Les paris sportifs en ligne - Winamax

 
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Les paris sportifs en ligne
La 7ème grande enquête menée à 360° portant à la fois sur les perceptions des
  Français et des parieurs et sur une mesure statistique des meilleures cotes
               proposées par les différents sites de paris sportifs

   LEVÉE D’EMBARGO LE 3 AVRIL 2019 À 6H

                  Sondage réalisé pour
Méthodologie

Recueil
Enquête réalisée auprès :
→ D’un échantillon de parieurs interrogé par Internet du 14 au 18 mars 2019
→ D’un échantillon de Français interrogé par Internet les 20 et 21 mars 2019

Echantillon
Français : Echantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgées de 18
ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et
profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Parieurs : Echantillon de 405 parieurs de paris sportifs en ligne.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge.*
* Données issues du rapport d’analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne en France du 4ème trimestre 2018 de l’ARJEL.
Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur
signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur
observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

                                           Si le pourcentage observé est de …
      Taille de        5% ou
                                  10% ou 90%      20% ou 80%       30% ou 70%      40% ou 60%           50%
   l’Echantillon        95%

       400              2,2           3,0              4,0             4,6              4,9             5,0
       800              1,5           2,5              2,8             3,2              3,5             3,5
       900              1,4           2,0              2,6             3,0              3,2             3,3
      1 000             1,4           1,8              2,5             2,8              3,0             3,1
      2 000             1,0           1,3              1,8             2,1              2,2             2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge
d’erreur est égale à 2,5%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].
Présentation du baromètre

            LE BAROMETRE 360° ODOXA-WINAMAX SUR LES PARIS SPORTIFS EN LIGNE
WINAMAX, l’un des acteurs des paris sportifs en ligne a demandé à ODOXA la réalisation de la 7ème vague d’une vaste étude à 360° sur
les Français et les paris sportifs en ligne.

L’OBJET DE L’ÉTUDE EST TRIPLE, IL CONSISTE :
▪ D’une part, à prendre en compte les perceptions – positives et négatives – des Français à l’égard des paris sportifs (en ligne ou non).
▪ D’autre part, à mesurer les attitudes et les comportements des parieurs et à proposer un benchmark des sites qu’ils apprécient et
  connaissent le plus
▪ Enfin, l’étude est complétée par une mesure statistique objective des sites ayant proposé les meilleures cotes entre le 01/04/2018
  et le 28/02/2019 inclus au regard des statistiques enregistrées par Betradar .

Même si, évidemment, WINAMAX est un acteur impliqué et concerné par le sujet, ODOXA qui a conduit l’étude est lui, totalement
neutre et indépendant, et a obtenu de pouvoir balayer toutes les dimensions possibles du sujet, enregistrant au passage des
informations aussi bien positives (mesures statistiques sur les meilleures cotes) pour le commanditaire que pour ses principaux
concurrents qui le devancent nettement en termes de notoriété comme de taux d’utilisation.

Ce baromètre s’inscrivant dans la durée, tout l’intérêt des mesures d’opinion comme des mesures statistiques que nous avons
enregistrées est, évidemment, de proposer un suivi dans le temps.
En plus de son volet très « sérieux » et barométrique, nous avons décidé d’inclure à chaque vague une question d’actualité en lien avec
un pari ou un pronostic sportif des Français et des parieurs. Pour cette 7ème vague, la question porte sur le vainqueur de la Ligue des
Champions.
Principaux enseignements (1/3)
                                     Emile Leclerc, Directeur d’études d’Odoxa

                                                Ligue des champions :
                                  le Barça est le favori des Français et des parieurs

Plus d’un Français sur deux s’adonne désormais aux jeux d’argent

S’ils existent depuis bien longtemps, les jeux d’argent ont connu une évolution majeure au cours des 15 dernières années. Les joueurs
disposent désormais de possibilités encore plus larges avec le développement des jeux en ligne. En plus des traditionnels Loto, paris
hippiques et jeux à gratter, le poker, les jeux de casino et les paris sportifs ont séduit de nouveaux profils.

Résultat, alors qu’à peine plus de 4 Français sur 10 jouaient au moins de temps en temps en 2017, ils sont désormais 53% à le faire.

