Les clientèles internationales de l'Office de tourisme - Lundi 10 Octobre 2016 - CCI Toulouse
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Lundi 10 Octobre 2016 Les clientèles internationales de l’Office de tourisme
Lundi 10 Octobre 2016 Les marchés asiatiques ciblés par l’Office de tourisme
Les marchés asiatiques
Superficie (en Km2) Population
Chine 9 596 560 1 367 485 388
Japon 377 835 126 919 659
Corée du sud 98 480 49 115 196
Les marchés asiatiques
- Les Chinois : ont généralement un visage rond, le teint mat, de grands
yeux, un nez large et une grande bouche.
- Les Japonais : ont un nez en général plus fin et plus long, le teint plus
clair, une bouche plus large et des dents qui se chevauchent.
- Les Coréens : ont souvent le visage plus carré, une mâchoire plus
marquée, une petite bouche et un plus petit nez.
Fiche Marché Japon
JAPON
- Pays d’Asie de l’Est composé de
4 îles principales:
Sapporo, Honshu, Shikoku, Kyushu
- Archipel montagneux et volcanique
- Démocratie parlementaire
- Chef d’Etat: Empereur AKIHITO
- Chef du Gouvernement: Shinzo ABE
- Fête Nationale: 23 décembre
- Déclin démographique le plus
avancé au monde
- Religions: Shintoïsme, Bouddhisme
- « Pays du soleil levant »
- 3ème puissance économique au
monde
JAPON
DONNEES
Données économiques
Population : 126,9 millions d’habitants PIB/habitant : 38 215 $
Taux de croissance : 1,2 % Taux de chômage : 5 %
Données touristiques
1ère destination en Europe : 800 000 départs en France en 2014 mais – 30% en 2015 et 2016
Bassins émetteurs : Tokyo + Yokohama, Osaka + Kobe, Nagoya
Motif des déplacements : loisirs 80%, affaires 15%, VFR 5%
Voyage toute l’année avec un pic en mai (Golden Week) en août, septembre et octobre
Taux d’intermédiation : 60%
Durée moyenne de séjour : 7 jours
8 ème nationalité la plus dépensière selon le Travel Daily News
JAPON
DONNEES
Les incitations aux départs
- Multiplication des compagnies aériennes low cost (Skymark, Peach Aviation, Jetstar…)
- Extension de la capacité aérienne vers l’Europe (aéroport de Tokyo – Haneda)
- Remontée du yen depuis l’été 2015 qui augmente le pouvoir d’achat
Les freins aux départs
- Les attentats terroristes de 2015/2016
- Les catastrophes naturelles, accidents et incidents sociaux
- Le désintérêt des jeunes pour les voyages à l’étranger
JAPON
INTERET POUR LA DESTINATION FRANCE
Les points forts Les attentes
Le tourisme urbain et le patrimoine culturel Un service personnalisé
Le tourisme de luxe L’authenticité
Le tourisme d’affaires Un marketing adapté : mode, boutiques, offres
Paris et la richesse des régions Un accueil et des visites en japonais
L’image romantique et raffinée de la France
Thèmes en vogue
Les valeurs partagées pour les traditions et
l’art de vivre Le cyclotourisme, la randonnée, le golf
L’oenotourisme
Le tourisme fluvial
Les parcs et jardins
JAPON
STATISTIQUES TOULOUSAINES
Fréquentation au Donjon
- Part des visiteurs étrangers: 8%
- Visites guidées en JP: + 30% en 2015
Fréquentation du site internet de l’OT Centrale de réservation CityBreak
- Création site internet en japonais en Janvier 2015 - 43 réservations d’individuels en 2015
- 4 500 utilisateurs en 2015
- 265 téléchargements du Manuel des Ventes JP
- 83 téléchargements des listes Hôtels/Restaurants
Fréquentation hôtelière - 2015 Fréquentation à l’Aéroport
- Nombre de nuitées: 11 939 - Pas de liaison directe avec le Japon mais
- Durée moyenne d’un séjour: 1,8 jour projet de charter
- 10ème clientèle étrangère - Nombre d’arrivées: 5 651 soit 0,4% des
- Pics de fréquentation en Juin, Juillet et Octobre passagers étrangersJAPON Une destination incontournable en Occitanie mais manquant de notoriété 77 circuits programmés en Occitanie passent par Toulouse en 2015 soit + 10% versus 2014 dont 86% des circuits incluent au moins 1 nuit à Toulouse. Autres villes visitées: Carcassonne, Lourdes, Rocamadour, Albi, Conques… Noms des circuits: Tour de France, Sud-Ouest de la France (avec Pays Basque ou Nord de l’Espagne), paysages grandioses, randonnée, art roman… Durée moyenne du séjour : 7 jours dont 1,8 jour à Toulouse Accompagnement des circuits: 62% par un guide licencié, 23% par un simple accompagnateur et 15% libres. Hébergement: 50% en hôtel 4*, 30% en hôtel 3* et 20% en hôtel 5* Crowne Plaza, Marriott, Pullmans, Grand Hôtel de l’Opéra, Holiday Inn, Paladia, Ibis, Mercure, Radisson Blu, Hôtel du Grand Balcon, Kyriad, Grand Hôtel d’Orléans. Sites toulousains visités: Basilique St-Sernin, Place du Capitole, Couvent des Jacobins, Canal du Midi, Airbus visit, Musée des Augustins, Maison de la Violette, Terre de Pastel Voyagistes ayant lancé de nouveaux produits en 2016: Club Tourisme, Purpose Japan, Ana Sales, Eurasia, G2 Travel Japan, HIS, HANKYU Travel, Jalpak, Tumlare, World Air Service
JAPON
OBJECTIFS
Renforcer les actions auprès du Grand Public et de la Presse pour faire de Toulouse
une « marque de destination »
Consolider la position auprès des cibles prioritaires :
- Les séniors actifs de plus de 60 ans (patrimoine, culture, religion, gastronomie)
- Les femmes de 30-50 ans (Violette, Pastel, shopping)
Capter des clientèles à potentiel :
- Les jeunes de moins de 30 ans et les étudiants
- Les amateurs de rugby (Coupe du Monde de rugby 2019 au Japon)
Augmenter la durée de séjour à Toulouse :
- en développant les visites et activités proposées en japonais (3ème guide japonaise à l’OT),
- en adaptant l ’ offre hôtelière toulousaine (chambre twin, bain, petit-déjeuner japonais,
bagagiste…)
- en adaptant les produits touristiques à la clientèle japonaise soucieuse de l’accès, la qualité,
la sécurité et la notoriété.
