LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE, LE PROCHAIN TOUR DE FORCE DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE ? - Wavestone

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LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE, LE PROCHAIN TOUR DE FORCE DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE ? - Wavestone
LES GAFA ET LA
                                        RETRANSMISSION SPORTIVE,
                                        LE PROCHAIN TOUR DE FORCE DES GÉANTS
                                        DU NUMÉRIQUE ?

AUTEUR                                  Un soir de finale de coupe du monde où près de 4 milliards de personnes
                                        seraient connectées sur Facebook simultanément pour suivre en direct un
                                        match au sommet ? Amazon proposant à ses abonnés Prime une diffusion
                                        24 h / 24 d e s f u t u r s J e u x O l y m p i q u e s p a r i s i e n s ? A u t a nt d ’ hy p ot h è s e s
                                        inenvisageables il y a peu, et aujourd’hui plus que crédibles.
                                        À l’heure où les acteurs de diffusion historiques se livrent une lutte acharnée pour acquérir
                                        les droits de retransmissions sportives, certains grands noms étiquetés « GAFA » tentent de
XAVIER DELOUX                           se frayer un chemin au cœur de la mêlée et testent l’éventualité de diffuser des rencontres
xavier.deloux@wavestone.com             sportives en direct. Profitant de leur nombre d’utilisateurs important mais également d’un
                                        changement des usages et modes de consommation du direct sportif, Amazon, Facebook
Cette publication a été réalisée avec
les contributions de Thomas Breton,     et consorts semblent avoir de nouveaux atouts à faire valoir pour devenir des acteurs de
Benjamin de Chazeaux, Michaël           la retransmission sportive à part entière.
Leyrat-Savin et Pierre-Emmanuel Haas.

                                        Quelles sont les raisons qui les poussent à considérer ce marché des retransmissions
                                        sportives comme une nouvelle terre de conquête ? De quels atouts disposent-ils face aux
                                        acteurs historiques ?
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE, LE PROCHAIN TOUR DE FORCE DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE ? - Wavestone
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

L E M ARC HÉ DES                                                 Seulement voilà, si les clubs ou les                              2,6 milliards de dollars ont été versés par
R E TR ANS MIS S IO NS S P ORT IV E S ,                          franchises peuvent se permettre ces folies                        saison, contre 930 millions jusque-là, soit un
UN SEC TEUR EN P LEIN E                                          dépensières, c’est en grande partie parce                         bond de 180% !
CROI S S ANC E                                                   que les revenus générés par les droits TV
                                                                                                                                   Cette situation est loin d’être anecdotique,
                                                                 sont en pleine expansion.
                                                                                                                                   puisque dans d’autres disciplines et
Une augmentation spectaculaire du
                                                                 Pour comprendre le phénomène, on peut                             sur d’autres continents, la tendance est
prix des droits de retransmissions
                                                                 prendre l’exemple de la NBA. Si depuis 2015                       identique. On peut ainsi citer le dernier
Un transfert record à 222 millions d’euros                       les contrats NBA ont explosé pour l’ensemble                      appel d’offre pour le lot de diffusion de la
pour Neymar du FC Barcelone au PSG,                              des joueurs, c’est parce que la ligue a réussi                    ligue 1, première division du championnat de
un contrat sur 4 ans à 154 millions d’euros                      à augmenter significativement le prix des                         France de football, de 2020-2024 remporté
pour la superstar Lebron James avec la                           droits de retransmissions : on évoque2 un                         en grande partie par MediaPro (diffuseur
franchise1 NBA des Los Angeles Lakers,                           contrat de 24 milliards de dollars sur neuf                       espagnol) pour près d’1,1 milliard d’euros
365 millions de dollars pour 11 combats sur                      ans pour diffuser 164 des 1 230 matches de                        soit une augmentation d’environ 60% par
5 ans du boxeur Saúl « Canelo » Álvarez…                         la saison régulière, plus l’intégralité des play-                 rapport au lot précédent.
Ces dernières années auront été marquées                         offs (phase finale du championnat NBA).
par une explosion du prix des transferts et                      Depuis le début de ce contrat signé par                           Ou bien encore la « Premier League » indienne
autres contrats juteux dans le sport.                            Turner et ESPN (filiale Disney) en 2016 -2017,                    de cricket dont la valeur a été multipliée par
                                                                                                                                   5 en 10 ans lorsqu’une filiale de 21st Century
                                                                                                                                   Fox a déboursé 2,6 milliards de dollars pour
                                                                                                                                   diffuser cinq saisons (2018-2022).

