Panorama de la filière produits végétaux / alternative viande Pays-Bas
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Panorama de la filière produits végétaux /
alternative viande
Pays-Bas
Novembre 2020
Reproduction interdite
Etude réalisée par : Aude Deshoux
Chargé d’affaires sectoriel : Eric Vouland
e.vouland@bretagnecommerceinternational.com
T. +33 (0)2 99 25 04 31 – 06 86 41 59 85
Pays-Bas
Nom officiel : Royaume des Pays-Bas
Nature du régime : Monarchie constitutionnelle à régime parlementaire
Superficie : 41 543 km²
Langue officielle : Néerlandais
Monnaie : Euro
Capitale : Amsterdam (le gouvernement et les administrations centrales siègent à La Haye)
Religions : Catholiques (27%), protestants (17,5%), musulmans (7%), autres religions (4%)
Population : 17 332 850 hab. (2019)
Croissance du PIB :
o 1.8 % en 2019
o -6.3% prévu en 2020 (Coface)
Principaux pays clients (2019) : Allemagne (21.8%), Belgique (10,5%), France (8.5%)
Principaux pays fournisseurs (2019) : Chine (15.6%), Allemagne (14,2%), Belgique (7.9%)
Part des principaux secteurs d’activités :
o Tertiaire : 80%
o Secteurs agricole et manufacturier : 20 %Contexte Environnement politique et macroéconomique stable. Main d’œuvre qualifiée et secteur financier développé. Forte production. Activité très importante d'importation/d'exportation et de réexportation grâce au port de Rotterdam et une gamme de produits étendue. Véritable plateforme de l’Europe. Économie attractive grâce à sa position géographique stratégique : porte de l’Europe vers les principaux marchés européens. 2e puissance exportatrice de l’UE : 709 Mds$ d’exportations et 636 Mds$ d’importations en 2019. En 2019, les échanges de services sont très excédentaires, les exportations atteignent 262 Mds$ et 246 Mds$ d’importations. Commerce intracommunautaire : 73% des exportations 46% des importations du pays, qui pèse 12% des échanges de l’UE- 27. Le 4e exportateur mondial. Secteur IAA : secteur clé de l’économie. Parmi les géants de l’agroalimentaire : Heineken, Unilever, Friesland Campina,… Industrie agroalimentaire : 13% des exportations. La Food Valley : région où se concentrent des entreprises alimentaires internationales, Institutes de recherche, Universités : 15.000 personnes. 12 des 40 plus grandes entreprises agroalimentaires du monde conduisent des travaux de recherche et innovation aux Pays-Bas : Cargill, Heinz, Monsanto, Unilever, Danone, Mars… Sources : https://www.bretagnecommerceinternational.com/donnee/pays-bas-un-pays-tres-expose-a-la-conjoncture-mondiale-juin-2020/ https://www.bretagnecommerceinternational.com/donnee/pays-bas/contexte-economique/ https://www.bretagnecommerceinternational.com/donnee/le-secteur-agroalimentaire-aux-pays-bas/ www.rvo.nl
Organismes
Organisations et événements
Innov Food https://www.innofood.org/
The Protein Cluster (TPC) https://www.theproteincluster.com/
1ère plateforme mondiale pour les fournisseurs d'ingrédients, les fabricants de produits alimentaires et
les autres parties prenantes à la recherche de solutions végétales, végétaliennes ou végétariennes.
L'accélérateur agroalimentaire StartLife https://start-life.nl/
L'Université et de la Recherche de Wageningen https://www.wur.nl/en.htm
OnePlanet Research Center https://oneplanetresearch.nl/en/homepage/
Horecava Amsterdam 11-14 janvier 2021 (salon de l'hôtellerie) https://www.horecava.nl/
Free From Expo 15-16 juin 2021 Amsterdam
https://www.freefromfoodexpo.com/ (liste des exposants)
Marché
Les Pays-Bas est l’un des pays leader dans le domaine de l’innovation alimentaire et à la pointe quant à la
proposition de produits alternatifs à la viande aux produits laitiers.