JAPON
PLAN D’ACTIONS
Actions de promotion 2016 :
- Mise à jour du Manuel des Ventes de l’OT en japonais (Janvier)
- Eductour JATA (Janvier)
- Soirée Gastronomie & Espace à l’Ambassade de France à Tokyo (Mars)
- Pré-tour Rendez-Vous en France (Mars)
- Workshop Atout France à Tokyo et Osaka (Juin)
- Concert de Piano Jacobins à Tokyo (Juin)
- Eductour Miki Travel (Juin)
- Eductour Club Tourisme en ville (Juillet)
- Eductour Atout France (Août)
- Accueil presse TV « TBS » (Septembre)
- Soirée Bonnenkai à Paris (Décembre)
Actions de promotion 2017 :
- Mise à jour du Manuel des Ventes de l’OT en japonais (Janvier)
- Campagne Print & Web du Cluster Tourisme en ville (Mars)
- Pré-tour Rendez-Vous en France (Mars)
- Workshop Atout France à Tokyo et Osaka (Juin)JAPON
NOS PARTENAIRES SUR LE MARCHE JAPONAIS
A Toulouse Hors Toulouse
- Aéroport de Toulouse-Blagnac - Comité Régional du Tourisme d’Occitanie
- Club Hôtelier de Toulouse Métropole - Comité Départemental du Tourisme du Tarn
- City Tour - Office de tourisme d’Albi
- Maison de la Violette - Office de tourisme de Carcassonne
- Graine de Pastel - Office de tourisme de Lourdes
- Terre de Pastel - Hautes-Pyrénées Tourisme Environnement
- Cité de l’Espace - Atout France France Japon
- Manatour
- Orchestre National du Capitole de Toulouse
- Festival Piano Jacobins
- Galeries Lafayette
- Club Culturel Franco-Japonais de Toulouse
- Ecole Toulouse MangaJAPON
STEREOTYPES
- Politesse, ponctualité, respect des règles
- Attentifs à la propreté et à l’ordre
- Dévouement au travail, culte de l’entreprise
Habitudes alimentaires :
- Petit-déjeuner : 6h00-9h00, à l’anglaise ou traditionnel
(riz, soupe miso, algues séchées, poisson cru et omelette)
- Déjeuner: plat chaud français ou japonais avec riz (shirashi) ou pâtes (ramen)
- Dîner: à partir de 19h00, plat chaud français ou japonais
- Se servir à boire mutuellementJAPON
COMMUNICATION
- Poignée de mains rare, toucher inacceptable
- Cérémonial de l’échange des cartes d’affaires à 2 mains
- Communication très indirecte, difficulté à dire « Non »
- Les Japonais détestent l’imprévu et donc les surprises
- Les Japonais ne se plaignent jamais tout de suite quand un problème surgit mais le font
à leur retour chez eux auprès de leur agence de voyages ou de la presse touristique
- Sujets conseillés lors d’un premier contact: le sport (baseball, golf), les combats de sumos, la cuisine
japonaise
- Sujets à éviter lors d’un premier contact : les relations avec la Chine et la Corée du Sud.JAPON Vocabulaire de survie: Bonjour (matin) : Ohayo gozaïmass Eau : Omizu Bonjour: Konichiwa Thé : Ocha Bonsoir: Konbawa Bière : Biru Au revoir : Vin : Wain Enchanté : Hadjimé mashté « Santé »: Kampaï Merci : Aligato gozaïmass Excusez moi: Sumimassen Toilettes : Otearai
Fiche marché Corée du Sud
COREE DU SUD
- Péninsule d’Asie de l’Est composée
de montagnes à 70%
- Démocratie parlementaire
- Chef d’Etat: Mme PARK Geun-hye
- Fête nationale : 3 octobre
- Religions: Athés (47%), Bouddhistes
(23%), Protestants (17%),
Catholiques (11%)
- Jeux Olympiques d’hiver en 2018 à
Pyongchang
- « Pays du matin calme »
- 12ème puissance économique
mondialeCOREE DU SUD
DONNEES
Données économiques
Population : 51,4 millions d’habitants PIB/habitant : 28 101 $
Taux de croissance : 2,9 % Taux de chômage : 3 %
Données touristiques
Départs à l’étranger en 2015: 19 millions (+20% par rapport à 2014)
1ère destination européenne : 320 000 Coréens accueillis en France en 2015
2 à 3 semaines de congés prises par an en moyenne
Durée moyenne des séjours: 6-7 jours
Taux d’intermédiation de 60%
Périodes de voyages : toute l’année avec un pic en été (Europe) et en décembre/janvier (Asie) +
longs ponts (Nouvel an chinois « Seollal » en février et fête des moissons mi-septembre « Chuseok »)
Accès très facile à l’information grâce à un équipement digital parmi les plus élevés
au monde entraînant une augmentation significative des FIT (45%)COREE DU SUD Profil du touriste coréen Principales clientèles : familles, jeunes, «office ladies», séniors Bassins émetteurs: Séoul, Busan, Daejon Destinations: Paris, Provence-Côte d’Azur, Rhône-Alpes Mont Blanc, Alsace, Normandie, Bordeaux et Val de Loire Motivations des séjours en Europe: Loisirs (80%), Affaires (20%) Motivations des séjours en France: expérience culturelle et rencontre avec l’art, tourisme urbain, shopping, gastronomie, sites remarquables, sports (golf, randonnée, ski), bien être, tourisme d’affaires. Comportements du touriste coréen Durée du séjour en France : 4 jours car la France n’est pas une destination unique mais comprise dans un tour d’Europe (France + Suisse + Italie + UK) Mais orientation du marché vers des produits mono-destination France avec la volonté de découvrir les grandes destinations régionales
COREE DU SUD
INTERET POUR LA DESTINATION FRANCE
Les points forts Les attentes