Une augmentation spectaculaire du prix des droits de retransmissions 3

                                    Evolution des droits NBA                                                       Evolution des droits de Premier
                                        par saison (M$)                                                               League de football (M£)

                   2016-2017 /
                                                2665                                                 2016 – 2019                   5136
                   2024-2025

                    2008-2009 /
                    2015-2016
                                                   930                    +310%                       2007-2010                      1706
                                                                                                                                                                 +667 %

                   2002-2003 /
                                                   765
                   2007-2008
                                                                                                      2001-2004                      1200

                    1998-1999 /
                                                   650
                    2001-2002

                                                                                                      1997 - 2001                     670

1. Aux Etats-Unis, les propriétaires d’équipes sportives professionnelles (Baseball, Basket-ball, Football…) achètent une « franchise » pour participer à des ligues fermées, c’est-
à-dire un championnat où il n’y a ni « montée » ni « relégation » en fin de saison.
2. Les Echos « Comment la NBA a mis la main sur 24 milliards de dollars ».
3. SportsBusiness Journal Research & Statista 2019.

                                                                                               2
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE, LE PROCHAIN TOUR DE FORCE DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE ? - Wavestone
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

Une multiplication des acteurs                                  Football américain) où le spot de publicité               suivi, à l’image de Canal + en France ou
                                                                de 30 secondes à la télévision s’est négocié              de Sky en Grande-Bretagne. Ensuite, au
Si les enchères des droits de diffusion ne                      à près de 4 millions d’euros en 2018, soit plus           début des années 2010, pour promouvoir
cessent d’augmenter, c’est nécessairement                       de 133 000 euros la seconde. Ces montants                 leurs offres, c’était au tour des opérateurs
que les enjeux se multiplient et s’amplifient                   vertigineux expliquent une augmentation                   télécoms de se positionner sur ce marché.
pour les diffuseurs. Important vecteur                          du nombre d’acteurs souhaitant se mêler
d’engouement populaire, le sport est très                       à la lutte concurrentielle, générant ainsi                La multiplication de ces acteurs et donc
peu touché par le phénomène du replay, car                      une hausse du prix d’acquisition des droits               des offres disponibles pour le spectateur
il vise principalement à être vécu en direct.                   sportifs.                                                 comme illustré ci-dessous, poussent les
Pour les acteurs traditionnels, diffuser des                                                                              diffuseurs à innover pour disposer d’un
rencontres sportives était l’assurance d’une                    Durant de longues années, les chaînes de                  avantage concurrentiel et rentabiliser leur
audience élevée, synonyme de revenus                            télévision publique se partageaient le gâteau             investissement le plus rapidement possible.
publicitaires particulièrement conséquents.                     de la diffusion sportive, avant que les chaines
L’exemple le plus connu restant le Superbowl                    privées n’entrent dans la danse dans les
(finale du championnat nord-américain de                        années 80. Puis, les chaines payantes ont

Chronologie des acteurs en France

        C H A I N E S PUB L I Q UE S                      C HA INE S P RIVÉES & PAYANTES                      O PÉRATEUR S TÉLÉCO M              GAFA

              < 1980’S                           1980’S                                    2010                  2008 - 2016                   2016 - ?

  Jusqu’en 1995, l’offre sport         Privatisation de TF1 et               98% des programmes          Arrivée des grands
  est restée majoritairement           arrivée de Canal+, chaîne             sportifs ont été diffusés   opérateurs télécoms sur
  structurée autour des                privée qui révolutionne               sur des chaînes payantes    le marché de la diffusion
  trois chaînes hertziennes            la retransmission                     (Canal+, beIN Sports,…)en   du sport (Orange Sport en
  nationales généralistes              d’événements                          France                      2008 et SFR Sport en 2016)
  gratuites (TF1, Antenne 2
  et FR3)

                                                                                                  3
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LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

Panorama des grands acteurs en France et des principales compétitions (saison 2018-2019)

