10 des sites les plus fréquentés en 2016
Entrées Entrées
RS Commune Evolution
2016 2015
Bateaux-promenades de Strasbourg - Batorama STRASBOURG 718 006 734 878 -2%
Château du Haut Koenigsbourg ORSCHWILLER 522 005 523 812 0%
Parc Zoologique et Botanique MULHOUSE 357 071 381 174 -6%
Montagne des Singes KINTZHEIM 327 445 313 876 4%
Musée Unterlinden COLMAR 294 000 159 511 84%
Retrouvez notre analyse
Montée à la plate-forme de la Cathédrale STRASBOURG 226 497 208 324 9% «Offre, fréquentation,
Le Vaisseau STRASBOURG 202 495 193 977 4% clientèles et chiffre
Ecomusée d'Alsace UNGERSHEIM 194 000 201 929 -4% d'affaires des lieux de
Cité de l'Automobile MULHOUSE 189 000 189 618 0% visite en Alsace » sur
Centre Européen du Résistant Déporté NATZWILLER 184 531 186 587 -1% www.clicalsace.com,
rubrique Offre et
fréquentation
Source : ORTA données 2016. 52Que font-ils ?
La fréquentation des lieux de visite dans le Grand Est
13,8 millions d’entrées ont été comptabilisées dans le Grand Est en
2016 : une majorité en Alsace et en Lorraine, 14% en Champagne-
Ardenne. 29% des entrées dans le Grand Est sont réalisées dans les
Musées, 15% dans les Zoos et autres parcs animaliers et 15% dans
les Parcs de loisirs.
En générant plus de 4,5 millions d’entrées, les 10 sites les plus fréquentés représentent
32% de la fréquentation totale. En tête, la visite en bateau de Strasbourg en Alsace,
Nigloland puis le Château du Haut Koenigsbourg.
Source : ORTA, CRT Lorraine et ORT Champagne et Ardenne. Données 2016.
Cette fréquentation se base sur les réponses de 439 lieux de visite dont 198 lieux de visite en Alsace, 140 en
Lorraine et 100 en Champagne-Ardenne.
N’est pas présentée dans ce Top 10, la Cathédrale de Reims, site gratuit équipé d’éco compteurs (1 153 871 entrées
en 2016) 53Quelle satisfaction ?
Chiffres clésclés
Chiffres du tourisme en Alsace
du tourisme – Avril
en Alsace 2014
– Juin 2014
54Quelle satisfaction ?
Les clientèles estivales Satisfaction par thème (Note sur 10)
La beauté des paysages, des sites et villages et la qualité des hébergements font partie des points forts. La facilité
d'accès en Alsace et l’office de tourisme sont aussi très bien notés.
Moyenne ALSACE 8,8
Beauté des paysages 9,2
Beauté des sites, des villages 9,2
8,6
Top
La facilité d'accès en Alsace
Votre hébergement (confort, propreté) 8,5
Appréciation globale sur les services de l'office de tourisme 8,5
Musées, les monuments, les sites 8,4
Satisfaisant
Accueil des professionnels du tourisme 8,4
Restaurants 8,1
Fête de village traditionnelle, folklore 8,1
Diversité des loisirs et distractions proposés 8,1
Les routes et la circulation en Alsace 8,0
Horaires d'ouverture des commerces et restaurants
7,8
Moyen
Prix pratiqués (hébergements, restauration, visites ...) 7,4
Les occupations pour les enfants (diversité et qualité) 7,4
Les transports en commun (disponibilité, fréquence, accès...)
7,4
Base échantillon total : 5544 visiteurs en Alsace, 1719 à 5354
répondants selon les thèmes. Données recueillies sur 17 territoires Retrouvez notre synthèse « Enquête
alsaciens participant au dispositif mis en place entre juin et sept. 2011. marketing des clientèles » sur
Source Enquête Marketing des Clientèles, Euroêka Marketing Conseil. www.clicalsace.com, rubrique Clientèles
55Quelle satisfaction ?
Les clientèles des marchés de Noël Satisfaction par thème (Note sur 10)
Pendant les manifestations de l’Avent, la beauté des villes et Moyenne
villages est très appréciée. 8,3
ALSACE
Top
La beauté des villes / villages décorés aux couleurs de Noël 8,8
L’ambiance générale aux M. de Noël 8,4
Satisfaisant
Les décors des chalets des M. de Noël de Strasbourg 8,4
Les marchés de Noël 8,4
L’accueil des prof. du tour. : restaurateurs, héb., M. de Noël
8,2
La richesse et la diversité des autres animations de
Noël à Strasbourg 8,0
Le rapport qlté/px de votre héb. 7,9
Le côté authentique des M. de Noël de Strasbourg 7,9
Moyen
Les animations de Noël (hors M. de Noël) 7,8
L’accès aux M de Noël (signalétique, stationnement…) 7,7
Le rapport qlté/px des restaurants 7,4
Le rapport qlté/px des stands restauration, buvettes aux M. de Noël 7,0
Le rapport qlté/px des produits aux M. de Noël 6,8
M. de Noël = Marchés de Noël
Base échantillon Non Alsaciens en Alsace (475 à 1007 répondants selon les Retrouvez notre synthèse « Les visiteurs
thèmes) interrogés lors des marchés de Noël en 2012. Source Enquête en face des marchés de Noël en Alsace » sur
à face auprès des visiteurs des marchés de Noël, Euroêka Marketing Conseil www.clicalsace.com, rubrique Clientèles 56Vous pouvez aussi lire
