Locaux d'activités en région lyonnaise - Métropole Lyon S1 2021
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Locaux d’activités
en région lyonnaise
ÉTUDE DE MARCHÉ
1er SEMESTRE 2021
BRICE ROBERT ARTHUR LOYD RHÔNE-ALPES – 15 rue Bossuet – 69006 LYON
Tél. : 04.72.83.08.08 / Fax : 07.72.83.08.09
▪ Chiffres clés au S1 2021 03
SOMMAIRE
▪ Cartographie de la demande placée 04
▪ Répartition et évolution par secteur 05
▪ Analyse de la demande placée 06
▪ Ventilation neuf / seconde-main 07
▪ Ventilation location / acquisition 08
▪ Évolution des loyers moyens 09
▪ Évolution des prix de vente moyens 10
▪ Principales transactions > 2 000 m² au S1 2021 11
▪ Avis de l’expert 12
▪ Quelques projets à venir en 2021 13
Chiffres clés au S1 2021
Le marché de l’immobilier
d’entreprise, et plus
Demande placée 175 259 m² (+32%/S1 2020)
particulièrement des locaux A fin juin 2021, le marché des locaux d’activités continue d’enregistrer une belle
d’activités, continue de nous performance avec notamment une multiplication des deals supérieures à 1 000 m² (55
montrer sa résilience.
comptabilisés au S1 2021 VS 34 au S1 2020).
232 transactions (+60%/S1 2020)
Le nombre de deals du 1er semestre croît de manière
exponentielle par rapport au S1 2020.
Le segment de surfaces 500-1 000 m² présente la plus forte
progression, en doublant son nombre de transactions.
Chiffres clés à Loyer moyen dans le neuf 90 – 110 €/m²
fin juin 2021 Le loyer prime, quant à lui, est atteint sur une opération
ponctuelle, dans un bâtiment mixte, rue Paul Massimi à Lyon
7ème. Il atteint les 149 €/m².
Part du Neuf/Restructuré 34% (19% au S1 2020)
Part de la location 59% (53% au S1 2020)
La part locative suit son trend habituel.
Panier moyen 755 m² (900 m² au S1 2020)
Le panier moyen chute par le manque de grandes signatures et par la multiplication des deals de surfaces intermédiaires.
Confidentiel et non contractuel – page 3
Cartographie de la demande placée au S1 2021
NORD EST
14%
NORD OUEST
3%
LYON
VILLEURBANNE
7%
EST
38%
EXTÉRIEURS
11%
SUD EST
12% NORD ISÈRE
SUD OUEST 8%
7%
Données en m² placés
Confidentiel et non contractuel – page 4
Répartition et Évolution par secteur
N
O 14 923
R Val de Saône
2 321
D A fin juin 2021, le marché de l’Est (Grand Lyon Nord-
Côtière 9 951
7 322
E
13 697 Est, Grand Lyon Est et Est lyonnais) avoisine les
S Nord Isère
T 14 536 66 000 m² placés, soit 38% du marché global. Cela
12 533
Grand Lyon Sud Ouest 19 695 s’explique principalement par le nombre de deals
Grand Lyon Sud Est 20 769
12 398 signés sur ce secteur : près de 100 transactions, soit
Grand Lyon Nord Ouest 6 124 41% du nombre total.
5 143
Grand Lyon Nord Est 19 311
26 814
E
S 37 916 Le Nord Est arrive sur la 2ème marche du podium
Grand Lyon Est
T
24 721 avec près de 25 000 m² placés et 33 signatures. La
Est lyonnais 8 556
E 1 271 plus belle transaction du semestre ayant été
X Vienne Agglo 1 382
T signée sur le Val de Saône (acquisition de 6 361 m²
É 9 208
R
Extérieurs SUD avenue Barthélémy Thimonnier à Caluire et Cuire
924
I 450
E Extérieurs OUEST 2 172 pour 440 €/m²).
U
R Extérieurs NORD 8 344
5 437
S
Le marché du Grand Lyon Sud-Est est également
Villeurbanne / Tonkin 5 115
73 dynamique avec 30 signatures pour 20 769 m². Il
Vaise 876
I 1 284 double ainsi son nombre de deals par rapport au
N
T Préfecture / Universités 373 1er semestre 2020.
R
A Part-Dieu 56
M
U 173 L’ensemble des secteurs est en croissance par
Lyon 8°/ Hôpitaux 180
R
O 903
rapport au 1er semestre 2020, qui avait été,
S Gerland
1 129
4 655 rappelons le, impacté par le confinement lié au
Carré de Soie / Grand Clément 4 195
contexte sanitaire.