                                                                                                                                                       7matc h s

                                                            3 affiches
                                                                                                                                                       9 matc h s

                                                                                                                                                                                                       2 01 9

                                                                                     Cl a s s i q u e s i t a l i e n n e s
                                     C ham p. France,                                                                                                                               Ch am p. Fran ce,
                                     E urope et m onde de                            M o n d i a u x cyc l i s me                                                                   E u rop e et m on d e d e
                                     cyclism e sur route                             s u r p i ste                                                                                  cyc l i s m e s u r rou te
                                                                                                                                                                                    & p i ste

                                                                         2 019

                 Supe rbowl          C ham p. d’ E urope    Tout le Golf,              S p o rt s d ’h i ve r                 Ch a mp. d e Fra n ce    M a rat h o n d e             S p or t s d ’ h i vers (s k i
                                     et du m onde           Hockey US (NHL)            (b i at h l o n ,                      d ’at h l ét i s me, X   B o sto n , Ch a mp. d e      a lp i n , b i at h l on ,
                 (Foot ba l l U S)
                                     d’athlétism e,                                    s n owb o a rd , s k i                 Ga me s (s p o rt s      Fra n ce d e n at at i o n    s au t à s k i , … ) ,
                                     m arathon de Paris,                               fre e sty l e, …),                     ext rê me s)                                           Ch am p. d ’ Eu rop e
                                     C ham p. du m onde                                Tri at h l o n , J u d o,                                                                     et d u m on d e
                                     & d’ E urope de                                   Vo l l ey-b a l l ,                                                                           d ’at h l ét i s m e,
                                     natation grand                                    B a d mi nto n                                                                                é q u i t at i on , b oxe, …
                                     bassin

                              chaines payantes

                                                                                 4
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE, LE PROCHAIN TOUR DE FORCE DES GÉANTS DU NUMÉRIQUE ? - Wavestone
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

Un coût global du visionnage qui                            P l u s i e u r s é l é m e n t s d ’ex p l i c a t i o n s   de Ligue 1), à SFR Sport (les compétitions
augmente pour les fans qui ont de                           peuvent être apportés, mais ils tiennent                      européennes), à Eurosport (la coupe de
nouvelles habitudes de consommation                         e s s e n t i e l l e m e n t à l ’évo l u t i o n d e s      France) et enfin à Canal+ qui récupérera
                                                            comportements des téléspectateurs et                          probablement des sous-licences (revente
En plus de cette intensité concurrentielle,                 de leurs habitudes de consommation                            de droits pour quelques matchs). Le coût
certaines tendances d’audience effraient les                « sportives ».                                                cumulé de ces abonnements pour suivre la
diffuseurs traditionnels.                                                                                                 totalité du foot français représenterait ainsi
                                                            Principal responsable du désengagement : la                   79,90 euros par mois.
Ainsi, la Premier League britannique                        multiplication des offres. Le téléspectateur,
(championnat de football anglais), dont                     habitué à un parcours simplifié et à un accès                 Ces coûts, ajoutés aux habitudes de
la suprématie économique est totale en                      centralisé aux contenus sur les plateformes                   visionnage de plus en plus « multi-écran »
Europe, a connu un début de saison plus                     numériques, s’est approprié le modèle                         pourraient jouer des tours aux diffuseurs
que décevant. Les matchs du dimanche ont                    Netflix basé sur une diffusion mondiale,                      traditionnels. Si les grands évènements
affiché une audience moyenne d’un million                   facilement accessible et à un prix attractif.                 sportifs sont encore majoritairement
de téléspectateurs, soit une baisse de 39 %                 Or, en 2020, si le fan de football français                   regardés sur télévision (96% selon une étude
par rapport au pic de popularité de 2012.                   veut assouvir sa passion, il devra s’abonner                  Publicis Média4), cette tendance pourrait
Une chute préoccupante pour Sky qui a                       à une grande variété d’offres proposées par                   rapidement évoluer.
déboursé, en 2016, 7 milliards d’euros pour                 plusieurs acteurs : MediaPro (huit matchs
retransmettre les matchs des trois saisons                  de Ligue 1), à BeIN Sports (deux matchs
suivantes.

Combien coûte le visionnage du football en France pour un supporter (toutes compétitions confondues) ?