On trouve plus de joueurs parmi les hommes (59%), les 50-64 ans (58%) et chez les employés (67%) et ouvriers (59%).

Bien sûr, la multiplication des types de jeu y est pour quelque chose mais une telle progression s’explique essentiellement par un
évènement exceptionnel, qui ne se produit que tous les 4 ans en tout cas : la coupe du monde. Son impact a été d’autant plus
marqué dans l’hexagone que le titre des Bleus a poussé les Français à suivre la compétition de bout en bout et avec de plus en plus
de ferveur au fur et à mesure que les coéquipiers de Kylian Mbappé passaient les tours.

En un an, la part des Français ayant déjà parié en ligne est en effet passée de 12% à 18%, soit une progression de 50%. Dans le détail,
les hommes (27%), les moins de 35 ans (26%) et les cadres (32%) sont les catégories qui parient le plus en ligne sur des évènements
sportifs.
Principaux enseignements (2/3)
                                     Emile Leclerc, Directeur d’études d’Odoxa

L’image des sites de paris sportifs s’améliore

Les Français utilisent de plus en plus les sites de paris et les connaissent désormais un peu mieux qu’auparavant. Cette découverte
engendre une meilleure image des sites de paris. Chaque indicateur testé dans notre enquête évolue à la hausse.

Les Français qualifient ainsi majoritairement ces sites de sécurisés (62% ; +3), de sérieux (53% ; +9). Ils sont plus partagés sur leur
contrôle qu’ils jugent bon (à 48% ; +5), sur leur capacité d’innovation (47% ; +5) et sur leur côté ludique (48% ; +8) mais chacune de
ces dimensions s’améliore. Reste qu’ils continuent massivement à juger les paris sportifs addictifs (76% ; -2).

S’ils étaient eux-mêmes joueurs, les Français attendraient en priorité une sécurisation de leurs données bancaires (56%). La deuxième
attente la plus importante pour les Français serait de disposer des meilleures cotes (29%) devant une bonne ergonomie (24%).

Les parieurs interrogés dans notre enquête placent d’ailleurs les cotes en tête de leurs attentes à l’égard des sites de paris sportifs
(48%), devant la sécurisation des données (35%) et l’ergonomie (26%). Les cotes constituent donc un facteur clé pour attirer les
parieurs. En effet, la perspective des gains est leur première motivation au jeu (53%). Cela suscite chez certains une forme
d’excitation (20%) et renforce même leur intérêt pour les matchs pour 15% des parieurs.

D’ailleurs, s’ils avaient la preuve qu’un site proposait les meilleures cotes, 82% des parieurs déclarent qu’ils changeraient pour être
certains que leurs paris soient optimisé sur un site plutôt que sur un autre.
Principaux enseignements (3/3)
                                     Emile Leclerc, Directeur d’études d’Odoxa

Betclic, FDJ, PMU et Winamax, sites les plus connus des parieurs

Invités à lister spontanément tous les sites de paris sportifs qu’ils connaissent, les parieurs évoquent en premier Betclic (52%) et
FDJ/Parions sport en ligne (52%). Les deux leaders devancent PMU (43%), Winamax (37%) et Unibet qui complètent ce top 5. Ces cinq
sites sont d’ailleurs les plus utilisés par les parieurs.

Notre enquête s’intéresse par ailleurs aux données des meilleures cotes proposées par les sites de paris sportifs. Sur la base de 8 785
matchs analysés entre le 1er avril 2018 et le 28 février 2019, Winamax est le site qui propose le plus souvent les meilleures cotes.
Dans 71% des cas, un parieur trouvera sur ce site la cote qui lui est la plus favorable. Il devance Unibet (54%) et Betclic (37%).

Winamax truste systématiquement la première place que l’on analyse les meilleures cotes proposées par sport ou par heure avant la
rencontre.

Français et parieurs pronostiquent la victoire du Barça en Ligue des Champions

Avant leur terrible élimination face à Manchester en 8ème de finale, les Français plaçaient le PSG en tête de leurs pronostics pour la
victoire finale en Ligue des Champions. Alors qu’aucun club tricolore ne figure parmi les 8 derniers prétendants au titre, c’est le Barça
qui tire désormais son épingle du jeu.