Une image favorable de la France liée à la Marché sensible à la conjoncture et surtout au prix
culture et à l’art de vivre
Désir de vivre de vraies expériences de voyages
La France fait rêver les Coréens pour qui
le voyage est une expérience éducative Intérêt croissant pour les circuits régionaux
et les voyages thématiques
Motivations des séjours en France:
Une soif de découverte dans un endroit sécurisé
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Visite des lieux Shopping Parcours Visites culturelles
touristiques gastronomiqueCOREE DU SUD
Une nouvelle destination attirante mais située en territoire inconnu
Une dizaine de tour opérateurs programment Toulouse dont :
- Hanatour: groupes via Paris, Avignon, Carcassonne, Tlse, Bordeaux ou en pèlerinage via Lourdes
- Mode Tour: groupes via Paris, Nice, Marseille, Avignon, Carcassonne, Tlse
- Kaltour: groupes via Paris, Mt-St-Michel, Bordeaux, Tlse, Nice
- Sarang Tour: groupes 16 jours dont Carcassonne, Tlse, Albi
- Blue Travel: FIT (CSP+, oenotourisme, golf) via Bordeaux
- Interpark: FIT via Nice, Marseille, Avignon, Nîmes, Carcassonne, Tlse + MICECOREE DU SUD
OBJECTIFS
Faire connaître Toulouse en tant que destination française authentique et accueillante.
Capitaliser sur la marque mondiale « Toulouse-Pyrénées », l’une des 20 instaurées par le Conseil
National de Promotion du tourisme en 2016, pour inciter les Coréens à venir skier et randonner dans
notre région.
Renforcer l’image de la destination liée à l’art (tournée de l’Orchestre National du Capitole de
Toulouse en Avril 2017 en Corée du Sud) et au bien-être (distribution des produits cosmétiques Graine de
Pastel à Séoul à partir de Décembre 2016).
Travailler les filières de niche (ski, randonnée, golf et oenotourisme).COREE DU SUD
PLAN D’ACTIONS
Opérations de promotion en 2016 :
- Eductour Ski en partenariat avec les Hautes-Pyrénées (Février)
- Eductour Pré-RDV France (Mars)
- Etude de programmation de Toulouse sur le marché coréen (Octobre)
- Workshop Atout France à Seoul et Busan (Octobre)
Opérations de promotion en 2017 :
- Création d’un Manuel des Ventes en coréen (Janvier)
- Eductour Ski en partenariat avec les Hautes-Pyrénées (Février)
- Eductour Pré-RDV France (Mars)
- Tournée de l’ONCT en Corée (Avril)COREE DU SUD
STEREOTYPES
- Les Coréens sont les « Latins de l’Extrême Orient »: peuple souriant et ouvert, curieux envers
les étrangers
- Volonté d’entrer en contact avec la population pour découvrir le mode de vie à la française,
la culture et les traditions locales
Habitudes alimentaires :
- Petit-déjeuner : entre 7h00 et 8h00, riz, soupe coréenne, Kimshi, sardines séchées ou
PDJ occidental pour la nouvelle génération
- Déjeuner: 12h00-13h00, riz, potage, plat chaud, dessert
- Dîner: 19h00-20h00, riz, soupe coréenne, plat chaud, tous les plats servis en même
temps, fruits pelés en fin de repas
- Ne jamais manger avec les doigts
- Une addition n’est jamais partagée mais payée à tour de rôleCOREE DU SUD
COMMUNICATION
- Poignée de mains plus molle qu’en France et inclinaison de la tête
- Cérémonial de l’échange des cartes d’affaires à 2 mains
- Recherche d’un accueil simple, chaleureux mais efficace
- Nom de famille composé d’une syllabe, prénom à double syllabe placé après le nom
Ex: Mme CHUNG Hye-won
- Sujets conseillés lors d’un premier contact: la famille, la cuisine coréenne, le travail, le cinéma,
la culture pop sud-coréenne (K-pop)
- Sujets à éviter lors d’un premier contact : les relations avec le Japon, la présence des troupes
américaines sur leur territoire, la Corée du Nord (M. KIM Jong-un)Fiche Marché
ChineCHINE
- République Populaire de Chine
- Chef d’Etat: XI Jinping
- Chef du Gouvernement: LI
Keqiang
- Fête nationale : 1er octobre
- Religions: Bouddhisme,
Taoïsme, Islam, Catholicisme,
Protestantisme
- « Empire du Milieu »
- 2ème puissance économique
mondialeCHINE Une puissance mondiale de premier plan • Superficie : 9,6 millions de km² • Population : 1,3 milliard d’habitants soit 19% de la population mondiale • 54% de la population est urbaine contre 26% en 1990 • Répartition très inégale sur le territoire surtout à l’est et sur le littoral • La politique de « l’enfant unique » mise en place dans les années 1980 a été abandonnée en octobre 2015 • Prise de conscience de la question environnementalest vive et en renforcement constant,
CHINE
Une économie en forte croissance
• Organisation administrative :
- 22 provinces
- 5 régions autonomes
- 4 municipalités urbaines : Pékin, Shanghai, Tianjin et Chongqing
- 2 régions administratives spéciales : Hong Kong et Taïwan
• 2001 : adhésion de la Chine à l’Organisation Mondiale du Commerce
• Politique d’économie socialiste de marché : synthèse entre le système politique communiste
de Mao Zedong mis en place en 1949 et l’économie de marché instaurée en 1978 par Deng
Xiaoping.