Les Pays-Bas dirigent la recherche sur la sécurité alimentaire et la coordination avec les efforts de Kraft Heinz
auprès d'acteurs de renom.
D'autres grandes entreprises comme Nestlé investissent aux Pays-Bas depuis des années, la coopération continue
témoignant d'un partenariat fructueux.
Exemple d’acteurs clés présents aux Pays-Bas :
- Nestlé investit massivement dans le pays
- The Protein Cluster – rassemblent des entreprises de la filière végétale et végétarienne
- Foodvalley NL : lancement d’une carte des installations protéiques permettant aux entreprises de trouver des
installations allant du projet pilote à l’échelle industrielle - production d’ingrédients contenant des protéines
végétales, des produits semi-finis et des produits de consommation
Consulter la carte avec les acteurs
Selon Statista, 2% des néerlandais suivent un régime alimentaire végétalien. La plus grande proportion de
végétaliens se trouve chez les 18 à 34 ans avec 4%. En revanche, parmi les personnes interrogées âgées de 45
ans et plus, aucune ne se considéré comme végétalienne.Données clés :
- les ventes de produits végétaliens et végétariens auraient augmenté de 500% aux Pays-Bas
- Croissance forte des aliments fonctionnels (santé, cosmétique, sportif etc.)
Aux Pays-Bas, on assiste à une augmentation des ventes de viande et de produits laitiers de substitution :
+116% entre 2015 et 2019, soit 170 millions d’euros en 2019 pour les substituts de viande
+34% entre 2015 et 2019, soit 100 millions d’euros en 2019 pour les substituts laitiers
Entre 2017 et 2019, les ventes des produits végétaux hybrides aux Pays-Bas ont plus que triplé, principalement
en raison de l'inquiétude croissante des consommateurs concernant leur propre santé.
En 2019, les revenus des produits végétaux hybrides ont atteint près de 23 millions d'euros (14.8 M€ en 2018 et
5.3 M€ en 2017).
Taille et croissance du marché de certains produits alternatifs à la viande aux Pays-Bas (Green Protein Alliance,
2017)
Chiffre d'affaires dans le commerce de détail Croissance
Produits
en 2016 par rapport à 2015
Substituts de viande 79 million euros 9,50%
Alternatives végétales et produits laitiers 80 million euros 6%
Légumes de mer < 2 million euros >200%
Légumineuses en conserve 62 million euros 12%
Des entreprises alimentaires de tous horizons travaillent sur le développement et la vente d’alternatives végétales
à la viande et aux produits laitiers :
Entreprise
Equinox
a mis au point de la viande hybride avec des pleurotes
VION
gamme de produits végétariens à base de soja
Stegeman
garnitures de pain dans lesquelles une partie de la
viande a été remplacée par des légumes.
Développement de substitut de viande.
BeefyGreen
transforme le cœur des pleurotes en produits
végétariens et hybrides.
A noter :
Jaap Korteweg et Niko Kofferman ont fondé une entreprise qui développe des substituts laitiers de
légumes.
TOP travaille avec Givaudan et Kraft Heinz pour développer une ligne d’usine pour fabriquer des
substituts de bœuf à grande échelle.Statista met en évidence l’augmentation significative du chiffre d'affaires des substituts de viande entre 2007 et
2018 aux Pays-Bas (respectivement 58 M EUR contre 97 M EUR).
Habitudes de consommation (données Statista),
- En 2017, 6% des personnes interrogées déclaraient se considérer végétariennes, tandis qu’en 2019, ce
chiffre a atteint 10%.
- Idem chez les flexitariens (2% aux Pays-Bas)
Selon les données de Menkveld et Koot Un ménage néerlandais moyen ne dépense que 13€ pour les substituts
de viande, en revanche 224€ pour la viande transformée.