- 10 000 20 000 30 000 40 000
S1 2021 S1 2020
Données en m² placés
Confidentiel et non contractuel – page 5
Analyse de la demande placée
EVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE
2016-2021
500 000 465 015
450 000 401 453
400 000 368 942
342 010
350 000 296 217
300 000
250 000
200 000 175 259
150 000
100 000
50 000
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021
T4 82 111 115 910 161 604 100 665 117 779
T3 69 955 65 420 67 310 102 405 94 560
T2 76 126 128 299 96 419 87 770 70 102 84 531
T1 68 025 91 824 139 682 78 102 59 569 90 728
NOMBRE DE TRANSACTIONS ET DEMANDE PLACÉE
NOMBRE DE TRANSACTIONS
PAR TYPOLOGIE DE SURFACES
2016-2021
S1 2021
500
100
438 69 63
450 80 000
45 41
50
381 11 3
400
362 368 70 000
340 59 071 0
350 60 000
300 57% -50
50 000 des
transactions
250 232
-100
194 40 000
33 825
200 180 172 30 384
148 144 -150
22 549
30 000
150
20 000 17 351 -200
100 12 079
10 000 -250
50
0 - -300
2016 2017 2018 2019 2020 2021 < 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 m² à 2 499 m²2 500 m² à 4 999 m² > 5 000 m²
S1 Annuel Volumes placés Nombre de transactions
Confidentiel et non contractuel – page 6
Analyse de la demande placée
Ventilation Neuf / Seconde-Main
Neuf/Restructuré : 59 793 m² pour 106 transactions
Seconde-Main : 115 466 m² pour 126 transactions
35 000
30 000 NEUF
31%
25 000
SECONDE-MAIN
66%
RESTRUCTURE
20 000 3% 20 848
Données en m² placés au S1 2021
15 000
3 405 11 861
10 000
7 881
7 132
▪ A fin juin 2021, la part du seconde-main
5 000 1 578 9 403 9 564
2 233 354
atteint les 66%.
542 5 490
4 465 3 706
▪ Les deux plus importants deals du 2 266
-
semestre ont été réalisés sur ce < 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 à 2 499 m² 2 500 à 4 999 m² > 5 000 m²
segment de marché. Neuf Restructuré Seconde-Main
Confidentiel et non contractuel – page 7
Analyse de la demande placée
Ventilation Location / Acquisition
100 000
90 000 PANIER MOYEN
➢ À la location : 734 m²
80 000 ➢ À l’acquisition : 789 m²
ACQUISITION
70 000 41%
LOCATION 46 274
59%
60 000
50 000
17 145 25 760
40 000
Données en m² placés au S1 2021
30 000
10 591 44 455
20 000
7 345 35 668
31 086
10 000 4 197 17 419
14 108
7 688
-
< 250 m² 250 à 499 m² 500 à 999 m² 1 000 à 2 499 m² 2 500 à 4 999 m² > 5 000 m²
Location Acquisition
▪ La part de l’acquisition, en volumes placés, représente 41% au 30 juin 2021.
▪ En nombre de transactions, la répartition suit la même tendance, puisque 39% du
nombre de deals ont été signés à l’acquisition.
Confidentiel et non contractuel – page 8
Évolution des loyers moyens
120 116
114
110
100
94
90
90 84 85
80 83
80
72
70
63 63 64 70
63 61
60 64
59 61
58 56
50
53
40
2016 2017 2018 2019 2020 S1 2021
Seconde-Main Restructuré Neuf Moyen
▪ Depuis 2016, le loyer des locaux d’activités s’élève en moyenne à 64 €/m².
▪ Dans le seconde-main, le loyer moyen est de 59 €/m². Il est important de noter la stabilité de ce
marché sur les années étudiées, avec des variations qui restent relativement faibles.
▪ Dans le neuf, il atteint les 92 €/m². Cette valeur est susceptible d’être fortement impactée en
fonction de la surface des bureaux comprise dans chaque opération.
Confidentiel et non contractuel – page 9Évolution des prix de vente moyens
1300
1 219
1 202
1 155
1200 1 115
1 100
1100
1 001
1000
896 911
900
772 832
800 743
700 646
700
600 562 577 649 681
500 543 498
486
400 454
300
2016 2017 2018 2019 2020 S2021
Seconde-Main Restructuré Neuf Moyen
▪ Depuis 2016, le prix de vente des locaux d’activités est en moyenne de 702 €/m² (neuf/restructuré
et seconde-main confondus).
▪ Sur cette même période, dans le seconde-main, le prix de vente moyen est de 586 €/m².
▪ Dans le neuf, il culmine à 1 132 €/m².
