MAROC Etude de cas Noor Ouarzazate - 18 juillet 2018 - CMI
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MAROC
Etude de cas Noor Ouarzazate
18 juillet 2018
Confidentiel
1
MAROC
ETUDE DE CAS NOOR OUARZAZATE
1 Presentation de la strategie du Maroc
2 Presentation de l’approche ‘Plug & Play’
3 Apercu des resultats
2
Presentation
de la strategieMaroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Une strategie d’energie renouvelable claire et ambitieuse
2009 2020 2030
Eolien Autre
2% Eolien 7%
Hydro Charbon
Charbon 14%
26% 26% Autres
39% Energie
Hydro sources
renouvelable
Gaz 14% Petrole d’energie
52%*
7% Petrole Solaire Gaz 14% 48%
26%
14% 11%
42%
Un programme solaire ouvert a toutes les technologies
avec un rôle clé pour le CSP fournissant de l’ électricité verte dispatchable
répondant aux besoins de l’opérateur national (pointe du soir)
3Maroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Un acteur dedie avec un fort soutien institutionnel
2009 2016
Law 38-16 amendant la loi 57-09
Loi 57-09 etablissant Masen
Objet Objet
Cadre Développement de projets solaires intégrés pour un
minimum de 2000MW a horizon 2020 • Changement de nom: de “Moroccan
juridique Agency for Solar Energy” a “Moroccan
Forme juridique Agency for Sustainable Energy”
Société anonyme creee en 2010 regie par le droit prive • Elargissement du scope de Masen a tous les
projets renouvelables4 au Maroc et a
Actionnariat l’etranger
Etat, ONEE(1), Fonds Hassan II(2) et SIE(3) – a parts egales
1 Convention Etat-Masen garantissant l’equilibre
2 financier des projets de Masen
Cadre
institutionnel 1
Convention Etat-Masen-ONEE regissant l’achat
2
d’electricite par l’ONEE
(1) ONEE: Office National de l’Eléctricité et de l’Eau
(2) (2) Fonds Hassan II pour le developpement economique et social
4 (3) Société d’Investissements Energétiques
Confidential (4) Sauf les actifs dedies a la stabilisation du reseauMaroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Un developpement integre de projets
FORMATION ET R&D
PRODUCTION D’ELECTRICITE INTEGRATION INDUSTRIELLE DEVELOPPEMENT LOCAL
Pour la maitrise des
Min 52% de capacite Pour un developpement
Pour une industrie locale technologies et des RH
installee d’ici 2030 inclusif
competitive qualifiees
Visant a créer un écosystème contribuant au développement socio-economique du pays
en combinant les technologies pour fournir les meilleures reponses aux besoins identifies
optimisant le cout du KwH et maximizant les synergies
5Presentation de
l’approche
6Maroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Schema institutionnel pour le developpement de projets
Structuration PPP Double PPA
Design, financement,
Production PPA 1
construction, exploitation PPA 2
independante Developpeur
et maintenance de la
d’electricite (IPP)
centrale
Construction, Detention,
Schema “BOOT” Electricite achetee par l’entite publique Masen
Exploitation et Transfert
et revendue a l’operateur national ONEE
Attribution des projets sur la base d’appels Achat de l’electricite au prix du marche et
d’offres internationaux couteux revente a un prix fixe exposant Masen a un gap
Optimisation a tous les niveaux possibles pour reduire le tarif resultant des appels d’offres
PPA designe le contrat d’achat et de vente de l’electriciteMaroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Un schema de financement reduisant le cout du financement
Actionnaires IFIs • Conditions competitives: financement
concessionnel mobilise aupres de differents
Fonds
IFIs et re-prete par la partie publique a la
Dette
propres partie privee a travers un pret senior
Garantie
repackage
de l’Etat
• Visibilite: termes et conditions du
Fonds Dette
financement partages durant l’appel d’offres
propres
WCF Banques
Developpeurs
LCs commerciales • Flexibilite: developpeurs autorises a
structurer le tarif et la dette dans differentes
Societe de Suretes
devises pour reduire le risque de change
projet
IFIs designe les institutions de financement internationales, WCF designe la dette court terme
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et LCs designe les lettres de creditMaroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Une structuration innovante ameliorant le profil de risque du projet