Substitut de viande le plus populaire aux Pays-Bas en 2017
Aucune de ces réponses 12%
Algues et/ou algues marines 3%
Tofu et/ou tempeh 11%
Hamburgers ou
22%
boulettes de viande végétariens ou autres
Noix 26%
Légumineuses
28%
(lentilles, haricots et/ou pois chiches
Fromage 43%
Oeufs 60%
Poissons 68%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Statista
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sources :
https://www.freefromfoodexpo.com
Euromonitor International, Denis Afonin, Senior Analyst – Food & Nutrition, Euromonitor
https://www.theproteincluster.com/wp-content/uploads/2020/05/Infographic-TPC-final.pdf
https://www.statista.com/statistics/1089050/revenue-of-hybrid-vegetable-products-in-the-netherlands/
https://investinholland.com/doing-business-here/industries/agrifood/
file:///C:/Users/a.deshoux.BCI/Downloads/MScThesis_Tolonen2018.pdfActeurs clés
Liste non exhaustive d’entreprises de produits alimentaires vegan/végétariens ou de substituts de viande
présentes aux Pays-Bas
Marques Produits Site web Siège
Producteur de microalgues https://duplaco.com Textielstraat 13
Chlorella
Chlorella 7575 CB Oldenzaal
100% végétal Nieuwe Hemweg 2
Bumi https://bumi.nl/
Tempeh transformé 1013BG Amsterdam
Paulig Benelux
Protéines à base de plantes
Pulled Oats https://goldandgreenfoods.com/nl Sallandhaven 2
Substitut de viande
(3433) PS Nieuwegein
Cuneraweg 9c
Plenti Protéines d'origine végétale https://www.ojah.eu
4051 CE Ochten
Industrieweg 66
Beyond Meat Burger végétal http://www.zandbergen.com/contact/
2382 NW Zoeterwoude
Smaakt, BioToday, RAW https://www.desmaakspecialist.nl/en/ Luchtenburgseweg 2
Bio, vegan, végétalien, sans
Organic Food et Goodbugs, 4858 RJ Ulvenhout AC
gluten, végétarien…
et Conzensa
Substituts de viande burgers https://misterkitchen.com/
Mister Kitchen falafels, sauce à pizza, V- Pazzanistraat
Spreads végétaliens… 35 1014 DB Amsterdam
https://rubeco.nl/
Tzar Caviar, Cavinoir Caviar vegan Vareseweg 121
3047 AT Rotterdam
GoodBite, Jumbo Veggie Produits à base de protéines https://www.schoutenfood.com/nl/
12 Burgstraat
chef… végétales (4283) GG Giessen
Alternative à la viande et https://beefygreen.nl/
BeefyGreen produits végétaliens innovants à Scheepsboulevard 3
base de champignons 5705 KZ Helmond
Farines, flocons et gruau
Sofarine, Sonavi, Sonalec et végétaux sur le marché https://www.bicservices.eu/
Europalaan 12e
Lactic Acid pharmaceutique, alimentaire et 5232 BC ‘s-Hertogenbosch
fourrager.
Vegafit Produits d’origine végétale https://vegafit.com Staverenstraat 14
7418 CJ Deventer
Vivera Viande d’origine végétale https://vivera.com/ Antwoordnummer 500,
7440 VG Holten
De Groene Weg, Encebe
vleeswaren, Food Family, Produits à base de viande et Boseind 15
https://www.vionfoodgroup.com/
FVZ Convenience, d'alternatives végétales 5281 RM, Boxtel
Goldbeef…
Liste des sociétés produisant des alternatives sans animaux à la viande, au lait, aux œufs et au poisson aux Pays-
Bas (Pivot Food)
Liste des membres du Protein cluster
Liste des exposants vegan au salon Free From Expo
Liste des exposants aliments fonctionnels au salon Free From Expo
Liste des exposants bio et naturels au salon Free From Expo
Liste des exposants Free From au salon Free From ExpoActeurs industriels de la substitution de viande aux Pays-Bas
Vivera
Goodbite (Schouten Europa)
The Vegetarian Butcher
Garden Gourme
HAK
Producteurs de produits de substitution à la viande à SoFine Foods
base de légumineuses pour le marché Alpro Soya
Vegafit
Boon
Purple bee hive
Jumbo Veggie Chef
Albert Heijn
Meatless