                          30,90€                                             44 € - 54€*                                        79,90€
                     (tarif minimum)                                        (tarif minimum)                                 (tarif minimum)

                                                                                                                              Mediapro
                                                                                                                             (25€ /mois**)

                                                                             RMC sport                                       RMC sport
                                                                              (19€ / mois)                                    (19€ / mois)

                           Canal+                                              Canal+                                          Canal+
                     (19,90€ / mois)                                        (19,90€ / mois)                                (19,90€ / mois)

                      BeIN Sports                                           BeIN Sports                                     BeIN Sports
                        (11€ / mois)                                          (15€ / mois)                                    (15€ / mois)

                 Chaînes gratuites                                   Chaînes gratuites                                    Chaînes gratuites

                             2014                                                 2018                                            2020

                   La hausse des tarifs pour les fans de football entraine une nouvelle tendance de
                   consommation: entre 10% à 20% des audiences se font via le streaming illégal

          * Selon les packs et les abonnements téléphoniques
          ** Annonce faite par le PDG de MediaPro en Mai 2018

     4. Publicis Media « La consommation média des fans de sport », 2015.

                                                                                         5
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

L’un des phénomènes illustrant cette                      L’IN T E RÊ T G R A ND I SSA NT D ES            Une entrée sur le terrain remarquée
tendance pourrait être le visionnage en                   G AFA DANS L E SP O RT :                        En effet, depuis 2016 on constate que les
streaming. Aujourd’hui essentiellement                    D E SORMA I S U NE R ÉA L I T É                 GAFA ont commencé à investir dans l’achat
illégal, celui-ci semble déjà promis à un bel
avenir quand on sait que le 27 août dernier,                                                              de droit de diffusion sportive, à l’exception
                                                          L’omnipotence et l’omniprésence des             d’Apple qui ne semble pas s’y intéresser
le match de boxe entre les deux champions
                                                          GAFA ne sont plus à prouver tant ils            pour le moment.
Floyd Mayweather et Conor Mc Gregor a été
                                                          font partie intégrale de notre société
vu par près de 3 millions de spectateurs sur
                                                          et de notre vie. Ces géants du web              Ainsi, en 2016, Twitter a été le 1er à marquer
des sites clandestins.
                                                          enregistrent une capitalisation en forte        les esprits en faisant l’acquisition des droits
Par ailleurs, la croissance du visionnage de              croissance depuis plusieurs années, qui a       de 10 matchs de la NFL pour un montant
live sportifs sur internet pourrait également             atteint le chiffre record de 3 263 milliards    de 10M$. En 2017, Facebook a conclu un
venir de nouveaux acteurs « TV ». On peut                 de dollars à fin 2018.                          partenariat avec Fox Sports pour diffuser
citer par exemple à nouveau MediaPro qui a                                                                en streaming des matchs de Ligue de
                                                          De plus, les GAFA sont insatiables : ils        Champions 2017/2018. En mai 2018, YouTube
acquis le championnat de France de football
                                                          cherchent sans cesse à diversifier leurs        (Google) a acquis les droits de diffusion du
mais qui ne dispose pas de chaines TV en
                                                          investissements et à étendre leur présence      championnat de foot brésilien dans plus
France, ou encore DAZN, chaine digitale
                                                          sur de nouveaux marchés. Et depuis peu,         de 30 pays, dont la France. Enfin, en juin
lancée en 2016 par Access Industries
                                                          force est de constater que le sport ne déroge   2018, Amazon a acheté la diffusion de 20
(Warner Music, Deezer), qui aurait déjà
                                                          plus à cette règle !                            matchs de Premier League de foot UK
dépensé 3,4 milliards de dollars en droits
sportifs pour assurer son expansion.                                                                      sachant qu’il diffuse déjà au Royaume-Uni
                                                                                                          quelques matchs de Wimbledon ou de l’US
                                                                                                          Open.

Évolution du poids des GAFA dans l’indice S&P 500*

        La capitalisation boursière des GAFA représente 11% de la valeur du S&P 500 en 2018,
                                quasiment deux fois plus qu’il y a 5 ans

                                                                                                                            10,8%
       12%
                                                                              Poids total

       10Ù                                                                                                                    3%

                         6,3%
       8%
                                                                                                                             1,50%

                         1,86%
       6%
                                                                                                                             2,93%
                        0,49%

       4%               0,89%

                                                                                                                             3,38%
                        3,05%
       2%

                        2013                     2014                     2015              2016               2017                  2018

    *Le S&P 500 est un indice boursier basé sur 500 grandes sociétés cotées sur
    les bourses américaines (NYSE, NASDAQ). Poids constaté au 31 Décembre de
    chaque année.