• Croissance prévue en 2016 : + 6,3%
• De 2% du PIB mondial en 1994, la Chine est passée à 12,8% en 2014 !ncurrence est vive et en
renforcement constant,CHINE
Une culture millémaire
• Une langue riche et complexe:
Chine continentale : oral mandarin / écrit chinois simplifié
Hong Kong : oral anglais et cantonais / écrit chinois traditionnel ou anglais
Taïwan : oral mandarin / écrit chinois traditionnel ou anglais
• Le groupe prime sur l’individu (confucianisme)
oncurrence est vive et en renforcement constant,CHINE
Le premier marché émetteur mondial
• Un tourisme tiré par la croissance économique : émergence d’une classe moyenne ayant les
moyens de voyager.
• Des stratégies incitatives chinoises :
- congés payés obligatoires de 11 jours
- 2004 : obtention d’un visa individuel
- depuis 2007 : salariés du privé et du public ont droit selon leur ancienneté de 5 à 15 jours
supplémentaires pris surtout en juillet et en août.
• Des stratégies incitatives françaises :
- 2004 : la France devient Destination Touristique Autorisée
- depuis janvier 2014 : traitement des visas individuels en 48 heures
- depuis fin 2015, ouverture en Chine de 9 nouveaux centres de dépôt de demande de visa
(passeport biométrique) en plus des 6 existants.CHINE
Les fêtes chinoises
Les « Golden weeks »: la majorité des séjours touristiques a lieu pendant ces périodes en Asie.
• Le nouvel an chinois: La fête la plus importante, une semaine de congés, produits en rouge et effigie
de l’animal zodiacal mis à l’honneur sont autant de bonnes initiatives envers les clients chinois.
• La fête nationale chinoise: une semaine de congés à partir du 1er octobre.
1/1: Le nouvel an 5/5: 7/7: Fête chinoise
9/9:
chinois Fête des des amoureux 15/8: 30/12(29/12):
Fête du Double
Mois Lunaire
15/1: Fête des bateaux dragons 15/7: Fête des Fête de la Lune New Year's Eve
Neuf
lanternes fantômes affamés
Le 1ème Le 2ème Le 3ème Le 4ème Le 5ème Le 6ème Le 7ème Le 8ème
Le 9ème mois Le 10ème Le 11ème mois Le 12ème
mois mois mois mois mois mois mois mois
lunaire mois lunaire lunaire mois lunaire
lunaire lunaire lunaire lunaire lunaire lunaire lunaire lunaire
Les jours fériés
1/1-3/1 27/1-2/2 3/4-5/4 1/5-3/5 28/5- 1/10-
30/5 7/10
Calendrier 2017
January February March April May June July August September October November December
1/1 8/3 5/4 1/5 1/6 1/10
Nouvel An Fête de la Fête des Fête du Fête des Fête
femme morts travail enfants NationaleCHINE
Une marge de progression encore importante
LE VOLUME DE DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX 2004 – 2020 LA RÉPARTITION DES VOYAGEURS INTERNATIONAUX CHINOIS
(EN MILLIONS) EN 2014: 111 MILLIONS
208
187
169
152
137 Autres pays En France
128
du monde 1,5%
111
98 17,0% 1 661 000
en Europe
80 3%
70
57 3,5 millions
46 48 en Asie- Autres pays de
41
31 35 Pacifique l'Europe
29
79,9% 1,6%
90 millions
• Relatif manque de maturité du marché chinois du tourisme de loisirs :
- 2006 : début du tourisme d’affaires
- 2010 : début des voyages de noces et cérémonies de mariage
- 2011 : début de l’oenotourisme en groupe et des FIT
• Les dépenses de voyage à l’étranger des Chinois :
- 2015: 292 milliards $ soit 20.9% de la dépense mondiale en matière de tourisme
- En moyenne 3 400€ par personne pour un voyage en France
- 1ère nationalité la plus dépensière selon le Daily Travel NewsCHINE
Un développement très rapide des voyageurs individuels (FIT)
Les touristes individuels chinois représentent 80 millions, soit 67% du marché international en 2015
Asie Europe Amérique
du Nord
FIT
Tourisme de
groupe
• 90% des FIT chinois ont moins de 45 ans
• 71% cherchent des informations sur mobile ou iPad sur des sites comme Ctrip, Mafengwo…
• 48% font la réservation sur téléphone mobile
• Répartition de leurs dépenses en voyage: shopping, hébergement, restauration, activités
Sources: China National Tourism Administration, China Tourism Academy, Mafengwo.cn, données 2015CHINE
Conjoncture touristique
Le marché touristique chinois à l’export représente une croissance et un potentiel exceptionnel
pour la France :
En 2006 : 420 000 visites en France
En 2015 : 2.2 millions soit + 25% de croissance des départs par rapport à 2014 due à :
- Une économie vigoureuse
- Une envie de voyager
- Le maintien d’une devise forte qui influence
le pouvoir d’achat (shopping)
- La relative jeunesse des classes moyennes.CHINE Conjoncture touristique La France = 1ère destination européenne en termes d’arrivées totales, de nuitées et de visas émis (+ grand réseau consulaire en Chine/ visa 48 heures chrono). La France est présente dans + de 60% des itinéraires proposés par les TO chinois. 2ème derrière l’Allemagne en termes d’arrivées directes notamment en matière de tourisme d’affaires même si la France a été choisie pour des voyages Incentive à la démesure chinoise (Tiens 6 400 pax et Pro Health 3 4OO pers.) Ses concurrents européens sont: - la Suisse (offre nature), - l’Italie (cuisine populaire en Chine et patrimoines historiques) - le Royaume-Uni (shopping et séjours linguistiques).