Conventions de
Soutien de l’Etat IFIs financement
Masen Convention Garantie
PPA PPA #1 specifique
Acheteur et Masen
#2
Revendeur Contrat Preteur
de pret
d’electricite Societe de projet
Droit de
Contrat de superficie
management Pacte
Masen d’actionnaires
Fournisseur Masen
Acquisition de 25% 75%
et Gerant Societe Actionnaire
terrain
des IC** de projet/
Eau, routes, securite,
etc. Masen Fournisseur du foncier Vehicule
O&M
Differents roles articules autour
d’une allocation des risques claire refletee dans la documentation contractuelle
resultant en une optimisation du tarif ainsi que des couts et des delais de la transaction
9
(**) IC designe les infrastructures communes du complexe solaire et les services associesMaroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Un role cle pour le financement concessionnel
Impact significatif du financement competitif mis en place dans le cadre d’un secteur
en transition faisant face a des contraintes financieres fortes
FIV
Reduisant le cout du CSP en soutenant le developpement de cette technologie
et les economies d’echelle en resultant
Pour le client
- Une electricite verte dispatchable repondant aux besoins de la pointe du soir
- Une reduction significative du tarif resultant de l’appel d’offres
- Une credibilite renforcee pour l’entite publique demarrant cette activite
- Une attractivite renforcee maximisant la competition
- Un soutien pour l’innovation avec le deploiement de nouvelles technologies
- Un partenariat sur le long terme avec les IFIs beneficiant de leur expertise et
10
retours d’experienceMaroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Une transition pour le financement prive
Permettant la mise en oeuvre d’un environnement favorisant l’emergence dun
financement prive pour les projets d’energie renouvelable
Emission des premieres obligations vertes du Maroc pour financer des projets PV
Capitalisant sur la nature verte des projets d’energie renouvelable et attirant de nouveaux
investisseurs pour financer les futures projets solaires
Exploration d’autres sources de financement
Incluant un financement additionnel a travers la valorisation de l’energie verte
Neanmoins les projets CSP continuent de faire face a des besoins de financement
eleves a mobiliser et a des economies d’echelle a concretiser
Justifiant le recours au financement concessionnel pour
les projets Noor Midelt
11Noor Midelt: une configuration technique innovante en complement
d’un schema de structuration eprouve
Combinant CSP et PV pour une solution optimale
Composante CSP Composante PV
Fournissant Fournissant
l’electricite apres le
coucher du soleil
+ l’electricite durant
le jour
Une centrale dispatchable grace au stockage
avec un LCOE* moyen plus bas
sans generer de risques additionnels
12
(*) Les propositions financieres pour Noor Midelt sont attendues pour septembre 2018Integration industrielle au Maroc
Une approche pragmatique…
Maximiser le taux d’integration industrielle pour en faire beneficier l’economie locale
Promouvoir une industrie
Creer de la valeur ajoutee
competitive
Encourager l’innovation et le
Creer de l’emplois
positionnement d’acteurs locaux
Schema impliquant un role pro-actif des acteurs internationaux pour explorer les opportunites de
realiser un taux d’integration industrielle aussi eleve que possible
Visibilite donnee au secteur prive sur le programme de projets solaires du Maroc pour les inciter a s’investir
localementIntegration industrielle au Maroc
… pour repondre a des contraintes operationnelles
Difficulte pour les soumissionnaires d’investiguer les opportunites offertes par le marche local
Implication sur de nombreux
Des durees d’appels d’offres Des sous-traitants de renom déjà
appels d’offres a l’echelle
courtes testes et approuves
internationale
Necessite d’inciter les soumissionnaires a explorer le potential du marche localIntegration industrielle au Maroc
Des mesures d’accompagnement tout au long du developpement des projets solaires
Dans le cadre de l’appel d’offres En dehors de l’appel d’offres
Durant le process
Proposition d’integration industrielle • Partage d’informations sur la chaine