                                                                                   6
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

Une entrée sur le terrain remarquée

                                                                                                                Amazon ren ou vèl e son contrat
                                                                                                                d e d i f f u si on d es match s d u j eu d i
                                                                                                                soi r avec l a NFL p ou r 2 an s et u n
                                                                                                                montant d e 65M$ p ar sai son

                                                                                                                Amazon s’of f re 60 match s d e
                                                                                                                Premi er l eag u e entre 2 019 et 2 02 2

                                                                                                                Amazon p ou rsu i t son of fen si ve
                                                                                                                su r l es d roi ts d e d i f f u si on d u
                                                                                                                ten n i s i nter n ati on al en si g n ant
                                                                                                                u n contrat d e 40M$ p ou r l a
                                                          A m a zon su ccèd e à Twi tter et
                                                                                                                d i f f u si on d e l ’U S Op en en
                                                          o b t i e nt l es d roi ts d e 10 match s d e
                                                                                                                G ran d e- B retag n e et l ’I r l an d e
                                                          N F L p ou r 50M$
                                                                                                                Twi tter ob ti ent l es d roi ts d e 10
                                                                                                                match s d e NFL ( Footb al l U S) d u
                                                                                                                j eu d i soi r p ou r 10 M$
                                                           Le g éant d u e- commerce ob ti ent
                                                           l e s d roi ts d es Masters 1000
                                                           et ATP 500 d e ten n i s p ou r l a                 You tu b e (G oog l e) d i f f u se l e
          Tw itter o bt ient l e s d ro i t s d e 10       G ra n d e- B retag n e et l ’I r l an d e          ch amp i on n at d e foot b rési l i en en
          m atc h s de NFL (Fo ot b a l l US) d u          (2019-2 02 3 ) , d éten u s al ors p ar             Eu rop e & Asi e j u sq u ’en 2 02 2 p ou r
          jeu di s o ir po u r 10 M $                      Sky Sp or ts                                        3 0M€ p ar sai son

      2016                                             2017                                                2018

                                                          Fa ce b ook mi se, san s su ccès,                     Faceb ook en g ag e Peter H u tton ,
                                                          60 0 M $ p ou r l es d roi ts                         an ci en PD G d ’Eu rosp or t, p ou r
                                                          n u m é ri q u es d e l a Premi er                    su p er v i ser l ’ach at d es d roi ts
                                                          l e a g ue i n d i en n e d e cr i cket               sp or ti f s
                                                          p e n d ant 5 sai son s
                                                                                                                Faceb ook ob ti ent l a d i f f u si on
                                                          Fa ce b ook con cl u t u n p ar ten ar i at           excl u si ve d e 2 5 match s d e
                                                          ave c Fox S p or ts p ou r d i f f u ser              b aseb al l en d i rect v i a u n accord
                                                          d e s match s d e L i g u e d e                       avec l a p u i ssante féd érati on d e
                                                          C h a m pi on s                                       b aseb al l ( ML B) p ou r u n montant
                                                                                                                comp r i s entre 3 0M$ et 35M$

                                                                                                                Pou r l a 1 e foi s, Faceb ook acq u i er t
                                                                                                                d es d roi ts sp or ti f s en d eh ors
                                                                                                                d es Etats- U n i s. Le réseau soci al
                                                                                                                d i f f u se l e ch amp i on n at esp ag n ol
                                                                                                                d e foot en Asi e p ou r 90M€

                                                                                                                Faceb ook emp och e ég al ement
                                                                                                                l es d roi ts d e cer tai n s match s d e
                                                                                                                L i g u e d es Ch amp i on s p ou r u n e
                                                                                                                d i f f u si on g ratu i te en Amér i q u e
                                                                                                                l ati n e entre 2 018 et 2 02 1