CHINE Conjoncture touristique Visas : - Obligatoires pour tous les Chinois sauf Hong Kong, Macao et Taïwan - Traitement des visas individuels Loisirs en 48H - Facilitation pour hommes d’affaires : visa de circulation de 5 ans - Mais depuis Octobre 2015, déploiement des visas biométriques dans tout l’espace Schengen. Conséquence : comparution personnelle pour prise d’empreintes digitales et photographies dans un des 15 centres habilités. Effet dissuasif pour les voyages de motivation : frais de déplacements du personnel + perte de journées de travail pour l’entreprise.
CHINE
La perception de la destination France
L’image de la France est globalement positive :
• Romantisme
• Art de vivre
• Vin
• Riche patrimoine historique
• Bonne proximité politique
• Haut de gamme: marques de luxe, Paris, Nice, Cannes, la Provence et la Côte d’Azur
• Molière, Voltaire, Victor Hugo, Emile Zola, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Marguerite
Duras, Edith Piaf, Charles de Gaulle, Sophie Marceau
Mais aussi :
• Insécurité (vols, terrorisme, grève)
• Les Français et le travail
• Gastronomie : plus de curiosité que de consommation
• Peu de perception de l’aspect vert et rural du paysCHINE Par le thème Cette image se traduit par une consommation touristique autour de différents thèmes: • Patrimoine historique et culturel • Tourisme urbain et Shopping • Oenotourisme • Voyages de noces, cérémonies de mariage • Tourisme d’affaires De nouveaux segments apparaissent : • Patrimoine naturel • Tourisme des jeunes • Voyages en famille • Gastronomie • Croisières • Golf • Ski
CHINE Par la distribution Circuit basique : 2 000 euros ( + options payantes proposées par le tour leader) Clients : Primo-visiteurs Multi-destinations : Paris, Bourgogne, Suisse, Italie Hébergement : hôtellerie en 3* Restauration : 50% de repas chinois But : visiter rapidement endroits renommés sans oublier la photo-témoin qui fera gagner du prestige social au retour. Circuit amélioré : 2 500 euros Clients : Repeaters Apparition de circuits mono-destination: Ile de France/ Côte d’Azur Contenu de visites plus qualitatif Introduction de thématiques comme l’oenotourisme Hébergement : hôtellerie en 4* Shopping mais avec plus de moyens (en moyenne 30% du budget total) biens haut de gamme : montres, parfums, maroquinerie de luxe, vins et alcools, produits cosmétiques, produits médicaux indisponibles en Chine, prêt à porter et chocolats.
CHINE Par la distribution Circuit FIT : + 3 000 euros Clients : les nouveaux riches, influenceurs de la classe moyenne Attirés par les marques de luxe de la France Très dépensiers et très exigeants Voyager en séjours sur mesure
CHINE
Le goût chinois en matière de loisirs
• Les arts traditionnels
- La calligraphie, le théâtre, le fengshui, la cérémonie du thé, les ballets, les opéras,
la musique classique, les arts traditionnel de la scène
• Le patrimoine
- La notion de patrimoine mondial de l’UNESCO intéresse les Chinois
• Les loisirs du quotidien
- Les jeux: les Chinois sont de grand amateurs de jeux.
- NB: Les jeux d’argent sont illégaux en Chine hors Macao
- La vie nocturne
• La plage – comme un lieu récréatif notamment pour les enfantsCHINE Ce que préfèrent les Chinois en voyage à l’étranger • Le shopping • La visite des sites touristiques de prestige mondial (UNESCO) • La visite de musées célèbres • Les bâtiments anciens, grandioses qu’ils trouvent en excellent état • L’architecture moderne et les quartiers de luxe • Les sites de tournage de séries populaires (« Rêves derrière un rideau de cristal » filmé en Provence) • Les casinos et les cabarets • Les ambiances festives et animées
CHINE
Visites et loisirs lors d’un voyage en France
• Primo-visiteurs:
- le tour des sites incontournables à Paris et dans les environs,
- les haltes sur les sites sont très courtes.
• Repeaters:
- des circuits thématiques, notamment autour des vins et de la gastronomie
- des parcours « romantiques » avec jardins, châteaux et hôtels de charme
- NB: 23% de progression des nuitées en région
• Les activités favorites lors d’un voyage en France:
- Connaître le mode de vie des Français et le patrimoine
- Visiter les lieux que les anciens dignitaires du gouvernement chinois fréquentaient
- Visiter les lieux de tournage (téléfilms chinois tournés en France)
- Golf et ski: deux loisirs à la mode chez les Chinois fortunésCHINE
Les attentes d’un visiteur chinois en France
Service en
chinois 15% Transport local
China organisé 8%
UnionPay
13%
Cuisine
chinoise
10%
Service App 8%
TV chaînes
chinois
10%
Guide chinois
8%
Sources: Chinese International Travel Monitor 2016 by Hotels.com®CHINE
Les nouveaux médias en plein essor en Chine
Source: wearesocial / CNNIC / Tencent / SINA / GSMA Intelligence – Août 2015
• Les Chinois passent plus de temps sur internet que devant tout autre média
(TV, radio, journaux) depuis 2015
• 549 millions d’utilisateurs actifs mensuels: WechatCHINE
Le comportement du touriste chinois sur le point de planifier son voyage:
① Chercher des informations sur le moteur de recherche chinois Baidu
② Consulter les forums tels que Mafengwo, Qyer ou Tuniu
③ Suivre les comptes Weibo ou Wechat des destinations, des bloggeurs et leur poser des questions
④ Réserver en ligne via des OTAs ou des plateformes de tourisme digital telles que:
Ctrip, Qunar, Alitrip, Tuniu,…CHINE
Lors de la planification d’un voyage:
Le temps à planifier un
voyage à l’avance
Moins d'un
mois
Plus de 3
mois
Un mois à
l’avance
Entre 1 et 3
mois
Sources: Chinese International Travel Monitor 2016 by Hotels.com®CHINE
1 seul pays … mais de nombreux marchés différents
nécessité de travailler ville par ville plutôt que de prendre la Chine comme un seul marché global
que de prendre la Chine comme un seul marché global
2
1
1
2
2 2 1
2 2
Marchés matures:
2
1 Marchés principaux 1 1
2 Marchés émergents
1 1CHINE
Au niveau national
Profil type du touriste chinois :
• Homme de 30 à 44 ans, marié ( 84%) avec au moins un enfant ( 81% ), col blanc
• Hébergement en 3 et 4*
• Bassins émetteurs : Pékin, Shanghai, Canton mais aussi Chongqinq, Chengdu, Tianjin, Wuhan…
• Voyage en groupe de 15 à 20 touristes constitués par les agences de voyages chinoises, multi-
destinations souvent en package Italie-Suisse-France
• La durée de séjour moyenne: 6,5 nuits
• Attiré par les hauts lieux touristiques
• Le shopping est une des motivations principales de son séjour
• Vrais individuels apparaissent (avant : voyageur seul mais confiant tout le planning à l’agence).