Confidentiel et non contractuel – page 10Principales transactions > 2 000 m² au S1 2021
Secteur Type Adresse Commune Nature Surface Etat immeuble Prix ou loyer Preneur
Val de Saône Local industriel 28 avenue Barthélémy Thimonnier CALUIRE ET CUIRE ACQUISITION 6 361 SECONDE-MAIN 440 € KEP TECHNOLOGIES HIGH TECH PRODUCTS
Extérieurs SUD Local industriel 200 rue Marius Berliet CHAPONNAY ACQUISITION 5 500 SECONDE-MAIN 500 € SCI DU ROSEAU / PACT SNZ
CONFRAT EXPLOIT ET REPART
Nord Isère Local industriel chemin de Malatrait LA VERPILLIERE LOCATION 5 490 NEUF 65 €
PHARMACEUTIQUE
Grand Lyon Sud Est Local industriel 2 chemin Départemental 12 FEYZIN LOCATION 3 800 SECONDE-MAIN 38 € APPRO INDUSTRIE
Carré de Soie / Grand Clément Local industriel 11-13 avenue du Bataillon Carmagnolle Liberté VAULX EN VELIN LOCATION 3 405 SECONDE-MAIN 55 € PARIS AQUITAINE DISTRIBUTION
Nord Isère Local industriel 23 rue du Chapeau Rouge SAINT QUENTIN FALLAVIER ACQUISITION 3 378 NEUF 1 361 € CONFIDENTIEL
Grand Lyon Nord Est Local industriel PARC MAJOLAND TRANCHE 1 165 rue Henri Schneider MEYZIEU ACQUISITION 3 377 NEUF 1 066 € CONFIDENTIEL
Grand Lyon Est Local industriel 35 avenue des Frères Montgolfier CHASSIEU LOCATION 3 114 SECONDE-MAIN 50 € ELNUR FOOD
Villeurbanne / Tonkin Local industriel 8 rue de Prairie VILLEURBANNE LOCATION 3 000 SECONDE-MAIN 28 €
Grand Lyon Est Local industriel 25 rue du Lyonnais SAINT PRIEST ACQUISITION 2 894 SECONDE-MAIN 415 €
Grand Lyon Sud Est Local industriel 4 avenue du 24 août 1944 CORBAS LOCATION 2 809 NEUF 88 € TRANSPORTS BREGER
Côtière Local industriel 75 chemin des Chartinières DAGNEUX ACQUISITION 2 700 SECONDE-MAIN 333 €
Grand Lyon Sud Ouest Local industriel ECOPARC DU DOME 2 rue du Dôme CHAPONOST LOCATION 2 680 SECONDE-MAIN 71 € DISTRIBUE & VOUS
Grand Lyon Est Local industriel AKTILAND 1 rue de Lombardie SAINT PRIEST LOCATION 2 668 SECONDE-MAIN 73 € DERICHEBOURG
Val de Saône Local industriel 7 avenue de la Libération FONTAINES SUR SAONE ACQUISITION 2 340 SECONDE-MAIN 641 €
Extérieurs NORD Local industriel 10 chemin du Chêne CIVRIEUX D'AZERGUES ACQUISITION 2 300 SECONDE-MAIN 652 €
Grand Lyon Sud Ouest Local industriel rue Fleury-Jay GRIGNY ACQUISITION 2 300 SECONDE-MAIN 776 €
Grand Lyon Est Local industriel 50 impasse de la Balme SAINT PRIEST LOCATION 2 160 SECONDE-MAIN 67 € ESE FRANCE
Est lyonnais Local industriel 7 avenue d' Amsterdam SAINT LAURENT DE MURE ACQUISITION 2 078 SECONDE-MAIN 914 €
Côtière Local mixte chemin des Malettes BEYNOST ACQUISITION 2 027 NEUF 1 406 € SOS OXYGENE
Grand Lyon Est Local industriel rue Jean Zay SAINT PRIEST ACQUISITION 2 007 NEUF 1 893 €
21 transactions 29% de ces deals 59 € HT/m²
Plus de la moitié a
supérieures à concerne loyer moyen des
été conclue à
2 000 m², soit 9% du des biens surfaces supérieures
l’acquisition
marché neufs/restructurés à 2 000 m²
Confidentiel et non contractuel – page 11Avis de l’expert
« Après une année 2020 marquée par un contexte sanitaire compliqué, le
marché des locaux d’activités continue d’afficher un réel dynamisme avec
une hausse de 32% de la demande placée par rapport au S1 2020, et une
augmentation des signatures sur des surfaces supérieures à 1 000 m².
Le nombre de transactions croît également de 60%.