                                                                                                                Faceb ook ob ti ent l a d i f f u si on
                                                                                                                d i g i tal e excl u si ve d es
                                                                                                                comp éti ti on s p rofessi on n el l es
                                                                                                                d e su r f

                                                                                 7
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

S’il est vrai que les chaines de TV continuent     reste relativement absent des écrans : le surf.   //   Twitter ou Facebook y voient une
d’avoir les lots les plus intéressants grâce aux   Le contrat de deux ans, signé avec la World            opportunité d’optimiser leur valori-
montants investis (comme Sky ou BT Sports          Surf League, octroie au réseau social la               sation boursière par l’accroissement
au Royaume-Uni), rappelons que Facebook            diffusion digitale exclusive des compétitions          du nombre d’utilisateurs inscrits et la
                                                                                                          monétisation du temps passé par ces
était prêt à débourser 600 millions de             professionnelles de surf. Ces dernières
                                                                                                          derniers à visionner des publicités
dollars pour la « Premier League » de cricket      avaient réuni 14 millions de spectateurs en
                                                                                                          vidéo en forte croissance depuis plu-
indien fin 2017.                                   2017 quand Facebook n’avait pas encore les
                                                                                                          sieurs années. Il s’agit ici de publici-
                                                   droits exclusifs.                                      tés insérées pendant les rencontres,
Une domination en devenir dans
                                                                                                          sur le modèle du sport à la télévision,
certains sports                                    Ces investissements permettent à Facebook
                                                                                                          mais également de publicités digi-
                                                   de se positionner sur des sports en vogue,             tales (bannières, flux de tweets…) ;
Afin d’illustrer la légitimité des GAFA            d’apprendre les compétences nécessaires
sur le sport ainsi que leur motivation,            à la diffusion de contenu sportif (gestion        //   Amazon, quant à lui, y voit la pos-
prenons l’exemple d’un sport qui est en                                                                   sibilité d’attirer des clients vers son
                                                   des problèmes techniques, identification
train de révolutionner les salles de sport                                                                abonnement Prime (livraisons illimi-
                                                   des attentes des consommateurs en test &
traditionnelles et de s’imposer comme une                                                                 tées gratuites en un jour, accès à une
                                                   learn…) et de gagner en crédibilité auprès
panacée pour retrouver la ligne : le Cross-                                                               plateforme de streaming vidéo, mu-
                                                   des détenteurs de droits. Cette stratégie des          sical, à un cloud, à des eBooks). Par
Fit. Ce sport nouveau rassemble déjà plus          « petits pas » dans les contenus sportifs ne           ce biais, Amazon cherche avant tout
de 200 000 adeptes dans l’hexagone5 et             viendrait-elle pas nourrir des ambitions plus          à renforcer les avantages concur-
possède son propre championnat mondial             grandes ?                                              rentiels de son programme Prime
(les Crossfit Games). Or si celui-ci est très                                                             qui contribue indirectement à attirer
suivi par les fans, il est majoritairement         Pourquoi veulent-ils rentrer dans le                   toujours plus de visiteurs sur son site
diffusé sur Facebook et CBS Sports.                match des droits sportifs ?                            marchand. Par ailleurs, on peut aussi
                                                                                                          imaginer que la diffusion de sports
De la même manière, Facebook a investi             Si les GAFA essayent à leur manière d’entrer           puisse servir le développement de
en 2018 dans un sport qui réunit un grand          sur le marché des droits sportifs, ils ne le           nouvelles catégories de produits via
nombre d’adeptes dans le monde mais qui            font pas uniquement pour l’amour du sport :            la recommandation et l’insertion de