38% des Français et 37% des parieurs voient les coéquipiers de Lionel Messi l’emporter cette saison. Vainqueurs en 2015, les
Barcelonais ont laissé les 3 dernières coupes tomber dans l’escarcelle de leur rival historique du Real Madrid.

Derrière les Blaugranas, les Français et les parieurs placent la Juventus comme principal outsider. Les deux clubs mancuniens
complètent ce TOP4.
Chapitre 1

Les Français et les paris en ligne
Joueurs dans la population française

                   Vous arrive-t-il de jouer à des jeux d’argent, que ce soit des jeux à gratter, des Loto, des paris
                   hippiques, des paris sportifs, des jeux de casino ou bien du poker ?

                        S/T Non : 46%                                                                   S/T Oui : 53%
                                                                      (NSP)                              Rappel avril 2018: 49%*
                                                                       1%                                Rappel juillet 2017 : 42%**
                                                                              Oui, régulièrement
                                                    Non, jamais                       14%                Rappel janv. 2017 : 43%***
                                                       24%

                                 Non, cela ne vous est arrivé
                                  qu'exceptionnellement                                 Oui, de temps en temps
                                            22%                                                   39%

*Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax en avril 2018
**Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax en juillet 2017
***Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax en janvier 2017
Parieurs sportifs en ligne

              Et avez-vous déjà effectué des paris sportifs en ligne ?

                                                                   Oui   →   Avril 2018* : 12%
                                                                         →   Juill. 2017* : 12%
                                                                   18%   →   Janv. 2017* : 11%

                                          Non
                                          82%

*Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax
Image détaillée des sites de paris sportifs en ligne

              Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou s’il s’applique
              plutôt mal aux sites de paris sportifs en ligne ?

                                                                                              Evolution « s’applique plutôt bien »
                                                                                                      depuis avril 2018*

                            Addictifs                       76%                        22%    2%              -2

                            Sécurisés                    62%                       36%        2%              +3

                              Sérieux                 53%                        45%          2%              +9

                     Bien contrôlés                  48%                       50%             2%             +5

                            Ludiques                 48%                       50%            2%              +8

                           Innovants                47%                        51%             2%             +5
                                          S'applique plutôt bien   S'applique plutôt mal   (NSP)
*Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax
Attentes principales par rapport
                                       aux sites internet de paris sportifs

  Si vous étiez joueur, quelle serait votre principale attente par rapport à un site de paris sportifs ?

                                                                             2 réponses possibles

Qu’il garantisse le mieux la sécurisation de vos données (notamment bancaires)                     56%

                                 Qu’il propose les meilleures cotes à ses parieurs        29%

       Qu’il dispose de la meilleure ergonomie / qu’il soit le plus facile à utiliser    24%

               Qu’il propose le plus d’événements sportifs (notamment en live)          14%

                       Qu’il propose la diffusion des matchs en streaming vidéo         12%

                     Qu’il propose d’autres jeux en ligne (poker, paris hippiques) 10%
 Qu’il vous vienne immédiatement à l’esprit en étant très présent en termes de
                                 publicités                                              5%

                                                                               (NSP)          8%
Chapitre 2

Les parieurs
Attentes principales d’un site de paris en ligne

  Quelle est votre principale attente par rapport à un site de paris sportifs ?

                                                                                        2 réponses possibles

                                 Qu’il propose les meilleures cotes à ses parieurs                 48%
Qu’il garantisse le mieux la sécurisation de vos données (notamment bancaires)                35%
       Qu’il dispose de la meilleure ergonomie / qu’il soit le plus facile à utiliser        26%
               Qu’il propose le plus d’évènements sportifs (notamment en live)          18%
                       Qu’il propose la diffusion des matchs en streaming vidéo         17%
                    Qu’il propose d’autres jeux en ligne (poker, paris hippiques)       12%
 Qu’il vous vienne immédiatement à l’esprit en étant très présent en termes de
                                 publicités                                             7%
                                                                               (NSP)      5%
Principale motivation des parieurs

  Parmi les 4 raisons suivantes, quelle est celle qui vous motive le plus lorsque vous pariez en
  ligne sur des matchs ?