Saisonnalité basée sur les jours fériés chinois :
• Nouvel An Chinois (du 27 janvier au 2 février 2017)
• Début avril et début mai
• Juillet/Août (7 -15 jours de congés payés pris en général pendant cette période de vacances
scolaires)
• Golden Week 1ère semaine d’octobre.CHINE
Au niveau national
Une industrie en mutation :
• Alliance et concurrence U-Tour/ Ctrip
• Mouvement de concentration :
U-Tour rachète Bamboo Garden, Ctrip rachète HH et Huayuan
• Le grand enjeu actuel : s’adapter aux FIT
• Nouvelle tendance : portée par la pollution, une montée en puissance du tourisme vert
Le grand rapprochement franco-chinois :
• Rachat de l’aéroport de Toulouse par CASIL
• Pierre & Vacances/ Bejing Capital Land
• Louvre Hotels/ Jinjiang
• Club Med/ Fosun/ U-Tour
• Accor/ Huezhu/ Sofitel/ WandaCHINE Au niveau régional Le marché touristique chinois en Midi-Pyrénées : • 10 400 nuitées hôtelière, soit 0,4% des nuitées hôtelière étrangères • Durée de séjour en hôtelière: 1,8 jours • 89% des nuitées à Toulouse
CHINE
Au niveau métropolitain
Le marché touristique chinois représente à Toulouse:
• 14 circuits touristiques passent par Toulouse dont 9 mono-France, 4 packages
incluant 2 pays (France-Italie ou France-Suisse) et 1 package 3 pays (France-
Espagne-Portugal)
• durée moyenne du séjour : 10 jours dont 1 à Toulouse
• 4 circuits passent 1 nuit à Toulouse
• la visite de ville comprend le Capitole, Saint-Sernin et du temps libre
• la visite guidée est effectuée par le tour leader chinois du groupe
• autres villes visitées: Carcassonne et BordeauxCHINE
NOS PARTENAIRES SUR LE MARCHE CHINOIS
A Toulouse Hors Toulouse
- Aéroport de Toulouse-Blagnac - Comité Régional du Tourisme d’Occitanie
- La Maison de la Violette - Comité Départemental du Tourisme du Tarn
- City Tour - Office de tourisme de Montpellier
- Club Hôtelier de Toulouse Métropole - Office de tourisme de Carcassonne
- Graine de Pastel - Pont du Gard
- Cité de l’Espace - Atout France France Chine
- Manatour
- Festival Piano Jacobins
- Galeries Lafayette
- Association des Etudiants chinois de ToulouseCHINE Au niveau métropolitain Les sites toulousains plébiscités par les touristes chinois: Pour une visite guidée réussie, mixer patrimoine (pas trop de religieux), shopping et gastronomie. - Le Capitole (salle des Illustres) - Le Cloître des Jacobins - La Maison de la Violette - Le Canal du Midi - La Basilique Saint-Sernin - Airbus Visit & Aéroscopia - La Fondation Bemberg.
CHINE
Au niveau métropolitain
Les sites toulousains plébiscités par les touristes chinois:
Marché Victor-Hugo :
- Foie gras
- Saucisse de Toulouse
- Porc noir de Bigorre
- Fruits de merCHINE
Au niveau métropolitain
Cadeaux souvenirs de Toulouse :
Produits à base de violette
Produits à base de pastel
Vins, Armagnac
Vue perspective depuis le Pont St-Pierre ou quai de la Daurade.