    5. Le Monde, 2018.

                                                                          8
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

     boutons d’achats pendant les diffu-               Néanmoins, certains sports moins populaires              ment lors du match aller de 1/8ème
     sions (ex : mise en avant du maillot              et autres évènements sportifs trouveraient               de finale contre Manchester United.
     de Kylian Mbappé durant la retrans-               aussi le moyen d’augmenter leur attractivité             Un irritant qui a amené près d’1,4 mil-
     mission d’un match du PSG,…).                     et de s’internationaliser grâce à « l’agilité            lions d’internautes à regarder une
                                                                                                                partie du match en direct sur la page
Les avantages sont donc nombreux pour                  technologique » et la force de frappe des
                                                                                                                Facebook du PSG, involontairement
les GAFA (augmentation du trafic, des                  GAFA, et cela, à moindres coûts. Comme
                                                                                                                diffusé en France selon le club.
revenus publicitaires, renommée, ventes…)              nous l’avons vu précédemment, les sportifs
et l’accélération de leurs investissements             (et non-sportifs) du monde entier ont               Face à ces éléments, on peut imaginer que
dans ce secteur depuis 2 ans témoigne de               ainsi pu regarder les « Crossfit Games »            les GAFA disposent d’atouts indéniables
leur intérêt grandissant. Néanmoins, vont-             sur Facebook, tranquillement installés              pour satisfaire les aficionados :
ils réussir à contrer les acteurs établis              dans leur canapé ou dans les transports
                                                                                                           //   Baisse du coût d’accès à l’offre spor-
                                                       via leur smartphone. De la même manière,
                                                                                                                tive au global : le contenu diffusé sur
                                                       le Comité International Olympique a aussi
                                                                                                                Amazon Prime video serait inclus
                                                       permis la diffusion des Jeux Olympiques
LES ATOÛTS DES GAFA POUR RÉUSSIR                       dans les pays où les droits n’avaient pas
                                                                                                                dans l’offre Amazon Prime et les ren-
                                                                                                                contres diffusées sur Facebook n’exi-
À S’IMPOSER                                            été attribués et les Jeux Européens 2015 de              geraient que la création gratuite d’un
                                                       Baku étaient largement disponibles pour les              profil Facebook.
Des avantages à faire valoir auprès
                                                       téléspectateurs français via Youtube. Dans
des ligues, détenteurs des droits de                                                                       //   Accès ultra-facilité et fluide : rien de
                                                       ces cas de figure, l’intérêt est partagé, tant
diffusion                                                                                                       plus facile que de voir un match de
                                                       pour les ligues et fédérations que pour les              foot sur son application Facebook ou
Si Facebook et consorts peuvent tirer                  GAFA : aller chercher les spectateurs « là où            YouTube. D’autant que les nouvelles
avantage de la diffusion sportive, les ligues          ils se trouvent ».                                       solutions (Chromecast, Apple TV…)
et fédérations sportives seront également                                                                       permettent de diffuser facilement
                                                       D e s ava n t a g e s co n c re t s p o u r              du contenu mobile vers des écrans
les gagnantes de ces nouveaux relais de
                                                       l’utilisateur dans la lignée de leurs                    TV traditionnels, plus adaptés au
diffusion.
                                                       habitudes de consommation                                « grand spectacle ».
En découpant délibérément les droits                                                                       //   Possibilité d’interactions entre fans
                                                       Désormais au cœur des attentions, les
de diffusion TV et numériques auxquels                                                                          à travers des communautés sur le
                                                       habitudes des consommateurs de contenus
les GAFA peuvent s’intéresser, les ligues,                                                                      modèle des social TV, ce qui per-
                                                       sportifs doivent plus que jamais être
détentrices de ces droits, feront le choix                                                                      mettrait d’accroitre l’émotion re-
                                                       assimilées par les diffuseurs. Aujourd’hui,
d’en maximiser les revenus. Revenus qui                                                                         cherchée par les spectateurs. Pour
                                                       les fans spectateurs de retransmissions                  exemple, Facebook utilise son appli-
seront ensuite redistribués aux clubs, leur
                                                       sportives veulent avoir un accès simple,                 cation Sports Stadium. Une appli-
permettant ainsi de recruter de meilleurs
                                                       fluide et rapide à leur sport préféré. Et ce,            cation vue comme un « lieu dédié à
joueurs, de briller en compétitions, de
                                                       n’importe quand et n’importe où.                         l’expérience sportive en temps réel
remplir les stades, d’augmenter les ventes de
                                                                                                                avec vos amis et le reste du monde ».
produits dérivés et enfin renforcer la valeur          Exigeant, l’utilisateur se trouve pourtant               Dans le détail, l’utilisateur peut suivre
de la ligue… et ainsi de suite. L’exemple du           toujours confronté à des irritants liés à l’offre        les actions, mais surtout voir les mes-
club de football de West Bromwich Albion               actuelle :                                               sages publiés par ses amis, les avis
est à ce titre frappant. Habitué à évoluer                                                                      professionnels triés par Facebook, et
entre la 1e et la 2e division anglaise, le club a      //   L’éparpillement / la complexité de                  des statistiques sur le déroulement
                                                            l’offre qui contraint l’utilisateur à               du match.
encaissé quasiment deux fois plus d’euros
                                                            multiplier les abonnements payants
de droits TV que le PSG (100 M€ vs 56,7M€),                                                                //   Contenu personnalisé et adapté à
                                                            et à devoir vérifier si le prochain évè-
champion de France en 2017/2018.                                                                                l’audience grâce à une grande maî-
                                                            nement sportif est bien diffusé sur sa
                                                            chaine.                                             trise des données de leurs utilisa-
Si cette logique devrait se vérifier pour                                                                       teurs (bannière pour des jeux vidéo
les sports « rois », elle pourrait aussi diluer        //   Une absence de personnalisation et                  du sport en question pour les spec-
leur visibilité et la valeur des droits si les              d’interactivité avec des communau-                  tateurs ayant acheté une console,
matchs sont diffusés sur des plateformes                    tés de fans ou de proches.                          bannière en début de match pour la
mobilisant une audience inférieure à celles            //   La mauvaise qualité des images et /                 livraison à domicile à la mi-temps,
rencontrées actuellement (via des chaînes                   ou du son. Les fans du PSG ont en-                  proposition de panier pour complé-
TV traditionnelles), créant d’importants                    core en mémoire les problèmes tech-                 ter l’équipement sportif déjà acquis,
d é s é q u i l i b re s a u s e i n d ’ u n m ê m e        niques de diffusion rencontrés lors                 mise en avant d’un match à venir
                                                            des rencontres de Ligue des Cham-                   dans sa ville…).
championnat.
                                                            pions diffusés sur RMC Sport, notam-