                       La perspective des gains                53%

               L'excitation du jeu en lui-même        20%

     Cela renforce votre intérêt pour le match      15%

Le fait d'utiliser vos connaissances sur le sport   12%
Impact de la connaissance des meilleures cotes
                                               sur le site utilisé

              Si vous aviez la preuve que le site sur lequel vous faites vos paris sportifs n’était pas celui qui vous
              proposait les meilleures cotes, en changeriez-vous ?

                      S/T Non : 18%                                                          S/T Oui : 82%
                                                                                              Rappel avril 2018 : 84%*
                                                                                             Rappel juillet 2017 : 84%*
                                            Non, certainement pas                             Rappel janv. 2017 : 83%*
                                                      2%

                        Non, probablement pas                         Oui, certainement
                                 16%                                         27%

                                                                         Oui, probablement
                                                                                55%

*Sondages réalisés par Odoxa pour Winamax
Notoriété spontanée des sites de paris sportifs

              Quels sont tous les sites de paris sportifs que vous connaissez ne serait-ce que de nom ?

                                                                 - Question ouverte -             Evolution*
                                         Betclic                           52%                        -3
                  FDJ / Parions Sport en ligne                            52%                        +3
                                           PMU                         43%                            -7
                                      Winamax                       37%                              +5
                                         Unibet                  33%                                 -1
                                           Bwin        17%                                           +4
                                          Zebet    8%                                                -3
                                        Netbet     5%                                                -1
                                         Autres           21%                                         =

* Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax, publié en avril 2018
Sites de paris sportifs les plus utilisés

             Quel est le site de paris sportifs que vous utilisez le plus ?

                                                                                        Evolution*
                               PMU                                      23%                =
                             Betclic                                   22%                +1
      FDJ / Parions Sport en ligne                               18%                      +1
                             Unibet                      14%                              -1
                          Winamax                      12%                                +2
                               Bwin         4%                                            -2
                              Zebet    2%                                                 -1
                       France-Pari          1%                                             =
                            Netbet          1%                                             =
                           Betstars          1%                                            =
                             Autres           2%                                           =

* Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax, publié en avril 2018
Chapitre 3

Le classement des meilleures cotes
Précisions méthodologiques pour le classement des cotes

RÉCOLTE DES DONNÉES :
Les données ont été fournies par la société SportRadar. Sportradar est le leader mondial des données sportives et des outils de
trading paris sportifs. L’outil de monitoring de Betradar (marque paris sportifs de Sportradar) actualise 7 millions de cotes toutes
les 2 minutes sur 30 000 événements sportifs. Cet outil est utilisé par la grande majorité des bookmakers dans le monde.
Nos analyses ont été réalisées sur 8 785 matchs dont 2 432 matchs de football, 1 583 matchs de basketball, 226 matchs de rugby
et 4 544 matchs de tennis.
La période étudiée est comprise entre le 01/04/2018 et le 28/02/2019 inclus sur les compétitions suivantes :
                                                                                                   Ligue             Coupe
                         Coupe                                                                                               Ligue des
             Coupe de                 Ligue        Ligue     Premier    Série   Bundesl             des      Ligue     du
Football      France
                          de la
                                        1             2      League       A       iga
                                                                                          Liga
                                                                                                 Champion   Europa   Monde
                                                                                                                              nations
                         Ligue                                                                                               (Ligue A)
                                                                                                      s               2018
Basketbal
             Euroligue    Pro A       NBA
    l
                         Tournoi
            Champions
 Rugby         Cup
                          des VI     Top14
                         nations

              Circuit    Circuit      Open                             Roland
 Tennis        ATP        WTA      d’Australie
                                                 Wimbledon   US Open
                                                                       Garros

REPRÉSENTATIVITÉ DES RÉSULTATS :
Les résultats sont représentatifs des mises des joueurs par type de sport (Données issues du rapport d’analyse trimestrielle du
marché des jeux en ligne en France du 4ème trimestre 2018 de l’ARJEL) et par heure de paris (données issues de l’enquête Odoxa
pour Winamax auprès des joueurs en ligne).
Les meilleures cotes de paris : classement général

                                                                         * Lecture des résultats :
             CLASSEMENT GÉNÉRAL, TOUS SPORTS CONFONDUS
                                                                         Les résultats sont présentés en
                                                                         pourcentage des meilleurs cotes sur
                                                                         l’ensemble des paris possibles.