coucher de soleil romantique.CHINE
STATISTIQUES TOULOUSAINES
Fréquentation au Donjon
- Part des visiteurs étrangers: 4%
- Visites guidées groupes en chinois :
10% Tour-opérateurs, 30% Institutionnels,
60% Entreprises
Fréquentation hôtelière - 2015
- Nombre de nuitées: 9 888
- Durée moyenne d’un séjour: 1 jour
- 12ème clientèle étrangère
- Pics de fréquentation en Juin, Juillet et Septembre
Fréquentation à l’Aéroport
- Pas de liaison directe avec la Chine mais projet de charter
- 17ème clientèle étrangère à l’import
Centrale de réservation CityBreak
- 14 réservations d’individuels en 2015CHINE
Au niveau métropolitain
Groupes
Tourisme d’affaires:
• aéronautique,
• agroalimentaire,
• cosmétique,
• médical,
• météorologie,
• pharmaceutique
Tourisme de loisirs:
• Passion Voyages (Paris)
• Maison de la Chine
• CAISSA
• CITS
• CYTS
• JETOUR HolidayCHINE
OBJECTIFS
Promouvoir les produits et destinations haut de gamme et le tourisme d’affaires
Développer les voyages et les programmes ciblés pour ce marché
(thèmes en vogue : l’art de vivre à la française, le bien être, le golf…)
Faire des hommes d’affaires et des étudiants chinois venus à Toulouse de véritables
prescripteurs de la destination
- Réseau des Ambassadeurs
- Séances d’information des étudiants chinois (Octobre 2016)
- Accueil des salariés chinois d’Airbus (Novembre 2016)
Oenotourisme
Fort développement de la consommation de vin en Chine
Objectif : en faire un thème incontournable et pas seulement réservé aux professionnels et
passionnés en s’appuyant notamment sur la Maison du Sud-Ouest ouverte en Chine
(partenariat avec l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest)
Préparer le personnel et les partenaires de l’OT à accueillir cette nouvelle clientèle.CHINE
PLAN D’ACTIONS
Opérations de promotion en 2016 :
- Création d’un Manuel des Ventes en chinois
- Salon Routes Asia (du 6 au 8 mars 2016) avec l’Aéroport de Toulouse-Blagnac et le CRT Midi-Pyrénées
- Pré-tours RDV France à Toulouse (du 31 mars au 2 avril 2016) – 10 TO inscrits
- Emailing (Newsletter, MDV…) aux TO chinois (Août)
- Démarchage Agences de voyages chinoises de Paris (Septembre)
- Accueil Presse – 11èmes Tables Rondes des Maires Français & Chinois (septembre)
- Workshop Atout France Chine (du 28 Novembre au 3 Décembre)
Formation :
- Partenaires toulousains avec le CCIT (10 octobre 2016)
- Guides conférenciers de l’OT (Novembre 2016)
Grand Public :
- Création d’un site internet en chinois
- Poster des articles de tourisme ou des conseils des circuits sur Toulouse et environs sur des sites web
touristiques chinois
- Partenariat avec prescripteurs de WechatCHINE
Grands principes des relations de travail en Chine:
Thèmes de promotion interdits :
- le tourisme religieux,
- les jeux d’argent,
- le naturisme
- le tourisme gay.
- Importance de la persévérance et de la patience
- Nécessaire adaptation de l’offre aux attentes du client
- Etre très réactif (48H maxi)
- Agir avec prudence : protéger l’originalité de son offre pour éviter le contournement de l’intermédiaire
- Avoir du personnel parlant chinois (pour guidage mais aussi négociation commerciale).CHINE Hôtellerie: - Attestation d’hébergement à fournir par l’hôtelier (pour obtention du Visa) - Risque d’annulation de dernière minute (à cause du Visa) - Savoir négocier serré - Paiements tardifs - Traitement égalitaire de la clientèle groupes (chambres standardisées) - La rapidité de service est très importante Impératif : - Wifi gratuit - Eau chaude pour le thé – bouilloire en chambre - Petit-déjeuner salé chaud - Kit de brossage de dents (brosse + dentifrice) - Pantoufles
CHINE Hôtellerie: Souhaitable : - Chaîne de TV chinoise - Des adaptateurs électriques - Petit-déjeuner chinois ou au moins œufs brouillés, des omelettes et des fruits - Accueil et documentation en chinois A éviter : - Miroirs tournés vers le lit - Portraits accrochés au mur - Lit placé en face de la porte ou de la fenêtre - Nombre 4 se dit « si » comme la mort; éviter 4 ème étage, chambre n°104, 204 (superstition) - Monochromie en blanc ou noir
CHINE
Cadeau :
- Toujours offert à 2 mains, pouces sur le dessus.
- Enveloppé de rouge (chance) ou rose ou jaune (prospérité)
- Eviter le vert (chapeau), blanc et noir (deuil)
- Jamais d’horloge car elle indique l'avancée de l'heure vers la mort
- Pas de fleurs coupées de type chrysanthème, symboles de funérailles
- Pas de couteau, synonyme de lutte/division, très mauvais présage pour l'amitié voire menace
- Absence de pourboire mais habitude d’offrir un petit cadeau de remerciement à la personne
qui reçoit ou aux personnes haut-gradées (directeur, président…).
- Ne pas ouvrir le cadeau devant celui qui l’a offert mais remercier en inclinant la tête.CHINE
CODES CULTURELS
• Peu de démonstration de sentiments
Communication non-verbale.
Les chinois préfèrent une communication implicite, informelle et subjective pour ne
pas faire perdre la “face” à leurs interlocuteurs.
La démonstration de sentiments est un comportement immature pour eux.
• Individu versus groupe
La Chine est une société collectiviste où l’intérêt du groupe prime sur celui des individus.
L’harmonie est très importante.
Un conflit est considéré comme une menace pour l’harmonie.
• La relation à l’incertitude et à l’ambiguïté
Dans la logique des chinois, on pense souvent que “L'homme propose, Dieu dispose!”.
Ils sont plus ouverts à l’incertitude et à l’ambiguïté et n’hésitent pas à prendre le risque.
Ils n’ont pas l’habitude de planifier et de recourir aux outils de prévision.CHINE HABITUDES ALIMENTAIRES HORAIRES : - Petit-déjeuner 7h30-8h00, très copieux à base de soupe, riz, nouilles et plats de la veille réchauffés, omelette ou crêpe salée, fruits puis café. - Déjeuner entre 11h30 et 13h00 plat chaud avec du riz (Sud) ou nouilles (Nord) suivi d’un thé. - Dîner 18h00- 19h00, léger, plat chaud et fruits pelés ou soupe sucrée en fin de repas NOURRITURE : - Un des rares peuples à manger presque de tout sauf des laitages et des sucreries. - Les Chinois n’apprécient pas les entrées froides (ex: gazpacho). - Ils aiment prendre leur repas en groupe, rapidement et autour d’une grande table. - Les convives se servent directement les nombreux plats déposés sur un plateau tournant rond. - Ils n’attendent pas toujours que tout le monde soit servi mais mangent tant que c’est chaud.