                                                                               9
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

                                             L’ÉCRAN DE DEMAIN ?

    1

5

                                                                                                                     3
                                                                    2
4

                                                                                                                    Photo by chuttersnap on Unsplash

            Re co m m a n d at i o n d ’a c h at p rod u i t
        1   co ntext u a l i s é                                        4   Ch oi x d e l a p r i se d e v u e

            Ag e nt co nve rs at i o n n e l d e s                          S tati sti q u es d yn ami q u es d u
        2   ré s e a u x s o c i a u x                                  5   j ou eu r sél ecti on n é à l ’écran

            Pa rt a g e vi d é o d e l ’a ct i o n e n
        3   co u rs s u r l e s ré s e a u x s o c i a u x

                                                               10
LES GAFA ET LA RETRANSMISSION SPORTIVE

M ALGRÉ C ERTAINS F RE IN S ,                ces droits reste à être vérifié. S’ils n’ont     Pourtant, rappelons que ces géants
L E S GAFA SO NT C APABLE S D E              pas encore investi massivement, les GAFA         ont défriché des terres autrement plus
                                             commencent à prendre des positions sur           nouvelles ces dernières années tant dans
BOUL EVERS ER LE M ARC H É                   des sports « confidentiels » de manière          la création de contenus pour le cinéma, la
                                             significative. Par ailleurs, les efforts         voiture autonome, la recherche en santé,
En synthèse, les GAFA semblent en
                                             technologiques et le savoir-faire relatif à la   le lancement de satellites ou l’intelligence
bonne position pour pénétrer le marché
                                             diffusion sportive (tournage, commentaires       artificielle. Force est donc de constater
en pleine croissance de la retransmission
                                             et analyses de matchs, …) sont également         que l’acquisition et la diffusion de droits
sportive. Néanmoins une telle stratégie
                                             des prérequis pour lesquels les GAFA ne          sportifs est une « petite » marche à franchir
s’avère coûteuse et plusieurs obstacles
                                             disposent pas encore de la maturité de           pour les GAFA qui semblent aujourd’hui les
restent à lever. En effet, l’inflation des
                                             acteurs traditionnels.                           mieux placés pour bouleverser ce marché.
droits TV demeure une barrière à l’entrée
non négligeable et le ROI lié à l’achat de

                                                                   11
www.wavestone.com

                     Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné
                      pour mission d’éclairer et guider les grandes entreprises et organisations dans leurs
                     transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour toutes
                                  les parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ».

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