de selection
remise a la 1ere etape de l’appel d’offres de valeur du solaire au Maroc
avec un taux determine sur une base
volontaire • Réunions ‘BtoB’ entre les
soumissionnaires a l’appel d’offres et
les acteurs locaux
Engagement d’integration industrielle a
Durant la phase
de construction
la 2eme etape de l’appel doffres
• Justification de la non-sélection
d’acteurs locaux
• Suivi des engagements pris en matière
Sanctions pre-definies en cas de non d’intégration industrielle
respect des engagements prisIntegration industrielle au Maroc
Un role cle de facilitateur joue par le cluster solaire
Ambition de développer et de soutenir une industrie solaire forte
et compétitive
Soutien de nombreuses institutions …
Cluster solaire
Développement de Renforcement d’unites
compétences locales industrielles
Objectifs
Créer un réseau d’acteurs locaux impliques sur
la chaine de valeur solaire ... incluant des partenaires internationaux
Améliorer la compétitivité des sociétés
industrielles
Encourager l’innovation
Développer les compétences industriellesApercu des resultats 17
Maroc – Projets CSP
Plus de1300 MW developpes ou en cours de developpement
NOORo III
NOORo II
NOORo I
NOOR
Midelt
En exploitation En construction En construction En developpement
CSP cylindro- CSP cylindro-
parabolique CSP tour Hybride CSP et PV
parabolique
160 MW 200 MW Entre 150 MW et 190
150 MW,
3h de stockage >7h de stockage MW de CSP pour
>7h de stockage
chaque projet*
*La capacite PV sera definie par les soumissionnaires en prenant en compte les exigences du dosser d’appel d’offres
18Maroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Un succes en termes de tarif
Un des plus bas tarif CSP a l’echelle mondiale atteint a ce moment
• Soutien des IFIs et conditions de financement competitives offertes
Facteurs cles
• Un processus d’appel d’offres transparent et competitif aligne avec les attentes
du marche
• Une reduction des couts excedant 15% pour Noor Ouarzazate II en comparaison
avec Noor Ouarzazate I
Des prix Des prix encore plus competitifs considerant l’amelioration des specifications des
reduits centrales: un nombre d’heures de stockage plus eleve (7 a 8 heures) et la reduction de
la consommation d’eau avec le refroidissement a sec (au lieu du refroidissement
humide)
Un projet CSP replicable beficiant de la courbe d’apprentissage
optimise avec l’utilisation du PV pour les futures centrales hybrides CSP-PV au Maroc
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Source:Maroc – Etude de cas Noor Ouarzazate
Un succes en termes de retombees locales
• ~35% des couts de construction investis localement pour plus de 700 millions USD
Integration industrielle
• Lancement de nouvelles activites industrielles a l’instar de la production de “torques
tubes”
• Creation de milliers d’emplois pendant la construction et de centaines d’emplois
pendant la phase d’exploitation et de maintenance
Focus sur 3 axes principaux:
Developpement local • Desenclavement des territoires (e.g. construction de routes)
• Amelioration de l’environnement social (e.g. contribution a la creation de la
Maison des Jeunes Entrepreneurs - 800 beneficiaires avec plus de 30 societes
creees)
• Optimisation des infrastructures territoriales (e.g. reconstruction de l’adduction
d’eau du village voisin des centrales)
Opportunite pour la partie publique, a travers le developpement de ces projets integres en mode PPP,
d’orienter les actions de la partie privee
20
et de beneficier de synergies notamment en se coordonnant avec les autres parties publiques
20
Source:Conclusion
Une structuration innovante comme levier d’optimisation du PPP
Renforcee par un processus d’appel d’offres facilitateur et
une prise en charge des aspects environnementaux et sociaux
Tout en s’appuyant sur une approche “Plug and Play”
Ou la partie publique prend des risques qu’elle peut mieux gerer que le
prive contribuant a reduire le profil de risque du projet
Reduisant les couts
sans prendre le risque de construction 21Merci pour votre attention
Nadia Taobane
Specialiste senior en energie
ESMAP / Energie Finance Climat
ntaobane@worldbank.org
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