PORTRAIT ET TENDANCES DU MARCHÉ DU CHANVRE INDUSTRIEL - Rosalie-Maude St-Arnaud 21 mars 2019 - MAPAQ
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PORTRAIT ET TENDANCES DU
MARCHÉ DU CHANVRE INDUSTRIEL
21 mars 2019
Rosalie-Maude St-Arnaud
www.groupeageco.ca
UNE DOUZAINE DE MARCHÉS POUR LES CHANVRE INDUSTRIEL
Alimentation
Textile
humaine
Alimentation
CBD
animale
Cosmétiques Autres marchés
Groupe AGÉCO 2
DÉBOUCHÉS ASSOCIÉS AUX DIFFÉRENTES PARTIES DE LA PLANTE
Graine ou chènevis
Alimentation humaine, Huile, Cosmétiques,
Alimentation animale (ex : graines d’oiseaux)
Chènevotte ou granulat
Litière, Bâtiments (béton), Paillis horticole
Fibre
Papiers, Textiles, Construction (Bâtiments),
Automobile, Plastiques biosourcés
Fleur
Usage pharmaceutique
Suppléments alimentaires
Marché du CBD
Poussières
Valorisation diverse (ex: énergétique,
litière animale, engrais)
Groupe AGÉCO Source: Interchanvre, 2017. 3
MARCHÉ DE L’ALIMENTATION HUMAINE
MODES DE CONSOMMATION
Graines
Forme entière ou décortiquée
Huile
Graines pressées à froid
Farine ou poudre protéique
Sous-produits de l’extraction de l’huile
(tourteau)
Groupe AGÉCO 4
MARCHÉ DE L’ALIMENTATION HUMAINE EXEMPLES DE PRODUITS PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ Groupe AGÉCO 5
MARCHÉ DE L’ALIMENTATION HUMAINE
ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ
Canada Québec
Groupe AGÉCO 6
MARCHÉ DE L’ALIMENTATION HUMAINE
DES TENDANCES ALIMENTAIRES EN FAVEUR DU CHANVRE
Intérêt pour les protéines végétales
Régimes végétarien et vegan
Produits sans gluten
Produits biologiques
Aliments santé
Produits sans pesticide
Sans OGM
Groupe AGÉCO Source: Laboratory Equipment (2010). Five Keys to Sustaiable Lab Design. https://www.laboratoryequipment.com/article/2010/07/five-keys-sustainable-lab-design 7
MARCHÉ DE L’ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Chanvre
Un nombre
reconnu pour
croissant de
ses effets
produits
bénéfiques sur
présents sur
la santé et le
le marché
pelage
Les animaux de compagnie sont aujourd’hui
Un marché en explosion considérés comme de vrais membres de la famille
• Hausse des dépenses pour
les animaux domestiques Les consommateurs sont prêts à débourser
davantage pour combler leurs besoins et assurer
2010 2016 leur santé
6,4 G $ 9,2 G $
Groupe AGÉCO 8
MARCHÉ DE L’ALIMENTATION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE
EXEMPLES DE PRODUITS ET ALIMENTS PRÉSENTS SUR LE MARCHÉ
Entreprises Produits
Groupe AGÉCO 9
MARCHÉ DE L’ALIMENTATION DES ANIMAUX D’ÉLEVAGE
• Interdiction d’intégrer le chanvre
dans l’alimentation du bétail dans
plusieurs pays, dont au Canada et
aux États-Unis
− Non reconnu comme un aliment
sécuritaire en raison de sa teneur en
tétrahydrocannabinol (THC)
• Recherches en cours pour valider le
potentiel du chanvre dans ce secteur
• Marché caractérisé par une
concurrence très forte au niveau des
ingrédients et une pression
importante sur les prix
Groupe AGÉCO 10MARCHÉ DES COSMÉTIQUES
Un produit qui répond aux
• Valorisation de l’huile attentes sociales
• Répond aux adeptes du végétalisme et du
biologique qui recherchent des produits
• Marché en émergence
cosmétiques végétaux verts et éthiques
(humains et animaux) sans risque pour la peau, la santé et
l’environnement
• Huile de chanvre • La croissance de la population vieillissante
ainsi que l’augmentation des
« reconnue pour ses
préoccupations concernant les maladies
pouvoirs hydratants et sa de la peau et la protection contre les
capacité à renforcer la rayons UV devrait également stimuler le
barrière hydrolipidique marché
de la peau »
Groupe AGÉCO 11MARCHÉ DES COSMÉTIQUES
EXEMPLES D’ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ
Crèmes (mains, visage, pieds, peaux
sensibles), exfoliants, sérums, huiles de
bain, savons, shampoing, etc.
Groupe AGÉCO 12MARCHÉ DU TEXTILE
Valorisation de la Quelques entreprises
fibre travaillent le chanvre
Utilisé depuis des Utilisé par de grands
milliers d’années joueurs tels qu’Adidas
dans plusieurs pays et Patagonia
Tendances en faveur de la durabilité
Regain de popularité Les consommateurs recherchent des vêtements plus
à l’échelle mondiale durables (fibre rigide et résistante), confortables et
moins dommageables pour l’environnement
• Chine : principal pays
producteur et Le chanvre requière très peu de pesticides, fongicides
exportateur de textile et herbicides, voire aucun et consomme beaucoup
moins d’eau que le coton
Groupe AGÉCO 13MARCHÉ DU CANNABIDIOL (CBD)
• CBD : cannabinoïde non • Marché très récent
psychotique reconnu pour
ses effets antipsychotiques, • Légalisation du cannabis récréatif
anti-dépresseurs, anti- au Canada (17 octobre 2018)
flammatoires, etc. − Possibilité pour les agriculteurs de
vendre du chanvre industriel à un
transformateur agréé dans le but d’en
• Peut être extrait de la fleur
extraire le CBD
ou de la feuille de la plante
• Plusieurs grandes entreprises s’y sont
• Usage thérapeutique pour déjà taillées une place
traiter diverses maladies
(épilepsie, dépression,
anxiété, douleur • Plusieurs entreprises en
chronique, etc.) développement
− Humains et animaux − Groupe Kaméléon
Groupe AGÉCO 14MARCHÉ DU CANNABIDIOL (CBD)
PERSPECTIVES
Tendance à l’échelle mondiale vers la libéralisation
de la consommation de produits à base de CBD
Outre le Canada, l’Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse ont assoupli les
réglementations relatives au CBD afin de considérer les produits qui en contiennent
comme des produits médicaux
En décembre 2017, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement
recommandé que le CDB soit exclus de la liste internationale des substances contrôlées
Marché américain
• Croissance très importante à
prévoir au cours des prochaines 2018 2022
années 590 M $ 22 G $
Source: Brightfield Group.