Producteurs de protéines végétales texturées pour le
Ojah
BtoB Schouten Europa (Goodbite)
Producteur d'un substitut de viande à base de
Quorn
champignons
Producteur de substitut de viande à base de produits
Friedland Campina (Valess)
laitiers
The Dutch Weed Burger
Producteurs de substituts à base de légumes de mer Olijck
Nutress
Innovateur sur la viande cultivée Mosa Meat
Acteurs du marché de la substitution de viande aux Pays-Bas
Grande chaîne de supermarchés avec sa propre marque Albert Heijn
interne de produits de substitution de la viande Jumbo
Grande entreprise avec plusieurs chaînes de
Superunie
supermarchés telles que Plus, Hoogvliet, Spar et Coop
Grand investisseur dans la recherche sur les technologies
Unilever
de substitution de la viande
Grande multinationale opérant sur le marché Nestlé
Introduisent des produits de substitution à la viande Traiteurs dans les Horeca, les hôpitaux et autres
auprès de nouveaux groupes de consommateurs établissements de soinsOrganismes non gouvernementaux de la substitution de viande aux Pays-Bas
Organisation des producteurs de substituts de
viande, des instituts de connaissances et des
The Green Protein Alliance
acteurs du marché favorisant la transition vers les
protéines
Organisation promouvant le régime sans viande pour
De Vegetariersbond
les consommateurs
Organisation contre la bio-industrie et pour un
Wakker Dier
meilleur bien-être animal
Organisation de sensibilisation à l'alimentation
VegPro
promouvant le régime alimentaire à base de plantes
Les relations acheteurs-fournisseurs de la substitution de viande aux Pays-Bas
Fournissent des produits de substitution de la viande
Vivera avec Huuskes, Bidfood, DeliFresh Food, Van der
directement aux traiteurs (établissements Horeca et
Wee Diepvries, Sligro et De Jong Diepvries
de soins)
Schouten Europa and Boon
Schouten Europa and HAK
Contrats de sous-traitance entre deux acteurs de Schouten Europa and Jumbo Veggie Chef
l'industrie de substitution de la viande Ojah and The Dutch Weed Burger
Ojah and The Vegetarian Butcher
The Vegetarian Butcher and MeatlessLes réseaux de résolution de problèmes de la substitution de viande aux Pays-Bas
La viande végétale:
Travaillent à la réalisation d'une nouvelle technologie
de texturation des protéines végétales (technologie Wageningen University and Research,
des cellules de cisaillement)
Meyn Food Processing Technology
Alliance pour les protéines vertes :
Albert Heijn, Alpro Soya, Schouten Europe (Goodbite), Vivera,
Unilever, Garden Gourmet, Nature and
Environment (Natuur en Milieu), SoFine Foods,
Œuvrent à l'accélération de la consommation de
viande alternative Rotterzwam, Zeewaar,
Environment Centre (Milieu Centraal), The Nutrition Centre
(de Voedingscentrum)
La planète :
Ojah, Vivera, Dalco Food, Friesland Campina (Valess),
Ingrepro, Meatless, Shouten Europe (Goodbite), Quorn,
Réseau de producteurs d'alternatives et Garden Gourmet, Boon, SoFine Foods, The Dutch Weed
de substituts de viande Burger, Nutress, Barentz, De Kortenhof, Multiflour, Duplaco,
ABC Kroos, Solanic, Van Haver Tot, SanoRice, GreenProtein
BV, Bodeldijk Food group, Ruitenberg incredients, MFH
pulses, Labeij
MScThesis_Tolonen2018
Intéressant à lire :
Agroalimentaire en général
https://www.distrifood.nl/assortiment/artikel/2020/07/assortimentsontwikkeling-waar-zit-groei-101134023Le Colbert - 35 place du Colombier - CS 71238 35012 Rennes cedex - France T. +33 (0)2 99 25 04 04 bci-info@BretagneCommerceInternational.com www.BretagneCommerceInternational.com
Vous pouvez aussi lire