CHINE HABITUDES ALIMENTAIRES • Les Chinois ont besoin d'une dose quotidienne de riz ou de nouilles (signe de longévité). • Penser qu'ils ne maîtrisent pas l'usage de nos couverts puisqu'ils ne se servent chez eux que de baguettes et de cuillère ! • Eviter les morceaux de viande difficiles à découper. • Leurs repas sont moins copieux qu’en Occident. • Proposer une soupe chaude en entrée en hiver (surtout aux Chinois du sud). • Préférer un repas allégé; entrée /plat ou plat /dessert (fruits plus que pâtisserie).
CHINE
HABITUDES ALIMENTAIRES
RESTAURANT :
- La table n'est pas un lieu d'échanges ou de discussions comme en France; dès la fin du repas, tout le
monde se lève.
- En Chine, les cartes de restauration rapide sont présentées sur des tablettes informatiques type Ipad
avec de beaux visuels des plats indiquant le nom et le prix.
La commande est passée directement par le client qui sélectionne les produits en cliquant.
A terme, nous devrons réfléchir à importer ce concept très adapté à une clientèle qui ne lit pas la langue
locale.
- Toast :
Les Chinois se lèvent souvent pour porter un toast lors des fêtes familiales ou repas d’affaires.
L’habitude est de finir son verre en disant « Kan Pei » (cul sec).
Attention, veiller à placer son verre plus bas que son interlocuteur s’il est son supérieur hiérarchique ou
son aîné.CHINE HABITUDES ALIMENTAIRES BOISSONS : Thé (vert au jasmin pour la Chine continentale/ anglais pour Hong Kong) et eau chaude servie dans une théière accompagnent les repas. Selon les préceptes de la médecine chinoise, il est déconseillé de boire froid ou glacé. Eviter de servir du vin blanc très frais. Dégustation de vin : • Les Chinois apprécient de voir les vignobles et les caves de vieillissement. • Vin français = produit de luxe consommé pour les fêtes et cérémonies • Les vignobles les plus en vue aujourd’hui sont : Bordeaux, Bourgogne, Champagne et Cognac • Vin rouge préféré par les hommes et vin blanc doux + rosé par les femmes. • Leur préférence va aux vins vieillis en fût de chêne.
CHINE LE SALUT - Le contact visuel est important mais le toucher n'est pas de mise, pas d’embrassade ni de bise. - Les Chinois inclinent légèrement la tête lors d’une première rencontre. - Les Chinois utilisent peu de formules de politesse juste bonjour. - Le mieux quand on rencontre un Chinois de haut rang est de laisser un tiers nous présenter. - Entre personnes du même âge, se présenter en serrant la main et en baissant un peu la tête. - Echange de carte de visite : toujours en début de rencontre/réunion, debout, tendre la carte à 2 mains en la présentant de façon à ce que l’interlocuteur puisse lire le nom et le rang. Surtout ne pas la ranger immédiatement mais prendre le temps de la lire. - Raccompagner son interlocuteur jusqu’à l’ascenseur ou la sortie sans lui tourner le dos.
CHINE COMMUNICATION - Les Chinois sont plus sensibles au froid que nous; leur température corporelle étant plus basse que la nôtre (36/36,5). - Surtout ne pas pointer du doigt, dire "NON" et croiser les bras devant un interlocuteur chinois. - Ne pas se moucher à table et éviter de le faire en public. Relations professionnelles: - Conseil : identifier rapidement le chef ou sous-chef du groupe qui servira de relais et n'hésitera pas à donner des ordres à tous les participants. - Dans un groupe d’hommes d’affaires ou d’officiels, la hiérarchie est très importante. Ex: les Chinois entrent dans une pièce par ordre d’importance ! - Etre toujours ouvert à la négociation et se montrer très réactif avec des partenaires chinois - En réunion, laisser le responsable indiquer où s’asseoir et quand prendre la parole.
CHINE COMMUNICATION Le nom de famille est placé avant le ou les prénom(s) Mlle LI Wenyi Difficulté à dire « non », mais grimace en disant « c’est difficile » Sujets conseillés lors d’un premier contact: la région d’origine, la cuisine chinoise, les loisirs Sujets à éviter lors d’un premier contact: la politique, la sexualité, la religion, le Tibet, le Japon, La Corée du Sud. L’humour chinois est basé sur des jeux de mots mais aussi sur des blagues visant les Sud-coréens (engouement pour la chirurgie esthétique, dispute quant à la paternité de certaines fêtes traditionnelles…).
CHINE
Vocabulaire de survie:
Bonjour : Ni Raou Thé : Tcha Choué
Au revoir : Tsaï tienne Bière : Pitio
Bienvenue : Rouann yinne Riz : Mifan
Merci : Sié sié Bœuf : Nio Jo
Toilettes : Tseu Souo (WC) Poulet : Tijo
Eau chaude : Kaille Chué Poisson : Yu
Nouilles : Mienn TiaoLes marchés asiatiques
Touristes Asiatiques en France
Nombre Itinéraire Profil Période Particularité
voyage connecté
France, Suisse
Chine 2 000 000
et Italie
18-35 ans juin - sept. grand groupe > 30 pax
développement FIT
avril - mai petit groupe < 15 pax
Japon 800 000 France > 50 ans août - sept. ou FIT
59% femmes Déc. - Jan. 50% en couple ou amis
France, Espagne
> 40 ans petit groupe < 15 pax
Corée du sud 300 000 France, mai - août
développement FIT
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