Ce constat montre que la demande des entreprises reste forte, quelque soit
Grégory SALICHON le secteur et la surface des locaux.
Consultant associé
Cette demande évolue : apparition de nouveaux phénomènes comme la
logistique urbaine (conséquence directe de l’explosion du e-commerce et
des nouvelles tendances de consommation), ce qui oblige les villes à
repenser leur approvisionnement. Le transport urbain de marchandises
devient un véritable enjeu politique et nous amène nous, conseil en
immobilier d’entreprise, à répondre à ces nouvelles demandes de nos
clients et à trouver des solutions notamment aux problématiques logistiques
du dernier kilomètre.
Précisons par ailleurs que la part du neuf reste significative avec plus d’un
tiers des parts de marché, soutenue par le développement de plusieurs
parcs d’activités neufs, principalement sur le Grand Est qui conserve toute
son attractivité.
La part de l’acquisition représente environ 40% du volume placé ainsi que
du nombre de deals : chiffre qui serait sans doute plus important si le
marché n’était pas pénalisé par une pénurie d’offres à la vente,
essentiellement sur le segment des locaux d’activités grandes surfaces.
Le manque de terrains disponibles sur le territoire limite également les
projets de construction de bâtiments clé en main.
Les chiffres affichés en fin du 1er semestre 2021 incitent à l’optimisme, avec
de nombreux projets en cours et à venir pour les entreprises du secteur.
Confidentiel et non contractuel – page 12Quelques projets à venir en 2021
PARC HÉNAFF MIXTE 2.0
Vénissieux Francheville
PARC D’ACTIVITÉ
DU BOIS ROND
Saint-Bonnet-de-
Mure
IMPASSE SAINT-
L E S M E R C I ÈR E S EXUPÉRY
Rillieux-la-Pape Colombier
Saugnieu
PARC
SPIRIT INDUSTRIA
RENAISSANCE Chassieu Vaise
Vénissieux
MULTIPARC DU
PARC DU JUBIN
CHÂTEAU Dardilly
Corbas
Confidentiel et non contractuel – page 13CRÉATEUR DE 1ER RÉSEAU NATIONAL DE
CONSEIL EN IMMOBILIER
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2 520 000 m2 commercialisés
2 760 transactions
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Présent depuis 40 ans
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30 collaborateurs dont 20 Négociateurs Professionnalisme
Quelques chiffres 2020 Parts de marché 2020
2 millions de m2 commercialisés depuis 40 ans 22% du nombre de transactions Bureaux et
25% sur les surfaces de plus de 1 000 m2
230 transactions
25% du nombre de transactions Locaux d’Activités
150 000 m2 commercialisés en Bureaux,
Locaux d’Activités et commercesIls nous font confiance
1 095 m²
2 627 m²
2 870 m²
1 858 m²
2 072 m²
3 200 m²
1 138 m²
1 000 m²
1 500 m²
1 309 m²
3 371 m² 4 982 m²
2 165 m²
1 105 m²
2 902 m²
IMMO SOCLE
1 090 m² 1 596 m²L’équipe Bureaux Locaux d’activités Commerces Investissement Direction Marketing Études Notre équipe BUREAUX : Maryse CADEGROS - Directeur Général / Valérie MELON - Consultante Associée / Pierre LABOPIN - Consultant Associé / Jonathan GARCIA - Consultant Associé / Paul CHAILLIOUX - Consultant / Thibaud GAILLARD - Consultant / Corentin FAVROT - Consultant / Yasmina ZABAR - Assistante / Vanessa HUGOT-MERLOT - Assistante LOCAUX D’ACTIVITÉS : Jean-Pascal DENYS - Président / François SALLES - Consultant Associé / Grégory SALICHON - Consultant Associé / Arthur MUSY - Consultant Associé / Clément DARLING - Consultant / Édouard CHADAN - Consultant / Bastien SORG - Consultant / Lauren HENRIQUES - Assistante / Gaëlle GRAVINA – Assistante COMMERCES : Estelle POTIER - Consultante / Sandrine MUNOZ - Consultante / Rémy IBANEZ – Consultant Victor GIRAUD – Consultant / Estelle MORATO - Assistante INVESTISSEMENT : Louis-Robert LAJUGIE - Directeur / Agnès BUGUET - Directeur / Ivan AYGUESPARSSE - Consultant / Anaïs PIGEROULET - Analyste DIRECTION MARKETING ÉTUDES : Patricia GRANGEON - Secrétaire Général / Mathias Garcin - Responsable Marketing / Charlotte IVANOFF - Responsable Etudes / Lola RODAMEL - Responsable Social Media / Nora EL BAKKOURI - Chef de projet Marketing Digital
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