                                                                         Dans 71% des paris possibles,
                                                                         Winamax propose la meilleure cote,
                                                                         et dans 54% des cas c’est Unibet qui
                                                                         la propose.

                                                                         Plusieurs sites peuvent proposer la
                                                     71%                 meilleure cote sur le même pari,
                                                                         raison pour laquelle le total est
                                                                         supérieur à 100%.
                    54%                                         37%
                                                                           Zebet : 31% (+1*)
                                                                           FDJ-Parions Sport : 28%      (+3*)
                                                                           Bwin : 13% (-4*)
                                                                           PMU : 9% (-3*)
                                                                           France Pari : 5% (=*)
                                                                           NetBet : 3% (=*)
* Sondage réalisé par Odoxa pour Winamax publié en avril 2018
Les meilleures cotes de paris selon les sports

Football                                          Tennis

           74%                                             76%         Suite :
                        Suite :                                        FDJ-Parions Sport : 27%
    57%                                             59%                Zebet : 27%
                 36%    Zebet : 35%                              33%   Bwin : 20%
                        FDJ-Parions Sport : 27%
                        Bwin: 15%                                      PMU : 8%
                        PMU : 10%                                      France Pari : 2%
                        France-Pari : 5%                               Netbet : 2%
                        Netbet : 3%

Rugby                                             Basket

           66%                                             59%
                                                                        Suite :
                        Suite :
    64%                 Zebet : 24%                 46%                 FDJ-Parions Sport : 31%
                  37%   FDJ-Parions sport : 20%                  37%    Zebet : 17%
                                                                        France Pari : 6%
                        PMU : 12%                                       PMU : 4%
                        Bwin : 11%
                                                                        Bwin : 1%
                        France-Pari : 7%
                                                                        Netbet : 1%
                        Netbet : 6%
Les meilleures cotes de paris selon les heures

                          78%
                                      74%
                                                        72%                                                                                Winamax
                                                                            68%
                                                                                                                                           Unibet
                                                                                                   64%
                                           59%              61%
                                                                               57%                                                         Betclic
                                                                                                                          58%
                                                                                                    53%
      Meilleures cotes

                               49%                                             50%
                                                                                                                                           Zebet
                                                                                                   46%
                                                        41%                                                               44%
                                       37%                                                                                                 PMU
                               37%
                                       30%                                                                                                 Bwin
                               29%                                                                                        32%
                                                            28%                                  28%
                                                                                                                          28%
                          27%                            27%                 27%                  26%
                                                                                                                          24%
                                                                                                                                           FDJ-Parions Sport

                           18%              14%                                                                                            Netbet
                         12%                                12%
                                                                               10%                 9%
                                                                                                                          9%
                         6%          10%
                                      5%               8%                                                                                  France-Pari
                                            3%                            6% 2%                                           6%
                         4%                                 2%                                    2%
                                                                           4%                                              4%
                                                                                                                          2%

                          H-48       H-24              H-12                 H-6                 H-1                  H0

                                             Heure de paris avant la rencontre
Clé de lecture : à 48h d’une rencontre, pour 78% des paris possibles c’est Winamax qui propose la meilleure cote, pour 49% c’est Unibet et pour 37% c’est Zebet.
À 1h d’une rencontre, pour 64% des paris possibles, Winamax propose la meilleure cote, pour 53% c’est Unibet et pour 28% Zebet.
Chapitre 4

Pronostic sur le vainqueur
de la Ligue des Champions
Pronostic du vainqueur de la Ligue des Champions

    Selon vous, qui gagnera la Ligue des Champions cette année ?

                      Français                                            Parieurs

     FC Barcelone            38%                     FC Barcelone           37%
 Juventus de Turin     17%                       Juventus de Turin        28%
Manchester United      17%                        Manchester City    12%
  Manchester City     9%                       Manchester United     9%
         Liverpool      5%                               Liverpool     6%
            Porto      4%                                   Porto    3%
  Ajax Amsterdam       4%                         Ajax Amsterdam     3%
       Tottenham       2%                              Tottenham     2%
            (NSP)       4%
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