Groupe AGÉCO 15MARCHÉ DU CANNABIDIOL (CBD)
PERSPECTIVES
• Octobre 2019 : légalisation des produits alimentaires à base de
cannabis
− Plusieurs industriels alimentaires (ex: Coca-Cola) travaillent à inclure le CBD
à titre d’ingrédient dans leurs produits (boissons, chocolats, etc.)
− Acquisition d’entreprises alimentaires par des producteurs de cannabis
• Ex: acquisition de Manitoba Harvest par l’entreprise Tilray (février 2019)
• Santé Canada
− Pourparlers pour permettre aux produits de santé naturels (PSN) de
contenir du CBD
− Animaux de compagnie : essai clinique approuvé par Santé Canada visant à
valider l’utilisation du CBD pour traiter l’anxiété chez les animaux
Groupe AGÉCO 16AUTRES MARCHÉS
MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION
• Chènevotte : matériel isolant
• Béton : chanvre + chaux aérienne (liant
naturel) + eau + terre cuite broyée
• Laine de chanvre : remplacer la laine
Tendance en faveur synthétique
des habitations
écologiques • Avantages : efficacité énergétique,
durabilité, résistance au feu et aux
insectes, performance thermique,
isolation acoustique, etc.
• Inconvénients : coût élevé, nécessite de
faire appel à l’expertise d’un
professionnel
Groupe AGÉCO 17AUTRES MARCHÉS MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION Code de la construction À l’heure actuelle, le chanvre n’est pas reconnu comme matériau au même titre que sont le béton, l’acier et le bois. Pour répondre aux exigences du Code concernant notamment les cotes d’isolation, il doit ainsi être mis en relation avec d’autres matériaux tels que la chaux, ce qui peut freiner son utilisation.
AUTRES MARCHÉS
MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE
• Valorisation de la fibre
• Création de plastiques biosourcés
(composés de chanvre, polypropylène et
autres additifs)
Pièces d’automobile conçues en chanvre industriel
auraient un poids 20 % plus léger que les pièces
automobiles conventionnelles
• Canada : pratique très peu répandue
• Europe : utilisé par la quasi-totalité des
constructeurs automobiles
− Contrainte réglementaire : imposition d’un
certain pourcentage de produit renouvelable
et/ou recyclable dans les automobiles
Groupe AGÉCO 19AUTRES MARCHÉS
LITIÈRE ET HORTICULTURE – VALORISATION DE LA CHÈNEVOTTE
Litière pour animaux Paillis horticole
• Pouvoir absorbant élevé • Pouvoir élevé d’absorption de
Chanvre Paille Ripe l’eau et capacité isolante
4 L/kg 0,33 L/kg 1,3 L/kg
• Biodégradable • ↗ utilisation à l’échelle
• Peu poussiéreuse mondiale
• Plus coûteuse à l’achat, • France : + de 20 % de la
toutefois ↘ quantités utilisées chènevotte y est destiné
• Canada : quelques entreprises
Protéines végétales
(substituts de viande,
• Utilisation peu substituts de produits
laitiers, légumineuses,
répandue grains, noix et graines)
• Québec : rongeurs 1,7 MM$
• Ouest canadien : + 4% 2016-17
pratique plus
courante
Groupe AGÉCO 20AUTRES MARCHÉS
TEINTURE ET HORTICULTURE
Huile à teinture Papier
• Valorisation de l’huile • Valorisation de la fibre
• Usage : protection des surfaces • Avantages par rapport au bois
de bois • Taux élevé en cellulose
(85 % p/r à 30 %)
• Caractéristiques : résistante à • Plus durable, ↘ déforestation
l’eau, facile à appliquer,
composée d’ingrédients non • Faible utilisation (papier à
toxiques cigarette, monnaie de papier,
livres, etc.)
• Quelques produits • Tendance à la réduction de la
consommation de papier
disponibles au
Canada
Groupe AGÉCO 21CONCLUSION
• Le chanvre industriel peut répondre à
une large diversité de marchés
• Actuellement
− Secteur de l’alimentation humaine : marché
qui présente le potentiel le plus important
− La plupart des autres marchés sont plus
marginaux ou embryonnaires mais
présentent des opportunités
• Exceptions: alimentation pour animaux
d’élevage et papier
• Importante de rester à l’affût
− Plusieurs marchés sont émergents et en
constante évolution
Groupe AGÉCO 22CONCLUSION
• Importance de développer des
marchés pour le chanvre
− Valoriser la totalité de la plante (graines,
fibres, etc.)
− Réduire le risque associé aux fluctuations de
prix sur le marché de la graine
(diversification des marchés)
− Débouchés pour les grains déclassés sur le
marché de l’alimentation humaine
Groupe AGÉCO 23Merci! Questions?
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